主なハイライト

• 光学イメージングにより、生きた脳を詳細に検査することが可能になり、さまざまな長さのスケールで多くの機能的相互作用や変化を調査することができます。治療や病理の影響も、かなり基本的な光学イメージングツールを用いて調査することができます。さらに、光学イメージング技術は心臓の細胞生理学の調査を革新し、電気活動、カルシウム恒常性、代謝の基本的なメカニズムの理解を進めました。

光学イメージングモダリティの診断および治療目的、例えば疾病診断、前臨床研究、そして特定の分子および細胞プロセスのイメージングの使用増加が、地域の市場成長を促進することが期待されています。

• IBGEによると、ブラジルの全国人口は1950年に260万人の高齢者で構成されており、これは人口の約4.9%を占めていました。2020年には、高齢者人口は既に3010万人に達し、これは人口の約14.3%を占めています。IBGEの推計によると、2060年までにこのグループは年間3.6%の速度で増加し、人口の0.2%に対して、2060年までに7340万人に達し、これは人口の32.2%に相当します。この地域の高齢者人口の増加は、調査された市場の拡大を助けるでしょう。

しかし、市場の成長は高い機器コスト、厳しい規制承認手続き、資格を持ったオペレーターの不足、光学イメージング手術に対する不十分な償還によって妨げられています。
さらに、COVID-19の影響により、患者や医師、その他の医療専門家の間で社会的距離を保つ必要が高まったため、いくつかの画像診断部門では光学画像ケースのボリュームが急激に減少しました。

過去20年間、ハイパースペクトラルイメージング（HSI）は、接触せず、非電離的で、ラベルフリーのイメージングモダリティを持つため、研究や医療分野での疾病特定の重要なツールとなる可能性を目の当たりにしています。
HSI技術の医療分野での利用は地域で増加する可能性が高いです。さらに、この分野への投資の増加は、成長を促進することが期待されています。医療分野は大規模なデジタルトランスフォーメーションを進めており、これらの技術はこの分野に大きな影響を与えると予想されています。

• さらに、携帯型ハイパースペクトルセンサーは、外来手術センターにおける健康な組織または疾患組織の迅速な非侵襲的評価や、緊急救助活動のための小型ドローンやUAVのより広範な使用など、医療業務に迅速に導入されています。

がん患者の数の増加に伴い、がん治療機器の需要が増加しています。国際がん研究機関の2021年の報告によると、ウルグアイは2020年に調査されたラテンアメリカ諸国の中で、年齢標準化がん発生率が最も高く、10万人あたり269.3件の新しい症例がありました。
アルゼンチンとブラジルはそれぞれ218.2および215.4の癌発生率を持っていました。一方、グアテマラでは人口10万人あたり123.1の新たな癌症例がありました。その年、アルゼンチンで最も致命的な癌は肺癌で、10.73千人の死亡者を出しました。このような高い癌発生率は、ハイパースペクトル画像装置の需要を増加させる可能性があります。
ブラジルでは、ベンダーであるGamayaのドローン搭載ハイパースペクトルカメラが、作物の生理とスペクトルデータを相関させて病気、雑草、栄養不足を検出することを目指しています。同社は、ブラジルで約30,000ヘクタールの農地をマッピングしたと報告しました。

ブラジルはラテンアメリカにおける外国直接投資の主要な受け手であり、製薬会社のためのグローバルな製造拠点として浮上しています。政府機関ANVISA（国家衛生監視局）によると、ブラジルのヘルスケア市場は年間1億5800万ドルを支出しており、その54％は民間セクターに相当しています。地元の民間研究所はこの分野で最も高い利益を上げており、光学画像が地域でのチャンスを活用できる可能性が高まっています。
製薬会社は、製造コストの低さや多数のGMP認証工場の存在などの有利な要因により、ブラジル市場への参入に興味を示しており、それによって国内の契約製造業の範囲が広がっています。製薬業界における研究開発への投資が少ないため、ブラジルは予測期間中に契約サービスプロバイダーにとって重要な市場となることが期待されています。
地元の製薬製造業界は非常にダイナミックです。この業界ではバイオテクノロジー関連の数多くのプロジェクトが行われました。ブラジル政府は、国家経済社会開発銀行の支援プログラムを通じて投資を引き寄せています。

• メキシコの医療費はGDPの5.5%を占めています。OECDによると、脆弱な層への健康保険の適用が時間とともに拡大し、OECD諸国の中で89.3%に達しています。これにより、製薬会社はメキシコ市場に目を向けるようになりました。しかし、政府からの支援が乏しく、メキシコ国民の一人当たりの医療費支出が低いため、製薬製造のアウトソーシングには大きな可能性があります。

慢性疾患の増加、革新的バイオ製薬、医療機器、eヘルスやmヘルスなどの支援技術は、製薬産業の将来の成長を支えています。

• 2021年7月 - トプコン株式会社は眼科機器メーカーのVISIA Imaging S.r.lを買収し、前眼部デバイスおよびソフトウェアの開発・製造能力を強化しました。また、眼底カメラや光干渉断層計（OCT）を含む眼底イメージング技術の強力なポートフォリオを補完しました。

2021年1月 - ライ카マイクロシステムズは、光学イメージングとその研究・革新への活用に関するインペリアル・カレッジとのパートナーシップを発表し、先進的な共焦点および広視野顕微鏡システムを備えた専用のイメージングハブを設立します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 技術スナップショット

  • 4.5 Covid-19インパクト評価

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 眼科向け需要の高まり

    • 5.1.2 技術先進性

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 機器の初期費用が高い

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 技術

    • 6.1.1 光音響トモグラフィ

    • 6.1.2 光コヒーレンストモグラフィー

    • 6.1.3 ハイパースペクトルイメージング

    • 6.1.4 近赤外分光法

  • 6.2 製品

    • 6.2.1 イメージング・システム

    • 6.2.2 イルミネーションシステム

    • 6.2.3 レンズ

    • 6.2.4 光学イメージングソフトウェア

    • 6.2.5 その他

  • 6.3 応用分野

    • 6.3.1 眼科

    • 6.3.2 オンコロジー

    • 6.3.3 循環器内科

    • 6.3.4 皮膚科学

    • 6.3.5 神経学

    • 6.3.6 歯学

    • 6.3.7 その他

  • 6.4 エンドユーザー業界

    • 6.4.1 病院・クリニック

    • 6.4.2 研究・診断用ラボラトリー

    • 6.4.3 医薬品業界

    • 6.4.4 バイオテクノロジー関連企業

  • 6.5 国

    • 6.5.1 ブラジル

    • 6.5.2 メキシコ

    • 6.5.3 コロンビア

    • 6.5.4 アルゼンチン

    • 6.5.5 その他ラテンアメリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Bruker Corporation

    • 7.1.2 Carl Zeiss AG

    • 7.1.3 Leica Microsystems

    • 7.1.4 CytoViva, Inc

    • 7.1.5 Abbott laboratories

    • 7.1.6 Topcon Corporation

    • 7.1.7 Headwall Photonics Inc

    • 7.1.8 Perkinelmer Inc

    • 7.1.9 Agfa-Gevaert NV

    • 7.1.10 Heidelberg Engineering

    • 7.1.11 Olympus Corporation

• 8 投資分析

• 9 将来展望

The Latin America Optical Imaging Market is expected to register a CAGR of 6.3% during the forecast period of 2022-2027. The rising prevalence of eye disorders, increased emphasis on medical device research and development, adoption of modern healthcare technologies, and a geriatric population contribute to the expansion of the optical imaging market in the region.

Key Highlights

• Optical imaging allows the living brain to be examined closely, and many functional interactions and changes to be investigated over multiple length scales. The effects of treatments and pathologies can also be investigated using fairly basic optical imaging tools. Further, Optical imaging techniques have also revolutionized the investigation of cardiac cellular physiology and advanced the understanding of basic mechanisms of electrical activity, calcium homeostasis, and metabolism.
• Increased use of optical imaging modalities for diagnostic and therapeutic purposes such as disease diagnosis, preclinical research, and discrete molecular and cellular process imaging is expected to drive market growth in the region.
• According to IBGE, the national population of Brazil was composed in 1950 of 2.6 million seniors representing about 4.9% of the population. In 2020, the elderly population was already 30.1 million representing about 14.3% of the population. IBGE estimates show that by 2060, this group will grow at a rate of 3.6% per year compared to 0.2% of the population, reaching 73.4 million people by 2060, which will be equivalent to 32.2% of the population. The rising geriatric population of the region would aid the expansion of the studied market.
• However, the market's growth is hampered by high instrument costs, stringent regulatory approval procedures, a scarcity of qualified operators, and inadequate reimbursements for optical imaging operations.
• Further, due to COVID-19, several imaging and diagnostic departments have seen a rapid drop in optical imaging case volumes, owing to the increasing requirement for social distancing among patients, physicians, and other healthcare professionals.

Key Market Trends

Hyperspectral Imaging is Estimated to Hold a Major Market Share

• Since the last twenty years, hyperspectral imaging(HSI) has witnessed the potential to become a key tool for research and identifying diseases in the healthcare field as it has a non-contact, non-ionizing, and label-free imaging modality.​
• The utilization of HSI technology in the healthcare sector is likely to increase in the region. Moreover, the increasing number of investments in the sector is expected to propel the growth of this domain. The healthcare sector is undergoing a large-scale digital transformation, and these technologies are expected to have a major influence on the domain.​
• Also, handheld Hyperspectral sensors are being rapidly implemented in healthcare operations for applications, such as rapid non-invasive assessment of healthy or diseased tissue in ambulatory surgery centers and wider use of miniaturized drones or UAVs for emergency rescue efforts, to name a few.
• Moreover, with the increase in the number of cancer patients, the need for cancer-treating equipment has increased. The International Agency for Research on Cancer 2021 reported Uruguay had the highest age-standardized cancer incidence rate among the Latin American countries studied in 2020, with 269.3 new cases per 100,000 people.
• Argentina and Brazil were next, with cancer incidence rates of 218.2 and 215.4, respectively. Meanwhile, in Guatemala, there were 123.1 new cancer cases per 100,000 persons. Lung cancer was the most deadly type of cancer in Argentina that year, inflicting 10.73 thousand fatalities in the country; such a high cancer incidence rate could increase the demand for hyperspectral imaging equipment.
• In Brazil, a drone-mounted hyperspectral camera by the vendor, Gamaya, aims to correlate spectral data with crop physiology to detect disease, weeds, and nutrient deficiencies. The company reported that it mapped around 30,000 hectares of farmland in Brazil.

The Pharmaceutical Sector is Expected to Witness a Robust Growth

• Brazil is the primary recipient of foreign direct investment in Latin America, and it is emerging as a global manufacturing hub for pharmaceutical companies. According to government agency ANVISA (National Agency for Sanitary Control), the healthcare market of Brazil spends USD 158 million annually, with 54% accounted for in the private sector. The local private laboratories have the highest profit in the area, which depicts the increasing opportunity for Optical imaging to capitalize in the region.
• Due to favorable factors, such as low manufacturing costs and the presence of numerous Good Manufacturing Practice (GMP)-certified plants, the pharmaceutical companies are interested in entering the Brazilian market, thereby widening the scope of the contract manufacturing industry in the country. Due to lower investments in R&D within the pharmaceutical industry, Brazil is expected to have significant scope for the contract service providers over the forecast period.
• The local pharmaceutical manufacturing industry is quite dynamic; numerous initiatives related to biotechnological projects took place within this industry. The Brazilian government is attracting investments through support programs of the National Economic and Social Development Bank.
• The healthcare expenditure of the Mexica accounts for 5.5% of the GDP, according to OECD. The health insurance coverage for vulnerable populations expanded over time, accounting for 89.3% among the OECD countries. This has triggered the pharmaceutical companies to eye the Mexican market. However, due to weak support from the government and lower per capita health spending among the Mexican population, there is significant scope for outsourcing pharmaceutical manufacturing.
• Increasing chronic diseases, innovative biopharmaceuticals, medical devices, and assisted technologies, such as e-health and mHealth, are supportive of the pharmaceutical industry’s future growth.

Competitive Landscape

The Latin America Optical Imaging Market is moderately competitive with prominent players like Carl Zeiss Meditec AG, ASE Optics, Inc., Cytoviva Inc., etc. To maintain their position in the market, most of these players are constantly innovating and developing technologically advanced optical imaging devices and systems.

• July 2021 - Topcon Corporation acquired VISIA Imaging S.r.l, an ophthalmic device manufacturer, to strengthen its anterior segment device and software development and manufacturing capabilities, complementing its robust portfolio of fundus imaging technologies, including fundus cameras and optical coherence tomography (OCT).
• January 2021 - Leica Microsystems announced a partnership with Imperial College in the field of optical imaging and its use in research and innovation to set up a dedicated imaging hub, which will be equipped with advanced confocal and widefield microscopy systems.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Technology Snapshot

  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Demand for Ophthalmology

    • 5.1.2 Advancements in Technology

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High Initial Cost of the Equipment

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Technology

    • 6.1.1 Photoacoustic Tomography

    • 6.1.2 Optical Coherence Tomography

    • 6.1.3 Hyperspectral Imaging

    • 6.1.4 Near-Infrared Spectroscopy

  • 6.2 Product

    • 6.2.1 Imaging Systems

    • 6.2.2 Illumination Systems

    • 6.2.3 Lenses

    • 6.2.4 Optical Imaging Software

    • 6.2.5 Others

  • 6.3 Application Areas

    • 6.3.1 Ophthalmology

    • 6.3.2 Oncology

    • 6.3.3 Cardiology

    • 6.3.4 Dermatology

    • 6.3.5 Neurology

    • 6.3.6 Dentistry

    • 6.3.7 Others

  • 6.4 End-User Industry

    • 6.4.1 Hospitals and Clinics

    • 6.4.2 Research and Diagnostic Laboratories

    • 6.4.3 Pharmaceutical Industry

    • 6.4.4 Biotechnology Companies

  • 6.5 Country

    • 6.5.1 Brazil

    • 6.5.2 Mexico

    • 6.5.3 Colombia

    • 6.5.4 Argentina

    • 6.5.5 Rest of Latin America

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Bruker Corporation

    • 7.1.2 Carl Zeiss AG

    • 7.1.3 Leica Microsystems

    • 7.1.4 CytoViva, Inc

    • 7.1.5 Abbott laboratories

    • 7.1.6 Topcon Corporation

    • 7.1.7 Headwall Photonics Inc

    • 7.1.8 Perkinelmer Inc

    • 7.1.9 Agfa-Gevaert NV

    • 7.1.10 Heidelberg Engineering

    • 7.1.11 Olympus Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OUTLOOK