主要なハイライト

メンテナンスサービスは、適切に実施される場合、製造コストの削減につながるため、予測期間中に大きな成長が見込まれています。

• MROサービスにおける技術革新は、市場の成長に多くの機会を生み出しています。ガスタービンの運転を監視するデジタルソリューションは、最近アセットマネジメントにおいて流行しています。これらは一般的にクラウド技術に基づいています。市場には、APM（アセットパフォーマンスメンテナンス）、OPM（オペレーションパフォーマンスメンテナンス）、パフォーマンスインテリジェンス、ベースラインセキュリティなどの様々なサービスのためのソフトウェアが豊富にあります。

日本は、天然ガスを基盤とした発電産業が地域に集中しており、多くの老朽化した発電所が存在するため、予測期間中に大きな成長が見込まれています。

ガスタービンのメンテナンスサービスには、定期的な点検、試験、腐食防止策、および将来のタービンの故障を避けるためのその他の機械的または電気的作業が含まれます。
天然ガスを基にした発電は、地域レベルで増加しています。クリーン燃料の特性から、ほぼすべての国で需要があります。しかし、ガスタービンを導入するだけでは、長期的な運用の柔軟性を保証することはできません。そこで、MROサービスの出番です。このため、多くの国が、発電所の運転開始時または一定期間が経過した後に、これらのサービスを利用し始めています。
2020年6月、米国を拠点とする運営・保守会社のEthosEnergyは、日本の丸善石油化学から数十億ドルの契約を獲得しました。この会社は、日本の石油化学プラントで使用されるFrame 6Bガスタービンの新しいガスタービン部品、コンポーネントの修理、保守および現場サービスを提供します。この契約は4年間にわたります。
2021年3月、ゼネラル・エレクトリックはバングラデシュの「メグナガット発電所」でメンテナンスサービスを提供するため、Reliance Bangladesh LNG and Power Ltdと22年契約を結びました。契約には、ガスタービンおよびスチームタービンとその副機器の設備メンテナンスが含まれており、プラント全体のデジタルソリューションの実装が行われます。発電所は2023年までに運用を開始する予定です。
アジア太平洋地域は天然ガスの消費を増加させており、2020年には858.1から861.6億立方メートルに成長しました。この消費は予測期間中に増加すると期待されており、その多くは必要とされるエネルギーを生み出すためにガスプラントによって使用されると予想されています。
そのような発展により、メンテナンスサービスは近い将来において堅調な成長を遂げることが期待されています。

日本は非常に成熟した天然ガスベースの発電産業を持っており、業界のベテランたちは発電設備の耐用年数について真剣に懸念しています。したがって、発電業界ではMORサービスの需要が高まることは間違いありません。

• 市場のもう一つの大きな推進力は、国内における業界リーダーの存在です。日本の三菱日立パワーシステムズ（MHPS）は、サービス分野での信頼性のために2020年にガスタービン市場のグローバルリーダーとなりました。最近、国内では多くのガスタービンのMORプロジェクトが多くの企業によって受注されました。

2021年2月に、カナモトは化学業界の日本企業に7つのC65マイクロタービンシステムを提供する契約を締結しました。高圧天然ガス（HPNG）を燃料とした新しいシステムは、コージェネレーション（CHP）を提供するように設計されており、電力が使用される製造プロセスにおいて最大の効率を実現します。セクターへの新しい投資は、COVID-19の影響から回復するために市場に必要な推進力を提供すると期待されています。
しかし、日本はガスの輸入と必要な設備においてオーストラリアとロシアに重く依存しています。ロシアとウクライナの紛争は、日本が天然ガスプラントを継続するために難しい問題を引き起こしており、特に短期から中期にかけての業界に損害を与えるボラティリティの増加が影響しています。

• 日本は天然ガスの消費を減少させています。2019年の108.1から2020年には104.4億立方メートルに減少しました。しかし、この傾向は変わると予想されており、予測期間中に消費が増加する見込みで、その相当量がガスプラントで使用されると期待されています。

したがって、日本は新しい投資と経験豊富な組織により今後数年間で成長が見込まれていますが、世界的な不安定性の高まりはポジティブな結果を妨げると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 市場規模・需要予測（百万米ドル、～2027年）

  • 4.3 ヨーロッパの今後の主な上流プロジェクト

  • 4.4 直近のトレンドと動向

  • 4.5 政策と規制

  • 4.6 市場力学

    • 4.6.1 促進要因

    • 4.6.2 抑制要因

  • 4.7 サプライチェーン分析

  • 4.8 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.8.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.8.2 消費者の交渉力

    • 4.8.3 新規参入の脅威

    • 4.8.4 代替品の脅威

    • 4.8.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 サービスタイプ

    • 5.1.1 マントネーン

    • 5.1.2 リペア

    • 5.1.3 オーバーホール

  • 5.2 サービスプロバイダー

    • 5.2.1 OEM

    • 5.2.2 独立系サービスプロバイダー

    • 5.2.3 インハウス

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 中国

    • 5.3.2 日本

    • 5.3.3 インド

    • 5.3.4 韓国

    • 5.3.5 その他アジア太平洋

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 General Electric Company

    • 6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd

    • 6.3.3 Bechel Corporation

    • 6.3.4 Fluor Corporation

    • 6.3.5 John Wood Group PLC

    • 6.3.6 Siemens AG

    • 6.3.7 Sulzer AG

    • 6.3.8 Babcock & Wilcox Enterprises Inc

    • 6.3.9 Weg SA

    • 6.3.10 Ethos Energy LLC

• 7 市場機会と今後の動向

The Asia-Pacific gas turbine MRO market is expected to register a CAGR of more than 5.7% during the forecast period. The COVID-19 pandemic had an impact on the market but variably as demand for energy has grown again after the pandemic. Further, the flexible nature of gas plants has protected them from much harm in the short term. But, the power utilities started focusing on the maintenance services of gas turbines as a strategy to avoid new turbine investments, as the only option left with them was to use the existing old machinery, which could have resulted in unplanned events. Thus, only maintenance services got an impetus during the pandemic. The two major drivers for the gas turbine MRO market growth are the aging gas turbine fleet in the long-serving power plants and reliability requirements with regard to turbomachinery. However, the growing inclination toward renewables-based power generation may hamper the growth of the market.

Key Highlights

• The maintenance services are expected to witness significant growth during the forecast period, as they lead to a reduction in the cost of production if implemented properly.
• The technological advancements in MRO services create ample opportunities for the growth of the market. Digital solutions to monitor the working of gas turbines are recently in vogue in asset management. They are generally based on cloud technology. The market is full of software for various services like APM (Asset Performance Maintenance), OPM (Operations Performance Maintenance), Performance Intelligence, and Base Line Security.
• Japan is expected to witness significant growth during the forecast period as the natural gas-based power generation industry is highly concentrated in the region, with many aging power plants.

Key Market Trends

The Maintenance Segment Expected to Witness Significant Market Growth

• The maintenance services for gas turbines include regular inspection, testing, measures to prevent corrosion, and other mechanical or electrical works to avoid any kind of malfunctioning in the turbine in the future.
• Natural gas-based power generation has increased at the regional level. Due to clean fuel properties, it is demanded in almost every country. But only deploying gas turbines does not guarantee any flexibility in operations for the long term; here, MRO services come into the picture. Thus, many countries have started using these services, either at the beginning of the plant commencement or after crossing a span of time.
• In June 2020, EthosEnergy, the US-based operations and maintenance firm, clinched a multi-billion dollar contract from Maruzen Petrochemicals, Japan. The company will provide new gas turbine parts, component repairs, and maintenance and field services for a Frame 6B gas turbine at the Japanese petrochemical plant. The contract was signed for four years.
• In March 2021, General Electric signed a 22-year agreement with Reliance Bangladesh LNG and Power Ltd to provide maintenance services at the upcoming "Meghnaghat Power Plant" in Bangladesh. It includes equipment maintenance on the gas and steam turbines and auxiliaries, with the implementation of plant-wide digital solutions. The plant is expected to come into service by 2023.
• The Asia-Pacific region has been increasing its consumption of natural gas, which grew to 861.6 billion cubic meters in 2020 from 858.1 in 2019. This consumption is expected to increase during the forecast period, and a significant amount of this is expected to be used by gas plants to create much-needed energy.
• Owing to such developments, the maintenance services are expected to witness robust growth in the near future.

Japan to Witness Significant Growth

• Japan has a quite mature natural gas-based power generation industry, and the industry veterans are seriously concerned about the service life of the power equipment. Thus, it is bound to have a high demand for MOR services in the power industry.
• The other major propellant of the market is the presence of industry leaders in the country. The Japanese firm Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) became the global leader in the gas turbine market in 2020 for its reliability in the services spectrum. The country has recently witnessed many MOR projects for gas turbines received by many such companies.
• In February 2021, Kanamoto secured a contract to provide seven C65 microturbine systems to a Japanese firm in the chemical industry. Fueled by high-pressure natural gas (HPNG), the new systems will be designed to provide combined heat and power (CHP), providing maximum efficiency in the production process for which the power will be used. Newer investments in the sector are expected to provide the market with the much-needed impetus to recover from the COVID-19 fallout.
• However, Japan is heavily dependent on Australia and Russia for its gas imports and necessary equipment. The Russia-Ukraine conflict has created difficult issues for Japan to continue its natural gas plants, especially with increasing volatility causing damage to the industry in the short to mid-term.
• Japan has been decreasing its consumption of natural gas. It decreased to 104.4 billion cubic meters in 2020 from 108.1 in 2019. However, this trend is expected to change, and consumption is expected to increase during the forecast period, with a significant amount of this expected to be used by gas plants.
• Hence, Japan is expected to witness growth in the coming years due to newer investments and experienced organization; however, growing instability in the world is expected to hinder the positive outcomes.

Competitive Landscape

The Asia-Pacific gas turbine MRO market is consolidated. The major companies include General Electric Company, Siemens AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, John Wood Group PLC, and Fluor Corp.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

  • 1.2 Market Definition

  • 1.3 Study Assumptions

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction

  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD Billion, till 2027

  • 4.3 Major Upcoming Upstream Projects in Europe

  • 4.4 Recent Trends and Developments

  • 4.5 Government Policies and Regulations

  • 4.6 Market Dynamics

    • 4.6.1 Drivers

    • 4.6.2 Restraints

  • 4.7 Supply Chain Analysis

  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.8.3 Threat of New Entrants

    • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type

    • 5.1.1 Maintenane

    • 5.1.2 Repair

    • 5.1.3 Overhaul

  • 5.2 Service Provider

    • 5.2.1 OEMs

    • 5.2.2 Independent Service Providers

    • 5.2.3 In-house

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 China

    • 5.3.2 Japan

    • 5.3.3 India

    • 5.3.4 South Korea

    • 5.3.5 Rest of Asia-Pacific

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 General Electric Company

    • 6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd

    • 6.3.3 Bechel Corporation

    • 6.3.4 Fluor Corporation

    • 6.3.5 John Wood Group PLC

    • 6.3.6 Siemens AG

    • 6.3.7 Sulzer AG

    • 6.3.8 Babcock & Wilcox Enterprises Inc

    • 6.3.9 Weg SA

    • 6.3.10 Ethos Energy LLC

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS