全体要約
呼吸器疾患の増加、技術革新、在宅医療での利用拡大が市場成長を促進しています。特にCOPDの有病率は30歳以上で7%に達し、政府の取り組みや高齢化も影響を与えています。市場プレイヤーの戦略的取り組みも市場成長を支えており、たとえば、Vyaire MedicalとGenWorksの提携がそれに該当します。呼吸器検査デバイスでは、スパイロメーターが主力のサブセグメントになると予測されています。
関連する質問
1,257百万 USD (2020年)
7.12% (2022-2027年)
AstraZeneca, Medtronic, Philips, Resmed, GSK
呼吸器疾患の有病率の増加, 技術革新の進展, 高齢者人口の増加
概要
インドは2020年にCOVID-19パンデミックの第1波に対処するため、集団的な措置、科学的アプローチ、そして公共の意識を高めました。疑いもなく、パンデミックの第2波では全国的に医療用酸素と人工呼吸器の不足が見られました。一方で、新たなパンデミックの波に対抗するための技術の賢明な使用と計画的な資源配分は、医療機器や人材に関して徹底的でした。N95マスクや個人防護具（PPE）、診断キット、人工呼吸器などの医療機器や装置の製造が迅速化され、インドの企業はCOVID-19パンデミックに迅速に対応しました。驚くべきことに、2020年7月には、インドはわずか3か月で60,000台の人工呼吸器を生産しました。これは、最初の発生が目撃されたときには、ほとんど国内での人工呼吸器の製造が行われていなかったことを考えると、信じられない数字です。さらに、COVID-19パンデミックはパルスオキシメーターの需要の急増をもたらしました。加えて、2020年8月のニュース記事によれば、パルスオキシメーターの需要は4月から8月の間に23倍に増加しました。COVID-19の最初の症例が発見されて以来、eコマースサイトのSnapdealでのパルスオキシメーターの購入は300%以上増加しました。
インドの呼吸器デバイス市場は、COPD、結核、喘息、睡眠時無呼吸症候群などの呼吸器疾患の有病率の増加、技術の進歩、在宅ケアでの応用の増加により、急速な成長を示すことが期待されています。
急速な都市化と多量の汚染が、インドにおける呼吸器疾患の発生率を高める要因となっています。例えば、2021年8月に発表された「インドにおける30歳以上の人口におけるCOPDの有病率：系統的レビューとメタアナリシス」という記事によると、インドの30歳以上の人口におけるCOPDの有病率は7%でした。この国での呼吸器疾患の有病率を示す研究が、呼吸器デバイスへの需要を促進し、市場の成長を後押ししています。さらに、これらの疾患および医療施設に対する認識が高まり、政府は呼吸器疾患の軽減に投資しています。また、呼吸器疾患にかかりやすい高齢者の人口が増加しています。
さらに、市場参加者が取っている戦略的な取り組みも市場の成長を促進しています。例えば、2021年5月、呼吸装置に特化したグローバル企業Vyaire Medicalは、インド国内に140の拠点を持ち、27の州に直接展開しているヘルスケアソリューションプロバイダーGenWorksと契約を結びました。
したがって、これらすべての要因がインドにおける呼吸器機器市場の成長を促進します。しかし、機器の高コストが市場の成長を妨げる可能性があります。
市場の重要なトレンド
スパイロメーターは、予測期間中に診断およびモニタリング機器セグメントの中で支配的なサブセグメントになると予想されています。
スパイロメーターセグメントは、診断およびモニタリングデバイスによる市場の最大のシェアを保持すると予測されています。スパイロメーターは、肺の適切な機能を測定するために使用される医療機器です。患者の最大吸気後、肺から吸引および呼出された空気の量が測定されます。スパイロメーターは、慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、喘息などの呼吸器疾患を特定し、職業環境でのスクリーニングに役立ちます。
COVID-19パンデミックは、肺を強化するための効果的な方法であるため、スパイロメーターの需要を増加させました。この装置は、肺炎、気管支炎、またはCOVID-19の病気などの呼吸器疾患から回復している人々にとって役立ちます。病院は通常、肺の健康をチェックするためにスパイロメトリーを行います。しかし、ハンドヘルドインセンティブスパイロメーターもオンラインで販売され、自宅で使用されるようになっています。さらに、2021年5月に国立災害管理機関（NDMA）は、呼吸運動のためのインセンティブスパイロメーターの使用方法についてのガイドラインも共有しました。
さらに、市場プレイヤーによって取られた取り組みは、市場セグメントの成長を促進することが期待されています。例えば、2021年11月、Cipla Limitedは、世界慢性閉塞性肺疾患（COPD）の日に、インド初の肺活量測定器であるSpirofyを導入しました。
したがって、インドにおけるスピロメーターの応用は、特に喘息の診断機器として患者が使用しやすくなり、病院や在宅医療においてもますます採用されているため、このセグメントは予測期間中にポジティブな成長を示すと予想されます。
競争環境
インドの呼吸器デバイス市場は、適度に競争的です。インドの主要な呼吸器デバイス企業には、アストラゼネカ、メドトロニック、フィリップス、レズメッド、GSKが含まれます。これらの企業は、製品の革新、事業の拡大、新市場の開拓、またはコアコンピタンスの革新に注力し、市場シェアを拡大しています。
追加の利点:
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 高コストのデバイス
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 診断・監視装置
- 5.1.1.1 スパイロメーター
- 5.1.1.2 睡眠検査装置
- 5.1.1.3 ピークフローメーター
- 5.1.1.4 パルスオキシメーター
- 5.1.1.5 カプノグラフ
- 5.1.1.6 その他診断・モニタリング機器
5.1.2 治療デバイス
- 5.1.2.1 CPAPデバイス
- 5.1.2.2 BiPAPデバイス
- 5.1.2.3 加湿器
- 5.1.2.4 吸入器
- 5.1.2.5 酸素濃縮器
- 5.1.2.6 換気装置
- 5.1.2.7 吸入器
- 5.1.2.8 その他治療機器
5.1.3 ディポーザブルによる
- 5.1.3.1 マスク
- 5.1.3.2 ブリージングサーキット
- 5.1.3.3 その他のディスポーザブル
6 競合情勢
6.1 企業プロファイル
6.1.1 Devilbiss-AMS Healthcare
6.1.2 Fisher & Paykel Healthcare Ltd
6.1.3 GE Healthcare
6.1.4 Koninklijke Philips NV
6.1.5 Medtronic PLC
6.1.6 ResMed Inc
6.1.7 Hamilton Medical
6.1.8 Cipla Inc
6.1.9 Trivitron Healthcare
6.1.10 AgVa Healthcare
6.1.11 Air Liquide Medical Systems India
6.1.12 A.B.Industries
6.1.13 DeVilbiss Healthcare LLC (Drive DeVilbiss Healthcare)
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The India respiratory devices market is projected to register a CAGR of 7.12% during the forecast period (2022-2027).
India dealt with the first wave of the COVID-19 pandemic in 2020 with collective measures, scientific approaches, and public awareness. Undoubtedly, the second wave of the pandemic has seen a shortage of medical oxygen and ventilators across the nation. The intelligent use of technology and well-planned resource allocation to combat the new wave of the pandemic, on the other hand, was exhaustive in the case of medical devices as well as manpower. Fast-tracking innovation, revamping assembly lines, and expediting manufacturing of medical instruments and devices ranging from N95 masks and Personal Protective Equipment (PPE) to diagnostic kits and ventilators helped Indian companies respond quickly to the COVID-19 pandemic. Surprisingly, in July 2020, India produced 60,000 ventilators in just three months, despite manufacturing almost no ventilators domestically when the outbreak was first witnessed. In addition, the COVID-19 pandemic resulted in a surge in demand for pulse oximeters. Moreover, as per an August 2020 news article, the demand for pulse oximeters increased by 23 times from April to August. Since the first COVID-19 case was discovered, pulse oximeter purchases on Snapdeal, an e-commerce website, increased by more than 300%.
The Indian respiratory devices market is expected to show rapid growth due to the increasing prevalence of respiratory disorders such as COPD, TB, asthma, and sleep apnea, along with technological advancements and increasing applications in home care settings.
Rapid urbanization in the country and a large amount of pollution have contributed to a higher incidence rate of respiratory diseases in India. For instance, according to the article titled "Prevalence of COPD among population above 30 years in India: A systematic review and meta-analysis" published in August 2021, the prevalence of COPD among the population aged 30 years and above in India was 7%. Such studies demonstrating the prevalence of respiratory diseases in the country are driving the demand for respiratory devices, ultimately boosting the growth of the market. Additionally, the awareness of these diseases and healthcare facilities has increased, and the government is investing in mitigating respiratory ailments. There is also a rise in the aging population, which is susceptible to respiratory ailments.
Furthermore, the strategic initiatives undertaken by the market players are also boosting the growth of the market. For instance, in May 2021, Vyaire Medical, a global company focused exclusively on breathing devices, entered into an agreement with GenWorks, a healthcare solutions provider with 140 locations within India and a direct presence in 27 states.
Thus, all these factors help drive the growth of the respiratory devices market in India. However, the high cost of devices may hinder the growth of the market.
Key Market Trends
Spirometers is Anticipated to be the Dominant Sub-segment in the Diagnostic and Monitoring Devices Segment during the Forecast Period
The spirometers segment is anticipated to hold the largest share of the market by diagnostic and monitoring devices. The spirometer is a medical device used to measure the proper functioning of the lungs. The volume of air inhaled and exhaled from the lungs is measured after maximum inhalation by the patient. A spirometer helps identify different respiratory diseases, such as bronchitis, chronic lung diseases that are obstructive, emphysema, asthma, and other breathing diseases for screening in an occupational environment.
The COVID-19 pandemic has boosted the demand for spirometers as it is an effective way to strengthen the lungs. This device is useful for those recuperating from respiratory illnesses such as pneumonia, bronchitis, or COVID-19 disease. Hospitals usually conduct spirometry to check lung health. However, hand-held incentive spirometers are also being sold online to be used at home. Moreover, the National Disaster Management Authority (NDMA) in May 2021 also shared some guidelines on how to use an incentive spirometer for breathing exercises.
Additionally, the initiatives taken by the market players are expected to drive the growth of the market segment. For instance, in November 2021, Cipla Limited introduced Spirofy, India's one of the first pneumotach-based portable, wireless spirometers, on World Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Day.
Thus, the applications of spirometers in India make it easier for the patient to use this diagnostic device, especially for asthma, which is also increasingly being adopted in hospitals and home care, and hence, the segment is expected to show positive growth over the forecast period.
Competitive Landscape
The India Respiratory Devices Market is moderately competitive. Some of India's established respiratory device companies include AstraZeneca, Medtronic, Philips, Resmed, and GSK. These companies present in the market focus on product innovations, expansions, finding new markets, or innovating their core competency to expand their market share.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Prevalence of Respiratory Disorders, such as COPD, TB, Asthma, and Sleep Apnea
4.2.2 Technological Advancements and Increasing Applications in Home care Settings
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost of Devices
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Diagnostic and Monitoring Devices
- 5.1.1.1 Spirometers
- 5.1.1.2 Sleep Test Devices
- 5.1.1.3 Peak Flow Meters
- 5.1.1.4 Pulse Oximeters
- 5.1.1.5 Capnographs
- 5.1.1.6 Other Diagnostic and Monitoring Devices
5.1.2 Therapeutic Devices
- 5.1.2.1 CPAP Devices
- 5.1.2.2 BiPAP Devices
- 5.1.2.3 Humidifiers
- 5.1.2.4 Nebulizers
- 5.1.2.5 Oxygen Concentrators
- 5.1.2.6 Ventilators
- 5.1.2.7 Inhalers
- 5.1.2.8 Other Therapeutic Devices
5.1.3 By Disposables
- 5.1.3.1 Masks
- 5.1.3.2 Breathing Circuits
- 5.1.3.3 Other Disposables
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Devilbiss-AMS Healthcare
6.1.2 Fisher & Paykel Healthcare Ltd
6.1.3 GE Healthcare
6.1.4 Koninklijke Philips NV
6.1.5 Medtronic PLC
6.1.6 ResMed Inc
6.1.7 Hamilton Medical
6.1.8 Cipla Inc
6.1.9 Trivitron Healthcare
6.1.10 AgVa Healthcare
6.1.11 Air Liquide Medical Systems India
6.1.12 A.B.Industries
6.1.13 DeVilbiss Healthcare LLC (Drive DeVilbiss Healthcare)
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
