主なハイライト

印刷製造効率の大幅な改善、時間効率の良い生産、需要予測の向上などによるサプライチェーン管理への強化が、印刷市場の全体的な廃棄物を削減しました。デジタル印刷を支持する技術の進歩により、廃棄物の最小化が実現し、高い印刷品質を維持しています。
デジタル印刷の先進技術は、固体インク印刷やオフセット印刷などの従来の印刷技術で使用されるものよりも、マイルドな溶剤や少ない有害化学物質を含んでいます。そのため、印刷電子市場におけるデジタル印刷ソリューションへの需要が高まっており、グリーン印刷やコスト効率の良い生産に対する関心が高まっています。
商業印刷は、重要なアプリケーションとしての移行的および構造的変化を目撃しています。従来の印刷方法からデジタルへの即時の移行は困難です。短いカスタマイズされたバッチの印刷を必要とするニッチな方法であるため、印刷コストは影響を受けることが予想されます。

• さまざまな企業が市場位置を強化し、世界中での存在感を拡大するために、複数のソリューション、拡張活動、パートナーシップ、コラボレーション活動に投資しています。例えば、2022年4月、デジタルイメージングソリューション会社のキヤノンUSA, Inc.は、PRISMAcolor Managerソリューションを発表しました。このソリューションは、ユーザーが互換性のあるプリンターを使用して印刷品質を評価および監視するのを支援します。また、印刷された色が商業業界の標準やユーザーの内部印刷仕様のいずれかと比較してどのようであるかを示します。クラウドベースのソリューションであるため、展開が容易で、ユーザーが時間をかけて結果を追跡し、比較することができます。

最新の進展、例えばAI、機械学習、IoT、データ分析などは、提供サービスを大きくパーソナライズしました。デジタル印刷の融合は、大量注文における印刷のパーソナライズにおいて優位性をもたらします。しかし、コスト要因は依然として大きな障害です。さらに、高額な投資はデジタル印刷業界の全体的な市場成長を制約しています。これらのコストには、購入価格、サポート費用、設置費用（該当する場合）、メンテナンス、インクやその他の消耗品の価格が含まれます。

パッケージング業界は、デジタル印刷を実施する広範な可能性を見ています。特定のブランディングのためのさまざまな製品需要に応じて、異なるパッケージング方法と技術が異なる印刷技術を展開しています。一部のパッケージング業界には、段ボール、ラベル、金属パッケージ、剛性プラスチックパッケージ、波状パッケージ、および柔軟なパッケージが含まれます。

• 波状段ボール箱とディスプレイ製作は、コンバーティング部門のデジタルの最前線にあります。デジタル印刷は、プリプレスまたはポストプレス生産のためにリソグラフィーやフレキソを置き換えることができますが、それぞれ異なる構成が必要です。過去10年間で、高速シングルパスインクジェットプレスと堅牢なシートフィーダーの進歩が見られ、フラットベッドでは対応できないはるかに高いスループットを実現しました。これにより、1時間あたり何千枚ものシートを処理できるようになりました。大きなインクジェットの利点の一つは、最大のリソグラフィープレスよりもはるかに大きくなることができる点です。大きなテレビや芝刈り機などの最も著名な小売商品向けの箱は、全体をカバーするために2枚以上のリソグラフィーシートをラミネートする必要があるかもしれません。しかし、有名なデジタルプレスではそれを1回の印刷で行うことができます。


• ベンダーは、調査対象の市場で競争力を維持するためにデジタル印刷機に投資して生産能力を増強しています。たとえば、2022年4月に段ボール加工業のComplete Design & Packaging（CDP）は、業界のイノベーションと成長のプレーヤーであることを助けた単一パスインクジェットデジタル印刷技術への投資を倍増させました。ノースカロライナ州コンコードに拠点を置く同社は、Electronics For Imaging, Inc.からの2台目の超高速Nozomiダイレクト・トゥ・コルゲーテッドソリューション、つまり新しいEFI Nozomi 14000 LEDデジタル印刷機を設置しています。


• 硬質プラスチック包装は、環境意識の高い顧客の間で人気を高めています。そのため、UV LEDプリンターは、ブランドにとって非常に環境に優しいプロセスであるという追加の利点があります。顧客にとってのもう一つの利点は、製品に可変データ、シリアライゼーション、バーコード、QRコード、またはこれらの任意の組み合わせを簡単に組み込むことができるため、潜在的な利益増加をもたらすことです。多くのブランドは、硬質プラスチック包装にデジタル印刷を使用して、製品の魅力を高め、競争力を生み出しています。

柔軟包装市場は、増大する需要に応えるためにデジタル印刷技術を招待しています。新しい買収により、市場は予測期間中に著しい成長が期待されています。たとえば、2022年4月、高インパクト印刷包装ソリューションプロバイダーのフォルティスソリューションズがカナダの会社プロフェクタ・ラベルズを買収しました。プロフェクタ・ラベルズは、ラベルと柔軟包装印刷用のフレキソおよびデジタルソリューションを製造しています。この買収は、フォルティスが製品の提供と顧客へのサービス向上を図る戦略に沿ったものです。

中国の印刷業界は、新しいデータベースのビジネスモデル、デジタルプラットフォームソリューション、そしてエンドツーエンドのデジタル化されたバリュークリエーションチェーンに熱心で興味を持っています。デジタル印刷の浸透により、地元のデザイナーは12,000を超える折りたたみカートンのデザインにオンラインでアクセスできるようになり、パッケージデザインが採用の最前線に立っています。

• 企業は印刷プロセスのステップが少ないため、デジタルプレスを導入しています。その結果、最終製品を迅速に納品できるようになり、生産能力を向上させることが可能です。例えば、2021年10月、中国の印刷会社であるトマトクラウドテクノロジーが新たに10台の富士フイルムJet Press 750Sデジタルインクジェット機を注文しました。同社はすでに施設に4台のJet Press 750Sプレスを保有しており、翌年中にさらに10台の導入が予定されているため、2022年末までには世界最大のJet Press顧客のひとつになるでしょう。6月には、富士フイルムとトマトクラウドテクノロジーが中国PRINT 2021で契約式を行いました。


• 新しいプリントヘッドは2021年度後半（2022年3月終了）に提供されました。インクジェットヘッドは現在5つの異なるシリーズがあり、デジタル印刷における用途が増えています。ノズル付近での水分蒸発による潜在的な懸念を避けるために、D3000-A1Rはノズルレベルでのインク循環を可能にしています。循環により印刷がより安定し、エンジニアが機器やインクの設計においてより自由度を持つことができます。これらのプリントヘッドは、1200 dpiの解像度と高周波駆動のおかげで、デジタルプリンターが従来のアナログプリンターに匹敵する画質と印刷速度を達成することを可能にします。マルチヘッドアレイでは、ヘッドの位置を変更する必要もありません。


• さらに、2022年3月には、今年の年末にDS Printech Chinaで成長する需要に対応する新しいテーマゾーンが登場し、持続可能性と効率性がデジタルおよびスクリーン印刷産業の参加者の間で主要な焦点となりました。この展示会は、デジタルおよびスクリーン印刷産業に特化した著名なプラットフォームであり、2020年に深センでの初回開催後、南中国で開催される予定です。2022年11月16日から18日まで、広州の中国輸出入商品交易会サンプルコンプレックスで行われます。


• さまざまなタイプにわたる可変データ印刷におけるデジタル印刷機器は、ほとんどの機能を果たしています。白黒またはカラーを印刷するための関連プリンターの存在や、さまざまな印刷材料にわたるさまざまな仕様やサイズが、比較的活発な市場を示唆しています。一部の大手企業は、富士ゼロックス、コダック・ワンイン、その他の企業など、デジタル印刷、ソフトウェア処理、そして全体のデジタル印刷プロセス管理のための完全な製品を提供。それに対して、国内で特定された主要な設備供給者は、富士ゼロックス、HP、コダック・ワンイン、エプソン、ザイコン、ニプソン、キヤノン、リコー、そしてコニカミノルタ、OKIです。中国での最新の提供がまだ発表されていない複数の開発が観察されています。

2022年2月 - キヤノンは、地域におけるインクジェット生産のための水性ポリマーインクの需要の高まりに応えるため、フェンロに新しい高自動化の水性ポリマーインク製造施設を立ち上げました。この1500平方メートルの施設は、最新のインク製造設備と自動化レベルを備えており、高品質の水性ポリマーCMYKインクを一貫して提供し、廃棄物を最小限に抑えるよう最適化されています。
2022年1月 - スマーフィット・カッパ・グループは、フォルタレザの工場の能力を拡大するために、ブラジルに3300万米ドル以上を投資することを発表しました。これは、革新的で持続可能な包装に対する需要の増加に対応するためです。会社は、eコマース包装に必要な高精度と品質を提供するために、いくつかのハイエンドプリンターを設置します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 技術スナップショット

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 研究開発活動への投資および追加資本支出

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 印刷工程別

    • 6.1.1 電子写真

    • 6.1.2 インクジェット

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 書籍

    • 6.2.2 商業印刷

    • 6.2.3 パッケージング

      • 6.2.3.1 ラベル
      • 6.2.3.2 段ボール包装
      • 6.2.3.3 カートン
      • 6.2.3.4 フレキシブルパッケージング
      • 6.2.3.5 硬質プラスチック包装
      • 6.2.3.6 金属パッケージング

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

      • 6.3.1.1 米国
      • 6.3.1.2 カナダ

    • 6.3.2 ヨーロッパ

      • 6.3.2.1 英国
      • 6.3.2.2 ドイツ
      • 6.3.2.3 フランス
      • 6.3.2.4 イタリア
      • 6.3.2.5 スペイン
      • 6.3.2.6 オランダ
      • 6.3.2.7 ロシア
      • 6.3.2.8 ポーランド
      • 6.3.2.9 その他ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

      • 6.3.3.1 中国
      • 6.3.3.2 インド
      • 6.3.3.3 日本
      • 6.3.3.4 その他アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

      • 6.3.4.1 ブラジル
      • 6.3.4.2 メキシコ
      • 6.3.4.3 その他ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Smurfit Kappa Group PLC

    • 7.1.2 Westrock Company

    • 7.1.3 Southland Printing Company Inc

    • 7.1.4 IronMark Inc

    • 7.1.5 Xeikon NV

    • 7.1.6 ARC Document Solutions LLC

    • 7.1.7 Avery Dennison Corporation

    • 7.1.8 Multi Color Corporation

    • 7.1.9 Amcor PLC

    • 7.1.10 Sato America

    • 7.1.11 DS Smith PLC

    • 7.1.12 Mondi PLC

    • 7.1.13 CPI Corporate

    • 7.1.14 Core Publishing Solutions

    • 7.1.15 Command Companies

    • 7.1.16 Quad/Graphics Inc

    • 7.1.17 Walsworth Publishing Company

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The digital printing market registered at a CAGR of 6.56% over the forecast period. Digital printing is one of the fastest-growing segments of the sign industry. Its rise can be seen in the incredible size of what can be produced now. Whatever the message or product, size has become a significant trend in advertising.

Key Highlights

• Significant improvements in print manufacturing efficiency, time-efficient production, and enhanced focus on supply chain management, such as better demand forecasting, have reduced the print market's overall waste. Technological advancements favoring digital printing have enabled waste minimization, maintaining high print quality.
• The advanced technology of digital printing includes mild solvents and less-harmful chemicals than the ones used in conventional printing technologies, like solid ink printing and offset printing. Hence, the demand for digital printing solutions is growing in the printed electronics market, increasing the focus on green printing and cost-effective production.
• Commercial printing is witnessing transitional and structural changes as a significant application, as the immediate transition from conventional methods of print to digital is challenging. Since it is still a niche method requiring print of shorter/customized batches, the printing cost is expected to take a toll.
• Various companies have been investing in multiple solutions, expansion activities, partnerships, and collaboration activities, to enhance their market position, to expand their presence across the world. For instance, in April 2022, Canon USA, Inc., a digital imaging solutions company, announced the PRISMAcolor Manager solution. The solution can assist users in evaluating and monitoring print quality using compatible printers. It also shows users how their printed color compares to either one of the accepted commercial industries or a user's internal printing specifications. Being a cloud-based solution, it is easy to deploy and allows users to track and compare results over time.
• The latest advancements, such as AI, machine learning, IoT, data analytics, etc., have personalized offerings to a great extent. The convergence in digital printing enables superiority in print personalization for large-volume orders. However, the cost factor remains a big hurdle. Additionally, high-priced investment restrains the overall market growth of the digital printing industry. These costs included the purchase price, support costs, installation fees (if applicable), maintenance, and the price of ink and other consumables.

Digital Printing Market Trends

Packaging Segment Expected to Witness Significant Growth

• The packaging industry sees vast scope for implementing digital printing. Different packaging methods and technologies to cater to varying product demands for specific types of branding deploy different printing technologies. Some packaging industries include cartons, labels, metal packaging, rigid plastic packaging, corrugated packaging, and flexible packaging.
• Corrugated boxes and display making have been at the forefront of digital in the converting sectors. Digital printing can replace the litho or flexo for either pre-print or post-print production, although each requires different configurations. The past decade witnessed the advancement in high-speed single-pass inkjet presses with robust sheet feeders for much higher throughputs than flatbeds could ever manage, which could handle thousands of sheets per hour. One advantage of large inkjets is that they can be much larger than even the largest litho press. Boxes for the most prominent retail goods, such as big televisions, lawnmowers, and so on, might need two or more litho sheets to be laminated to cover the whole area. However, a prominent digital press can do it in one.
• Vendors are increasing their production capacity by investing in the digital press to remain competitive in the market studied. For instance, in April 2022, corrugated converting business Complete Design & Packaging (CDP) doubled its investment in the single-pass inkjet digital print technology that has helped make it an industry innovation and growth player. The Concord, N.C.-based company is installing its second ultra-high-speed Nozomi direct-to-corrugated solution from Electronics For Imaging, Inc.– a new EFI Nozomi 14000 LED digital press.
• Rigid plastic packaging is also gaining popularity among environment-conscious customers; thus, the UV LED printer has the added benefit of being an extremely green process for brands. Another benefit to the customer and a potential profit booster is its ability to incorporate variable data easily, serialization, barcodes, QR codes, or any combination of these to their products.​ Many brands use digital printing on rigid plastic packaging to increase their product’s appeal and create a competitive point.
• The flexible packaging market also invites digital printing technologies to share the increasing demand. With the new acquisitions, the market is expected to cater a significant growth during the forecast period. For instance, in April 2022, high-impact printed packaging solutions provider Fortis Solutions acquired Canadian company Profecta Labels. Profecta Labels manufactures flexographic and digital solutions for labels and flexible packaging printing. The acquisition aligns with Fortis’ strategy to strengthen its product offerings and locations to serve its customer better.

Asia-Pacific Promises to be the Fastest Growing Market

• The Chinese printing industry is enthusiastic and interested in new, data-based business models, digital platform solutions, and end-to-end digitized value-creation chains. The digital printing penetration has enabled local designers to have online access to over 12,000 folding carton designs, putting the designing of packaging at the forefront of adoption.
• Companies are purchasing digital presses due to the fewer steps in the printing process. As a result, the final product can be delivered quickly, enabling the company to increase its production capacity. For instance, in October 2021, Tomato Cloud Technology Co., Ltd, a Chinese printing company, ordered ten new Fujifilm Jet Press 750S digital inkjet machines. The company already has four Jet Press 750S presses at its facilities, and with another ten in the pipeline within the following year, it will be one of the world's largest Jet Press customers by the end of 2022. In June, Fujifilm and Tomato Cloud Technology had a signing ceremony at China PRINT 2021.
• The new printheads were made available in the second half of the fiscal year 2021. (ending March 2022). Inkjet heads currently come in five different series, allowing for more uses in digital printing. To avoid potential concerns caused by moisture evaporation near the nozzles, the D3000-A1R allows ink circulation at the nozzle level. Circulation makes printing more stable and gives engineers more leeway when designing equipment and ink. These printheads enable digital printers to achieve picture quality and print speeds comparable to conventional analog printers, thanks to their 1200-dpi resolution and high-frequency driving. In multi-head arrays, there is also no need to alter the position of the heads.
• Moreover, in March 2022, new themed zones addressing the growing demands debuted at DS Printech China at the end of this year, with sustainability and efficiency becoming key focuses among digital and screen-printing industry participants. The expo, a prominent platform dedicated to the digital and screen-printing industries, will be presented in South China after its initial edition in Shenzhen in 2020. It will take place at the China Import and Export Fair Complex in Guangzhou from November 16 to 18, 2022.
• The digital printing equipment across variable data print has served most functions across varying types. The presence of allied printers to print black and white or color, various specifications, and sizes across various printing materials hint at a relatively active market. Some large companies have been offering complete products, such as Fuji Xerox, Kodak Wanyin, and other companies, for digital printing, software processing, and entire digital printing process management. In contrast, the main equipment suppliers identified in the country are Fuji Xerox, HP, Kodak Wanyin, Epson, Xeikon, Nipson, Canon, Ricoh, and Konica Minolta, OKI. Multiple developments have been observed which have yet to launch those newest offerings in China.

Competitor Analysis

The digital printing market consists of several major players and is highly competitive. Some significant players currently dominate the market in terms of market share. The companies offer specialized products, increasing their market share and profitability by leveraging strategic collaborative initiatives. The companies operating in the market prefer mergers and acquisitions of start-ups to strengthen their product capabilities and improve the served market portfolio on digital printing devices.

• February 2022 - Canon launched a new, highly automated manufacturing facility for water-based polymer inks at its site in Venlo to meet the growing demand for water-based polymer inks for its inkjet production across the regions. With efficiency, the 1500 m2, along with the most up-to-date ink manufacturing equipment and levels of automation, are optimized to consistently deliver high-quality water-based, polymer CMYK inks and minimize waste.
• January 2022 - Smurfit Kappa Group announced an investment of more than USD 33 million in Brazil to expand its plant’s capacity in Fortaleza to meet the growing demand for innovative and sustainable packaging. The company will install several high-end printers to provide the high precision and quality required for eCommerce packaging.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Technology Snapshot

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growth of Packaging and Textile Industries and Rising Demand for Digital Advertisements

    • 5.1.2 Reduction in Per Unit Cost of Printing with Digital Printers

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Investment in R&D Activities and Additional Capital Expenditure

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Printing Process

    • 6.1.1 Electrophotography

    • 6.1.2 Inkjet

  • 6.2 By Application

    • 6.2.1 Books

    • 6.2.2 Commercial Printing

    • 6.2.3 Packaging

      • 6.2.3.1 Labels
      • 6.2.3.2 Corrugated Packaging
      • 6.2.3.3 Cartons
      • 6.2.3.4 Flexible Packaging
      • 6.2.3.5 Rigid Plastic Packaging
      • 6.2.3.6 Metal Packaging

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada

    • 6.3.2 Europe

      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Netherlands
      • 6.3.2.7 Russia
      • 6.3.2.8 Poland
      • 6.3.2.9 Rest of Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Smurfit Kappa Group PLC

    • 7.1.2 Westrock Company

    • 7.1.3 Southland Printing Company Inc

    • 7.1.4 IronMark Inc

    • 7.1.5 Xeikon NV

    • 7.1.6 ARC Document Solutions LLC

    • 7.1.7 Avery Dennison Corporation

    • 7.1.8 Multi Color Corporation

    • 7.1.9 Amcor PLC

    • 7.1.10 Sato America

    • 7.1.11 DS Smith PLC

    • 7.1.12 Mondi PLC

    • 7.1.13 CPI Corporate

    • 7.1.14 Core Publishing Solutions

    • 7.1.15 Command Companies

    • 7.1.16 Quad/Graphics Inc

    • 7.1.17 Walsworth Publishing Company

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS