全体要約
関連する質問
1.23% (2022-2027)
DHL, Ryder, XPO, UPS, FedEx, DB Schenker, Schneider
eコマースの成長、製造業の回復、倉庫スペースの柔軟な利用
概要
国際貿易の鈍化、COVID-19パンデミックによる制限、製造業や自動車産業などの生産量の減少が、北米における契約ロジスティクス市場の急激な減少を引き起こしました。最近、アメリカとカナダでのロックダウンが緩和されたことで、製造活動が増加し、契約ロジスティクスが急増しています。
多くのビジネス組織は、倉庫業務や輸送業務に社内の人材や部門を割り当てることを好みません。その結果、倉庫サービスは物流企業に外注されています。
最近、北米の物流業者による倉庫リースが急増しています。電子商取引や即日配送などのサービスレベルの向上が、小売業者にサービスのアウトソーシングを促しています。
アメリカ合衆国はCOVID-19パンデミックによる厳しい封鎖から再開し、2021年12月の物流マネージャー指数報告書によると、物流業界は回復の兆しを示しています。物流業界は2021年1月に67.2という過去最低の全体スコアから回復しており、現在の全体LMIスコアは75です。2021年12月のLMIスコアは70.1でした。
メキシコとアメリカ合衆国の国境は、メキシコとアメリカ合衆国間の人々と貨物車両の越境移動により、世界で最も忙しい国境の一つです。貨物トラックは、北部国境を越える自動車の総数の7.9%を占めています。月間の数字は約550,000台で推移しており、ほぼ72%が積載されて移動し、残りの28%は空で循環しています。
DHL、ライダー、XPOは北米市場における主要な契約物流プレイヤーの一部です。
主要な市場動向
地域のEコマースの成長が契約物流市場を牽引しています。
カナダのeコマース市場は、地域内で最も成長が早い市場です。一方、アメリカの市場は最も大きく、着実に成長しています。メキシコではeコマースのユーザー浸透率が比較的低いですが、メキシコのeコマース市場は予測期間を通じて健全な成長が期待されています。
2021年には、カナダには2700万人以上のeコマースユーザーが存在し、カナダ人口の72.5%を占めています。この数字は2025年に77.6%に reached 期待されています。オンラインショッピングをする人の増加は、カナダの小売eコマース売上の継続的な増加につながっています。2021年には、アメリカ合衆国が収益ベースでeコマースの第二位の市場であり、日本の前で、中国の後ろに位置しています。今後、eコマースの収益は引き続き増加する可能性があります。eコマースは、アメリカの総小売オンライン売上の13.3%を占めています。
ほとんどの電子商取引会社は、倉庫管理と流通サービスのために物流サービスプロバイダーに契約を授与します。高速な電子商取引ビジネスモデルは、企業が履行プロセスのスピードを向上させる技術的ソリューションを必要とします。
eコマースの台頭に伴い、オンデマンドおよびクラウドベースの倉庫に関連するスタートアップが人気を集めています。これらの企業は、長期契約による固定スペースではなく、季節的な需要に応じて倉庫スペースを使用する面で企業に柔軟性を提供します。こうした企業のいくつかの例には、Stord、Flexe、Flowspaceがあります。これらの企業は顧客から長期プロジェクトも受注しています。また、いくつかの企業はフルフィルメントサービスも提供しており、従来の契約物流サービスプロバイダーに対して厳しい競争をもたらしています。
伝統的な商業不動産会社もテクノロジーに投資しています。たとえば、ロジスティクス不動産の大手であるプロロジスは、コントラクトロジスティクス技術に投資するための独自のベンチャーファンドを持っています。
製造業と自動車産業は予測期間中に高成長が見込まれています。
製造会社は、新しい製造プロセス、より良い製品、または改善されたサプライチェーン管理を通じて、競争相手に勝つ方法を見つけるために多くの時間を費やしています。
製造業の物流は、適切なルーティング管理に依存しています。物流会社は、製品を販売業者に発送する際のコスト削減のために、運送状や貨物スケジュールの支援を行います。発送コストの削減に加え、物流パートナーにサービスを委託することにより、製造業者は社内スタッフに必要な給与、福利厚生、責任コストを排除します。
製造業は、コストや政策決定の継続的な変動、そしてCOVID-19パンデミックの影響により、引き続き混乱のリスクにさらされています。パンデミック関連の不足のため、米国の製造業者には、欧州やアジア諸国への依存を減らし、重要な供給品を国内で生産するよう圧力がかかっています。
2022年の米国製造業の動向はポジティブです。ワクチン接種の開始と需要の高まりにより、2021年に回復が加速し、2021年中頃には工業生産と設備稼働率がパンデミック前の水準を上回りました。すべての主要サブセクターで新規受注が強く増加しており、2022年にはさらなる成長が期待されます。業界の情報筋によると、米国の製造業におけるGDP成長率は2022年に4.1%に達すると推定されています。カナダでのロックダウンが緩和される中、2021年に製造活動が急増しました。
物流会社は北米の自動車供給チェーンを管理する上で重要な役割を果たしています。メキシコの車両生産は、主にアメリカ合衆国から調達されるエンジンやギアボックスなどのいくつかの重要な部品に依存しています。
競争環境
北米の契約物流市場は断片化しており、多くのプレーヤーが市場で活動し、さまざまなレベルでサービスを提供。DHL、XPOロジスティクス、UPS、FedEx、DBシェンカー、ライダーシステムズは、市場の主要なプレーヤーの一部です。これらの企業は、市場での足場を固めるために統合と拡張のトレンドに従っています。新しい倉庫やブロックチェーンやAIなどの技術に投資しています。2022年1月には多くの合併や買収が行われました。たとえば、シュナイダーは市場を拡大するためにミッドウエストロジスティクスシステムを買収しました。2022年1月には、ライダーが4億8,000万ドルの取引でWhiplashを買収し、スケーラブルなeコマースおよびオムニチャネルのフルフィルメントソリューションでe-フルフィルメントネットワークを拡大しました。
追加の利点：
市場見積もり（ME）シートのExcel形式
アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
1.3 本調査の範囲
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 市場力学
4.2.1 促進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 市場機会
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析
4.5 政府規制・取り組み
4.6 技術動向
4.7 ＜region＞の電子商取引（国内・越境）の見識
4.8 アフターセールス/リバースロジスティクスを視野に入れた物流請負の洞察
4.9 物流請負事業者が提供するさまざまなサービス（倉庫・輸送統合サービス、サプライチェーン・サービス、その他の付加価値サービス）についての概要
4.10 Spotlight - 貨物輸送コスト/運賃について
4.11 NAFTAからUSMCAへの移行が輸送・物流業界に与える影響について
4.12 COVID-19が物流請負市場に与える影響について
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 インソーシング
5.1.2 アウトソーシング
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業・自動車
5.2.2 消費財・小売
5.2.3 ハイテック
5.2.4 ヘルスケア・医薬
5.2.5 その他のエンドユーザー
5.3 国別
5.3.1 米国
5.3.2 カナダ
5.3.3 メキシコ
6 競合情勢
6.1 概要（市場集中度、主要プレイヤー）
6.2 企業プロフィール（M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約など）
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.2.2 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.3 FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
6.2.4 Kuehne + Nagel International AG
6.2.5 XPO Logistics Inc
6.2.6 Ryder System Inc
6.2.7 J.B. Hunt Transport Services Inc
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Geodis
6.2.11 Penske Logistics Inc
6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.13 Americold
6.2.14 Schnedier National*
6.3 その他企業（主要なデータ）
6.3.1 Neovia Logistics Services LLC, TIBA, Yusen Logistics Co. Ltd, PiVAL International, SCI*
7 市場機会と今後の動向
8 付録
8.1 GDP分布、主要地域での活動別
8.2 資本フローについての考察
8.3 対外取引データ - 輸出入、製品別
8.4 主要輸出先の考察
8.5 主要輸入先の考察
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The market for contract logistics in North America is anticipated to record a CAGR of 1.23% during the forecast period (2022-2027).
The slowdown in international trade, restrictions due to the COVID-19 pandemic, and drop in the output of industries like manufacturing and automotive have led to a sharp decline in the contract logistics market in North America. The recent relaxation of lockdown in the United States and Canada has increased the manufacturing activity, leading to a surge in contract logistics.
Many business organizations prefer not to allocate in-house human resources and divisions to warehousing and transportation. As a result, warehousing services are outsourced to logistics players.
In recent years, there has been a sharp rise in warehouse leasing from logistics players across North America. The increasing service levels, such as e-commerce and same-day delivery, are influencing retailers to outsource their services.
As the United States reopened after a strict shut down due to the COVID-19 pandemic, the logistics industry is showing signs of recovery, according to the December 2021 Logistics Manager's Index Report. The logistics industry is recovering from an all-time low overall score of 67.2 in January 2021, with an overall LMI score of 75. While December 2021 recorded an LMI score of 70.1.
The border between Mexico and the United States is one of the busiest globally due to the cross-border movement of people and cargo vehicles between Mexico and the United States. Cargo trucks represent 7.9% of the total number of motorized vehicles that cross the northern border. The monthly figure fluctuates around 550,000 units, where almost 72% travel loaded and the remaining 28% circulate empty.
DHL, Ryder, and XPO are some of the major contract logistics players in the North American market.
Key Market Trends
Growing E-commerce in the Region is Driving the Contract Logistics Market
Among the three countries in the region, the e-commerce market in Canada is the fastest growing market, while the US market is the largest and steadily growing market. The e-commerce user penetration is relatively low in Mexico. However, the Mexican e-commerce market is expected to witness healthy growth through the forecast period.
In 2021, there were over 27 million e-commerce users in Canada, accounting for 72.5% of the Canadian population. This figure is expected to reach 77.6% in 2025. Increased online shoppers are leading to a continuous increase in retail e-commerce sales in Canada, both in real terms and as a proportion of total retail. In 2021, the United States was the second-largest market for e-commerce by revenue, placing it ahead of Japan and behind China. The e-commerce revenue may continue to increase in the coming years. E-commerce has a share of 13.3% of the total US retail online sales.
Most e-commerce companies award contracts to logistics service providers for warehousing and distribution service. The high velocity e-commerce business models necessitate the companies to have technological solutions that increase the speed of the fulfillment processes.
With the emergence of e-commerce, start-ups related to on-demand and cloud-based warehousing are gaining popularity. These companies offer flexibility to the companies in terms of using the warehousing space according to the seasonal demand instead of long-term contracts for a fixed space. Few examples of such companies include Stord, Flexe, and Flowspace. These companies are also being awarded long-term projects by their customers. Some companies also offer fulfillment services, presenting tough competition to the existing traditional contract logistics service providers.
The traditional commercial real estate companies are also investing in technology. For instance, ProLogis, the logistics real estate giant, has its own venture fund designed to invest in contract logistics technologies.
Manufacturing and Automotive is Expected to Witness High Growth During the Forecast Period
Manufacturing companies spend a great deal of time looking for ways to beat their competition in new and innovative ways, either through new manufacturing processes, better products, or improved supply chain management.
Logistics for the manufacturing industry comes down to proper routing management. Logistic companies assist with bills-of-lading and freight scheduling to reduce the costs of shipping products to the vendors. In addition to reduced shipping costs, by contracting services to a logistics partner, manufacturers eliminate payroll, benefit, and liability costs that are necessary with in-house staff.
The manufacturing industry is at continued risk for disruption amid ongoing volatility in costs and policy decisions and the COVID-19 pandemic. Due to the pandemic-related shortages, there is pressure on US manufacturers to start producing critical supplies domestically, relying less on European and Asian countries.
The 2022 trajectory for US manufacturing due to the pandemic is positive. The recovery gained momentum in 2021 due to vaccine rollout and rising demand, and industrial production and capacity utilization surpassed pre-pandemic levels in mid-2021. Strong increases in new orders for all major subsectors may lead to further growth in 2022. As per industry sources, the GDP growth in manufacturing in the United States is estimated to reach 4.1% in 2022. With lockdowns being relaxed in Canada, there was a surge in manufacturing activity in 2021.
Logistics companies play a predominant role in managing the North American automotive supply chain. Most of the vehicle production in Mexico depends on several key components such as engine and gearbox, which are sourced from the United States.
Competitive Landscape
The contract logistics market in North America is fragmented, with a large number of players operating in the market and providing services at various levels. DHL, XPO Logistics, UPS, FedEx, DB Schenker, and Ryder Systems are some of the prominent players in the market. The companies are following the trends of consolidation and expansion to gain a foothold in the market. They are investing in new warehouses and technologies like blockchain and AI. Many mergers and acquisitions took place in January 2022. For example, Schneider acquired Midwest Logistics System to expand its market. In January 2022, Ryder acquired Whiplash for a transaction of USD 480 million to expand its e-fulfillment network with scalable e-commerce and omnichannel fulfillment solutions.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Technological Trends
4.7 Insights on E-commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-border)
4.8 Insights on Contract Logistics in the Context of After-Sales/Reverse Logistics
4.9 Brief on Different Services Provided by Contract Logistics Players (Integrated Warehousing and Transportation, Supply Chain Services, and Other Value-Added Services)
4.10 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates
4.11 Effect of the Shift from NAFTA to USMCA on Transport and Logistics Industry
4.12 Impact of COVID-19 on the Contract Logistics Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Insourced
5.1.2 Outsourced
5.2 By End User
5.2.1 Manufacturing and Automotive
5.2.2 Consumer Goods and Retail
5.2.3 High-tech
5.2.4 Healthcare and Pharmaceuticals
5.2.5 Other End Users
5.3 By Country
5.3.1 United States
5.3.2 Canada
5.3.3 Mexico
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
6.2 Company Profiles (Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.2.2 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.3 FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
6.2.4 Kuehne + Nagel International AG
6.2.5 XPO Logistics Inc
6.2.6 Ryder System Inc
6.2.7 J.B. Hunt Transport Services Inc
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Geodis
6.2.11 Penske Logistics Inc
6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.13 Americold
6.2.14 Schnedier National*
6.3 Other Companies (Key Information/Overview)
6.3.1 Neovia Logistics Services LLC, TIBA, Yusen Logistics Co. Ltd, PiVAL International, SCI*
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity for Key Countries
8.2 Insights on Capital Flows
8.3 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
8.4 Inisghts on Key Export Destinations
8.5 Insight on Key Import Origins
