全体要約
特に、第二及び第三の都市におけるEコマースの成長が顕著であり、2020年第4四半期には、小規模都市が46％の市場シェアを占めています。LetsTransportやCogosなどのスタートアップ企業は、この需要に応じて急成長しています。特にLetsTransportは、2020年に売上が2〜3倍増加し、第二及び第三の都市がその50％を占めると報告しています。競争は激化しており、FM Logistic Indiaなどの多くの企業が、持続可能な配達手段である電動車両（EV）を導入しています。
概要
インドでは、ラストマイルデリバリーセクターが上昇傾向にあります。昨年、国がロックダウンされ、重要な配送のみが許可されていたにもかかわらず、eコマースの出荷は2018年の8億1400万から2020年の13億6000万に増加しました。都市内物流は、道路輸送業界の約15-20%を占めると推定されています。
COVID-19パンデミックはオンラインサービスの普及を加速させました。特に、インド経済の基盤を形成している中小企業は、依然としてオンラインでの存在感が非常に低いです。現在、わずか20%の小規模企業がオンラインサービスを提供していると考えられており、大部分の市場が未開拓であり、物流セクターが繁栄するための無限の機会があります。都市内物流提供者は、これらの中小企業が顧客に応えるために重要な役割を果たすようになっています。
都市内物流提供者は、迅速かつオンデマンドの配達要件に通常対応しており、即日配送を保証することに非常に専念しています。その結果、オペレーション全体のチェーンは需要の変動にさらされています。ある地域から注文が突然増加することがあり、迅速な配達者の特定と接続が必要となります。革新的な技術は、需要と供給のニーズに効率的に応えるシステムの基盤となっており、完璧な機能とリソースの最適化、そしてポジティブなユニットエコノミクスを提供します。
重要な市場動向
第2級および第3級都市からの都市内物流の需要が増加しています
インドのティア2およびティア3都市におけるEコマースの成長が、ティア1都市の成長を上回っています。より小規模なインドの都市は、現在Eコマース販売のより大きな割合を占めています。インドのティア2およびティア3都市におけるEコマース成長は、国内のティア1都市におけるそれを上回っています。これらの小都市のインドのEコマース部門におけるボリュームシェアは、2020年第4四半期に46%に上昇し、2019年第4四半期の32%から増加しました。さらに、ティア2およびティア3都市の顧客1人あたりのオンライン支出が増加しており、これらの都市は2020年第4四半期にEコマース販売額の43%を占めており、前年同期比で26%から成長しています。
祭りのシーズン中、すべての主要な e コマースブランドは、これらの都市からの新規顧客の大幅な増加を見ました。2021年の1か月間の祭りセール中、世界的な e コマース企業であるアマゾンは、新規購入者の79%がエルナクラム、グントゥール、クリシュナ、ゴダバリなどの町から来たと述べました。1か月間の祭りセール中、価値 e コマースの巨人であるスナップディールは、2020年と比較して tier-3 都市からの需要が91%増加したと報告しました。同社はまた、tier-3都市がすべての注文の58%を占めている一方、tier-2およびtier-1都市はそれぞれ15%および27%を占めていると付け加えました。
2級市場および3級市場におけるeコマース需要の増加は、LetsTransportやCogosのような都市内物流スタートアップの収入を2倍以上にしました。これらの企業は、AmazonやFlipkart、Blinkit、BigBasketなどの企業に物流フリート（トラック、三輪車など）を提供。LetsTransportは、2級市場および3級市場への配送の増加が同社の成長に大きく貢献したと述べています。2020年には、同社の収益が2〜3倍以上増加し、2級市場および3級市場がこの増加の50%を占めています。
企業は、この機会を捉えて国でのサービスを拡大しています。例えば、2020年にLetsTransportは、約35の都市に拡大し、来年には150〜200％の成長を計画していると発表しました。同社は、デジタルリテラシーの向上とeコマースの拡大に伴い、Tier-2およびTier-3の都市からの需要が増加すると予想しています。
D2C企業からの需要が都市内物流を推進しています
D2Cモデルはインドで非常に人気が高まっており、MamaEarthはわずか4年で1億インドルピーの収益を上げましたが、世界的に認知された美容企業は以前に20年を要しました。SugarやMamaEarthのような企業は、デジタルD2Cモデルから大きな利益を得ており、急成長を遂げています。Himalaya、ITC、ヒンドスタン・ユニリーバなどの既存のFMCGブランドは、MamaEarth、Pee Safe、Moms Co.などのD2C企業から厳しい競争に直面しています。
ホリデーシーズンは、小規模、中規模、大規模の商人にとって売上を上げる最も利益の高い時期であり、増大する需要に応える必要がますます重要になっています。需要パターンが良好で、売り手は顧客の需要が確実に増加する商品、すなわち季節ごとの在庫を認識しているため、主に簡単な注文のピックアップと配送のために在庫を分けることに集中しています。小規模なD2C販売者は、自力でエンドツーエンドの運営を管理するリソースを欠く可能性があるため、効果的な注文管理、効率的なオペレーション、および完璧な出荷のラストマイル配送のために、外部の物流およびフルフィルメント会社に頼ることになります。「ラストマイル」という名称が示すように、配送の最終段階を指し、依然として課題が続いています。ここでは、効率的な都市内物流とラストマイル配送サービスが重要性を増しています。
オンラインショッピングの普及により、インドの3PLアグリゲーターは大きな進展を遂げました。これらの企業の大多数は、在庫管理、倉庫保管、配送、ラストマイル配送などのフルサービス物流ソリューションを提供。Shiprocket、Shipway、Pickrrなどの企業は、D2Cの支援者として知られ、数百の企業がこれらのプロセスを合理化し、迅速に成長できるよう支援しています。成長するD2Cセクターは、ショッピングと配送に対する顧客の好みに応じて、都市間物流の新たな機会を創出しています。
競争環境
市場は比較的競争が激しく、多くの地元プレーヤーが存在しています。これにはFM Logistic India、Lets Transport、Shadowfax、Cogos Technologies、Ecom Expressが含まれます。最近、業界は多くの投資を受けています。2021年4月、国内のサードパーティ物流サービスプロバイダーであるFM Logistic Indiaは、バンガロールでの都市内ラストマイル配送のために最初の電気自動車（EV）のバッチを導入しました。これらのEVは、インドの農業コマース企業WayCoolのために都市内配送を行うために使用され、食糧経済を変革しながら社会的影響を与えることを目指しています。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
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