COVID-19は世界中のビジネスを変革しました。サプライチェーンの最適化、3PLの成長、重要および非重要な配達の課題に対する対応に大きな注目が集まっています。COVID-19のようなショックに対してより抵抗力のあるサプライチェーンを構築するには、発荷主が地域調達とグローバル調達を組み合わせたアプローチが必要です。ロックダウンの実施に伴い、サプライチェーン活動が依存する交通セクターは部分的に閉鎖されたままです。そのため、サプライチェーンの円滑な運営には制約があり、これは世界的なビジネスや産業活動に悪影響を及ぼしました。貿易活動の約90%を占める航運業界は、パンデミックの影響を受けました。

製造業者と小売業者は、コアコンピタンスに焦点を当てており、物流などの機能を専門知識を持つ企業に外注することがより一般的になっています。そのため、競争の激化は、製造業者がそれぞれの生産および流通の専門性を促進することに焦点を向ける結果となっています。

電子商取引が3PL市場を牽引

• アメリカ市場におけるeコマースの浸透が進む中で、消費者はカスタマイズされた配送と荷物のリアルタイム可視化を求めています。これらの要求は、3PLサービスプロバイダーが全体のネットワーク最適化に焦点を当て、革新と最適化を通じてより大きな可視化を実現した機敏なサプライチェーンを構築するよう促しています。


• eコマースは、3PLからの高度で高級な物流サービスの主要な需要推進要因であり続けていますが、市場は急速に変化しています。


• Shopifyは、主要なeコマースマーケットプレイスであり、6 River Systemsを買収しました。6 River Systemsは、効果的なピッキング、ソーティング、迅速なターンアラウンドタイム、およびスループットに重点を置いたAI対応のフルフィルメント自動化ソリューションを提供する企業です。6 River Systemsは、XPO Logisticsやその他の3PL企業をクライアントとして挙げています。そのようなシナリオは、急速に変化する市場における洗練度と継続的な混乱のレベルを示しています。

オンライン小売業は、3PLサービスの主要な需要ドライバーであると予想される一方で、アマゾンやショッピファイなどの小売業者やオンラインマーケットプレイスも、ビジネスの規模を考慮して専門的な3PLサポートを必要とするでしょう。
したがって、3PL企業は技術をアップグレードし、破壊的ソリューションプロバイダーを取得することが期待されています。これにより、大口および重要な顧客のアウトソーシング要件を満たし、必要なエンドカスタマーの満足を達成することができます。

自動車、製造、リテール、技術、ヘルスケア、建設などの主要分野からの需要の高まりは、今後数年間で倉庫スペースの強い需要を生み出すと予想されています。
製造会社は、生産および運営の拡大を支援するために、外部の倉庫サービスを要求しています。
物流の効率化とコスト削減の観点から、荷主は迅速な配達の需要の増加に対応するため、物流業務の一部を倉庫サービス提供者にアウトソーシングする傾向が高まっています。

• これにより、彼らはコアコンピタンスに集中することができます。さらに、冷凍食品の人気が高まる中で、冷蔵貯蔵および倉庫の需要も増加しています。

多くの物流サービスプロバイダーや小売業者は、市場での活動のために専用の倉庫スペースを設立し始めています。
2020年に、中国マニュファクチャラーズアライアンスLLC（CMA）/ダブルコインタイヤは、今後数年間のトラック/バスおよびOTRタイヤの容量を増やすために、ランチョクカモンガとリバーサイド（アメリカ）に倉庫を開設しました。これらの施設の追加により、同社の倉庫の面積は約338,000平方フィートに拡大し、約225,000ユニットの追加容量が確保されました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の成果

  • 1.2 調査の前提

  • 1.3 本調査の範囲

• 2 調査手法

  • 2.1 分析手法

  • 2.2 調査フェーズ

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクスと考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場力学

    • 4.2.1 促進要因

    • 4.2.2 抑制要因

    • 4.2.3 市場機会

  • 4.3 バリューチェーン・サプライチェーン分析

  • 4.4 業界の政策と規制

  • 4.5 CEP、ラストマイルデリバリー、コールドチェーンロジスティクスなど、その他のセグメントからの需要

  • 4.6 ロジスティクス分野における技術的発展

  • 4.7 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

  • 4.8 倉庫市場の一般的な傾向

  • 4.9 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場セグメンテーション（市場規模、金額）

  • 5.1 サービス別

    • 5.1.1 国内輸送管理

    • 5.1.2 国際輸送管理

    • 5.1.3 付加価値の高い倉庫・流通業

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 航空宇宙

    • 5.2.2 自動車

    • 5.2.3 消費財・小売

    • 5.2.4 エネルギー

    • 5.2.5 ヘルスケア

    • 5.2.6 製造

    • 5.2.7 技術

    • 5.2.8 その他のエンドユーザー

• 6 競合情勢

  • 6.1 Market Concentration Overview

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 C.H. Robinson

    • 6.2.2 XPO Logistics

    • 6.2.3 United Parcel Service

    • 6.2.4 Fedex

    • 6.2.5 J.B. Hunt

    • 6.2.6 DHL Supply Chain Logistics

    • 6.2.7 D.B. Schenker

    • 6.2.8 Kuehne + Nagel

    • 6.2.9 Hub Group

    • 6.2.10 Ryder Supply Chain Solutions

• 7 米国3PL市場の将来

• 8 免責事項

• 9 付録

  • 9.1 GDP分布、活動別

  • 9.2 資本フローについての考察

  • 9.3 経済統計-製品別輸出・輸入状況

  • 9.4 主要輸出先の考察

  • 9.5 主要輸入先の考察

The US 3PL market is expected to witness a CAGR of over 6% during the forecast period, 2022-2027.

COVID-19 has transformed businesses across the world, with greater attention given to supplying chain optimization, growth of 3PL, and meeting essential and non-essential delivery challenges. Building supply chains more resistant to shocks like COVID-19 requires a blended approach by shippers to localized and global sourcing. With the implementation of the lockdown, the transportation sector, upon which supply-chain activities are dependent, has remained partially closed. Consequently, there were constraints to the smooth functioning of the supply chains, and this has had an adverse impact on global business and industrial activities. The shipping industry, which accounts for about 90% of trade activities, was impacted by the pandemic.

The 3PL market in the United States is driven by the increasing level of cross-border trade. The cost benefits of using 3PL are anticipated to boost the growth of the 3PL market. Consequently, 3PLs are going through a digital transformation and are investing in end-to-end solutions and end-to-end visibility to meet growing customer demand.

However, 3PL operators also face various challenges. Firstly, the development of the e-commerce sector and the consequent increase in the demand for services that manage supply chains around the world are expected to pose issues to the operation of the market.

Manufacturers and retailers are focusing on their core competencies and are now more readily subcontracting functions such as logistics to those with the expertise. Thus, the increase in competition has diverted the focus of manufacturers to promote their respective specializations in production and distribution.

Major third-party logistics providers are heavily investing in novel technologies, expanding their service portfolio, and widening their global reach. Software solutions are widely being used by companies for logistics applications.

Key Market Trends

E-commerce Driving the 3PL Market

• With the increasing penetration of e-commerce in the United States market, consumers are demanding customized shipping along with real-time visibility of the shipments. These demands are driving the 3PL service providers to focus on providing overall network optimization and creating an agile supply chain through innovation and optimization for greater visibility.
• Even while e-commerce has been a core demand driver for sophisticated and high-end logistics services from 3PLs, the market is disrupting fast.
• Shopify, a leading e-commerce marketplace, acquired 6 River Systems. 6 River Systems is a provider of AI-enabled fulfillment automation solutions focused on effective picking, sorting, quicker turn-around time, and throughput. 6 River Systems lists XPO Logistics and other 3PL companies as clients. Such scenarios indicate the level of sophistication and ongoing disruptions in the fast-changing market.
• Even while e-commerce is expected to be a core demand driver for 3PL services, retailers and online marketplaces such as Amazon and Shopify would also require specialized 3PL support (given their scale of business).
• Hence, 3PL companies are expected to upgrade technology and acquire disruptive solution providers – so that outsourcing requirements of large and key customers can be fulfilled and required end-customer satisfaction can be achieved.

Increase in Demand for Warehousing Space

• The rising demand from key areas such as automotive, manufacturing, retail, technology, healthcare, and construction is expected to create strong demand for the warehousing space in the coming years.
• The manufacturing companies are demanding for outsourcing warehousing services to aid their production and operational expansions.
• Considering the advantages of outsourcing in terms of enhanced operational efficiency and cost savings, shippers are increasingly outsourcing the logistics portion of their activities to warehouse service suppliers to meet the increasing demand for fast delivery.
• This also allows them to concentrate on their core competencies. Moreover, with the growing popularity of frozen food, the demand for refrigerated storage and warehousing has also increased.
• Many logistic service providers and retailers have started establishing dedicated warehousing spaces for their activities in the market.
• In 2020, China Manufacturers Alliance LLC (CMA)/Double Coin Tires opened warehouses in Rancho Cucamonga and Riverside (US) to boost the capacity for truck/bus and OTR tires in the coming years. The addition of these facilities has expanded the company's warehousing footprint to approximately 338,000 sq. ft, adding extra capacity for around 225,000 units.

Competitive Landscape

The market is relatively fragmented, with the presence of a large number of local and international players, including CH Robinson, XPO Logistics, UPS Supply Chain, Expeditors, and JB Hunt. Fragmentation in the market is expected to decrease with companies in the space actively merging and consolidating to get the benefits of economies of scale.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables

  • 1.2 Study Assumptions

  • 1.3 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology

  • 2.2 Research Phases

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Dynamics

    • 4.2.1 Drivers

    • 4.2.2 Restraints

    • 4.2.3 Opportunities

  • 4.3 Value Chain/Supply Chain Analysis

  • 4.4 Industry Policies and Regulations

  • 4.5 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics, Etc

  • 4.6 Technological Developments in the Logistics Sector

  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

  • 4.8 General Trends in the Warehousing Market

  • 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value)

  • 5.1 By Services

    • 5.1.1 Domestic Transportation Management

    • 5.1.2 International Transportation Management

    • 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

  • 5.2 By End User

    • 5.2.1 Aerospace

    • 5.2.2 Automotive

    • 5.2.3 Consumer and Retail

    • 5.2.4 Energy

    • 5.2.5 Healthcare

    • 5.2.6 Manufacturing

    • 5.2.7 Technology

    • 5.2.8 Other End Users

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview

  • 6.2 Company Profiles

    • 6.2.1 C.H. Robinson

    • 6.2.2 XPO Logistics

    • 6.2.3 United Parcel Service

    • 6.2.4 Fedex

    • 6.2.5 J.B. Hunt

    • 6.2.6 DHL Supply Chain Logistics

    • 6.2.7 D.B. Schenker

    • 6.2.8 Kuehne + Nagel

    • 6.2.9 Hub Group

    • 6.2.10 Ryder Supply Chain Solutions

• 7 FUTURE OF THE US 3PL MARKET

• 8 DISCLAIMER

• 9 APPENDIX

  • 9.1 GDP Distribution, By Activity

  • 9.2 Insights on Capital Flows

  • 9.3 Economic Statistics - Export and Import by Product

  • 9.4 Insights on Key Export Destinations

  • 9.5 Insights on Key Import Origin Countries