全体要約
アメリカと中国は、LEO市場で大きな収益シェアを占めています。アメリカは2021年に多くの衛星を打ち上げ、通信や地球観測に注力しています。一方、中国は探査や地球観測衛星の開発を進め、最大で13,000機の衛星を計画しています。さらに、EUも60億ユーロ規模のLEO衛星システムを発表し、先進的な技術の競争が激化しています。
関連する質問
12%, 2022-2027
Planet Labs Inc., Space Exploration Technologies Corp., Surrey Satellite Technology Ltd (Airbus SE), Blue Canyon Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation
衛星の小型化、電子機器の接続性の向上、低地球軌道衛星の需要増加
概要
COVID-19パンデミックは、世界各国の経済活動と衛星、サブシステム、及びコンポーネントの製造に大きな影響を与えました。衛星システムは非常に重要ですが、サプライチェーンの混乱が製造プロセスに一定の期間影響を及ぼしました。衛星の打ち上げは厳しいタイムラインに従うため、いくつかの進行中のプログラムは実行中に遅延を経験しました。
LEO衛星は商業用途でますます利用されています。衛星の小型化、電子機器の接続性の向上、そして産業全体での低軌道衛星コンステレーションの需要の増加などの要因がLEO衛星市場の成長に寄与しています。例えば、2022年2月にスペースXはフロリダ州のNASAケネディ宇宙センター（KSC）から49機のスターリンク衛星を打ち上げました。これらの衛星は、1700以上のLEO衛星の既存のコンステレーションを補強し、より高速な衛星インターネットを提供します。
LEO衛星エコシステムと市場の進化は、国および国際レベルで実施される政府の政策によって直接的または間接的に影響を受けています。現在のところ、包括的なグローバルまたは国内の軌道上規制システムは存在せず、ライデンボウスや近接運用、宇宙状況認識、RFマッピングなどの軌道上活動に関する規制もありません。それにもかかわらず、アメリカでは衛星の打ち上げと再突入、スペクトルおよびリモートセンシングに関連する規制が適用されています。しかし、オペレーターたちは投資をより安全にする規制の開発に関心を示しています。それでも、過度な規制が企業を他国に移転させる可能性についての懸念があります。
LEO衛星は、レーザービームポイント技術の最近の進展により、宇宙光通信においてますます重要になっています。さらに、高速データ通信に必要な電力を提供できるパワーシェアリングの代替技術（無線光技術など）の最近の開発は、LEO衛星産業の成長見通しを広げています。
重要な市場動向
軍事分野の低軌道衛星への注目の高まり
数十年にわたって、通信、ミサイル警告、およびその他の軍事任務を遂行するために低軌道に分散配置された数百の小型衛星を使用するという概念が議論されてきましたが、打ち上げコストの膨大な予測や、低軌道で能力を運用・維持するために必要なサイズ、重量、電力制約が理由でしばしば却下されてきました。ここ数年の商業セクターにおける急速な技術革新により、軍事セクターは現在、低軌道での衛星打ち上げを検討しています。アメリカ、イギリス、インド、フランス、日本、韓国、ロシア、中国などの国々は、さまざまな用途のために低軌道に重点を置いた軍事衛星に大規模な投資を行っています。アメリカ国防総省は、何十年にもわたり、赤道上空36,000キロメートルに常駐している静止軌道(GEO)通信衛星に依存してきました。軍事ユーザーは、OneWeb、SpaceX、Telesat、Amazonから、伝統的な通信衛星よりもはるかに低い軌道で世界を接続することを約束する低遅延のブロードバンドサービスを求めています。アメリカ宇宙軍は、国防総省が現在市場に参入している商業用低軌道衛星通信プロバイダーや、まだ展開されていない将来のコンステレーションからサービスを取得を開始するための基盤を築いています。同様に、イギリスも最近、今後10年間で新しい低軌道衛星およびその他の宇宙関連軍事技術に14億ポンド（19億ドル）を投資する計画を発表しました。この数十億ドル規模の投資の大部分が、軍事のためのグローバル監視および情報支援を改善するための多衛星システムの開発に向けられると予想されています。このような発展は、予測期間中の軍事セグメントから生成される収益を増加させるでしょう。
アメリカ合衆国と中国が主要な収益シェアを占めています。
米国と中国は、ロシアと共に宇宙部門の二大巨頭であり、新しい衛星技術の開発や低軌道衛星の打ち上げの新しい可能性を探る競争をしています。低軌道衛星市場では、米国が2021年にいくつかの衛星を打ち上げたことにより、エンドユーザー別の市場を支配しています。この衛星には、通信、地球観測、技術デモンストレーション、および国際宇宙ステーション（ISS）への補給衛星が含まれています。一方、中国は偵察および地球観測の低軌道衛星にもっと焦点を当てています。2021年11月、中国は新しい一連の機密の yaogan 偵察衛星のための最初の3基の衛星を打ち上げました。これらの衛星は、地球上約310マイル（500キロメートル）の高さで、35度の傾斜角で軌道を回っています。これらは、多くの以前のyaoganシリーズ衛星と同様ですが、低い高度での軌道です。「A」および「B」衛星は、中国宇宙技術アカデミー（CAST）傘下の中国宇航東方紅衛星有限公司によって開発され、「C」衛星は上海航天技術研究所（SAST）によって開発されました。両者とも、中国航天科技集団公司（CASC）に属しており、中国の主要な国有宇宙請負業者です。中国はまた、「国網」（Guowang）という名のメガコンステレーションを設立する計画を立てています。このコンステレーションは、衛星ベースのインターネットサービスを補完するために設計されています。このプロジェクトのために最大13,000基の衛星が打ち上げられると推測されています。2020年初頭、中国航天科工集団公司（CASIC）は、2025年までに80基の衛星からなる低軌道の狭帯域IoTコンステレーションである「星雲」プロジェクトを完了するという野望を発表しました。このような計画は、予測期間中にこれらの国におけるLEO衛星の成長をさらに促進するでしょう。
競争環境
LEO衛星は、接続性と全体の衛星通信市場を革命的に変える可能性を持つ破壊的技術です。LEO衛星コンステレーションの展開競争はますます熾烈になっており、包括的な接続性を提供するためには多様なステークホルダーの協力が必要です。LEO衛星市場の主要なプレーヤーには、Planet Labs Inc.、Space Exploration Technologies Corp.、Surrey Satellite Technology Ltd（エアバスSE）、Blue Canyon Technologies Inc.、およびNorthrop Grumman Corporationが含まれます。世界の三分の一以上がまだオフラインであるため、LEO衛星コンステレーションは、接続されていない人々を結びつけ、デジタルデバイドを埋める手助けができます。欧州連合は、60億ユーロの価値のあるLEO衛星システムの計画を最近発表しました。欧州連合は、テクノロジー大手がLEO衛星技術に数十億ドルを投資する中、宇宙インターネット競争に参入しています。より多くの政府や企業が、世界中で高速インターネットを提供するためのLEO衛星技術の可能性を探る中で、競争は激化しています。研究を通じた革新と競争力のある価格設定が、予測期間中に衛星メーカーがこの高い潜在市場に参入する手助けをするでしょう。
追加の利点：
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アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模・予測、グローバル、2018年～2027年
3.2 質量別市場シェア（2021年
3.3 市場シェアエンドユーザー別 2021年
3.4 市場シェア（用途別）2021年
3.5 地理別市場シェア 2021年
3.6 市場の構造・主要な参加者
4 市場力学
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション（予測・市場規模別、金額、十億米ドル、2018年～2027年）
5.1 質量
5.1.1 100kg未満
5.1.2 100kg以上
5.2 エンドユーザー
5.2.1 民間・商用
5.2.2 軍事
5.3 アプリケーション
5.3.1 コミュニケーション
5.3.2 地球観測とリモートセンシング
5.3.3 その他の用途
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.4 その他地域
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Space Exploration Technologies Corp
6.2.2 L3Harris Technologies Inc
6.2.3 Thales Alenia Space
6.2.4 Spire Global Inc
6.2.5 Planet Labs Inc
6.2.6 Northrop Grumman Corporation
6.2.7 GomSpace Group AB
6.2.8 Sierra Nevada Corporation
6.2.9 Blue Canyon Technologies Inc
6.2.10 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.11 Millennium Space Systems Inc. (The Boeing Company)
6.2.12 Surrey Satellite Technology Ltd (Airbus SE)
6.2.13 Lockheed Martin Corporation
6.2.14 Blue Origin
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The low earth orbit (LEO) satellites market is expected to record a CAGR of more than 12% during the forecast period 2022-2027.
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the economic activities of countries around the world and the manufacturing of satellites, subsystems, and components. Although satellite systems are critically important, disruptions in the supply chain impacted their manufacturing processes for some duration. As satellite launches follow a strict timeline, a few ongoing programs faced delays during their execution.
LEO satellites are being increasingly used in commercial applications. Factors such as the miniaturization of satellites, the growing connectivity of electronic devices, and the increasing demand for low earth orbit satellite constellations across industries contribute to the growth of the LEO satellite market. For instance, in February 2022, SpaceX launched 49 Starlink satellites from NASA's Kennedy Space Center (KSC) in Florida. These satellites will augment the existing constellation of 1700+ LEO satellites to provide faster satellite internet.
The evolution of the LEO satellite ecosystem and market is affected directly or indirectly by the policies implemented by governments at both the national and international levels. As of now, there is no comprehensive global or domestic system of on-orbit regulation, and there are no regulations related to on-orbit activities such as rendezvous and proximity operations, Space Situational Awareness, or RF mapping. Nevertheless, there are regulations applicable to launches and re-entries of satellites in the spectrum and remote sensing in the United States. However, operators have expressed an interest in developing regulations that would make investing more secure. Still, there are concerns about excessive regulations that might force companies to relocate from one country to another.
LEO satellites have become increasingly relevant in space optical communications due to recent advancements in laser beam pointing technology. Furthermore, the recent development of power-sharing alternatives (such as wireless optical technologies), which can provide the power needed for data communications at high rates, has expanded the growth prospects for the LEO satellite industry.
Key Market Trends
Growing Focus of Military Sector on Low Earth Orbit Satellites
The concept of using hundreds of small satellites spread out across low earth orbit to perform communications, missile warning, and other military missions has been discussed for years but has often been dismissed due to the immense launch cost projections; and size, weight, and power constraints required to operate and maintain capabilities in low earth orbit. With the rapid technological advancements in the commercial sector in the past few years, the military sector is now considering launching satellites in low earth orbit. Countries like the United States, the United Kingdom, India, France, Japan, South Korea, Russia, and China are all significantly investing in military satellites with a major focus on low earth orbit for various applications. The US Defense Department, for decades, has relied on geosynchronous (GEO) communications satellites stationed 36,000 kilometers above the equator. Military users are looking for low-latency, broadband services from OneWeb, SpaceX, Telesat, and Amazon that promise to connect the world via thousands of satellites in much lower orbits than traditional comsats. The US Space Force is laying the groundwork for DoD to start acquiring services from commercial LEO Satcom providers that are now entering the market and from future constellations that have not yet been deployed. Likewise, the United Kingdom has also recently announced plans to invest GBP 1.4 billion (USD 1.9 billion) in new low Earth orbit satellites and other space-related military technologies over the next ten years. It is expected that a large portion of the multibillion-dollar investment will go toward the development of a multi-satellite system for improved global surveillance and intelligence support for the military. Such developments will boost the revenue generated from the military segment during the forecast period.
The United States and China Together Accounted for a Major Revenue Share
The United States and China are two giants in the space sector, along with Russia, that are competing against each other in developing new satellite technologies as well as exploring new possibilities to launch LEO satellites. In the low earth orbit satellites market, the United States dominates the market by end user as it launched several satellites in low earth orbit in 2021, which included communication, earth observation, technology demonstration, and resupply satellites for ISS. On the other hand, China has focused more on reconnaissance and earth observation LEO satellites. In November 2021, China launched the first set of three satellites for a new series of classified Yaogan reconnaissance satellites. The satellites are now orbiting at roughly 310 miles (500 kilometers) above the Earth, with an inclination of 35 degrees, like many earlier Yaogan series satellites, but at a lower altitude. The “A” and “B” satellites were developed by Aerospace Dongfanghong Satellite Co. Ltd under the China Academy of Space Technology (CAST), while the "C" satellite was developed by the Shanghai Academy of Spaceflight Technology (CAST). Both CAST and SAST belong to the China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), China’s leading state-owned space contractor. China is also planning to establish a mega constellation, dubbed the “Guowang.” The constellation is designed to complement satellite-based internet services. It is speculated that up to 13,000 satellites will be launched for the project. Earlier in 2020, China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), a state-owned company, announced its ambition to complete the Xingyun project, an 80-satellite LEO narrowband Internet of Things constellation, by 2025. Such plans will further drive the growth of the LEO satellites in these countries during the forecast period.
Competitive Landscape
LEO satellites are a disruptive technology with the potential to revolutionize connectivity and the overall satellite communication market. The race to deploy LEO satellite constellations is increasingly competitive and will require multi-stakeholder cooperation to deliver inclusive connectivity. Some of the prominent players in the LEO satellites market are Planet Labs Inc., Space Exploration Technologies Corp., Surrey Satellite Technology Ltd (Airbus SE), Blue Canyon Technologies Inc., and Northrop Grumman Corporation. With more than a third of the world still offline, LEO satellite constellations can help connect the unconnected and bridge the digital divide. The European Union recently announced plans for an LEO satellite system worth EUR 6 billion. The European Union is entering a space internet race with technology giants spending billions of dollars on LEO satellite technology. The competition is fierce as more governments and companies explore the potential of LEO satellite technology to provide high-speed internet across the world. Innovation through research and competitive pricing will help satellite manufacturers tap into this high potential market during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
3.2 Market Share by Mass, 2021
3.3 Market Share by End User, 2021
3.4 Market Share by Application, 2021
3.5 Market Share by Geography, 2021
3.6 Structure of the Market and Key Participants
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018-2027)
5.1 Mass
5.1.1 Less than 100 kg
5.1.2 Above 100 kg
5.2 End User
5.2.1 Civil and Commercial
5.2.2 Military
5.3 Application
5.3.1 Communication
5.3.2 Earth Observation and Remote Sensing
5.3.3 Other Applications
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.4 Rest of World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Space Exploration Technologies Corp
6.2.2 L3Harris Technologies Inc
6.2.3 Thales Alenia Space
6.2.4 Spire Global Inc
6.2.5 Planet Labs Inc
6.2.6 Northrop Grumman Corporation
6.2.7 GomSpace Group AB
6.2.8 Sierra Nevada Corporation
6.2.9 Blue Canyon Technologies Inc
6.2.10 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.11 Millennium Space Systems Inc. (The Boeing Company)
6.2.12 Surrey Satellite Technology Ltd (Airbus SE)
6.2.13 Lockheed Martin Corporation
6.2.14 Blue Origin
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
