全体要約
中国のリテールバンキング市場は、過去10年間で急速に成長しました。中国の銀行は、消費者ローン市場においてフィンテック企業からのビジネスを奪回する準備を進めています。これは、2020年11月のアント・グループの370億ドルのIPOの中止に続く新たな規制の影響で、銀行の競争力が高まり、オンラインの競合他社には新たな障害が生じているためです。2021年1月1日以降、中国の銀行はクレジットカードの金利の毎日複利率の設定を義務付けられなくなりました。
2020年には、COVID-19の影響で中国の経済活動に大きな打撃がありましたが、上場銀行はデジタル変革を推進し、安定した進展を遂げたことで、パンデミックの影響を効果的に乗り越えました。2020年12月31日現在、上場銀行のリテールビジネスの総営業収入は21,462.6億元に達し、2019年から12.18%成長しました。大手商業銀行、全国株式商業銀行、都市商業銀行、農村商業銀行の各セグメントもすべて、総営業収入の成長率を上回る成長を示しています。
2020年には、COVID-19の影響で中国の経済活動に大きな打撃がありましたが、上場銀行はデジタル変革を推進し、安定した進展を遂げたことで、パンデミックの影響を効果的に乗り越えました。2020年12月31日現在、上場銀行のリテールビジネスの総営業収入は21,462.6億元に達し、2019年から12.18%成長しました。大手商業銀行、全国株式商業銀行、都市商業銀行、農村商業銀行の各セグメントもすべて、総営業収入の成長率を上回る成長を示しています。
関連する質問
2,146.26億人民元（約335.4億USD、2020年）
12.18%、2019年から2020年
デジタル変革の推進、フィンテックと新興技術の活用、競争力強化のための新しい規制の適用
概要
中国のリテールバンキングは、過去10年間にわたり急速に成長しました。リテール商品の提供、タレントプール、チャネル、インフラは、規模と質が大幅に向上しました。中国の銀行は、アンツグループのようなフィンテックプレーヤーから失った消費者ローンのビジネスを取り戻す準備を進めており、規制の大きな変化によって競争力が高まっています。一方で、オンライン競合他社に対しては、より多くの障壁が作られています。新しいルールは、2020年11月に北京がアンツの370億ドルのIPOを中止したことに伴って発表され、クレジットカード金利の上限を廃止し、オンライン融資プラットフォームの急成長を可能にしていた消費者データ収集の大幅な制限を計画しています。
2021年1月1日現在、中国の銀行はクレジットカードの金利を0.035%から0.050%の範囲で日次複利で設定する義務がなくなりました。一部の銀行は金利を引き下げたり、オンライン融資の金利を下回ることを計画しており、他の銀行はリスクの高い顧客を受け入れ、高い金利を課すことを検討しています。これらの変更は、より多くの顧客を銀行システム、特に地方銀行に誘導することになります。
2020年、パンデミックは中国の経済活動に大きな衝撃をもたらしました。中国の上場銀行が2020年にパンデミックによって引き起こされた業務の混乱を乗り越えた成功は、主に彼らがデジタルトランスフォーメーションを継続的に推進し、近年にわたり着実な進展を遂げてきたことに起因しています。
主な市場動向
技術とデジタル化のトレンドが市場を推進しています
中国は引き続き、電子商取引、デジタル決済、デジタルバンキングの世界的リーダーです。COVID-19の発生以来、中国本土の銀行セクターはデジタル変革に対する焦点と努力を大幅に強化しました。過去数年間にテクノロジーとデジタル化に多く投資した銀行は、パンデミックの影響を受けにくく、デジタルチャネルを通じてクライアントにサービスを提供し、顧客のアクセスや体験を向上させる上で有利な立場にあるため、すでに勝者として浮かび上がり始めています。さらに、多くの銀行は、フィンテックやAI、データ、クラウド、ブロックチェーンなどの新興技術を活用して、全社的にオペレーティングモデルを変革し、生産性と効率を高めています。
中国政府はデジタル経済を強く推進しています。中国はすでに実質的にキャッシュレス経済であり、支払いの大部分はモバイルフォンやWeChat Pay、Alipayなどの電子決済プラットフォームを通じて行われています。最近、中国人民銀行は自国の中央銀行デジタル通貨のパイロットを開始しました。これは世界初の試みです。銀行セクターは、新しい現実に適応し、競争力を維持し、長期的な成長を確保するために、デジタル変革の取り組みを強化する必要があります。
上場銀行の小売銀行業務は2020年に利益成長を促進する新しいエンジンとして機能しました。
中国の銀行は戦略的な発展を追求する中で、一般的にリテールバンキングに焦点を当てています。彼らは、差別化された施策を通じてリテールビジネスのデジタルトランスフォーメーションを推進することによって、資産管理、プライベートバンキング、その他のビジネス分野においてリーディングポジションを獲得しようとしています。
2020年12月31日現在、上場銀行のリテールビジネスの総営業収入は2,146.26億元に達し、2019年から233.08億元、または12.18%の成長を遂げました。大手商業銀行、全国共同株式商業銀行、市商業銀行、及び農村商業銀行のリテールビジネスの総営業収入の成長率はそれぞれ13.16%、9.61%、11.56%、及び7.58%であり、全て総営業収入の成長率を上回っています。
競争環境
このレポートは、中国小売市場業界で活動する主要な国際プレーヤーをカバーしています。市場シェアの観点から、現在、いくつかの主要なプレーヤーが市場を支配しています。しかし、技術の進歩と製品の革新により、中堅から小規模な企業が新たな契約を確保し、新しい市場に参入することで、市場での存在感を高めています。
追加のメリット：
マーケット推定（ME）シートのExcel形式
アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
2021年1月1日現在、中国の銀行はクレジットカードの金利を0.035%から0.050%の範囲で日次複利で設定する義務がなくなりました。一部の銀行は金利を引き下げたり、オンライン融資の金利を下回ることを計画しており、他の銀行はリスクの高い顧客を受け入れ、高い金利を課すことを検討しています。これらの変更は、より多くの顧客を銀行システム、特に地方銀行に誘導することになります。
2020年、パンデミックは中国の経済活動に大きな衝撃をもたらしました。中国の上場銀行が2020年にパンデミックによって引き起こされた業務の混乱を乗り越えた成功は、主に彼らがデジタルトランスフォーメーションを継続的に推進し、近年にわたり着実な進展を遂げてきたことに起因しています。
主な市場動向
技術とデジタル化のトレンドが市場を推進しています
中国は引き続き、電子商取引、デジタル決済、デジタルバンキングの世界的リーダーです。COVID-19の発生以来、中国本土の銀行セクターはデジタル変革に対する焦点と努力を大幅に強化しました。過去数年間にテクノロジーとデジタル化に多く投資した銀行は、パンデミックの影響を受けにくく、デジタルチャネルを通じてクライアントにサービスを提供し、顧客のアクセスや体験を向上させる上で有利な立場にあるため、すでに勝者として浮かび上がり始めています。さらに、多くの銀行は、フィンテックやAI、データ、クラウド、ブロックチェーンなどの新興技術を活用して、全社的にオペレーティングモデルを変革し、生産性と効率を高めています。
中国政府はデジタル経済を強く推進しています。中国はすでに実質的にキャッシュレス経済であり、支払いの大部分はモバイルフォンやWeChat Pay、Alipayなどの電子決済プラットフォームを通じて行われています。最近、中国人民銀行は自国の中央銀行デジタル通貨のパイロットを開始しました。これは世界初の試みです。銀行セクターは、新しい現実に適応し、競争力を維持し、長期的な成長を確保するために、デジタル変革の取り組みを強化する必要があります。
上場銀行の小売銀行業務は2020年に利益成長を促進する新しいエンジンとして機能しました。
中国の銀行は戦略的な発展を追求する中で、一般的にリテールバンキングに焦点を当てています。彼らは、差別化された施策を通じてリテールビジネスのデジタルトランスフォーメーションを推進することによって、資産管理、プライベートバンキング、その他のビジネス分野においてリーディングポジションを獲得しようとしています。
2020年12月31日現在、上場銀行のリテールビジネスの総営業収入は2,146.26億元に達し、2019年から233.08億元、または12.18%の成長を遂げました。大手商業銀行、全国共同株式商業銀行、市商業銀行、及び農村商業銀行のリテールビジネスの総営業収入の成長率はそれぞれ13.16%、9.61%、11.56%、及び7.58%であり、全て総営業収入の成長率を上回っています。
2020年に地方商業銀行の小売業務からの営業利益と税引前利益の割合が大幅に増加しましたが、都市商業銀行は依然として企業業務や金融市場業務に依存して利益を生み出しています。
競争環境
このレポートは、中国小売市場業界で活動する主要な国際プレーヤーをカバーしています。市場シェアの観点から、現在、いくつかの主要なプレーヤーが市場を支配しています。しかし、技術の進歩と製品の革新により、中堅から小規模な企業が新たな契約を確保し、新しい市場に参入することで、市場での存在感を高めています。
追加のメリット：
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 市場機会
4.5 中国のリテールバンキング市場を形成するトレンド
4.6 消費者行動とロイヤリティの分析
4.7 政府規制
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.9 業界バリューチェーン分析
4.10 中国リテールバンキング市場の課題
4.11 リテールバンキングにおけるフィンテックについて
4.12 市場浸透のためのソーシャルメディアチャネル
4.13 市場の最新動向
4.14 Covid-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 トランザクションアカウント
5.1.2 貯蓄口座
5.1.3 デビットカード
5.1.4 クレジットカード
5.1.5 貸出金
5.1.6 その他の製品
5.2 業界別
5.2.1 ハードウェア
5.2.2 ソフトウェア
5.2.3 サービス
5.3 チャンネル別
5.3.1 ダイレクトセールス
5.3.2 販売元
6 競合情勢
6.1 Postal Savings Bank of China
6.2 BNP Paribas China
6.3 Citibank China
6.4 HSBC Bank China
6.5 Bank of China
6.6 China Merchants Bank
6.7 China Development Bank
6.8 China Construction Bank Corp
6.9 Agriculture Bank of China
6.10 Bank of Communications *
7 中国リテールバンキング市場に関する投資分析
8 中国リテールバンキング市場の将来性
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