主なハイライト

• 光学イメージングは、可視光、紫外線、赤外線などの非非イオン化放射線を使用するため、患者の有害放射線への暴露を大幅に最小限に抑えることができるため、人気が高まっています。光学イメージングは、X線などのイオン化放射線を使用する技術よりもはるかに安全であるため、病気の進行や治療の結果を監視するために繰り返し手続きを行うことができます。

この地域では、ライフサイエンス分野における投資、研究開発活動、技術革新の増加が見られています。例えば、2022年2月にBTR（ボストンテクノロジーリサーチ）とSaMDは、シリーズAの資金調達ラウンドで1500万ドルを調達したと発表しました。
顧客がFDAの予想されるガイダンスに備えることができるように、資金提供が行われます。このような発展は、光学画像処理などの新しい技術の採用を加速させることによって、調査対象市場の成長を促進する可能性があります。
さらに、2021年1月にCARB-Xは、米国のバイオテクノロジー企業Accelerate Diagnosticsに対して、敗血症または敗血症のリスクを診断するための新しいファイバーオプティック技術の開発に578,000米ドルを授与しました。
光学イメージングは、さまざまな軟部組織の特性を特定するのに有益です。異なる軟部組織は光を異なって吸収し散乱するため、光学イメージングは異常な臓器や組織の機能を示す早期の指標となる代謝異常を検出することができます。光学イメージングは、複雑な実験に取り組む臨床医や研究者により多くの情報を提供するために、他のイメージング技術と組み合わせることができます。光学イメージングが提供するこのような利点は、対象とされる市場の成長を促進すると期待されています。

• しかし、COVID-19パンデミックの影響で、地域の医療施設は毎日訪れる多くの患者によって圧倒され、あらゆる規模の医療実践が非常に厳しい状況に置かれました。このパンデミックは、医師や他の医療専門家が社会的距離を保つ必要性を増加させました。その結果、多くの画像診断部門では光学画像のケースボリュームが急激に減少しました。

さらに、厳しい規制承認手続き、高額な機器コスト、有資格のオペレーターの不足、および光学イメージング手技に対する不十分な払い戻しが、研究対象の市場の成長を妨げています。

米国における最も一般的な癌（降順でリスト）は、乳がん、肺および気管支がん、前立腺がん、大腸および直腸がん、皮膚のメラノーマ、膀胱がん、非ホジキンリンパ腫、腎臓および腎盤がん、子宮内膜がん、白血病、膵臓がん、甲状腺がん、そして肝臓がんです。

• さらに、アメリカのインディアナ州パデュー大学の研究者たちは、外科医が身体の悪性腫瘍をより良くマッピングし、特定の疾患が脳の活動にどのように影響するかを理解するのを助けるために、光学イメージングを使用する機器を開発しました。蛍光イメージング中に光が大きく散乱し、外科医が得られる情報の量が制限されます。パデューの技術はこの問題を解決します。この技術は、外科医に腫瘍や脳細胞の活動に関するより正確な情報を提供し、患者の結果を向上させることができます。

光学イメージングは、がんの非侵襲的な検出のための迅速で安価、かつ高感度なイメージング手法です。光学コントラスト剤を使用してがん組織の境界を定義することで、外科医は正常組織と腫瘍組織をより良く区別できるようになります。また、外科医は健康な組織の不意な除去を避け、悪性組織の最大限の除去を行うことができるようになります。

• さらに、頭頸部癌は近年、人間の健康に対する重大な脅威となっています。手術は頭頸部癌の患者にとって第一の治療選択肢であるものの、切除可能な組織量の限界や頭頸部の複雑な解剖構造によって、外科医は広範囲の切除と患者の生活の質の向上との間で難しい選択を迫られています。過度の切除は患者の生活の質に悪影響を及ぼす可能性があり、逆に切除が不十分だと癌が再発する恐れがあります。

早期の前癌病変の検出と治療、およびエンブロック切除中の手術境界のリアルタイムでの生体内検出により、正常組織の切除を減少させる可能性があります。光学機器と試薬の開発は、頭頸部腫瘍学の理解とともに、クリニックや手術室でのリアルタイムの前癌病変および癌のイメージングに対する卓越した展望を生み出しました。

光干渉断層計（Optical Coherence Tomography）の急速な普及は、網膜の高解像度断面画像を取得するために使用される非侵襲的イメージング技術であり、地域の高齢者人口の増加に伴う眼疾患の発生率の上昇は、市場の成長を助けると予測されています。
米国における一般的な眼の疾患には、屈折異常、緑内障、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、白内障が含まれます。

• さらに、盲目を防ぎ視力を保護することに専念している著名なボランティアの眼健康と安全に関する組織であるPrevent Blindnessによれば、330万人のアメリカ人が開放隅角緑内障を抱えています。たとえば、2022年10月に、慢性疾患の治療のための遺伝子治療に取り組むバイオテクノロジー企業Nanoscope Technologies LLCは、NIHからエンジニアリングされた機械感受性チャネル（EMC）を使用した緑内障治療の進展を支援するために、150万ドルのSBIR直接フェーズII助成金を受け取ったと発表しました。


• さらに、眼科産業では診断技術へのAIの組み込みが増加しています。人間の多層的な神経系に触発され、AIは視覚および聴覚認識タスクのいくつかを大幅に改善しました。AIはさまざまなタスクでデジタルデータを包括的、迅速、かつ非侵襲的に検査することができます。

• 2022年10月、テレダイン・テクノロジーズ社は、完全子会社によるETMエレクトロマティック社（「ETM」）の買収を発表しました。カリフォルニア州ニューアークに拠点を置くETMは、癌治療、防衛、X線セキュリティのための高出力マイクロ波および高エネルギーX線サブシステムを製造しています。テレダインはまた、ETMとその所有者の関連会社からETMの専用製造工場を取得します。ETMは、医療画像と防衛電子機器事業に独自の価値を加えます。


• 2021年1月に、オリンパス株式会社はそのイメージング部門を日本産業パートナーズ株式会社に売却しました。双方が署名した法的契約が最終的な譲渡の基礎となりました。譲渡の後、OMデジタルソリューションズ株式会社がオリンパスのイメージング部門を引き継ぎました。

2021年1月、ライカマイクロシステムズは、光学イメージングとその研究・革新への利用に関するインペリアルカレッジとのパートナーシップを発表し、高度な共焦点および広視野顕微鏡システムを備えた専用のイメージングハブを設立しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 技術スナップショット

  • 4.5 Covid-19インパクト評価

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 眼科向け需要の高まり

    • 5.1.2 技術先進性

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 機器の初期費用が高い

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 技術別

    • 6.1.1 光音響トモグラフィ

    • 6.1.2 光コヒーレンストモグラフィー

    • 6.1.3 ハイパースペクトルイメージング

    • 6.1.4 近赤外線分光法

  • 6.2 製品別

    • 6.2.1 イメージング・システム

    • 6.2.2 イルミネーションシステム

    • 6.2.3 レンズ

    • 6.2.4 光学イメージングソフトウェア

    • 6.2.5 その他の製品

  • 6.3 アプリケーションエリア別

    • 6.3.1 眼科

    • 6.3.2 オンコロジー

    • 6.3.3 循環器内科

    • 6.3.4 皮膚科学

    • 6.3.5 神経学

    • 6.3.6 歯学

    • 6.3.7 その他の応用分野

  • 6.4 エンドユーザー業界

    • 6.4.1 病院・クリニック

    • 6.4.2 研究・診断用ラボラトリー

    • 6.4.3 医薬品業界

    • 6.4.4 バイオテクノロジー関連企業

  • 6.5 国別

    • 6.5.1 米国

    • 6.5.2 カナダ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Bruker Corporation

    • 7.1.2 Carl Zeiss AG

    • 7.1.3 Leica Microsystems

    • 7.1.4 CytoViva Inc

    • 7.1.5 Abbott Laboratories

    • 7.1.6 Topcon Corporation

    • 7.1.7 Headwall Photonics Inc

    • 7.1.8 Perkinelmer Inc

    • 7.1.9 Agfa-Gevaert NV

    • 7.1.10 Heidelberg Engineering

    • 7.1.11 Olympus Corporation

• 8 投資分析

• 9 将来展望

The North American optical imaging market is expected to register a CAGR of 10.2% during the forecast period. The increased demand for non-invasive procedures, particularly among the elderly, is likely to drive the market.

Key Highlights

• Optical imaging is gaining popularity as it employs non-ionizing radiation, such as visible, ultraviolet, and infrared light, which considerably minimizes patient exposure to hazardous radiation. Optical imaging can be used for repeated procedures to monitor the progression of a disease or the results of treatment, as it is far safer than techniques that employ ionizing radiation, such as X-rays.
• The region is also witnessing a rise in investments, R&D activities, and technological advancements in the life sciences sector. For instance, in February 2022, BTR (Boston Technology Research) and SaMD announced raising USD 15 million in a Series A funding round.
• The funding would ensure that customers are prepared for the FDA’s anticipated guidance to incentivize a move from traditional methods to new technologies. Such developments are likely to boost the growth of the market studied by accelerating the adoption of new technologies like optical imaging.
• Additionally, in January 2021, CARB-X awarded USD 578,000 to Accelerate Diagnostics, a USA-based biotech company, for developing new fiber optic technology to diagnose sepsis or the risk of sepsis.
• Further, optical imaging is beneficial for determining various soft tissue properties. As different soft tissues absorb and scatter light differently, optical imaging can detect metabolic abnormalities that are early indicators of abnormal organ and tissue functioning. Optical imaging can be combined with other imaging techniques to provide more information to clinicians and researchers working on complex experiments. Such advantages provided by optical imaging are expected to fuel the growth of the market studied.
• However, due to the COVID-19 pandemic, medical practices of all sizes were under tremendous strain as healthcare facilities in the region were overwhelmed by the large number of patients who visited them daily. The pandemic also increased the need for physicians and other healthcare professionals to maintain social distancing. Due to the pandemic, many imaging and diagnostic departments saw a sharp decline in optical imaging case volumes.
• Additionally, stringent regulatory approval procedures, hefty instrument costs, a scarcity of qualified operators, and insufficient reimbursements for optical imaging procedures hinder the growth of the market studied.

Key Market Trends

Optical Imaging in Oncology is Expected to Witness Significant Growth

• According to National Cancer Institute, the most common cancers in the United States (listed in descending order) are breast cancer, lung and bronchus cancer, prostate cancer, colon and rectum cancer, melanoma of the skin, bladder cancer, non-Hodgkin lymphoma, kidney and renal pelvis cancer, endometrial cancer, leukemia, pancreatic cancer, thyroid cancer, and liver cancer.
• Additionally, researchers at Purdue University in Indiana, North America, developed equipment that uses optical imaging to assist surgeons in better mapping out bodily malignancies and understanding how specific diseases affect brain activity. The light becomes greatly dispersed during fluorescence imaging, limiting the amount of information a surgeon can obtain. Purdue technology solves this problem. This technique gives surgeons more precise information about tumors and brain cell activity, which can enhance patient outcomes.
• Optical imaging is a fast, inexpensive, and sensitive imaging approach for the non-invasive detection of cancers. Defining the margins of cancerous tissue using optical contrast agents can allow the surgeon to distinguish between normal and tumor tissue better. It also allows surgeons to avoid the unintentional removal of healthy tissue and prevent failure to maximize the removal of malignant tissue.
• Moreover, head and neck cancers have become a significant threat to human health in recent years. While surgery remains the first-line treatment option for patients with head and neck cancer, the limited resectable tissue mass and complex anatomy structures in the head and neck region put surgeons in a predicament between extensive resection and a better quality of life for the patient, as removing too much may negatively impact the patient's quality of life, and pulling too little may cause cancer to reoccur.
• Early detection and treatment of pre-malignant lesions and real-time in vivo detection of surgical margins during en-bloc resection could reduce the resection of normal tissues. Developments in optical hardware and reagents have created exceptional prospects for real-time pre-malignancies and cancer imaging in the clinic or operating room, with an understanding of head and neck oncology.

Ophthalmology Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

• The soaring popularity of Optical Coherence Tomography, a non-invasive imaging technology used to obtain high-resolution cross-sectional images of the retina, and the rising prevalence of eye disorders as the regional senior population grows, are expected to aid the growth of the market studied.
• Based on the data provided by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in the United States, common eye disorders include refractive errors, glaucoma, age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, and cataracts.
• Additionally, 3.3 million Americans have open-angle glaucoma, according to Prevent Blindness, a prominent volunteer eye health and safety organization devoted to preventing blindness and preserving sight. For instance, in October 2022, Nanoscope Technologies LLC, a biotechnology company working on gene therapies for the treatment of chronic diseases, announced that it had been awarded a USD 1.5 million SBIR Direct-to-Phase II grant from the NIH in support of its advancement of glaucoma therapy using engineered mechanosensitive channels (EMC).
• In addition, the ophthalmic industry is seeing an increase in the incorporation of AI into diagnostic techniques. Inspired by the human multilayered neuronal system, AI has significantly improved some visual and auditory recognition tasks. AI can comprehensively, quickly, and non-invasively examine digital data in various tasks.

Competitive Landscape

The North American optical imaging market is moderately fragmented, with prominent players like Carl Zeiss Meditec AG, ASE Optics Inc., Cytoviva Inc., Heidelberg Engineering Inc., etc. The companies must leverage their technological capabilities and industry experience to innovate advanced products that cater to complex issues to diversify their customer base and capture a wider geographic area.

• In October 2022, Teledyne Technologies Incorporated announced the acquisition of ETM-Electromatic Inc. ("ETM") by a wholly-owned subsidiary. ETM, based in Newark, California, creates high-power microwave and high-energy X-ray subsystems for cancer treatment, defense, and X-ray security. Teledyne will also acquire ETM's purpose-built manufacturing plant from an affiliate of ETM and its owners. ETM adds a distinct value to its healthcare imaging and defense electronics businesses.
• In January 2021, Olympus Corporation sold its imaging division to Japan Industrial Partners Inc. A legal agreement that both parties signed served as the basis for the final transfer. Following the handover, OM Digital Solutions Corporation took over Olympus' Imaging division.
• In January 2021, Leica Microsystems announced a partnership with Imperial College in optical imaging and its use in research and innovation to set up a dedicated imaging hub equipped with advanced confocal and widefield microscopy systems.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Technology Snapshot

  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Demand for Ophthalmology

    • 5.1.2 Advancements in Technology

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High Initial Cost of the Equipment

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology

    • 6.1.1 Photoacoustic Tomography

    • 6.1.2 Optical Coherence Tomography

    • 6.1.3 Hyperspectral Imaging

    • 6.1.4 Near-infrared Spectroscopy

  • 6.2 By Product

    • 6.2.1 Imaging Systems

    • 6.2.2 Illumination Systems

    • 6.2.3 Lenses

    • 6.2.4 Optical Imaging Software

    • 6.2.5 Other Products

  • 6.3 By Application Area

    • 6.3.1 Ophthalmology

    • 6.3.2 Oncology

    • 6.3.3 Cardiology

    • 6.3.4 Dermatology

    • 6.3.5 Neurology

    • 6.3.6 Dentistry

    • 6.3.7 Other Application Areas

  • 6.4 By End-user Industry

    • 6.4.1 Hospitals and Clinics

    • 6.4.2 Research and Diagnostic Laboratories

    • 6.4.3 Pharmaceutical Industry

    • 6.4.4 Biotechnology Companies

  • 6.5 By Country

    • 6.5.1 United States

    • 6.5.2 Canada

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Bruker Corporation

    • 7.1.2 Carl Zeiss AG

    • 7.1.3 Leica Microsystems

    • 7.1.4 CytoViva Inc

    • 7.1.5 Abbott Laboratories

    • 7.1.6 Topcon Corporation

    • 7.1.7 Headwall Photonics Inc

    • 7.1.8 Perkinelmer Inc

    • 7.1.9 Agfa-Gevaert NV

    • 7.1.10 Heidelberg Engineering

    • 7.1.11 Olympus Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OUTLOOK