主なハイライト

2020年には、陸上風力発電がインドで最も価値のある再生可能エネルギー源の一つとなり、予測期間中に風力エネルギー市場を支配することが期待されています。
インド政府は2022年までに175 GWの太陽光および風力発電の国家再生可能エネルギー目標を設定し、2030年までに500 GWを目指しています。これは、今後数年間で市場に広範なビジネス機会をもたらす可能性があります。
インドへの投資の増加は、今後数年間で市場の成長を助けると期待されています。

インドは、主要な風力発電エリアが陸上にあるため、陸上風エネルギー市場です。西ガーツ山脈と異なる風の季節により、南部地域はインドで最も最適な場所を提供。
インドの風力エネルギーセクターは、国産の風力発電業界によって主導され、一貫した進展を遂げています。風力産業の拡大は、持続可能なエコシステム、プロジェクト運営能力、および年間約10GWの製造基盤をもたらしました。
その国は、世界で4番目に高い風力発電の設置容量を持ち、2021年3月31日現在で合計設置容量は39.25 GWです。2020-21年には約601.49億ユニットを生成しました。

• 2021年に、ReNew Powerはインドのグジャラート州でGrasim Industries Limitedの塩素-アルカリ工場にて、最初の風力と太陽光のハイブリッドプロジェクトを設立しました。ハイブリッドプロジェクトの第一段階は、商業規模の風力-太陽光容量として17.6 MWの運転を開始しました。第2段階の一環として、2022-23会計年度に追加の16.68 MWが運用開始される予定です。このプロジェクトは、ReNew PowerのB2B部門であるReNew Green Solutionsによって開発されています。

IRENAによると、風力エネルギーの設置容量は2015年の25,088 MWから2020年には38,559 MWに増加しました。この傾向は今後数年間で増加することが予想されており、市場の成長を促進します。
したがって、陸上風力エネルギーの導入が増加することにより、国内の風力産業の成長により市場が推進されることが期待されています。

インドは多くの人口を抱え、特に汚染が増加する中でクリーンエネルギーの需要が高まっています。

• 2022年2月、タタ・パワーとドイツの電力会社RWEは、インドにおける洋上風力プロジェクトの共同開発の可能性を探るためのパートナーシップに合意しました。インドには現在稼働中の洋上風力エネルギー発電所がありません。しかし、このようなコラボレーションがこのセグメントの開発を可能にすることが期待されています。

2021年に、アヤナ再生可能エネルギーシックスは、インドのカルナータカ州にある300MWの風力発電プロジェクトのために、シーメンス・ガメサに契約を授与しました。この契約に基づき、シーメンス・ガメサはプロジェクトのためにSG 3.6-145風力タービン84台を供給および設置することが期待されています。
2022年に、インドの貸し手は、風力エネルギー企業スズロン・エナジーが約4,100クロールの負債の一部を株式に転換する計画を承認しました。これにより、債権者の持ち株比率は35％に増加し、プロモーターの持ち株比率は希薄化後に16％から12.7％に減少します。スズロン・エナジーはインドで最大の風力タービン製造業者の一つであり、同社の再構築は国内市場の成長にとって不可欠です。

• 電力に対する需要の増加は、市場の主要な推進要因の一つです。2015年の28.68エクサジュールから2020年の31.98エクサジュールへと、年々大幅に増加しています。この傾向は今後数年でさらに増加し、市場の成長を助けると考えられています。

したがって、今後数年間で投資の増加が市場を押し上げると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 風力エネルギーの設備容量と2027年までの予測

  • 4.3 風力タービンの設置台数と2027年までの予測

  • 4.4 直近のトレンドと動向

  • 4.5 政策と規制

  • 4.6 市場力学

    • 4.6.1 促進要因

    • 4.6.2 抑制要因

  • 4.7 サプライチェーン分析

  • 4.8 PESTLE分析（外部環境）

  • 4.9 主要プロジェクト情報

• 5 市場セグメンテーション - セクター別

  • 5.1 オンショア

  • 5.2 オフショア

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Inox Wind limited

    • 6.3.2 Suzlon Energy

    • 6.3.3 General Electric Company

    • 6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

    • 6.3.5 Vestas Wind Systems AS

    • 6.3.6 Envision Group

    • 6.3.7 Wind World India Ltd

    • 6.3.8 Tata Power Company

    • 6.3.9 Enercon GmBH

• 7 市場機会と今後の動向

The Indian wind power installed capacity is expected to register a CAGR of more than 8.2% during the forecast period. The COVID-19 pandemic resulted in a decline in overall energy consumption, disrupted the supply chains, and slowed down economic development around the world. The commissioning of projects has also faced extensions. For instance, in 2020, Maharashtra Regulatory authority gave extra five months for the completion of the wind energy project in Bhavnagar. This, in turn, has led to the restrained growth of the market due to project delays and a lack of investments during the pandemic. However, factors such as favorable government policies, the increasing investment in upcoming wind power projects, and the reduced cost of wind energy, which has led to increased adoption of wind energy, are expected to drive the market during the forecast period. The increasing adoption of alternative energy sources such as gas-based power and solar power is likely to hinder the market growth.

Key Highlights

• In 2020, onshore wind power emerged as one of the most valued renewable energy sources in India, and it is expected to dominate the wind energy market during the forecast period.
• The Government of India established a national renewable energy target of 175 GW of solar and wind by 2022 and 500 GW by 2030. This is likely to provide widespread business opportunities to the market in the coming years.
• Increasing investment in India is expected to aid the market's growth in the coming years.

Key Market Trends

Onshore Wind Energy is Expected to Dominate the Market

• India is an onshore wind energy market as most of the major wind-producing areas are on land. The southern regions provide the most optimum location in India due to the Western Ghats and different wind seasons.
• India’s wind energy sector is led by the indigenous wind power industry and has created consistent progress. The expansion of the wind industry has resulted in a sustainable ecosystem, project operation capabilities, and a manufacturing base of about 10 GW per annum.
• The country has the fourth-highest wind installed capacity in the world, with a total installed capacity of 39.25 GW (as of 31st March 2021). It generated around 60.149 Billion Units during 2020-21.
• In 2021, ReNew Power set up the first wind-solar hybrid project in Gujarat, India, at the Chlor-Alkali unit of Grasim Industries Limited. The first phase of the hybrid project commenced operations with 17.6 MW of commercial-scale wind-solar capacity. An additional 16.68 MW is expected to be commissioned in the fiscal year 2022-23 period as part of the 2nd phase. The project is being developed by ReNew Green Solutions, the B2B arm of ReNew Power.
• According to IRENA, the wind energy installed capacity increased to 38,559 MW in 2020 from 25,088 MW in 2015. The trend is expected to increase in the coming years, aiding the growth of the market.
• Hence, increasing deployment of onshore wind energy is expected to drive the market due to the growing indigenous wind industry.

Increasing Investment to Drive the Market

• India has a large population with increasing demand for clean energy, especially with the rising pollution.
• In February 2022, Tata Power and German electricity generating company RWE agreed on a partnership to explore the potential for joint development of offshore wind projects in India. India currently has no working offshore wind energy plant. However, it is expected that collaborations like these will be able to develop this segment.
• In 2021, Ayana Renewable Power Six awarded a contract to Siemens Gamesa to deliver 3.X turbines for a 300MW wind farm project in the Indian state of Karnataka. Under the agreement, Siemens Gamesa is expected to supply and install 84 units of the SG 3.6-145 wind turbines for the project.
• In 2022, Indian lenders have approved a plan by wind energy firm Suzlon Energy to convert part of its debt of around INR 4,100 crore into equity that would see the creditors' stake rise to thirty-five percent, while the promoter's stake would fall to 12.7% from 16% after the dilution. Suzlon Energy is one of the largest manufacturers of wind turbines in India, restructuring of the company is essential for the growth of the market in the country.
• The increasing demand for electricity is another primary driver for the market. It has been growing substantially over the years, from 28.68 Exajoules in 2015 to 31.98 Exajoules in 2020. This trend is accepted to increase in the coming years, aiding the growth of the market.
• Hence, increasing investment is expected to drive the market in the coming years.

Competitive Landscape

The Indian Wind Energy Market is fragmented. The major companies include Suzlon Energy, Inox Wind Limited, Vestas Wind Systems AS, Tata Power Company, and Enercon GmBH.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

  • 1.2 Market Definition

  • 1.3 Study Assumptions

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction

  • 4.2 Wind Energy Installed Capacity and Forecast, till 2027

  • 4.3 Number of Wind Turbines Installed and Forecast, till 2027

  • 4.4 Recent Trends and Developments

  • 4.5 Government Policies and Regulations

  • 4.6 Market Dynamics

    • 4.6.1 Drivers

    • 4.6.2 Restraints

  • 4.7 Supply Chain Analysis

  • 4.8 PESTLE Analysis

  • 4.9 Key Projects Information

• 5 MARKET SEGMENTATION - BY SECTOR

  • 5.1 Onshore

  • 5.2 Offshore

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Inox Wind limited

    • 6.3.2 Suzlon Energy

    • 6.3.3 General Electric Company

    • 6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

    • 6.3.5 Vestas Wind Systems AS

    • 6.3.6 Envision Group

    • 6.3.7 Wind World India Ltd

    • 6.3.8 Tata Power Company

    • 6.3.9 Enercon GmBH

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS