全体要約
2020年には、COVID-19の影響で中国の経済活動に大きな打撃がありましたが、上場銀行はデジタル変革を推進し、安定した進展を遂げたことで、パンデミックの影響を効果的に乗り越えました。2020年12月31日現在、上場銀行のリテールビジネスの総営業収入は21,462.6億元に達し、2019年から12.18%成長しました。大手商業銀行、全国株式商業銀行、都市商業銀行、農村商業銀行の各セグメントもすべて、総営業収入の成長率を上回る成長を示しています。
関連する質問
2,146.26億人民元（約335.4億USD、2020年）
12.18%、2019年から2020年
デジタル変革の推進、フィンテックと新興技術の活用、競争力強化のための新しい規制の適用
概要
2021年1月1日現在、中国の銀行はクレジットカードの金利を0.035%から0.050%の範囲で日次複利で設定する義務がなくなりました。一部の銀行は金利を引き下げたり、オンライン融資の金利を下回ることを計画しており、他の銀行はリスクの高い顧客を受け入れ、高い金利を課すことを検討しています。これらの変更は、より多くの顧客を銀行システム、特に地方銀行に誘導することになります。
2020年、パンデミックは中国の経済活動に大きな衝撃をもたらしました。中国の上場銀行が2020年にパンデミックによって引き起こされた業務の混乱を乗り越えた成功は、主に彼らがデジタルトランスフォーメーションを継続的に推進し、近年にわたり着実な進展を遂げてきたことに起因しています。
主な市場動向
技術とデジタル化のトレンドが市場を推進しています
中国は引き続き、電子商取引、デジタル決済、デジタルバンキングの世界的リーダーです。COVID-19の発生以来、中国本土の銀行セクターはデジタル変革に対する焦点と努力を大幅に強化しました。過去数年間にテクノロジーとデジタル化に多く投資した銀行は、パンデミックの影響を受けにくく、デジタルチャネルを通じてクライアントにサービスを提供し、顧客のアクセスや体験を向上させる上で有利な立場にあるため、すでに勝者として浮かび上がり始めています。さらに、多くの銀行は、フィンテックやAI、データ、クラウド、ブロックチェーンなどの新興技術を活用して、全社的にオペレーティングモデルを変革し、生産性と効率を高めています。
中国政府はデジタル経済を強く推進しています。中国はすでに実質的にキャッシュレス経済であり、支払いの大部分はモバイルフォンやWeChat Pay、Alipayなどの電子決済プラットフォームを通じて行われています。最近、中国人民銀行は自国の中央銀行デジタル通貨のパイロットを開始しました。これは世界初の試みです。銀行セクターは、新しい現実に適応し、競争力を維持し、長期的な成長を確保するために、デジタル変革の取り組みを強化する必要があります。
上場銀行の小売銀行業務は2020年に利益成長を促進する新しいエンジンとして機能しました。
中国の銀行は戦略的な発展を追求する中で、一般的にリテールバンキングに焦点を当てています。彼らは、差別化された施策を通じてリテールビジネスのデジタルトランスフォーメーションを推進することによって、資産管理、プライベートバンキング、その他のビジネス分野においてリーディングポジションを獲得しようとしています。
2020年12月31日現在、上場銀行のリテールビジネスの総営業収入は2,146.26億元に達し、2019年から233.08億元、または12.18%の成長を遂げました。大手商業銀行、全国共同株式商業銀行、市商業銀行、及び農村商業銀行のリテールビジネスの総営業収入の成長率はそれぞれ13.16%、9.61%、11.56%、及び7.58%であり、全て総営業収入の成長率を上回っています。
2020年に地方商業銀行の小売業務からの営業利益と税引前利益の割合が大幅に増加しましたが、都市商業銀行は依然として企業業務や金融市場業務に依存して利益を生み出しています。
競争環境
このレポートは、中国小売市場業界で活動する主要な国際プレーヤーをカバーしています。市場シェアの観点から、現在、いくつかの主要なプレーヤーが市場を支配しています。しかし、技術の進歩と製品の革新により、中堅から小規模な企業が新たな契約を確保し、新しい市場に参入することで、市場での存在感を高めています。
追加のメリット：
マーケット推定（ME）シートのExcel形式
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 市場機会
4.5 中国のリテールバンキング市場を形成するトレンド
4.6 消費者行動とロイヤリティの分析
4.7 政府規制
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.9 業界バリューチェーン分析
4.10 中国リテールバンキング市場の課題
4.11 リテールバンキングにおけるフィンテックについて
4.12 市場浸透のためのソーシャルメディアチャネル
4.13 市場の最新動向
4.14 Covid-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 トランザクションアカウント
5.1.2 貯蓄口座
5.1.3 デビットカード
5.1.4 クレジットカード
5.1.5 貸出金
5.1.6 その他の製品
5.2 業界別
5.2.1 ハードウェア
5.2.2 ソフトウェア
5.2.3 サービス
5.3 チャンネル別
5.3.1 ダイレクトセールス
5.3.2 販売元
6 競合情勢
6.1 Postal Savings Bank of China
6.2 BNP Paribas China
6.3 Citibank China
6.4 HSBC Bank China
6.5 Bank of China
6.6 China Merchants Bank
6.7 China Development Bank
6.8 China Construction Bank Corp
6.9 Agriculture Bank of China
6.10 Bank of Communications *
7 中国リテールバンキング市場に関する投資分析
8 中国リテールバンキング市場の将来性
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Retail banking in China has grown at breakneck speed in the last decade. Retail product offerings, the talent pool, channels, and infrastructure have all grown dramatically in scale and quality. Chinese banks are gearing up to seize back lost business in consumer loans from fintech players like Ant Group, emboldened by a regulatory sea change that is making them more competitive while more hurdles are created for their online rivals. The new rules, which come on the back of Beijing's shock canning of Ant's USD 37 billion IPO in November 2020, include the scrapping of limits on credit card interest rates and plans to greatly restrict the consumer data collection that has enabled the rapid growth of online lending platforms.
As of January 1, 2021, Chinese banks are no longer obligated to set daily compounding interest rates for credit cards between 0.035% and 0.050%. Some banks now plan to lower rates or even undercut online lending rates, while others are looking at accepting higher-risk clients by charging them higher rates. The changes will guide more clients to the banking system, especially to local banks.
In 2020, the pandemic brought significant shocks to China's economic activities. The Chinese listed banks' success in navigating the operational disruption caused by the pandemic in 2020 is partly because they have continuously driven digital transformation and made steady progress over recent years.
Key Market Trends
Technology and Digitalization Trends are Driving the Market
China continues to be a world leader in e-commerce, digital payments, and digital banking. Since the outbreak of COVID-19, the banking sector in mainland China has significantly increased its focus and efforts on digital transformation. The banks that invested more heavily in technology and digitalization in the last couple of years are already starting to emerge as winners, as they were less impacted by the pandemic and better positioned to service their clients through digital channels and improve customer access and experience. In addition, many banks are increasingly leveraging fintech and emerging technologies, such as AI, data, cloud, and blockchain to transform their operating model enterprise-wide, increasing productivity and efficiency.
The Chinese government is also strongly promoting the digital economy. China is already essentially a cashless economy, with a large share of payments conducted through mobile phones and e-payment platforms such as WeChat Pay and Alipay. Recently, the People’s Bank of China launched a pilot of its own China Central Bank Digital Currency – the first in the world. The banking sector will need to step up its digital transformation efforts to adapt to the New Reality, maintain competitiveness and ensure long-term growth.
Retail Banking at the Listed Banks acted as a New Engine Driving Profit Growth in 2020
The Chinese banks have generally focused on retail banking in pursuit of strategic development. They tried to capture the leading positions in wealth management, private banking, and other business areas by driving the digital transformation of retail business through differentiated measures.
As of 31 December 2020, the total operating income of the listed banks’ retail business amounted to RMB 2,146.26 billion, growing by RMB 233.08 billion, or 12.18%, from 2019. The growth rate of the total operating income from the retail business of large commercial banks, national joint-stock commercial banks, city commercial banks, and rural commercial banks was 13.16%, 9.61%, 11.56%, and 7.58%, respectively, all higher than the growth rate in total operating income.
The proportions of operating income and profit before tax from the retail business of rural commercial banks increased significantly in 2020, while city commercial banks continued to rely more on corporate business or financial market business to generate profits.
Competitive Landscape
The report covers major international players operating in the Chinese retail market industry. In terms of market share, few major players currently dominate the market. However, with technological advancement and product innovation, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Market Opportunities
4.5 Trends Shaping the Chinese Retail Banking Market
4.6 Consumer Behaviour and Loyality Analysis
4.7 Government Regulations
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.9 Industry Value Chain Analysis
4.10 Challenges of the China Retail Banking Market
4.11 FinTech in Retail Banking
4.12 Social Media Channels for Better Market Penetration
4.13 Recent Developments in the Market
4.14 Impact of COVID-19 on market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Transactional Accounts
5.1.2 Savings Accounts
5.1.3 Debit Cards
5.1.4 Credit Cards
5.1.5 Loans
5.1.6 Other Products
5.2 By Industry
5.2.1 Hardware
5.2.2 Software
5.2.3 Services
5.3 By Channel
5.3.1 Direct Sales
5.3.2 Distributor
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Postal Savings Bank of China
6.2 BNP Paribas China
6.3 Citibank China
6.4 HSBC Bank China
6.5 Bank of China
6.6 China Merchants Bank
6.7 China Development Bank
6.8 China Construction Bank Corp
6.9 Agriculture Bank of China
6.10 Bank of Communications *
7 INVESTMENT ANALYSIS ON THE CHINA RETAIL BANKING MARKET
8 FUTURE OF THE CHINA RETAIL BANKING MARKET
