主なハイライト

半導体ファウンドリセクターは、スマートフォンや高性能コンピューティング（HPC）製品（PC、タブレット、ゲームコンソール、サーバー、5G基地局など）の需要の増加により、近年強い収益成長を遂げています。

• 世界のコネクテッドカーに対する需要は急速に増加しており、最近生産された新しい乗用車の中で、コネクテッドソリューションの重要なシェアを占めています。さらに、車両内セルラー機能を持つ車両に対する需要も急速に増加しており、これにより業界における半導体コンポーネントの需要が高まっています。


• 鋳造業者は、自動化、機械学習（ML）、および分析技術の導入にますます注力しています。これらの技術が提供する利益、例えば、生産プロセスの最適化や品質を損なうことなく歩留まりを増加させることが、需要を促進しています。高い生産能力とコスト削減により、ベンダーはより高い生産契約を引き受けると予想されており、その結果、供給が大幅に増加し、さまざまな産業に存在する不足のギャップを埋めることが期待されています。

最先端のチップファウンドリの建設コストが指数関数的に増加しており、業界に圧力をかけています。性能向上が鈍化しており、特殊チップがますます魅力的になっています。チップをユニバーサルにするための設計決定は、一部の計算タスクには最適ではない可能性があります。

• パンデミックの影響にもかかわらず、2020年の世界半導体市場は堅調な成長を観察し、2021年もその成長は続きました。この業界は高い赤字と増加する需要に悩まされ、主にCOVID-19パンデミックに起因する重要なサプライチェーンのギャップを生じさせました。さらに、COVID-19パンデミックに起因する世界的な半導体不足は、企業が生産能力を増強することに注力するよう促しました。例えば、半導体製造国際株式会社（SMIC）は、2025年までに生産能力を倍増させるために、さまざまな都市に新しいチップ製造工場を建設する積極的な計画に取り組んでおり、2021年9月には上海の自由貿易区に新工場を設立することを発表しました。


• さらに、アメリカ、韓国、台湾などのファウンドリーの主要拠点となる国々の政府も、自国の産業の存在感を拡大するために投資を増やし、インセンティブを提供。例えば、2021年5月に韓国政府は、重要な部品の深刻な世界的不足の中で半導体メーカーの競争力を高めるために、約4510億ドルを税制優遇の形で投資する計画を発表しました。このような動向は、各国のグローバル市場における地位を後押しすることが期待されています。

主要な市場動向

• 半導体は、ECU、インフォテインメントシステム、センサーなどの自動車電子部品の主要な部分です。自動車産業は、安全な個人輸送に対する需要の増加によって回復しています。さらに、電動および自律走行車の成長が半導体に対する需要を促進しています。

ヨーロッパ委員会は、2030年までに地域の道路に少なくとも3000万台の電気自動車を導入することを目指しています。政府の取り組みによる電気自動車の普及に伴い、ブラインドスポット検出、バックカメラ、および重要な接続機能などの特徴のために、半導体の需要も急速に増加しています。

• 高度運転支援システム（ADAS）の開発の進展は、自動車市場の成長に寄与しています。インドの道路・高速道路運輸省は、2022年までにすべての車両にADASを導入する義務化に向けて取り組んでいると発表しました。

自動車メーカーは、半導体ベースの電子部品の不足により、生産スケジュールの維持に苦労しています。さらに、8インチ半導体生産の能力拡張が限られていることが、過去数年間で不足を深刻化させました。この短期的な状況により、価格の上昇が見られました。このシナリオは、商業用および乗用車の世界的な需要の大幅な減少と相まって、自動車セグメントの収益に悪影響を与えました。
例えば、2022年4月にフォードはデトロイト近郊のフラットロック組立工場が半導体不足のために休止すると発表しました。ゼネラルモーターズも、インディアナ州フォートウェイン近くの主要なピックアップトラック製造工場を4月の2週間、休止すると発表しました。

アジア太平洋地域は、世界の半導体ファウンドリーにおいて最も顕著なシェアを持っており、TSMCやサムスン電子などの主要企業が存在しています。台湾、韓国、日本、中国は、この地域で重要な市場シェアを持つ主要国です。

• 中国は非常に野心的な半導体プランを持っています。1500億ドルの資金を後ろ盾にして、この国は国内のIC産業を発展させ、より多くのチップを生産する計画です。大中華圏（香港、中国、台湾を含む）は地政学的なホットスポットです。米中貿易戦争は、すべての主要なプロセステクノロジーが存在する地域での緊張を悪化させ、多くの中国企業に半導体ファウンドリへの投資を強いる要因となっています。


• 中国の2021-25年の新しい五カ年計画は、基本研究の促進を重要な優先事項として位置付けています。中央政府の基本研究への支出は2021年に11％増加し、全体のR&D投資の7％やGDP成長率の6％の目標を大きく上回ります。半導体は資金やリソースの面で優先される7つの分野の一つに指定されています。設計に関与する企業は、計算、ストレージ、ネットワークへの接続、電力管理など、電子機器を動作させるための重要なタスクを実行するナノメートルスケールの集積回路を開発しています。


• 中国における新規登録されたチップ関連企業の数は、2020年の同時期と比較して、今年の最初の5か月間で3倍以上に増加しました。これは、中国が半導体における自給自足を追求するために妥協しない努力をしている新たな兆しです。同国は国内の需要を満たすために、多くの輸入と米国の技術に依存しています。 Qichachaによると、2021年1月から2021年5月までの間に、中国では設計から製造に至るまでのチップに関与する新たな企業が15,700社誕生しました。

中国は7nmチップ生産において自立に向けて大きく近づいています。中国は7nmチップ製造プロセスでブレークスルーを達成し、外国の設備や材料ベンダーへの依存を減らす努力の中で、製造プロセスのいくつかのセグメントに対するツールとノウハウを開発したと報じられています。

• 2022年1月 - VISはAUOのFab L3Bビルと施設の買収を完了しました。これらの買収により、生産能力を増加させることができ、同社は約40,000 8インチウエハの月間生産能力を達成することを目指しています。これにより、半導体に対する中期的および長期的な需要の増加に対応できるようになります。


• 2021年12月 - TSMCは、高性能コンピューティング（HPC）製品の厳しい負荷に合わせたN4Xプロセステクノロジーを導入しました。N4Xは、5nmファミリーの究極のパフォーマンスと最大クロック周波数を示す、TSMCのHPCに特化した技術製品の最初です。これらのHPC機能により、N4XはN5より最大15%の性能向上を、1.2ボルトでより速いN4Pより最大4%の性能向上を実現できます。TSMCは、N4Xが2023年の前半にリスク生産に入ると予想しています。

• Excel形式の市場見積もり（ME）シート

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※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 Covid-19インパクト評価

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 アナリティクスによる半導体プロセスの最適化

    • 5.1.2 自動車、IoT、AI分野が市場を牽引

  • 5.2 市場の課題・抑制要因

    • 5.2.1 アナリティクスによる半導体プロセスの最適化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 技術ノード別

    • 6.1.1 10/7/5　Nm

    • 6.1.2 16/14　Nm

    • 6.1.3 20　Nm

    • 6.1.4 28　Nm

    • 6.1.5 45/40　Nm

    • 6.1.6 65　Nm

    • 6.1.7 その他の技術ノード

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 コンシューマーエレクトロニクス＆コミュニケーション

    • 6.2.2 自動車

    • 6.2.3 産業

    • 6.2.4 ホップ

    • 6.2.5 その他の用途

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ、中東・アフリカ

    • 6.3.3 アジア太平洋

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited

    • 7.1.2 Globalfoundries Inc

    • 7.1.3 United Microelectronics Corporation (UMC)

    • 7.1.4 Semiconductor Manufacturing International Corporation

    • 7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Foundry)

    • 7.1.6 Dongbu Hitek Co. Ltd Overview

    • 7.1.7 Intel Corporation - Overview

    • 7.1.8 Hua Hong Semiconductor Limited-overview

    • 7.1.9 Powerchip Technology Corporation - Overview

    • 7.1.10 STMicroelectronics NV - Overview

    • 7.1.11 Tower Semiconductor Ltd - Overview

    • 7.1.12 Vanguard International Semiconductor Corporation - Overview

    • 7.1.13 X-FAB Silicon Foundries - Overview

    • 7.1.14 NXP Semiconductors NV - Overview

    • 7.1.15 Renesas Electronics Corporation

    • 7.1.16 Microchip Technologies Inc

    • 7.1.17 Texas Instruments Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The semiconductor foundry market was valued at USD 104.74 billion in 2021 and is expected to reach USD 161.20 billion by 2027, registering a CAGR of 7.54% during the period 2022 to 2027. Favorable government initiatives and the increasing demand for semiconductor chips are among the key factors driving the growth of the market.

Key Highlights

• The semiconductor foundry sector has witnessed strong revenue growth during recent years, owing to the growing demand for smartphones and high-performance computing (HPC) products, such as PCs, tablets, game consoles, servers, and 5G base stations.
• The global demand for connected cars is increasing at a fast pace, and a prominent share of all the new passenger vehicles produced in recent times comprises connected solutions. Additionally, the demand for vehicles with in-vehicle cellular capabilities is rising at a rapid pace, thereby driving the demand for semiconductor components in the industry.
• Foundries are increasingly focusing on adopting automation, ML, and analytics. The benefits offered by these technologies, such as optimizing the production process and increasing the yield without compromising the quality, are driving their demand. With the high production capacities and reduced costs, vendors are expected to take up higher production contracts, resulting in significantly higher supplies and covering the shortage gaps present in various industries.
• The cost of building state-of-the-art chip foundries has increased exponentially, which puts pressure on the industry. Performance boosts are slowing down, making specialized chips increasingly attractive. The design decisions that help make chips universal may be sub-optimal for some computing tasks.
• Despite the effects of the pandemic, the global semiconductor market observed a robust growth in 2020, which continued in 2021 as well. The industry was riddled with a high deficit and increasing demand, which led to a significant supply chain gap that has been primarily attributed to the COVID-19 pandemic. Furthermore, the global shortage of semiconductors led by the COVID-19 pandemic has encouraged players to focus on increasing production capacity. For instance, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) indulged in aggressive plans to double its production capacity by 2025 by constructing new chip fabrication plants in different cities, including its announcement in September 2021 to establish a new factory in Shanghai's free trade zone.
• Moreover, governments in countries such as the United States, South Korea, Taiwan, and other major hubs for foundries are also increasingly investing and incentivizing to expand the industry presence of their respective countries. For instance, in May 2021, the South Korean government announced that it plans to invest about USD 451 billion in the form of tax benefits to boost chipmakers' competitiveness amid a critical global shortage of key components. Such trends are expected to propel the respective countries' position in the global market.

Key Market Trends

The Automotive Industry to Drive the Market Growth

• Semiconductors are primary parts of automotive electronics components such as ECUs, Infotainment Systems, and Sensors. The automotive industry has been recovering, driven by the increased demand for safer personal transportation. In addition, the growth in electric and autonomous vehicles has been driving the need for semiconductors.
• The European Commission seeks to have at least 30 million electric vehicles on the regions' roads by the end of the decade, i.e., 2030. With the adoption of electric vehicles led by governmental efforts, the demand for semiconductors has also been increasing rapidly for features such as blind-spot detection, backup camera, and essential connectivity features.
• The growth in the development of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) also contributes to the development of autonomous vehicles leading to the growth of the market studied. The Indian Ministry of Road and Highway Transport announced that it has been working toward a mandate that brings ADAS into all cars by 2022.
• However, various automotive manufacturers face hardships in maintaining production schedules due to the lack of semiconductor-based electronics components. Furthermore, the limited capacity expansion of 8-inch semiconductor production has intensified the shortage in the past few years. In the short term, this has led to price increases. This scenario, coupled with a significant decline in demand for commercial and passenger vehicles globally, negatively impacted the revenues from the automotive segment.
• For instance, in April 2022, Ford announced that its Flat Rock assembly plant near Detroit would go idle due to the semiconductor shortage. General Motors also announced that it would be idling a major pickup truck manufacturing plant near Fort Wayne, Indiana, for two weeks in April.

Asia Pacific is Expected to Hold a Major Market Share

• The Asia Pacific region has the most prominent share of semiconductor foundries globally, with the region having the presence of major companies, such as TSMC, Samsung Electronics, etc. Taiwan, South Korea, Japan, and China are major countries in the region having a significant market share.
• China has a very ambitious semiconductor agenda. Backed by USD 150 billion in funding, the country is developing its domestic IC industry and plans to make more of its chips. Greater China, which encompasses Hong Kong, China, and Taiwan, is a geopolitical hotspot. The US-China trade war is compounding tensions in an area where all the leading process technology is located, forcing many Chinese companies to invest in semiconductor foundries.
• China’s new five-year plan for 2021-25, announced in March 2021, establishes boosting basic research as a critical priority. Central government spending on basic research will increase 11% in 2021, well above the 7% planned for the overall R&D investment and the 6% target for GDP growth. Semiconductors have been designated as one of the seven areas that will be given priority in terms of funding and resources. Firms involved in design develop the nanometer-scale integrated circuits that perform the critical tasks that make electronic devices work, such as computing, storage, connectivity to networks, and power management.
• The number of newly registered chip-related companies in China more than tripled in the first five months of the year from the same period in 2020 in a new sign that China is sparing no effort in its pursuit of self-sufficiency in semiconductors, for which the country relies heavily on the imports and US technologies to satisfy domestic demand. According to the Qichacha, from January 2021 through May 2021, China saw 15,700 new companies involved in everything from designing to manufacturing chips.
• China is moving significantly closer to self-reliance in 7nm chip production. China has made breakthroughs in its 7nm chip-making process, reportedly developing tools and know-how for several segments of the manufacturing process amid efforts to reduce reliance on foreign equipment and material vendors.

Competitive Landscape

The semiconductor foundry market is consolidated due to a major share of the market being occupied by top players. Moreover, due to the high setup cost of the semiconductor foundry, new players are finding it difficult to enter the market. Some of the key players include Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited, Global Foundries, United Microelectronics Corporation (UMC), Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Samsung Group, Dongbu HiTek, and STMicroelectronics.

• January 2022 - VIS completed the acquisition of AUO's Fab L3B building and facilities. These acquisitions will enable it to increase its production capacities, and the company is aiming to achieve an approximate monthly production capacity of 40,000 8-inch wafers. This allows the company to cater to the constantly increasing mid-term and long-term demand for semiconductors.
• December 2021 - TSMC introduced the N4X process technology tuned for the demanding workload of high-performance computing (HPC) products. The N4X is the first of TSMC's HPC-focused technology products to represent the ultimate performance and maximum clock frequency of the 5 nm family. With these HPC features, the N4X can deliver up to 15% better performance than the N5 and up to 4% better than the 1.2 volts faster N4P. TSMC expects the N4X to enter risk production by the first half of 2023.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers

    • 4.2.3 Threat Of New Entrants

    • 4.2.4 Threat Of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry

  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Optimization of Semiconductor Processes Through Analytics

    • 5.1.2 Automotive, IoT, and AI Sectors are Driving the Market

  • 5.2 Market Challenges/Restraints

    • 5.2.1 Optimization of Semiconductor Processes Through Analytics

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology Node

    • 6.1.1 10/7/5 Nm

    • 6.1.2 16/14 Nm

    • 6.1.3 20 Nm

    • 6.1.4 28 Nm

    • 6.1.5 45/40 Nm

    • 6.1.6 65 Nm

    • 6.1.7 Other Technology Nodes

  • 6.2 By Application

    • 6.2.1 Consumer Electronics and Communications

    • 6.2.2 Automotive

    • 6.2.3 Industrial

    • 6.2.4 HPC

    • 6.2.5 Other Applications

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe, Middle East and Africa

    • 6.3.3 Asia Pacific

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited

    • 7.1.2 Globalfoundries Inc

    • 7.1.3 United Microelectronics Corporation (UMC)

    • 7.1.4 Semiconductor Manufacturing International Corporation

    • 7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Foundry)

    • 7.1.6 Dongbu Hitek Co. Ltd Overview

    • 7.1.7 Intel Corporation - Overview

    • 7.1.8 Hua Hong Semiconductor Limited-overview

    • 7.1.9 Powerchip Technology Corporation - Overview

    • 7.1.10 STMicroelectronics NV - Overview

    • 7.1.11 Tower Semiconductor Ltd - Overview

    • 7.1.12 Vanguard International Semiconductor Corporation - Overview

    • 7.1.13 X-FAB Silicon Foundries - Overview

    • 7.1.14 NXP Semiconductors NV - Overview

    • 7.1.15 Renesas Electronics Corporation

    • 7.1.16 Microchip Technologies Inc

    • 7.1.17 Texas Instruments Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET