小売バッグ市場：成長、トレンド、Covid-19の影響および市場予測（2022年〜2027年） ‐ 化学/マテリアル市場

主なハイライト

小売バッグにおけるプラスチック材料の使用に関する規制や禁止が増加しており、これにより紙素材の使用が徐々に増加しています。これにより、予測期間中に小売バッグ市場が拡大すると期待されています。また、リサイクルおよびバイオベースのプラスチックの使用の増加は、小売バッグ市場におけるプラスチック材料セグメントで重要な役割を果たし、バージンプラスチックの使用を置き換えることが期待されています。

• さらに、最終消費者産業における包装の需要が増加する中で、生成される包装廃棄物も増加しています。アメリカ合衆国環境保護庁（EPA）によると、包装は年間約77.9メトリックトンの municipal solid waste（都市ごみ）のほぼ77.9メトリックトンを占めています。廃棄物の総量の約30%が包装を占め、家庭ごみの全体の65%に達することになります。


• 一方、日本政府は2018年に2030年までにプラスチック廃棄物を25%削減する提案を開始しました。また、2020年7月までにプラスチックショッピングバッグに対する義務的な料金が課せられました。類似の法律はすでに世界の66%の国で実施されています。


• 先進国のスーパーマーケットは、重いプラスチック使用が多い地域と見なされています。消費者は使い捨ての小売袋を選んでいます。これらのセグメントにおけるプラスチック手提げ袋の使用が制限されてきたため、市場が促進されています。

しかし、コロナウイルスの発生により、使い捨てプラスチックの禁止が後退しました。2020年初頭は感染拡大のリスクが懸念されていたため、小売商品の消費者は使い捨ての包装に戻りました。
同時に、消費者の行動によって、使い捨てアイテムに対する禁止措置がイギリスとアメリカで遅れました。例えば、カリフォルニア州とオレゴン州はプラスチック袋の禁止を撤廃し、メイン州は独自の禁止を延期し、アメリカの他の多くの都市や食料品チェーンは再使用可能な袋を禁止しました。これらの後退は、プラスチック袋の使用を禁止または課税するという長いトレンドの後に突然の変化を引き起こしました。これにより、紙ベースの小売袋の開発にわずかな利点がもたらされています。

エコフレンドリーな包装への関心の高まりにより、小売業者は今日と未来の一般消費者向けに紙製バッグ包装への焦点を移しています。消費者は紙をプラスチックに対する最もエコフレンドリーな代替品と見なしています。業界の専門家によれば、プラスチックは分解されるのに約100年から500年かかり、環境を汚染します。したがって、紙は小売バッグの製造に最適な生分解性材料の一つと考えられています。
さらに、2020年にTwo Sidesが依頼した欧州の消費者嗜好調査では、62%の消費者が紙と段ボールの梱包が環境に優しいと考えていることが分かりました。また、調査に回答した70%の消費者は、プラスチック包装の使用を減らすために積極的に対策を講じていると述べています。

• さらに、小売用紙袋を作るために、クラフト紙、白段ボール、オフセット紙、リサイクルまたはエコフレンドリー紙、新聞紙など、6種類の異なるタイプの紙が使用されています。


• 世界中のベンダーは、小売用袋の従来の紙製造における森林伐採問題を抑制するために、リサイクル紙バッグを優先しています。このリサイクル紙は従来の紙と同様の品質を持ち、様々な小売商品を収納するための強い袋を作るために使用できます。また、木材ベースの紙のコストや消費率が増加しているため、消費者は環境への影響を最小限に抑えるための代替品を探し始めています。代替品として、竹やサトウキビから作られた紙が利用されています。

例えば、ステンキヴィストは再生可能な原材料であるサトウキビから作られた再利用可能なキャリーバッグを提供。さらに、バッグはミクロンの厚さで提供され、再利用が可能です。さらに、原材料の使用により、同社は小さなカーボンフットプリントを設定し、バージン材料よりも80%少ない化石資源を消費することができます。

• さらに、クラフト紙袋は食料品に広く使用されており、素材は軟製材の硫酸塩で作られていて、黄褐色、白、クリーム色、そして濃い茶色など様々な色があります。袋は高い引張強度を持ち、重さは80から120グラムの間で、食料品やテイクアウトに最適です。さらに、袋はシングル、ダブルライト、ノー・レイン、ストライプなどの異なるバリエーションを提供するように設計されています。日本の経済産業省によると、クラフト紙パルプの輸出は日本で増加しており、これが市場を押し上げています。

アジア太平洋地域は、生産工場の増加とともに、この地域全体での顧客基盤の拡大により、意味のある成長が期待されています。これにより、小売用バッグ市場の成長に寄与しています。例えば、2021年の中国国家統計局によると、中国はプラスチック材料の生産能力が722万トンに達しており、これは小売用バッグで最も需要の高い材料の1つです。
地域の小売セクターの成長は、小売袋の必要性を促進しています。例えば、中国国家統計局によると、中国の消費財の小売業収入は2020年5月に約3.2兆人民元に達しました。
アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々でのパルプの需要の高まりにより、最も速く発展する地域になると予想されています。中国ではトランジット包装部門の拡大があり、急速な消費主義の高まりに伴い、小売用紙袋への需要が急速に増加しています。

• 新型コロナウイルスの発生は、複数の国でのロックダウンと自宅待機指示により、世界中の消費者市場に前例のない影響を与えました。これにより、地域内の小売消費が深刻に混乱し、ほとんどのショッピングモールや店舗が営業を停止しました。例えば、中国政府によると、2020年の最初の2ヶ月間で小売売上高は前年同期比で約20.5%減少しました。3月に若干の増加が見られましたが、小売業務が徐々に正常に戻り始めた際には、売上は約15.8%減少したままでした。

2021年1月時点で、シンガポールの小売業者は顧客にプラスチックバッグの支払いを求めることで、プラスチックバッグの使用量を60%減少させました。世界自然保護基金（WWF）が主導するPACT（Plastic ACTion）小売バッグチャージイニシアチブに参加した小売業者の業界の取り組みにより、使い捨てバッグの大幅な減少が実現し、毎月30万個以上のバッグが保存されました。これは、業界が使い捨てプラスチックの過剰使用を減らすために取った重要なステップでした。

2021年3月、Coveris Holdingsは、セキュリティ、物流、診断用途向けのバッグ包装の生産を開発・拡大するためにInitial Packaging Ltdを買収したことを発表しました。また、この買収により、Coverisは新しい市場と流通チャネルへのアクセスを得て、この非常に魅力的な分野で製品ポートフォリオと製造能力を拡大しました。

• 2021年7月 - Novolexは、Flexo Converters USA Inc.およびその関連会社のビジネスを取得したことを発表しました。購入の意図は2021年5月17日に最初に発表されました。Flexoは、ストック、カスタム、リサイクル紙袋およびサックの製造業者です。この買収により、Flexo製品はNovolexのDuro Bagブランドの下で販売されることになります。Flexo製品のNovolexポートフォリオへの追加により、DuroはFlexoの生産能力を通じて顧客の需要をサポートできるようになります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

    • 4.2.1 世界的な紙袋志向の高まり

    • 4.2.2 パーソナルケア製品・化粧品の消費拡大

  • 4.3 市場の抑制要因

    • 4.3.1 小売バッグの使用制限について

  • 4.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 消費者の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.5 Covid-19インパクト評価

  • 4.6 業界バリューチェーン分析

  • 4.7 小売バッグの柄の種類（テクスチャー、プリント、無地）

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 材料タイプ別

    • 5.1.1 プラスチック

      • 5.1.1.1 ポリエチレン（PE）
      • 5.1.1.2 ポリプロピレン（PP）
      • 5.1.1.3 その他のプラスチックタイプ（PET、ポリエステル、rPET）

    • 5.1.2 ペーパー

    • 5.1.3 その他の素材タイプ（ジュート、コットン、キャンバス）

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 食料品店

    • 5.2.2 食品サービス

    • 5.2.3 その他のエンドユーザー

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

    • 5.3.4 ラテンアメリカ

    • 5.3.5 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Smurfit Kappa Group PLC

    • 6.1.2 BioPak Pty Ltd

    • 6.1.3 Mondi Group PLC

    • 6.1.4 El Dorado Packaging Inc

    • 6.1.5 International Paper Company

    • 6.1.6 Attwoods Packaging Company

    • 6.1.7 Global-Pak Inc

    • 6.1.8 The Carry Bag Company

    • 6.1.9 Welton Bibby And Baron Limited

    • 6.1.10 GreenPack Limited

    • 6.1.11 Coveris Holdings SA

    • 6.1.12 American Packaging Corporation

    • 6.1.13 IMEX Packaging

    • 6.1.14 Atlantic Poly Inc

    • 6.1.15 Novolex Holdings Inc

    • 6.1.16 Rainbow Packaging Inc

    • 6.1.17 Rutan Poly Industries Inc

• 7 投資分析

• 8 今後の展開

The retail bags market is expected to record a CAGR of 5.2% over the forecast period (2022-2027). The rapidly increasing number of shopping malls, supermarkets, and developed retail sectors has been significantly feeding the global demand for retail bags. The retail bags market is increasing exponentially due to grown retail industries linked with the growing choice for eco-friendly packaging among customers.

Key Highlights

• The growing regulations and bans for plastic material usage in retail bags have incrementally pushed paper material usage, and this is expected to proliferate the retail bag market during the forecast period. Also, increasing recycling and bio-based plastic usage is expected to play a pivotal role in the plastic material segment in the retail bag market that would replace the use of virgin plastic.
• Moreover, with the increasing demand for packaging across the end-user industries, the packaging waste generated is also rising. According to the United States Environmental Protection Agency (EPA,) packaging contributes to almost 77.9 metric tons of municipal solid waste per year. Almost 30% of the total amount of waste and packaging represents a staggering 65% of all household trash.​
• On the other hand, the Japanese government launched a proposal in 2018 to reduce plastic waste by 25% until 2030. Also, a mandatory fee for plastic shopping bags was levied by July 2020. Similar laws have already been implemented in 66% of countries globally.
• Supermarkets in developed nations are regarded as heavy plastic use areas, with consumers opting for single-use retail bags. A curb on these segments with respect to plastic carry bag use has been witnessed, thus driving the market.
• However, the onset of coronavirus has set back the ban of single-use plastics. With early 2020 concerned about the risks of infection spread, the allied consumers of retail goods went back to throwaway packaging.
• Simultaneously, driven by consumer behavior, the bans on disposable items got delayed in the United Kingdom and the United States. For instance, California and Oregon lifted plastic bag bans, Maine delayed its own ban, and other multiple US cities and grocery chains banned reusable bags. These setbacks have caused an abrupt change after the long trend of governments banning or taxing the use of plastic bags. This has slightly given an edge for the development of paper-based retail bags.

Key Market Trends

Paper Material Segment to Have a Dominant Share in the Market

• The growing preference toward eco-friendly packaging has led retailers to shift focus toward paper-based bag packaging for general public consumers of today and the future as the consumers view paper to be the most eco-friendly alternative to plastic. According to industry experts, plastic takes approximately 100 to 500 years to decompose and causes pollution. Therefore, paper is considered one of the best biodegradable materials for manufacturing retail bags.
• Moreover, the European consumer preferences survey commissioned by Two Sides in 2020 concluded that 62% of consumers see paper and cardboard packaging as better for the environment. Additionally, 70% of consumers surveyed said they were actively taking steps to reduce their use of plastic packaging.
• Furthermore, six different types of paper are used to make retail paper bags, such as kraft paper, white cardboard, offset paper, recycled or eco-friendly paper, and newsprint paper.
• Vendors across the world are prioritizing recycled paper bags to curb deforestation issues in conventional paper production for retail bags. This recycled paper has a similar quality to conventional paper and can be used for making strong bags to contain various retail goods. Also, due to the increasing costs and consumption rates of wood-based paper, consumers are starting to look for alternatives to minimize the impact on the environment. As an alternative, paper made from bamboo or sugarcane is being utilized.
• For instance, Stenqvist provides a carrier bag made from renewable raw material sugarcane and is reusable. In addition, the bags are made available in micron thickness and can be reused. Furthermore, the use of raw materials allows the company to set a smaller carbon footprint and consume 80% fewer fossil resources than virgin materials.
• Further, kraft paper bags are widely being used for groceries, and the material is made of softwood sulfate, which offers various colors such as yellowish-brown, white or cream, and thick light brown color. The bags have a high tensile force and weigh between 80 to 120 grams, ideal for groceries and food takeaways. In addition, the bags are designed to offer different variations such as single, double light, no-rain, and stripes. According to the Japanese Ministry of Economy, Trade, and Industry, exports of craft paper pulps have increased in Japan, which is driving the market.

Asia Pacific to Have a Significant Market Growth

• The Asia Pacific region is supposed to have meaningful growth due to the increasing number of production plants, combined with the growing customer base all over the region, contributing to the growth of the retail bags market. For instance, according to the National Bureau of Statistics of China 2021, China had a total capacity of 7.23 million metric tons production of plastic materials, which is one of the most demanded materials for retail bags.
• The growth of the retail sector in the region is also encouraging the need for retail bags. For example, according to the National Bureau of Statistics of China, the retail business revenue of consumer goods in China amounted to around CNY 3.2 trillion in May 2020.
• Due to the growing need for paper pulp in countries like China and India, the Asia-Pacific region is expected to be the fastest developing region. There is an expansion in the transit packaging division in China, coupled with mounting consumerism heading to a swiftly building demand for retail paper bags.
• The coronavirus outbreak has resulted in an unprecedented impact on the consumer markets across the world due to lockdowns in multiple countries and stay-at-home directives. This has also led to a serious disruption in retail consumption in the region, with most malls and outlets in the region ceasing operations. For instance, according to the Chinese government, retail sales decreased by around 20.5% Y-o-Y during the first two months of 2020. Although there was a slight increase in March, the sales were still down by around 15.8%, when retail operations gradually began to return to normal.
• As of January 2021, the retailers in Singapore that need the customers to pay for plastic bags witnessed a 60% reduction in their plastic bag usage. An industry commitment by the retailers who joined the PACT (Plastic ACTion) Retail Bag Charge initiative, led by the World Wide Fund for Nature (WWF), led to a significant reduction in single-use bags, with more than 300,000 bags saved on a monthly basis. This was an important step taken by the industry to reduce the excessive usage of single-use plastics.

Competitive Landscape

The retail bags market is highly fragmented, with a considerable number of regional and global players. The primary strategies adopted by these firms include expansions, product innovations, and mergers and acquisitions. The principal players dominating the global handbags market are Attwoods Packaging Company, Mondi Group PLC, El Dorado Packaging, Inc., SPP Poly Pack Pvt Ltd, and the Carry Bag Company. An advanced distribution network gives a competitive edge to the principal market players. Furthermore, players need to innovate continuously to work and grow in the market due to the quickly evolving consumer needs and choices.

• March 2021- Coveris Holdings announced the acquisition of Initial Packaging Ltd to develop and expand the production of bag packaging for security, logistics, and diagnosis applications. Further, with this acquisition, Coveris gained access to new markets and distribution channels and expanded its product portfolio and manufacturing capability in this highly attractive area.
• July 2021- Novolex announced that it acquired the business of Flexo Converters USA Inc. and certain of its affiliates. The intention to purchase was initially announced on May 17, 2021. Flexo is a manufacturer of stock, custom, and recycled paper bags and sacks. With this acquisition, Flexo products will be sold under the Novolex Duro Bag brand. The addition of Flexo products to the Novolex portfolio will enable Duro to support customer demand through Flexo's production capacity.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Drivers

    • 4.2.1 Growing Preference for Paper Bags Globally

    • 4.2.2 Rising Consumption of Personal Care Products and Cosmetics

  • 4.3 Market Restraints

    • 4.3.1 Restrictions on Using Plastic Retail Bags

  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products

    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  • 4.6 Industry Value Chain Analysis

  • 4.7 Types of Patterns in Retail Bags (Textured, Printed, Solid)

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Material Type

    • 5.1.1 Plastic

      • 5.1.1.1 Polyethylene (PE)
      • 5.1.1.2 Polypropylene (PP)
      • 5.1.1.3 Other Plastic Types (PET, Polyester, rPET)

    • 5.1.2 Paper

    • 5.1.3 Other Material Types (Jute, Cotton, Canvas)

  • 5.2 By End-User

    • 5.2.1 Grocery Stores

    • 5.2.2 Food Service

    • 5.2.3 Other End-Users

  • 5.3 By Geography

    • 5.3.1 North America

    • 5.3.2 Europe

    • 5.3.3 Asia Pacific

    • 5.3.4 Latin America

    • 5.3.5 Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Smurfit Kappa Group PLC

    • 6.1.2 BioPak Pty Ltd

    • 6.1.3 Mondi Group PLC

    • 6.1.4 El Dorado Packaging Inc

    • 6.1.5 International Paper Company

    • 6.1.6 Attwoods Packaging Company

    • 6.1.7 Global-Pak Inc

    • 6.1.8 The Carry Bag Company

    • 6.1.9 Welton Bibby And Baron Limited

    • 6.1.10 GreenPack Limited

    • 6.1.11 Coveris Holdings SA

    • 6.1.12 American Packaging Corporation

    • 6.1.13 IMEX Packaging

    • 6.1.14 Atlantic Poly Inc

    • 6.1.15 Novolex Holdings Inc

    • 6.1.16 Rainbow Packaging Inc

    • 6.1.17 Rutan Poly Industries Inc

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 FUTURE OPPORTUNITIES