主要なハイライト

ノルウェーのオンショア風力エネルギーは、市場を支配することが期待されており、予測期間中にエネルギーの割合を増加させる計画です。
ノルウェーの目標は、2030年までにカーボンニュートラルになることであり、これにより今後数年で風力エネルギーのインストールを実施し、化石燃料を代替する巨大な機会が生まれる可能性があります。
代替クリーンエネルギー源の採用の増加は、予測期間中に市場を抑制することが期待されています。

• 過去5年間にわたり、オンショア風力エネルギーの発電技術は、ノルウェーの風速が低い地域をカバーするために設置されたメガワット容量あたりの電力生産量を最大化するように進化しました。

ノルウェーは陸上風力エネルギーが最も成長している国の一つです。2020年の時点で、同国には約3,975 MWの陸上設置容量があり、2015年に設置された865 MWと比較して比較的高い数値です。
2021年現在、ノルウェーにおける風力エネルギーは生産能力の10%を占めています。この国は2030年までに温室効果ガス排出量を40%削減するという野心的な目標を設定しており、これにより国内の陸上風力エネルギー設備の成長が促される可能性があります。
政府はGHG排出目標を達成するために、400MWのOyfjellet陸上風力プロジェクトなど、さまざまな再生可能エネルギーのプロジェクトを開始しました。2021年9月、ハンブルクに本拠を置く投資会社アクイラ・キャピタルは、ノルウェーのプロジェクトを支援するために、2つの債券ファイナンス契約で3億1500万ユーロを確保しました。この発電所はノルウェー北部のヴェフスン市のモスジョエン近くに建設される見込みで、72基のN149/5.X風車が設置されると予想されています。
さらに、2020年3月にOyfjellet Wind ASは、ノルウェーのヴェフスン市に位置する400 MWのOyfjellet陸上風力プロジェクトのために、Nordex Groupとタービン供給契約を締結しました。この風力発電所は、72基のNordex N149 5.X MW風力タービンで構成されます。
そのような開発作業は、予測期間中にノルウェーの風力エネルギー市場におけるセグメントの成長を促進する可能性があります。

ノルウェーの風力発電セクターは、主に水力、ガスベースの電力、そして太陽光発電を含む代替電源からの課題に直面しています。太陽光とガスからの発電は、よりクリーンなエネルギー生産方法であるため、これらの普及が国内市場の成長を妨げる可能性があります。
2020年時点で、ノルウェーには33,003 MWの水力発電が設置されており、2011年に設置された29,969 MWと比較して高いです。
この国は、中小規模の開発を通じて水力発電能力を引き続き増加させ、合計で324 MWの異なる発電所を追加しました。注目すべき発電所には、ネドレオッタ（78 MW）、レイカンゲル（77 MW）、およびオースターボ（48 MW）が含まれます。
ノルウェーは太陽光発電の開発段階にあります。2020年の導入容量は152 MWに達し、2015年の導入容量と比較して913.33%の成長率を記録しました。太陽エネルギーは、小規模な住宅、商業、公共部門および大規模な公共部門の市場潜在能力を活用することができます。一方、風力エネルギー部門は、主に高CAPEXプロジェクトを伴う大規模な公共部門をターゲットとしています。
さらに、2021年9月にノルウェー政府は、Scatecが主導するハイブリッド水力発電と浮体式太陽光発電プロジェクトに79百万ノルウェークローネを発表しました。このプロジェクトは、統合バッテリーシステムを備えた浮体式太陽光発電技術に基づく世界初のハイブリッド太陽光および水力発電所となります。
したがって、代替クリーンエネルギーの採用が増えることで、市場は風力エネルギーの代替品を持つことが予想され、予測期間中に悪影響を受けるでしょう。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 設置容量・予測（ギガワット、～2027年）

  • 4.3 欧州の陸上・洋上風力発電の年間総設備台数（2021年

  • 4.4 政策と規制

  • 4.5 直近のトレンドと動向

  • 4.6 市場力学

    • 4.6.1 促進要因

    • 4.6.2 抑制要因

  • 4.7 サプライチェーン分析

  • 4.8 PESTLE分析（外部環境）

• 5 市場セグメンテーション - 展開ロケーション別

  • 5.1 オンショア

  • 5.2 オフショア

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Statkraft AS

    • 6.3.2 TronderEnergi AS

    • 6.3.3 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

    • 6.3.4 General Electric Company

    • 6.3.5 Vestas Wind Systems AS

    • 6.3.6 Nordex SE

    • 6.3.7 Senvion SA

    • 6.3.8 Engie SA

    • 6.3.9 E.ON SE

• 7 市場機会と今後の動向

The Norwegian wind energy market is expected to register a CAGR of more than 3.15% during the forecast period (2022-2027). The COVID-19 outbreak negatively impacted the wind energy market in Norway. The global trade disruptions restricted the supply of wind energy components to Norway, which, in turn, delayed the construction of projects like the 400 MW Oyfjellet wind energy project in Norway. Factors such as supportive government policies and efforts to meet the rising power demand using renewable energy sources are significant contributors to the market's growth. On the other hand, harsh climatic conditions and other conventional energy sources like coal and natural gas are expected to restrain the Norwegian wind energy market during the forecast period.

Key Highlights

• Onshore wind energy in Norway is expected to dominate the market as the country plans to increase the share of its energy during the forecast period.
• Norway’s target is to be carbon-neutral by 2030, which may create immense opportunities to implement wind energy installations, thus, replacing fossil fuels in the coming years.
• The increasing adoption of alternative clean energy sources is expected to restrain the market during the forecast period.

Key Market Trends

Onshore Wind Energy to Dominate the Market

• Over the last five years, onshore wind energy’s power generation technology evolved to maximize the electricity produced per megawatt capacity, which was installed to cover more sites with lower wind speeds in Norway.
• Norway has one of the fastest-growing onshore wind energies. As of 2020, the country had around 3,975 MW onshore installed capacity, which is comparatively higher than 865 MW installed in 2015.
• As of 2021, wind energy in Norway accounts for 10% of the production capacity. The country has set an ambitious target to reduce greenhouse gas emissions by 40% by 2030, which may culminate in the growth of onshore wind energy installations within the country.
• The government has initiated various renewable projects like the 400-MW Oyfjellet onshore wind project to achieve the GHG emission target. In September 2021, Hamburg-based investor Aquila Capital secured EUR 315 million in two bond financing deals to support the project in Norway. The plant is likely to be located near Mosjoen in the Vefsn municipality of northern Norway, and it is expected to be equipped with 72 N149/5.X turbines.
• Moreover, in March 2020, Oyfjellet Wind AS signed a turbine supply agreement with Nordex Group for the 400 MW Oyfjellet onshore wind project located in Vefsn municipality in Norway. The wind farm will comprise 72 Nordex N149, 5.X MW wind turbines.
• Such development works are likely to boost the segment’s growth in the Norwegian wind energy market during the forecast period.

Increasing Adoption of Alternative Clean Energy Sources to Restrain the Market

• Norway’s wind power sector is facing challenges from alternate sources of electricity, which mainly include hydro, gas-based power, and solar power. As power generation from solar and gas is a cleaner way of energy production, their growing adoption may hamper the market’s growth in the country. ​
• As of 2020, Norway had 33,003 MW of hydropower installed, comparatively higher than 29,969 MW installed in 2011.
• The country continued to increase its hydropower capacity through medium and small-scale developments, adding different plants with a cumulative capacity of 324 MW. Notable power plants include Nedre Otta (78 MW), Leikanger (77 MW), and Østerbo (48 MW).
• Norway is in the development stage of solar power production. The installed capacity reached 152 MW in 2020, with a growth rate of 913.33% compared to the installed capacity in 2015. Solar energy can exploit the market potential in the smaller residential, commercial, and utility sectors and the market potential for the larger utility sector. On the other hand, the wind energy sector mainly targets the large utility scale with high CAPEX projects.​
• Moreover, in September 2021, the Norwegian government announced NOK 79 million for developing a hybrid hydropower and floating solar energy project led by Scatec. The project will be the world’s first hybrid solar and hydropower plant based on floating solar power technology with an integrated battery system.
• Hence, with the growing adoption of alternative clean energy, the market is expected to have substitutes for wind energy, thus being negatively impacted during the forecast period.

Competitive Landscape

The Norwegian wind power market is moderately consolidated. Some of the key players include Statkraft AS, TrønderEnergi AS, Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Nordex SE​, and Engie SA.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

  • 1.2 Market Definition

  • 1.3 Study Assumptions

• 2 EXECUTIVE SUMMARY

• 3 RESEARCH METHODOLOGY

• 4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction

  • 4.2 Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027

  • 4.3 Gross Annual Onshore and Offshore Wind Installations in Europe, 2021

  • 4.4 Government Policies and Regulations

  • 4.5 Recent Trends and Developments

  • 4.6 Market Dynamics

    • 4.6.1 Drivers

    • 4.6.2 Restraints

  • 4.7 Supply Chain Analysis

  • 4.8 PESTLE Analysis

• 5 MARKET SEGMENTATION - BY LOCATION OF DEPLOYMENT

  • 5.1 Onshore

  • 5.2 Offshore

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Statkraft AS

    • 6.3.2 TronderEnergi AS

    • 6.3.3 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

    • 6.3.4 General Electric Company

    • 6.3.5 Vestas Wind Systems AS

    • 6.3.6 Nordex SE

    • 6.3.7 Senvion SA

    • 6.3.8 Engie SA

    • 6.3.9 E.ON SE

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS