全体要約
競争環境は断片化しており、FedExやUPS、DHLなどの国内外の物流サービスプロバイダーが存在します。フィリピンの経済成長と中産階級の拡大により、貨物輸送・ロジスティクスの需要は高まっています。この中で、Lazada Groupは2021年にロジスティクス部門のリブランドを行い、効率的で信頼性の高い多チャネル物流サービスを提供することを目指しています。
関連する質問
15.6百万XX米ドル(2021年)
7.23%(2022年-2027年)
FedEx, UPS, DHL, Kuehne + Nagel, PHL Post, Nippon Express, 2GO Express
Eコマースの急成長, インフラ整備の促進, 複雑な地理的なレイアウトの克服
概要
パンデミックは、病原体に接触するのを避けるために自宅にいる慎重な消費者により、国内の電子商取引活動を増加させました。このトレンドは、新しいオンラインショッパーの増加と国内のオンラインセラーの普及に伴い、今後も続くでしょう。
フィリピンの貿易産業省(DTI)によると、オンラインセラーの数は2020年3月の1,700から2021年1月には93,318に増加しました。「ビルド・ビルド・ビルド」プログラムの下で、政府は三つのバス高速輸送システム、四つの海港、六つの空港、九つの鉄道路線、および32の道路と橋を含むいくつかのインフラプロジェクトを進めています。国の交通システムは多様なモードを含み、島間及び島内の移動を行い、しばしば空、海、陸の輸送を組み合わせています。
主要市場動向
電子商取引の成長が市場を牽引する
フィリピンでは、COVID-19の影響でeコマースの需要が高まっています。eコマースの成長は、中間層の拡大、消費者の支出増加、若くて技術に精通した人口によって促進されています。しかし、国は適切なネットワークインフラの不足により困難に直面しています。フィリピン政府は、小売セクターのためにプライベート通信会社に帯域幅の増加を圧力をかけています。
フィリピンのeコマース市場は近年拡大しています。パンデミックは、病気の媒介者にさらされることを避けるため、恐れを抱く消費者が自宅に留まる中で、国内のeコマースを後押ししました。新しいオンライン購入者の増加と国内のオンライン小売業者の急増に伴い、この傾向は今後も続くでしょう。フィリピンにおけるオンライン業者の数は、2020年3月の1,700から2021年1月には93,318に増加しました。
2021年8月に、Lazada Groupはその物流部門の公式なブランド変更を発表しました。新しいLazada Logistics部門は、サードパーティプロバイダーを管理していたLazada eLogisticsと、同社の小包配送サービスであるLazada Expressを統合し、すべてのeコマースプラットフォームでの注文の履行と配送を可能にするマルチチャネル物流サービスを導入します。LELはサードパーティの物流(3PL)プロバイダーとの履行と物流を監督しており、LEXは消費者向けの配送を管理していました。Lazada Logisticsの新しい青は、効率と信頼性を表しており、同社は東南アジアのブランドや販売者に信頼できるワンストップの物流ソリューションを提供します。ブランド変更に加えて、Lazada Logisticsはマルチチャネル物流(MCL)サービスを開始し、eコマースのファシリテーターやブランドがすべてのeコマースチャネルでシームレスに履行を行うための単一在庫履行ソリューションを提供します。
インフラへの支出増加が機会を後押しする
フィリピンの経済は、国の人口が増加し、国内消費が高まる中で拡大を続けています。さらに、経済の成長に伴い、物流・輸送業界も成長しています。商品の生産と流通が増加するにつれて、これらのアイテムを移動させる必要も高まります。しかし、フィリピンの地理的レイアウトは複雑で、数千の島々が何百ものリンクを通じて繋がり、一つの大きな群島を形成しています。トラック運送部門はこのギャップを埋める上で重要な役割を果たしています。
フィリピンの冷凍チェーンプロジェクト(PCCP)のような政府のプログラムは、アメリカ合衆国によって資金提供され、東南アジアの国々の冷凍チェーン物流インフラの改善を助けています。PCCPは、アメリカ合衆国農務省(USDA)によって資金提供される4年間のプロジェクトです。農産物の生産性を高め、国際的な食品安全基準を満たすために、生産者グループを組織し、技術の改善、冷凍チェーン関連市場の拡大、そして中間組織の強化を行おうとしています。
2021年9月、輸出開発理事会(EDC)とフィリピン大学公共行政財団は、米国のUSAIDによる国民開発のための規制改革支援プログラム(RESPOND)プロジェクトのおかげで、ロイヤルカーゴとアイリスロジスティクスと提携し、数十年ぶりにフィリピンとアメリカの間で初のノンストップのフィリピン海運サービスを開始しました。
フィリピンの鉄道ネットワークは、数十年の放置と予算不足の後に再生の途上にあります。政府の最重要課題の一つは、マニラにおける代表的なノースサウス通勤鉄道(NSCR)であり、これはこれまでの個別インフラ投資として最大規模のものです。NSCRは、北のクラーク及びニュークラークシティと、首都南部のマニラ中心部及びラグーナ州のカランバ市を結ぶ、163キロメートルの郊外鉄道ネットワークとして構想されています。
競争環境
フィリピンの貨物および物流市場は、地元および国際的な物流サービスプロバイダーが多数存在するため、競争が分散しています。市場における主要なプレーヤーには、フェデックス、UPS、DHL、クーネ+ナゲル、PHLポスト、日本通運、2GOエクスプレスなどが含まれます。
国際的なプレーヤーは、新しい流通センターやスマート倉庫の開設など、地域の物流ネットワークを確立するために戦略的な投資を行っています。電子商取引の成長は、宅配サービスの発展を促進する重要な要因です。消費の増加とインターネット普及の拡大が、フィリピンにおける電子商取引の活動を後押ししています。
追加の利点:
エクセル形式の市場推定(ME)シート
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 マーケットインサイトとマーケットダイナミクス
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 政府規制・取り組み
4.3 技術動向
4.4 eコマース業界の洞察
4.5 フィリピンにおける物流インフラ整備に関する考察
4.6 フィリピンの宅配・速達・小包(CEP)市場概要(市場規模・予測)
4.7 フィリピンの3PL市場に関するインサイト
4.8 市場力学
4.8.1 促進要因
4.8.2 抑制要因
4.8.3 オプショナルツアー
4.9 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.9.1 サプライヤーの交渉力
4.9.2 消費者の交渉力
4.9.3 新規参入の脅威
4.9.4 代替品の脅威
4.9.5 競合・競争状況の激しさ
4.10 業界バリューチェーン・サプライチェーン分析
5 市場セグメンテーション
5.1 機能別
5.1.1 貨物輸送
- 5.1.1.1 道路
- 5.1.1.2 海・内水
- 5.1.1.3 空気
- 5.1.1.4 レール
5.1.2 貨物輸送
5.1.3 倉庫業
5.1.4 付加価値サービス・その他
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業・自動車
5.2.2 石油・ガス、鉱業、採石業
5.2.3 農業・漁業・林業
5.2.4 コンストラクション
5.2.5 流通業(卸売・小売部門)
5.2.6 その他のエンドユーザー(通信、医療・医薬など)
6 競合情勢
6.1 概要:市場集中度と主要企業
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 FedEx Corporation
6.2.3 United Parcel Service (UPS)
6.2.4 Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
6.2.5 PHL Post
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 LBC Express
6.2.8 2GO Express
6.2.9 JRS Express
6.2.10 DB Schenker
6.2.11 Kuehne + Nagel International AG
6.2.12 CJ Logistics*
6.3 その他企業
7 市場の展望
8 付録
8.1 マクロ経済指標
8.2 資本フローについての考察
8.3 取引統計データ
8.4 経済統計-運輸・倉庫業の経済への貢献度
9 免責事項
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