全体要約
アジア太平洋地域は、風力発電市場で最も成熟した競争の激しい地域で、中国やインドからの強い需要があります。2020年、中国は48.94 GWの新しい陸上風力発電を追加し、累計278.32 GWに達しました。また、オフショア風力発電の成長も期待されており、特に中国、ドイツ、英国が主導しています。これにより、アジア太平洋地域が市場を支配する見通しです。
関連する質問
Acciona Energia SA, Duke Energy Corporation, Electricité de France (EDF) SA, Orsted AS, NextEra Energy Inc., E.ON SE
有利な政府政策、今後の風力発電プロジェクトへの投資増加、風エネルギーのコスト削減
概要
2020年時点で、陸上風力発電は世界中で最も価値のある再生可能エネルギー源の一つとして浮上しました。しかし、 offshore風力セクターは風力発電市場で勢いを増しており、近い将来において大きな成長が期待されています。
アフリカと南アメリカの新興市場は、ブラジル、南アフリカ、チリなどの国々が発展の瀬戸際にあるため、風力発電プロジェクトの運営者や機器供給業者にとって強力なビジネスチャンスを提供。また、電力需要の増加が近い将来における風力発電の市場機会を提供することが期待されています。膨大な風力発電の潜在能力とそのコストの低下は、今後数年間で市場に広範なビジネスチャンスをもたらす可能性があります。
アジア太平洋地域は風力発電市場において最も成熟し、競争の激しい地域の一つです。中国とインドからの強い需要があります。また、新しい風力発電プロジェクトの建設と開発が、地域の市場を牽引する可能性があります。
主要な市場動向
洋上風力発電セクターは大きな成長を目指すと予測されています。
2020年に、洋上風力は25 TWh (+29%)を発電し、6.1 GWの容量が追加されました。中国は新たに設置された全球の洋上風力容量の半分を占め、2020年の記録となりました。また、ヨーロッパではオランダでの追加が大半を占め、ベルギーやイギリスに続いて着実な成長が記録されました。
オフショア風力発電市場は、イギリス、ドイツ、中国が支配しています。イギリスにはすでに世界最大の浮体式風力発電所があり、スコットランドでは30 MWの運転能力があり、さらにスコットランドとウェールズで150 MWの計画があります。イギリス政府は風力産業に対し、2030年までに40 GWに達する目標を設定しており、これが国内のオフショア風力発電市場を支援します。
2020年、中国は3年連続で世界をリードし、2020年に3000 MW以上の新しい洋上風力発電容量を追加しました。2020年までに中国の累積設置洋上風力発電容量は9.9 GWに達し、世界で2番目の規模となっています。
中国、ドイツ、アメリカなどの国々は、現在、沿岸6マイル以内の有望な風力発電所用地がすでに利用されているという課題に直面しています。ほとんどの国は、2030年の再生可能エネルギー目標を達成するために、さらなる容量を拡大するために沖合の地域を探求しています。
その結果、洋上風力発電は今後数年でより速いペースで成長することが期待されています。2020年には、アメリカ合衆国海洋エネルギー管理局(BOEM)がニューヨーク、サウスカロライナ、カリフォルニア、ハワイの沿岸地域のリースエリアを計画しており、新しいカリフォルニアとニューヨークバイトのリースエリアに対するリースオークションを開催する予定です。
アメリカのような国々は、2030年までに1,000万世帯に電力を供給する可能性のある7つの主要な洋上風力プロジェクトを建設する計画を持っています。さらに、インドは2030年までに30GWの洋上風力発電を達成する目標を持っています。
したがって、そのような状況において、洋上風力発電市場は予測期間中に大きな成長が見込まれています。
アジア太平洋地域は市場で支配することが期待されています。
アジア太平洋は世界で最大の風力発電市場であり、中国、インド、オーストラリアなどの主要な風力発電市場を有しています。特に中国での成長が期待されており、予測期間中にこの地域がリーディング地域となる見込みです。
中国の風力発電市場は主に陸上セグメントが支配しており、2020年には新規設置が48.94 GWに達し、2020年の陸上風力発電容量の累計は278.32 GWとなりました。
中国の風力発電市場は主に中国のメーカーで構成されており(約95%)、2020年末現在、中国の主要なタービンメーカーにはGoldwindが含まれ、その後にEnvisionとMingyangが続きます。小規模な非中国企業の存在は、Vestas、Siemens-Gamesa、GEの3つの主要な外国メーカーによって占められています。
他の主な国々には、2020年末までに約38.62 GWの風力発電容量を持ち、同年に約1.11 GWを追加したインドが含まれます。インド政府は2022年までに60 GWの目標を設定しています。この目標を達成するために、今後2年間でプロジェクトの数が大幅に増加することが予想され、これにより国内の風力発電の需要が高まるでしょう。
したがって、大規模な風力発電設備や今後のプロジェクト、オフショア風力発電セグメントの拡大計画が、アジア太平洋地域が予測期間中に市場を支配するのに寄与すると予想されます。
競争環境
風力発電市場は分 fragmented しています。この市場の主要なプレーヤーには、アキソナ・エネルギア SA、デューク・エナジー株式会社、フランス電力(EDF)SA、オーステッド AS、ネクステラ・エナジー株式会社、E.ON SE が含まれます。
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目次
1 イントロダクション
1.1 本調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 エグゼクティブサマリー
3 調査手法
4 市場概要
4.1 イントロダクション
4.2 再生可能エネルギーミックス、2020年
4.3 風力発電設置容量・予測(ギガワット、~2027年)
4.4 直近のトレンドと動向
4.5 市場力学
4.5.1 促進要因
4.5.2 抑制要因
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 ロケーション
5.1.1 オンショア
5.1.2 オフショア
5.2 地域別
5.2.1 北米
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.4 中東・アフリカ
5.2.5 南米
6 競合情勢
6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項
6.2 Market Share Analysis - Wind Turbine Suppliers
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Wind Farm Operators
- 6.4.1.1 アクシオナ・エネルジアSA
- 6.4.1.2 デューク・エナジー・コーポレーション
- 6.4.1.3 EDF SA
- 6.4.1.4 Orsted AS
- 6.4.1.5 ネクステラ・エナジー・インク
- 6.4.1.6 E.ON SE
6.4.2 Equipment Suppliers
- 6.4.2.1 Aerodyn Energiesysteme GmbH(エアロディン・エナジーシステム社
- 6.4.2.2 エンビジョンエナジー
- 6.4.2.3 ゼネラル・エレクトリック
- 6.4.2.4 新疆金風科技有限公司(Xinjiang Goldwind Science & Technology Co.Ltd. (ゴールドウインド)
- 6.4.2.5 シーメンスガメサ・リニューアブル・エナジー
- 6.4.2.6 スズロン
- 6.4.2.7 ヴェスタス・ウィンド・システムズAS
- 6.4.2.8 東方電気株式会社
7 市場機会と今後の動向
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Description
The wind power installed capacity is expected to register a CAGR of more than 8% during the forecast period. The COVID-19 pandemic resulted in a decline in overall energy consumption, disrupted the supply chains, and slowed down economic development around the world. Most of the equipment and components, such as roller bearings that connect to gearboxes and eventually allow the wind turbines to keep spinning, were falling short in market demand as the shipping industry was disrupted during the COVID-19 outbreak. This, in turn, has led to the restrained growth of the market due to project delays and lack of investments during the pandemic. However, factors such as favorable government policies, the increasing investment in upcoming wind power projects, and the reduced cost of wind energy, which has led to increased adoption of wind energy, are expected to drive the market during the forecast period. The increasing adoption of alternative energy sources such as gas-based power and solar power is likely to hinder the market growth.
As of 2020, onshore wind power emerged as one of the most valued renewable energy sources worldwide. However, the offshore wind sector has been gaining momentum in the wind power market, and it is expected to witness significant growth in the near future.
The emerging markets in Africa and South America offer a robust business opportunity for the wind power project operators and equipment suppliers as countries, including Brazil, South Africa, Chile, etc., are on the cusp of development. There is also an increased demand for electricity, which is expected to provide market opportunities for wind power development in the near future. The massive wind power potential and a decline in the cost of the same are likely to provide widespread business opportunities to the market in the coming years.
Asia-Pacific is one of the most mature and competitive regions in the wind power market, with strong demand from China and India. Also, the construction and development of new wind power generation projects is likely to drive the market in the region.
Key Market Trends
The Offshore Wind Power Sector is Expected to Witness Significant Growth
In 2020, offshore wind power generated 25 TWh (+29%) in 2020, with capacity additions of 6.1 GW. China has installed half of all new global offshore wind capacity, making it a record in 2020. Also, in Europe, steady growth was recorded with the majority of additions in the Netherlands, followed by Belgium and the United Kingdom.
The offshore wind power market is dominated by the United Kingdom, Germany, and China. The United Kingdom already has the world’s largest floating wind farms, with 30 MW of operational capacity in Scotland and a further 150 MW in the pipeline in Scotland and Wales. The UK government has set the wind industry a target of reaching 40 GW by 2030, which will support the offshore wind power market in the country.
In 2020, China led the world for the third year in a row, with over 3 GW of new offshore wind capacity in 2020. In 2020, China had a cumulative installed offshore wind capacity of 9.9 GW, making it the second-largest in the world.
Countries such as China, Germany, and the United States are now facing the challenge that all the promising wind farm sites within 6 miles of the shore have already been exploited. Most countries are exploring offshore areas to boost the capacity further and meet their 2030 renewable targets.
As a result, offshore wind power is expected to grow at a faster pace in the coming years. In 2020, the United States Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) was in the planning stages for leasing areas off the coast of New York, South Carolina, California, and Hawaii, and it expects to hold lease auctions for new California and New York Bight lease areas.
Countries like the United States have plans to build seven major offshore wind projects, which are likely to power 10 million homes by 2030. Further, India has a target to achieve 30 GW of offshore wind power by 2030.
Hence, with such a scenario, the offshore wind power market is expected to witness significant growth during the forecast period.
Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
Asia-Pacific is the largest wind power market in the world, with leading wind power markets such as China, India, and Australia. Encouraging growth, especially in China, is expected to make it the leading region during the forecast period.
The Chinese wind power market is largely dominated by its onshore segment, with new installations of 48.94 GW in 2020, making it to a cumulative total of 278.32 GW of onshore wind capacity in 2020.
The Chinese wind power market is largely comprised (nearly 95%) of Chinese manufacturers. As of the end of 2020, the top turbine manufacturers in China included Goldwind, followed by Envision and Mingyang. The small non-Chinese presence is held by three main foreign manufacturers, namely, Vestas, Siemens-Gamesa, and GE.
Other leading countries in the region include India, which, by the end of 2020, had an installed wind capacity of around 38.62 GW, and it added around 1.11 GW in the same year. The Indian government has set a target of 60 GW by 2022. To achieve the target, the number of projects during the next two years is expected to increase drastically, thus driving the demand for wind power in the country.
Therefore, large-scale wind power installations and upcoming projects and plans to expand the offshore wind power segment are expected to help Asia-Pacific dominate the market during the forecast period.
Competitive Landscape
The wind power market is fragmented. Some of the key players in this market include Acciona Energia SA, Duke Energy Corporation, Electricité de France (EDF) SA, Orsted AS, NextEra Energy Inc., and E.ON SE.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Renewable Energy Mix, 2020
4.3 Wind Power Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location
5.1.1 Onshore
5.1.2 Offshore
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Middle-East and Africa
5.2.5 South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis - Wind Turbine Suppliers
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Wind Farm Operators
- 6.4.1.1 Acciona Energia SA
- 6.4.1.2 Duke Energy Corporation
- 6.4.1.3 EDF SA
- 6.4.1.4 Orsted AS
- 6.4.1.5 NextEra Energy Inc
- 6.4.1.6 E.ON SE
6.4.2 Equipment Suppliers
- 6.4.2.1 Aerodyn Energiesysteme GmbH
- 6.4.2.2 Envision Energy
- 6.4.2.3 General Electric Company
- 6.4.2.4 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd (Goldwind)
- 6.4.2.5 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
- 6.4.2.6 Suzlon Energy Limited
- 6.4.2.7 Vestas Wind Systems AS
- 6.4.2.8 Dongfang Electric Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS