全体要約
中国はアジア太平洋地域のリチウムイオン電池市場で優位を占めると予測され、都市化や消費支出、電気自動車市場の成長が要因とされています。2020年のデータによると、中国は電気自動車（EV）の最大市場で、112万台のバッテリー電気自動車が販売されました。インドでも、政府の支援によりリチウムイオン電池の製造が増加しており、2030年までに30%の電動車両フリートを目指しています。
関連する質問
Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, Panasonic Corporation, EnerSys
リチウムイオン電池価格の低下, 電気自動車の急速な普及, 再生可能エネルギーセクターの成長
概要
自動車セクターは、近い将来、リチウムイオンバッテリーの主要なエンドユーザーセグメントの一つになると期待されています。電気自動車の普及がリチウムイオンバッテリー産業の成長に大きな推進力を提供すると予想されています。
アジア太平洋地域の人口のかなりの割合が電力へのアクセスがなく、照明や携帯電話の充電ニーズのために灯油やディーゼルなどの従来の燃料に依存していると推定されています。リチウムイオンバッテリー統合型エネルギー貯蔵ソリューションは、技術的な利点やリチウムイオンバッテリー価格の下落により、採用率が増加する可能性が高いです。これにより、近い将来リチウムイオンバッテリー製造業者にとっての大きな機会が創出されると予想されています。
中国は、都市化の進展、消費者支出の増加、電気自動車（EV）市場の成長に支えられて、アジア太平洋リチウムイオン電池市場で主導的なプレーヤーとなる可能性があります。
主要市場のトレンド
自動車バッテリーセグメントは最も成長が期待されるセグメントです。
自動車セクターは、近い将来においてリチウムイオンバッテリーの主要なエンドユーザーセグメントの一つであると予測されています。電気自動車の普及は、アジア太平洋地域のリチウムイオンバッテリー業界の成長に巨大的な推進力を提供すると期待されています。
さまざまな車両タイプが現在利用可能であり、ハイブリッド化と電動化の度合いが増しています。ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車、電気自動車（EV）など、さまざまな車両タイプがあります。
発展途上国と先進国の両方で、電気自動車の採用が高い成長率で増加しています。例えば、中国自動車工業協会（AMMA）によると、2020年に中国は電気自動車（EV）の最大市場であり、推定112万台のバッテリー電気自動車（BEV）が販売されました。予測期間中も世界最大の電気自動車市場であり続けると予想されています。
同様に、2021年現在、インドは他の発展途上国とともに、世界のEV売上で先頭を行っている国の一つです。また、インドはすでにEV向けの公共交通インフラの改良を始めています。
インドは、政府による電子モビリティへの推進により、リチウムイオンバッテリーの製造が急増しています。インド政府は2030年までに30%の電動車両を目指しています。また、2019年7月にインド政府は、EV購入予定者に対する所得税の免除を発表し、電気自動車に対する消費税（GST）を12%から5%に引き下げました。2019年3月には、クリーンで持続可能なモビリティ施策を推進するための「変革的モビリティとバッテリーストレージに関する国家ミッション」の設置が承認され、2024年までの5年間の段階的製造プログラム（PMP）が開始されました。
アジア太平洋地域におけるバッテリー電動車市場は、複数の競合他社の存在と、政府の手厚い支援により大きく盛り上がっています。例えば、中国は新エネルギー車（NEV）の購入に関するインセンティブを2022年まで延長しました。
一部の非自動車企業、例えばアリババが、国内の急成長しているEV市場に参入しています。たとえば、2021年1月にアリババグループは、SAICモーターとの提携のもと、IMラベル（Intelligence in Motion）の下で2つの電気モデルを導入しました。これらの車両に使用されるバッテリーセルはCATLによって供給されています。
2つのモデルが発表され、そのうちの1つは電気セダンであり、もう1つは電気SUVです。セダンは最初に発売されると予想されており、先行予約は2021年4月のオートチャイナで開始される予定です。また、SUVは2022年に市場に出る可能性があります。企業は、これらの車両には93 kWhのバッテリーが提供される可能性があり、オプションとして115 kWhのバッテリーも利用できると知らせています。それにより、セダンはNEDCサイクルで最大874 kmの航続距離を提供できる可能性があります。このため、今後発表される電気自動車は、予測期間中にこの地域でのリチウムイオンバッテリーの需要を増加させる可能性が高いです。
現在の市場状況では、政策支援が電気自動車の普及において重要な役割を果たすと期待されています。政策支援は、消費者にとっての車両の魅力を高め、投資家のリスクを軽減し、メーカーが大規模に電気自動車を開発することを促すことで、市場の成長を可能にします。これにより、予測期間中にアジア太平洋地域におけるリチウムイオンバッテリーの需要が増加すると予想されます。
中国が市場の需要を牽引しています。
アジア太平洋地域は、豊富な自然資源と人材を持つ複数の成長する経済を有しています。中国とインドは、再生可能エネルギーや電気自動車（EV）に対する政府の政策支援、そして消費者向け電子機器の需要を生み出す中産階級の増加により、今後数年間でリチウムイオン電池企業にとって主要な投資のホットスポットになると予測されています。
インドでは、政府のeモビリティへの推進により、リチウムイオンバッテリーの製造が急増しています。インド政府は2030年までに30%の電動車両フリートを達成することを目指しており、そのための政策やプログラムを策定しています。たとえば、2021年には、政府は続行中のFAME-II（電気自動車の迅速な普及と製造-II）制度を修正し、電気自動車の補助金率を10,000インドルピー/kWhから15,000インドルピー/kWhに引き上げ、ガソリン駆動の二輪車と電動の間のギャップを縮小しました。
中国自動車製造業者協会（AMMA）によると、2020年には中国が電気自動車（EV）の最大市場であり、推定で25.1万台のプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）と112万台のバッテリー電気自動車（BEV）が販売されました。予測期間中も世界最大の電気自動車市場であり続けると期待されています。
中国は2030年までに世界のEV市場で57％のシェアを占めると予想されています。国内でのEVの採用は、充電インフラの発展によってさらに推進されています。IEAによると、中国は2020年までに500万台のEVに対応するため、1,200のバッテリー交換ステーションと500,000の公共充電器を設置することを目指していました。
電気自動車の普及の増加は、クリーンエネルギー政策と一致しています。需要と供給のギャップを減らすために、中国政府は自動車メーカーによる車の輸入制限を緩和する計画をしています。
これは、同様の利点により、技術的に高度なデバイスや車両の需要が高まることが期待されており、リチウムイオン電池の需要の成長につながります。
競争環境
アジア太平洋地域のリチウムイオンバッテリー市場は分散しています。この市場の主要なプレーヤーには、コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社、BYD株式会社、サムスンSDI株式会社、パナソニック株式会社、エナーバスなどが含まれます。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート 3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 本調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場概要
4.1 イントロダクション
4.2 市場規模・需要予測（百万米ドル、～2027年）
4.3 直近のトレンドと動向
4.4 政策と規制
4.5 市場力学
4.5.1 促進要因
4.5.2 抑制要因
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション
5.1.1 自動車電池
5.1.2 産業電池
5.1.3 コンシューマーエレクトロニクス電池
5.1.4 その他の用途
5.2 地域別
5.2.1 インド
5.2.2 中国
5.2.3 日本
5.2.4 韓国
5.2.5 その他のアジア・太平洋地域
6 競合情勢
6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロファイル
6.3.1 BYD Co. Ltd
6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
6.3.3 Duracell Inc
6.3.4 EnerSys
6.3.5 GS Yuasa Corporation
6.3.6 Johnson Controls International PLC
6.3.7 LG Chem Ltd
6.3.8 Panasonic Corporation
6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd
6.3.10 Sony Corporation
6.3.11 Tesla Inc
6.3.12 TianJin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Asia-Pacific lithium-ion battery market is expected to register a CAGR of approximately 15.5% during the forecast period. The COVID-19 restrictions negatively impacted the supply of critical raw materials, such as lithium, which witnessed a significant demand drop for batteries in 2020, adversely affecting lithium-ion battery manufacturers in the region. The major factors driving the market include declining lithium-ion battery prices, rapid adoption of electric vehicles, the growing renewable sector, and increased sale of consumer electronics. On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials is likely to hinder the market growth in the coming years.
The automotive sector is expected to be one of the major end-user segments for lithium-ion batteries in the near future. The penetration of electric vehicles is anticipated to provide a massive impetus for the lithium-ion battery industry growth.
A significant fraction of Asia-Pacific’s population is estimated to be living without access to electricity and is dependent on conventional fuels, such as kerosene and diesel, for their lighting and mobile phone charging needs. Lithium-ion battery integrated energy storage solutions are likely to witness an increasing rate of adoption due to the technical benefits associated with them and declining lithium-ion battery prices. This, in turn, is expected to create a significant number of opportunities for the Li-ion battery manufacturers in the near future.
China is likely to be the dominant player in the Asia-Pacific lithium-ion battery market, supported by increasing urbanization, consumer spending, and electric vehicle (EV) market growth.
Key Market Trends
The Automotive Batteries Segment is Expected to be the Fastest-growing Segment
The automotive sector is expected to be one of the major end-user segments for lithium-ion batteries in the near future. The penetration of electric vehicles is anticipated to provide a massive impetus for the lithium-ion battery industry growth in Asia-Pacific.
A range of different vehicle types is now available, featuring increasing degrees of hybridization and electrification. There are various types of vehicles, including hybrid electric vehicles (HEVs), plug-in hybrid electric vehicles, and electric vehicles (EVs).
In developed and developing economies, both alike, the adoption of electric vehicles is increasing at a high growth rate. For instance, according to the China Association of Automobile Manufacturers (AMMA), in 2020, China was the largest market for electric vehicles (EV), with an estimated 1.12 million battery electric vehicles (BEVs) being sold, and it is expected to remain the world’s largest electric car market during the forecast period.
Similarly, as of 2021, India is already among the countries leading in global EV sales, along with other developing economies, and it has already begun transforming its public transportation infrastructure for EVs.
India has been witnessing a surge in the manufacturing of lithium-ion batteries locally due to the government’s thrust on e-mobility. The Indian government aims to achieve a 30% electric fleet by 2030. Also, in July 2019, the Indian government announced income tax exemptions for prospective EV buyers and reduced goods and services tax (GST) on EVs from 12% to 5%. In March 2019, the country's government approved setting up a National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage to drive clean and sustainable mobility initiatives with a 5-year phased manufacturing program (PMP) till 2024.
The battery-electric vehicles market in Asia-Pacific has been heavily fueled by the presence of several competitors, backed up by the generous support of the government. For instance, China extended the incentives related to the purchase of new energy vehicles (NEVs) till 2022.
Some non-automotive companies, like Alibaba, are also entering the rapidly growing EV market in the country. For instance, in January 2021, Alibaba Group introduced two electric models in the country, under the IM label (Intelligence in Motion), in partnership with SAIC Motor. Battery cells for these vehicles are supplied by CATL.
Of the two models launched, one is an electric sedan, and the other is an electric SUV. The sedan is expected to be launched first, with the presale starting at Auto China 2021 in April, and the SUV may hit the market in 2022. The company has informed that the vehicles may be offered with a 93 kWh battery, while a 115 kWh battery will be available as an option. Hence, the sedan may provide a range of up to 874 km in the NEDC cycle. Thus, such upcoming electric vehicles are likely to increase the demand for lithium-ion batteries in the region during the forecast period.
In the current market scenario, policy support is expected to play a crucial role in driving the adoption of electric vehicles. Policy support enables market growth by making vehicles appealing to consumers, reducing risks for investors, and encouraging manufacturers to develop electric vehicles on a large scale. This, in turn, is expected to boost the demand for lithium-ion batteries in the Asia-Pacific region during the forecast period.
China is Driving the Market Demand
The Asia-Pacific region has multiple growing economies with substantial natural as well as human resources. China and India are expected to be major investment hotspots for lithium-ion battery companies in the coming years on account of policy-level support from the governments for both renewables and EVs and a growing middle-class population creating demand for consumer electronics.
India has been witnessing a surge in manufacturing lithium-ion batteries locally, owing to the government’s thrust on e-mobility. The Indian government aims to achieve a 30% electric fleet by 2030 and has been formulating policies and programs to achieve the target. For instance, in 2021, the government amended the ongoing FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles-II) scheme to increase the subsidy rate for electric vehicles from INR 10,000/kWh to INR 15,000/kWh to reduce the gap between petrol-powered two-wheelers and electric powered.
According to the China Association of Automobile Manufacturers (AMMA), in 2020, China was the largest market for electric vehicles (EV), with an estimated 0.251 million plug-in hybrid Electric vehicles (PHEVs) and 1.12 million battery electric vehicles (BEVs) being sold. It is expected to remain the world’s largest electric car market during the forecast period.
China is further expected to dominate, with a 57% share of the global EV market by 2030. The adoption of EVs in the country is further being propelled by the development of charging infrastructure. According to IEA, China had aimed to deploy 1,200 stations for swapping batteries and 500,000 publicly accessible chargers to serve 5 million EVs by 2020.
The increasing adoption of electric vehicles is in line with the clean energy policy. In order to reduce the demand-supply gap, the government of China is planning to ease restrictions on automakers importing cars into the country.
This is expected to ramp up the demand for technically advanced devices and vehicles due to the benefits provided by the same, leading to a growth in demand for lithium-ion batteries.
Competitive Landscape
The Asia-Pacific lithium-ion battery market is fragmented. Some of the key players in this market are Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, Panasonic Corporation, and EnerSys, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Automotive Batteries
5.1.2 Industrial Batteries
5.1.3 Consumer Electronics Batteries
5.1.4 Other Applications
5.2 Geography
5.2.1 India
5.2.2 China
5.2.3 Japan
5.2.4 South Korea
5.2.5 Rest of Asia-Pacifc
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 BYD Co. Ltd
6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
6.3.3 Duracell Inc
6.3.4 EnerSys
6.3.5 GS Yuasa Corporation
6.3.6 Johnson Controls International PLC
6.3.7 LG Chem Ltd
6.3.8 Panasonic Corporation
6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd
6.3.10 Sony Corporation
6.3.11 Tesla Inc
6.3.12 TianJin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
