主なハイライト

ドイツの風力エネルギー市場において、予測期間中にオフショアセクターは著しい成長を遂げる可能性があります。
風力エネルギーはエネルギー生産において重要なシェアを持ち、2020年の電力需要の4分の1を満たしました。2035年までに40 GW、2045年までに70 GWに拡大するという野心的な計画があります。これはドイツの風力エネルギー市場のプレーヤーにとって非常に大きな機会を生み出すと期待されています。

• 今後のプロジェクトと風力エネルギーセクターへの投資は、予測期間中にドイツの風力エネルギー市場を促進する可能性があります。

陸上の風速と比較して、沖合の風速が高いため、沖合風力発電所の設置は魅力的な市場になりつつあります。したがって、沖合風力発電の容量は、予測期間中に大幅な成長が期待されています。
2020年には陸上および洋上の風力タービンが合わせて約132.1テラワット時の電力を生成し、2019年（125.9テラワット時）と比較してほぼ5%の増加を記録しました。風力エネルギーは再び記録を更新し、総電力消費の23.9%を占めました。

• 2020年、2017年の海上風力エネルギー法（WindSeeG）の改正により、投資を誘致するために海上風力エネルギーのさらなる開発に向けた枠組み条件も調整されました。2030年の拡大目標は15 GWから20 GWに引き上げられ、2040年までに40 GWという長期目標が設定されました。


• 2020年に、洋上風力エネルギーの導入容量は7.7 GWを占め、2019年と比較して2.7%の前年比成長がありました。洋上風力エネルギーは、再生可能エネルギー全体の6%を占めています。増加する洋上導入は、予測期間中に洋上セグメントを促進すると期待されています。

したがって、上述の要因に基づき、洋上風力エネルギーセグメントは重要な成長が期待され、予測期間中にドイツの風力エネルギー市場の需要が増加するでしょう。

ドイツは高品質でコスト競争力のある風エネルギー資源の豊富な埋蔵量を持っています。このため、ドイツは2020年に62.18 GWの総設置容量を持ち、ヨーロッパ地域で最大の風力発電容量を誇りました。この設置容量は、国内で約340万世帯に電力を供給するのに十分です。

• 手頃で信頼できるクリーンかつ多様な電力供給の必要性が高まる中、政府や国全体の公共事業体は風力発電を解決策としてますます検討しています。さらに、国の比類のない風力資源を考慮すると、風力エネルギー開発に関連する経済的および環境的利益を最大化するための十分な機会があります。

2020年に、再生可能エネルギー源からの総電力はドイツの総電力消費の45%以上、ほぼ半分を占めました。風力エネルギーはドイツの再生可能エネルギーのミックスにおける導入容量の47%以上を占めています。これは予測期間中に投資を引き寄せると期待されています。
2021年5月、RWEとBASFは洋上風力発電プロジェクトに49億米ドルを投資する計画を発表しました。このプロジェクトの一環として、RWEは2030年までに2GWの洋上風力発電所を建設する意向です。このプロジェクトは、BASFのルートヴィッヒスハーフェン化学コンプレックスにエネルギーを供給することを目指しています。

• また、2021年10月に、エンBWエネルギー・バーデン＝ヴュルテンベルク社は、ドイツ南部の12.6 MW風力発電プロジェクトの権利を取得し、2022年に建設が始まり、2023年第1四半期までに運転開始される予定です。ケルテンシャンツェ・ヴァイラー高さ風力発電所は、約25,000 MWhのグリーン電力を生成する見込みで、これは約7,200世帯に供給できる量です。

2021年11月、RWEは2030年までに500億ユーロ（570億ドル）を投資する計画を発表しました。この投資は、グリーンエネルギーを50ギガワット（GW）に倍増させることを目的としています。
したがって、太陽光発電やバイオエネルギーのような増加する投資や今後のプロジェクトが、予測期間中の風力エネルギーの成長を促進する可能性があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 風力設置容量・予測（ギガワット、～2027年）

  • 4.3 直近のトレンドと動向

  • 4.4 政策と規制

  • 4.5 市場力学

    • 4.5.1 促進要因

    • 4.5.2 抑制要因

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 PESTLE分析（外部環境）

• 5 市場セグメンテーション - 展開ロケーション別

  • 5.1 オンショア

  • 5.2 オフショア

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Nordex SE

    • 6.3.2 Enercon GmbH

    • 6.3.3 General Electric Company

    • 6.3.4 Vestas Wind Systems AS

    • 6.3.5 Orsted AS

    • 6.3.6 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

    • 6.3.7 RWE AG

    • 6.3.8 Suzlon Energy Limited

    • 6.3.9 PNE AG

• 7 市場機会と今後の動向

The German wind energy market is expected to register a CAGR of more than 3% during the forecast period, 2022-2027. The COVID-19 outbreak in Q1 of 2020 led to project delays and further slowed down the installations in Germany. However, the recovery in May and June 2020 was strong, outpacing the installations during the same period in 2019. Germany completed wind energy auctions from January to June 2020, but the overall capacity awarded in the country was significantly lower than in 2019, with some delays due to the COVID‑19 pandemic. Factors such as upcoming wind energy projects, increasing investments, supportive government policies, and financial incentives are expected to drive the wind energy market in the country. However, the increasing adoption of alternate clean power sources, such as solar, and the availability of fossil fuels are likely to restrain the growth of the wind energy market in Germany during the forecast period.

Key Highlights

• The offshore sector is likely to witness significant growth in the German wind energy market during the forecast period.
• With a significant share in energy production, wind energy met one-fourth of the demand for electricity in 2020. There are ambitious plans for the expansion of wind energy to 40 GW by 2035 and 70 GW by 2045. This is expected to create immense opportunities for the German wind energy market players.
• Upcoming projects and investments in the wind energy sector are likely to drive Germany's wind energy market during the forecast period.

Key Market Trends

Offshore Sector to Witness Significant Growth

• Installation of wind farms in the offshore area is becoming a lucrative market because of the higher wind speed in comparison to onshore wind speed. Thus, offshore wind power generation capacity is expected to witness significant growth during the forecast period.
• Both onshore and offshore wind turbines together generated around 132.1 terawatt-hours of electricity in 2020, almost 5% more compared to 2019 (125.9 terawatt-hours). Wind energy set a record again, accounting for 23.9% of gross electricity consumption.
• In 2020, with the amendment of the Offshore Wind Energy Act (WindSeeG) 2017, the framework conditions for the further development of offshore wind energy were also adjusted to attract investments. The expansion target for 2030 was also increased from 15 GW to 20 GW, with a long-term target of 40 GW by 2040.
• In 2020, the offshore wind energy installed capacity accounted for 7.7 GW, and there has been a 2.7% Y-o-Y growth compared to 2019. Offshore wind energy accounted for a 6% share of the total renewable energy mix. The increasing offshore installations are expected to drive the offshore segment during the forecast period.
• Therefore, based on the above-mentioned factors, the offshore wind energy segment is expected to witness significant growth, in turn increasing the demand for the German wind energy market during the forecast period.

Upcoming Projects and Investments Driving the Market Demand

• Germany has vast reserves of high-quality, cost-competitive wind energy resources. Owing to this, Germany held the first-largest installed wind power capacity in the European region, with a total installed capacity of 62.18 GW in 2020. This installed capacity is enough to power approximately 3.4 million homes in the country.
• With the increasing need for affordable, reliable, clean, and diverse electricity supply, the government and utilities across the nation are increasingly considering wind power as a solution. Moreover, with the country's unparalleled wind resources, there are ample opportunities to maximize the economic and environmental benefits associated with wind energy development.
• In 2020, the total electricity from renewable energy sources covered more than 45%, almost half of Germany's total electricity consumption. Wind energy accounts for more than 47% of installed capacity in Germany's renewable energy mix. This is expected to attract investments during the forecast period.
• In May 2021, RWE and BASF planned to invest USD 4.9 billion in offshore wind power projects. As part of the project, RWE intends to build a 2 GW offshore wind park by 2030. The project aims to supply energy to BASF's Ludwigshafen chemical complex.
• Also, in October 2021, EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG acquired the rights to a 12.6 MW wind power project in southern Germany, with construction set to start in 2022 and likely to be commissioned by Q1 of 2023. The Keltenschanze-Weilerhoehe wind park is expected to generate about 25,000 MWh of green electricity, which is enough to supply some 7,200 households.
• In November 2021, RWE announced plans to invest EUR 50 billion (USD 57 billion) by 2030. The investment aims to double its green energy to 50 gigawatts (GW).
• Therefore, the increasing investments and upcoming projects like solar and bioenergy are likely to drive the growth of wind energy during the forecast period.

Competitive Landscape

The German wind energy market is moderately fragmented. The key players in the market include Nordex SE, Enercon GmbH, General Electric Company, Vestas Wind Systems AS, and Siemens Gamesa Renewable Energy SA.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

  • 1.2 Market Definition

  • 1.3 Study Assumptions

• 2 EXECUTIVE SUMMARY

• 3 RESEARCH METHODOLOGY

• 4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction

  • 4.2 Wind Energy Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027

  • 4.3 Recent Trends and Developments

  • 4.4 Government Policies and Regulations

  • 4.5 Market Dynamics

    • 4.5.1 Drivers

    • 4.5.2 Restraints

  • 4.6 Supply Chain Analysis

  • 4.7 PESTLE Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION - BY LOCATION OF DEPLOYMENT

  • 5.1 Onshore

  • 5.2 Offshore

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Nordex SE

    • 6.3.2 Enercon GmbH

    • 6.3.3 General Electric Company

    • 6.3.4 Vestas Wind Systems AS

    • 6.3.5 Orsted AS

    • 6.3.6 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

    • 6.3.7 RWE AG

    • 6.3.8 Suzlon Energy Limited

    • 6.3.9 PNE AG

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS