全体要約
アメリカのヘマトロジー市場は、血液疾患の増加や技術進歩により成長が見込まれています。特に、急性骨髄性白血病や貧血の有病率は高く、血液検査の需要を押し上げています。注目すべきは、Thermo Fisher Scientificが2022年6月に新しい血液検査を導入したことや、CellaVisionが自動細胞位置特定装置のFDA承認を獲得したことです。競争が激しい市場では、Abbott LaboratoriesやRocheなど、多くの企業が新製品の投入や提携に取り組んでいます。
関連する質問
5.2% (2022-2027)
Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories Inc., Danaher Corporation, Siemens Healthineers, F. Hoffmann-La Roche Ltd
血液障害の発生率の増加, ヘマトロジーにおける技術革新, 高スループットヘマトロジー分析装置の登場
概要
COVID-19の発生は、世界中でCOVID-19の評価のために血液学的パラメーターへの関心が高まっているため、血液学市場に大きな影響を与えると予想されています。また、多くの病院がCOVID-19患者の検査と監視のために血液学分析装置などの機器を使用し始めています。2020年に発表された『国際検査血液学ジャーナル』に掲載された研究記事によると、臨床血液学検査室は、リンパ球減少症、好中球増加症、白血球増加症、血小板減少症など、SARS-CoV-2ウイルスに感染した患者に共通するいくつかの有用な予後マーカーを提供する重要な役割を果たしています。2021年のアメリカ血液学会の報告によると、COVID-19および鎌状赤血球症(SCD)の患者は、SCDのない黒人と比較して入院、肺炎の発症、痛みのリスクが高いままでした。SCDの患者は他の感染症を発症するリスクが高いため、健康の監視が重要であり、これは市場にかなりの影響を与えました。したがって、COVID-19に感染した患者における血液学的検査の重要性の高まりは、さまざまな最終利用者における血液学製品および試薬の需要を急増させると予想され、それによって調査対象の市場の成長に大きな影響を与えるでしょう。
血液学市場の成長は、血液疾患やその他の病気の発生率の増加、血液学における迅速な技術革新、およびハイスループット血液学分析装置の登場に起因しています。慢性血液疾患の有病率の増加は、市場を推進する主要な要因の一つであり、血液学分析装置の需要を押し上げることが期待されています。凝固分析装置は、血友病などのさまざまな血液疾患における凝固エンドポイントを正確に検出することができます。人々はさまざまなタイプの血液疾患や血液癌に影響を受ける可能性があります。一般的な慢性血液疾患には、貧血、血友病のような出血障害、血栓、そして白血病、リンパ腫、骨髄腫のような血液癌が含まれます。疾病管理予防センターによる2022年5月の更新によれば、鎌状赤血球症(SCD)は約100,000人のアメリカ人に影響を及ぼします。これは、365人に1人の割合でアフリカ系アメリカ人の出生の中で発生します。早期診断と治療が、血液細胞障害を持つ患者の命を守る最良の方法です。
技術の進歩および主要プレーヤーによる製品の発売が市場の成長を促進しています。例えば、2022年6月に、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社は、全身性硬化症(Systemic Sclerosis)および全身性エリテマトーデス(SLE)の診断を支援するための新しいEliA RNA Pol IIIおよびEliA Rib-P血液検査を導入しました。これにより、自動化された結合組織疾患の検査メニューがさらに拡充されました。2021年2月に発表された「RURAL Study to Use HemoScreen POC Hematology Analyzer」という記事によると、リスクがある地方地域を対象とした縦断的研究(RURAL)が、都市部と同じ医療アクセスを持たない地方コミュニティの健康問題を理解するために行われました。この研究は、モバイル検査ユニットのラボにおいて、HemoScreen hematology analyzersの性能特性をテストするために先進技術を採用したHemoScreenを展開する予定です。したがって、技術的に進んだ製品の有効性を証明する研究は、市場の継続的な革新を促進し、市場の成長を加速させるでしょう。したがって、上記の要因により、血液学市場は予測期間中に重要な成長が見込まれています。しかし、機器の高コストや新興経済国における血液学分析装置の採用が低いことは、今後数年間の市場成長を妨げると予想されます。
主要な市場のトレンド
血液検査分析装置セグメントは、予測期間中に重要な成長を記録する見込みです。
血液学分析装置は、血液サンプルに基づいてテストを実施するための機器です。これらは、赤血球、白血球、血小板、およびヘモグロビンの検査を含む完全血球計算などのテストを実施するために使用され、血液細胞を特徴づけて疾患状態を診断します。血液関連疾患の増加は血液検査の需要を押し上げており、先進的な機能を持つ血液学分析装置の開発に関する技術の進歩が、研究されているセグメントの成長の主要な要因です。
例えば、2020年5月にDanaher Corporationの子会社であるベックマン・コールターは、米国でDxH 690T血液検査装置を発表しました。この装置は、中規模の лаборатории が作業フローを効率化し、稼働時間を最大化できるように設計されています。さらに、2022年7月にHORIBA Medicalは、パフォーマンスの向上、新機能、さらなるメリットを備えたコンパクトなベンチトップ血液検査装置であるYumizen H500 & H550血液検査製品ラインの新製品を発売しました。これらの製品は、60検査/時間のスループット、40本のチューブの自律性、継続的なロード、緊急手動モードを備えた迅速かつ包括的な血液検査レポートを提供するように設計されています。また、マルチ分析モードやサンプリングによるサンプル処理にも対応しています。
さらに、血液学分析装置の有効性を証明する研究開発活動の増加が、市場の成長にポジティブな影響を与えることが期待されています。たとえば、2021年2月に発表された「癌病院における血液学分析装置の改善されたレビュー基準の確立」というタイトルの研究によると、自動血液学分析装置は医療実験室で広く使用されています。この病院の状況は、細胞表面マーカー検出市場の血液学分析装置セグメントを後押しすることになります。
また、主要プレーヤーによる買収、パートナーシップ、コラボレーションなどの戦略的提携がセグメントの成長を促進しています。例えば、2020年9月にCyientは、インドのISO 13485認証を受けた最新鋭の製造施設でMispa Count Xの特定の重要なコンポーネントを製造するためにAgappeとの製造パートナーシップを結びました。Mispa Count Xは、Agappeによって独自に設計され、開発された三成分の血液分析器です。
したがって、上記の要因により、調査対象のセグメントは研究期間中に市場の成長にポジティブに寄与すると期待されています。
北米地域は最大の市場シェアを持ち、予測期間中も同じ傾向を維持すると予想されています。
アメリカ合衆国は、血液疾患の発生率の増加、技術の進歩、地域内での製品発売の増加などの要因により、今後数年間で血液学市場の重要な成長が見込まれています。2021年10月の国立癌研究所の更新によると、急性骨髄性白血病は成人において最も一般的な急性白血病のタイプです。また、白血病及びリンパ腫協会による2021年の統計によれば、アメリカ合衆国ではおよそ397,501人が白血病を患っているか、寛解状態にあります。白血病のような血液疾患の負担の増加は、血液学機器や試薬の需要を急増させると予想され、結果として地域における市場の成長を促進します。2021年7月に発表された「アメリカ人口における鉄分摂取量の減少は、鉄欠乏性貧血および関連死亡率の上昇と平行している」という研究によると、アメリカ合衆国における推定貧血の有病率は、年齢と性別によって10.5%から106%まで変動しました。したがって、この国での病気の高い有病率は、多くの血液検査を必要とし、市場を駆動する要因となっています。
さらに、2020年10月にCellaVision ABは、臨床検査室での体外診断に使用される自動細胞定位装置CellaVision DC-1の米国食品医薬品監督局(FDA)510(k)プレマーケット承認を取得しました。また、白血球の分化計数、赤血球形態の特性評価、および血小板推定のために使用されるCellaVision DC-1 PPAも承認されました。さらに、2020年11月にSysmex Americaは、米国およびカナダの低ボリューム血液学検査室向けにFDAからクリアランスを受けたClearVision DC-1を配布すると発表しました。加えて、2022年1月にSight Diagnosticsは、ポイントオブケア環境向けにSight OLO分析装置のカナダ保健省の承認を受けました。Sightは、流通パートナーであるInter Medicoを通じて、カナダ全土の救急部門、病院、その他の分散型環境に5部位の差分血液検査を提供し、市場を推進します。
したがって、上述の要因により、北米地域において予測期間中に市場は大幅な成長が見込まれています。
競争環境
血液学市場は断片化されており、適度に競争しています。主要な業界プレーヤーには、アボットラボラトリーズ、バイオラッドラボラトリーズ、ダナハーコーポレーション、シーメンスヘルスケア、F. ホフマン・ラ・ロッシュなどが含まれます。これらの企業は、合併、新製品の発売、買収、提携、研究開発活動への投資などの戦略的イニシアティブを実施しており、これによりグローバルな市場での地位を強化しています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 血液疾患などの疾病の増加
4.2.2 ヘマトロジーの急速な技術的進歩
4.2.3 ハイスループット型ヘマトロジーアナライザーの登場
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 高価な楽器
4.3.2 新興国におけるヘマトロジーアナライザーの普及率の低さ
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション(市場規模、百万米ドル)
5.1 製品別
5.1.1 ヘマトロジーアナライザー
5.1.2 フローサイトメーター
5.1.3 凝固分析装置
5.1.4 スライドステイナー
5.1.5 遠心分離機
5.1.6 ヘモグロビン計
5.1.7 その他の製品
5.2 試薬による
5.2.1 凝固試薬
5.2.2 フローサイトメトリー用試薬
5.2.3 免疫血液学関連試薬
5.2.4 その他試薬
5.3 用途別
5.3.1 薬物検査
5.3.2 自己免疫疾患
5.3.3 がん
5.3.4 糖尿病
5.3.5 感染症
5.3.6 その他の用途
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 病院
5.4.2 臨床試験機関
5.4.3 患者さんの自己診断
5.4.4 その他のエンドユーザー
5.5 地域別
5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
- 5.5.2.1 ドイツ
- 5.5.2.2 英国
- 5.5.2.3 フランス
- 5.5.2.4 イタリア
- 5.5.2.5 スペイン
- 5.5.2.6 その他ヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
- 5.5.3.1 中国
- 5.5.3.2 日本
- 5.5.3.3 インド
- 5.5.3.4 オーストラリア
- 5.5.3.5 韓国
- 5.5.3.6 その他アジア太平洋
5.5.4 中東・アフリカ
- 5.5.4.1 GCC地域
- 5.5.4.2 南アフリカ
- 5.5.4.3 その他中東・アフリカ
5.5.5 南米
- 5.5.5.1 ブラジル
- 5.5.5.2 アルゼンチン
- 5.5.5.3 その他南米
6 競合情勢
6.1 企業プロファイル
6.1.1 Abbott Laboratories
6.1.2 Agilent Technologies Inc
6.1.3 Bio-Rad Laboratories Inc
6.1.4 Danaher Corporation
6.1.5 Diatron MI PLC (Stratec Biomedical Systems)
6.1.6 F.Hoffmann-La Roche AG
6.1.7 Novo Nordisk AS
6.1.8 Fluidigm Corporation
6.1.9 Drew Scientific Group
6.1.10 PerkinElmer Inc
6.1.11 Thermo Fisher Scientific Inc
6.1.12 Ortho Clinical Diagnostics
6.1.13 Siemens Healthineers
6.1.14 Sysmex Corporation
6.1.15 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The hematology market is expected to record a CAGR of 5.2% over the forecast period (2022-2027).
The COVID-19 outbreak is expected to have a significant impact on the hematology market as there is an increasing focus on hematology parameters for the assessment of COVID-19 around the world, and many hospitals have started using instruments such as hematology analyzers to test and monitor COVID-19 patients. According to the research article published in the International Journal of Laboratory Hematology, 2020, a clinical hematology laboratory has a critical role in providing several useful prognostic markers such as lymphopenia, neutrophilia, leukocytosis, and thrombocytopenia, which are common findings in patients infected with SARS-CoV-2 virus. According to the report published in the American Society of Hematology 2021, Patients with COVID-19 and sickle cell disease (SCD) remained at a higher risk of hospitalization, pneumonia development, and pain when compared to Black people without SCD. As the people with SCD were at higher risk of developing other infections, it was important to monitor their health which has considerably impacted the market. Thus, the growing importance of hematological testing in COVID-19 infected patients is expected to surge the demand for hematology products and reagents across various end users, thereby significantly impacting the studied market’s growth during the pandemic era.
The growth of the hematology market is attributed to the increasing incidences of blood disorders and other diseases, rapid technological advances in hematology, and the emergence of high throughput hematology analyzers. The increasing prevalence of chronic blood disorders is one of the major factors driving the market, as it is expected to drive the demand for hematology analyzers. Coagulation analyzers can accurately detect the clotting endpoint in various blood disorders, such as hemophilia. People can be affected by various types of blood conditions and blood cancers. Common chronic blood disorders include anemia, bleeding disorders such as hemophilia and blood clots, and blood cancers such as leukemia, lymphoma, and myeloma. As per the May 2022 update by the Center for Disease Control and Prevention, sickle cell disease (SCD) affects approximately 100,000 Americans. It occurs among about 1 out of every 365 Black or African American births. Early diagnosis and treatment are the best ways to protect the life of a patient with blood cell disorder.
Additionally, the technological advancements and product launches by key players have been driving the market growth. For instance, in June 2022, Thermo Fisher Scientific Inc. introduced the new EliA RNA Pol III and EliA Rib-P blood tests for aiding in the diagnosis of Systemic Sclerosis and Systemic Lupus Erythematosus (SLE), thus further expanding its comprehensive menu of automated connective tissue disease tests. According to an article “RURAL Study to Use HemoScreen POC Hematology Analyzer” published in February 2021, the Risk Underlying Rural Areas Longitudinal Study (RURAL) was conducted to understand the health concerns facing people in rural communities who don’t have the same healthcare access as urban parts. This study plans to deploy technology advanced HemoScreen hematology analyzers in the Mobile Examination Unit lab to test the performance characteristics of the HemoScreen in those setting. Thus, the research proving the efficacy of technologically advanced product will boost the ongoing innovation in the market, thus fueling the market growth. Thus, owing to the abovementioned factors, the hematology market is expected to witness significant growth over the forecast period. However, the high cost of the instruments and the low adoption of hematology analyzers in the emerging economies are anticipated to hamper the market growth in the coming years.
Key Market Trends
The Hematology Analyzers Segment is Expected to Register Significant Growth Over the Forecast Period
Hematology analyzers are instruments used to run tests based on blood samples. They are used to perform tests such as complete blood count, including red blood cell, white blood cell, platelet, and hemoglobin count, along with characterizing the blood cells to diagnose a disease condition. The growing burden of blood-related disorders, which drives the demand for hematology tests, and advancements in technology for the development of hematology analyzers with advanced features are the major drivers for the growth of the studied segment.
For instance, in May 2020, Beckman Coulter, a subsidiary of Danaher Corporation, launched its DxH 690T hematology analyzer in the United States, which enables mid-volume laboratories to streamline workflow and maximize uptime. Additionally, in July 2022, HORIBA Medical launched new products in its Yumizen H500 & H550 hematology product family, the compact benchtop hematology analyzers with enhanced performance, new features, and increased benefits. These products have been designed to deliver a rapid and comprehensive hematology report with a throughput of 60 tests/hour, 40 tubes autonomy with continuous loading, urgent manual mode; and for running samples through multi-analysis modes and sampling.
Moreover, rising research and development activities proving the efficacies of hematology analyzers are expected to positively contribute to the market growth. For instance, according to a study titled 'Establishment of improved review criteria for hematology analyzers in cancer hospitals' published in February 2021, automated hematologic analyzers are widely used in medical laboratories. This condition in the hospitals will boost the studied hematology analyzers segment of the cell surface markers detection market.
Also, strategic alliances such as acquisitions, partnerships, and collaborations by key players are driving the segment growth. For instance, in September 2020, Cyient entered a manufacturing partnership with Agappe to manufacture certain key components of Mispa Count X at its ISO 13485-certified, state-of-the-art manufacturing facilities in India. The Mispa Count X is an indigenously designed and developed three-part hematology analyzer by Agappe.
Thus, due to the above-mentioned factors, the studied segment is expected to contribute positively to the market growth during the study period.
The North American Region Holds the Largest Market Share, and it is Expected to Follow the Same Trend over the Forecast Period
The United States within North America is expected to witness significant growth in the hematology market in the coming years due to factors such as the increasing incidence of blood disorders, technological advancements, and increasing product launches in the region. As per an October 2021 update by the National Cancer Institute, acute myeloid leukemia is the most common type of acute leukemia in adults. In addition, as per the 2021 statistics by the Leukemia & Lymphoma Society, an estimated 397,501 people are living with or in remission from leukemia in the United States. The growing burden of blood disorders such as leukemia is expected to surge the demand for hematology instruments and reagents, thus driving the market growth in the region. According to the study “Decreased Iron Intake Parallels Rising Iron Deficiency Anemia and Related Mortality Rates in the United States Population” published in July 2021, the prevalence of estimated anemia in the United States ranged from 10.5% to 106% depending on the age and sex. Thus, the high prevalence of the disease in the country demands a high number of blood tests, thus driving the market.
Additionally, in October 2020, CellaVision AB received the United States Food and Drug Administration’s 510(k) premarket approval for its CellaVision DC-1, which is an automated cell-locating device intended to be used in in vitro diagnostics in clinical laboratories, and CellaVision DC-1 PPA, which is intended for the differential count of white blood cells, characterization of red blood cell morphology, and platelet estimation. Further, in November 2020, Sysmex America announced that it would distribute the FDA-cleared ClearVision DC-1 for low-volume hematology laboratories in the United States and Canada. Additionally, in January 2022, Sight Diagnostics received Health Canada approval to provide Sight OLO analyzers for point-of-care settings. Through its distribution partner Inter Medico, Sight will bring the 5-part differential blood testing to emergency departments, hospitals, and other decentralized settings across Canada, thereby driving the market.
Thus, owing to the abovementioned factors, the market is expected to witness significant growth in the forecast period in the North American region.
Competitive Landscape
The hematology market is fragmented and moderately competitive. Some key industry players include Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories Inc., Danaher Corporation, Siemens Healthineers, F. Hoffmann-La Roche Ltd etc. The companies are implementing certain strategic initiatives, such as mergers, new product launches, acquisitions, partnerships, and investments in research and development activities, which help them strengthen their market positions globally.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Incidences of Blood Disorders and Other Diseases
4.2.2 Rapid Technological Advances in Hematology
4.2.3 Emergence of High Throughput Hematology Analyzers
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost of Instruments
4.3.2 Low Adoption of Hematology Analyzers in Emerging Economies
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Million)
5.1 By Product
5.1.1 Hematology Analyzers
5.1.2 Flow Cytometers
5.1.3 Coagulation Analyzers
5.1.4 Slide Stainers
5.1.5 Centrifuges
5.1.6 Hemoglobinometers
5.1.7 Other Products
5.2 By Reagent
5.2.1 Coagulation Reagents
5.2.2 Flow Cytometery Reagents
5.2.3 Immuno-hematology Reagents
5.2.4 Other Reagents
5.3 By Application
5.3.1 Drug Testing
5.3.2 Auto-immune Diseases
5.3.3 Cancer
5.3.4 Diabetes Mellitus
5.3.5 Infectious Diseases
5.3.6 Other Applications
5.4 By End User
5.4.1 Hospitals
5.4.2 Clinical Testing Institutes
5.4.3 Patient Self-testing
5.4.4 Other End Users
5.5 Geography
5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Australia
- 5.5.3.5 South Korea
- 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Middle East and Africa
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.5.5 South America
- 5.5.5.1 Brazil
- 5.5.5.2 Argentina
- 5.5.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Abbott Laboratories
6.1.2 Agilent Technologies Inc
6.1.3 Bio-Rad Laboratories Inc
6.1.4 Danaher Corporation
6.1.5 Diatron MI PLC (Stratec Biomedical Systems)
6.1.6 F.Hoffmann-La Roche AG
6.1.7 Novo Nordisk AS
6.1.8 Fluidigm Corporation
6.1.9 Drew Scientific Group
6.1.10 PerkinElmer Inc
6.1.11 Thermo Fisher Scientific Inc
6.1.12 Ortho Clinical Diagnostics
6.1.13 Siemens Healthineers
6.1.14 Sysmex Corporation
6.1.15 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS