全体要約
カナダの採掘産業の生産価値は約295億カナダドルで、多くの金属と鉱物を生産しています。2020年の非金属の生産は146億カナダドルを超えました。主要な企業にはNewmontやTeck Resources、Komatsu、Liebherrなどがあり、技術革新を通じて効率的な採掘を目指しています。これらの要因により、カナダの採掘設備市場には大きな機会が存在します。
関連する質問
11.91億USD (2021年)
4.58% (2027年予測期間)
Liebherr International, Terex Corporation, Komatsu, Metso Outotec, SANY, Caterpillar Inc, Volvo Construction Equipment
基本金属および貴金属の消費増加, 機械の自動化, 持続可能な製品への投資
概要
COVID-19の発生とその後の shutdown は、北米の鉱業機器市場に大きな影響を及ぼしていません。パンデミックの間、鉱山での日常業務は、少ないスタッフで行われていました。しかし、最初の数か月間は、機器の販売が減少しました。状況が制御されると、販売は通常のレベルに戻りました。
ベースメタルおよび貴金属の消費が複数の用途で増加する中、これらの金属の採掘活動は特にカナダやメキシコなどの国々で増加しています。
建設および鉱業機械のためのパワートレインの電動化は、従来のディーゼル機械によって発生する排出物や騒音に対する懸念から注目されています。パワートレインは、高い全体効率、高い操縦性、操作時の精度などのさまざまな利点を提供します。これらの車両には多くの利点がありますが、バッテリーの限られた蓄電容量などのさまざまな技術的要因により、業界での採用は遅れると予想されています。
鉱山機器の製造業者は、顧客を引き付け、市場の重要なシェアを獲得するために、機械の自動化のような機会を見ています。原材料の需要の高まりは、鉱山会社が新しい鉱山プロジェクトを探求する結果となり、鉱山機器市場の活性化をもたらしました。
主要な市場トレンド
表面採掘機器の需要増加
表面採掘では、展開される機器は掘削機、電動ショベル、高壁掘削機、掘削機、ダンプカー、モーターグレーダー、およびホイールドーザです。
技術の進歩とオイルサンド、石炭、およびガスの需要増加が、露天掘り装置の需要を促進すると予想されています。例えば、
環境影響評価(EIA)によると、2019年にアメリカ合衆国で約7億5600万ショートトンの石炭が生産されました。地表採掘が総石炭生産の63%を占めています。また、地表採掘はアメリカ合衆国の鉱山総数の63%を占めています。
機器効率の重大な改善、OEMによるセクターへの投資、持続可能な製品の必要性は、予測期間中に市場の成長を前向きに促すと期待されています。例えば、
- 2021年6月、SANYは中国の遠隔鉱山サイトで初の完全自律型ワイドボディ鉱山トラック2台を発表しました。この発表は、同社の無人露天掘りと井戸掘削装置に対する取り組みの始まりです。
2021年6月、リープヘル(Liebherr)は、2つのQSK50カumminsエンジンを搭載したR 9600油圧鉱業用掘削機を発表しました。R 9600は、理想的なトラック/ショベルの組み合わせを提供する37.5 m³/49.1 yd³のバケットを備えています。
企業は現在の金属探査需要に対応するため、掘削機や電動シャベルのさらなるアップグレードを行っています。例えば、
2019年9月、コマツ株式会社は機械監視システム「KomVision」を搭載した油圧ショベルPC2000-11を導入しました。この機械はダンプトラックの積込みに使用され、石炭の積込み、剥土の除去、採石の積込みにも利用できます。
さらに、そのような機器の普及が進む中、高品質な材料を探索し、土手や安定した表面を作る選択的な採掘作業が行われています。これらの要因は、製造業者にとって有利な機会を提供し、製品ポートフォリオの拡大につながる可能性があります。例えば、
2021年1月に、キャタピラーは3台の次世代大型油圧ショベルと2台の超高精細(UHD)解体機を発表しました。このような開発活動は、市場の成長を促進すると期待されています。
したがって、上述した要因は予測期間中に表面採鉱装置セグメントを押し上げると予想されています。
カナダが予測期間中に市場をリードします
カナダの鉱業の生産は約295億カナダドルです。非金属の生産は146億カナダドルを超えました。
カナダの鉱業セクターは、世界最大の一つです。カナダは60種類以上の金属や鉱物を生産しており、世界中の多くの金属や鉱物の生産国の中でトップ10に入っています。カナダは世界最大のカリウム塩の生産国であり、ウランの第2位の生産国、ダイヤモンドの第3位の生産国です。また、一次アルミニウムとニッケルのそれぞれ第4位と第5位の生産国でもあります。
カナダの鉱鉱生産価値は2020年に前年同期比で8%減少し、439億カナダドルに達しました。 COVID-19パンデミックとそれが鉱業の運営、供給システム、世界的な需要に与えた影響が、この減少の主要な要因でした。
2020年におけるカナダの鉱物製品のうち、金(123億米ドル)、鉄鉱石(56億米ドル)、石炭(40億米ドル)、銅(39億米ドル)、およびカリウム(37億米ドル)が価値の上位5位を占めました。これらは鉱物生産の総価値の3分の2以上を占めており、合わせて295億米ドルの価値があります。金を除いて、2020年の主要な金属鉱物と非金属鉱物の価値は減少しました。
鉱物探査への高い支出、すなわち、2018年に17億カナダドル、2019年に16億カナダドル、2020年の暫定推定支出が15億カナダドルであることは、鉱業界の鉱物生産に対するコミットメントと、さまざまな鉱業会社にとって信頼性が高く経済的な機器の必要性を示しています。
国は、鉱業のさまざまな要件に対応する3,767のサプライヤーの広範なネットワークを持っています。このサプライヤーネットワークは、鉱業に関しては主要国の中で3番目に大きく、アメリカ合衆国の次に2番目に大きいです。ブリティッシュコロンビアの鉱業サプライヤーによると、鉱業のための技術、財務、その他のサービスを提供する供給セクターは、2018年に29億カナダドル相当の経済活動を生み出しました。
新モント、テック・リソース・リミテッド、カメオ・コーポレーション、ポタッシュコープ、カナダ天然資源有限会社などの鉱業会社は、コロンビア、アルバータ、マニトバ、ニューファンドランド、ラブラドールなどの州でコマツのような鉱業機器サービスを提供するメーカーと提携しています。また、オンタリオ、ケベック、アルバータおよび他の州でリーフェル鉱業機器、トロントでベルアズ北米とも連携しています。
国内の鉱山サイトでは、コスト削減と効率的な採鉱のためにさまざまな技術が導入されています。
2021年6月、Meglabはオンタリオ州ボーデン鉱山において、鉱山の運営中のエネルギー消費を監視し、エネルギー消費が限界を超えた場合にオペレーターに代替案を提供するシステムを開発・設置しました。
そのような要因と統計は、カナダの鉱山機器市場にとって大きな機会を示しています。
競争環境
北米の鉱鉱設備市場は、リープヘル、テレックスコーポレーション、コマツ、メットソー・アウトテック、SANY、キャタピラー社、ボルボ建設機械、その他の企業でかなり集中しています。
主要な企業は、革新と優れたパフォーマンスを統合するために、研究開発費を飛躍的に増加させています。高いパフォーマンス、高効率、安全な取り扱い機器に対する需要は、予測期間中に市場競争を激化させると予想されます。
- 2021年3月、リープヘル社は305トンのマイニングトラックT 274を発表しました。T 274は、下り勾配の運搬を効率的に行うために、4,500 kW/6,035 HPの動的ブレーキ出力を搭載しています。
2020年12月、Copper Mountain Mining Corporationは、電気トロリーアシストをその運搬艦隊で試験することを発表しました。このため、鉱業会社はKomatsu/SMS、ABB、BC政府、BC Hydroと提携しました。
プレーヤー間の協力が市場の成長をさらに助けています。例えば、
- SMT Scharfカナダは、Parts Service Supplyメキシコと提携し、サプライヤーのゴムタイヤ製品ラインの機械を販売します。Parts Service Supplyは、姉妹会社のCominsaとProssessaと共に、販売、部品サポート、サービスを提供します。
追加の利点:
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アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の成果
1.2 調査の前提
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 サーフェス採掘設備
5.1.2 地下採掘設備
5.1.3 鉱物処理装置
5.2 用途別
5.2.1 金属採掘
5.2.2 鉱物資源採掘
5.2.3 石炭採掘
5.3 国別
5.3.1 米国
5.3.2 カナダ
5.3.3 その他北米
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Liebherr Group
6.2.2 Terex Corporation
6.2.3 Mining Equipment Limited
6.2.4 Caterpillar Inc
6.2.5 Komatsu Ltd
6.2.6 Volvo Construction Equipment
6.2.7 SANY Group
6.2.8 FLSmidth & Co. AS
6.2.9 Metso Corporation
6.2.10 RDH-Scharf
7 市場機会と今後の動向
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Description
The North American mining equipment market was valued at USD 11.91 billion in 2021, and it is anticipated to reach USD 15.63 billion by 2027, at a CAGR of 4.58% during the forecast period.
The outbreak of COVID-19 and the subsequent shutdowns have not affected the North American mining equipment market to a great extent, as the day-to-day operations in mines were performed with less staff during the pandemic. However, in the starting months, sales of equipment declined. As the situation was brought under control, sales returned to their normal level.
With the rising consumption of base metals and precious metals in several applications, the mining activities of these metals increased, especially in countries such as Canada and Mexico.
Electrification of powertrains for construction and mining machinery has been in focus due to concerns over emissions and noises generated by conventional diesel-powered machinery. Powertrains offer various advantages, such as high overall efficiency, high maneuverability, and accuracy during operations. Although these vehicles have many advantages, their adoption in the industry is expected to be slow-paced due to various technological factors, including the limited storage capacity of the batteries.
The mining equipment manufacturers look at opportunities like the automation of machinery to attract customers and capture a significant share of the market. The growing demand for raw materials resulted in mining companies exploring new mining projects, thus boosting the mining equipment market.
Key Market Trends
Increasing Demand for Surface Mining Equipment
In surface mining, the equipment deployed is drilling equipment, electric shovels, high wall miners, excavators, dumpers, motor graders, and wheel dozers.
Technological advancements and increasing demand for oil sands, coal, and gas are expected to drive the demand for surface mining equipment. For instance,
- According to the Environmental Impact Assessment (EIA), in 2019, about 756 million short ton of coal was produced in the United States. Surface mines accounted for 63% of the total coal production. They also represent 63% of the total number of mines in the United States.
Significant improvements in equipment efficiency, investments in the sector by OEMs, and the need for sustainable products are expected to positively augment the market’s growth during the forecast period. For instance,
- In June 2021, Liebherr launched the R 9600 hydraulic mining excavator, equipped with two QSK50 Cummins engines. The R 9600 comes with a 37.5 m³/49.1 yd³ bucket to deliver an ideal truck/shovel match.
- In June 2021, SANY launched its first two fully autonomous wide-bodied mining trucks in a remote mine site in China. This launch is the start of the company’s focus on unmanned surface mining and well mining equipment.
Companies are further upgrading excavators and electric shoves to meet the current metal exploration demand. For instance,
- In September 2019, Komatsu Ltd introduced a hydraulic excavator, PC2000-11, equipped with a machine monitoring system called KomVision. It is used to load the haul trucks and can be used for loading coal, stripping overburden, and loading shot rock.
In addition, the growing adoption of such equipment has led to selective mining operations by exploring high-quality materials and creating embankments and stable surfaces. These factors may provide lucrative opportunities for manufacturers, leading them to expand their product portfolios. For instance,
- In January 2021, Caterpillar launched three large, next-generation excavators and two ultra-high-definition (UHD) demolition machines. These kinds of development activities are expected to drive the market’s growth.
Therefore, the abovementioned factors are anticipated to boost the surface mining equipment segment during the forecast period.
Canada to Lead the Market During the Forecast Period
The mining industry’s production in Canada is about CAD 29.5 billion. The production of non-metals accounted for over CAD 14.6 billion.
The mining sector in Canada is one of the world's largest. Canada produces over 60 metals and minerals and is among the top 10 producers of numerous metals and minerals globally. Canada is the world's largest producer of potash, the second-largest producer of uranium, and the third-largest producer of diamonds. It is the world's fourth- and fifth-largest producer of primary aluminum and nickel, respectively.
Canada's mineral production value fell by 8% Y-o-Y in 2020, reaching CAD 43.9 billion. The COVID-19 pandemic and its effects on mining operations, supply systems, and worldwide demand were major factors for this decline.
Gold (USD 12.3 billion), iron ore (USD 5.6 billion), coal (USD 4.0 billion), copper (USD 3.9 billion), and potash (USD 3.7 billion) were Canada's top five mineral products by value in 2020. They accounted for over two-thirds of the total value of mineral output, with a combined value of USD 29.5 billion. Except for gold, which had a 15% gain in production value in 2020, the value of major metallic and non-metallic minerals declined.
The high expenditure on mineral explorations, i.e., CAD 1.7 billion in 2018, CAD 1.6 billion in 2019, and preliminary estimated spending of CAD 1.5 billion in 2020, indicates the industry’s commitment toward mineral production and the need for dependable and economical equipment for different mining companies.
The country possesses an extensive network of 3,767 suppliers that cater to the different requirements of the mining industry. The supplier network is only the third-largest among the leading countries (with respect to mining) and the second-largest after the United States. According to the Mining Supplier of British Columbia, the supply sector, which provides technical, financial, and other services for mining, generated CAD 2.9 billion worth of economic activity in 2018.
Mining companies like Newmont, Teck Resources Limited, Cameo Corporation, PotashCorp, and Canadian Natural Resources Limited are working with manufacturers that offer mining equipment services, like Komatsu in British Columbia, Alberta, Manitoba, Newfoundland, and Labrador, among other states, and Liebherr Mining Equipment in Ontario, Quebec, Alberta, and other provinces, along with Belaz North America in Toronto.
Various technologies are implemented in the mining sites active across the country for cost-cutting and efficient mining.
- In June 2021, Meglab developed and installed a system in Borden Mine of Ontario that monitors the mine’s energy consumption during its operations and offers alternatives to the operators if the energy consumption is going beyond the limit.
Such factors and statistics indicate a huge opportunity for the mining equipment market in Canada.
Competitive Landscape
The North American mining equipment market is fairly consolidated with Liebherr International, Terex Corporation, Komatsu, Metso Outotec, SANY, Caterpillar Inc, Volvo Construction Equipment, and other companies.
Major players have increased their R&D expenditure exponentially to integrate innovation with excellence in performance. The demand for high performance, high efficiency, and safe handling equipment is expected to increase market competition over the forecast period.
- In March 2021, Liebherr launched a 305-T Mining Truck, the T 274. The T 274 is equipped with 4,500 kW/6,035 HP dynamic braking power to operate efficiently on downhill hauls.
- In December 2020, Copper Mountain Mining Corporation stated that it would trial electric trolley assist in its haulage fleet with hydroelectricity. For this, the mining company partnered with Komatsu/SMS, ABB, the BC government, and BC Hydro.
Collaborations between players are further aiding the market’s growth. For instance,
- SMT Scharf Canada partnered with Parts Service Supply Mexico to distribute the supplier’s rubber-tired product line of machines. Parts Service Supply will provide sales, parts support, and service with its two sister companies, Cominsa and Prossessa.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Surface Mining Equipment
5.1.2 Underground Mining Equipment
5.1.3 Mineral Processing Equipment
5.2 By Application
5.2.1 Metal Mining
5.2.2 Mineral Mining
5.2.3 Coal Mining
5.3 By Country
5.3.1 United States
5.3.2 Canada
5.3.3 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Liebherr Group
6.2.2 Terex Corporation
6.2.3 Mining Equipment Limited
6.2.4 Caterpillar Inc
6.2.5 Komatsu Ltd
6.2.6 Volvo Construction Equipment
6.2.7 SANY Group
6.2.8 FLSmidth & Co. AS
6.2.9 Metso Corporation
6.2.10 RDH-Scharf
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS