全体要約
2021年には、非コールドチェーン物流セグメントが750億USDの収益を上げ、今後も需要の増加が期待されています。一方で、コールドチェーン物流は、COVID-19ワクチンの配布の影響で成長が見込まれています。北米は最大の製薬市場で、特に米国は2021年に5550億USDを貢献しています。しかし、新興市場のアジアやアフリカには依然として成長の余地が多く存在します。このような市場では、各地域特有のリスクや課題が依然として存在するため、入念な分析が必要です。
関連する質問
75億USD（2021年）
5%（2022-2027年）
DHL, DB Group, FedEx
非冷却チェーン製品の需要増加, 海上輸送コストの削減, 温度管理製品の需要上昇
概要
COVID-19の短期的な影響は、世界中の製薬物流の迅速な発展にとって重要な要素です。パンデミックの最中、世界中の政府は医療施設や患者のための十分な医薬品供給を強調しています。それに伴い、通常の薬剤の国際的な流通が拡大しています。また、アメリカ食品医薬品局（FDA）は、COVID-19で入院している体重50kg以上の青少年および成人を治療するために、認可された医療提供者が使用するためのヒドロキシクロロキンに対する緊急使用許可を承認しました。
製薬製造会社は、徐々に第三者提供者からの包装およびラベリング活動を外注しています。多くの製薬会社は、サブサハラアフリカや南アメリカなどの未開拓地域での事業を拡大しています。ここで、製薬における高い専門知識を持つ地元の物流提供者への優先度が、製薬メーカーにとって非常に重要です。しかし、サービスレベルの低下やコントロールの喪失は、外注業務において直面する重大な脅威です。
医薬品ロジスティクスにおける海上および航空貨物の需要の増加が、予測期間中の業界の成長を促進すると予想されています。海上による医薬品の輸送は、輸送コストを最大80％削減し、スタッフの必要数を減らします。また、パッケージングや保管のニーズを保ちながら、ロジスティクス業務のカーボンフットプリントを減少させます。長距離および大陸間の貴重なワクチンや医薬品の配布における航空貨物ロジスティクスの使用の増加は、さらなる成長を促進することが期待されています。
主要な市場動向
製薬業界において、非冷蔵チェーン製品の販売が冷蔵チェーン製品を超えました。
非冷蔵チェーン物流セグメントは市場を支配し、2021年には750億ドルの最大収益を占めました。このセグメントは、非冷蔵チェーンの医薬品やその他の製品に対する需要の増加により、今後7年間でかなりのシェアを持つと予想されています。冷蔵チェーン物流セグメントは、2022年から2027年にかけて著しい成長率を示すと期待されています。この成長は、製品の効果を維持するために正確な温度管理物流サービスを必要とするCOVID-19ワクチンの継続的な配布など、温度管理が必要な製品への需要の高まりに起因しています。
さらに、温度に敏感な製薬製品の正確な温度を維持するための厳しい政府規制が、予測期間中のセグメント成長を促進すると期待されています。コールドチェーン製薬物流におけるテレマティクスの採用の増加は、企業が輸送貨物の効率、接続性、安全性を向上させるのに役立っています。ほとんどの生物学的および医療製品は、製造および流通の段階で温度制御された環境を必要とし、これが医薬品の効果と品質を維持するのに役立っています。このため、製薬企業は温度制御された輸送と冷蔵保管システムを利用しています。
アメリカは航空輸送による医薬品の最大輸出国です。
北米は地域別で最大の製薬市場であり、アメリカ合衆国は2021年に5,550億米ドルを貢献しました。しかし、米国やヨーロッパのような成熟市場は、新しい製品やサービスに依存して成長が主に飽和状態にある一方で、ラテンアメリカ、アジア、アフリカなどの新興市場は、既存のポートフォリオで高い成長の可能性を提供。そのため、製薬会社によって密接に監視されています。
これらの有望な発展にもかかわらず、製薬の流通は依然として大きな課題であり、多様な地域特有の市場リスクや問題が関わっています。アメリカ市場は、政府による価格統制が欠如しており、国外からの低価格医薬品へのアクセスが制限されているため、医薬品の高価格に直面しています。ラテンアメリカ、アフリカ、ロシアなどの地域は、地政学的リスク、腐敗、不正医薬品に依然として苦しんでいます。さらにアフリカ大陸は、安全問題、不安定な政治状況、約30%の偽造品に対処しなければなりません。これらの課題はかなり明白ですが、それは製薬会社がこれらの市場に参入する前に詳細な分析が避けられないことを示しています。
競争環境
市場は非常に断片化しており、世界中に多くの企業があります。この業界の主要な企業には、DHL、DBグループ、そしてFedExが含まれます。
製薬会社は市場での地位を維持するために、戦略的イニシアティブとして合併や買収を継続的に実施しています。さらに、製薬物流市場の企業は、テレマティクス、リモートセンシングおよびモニタリング、GPSおよびGIS統合などの技術に投資しており、顧客に安全で便利な製薬物流サービスを提供。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート 3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 本調査の範囲
1.2 調査の主な結果
1.3 調査の前提
2 調査手法
2.1 分析手法
2.2 調査フェーズ
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 現状の市場シナリオ
4.2 政府取組み・規制
4.3 業界の技術トレンド
4.4 市場力学
4.4.1 促進要因
4.4.2 抑制要因
4.4.3 市場機会
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 消費者/買い手の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.7 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 移動手段別
5.1.1 空気
5.1.2 トラック輸送
5.1.3 オーシャン
5.2 運用形態別
5.2.1 コールドチェーン
- 5.2.1.1 移動
- 5.2.1.2 パッケージング
5.2.2 ノンコールドチェーン
- 5.2.2.1 移動
- 5.2.2.2 パッケージング
5.3 地域別
5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 英国
- 5.3.2.2 ドイツ
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 イタリア
- 5.3.2.5 その他ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他アジア太平洋
5.3.4 ラテンアメリカ
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他ラテンアメリカ
5.3.5 その他地域
5.4 医薬品供給ステージ別
5.4.1 アウトソーシング
5.4.2 インハウス
6 競合情勢
6.1 概要：市場集中度と主要企業
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Deutsche Post DHL
6.2.2 Kuehne + Nagel
6.2.3 UPS (Marken)
6.2.4 DB Group
6.2.5 FedEx
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 World Courier
6.2.8 SF Express
6.2.9 Panalpina
6.2.10 CEVA
6.2.11 Agility
6.2.12 DSV
6.2.13 Kerry Logistics
6.2.14 CH Robinson
6.2.15 Air Canada Cargo
6.2.16 Americold Logistics
6.2.17 Lineage Logistics
6.2.18 United States Cold Storage
6.2.19 AGRO Merchants Group, LLC
6.2.20 Nichirei Logistics Group, Inc
6.2.21 Kloosterboer
6.2.22 NewCold Advanced Cold Logistics
6.2.23 VersaCold Logistics Services
6.2.24 Cloverleaf Cold Storage Co.*
7 市場機会と今後の動向
8 付録
9 免責事項
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Global Pharmaceutical Logistics market size is expected to show an annual growth rate of approximately 5% during the forecast period 2022-2027.
The short-term effect of COVID-19 on the market is a crucial factor for pharmaceutical logistics' speedy development across the globe. In the midst of the pandemic, governments all throughout the world are emphasizing healthcare facilities and ample medicinal supply for patients. Accordingly, the exchange of regular medications is expanding from one country to another. Also, the United States Food and Drug Administration (FDA) has endorsed Emergency Use Authorization for hydroxychloroquine, which is to be utilized by authorized medical care suppliers to treat adolescents and grown-ups hospitalized with COVID-19 who gauge in excess of 50 kg.
The pharmaceutical manufacturing companies are increasingly outsourcing packaging and labeling activities from third-party providers. Many pharmaceutical companies are expanding their operations in untapped regions, including Sub-Saharan Africa and South America. Herein, the preference for local logistics providers with high expertise in pharmaceuticals is of great importance to drug manufacturers. However, the deteriorating service levels and loss of control are significant threats that are faced in outsourcing operations.
The increasing demand for sea and air freight pharmaceutical logistics is anticipated to propel industry growth over the forecast period. The transportation of pharma products by sea reduces the transportation cost by up to 80% and brings down the staffing requirements. Additionally, it conserves the packaging and storage needs while reducing the carbon footprint of logistics operations. The increasing use of air freight logistics for long-distance and intercontinental distribution of valuable vaccines and medicines is expected to fuel the growth further.
Key Market Trends
Non cold chain product sales exceed cold chain products in Pharmaceutical industry globally
The non-cold chain logistics segment dominated the market and accounted for the largest revenue of 75 USD billion in 2021. The segment is expected to have a considerable share in the next seven years owing to the increasing demand for non-cold chain pharma medicines and other products. The cold chain logistics segment is expected to witness a significant growth rate from 2022 to 2027. This growth is attributable to the rising demand for temperature-controlled products, such as the ongoing distribution of COVID-19 vaccines, which require accurate temperature control logistics services in order to maintain the products’ efficacy.
Furthermore, the stringent government regulations to maintain accurate temperature for highly temperature-sensitive pharmaceutical products are expected to boost segment growth over the forecast period. The growing adoption of telematics in cold chain pharmaceutical logistics is helping companies to enhance the efficiency, connectivity, and safety of transport cargoes. Most biological and medical products require a temperature-controlled environment during the stage of manufacturing and distribution, which helps in maintaining the effectiveness and quality of the medicines. Thus, pharma companies are using temperature-controlled transportation and cold storage systems.
US is the largest exporter of Pharmaceutical products by air transport
North America is the largest single pharma market region-wise, with Unites States contributing USD 555 billion in 2021. However, while mature markets like the US and Europe are saturated with growth mainly depending on new products and services, emerging markets such as Latin America, Asia, and Africa, still offer a high potential for growth with existing portfolios. They are therefore closely monitored by pharma companies.
Despite these promising developments, pharma distribution is still a major challenge, involving diverse region-specific market risks and issues. United States market faces high pricing of pharmaceuticals due to missing governmental price controls and limited access to lower-priced medicine from abroad. Regions such as Latin America, Africa, and Russia still struggle with geopolitical risks, corruption, and illicit medicine. The African continent, moreover, must cope with security issues, unstable political situations, and approx. 30% of counterfeit products. Although these challenges are rather obvious, they indicate that a detailed analysis is inevitable for pharmaceutical companies before entering those markets.
Competitive Landscape
The market is highly fragmented, with many companies across the globe. Some of the top names in this industry include DHL, DB Group, and FedEx.
To maintain their position in the market, the pharma companies are continuously undertaking strategic initiatives such as mergers and acquisitions. Furthermore, the companies in the market for pharmaceutical logistics are investing in technologies such as telematics, remote sensing and monitoring, and GPS and GIS integration in transport cargo, thereby providing the customers with safe and convenient pharmaceutical logistics services.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Key Deliverables of the Study
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Government Initiatives and Regulatory Aspects
4.3 Technological Trends in the Industry
4.4 Market Dynamics
4.4.1 Drivers
4.4.2 Restraints
4.4.3 Opportunities
4.5 Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Value Chain/ Supply Chain Analysis
4.7 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Mode of Transport
5.1.1 Air
5.1.2 Trucking
5.1.3 Ocean
5.2 By Type of Operation
5.2.1 Cold chain
- 5.2.1.1 Transport
- 5.2.1.2 Packaging
5.2.2 Non-cold chain
- 5.2.2.1 Transport
- 5.2.2.2 Packaging
5.3 Geography
5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Rest of the World
5.4 By Drug Supply stage
5.4.1 Outsourced
5.4.2 In-house
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 Deutsche Post DHL
6.2.2 Kuehne + Nagel
6.2.3 UPS (Marken)
6.2.4 DB Group
6.2.5 FedEx
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 World Courier
6.2.8 SF Express
6.2.9 Panalpina
6.2.10 CEVA
6.2.11 Agility
6.2.12 DSV
6.2.13 Kerry Logistics
6.2.14 CH Robinson
6.2.15 Air Canada Cargo
6.2.16 Americold Logistics
6.2.17 Lineage Logistics
6.2.18 United States Cold Storage
6.2.19 AGRO Merchants Group, LLC
6.2.20 Nichirei Logistics Group, Inc
6.2.21 Kloosterboer
6.2.22 NewCold Advanced Cold Logistics
6.2.23 VersaCold Logistics Services
6.2.24 Cloverleaf Cold Storage Co.*
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 APPENDIX
9 DISCLAIMER
