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商品コード MD0914616459PH
出版日 2022/10/20
Mordor Intelligence
英文107 ページグローバル

造船市場:成長、トレンド、Covid-19の影響および市場予測(2022年〜2027年)

Shipbuilding Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)


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商品コード MD0914616459PH◆2024年10月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2022/10/20
Mordor Intelligence
英文 107 ページグローバル

造船市場:成長、トレンド、Covid-19の影響および市場予測(2022年〜2027年)

Shipbuilding Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)



全体要約

造船市場は、2021年には1325.2億XX米ドルと評価され、2027年には1759.8億XX米ドルに達する見込みであり、予測期間(2022-2027年)の年平均成長率は4.84%です。COVID-19の影響により、各国の造船業界は供給チェーンの混乱を経験し、生産率が低下しました。このため、引き続きコストが増加する可能性があり、最初の数年間は市場の成長が妨げられそうです。

アジア太平洋地域は造船市場の中心であり、中国が2021年に全体の半分以上の造船受注を確保しました。韓国の主要な造船会社は、LNG運搬船に注力しており、高付加価値なプロジェクトを優先しています。このような背景の中、造船業界は経済成長と持続可能な船舶の需要を受けて回復基調にあります。

関連する質問

132.52 billion USD (2021)

4.84% (2022–2027)

三菱重工業, 現代重工業, 中国船舶重工集团公司, DSME

増加する海上貿易, エコフレンドリー船の需要, ロボティクスの導入


概要

船舶建造市場は2021年に1325.2億米ドルと評価され、2027年までに1759.8億米ドルに達することが予測されており、予測期間(2022年~2027年)中の年平均成長率は4.84%です。
COVID-19の発生は、いくつかの国の造船業に影響を与えました。パンデミックの悪影響は、世界的な船舶供給チェーンに明らかでした。船を建造するのに必要な長い期間を考慮すると、造船業者は遅延の結果として、さらなるコストを負担することが予想されます。その結果、パンデミックによる中断が引き起こした生産率の低下は、予測期間の最初の数年間に市場の成長を妨げる可能性があります。
船舶建造市場は、海上貿易の増加と経済成長、エネルギー消費の増加、環境に優しい船舶と運送サービスの需要、船舶建造におけるロボティクスの登場により、予測期間中に成長すると予想されています。
造船業は、プロセスの効率を向上させるために対処すべき課題に直面している低速の産業です。これにより、経済や環境の変化、そして進行中のCOVID-19パンデミック危機の影響で市場の成長がさらに遅れています。
船舶建造市場は厳しい時期に直面していますが、主要なプレーヤーは依然として取り組んでおり、市場を成長方向に向ける努力をしています。韓国では、政府が船舶建造産業を支援するためのさまざまな取り組みを行っており、国の企業はより多くの注文を受けています。
主要な市場動向
国間の貿易活動の増加は成長の原動力です。
海上輸送はグローバル貿易と製造供給チェーンの基盤です。世界の商品の貿易量の5分の4以上が海上ルートを通じて行われています。この10年間で貿易量は増加し、成長率はほぼ10%に達しました。輸入量の比較的大きな増加は、発展途上国での消費者需要の増加によって説明できます。
海上輸送の需要が年々増加しており、それに伴い世界中の輸出入の件数も増加しています。多くの経済の中心でグローバリゼーションが根付く中、異なる価格帯で利用可能な商品の幅広い選択肢を提供する国際貿易の可能性が高まっています。例えば:

  • 欧州連合は世界の物品貿易の約15%を占めており、輸入トン数は2020年まで毎年5%ずつ着実に増加していました。現在、欧州連合は毎年平均211のユニークな非EU貿易パートナーから輸入しており、これは物品の価値が22%増加したことを示し、物品の金額は2270億米ドルと推定されています。商品の供給者から買い手への輸送手段として、海上輸送は最もコスト効率が良く、外部パートナーからヨーロッパに入る商品の75%が海上輸送によるものです。


COVID-19のピーク以来、貿易ルートの需要は着実に改善しています。このため、いくつかの港湾運営者が拡張を進めています。例えば:



    2021年11月、ダブリン港会社(DPC)は、ダブリンの中心にあるアイルランド最大の港のための4億ユーロの長期拡張計画を発表しました。この計画は、大規模な新しい貨物ターミナルの建設を基盤としており、2040年までに港が必要とされる能力の20%を提供することを目的としています。
    2021年7月、中国政府は上海港の拡張計画を発表しました。この計画は地域港湾業務の拡大と港の技術向上に焦点を当てています。この計画は、今後5年間で上海港のTEU取扱量全体の8%の成長を達成することを目的としています。中国は2025年までに、上海が年間4,700万TEUを処理するという重要な目標を達成すると予測しています。
    2021年4月、南アフリカはダーバン港の近代化に向けた70億ドルの壮大な計画を発表し、効率の向上を目指しました。

そのような事例は造船業の成長を助けています。
アジア太平洋地域が市場を支配すると予想されています。
輸出入商品の需要の増加に伴い、船舶建造は重要な戦略産業となっています。ヨーロッパはクルーズ船製造の重要な市場であり続けていますが、東アジア地域が船舶建造を支配しており、中国、日本、韓国が世界のトップの船舶建造国です。中国は2021年に全ての船舶建造注文の半分以上を取得し、世界的な船舶建造の大国としての地位を確立しました。また、船舶解体も東南アジアに集中しており、バングラデシュ、インド、パキスタンが世界の船舶解体活動のほぼ90%を占めています。

クラークソンズから発表されたデータによると、2021年、中国は補償総トン数(CGT)による年間受注量で韓国を上回りました。年間を通じて、中国の造船業者は2280万CGT以上の受注を受け、世界の総数である4570万のほぼ半分を占めました。韓国の造船業者は1750万CGTの受注を受け、総数の約38%を占めています。中国は新しいコンテナ船の購入を支配しており、これは消費財の輸送増加により爆発的に成長している市場です。


アジア太平洋地域のもう一つの重要なプレーヤーは韓国です。2021年、韓国のビッグスリー造船所は、より利益率の高い高価値のLNG運搬船に焦点を当てました。韓国の造船所はLNG運搬船市場をリードしており、37件の契約を結んでいます。その中には、カタールエナジーのメガオーダーのための16件とペトロナスのための15件が含まれています。KBSワールドによると、2021年の韓国の受注量は低下しましたが、これは韓国の造船所が選択的であり、総量よりも価値の高いプロジェクトを好んだからです。
COVID-19の急速な拡大は、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの経済に影響を与え、国全体のロックダウンや、さらなる拡大を防ぐための工業施設の一時的な停止を引き起こしました。さらに、COVID-19パンデミックは、新造、保守、改造などの造船所プロジェクトに遅れをもたらしました。パンデミックの影響により、特定の企業は多くの国で造船活動を中止せざるを得ませんでした。
競争環境
船舶建造市場は細分化されており、いくつかの企業が市場で重要なシェアを占めています。市場の著名な企業には、三菱重工業、現代重工業、中国船舶工業 Corporation、DSMEなどがあります。企業は新しい先進的な製品の革新のために研究開発に多額の投資を行っています。例えば:

    2021年9月、現代重工業は、エコフレンドリー船舶やデジタル船舶技術、スマート造船所、そして水素インフラを含む未来技術への約7600億ウォン(6億6000万ドル)の投資計画を発表しました。

追加の利点:
エクセル形式の市場見積もり(ME)シート
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※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション

    • 1.1 調査の前提
    • 1.2 本調査の範囲
  • 2 調査手法

  • 3 エグゼクティブサマリー

  • 4 市場力学

    • 4.1 市場の促進要因
    • 4.2 市場の抑制要因
    • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
      • 4.3.1 新規参入の脅威
      • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力
      • 4.3.3 サプライヤーの交渉力
      • 4.3.4 代替品の脅威
      • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ
  • 5 市場セグメンテーション

    • 5.1 タイプ
      • 5.1.1 容器
      • 5.1.2 コンテナ
      • 5.1.3 パッセンジャー
      • 5.1.4 その他のタイプ
    • 5.2 エンドユーザー
      • 5.2.1 輸送会社
      • 5.2.2 軍事
      • 5.2.3 その他のエンドユーザー
    • 5.3 地域別
      • 5.3.1 北米
        • 5.3.1.1 米国
        • 5.3.1.2 カナダ
        • 5.3.1.3 その他北米
      • 5.3.2 ヨーロッパ
        • 5.3.2.1 ドイツ
        • 5.3.2.2 英国
        • 5.3.2.3 フランス
        • 5.3.2.4 その他ヨーロッパ
      • 5.3.3 アジア太平洋
        • 5.3.3.1 中国
        • 5.3.3.2 インド
        • 5.3.3.3 日本
        • 5.3.3.4 韓国
        • 5.3.3.5 その他アジア太平洋
      • 5.3.4 その他地域
        • 5.3.4.1 ブラジル
        • 5.3.4.2 メキシコ
        • 5.3.4.3 アラブ首長国連邦
        • 5.3.4.4 その他国・地域
  • 6 競合情勢

    • 6.1 ベンダー市場シェア
    • 6.2 企業プロファイル
      • 6.2.1 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
      • 6.2.2 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
      • 6.2.3 China State Shipbuilding Corporation
      • 6.2.4 Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd
      • 6.2.5 Samsung Heavy Industries
      • 6.2.6 Sumitomo Heavy Industries
      • 6.2.7 Hanjin Heavy Industries and Construction Co
      • 6.2.8 Yangzijiang Shipbuilding Ltd
      • 6.2.9 United Shipbuilding Corporation
      • 6.2.10 STX Group
  • 7 市場機会と今後の動向

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

The shipbuilding market was valued at USD 132.52 billion in 2021, and it is anticipated to reach USD 175.98 billion by 2027, at a CAGR of 4.84% during the forecast period (2022– 2027).

The COVID-19 outbreak has impacted the shipbuilding industry in several countries. The pandemic's negative effects were evident in worldwide ship supply chains. Given the extended durations necessary to construct ships, shipbuilders are expected to incur more costs as a result of the delays. As a result, the drop in production rates caused by pandemic-induced interruptions is likely to hinder the market growth during the first few years of the forecast period.

The shipbuilding market is expected to grow over the forecast period due to increasing seaborne trade and economic growth, rising energy consumption, the demand for eco-friendly ships and shipping services, and the advent of robotics in shipbuilding.

Shipbuilding is a slow-moving industry experiencing challenges to be addressed to enhance the efficiency of the process, which is further pushing back the market growth due to economic and environmental changes and the ongoing COVID-19 pandemic crisis.

Though the shipbuilding market is facing a tough time, the major players are still working and trying to turn the market toward a growth direction. In Korea, the government is taking various initiatives to support the shipbuilding industry, as the companies in the nation receive a greater number of orders.

Key Market Trends

Increasing Trade Activities Between Countries is a Growth Driver

Marine transport is the backbone of globalized trade and the manufacturing supply chain, as more than four-fifths of the world's merchandise trade by volume is carried out through the marine route. The trade volume has increased, with a growth rate of almost 10% during the last decade. The relatively larger increase in the volume of imports can be explained by the increase in consumer demand in developing countries.

There has been an increase in demand for maritime transport over the years, which has caused a subsequent rise in the number of imports and exports across the world. With globalization taking root in the heart of many economies, there are growing possibilities for internationally trading goods providing a superior range of available products at different price points. For instance:

  • The EU accounts for around 15% of the world’s trade in goods, and import tonnage had steadily increased by 5% until 2020. Today, the European Union is importing from an average of 211 unique Non-EU trade partners each year, which represents a 22% increase in the value of goods, estimating USD 227 billion in goods. Shipping remains the most cost-effective means of transporting goods from supplier to buyer, with 75% of goods coming into Europe by sea from external partners.

The demand for the trade lane has been improving steadily since the peak of COVID-19, which is pushing several port operators for expansion. For instance:

  • In November 2021, Dublin Port Company (DPC) unveiled its long-term plan for a EUR 400 million expansion of Ireland’s biggest port in the heart of Dublin. Anchored by the construction of a vast new freight terminal, the plan is intended to deliver 20% of the capacity the port is expected to need by 2040.
  • In July 2021, the Chinese government announced the Shanghai port expansion plan, which focuses on the enlargement of regional port operation and enhancement of the technology at the port. This plan aims at achieving 8% overall growth in TEU volumes at Shanghai Port over the next five-year period. China has forecasted that by 2025, Shanghai will be achieving the landmark of handling 47 million TEUs annually.
  • In April 2021, South Africa unveiled an ambitious USD 7 billion plan to modernize the Port of Durban, aiming to improve its efficiency.

Such instances are aiding the growth of the shipbuilding industry.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

Due to the sheer increased requirement for import and export commodities, as a result of globalization, shipbuilding has become an essential strategic industry. Although Europe remains an important market for cruise ship manufacture, the East Asian area dominates shipbuilding, with China, Japan, and South Korea being the world's top shipbuilding nations. China obtained over half of all shipbuilding orders in 2021, establishing it as a worldwide shipbuilding powerhouse. Ship destruction is similarly concentrated in Southeast Asia, with Bangladesh, India, and Pakistan accounting for almost 90% of worldwide ship scrapping activities.

According to the data issued by Clarksons, in 2021, China surpassed South Korea in terms of yearly order volume by compensated gross ton (CGT). Over the course of the year, Chinese shipbuilders received orders totaling over 22.8 million CGT, accounting for nearly half of the global total of 45.7 million. South Korean builders received orders totaling 17.5 million CGT or around 38% of the total. China dominated purchases of new container ships, a market that has exploded due to an increase in consumer goods traffic.

Another important player in the Asia-Pacific region is South Korea. In 2021, the Big Three shipbuilders in South Korea focused on high-margin, high-value LNG carriers, which are more profitable. Korean shipyards lead the LNG carrier market, with 37 contracts, including 16 for Qatar Energy's mega-order and another 15 for Petronas. According to KBS World, Korean order volumes were lower in 2021 because South Korean shipbuilders were more selective, preferring high-value-added projects over total volume.

The rapid spread of COVID-19 throughout the economy of the United States, Europe, and Asia led to country-wide lockdowns and a temporary suspension of industrial facilities to prevent further spread. Furthermore, the COVID-19 pandemic has caused delays in shipyard projects such as new construction, maintenance, and conversion. As a result of the pandemic, certain firms have been compelled to halt their shipyard activities in a number of nations.

Competitive Landscape

The shipbuilding market is fragmented, with several players accounting for significant amounts of shares in the market. Some of the prominent companies in the market are Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, China State Ship Building Corporation, DSME, and others. Companies are investing heavily in research and development for the innovation of new and advanced products. For instance:

  • In September 2021, Hyundai Heavy revealed plans to use about KRW 760 billion (USD 660 million) to invest in future technologies, including eco-friendly ships and digital ship technology, smart shipyards, and hydrogen infrastructure,

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

Table of Contents

  • 1 INTRODUCTION

    • 1.1 Study Assumptions
    • 1.2 Scope of the Study
  • 2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 4 MARKET DYNAMICS

    • 4.1 Market Drivers
    • 4.2 Market Restraints
    • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
      • 4.3.1 Threat of New Entrants
      • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
      • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
      • 4.3.4 Threat of Substitute Products
      • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 5 MARKET SEGMENTATION

    • 5.1 Type
      • 5.1.1 Vessel
      • 5.1.2 Container
      • 5.1.3 Passenger
      • 5.1.4 Other Types
    • 5.2 End User
      • 5.2.1 Transport Companies
      • 5.2.2 Military
      • 5.2.3 Other End Users
    • 5.3 Geography
      • 5.3.1 North America
        • 5.3.1.1 United States
        • 5.3.1.2 Canada
        • 5.3.1.3 Rest of North America
      • 5.3.2 Europe
        • 5.3.2.1 Germany
        • 5.3.2.2 United Kingdom
        • 5.3.2.3 France
        • 5.3.2.4 Rest of Europe
      • 5.3.3 Asia-Pacific
        • 5.3.3.1 China
        • 5.3.3.2 India
        • 5.3.3.3 Japan
        • 5.3.3.4 South Korea
        • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
      • 5.3.4 Rest of the World
        • 5.3.4.1 Brazil
        • 5.3.4.2 Mexico
        • 5.3.4.3 United Arab Emirates
        • 5.3.4.4 Other Countries
  • 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

    • 6.1 Vendor Market Share
    • 6.2 Company Profiles
      • 6.2.1 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
      • 6.2.2 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
      • 6.2.3 China State Shipbuilding Corporation
      • 6.2.4 Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd
      • 6.2.5 Samsung Heavy Industries
      • 6.2.6 Sumitomo Heavy Industries
      • 6.2.7 Hanjin Heavy Industries and Construction Co
      • 6.2.8 Yangzijiang Shipbuilding Ltd
      • 6.2.9 United Shipbuilding Corporation
      • 6.2.10 STX Group
  • 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

価格:USD 4,750
704,615もしくは部分購入
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1 USD = 148.34
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