全体要約
ロシアの消費者は主にオフラインで製品を購入することを好むものの、オンラインでの成長も見られます。2019年の国際貿易局によると、女性消費者はオンラインの美容ストアでより多くの支出をしており、オゾンやワイルドベリーのようなオンラインマーケットプレイスが急成長しています。ロシアのヘアケア市場では、ロレアルやP&Gなどのブランドが主導しており、消費者はプライベートブランドよりもブランド製品を好む傾向があります。
関連する質問
4.9%, 2022 - 2027
L’Oreal Group, Procter & Gamble, Beiersdorf AG, Avon Products Inc., Unilever, The Estée Lauder Companies Inc., Shiseido Company
自然成分を含むヘアケア製品の需要増加, ブランド製品への消費者の傾向, オンライン販売チャネルの成長
概要
ロシアの消費者は一般的に、髪のケアにおいてより自然な製品を好みます。したがって、有機製品や自然成分を含む製品の需要は、地域で比較的高いです。例えば、自然な髪のケア製品の需要に応じて、2018年にロレアルは自然成分から作られたガーニエ・フルクトスのヘアケアラインを発売しました。
ロシアのヘアケア市場において、ヘアケア製品タイプの中でシャンプーセグメントが大部分のシェアを占めており、その理由は広く使用されているためです。さらに、インターネットの普及と消費者を引き付けるためのeコマース企業の増加が、この地域でオンラインストアを通じた販売を促進しています。
ロシアの消費者の大多数は、オフラインでの購入を好みますが、最近ではオンラインチャネルも成長しています。国際貿易局によると、2019年には、ほとんどの消費者が引き続きオフラインショッピングを好んでいましたが、ほぼ半数はパーソナルケア製品をオンラインで購入しました。市場統計によると、女性消費者は従来の店舗よりもオンラインのビューティーショップでより多くを消費しました。男性はオンラインストアを訪れる回数が少ないです。OzonやWildberriesなどのオンラインマーケットプレイスは急速に成長しました。
主要市場動向
ハイパーマーケット/スーパーマーケットは地域のヘアケア製品の販売を支配しています。
ハイパーマーケット/スーパーマーケットは、国内において主要な流通手段を形成しており、主要なプレーヤーはこれらの店舗を通じた販売に主に焦点を当てています。さまざまなブランドが提供するシャンプー、コンディショナー、その他のヘアケア製品のすべての種類が同じ棚に配置されています。したがって、消費者は自分の好みに応じて特定の製品を選択し購入することが便利です。オーシャンやアズブカ・ヴクサは、さまざまなヘアケア製品を提供する国内のいくつかの著名なスーパーマーケットです。
ロシアの消費者はプライベートブランドよりもブランドヘアケア製品を好みます。
ロシアのヘアケア市場は、アボン、ロレアル、P&Gなどのヘアケアブランドが支配しています。ブランド製品への消費者の傾向が高まっていることから、ロシアは多国籍企業にとって魅力的な市場となっています。ブランド製品の需要が高まっているため、企業は同国での製品ポートフォリオと製造施設の拡大を進めています。しかし、ロレアルSAは、持続可能な水管理に関して特に環境パフォーマンスを改善するための措置を講じており、ロシアでのヘアケア工場の拡張も進めています。
競争環境
ロシアのヘアケア市場の主要プレーヤーには、ロレアルグループ、プロクター・アンド・ギャンブル、バイエルスドルフAG、エイボン・プロダクツ社、ユニリーバ、エスティ・ローダー社、そして資生堂が含まれます。
ロシアの女性の間で、ヘアケア製品、特にヘアマスクは非常に人気があります。ロシアの女性は、一般的に製品に自然由来の成分を好みます。最近、自然派やオーガニックのヘアケア製品を専門とするブランドがいくつか人気を博しました。ナチュラシベリカ、オーガニックショップ、ホワイトアガフィアは、自然派およびオーガニック製品を提供する人気のヘアケアブランドの一部です。
これらのブランドは、ロシア市場で有名な製品をいくつか持っています。例えば、Natura Sibericaのノーザン・クラウドベリーシャンプー、Organic Shopのカラーコンディショナー・ゴールデン・オーキッド、Natura Sibericaのフレッシュ・スパ・バーチツリー・強化シャンプーなどです。
主要なプレーヤーは、製品の継続的な革新とニッチ製品の開発に向けた研究開発への投資を通じて、より大きな市場シェアを獲得することに積極的に焦点を合わせています。上述の要因を考慮すると、予測期間中の業界における競争の激しさは高いと評価されます。
追加の利点：
市場推定（ME）シートのExcel形式
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果と前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ別
5.1.1 シャンプー
5.1.2 コンディショナー
5.1.3 脱毛治療製品
5.1.4 ヘアカラー剤
5.1.5 ヘアスタイリング製品
5.1.6 パーマ剤・リラクサー
5.2 流通チャネル別
5.2.1 ハイパーマーケット・スーパーマーケット
5.2.2 専門店
5.2.3 オンラインストア
5.2.4 コンビニエンスストア
5.2.5 その他の流通チャネル
6 競合情勢
6.1 有力な戦略
6.2 Market Position Analysis
6.3 企業プロファイル
6.3.1 Procter & Gamble
6.3.2 L'Oreal SA
6.3.3 Henkel AG & Co. KGaA
6.3.4 Shiseido Company Limited
6.3.5 Johnson & Johnson Services Inc
6.3.6 Avon Products Inc
6.3.7 Unilever
6.3.8 Keune Haircosmetics Manufacturing BV
6.3.9 Groupe Rocher
6.3.10 L'Occitane Groupe SA
7 市場機会と今後の動向
8 COVID-19の市場インパクト
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Description
Russia's haircare market is projected to grow at a CAGR of 4.9 % during the forecast period (2022 - 2027).
Russian consumers generally prefer more natural products for their hair care routines. Thus, the demand for organic products or products containing natural ingredients is comparatively higher in the region. For instance, owing to the demand for natural hair care products, In 2018, L'Oréal launched the Garnier Fructis hair care line, made from natural ingredients.
Among the hair care product types, the shampoo segment holds a majority of the share in the Russian haircare market, owing to its wide usage. Further, the increasing internet penetration and prevalence of e-commerce companies to attract consumers is driving sales via online stores in the region.
The majority of Russian consumers prefer purchasing products offline, but there is a recent growth in online channels as well. As per International Trade Administration, in 2019, the majority of consumers still preferred offline shopping, but almost half of them also purchased personal care products online. According to market statistics, female consumers spent more in online beauty stores than in traditional shops. Males visited online stores less. Online marketplaces like Ozon and Wildberries grew exponentially.
Key Market Trends
Hypermarkets/Supermarkets Dominate the Sales of Hair Care Products in the Region
Hypermarkets/Supermarkets form a key mode of distribution in the country, as key players in the country are primarily focused on the sales through these stores. All the varieties of shampoo, conditioners, and other hair care products offered by different brands are placed on the same shelf. Thus, it is convenient for consumers to select and buy a specific product according to their preferences. Auchan and Azbuka Vkusa are a few prominent supermarkets in the country offering a variety of hair care products.
Russian Consumers Prefer Branded Hair Care Products Over Private Label
Hair care brands like Avon, L’Oreal, and P&G dominated the Russian hair care market. The rising inclination of consumers toward branded products is making Russia a lucrative market for multinationals. Owing to the rising demand for branded products, companies are expanding their product portfolio and manufacturing facilities in the country. However, Loreal SA has put in place measures to improve its environmental performance, particularly regarding sustainable water management, along with expanding its hair care plant in Russia.
Competitive Landscape
The key players in the Russian hair care market include L’Oreal Group, Procter & Gamble, Beiersdorf AG, Avon Products Inc., Unilever, The Estée Lauder Companies Inc., and the Shiseido Company.
Hair wash products, as well as hair masks, are quite popular among Russian women. Russian women generally prefer natural ingredients in their products. Several brands recently gained popularity, specializing in natural and organic hair care products. Natura Siberica, Organic Shop, and White Agafia are some of the popular names in hair care products that make natural and organic products.
These brands have some famous products in the Russian market like Natura Siberica Northern Cloudberry Shampoo, Organic Shop Color Conditioner Golden Orchid, and Natura Siberica Fresh Spa Birch Tree Strengthening Shampoo.
The key players are actively focusing on gaining larger market shares through constant innovation in products and investments in R&D for developing niche products. Considering the above-mentioned factors, the competitive rivalry in the industry is assessed to be high during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables and Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product Type
5.1.1 Shampoo
5.1.2 Conditioner
5.1.3 Hair Loss Treatment Products
5.1.4 Hair Colorants
5.1.5 Hair Styling Products
5.1.6 Perms and Relaxants
5.2 By Distribution Channel
5.2.1 Hypermarkets/Supermarkets
5.2.2 Specialty Stores
5.2.3 Online Stores
5.2.4 Convenience Stores
5.2.5 Other Distribution Channels
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Position Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Procter & Gamble
6.3.2 L'Oreal SA
6.3.3 Henkel AG & Co. KGaA
6.3.4 Shiseido Company Limited
6.3.5 Johnson & Johnson Services Inc
6.3.6 Avon Products Inc
6.3.7 Unilever
6.3.8 Keune Haircosmetics Manufacturing BV
6.3.9 Groupe Rocher
6.3.10 L'Occitane Groupe SA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET
