主なハイライト

• タイプ別最大セグメント - 鶏肉：製品の一貫性、地域生産の急増、より高いタンパク質/低い脂肪含有量は、この地域での鶏肉消費の増加に影響を与える主要な要因のいくつかです。


• 国別の最大セグメント - サウジアラビア : 家禽と牛肉はサウジアラビアでの肉の選択肢です。地元の規制機関は、急増する需要に応えるために地元の生産者に肉の生産を促しています。


• 種類別の最も成長の速いセグメント - 豚肉：地域における外国人居住者の増加と観光は、豚肉の需要を加速させています。新鮮な冷蔵豚肉は、地域において最も成長が期待される豚肉の形態です。

バーレーン - 食用肉の地元生産を向上させるための継続的な投資によって支えられた急増する需要は、バーレーン市場を推進すると予測されています。主にオフトレードチャネルを通じてです。

中東で消費される主要な赤肉は羊肉です。主に、この地域における一人当たりの羊肉消費量が2016年から2021年に70%増加したことによります。バーレーン、カタール、クウェートは、この地域で最も一人当たり羊肉消費量が高い国です。バーレーンにおける羊肉消費の増加は、可処分所得の増加に起因しています。この国では、過去20年間に西洋やアジア諸国からの外国人居住者が増加し、ハンバーガーなどの多様な食の嗜好が形成されました。同様に、バーレーンの人口の宗教的な関係から、赤肉の消費は主に羊肉が支配しています。
• 羊肉やその他の肉類とは別に、豚肉は地域で最も急成長している肉類となる見込みがあり、予測期間（2022-2028）中の年平均成長率（CAGR）は10.50%と予測されています。地域での豚肉需要は、エクスパットの人口が増加したために増加しました。2020年時点で、UAEの人口の12.9%はキリスト教徒でした。同様に、キプロス（キリスト教徒人口が78%）、レバノン、エジプトなどの他の中東諸国でも高いキリスト教徒人口があります。この人口グループは豚肉を含むすべての種類の赤肉を消費し、結果として消費量が増加しています。
牛肉はこの地域で二番目に消費されている肉であり、オマーンは2021年に一人当たり16.28kgの牛肉消費量を持つ国です。この国はニュージーランド、パキスタン、アラブ首長国連邦からの牛肉輸入に依存しています。オンラインチャンネルを通じて入手可能なほとんどの生鮮肉のカットは、ニュージーランド産のビーフサーロイン、トップサイドステーキ、シルバーサイドステーキです。

バーレーンは中東で最も成長が早い食用肉市場であり、予測期間中に4.04%のCAGRを記録する見込みです。2020年には、バーレーンにおいてアジアと西洋諸国から約48.9%のエクスパットが流入し、その結果、ハンバーガーやフライドチキンなどの食品がバーレーンの消費者により人気を集めるようになりました。食用肉セグメントは主に家禽に支配されており、これはバーレーンの消費者の宗教的な関係に起因しています。
アラブ首長国連邦では、鶏肉の需要が増加しています。2018年から2021年にかけて、鶏肉は価値ベースで32.08%の成長を示しました。世界的な食品価格が上昇する中、アラブ首長国連邦では鶏肉が比較的安価な動物性たんぱく源として残っています。2021年7月現在、鶏肉の価格は昨年より0.5%低く、2020年の記録的な高価格以降、2021年は毎月下落しました。鶏肉の価格低下とCOVID-19パンデミックの影響からの観光、旅行、ビジネスの回復の結果、鶏肉の需要が増加しました。2021年の消費量は441,000メトリックトンと確認され、2022年にはさらなる増加が見込まれています。
オマーンは中東で2番目に成長が早い食用肉市場であり、予測期間中に3.24%のCAGRを記録すると予想されています。オマーン投資庁は、国内のさまざまな食用肉プロジェクトを支援し、自己供給を増やし市場を拡大しています。これらのプロジェクトは、2020年に記録された37%から2021年には肉の自給率46%に達しました。主要なプロジェクトは、食用肉市場を拡大するために地域の地元市場での商業運営と製品の流通を開始しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 価格トレンド

  • 3.2 生産動向

  • 3.3 規制フレームワーク

  • 3.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション

  • 4.1 タイプ

    • 4.1.1 牛肉

    • 4.1.2 マトン

    • 4.1.3 豚肉

    • 4.1.4 家禽類

    • 4.1.5 その他肉

  • 4.2 展開

    • 4.2.1 フレッシュ／チルド

    • 4.2.2 冷凍・缶詰

    • 4.2.3 加工

  • 4.3 流通チャネル

    • 4.3.1 オフトレード

      • 4.3.1.1 コンビニエンスストア
      • 4.3.1.2 オンラインチャンネル
      • 4.3.1.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 4.3.1.4 その他

    • 4.3.2 オントレード

  • 4.4 国

    • 4.4.1 バーレーン

    • 4.4.2 クウェート

    • 4.4.3 オマーン

    • 4.4.4 カタール

    • 4.4.5 サウジアラビア

    • 4.4.6 アラブ首長国連邦

    • 4.4.7 その他中東

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロファイル

    • 5.4.1 Al Ain Farms

    • 5.4.2 Al Islami Food

    • 5.4.3 Al Kabeer Group ME - The Savola Group

    • 5.4.4 Americana Foods Inc

    • 5.4.5 BRF S.A

    • 5.4.6 Golden Gate Meat Company

    • 5.4.7 JBS S.A

    • 5.4.8 Najmat Taiba Foodstuff LLC

    • 5.4.9 Qatar Meat Production Company

    • 5.4.10 Siniora Food Industries Company

    • 5.4.11 Sunbulah Group

    • 5.4.12 Tanmiah Food Company

• 6 食肉業界のセオに向けた主要な戦略的質問事項

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The Middle East Edible Meat Market stood at 51.66 billion USD in 2022 and is projected to register a CAGR of 2.13% to reach 58.64 billion USD in 2028.

Key Highlights

• Largest Segment by Type - Poultry : Product consistency, surge in regional production and higher protein/lower fat content are some of the major factors influencing the higher poultry consumption in the region.
• Largest Segment by Country - Saudi Arabia : Poultry and beef are Saudi Arabia's choice of meat. The local regulatory bodies are encouraging local producers to boost meat production to cater to the surging demand.
• Fastest-growing Segment by Type - Pork : The rise of expat population and tourism in the region is driving the demand for pork meat. Fresh and chilled pork is likely to be the fastest growing pork form in the region.
• Fastest-growing Segment by Country - Bahrain : The surging demand supported by constant investments to boost the local production of edible meat is projected to drive the Bahrain market, mainly through off-trade channel.

Key Market Trends

Poultry is the largest segment by Type.

• Mutton is the major red meat type consumed in the Middle East, primarily due to the increasing per capita consumption of mutton in the region, which rose by 70% in 2021 from 2016. Bahrain, Qatar, and Kuwait have the highest per capita consumption of mutton in the region. The rise in mutton consumption in Bahrain can be attributed to increased disposable income. The country has also seen an increase in the ex-pat population from Western and Asian nations over the last two decades, leading to a more diverse range of gastronomic preferences, including food items like hamburgers. Similarly, among red meat, consumption is primarily dominated by mutton due to the religious affiliations of Bahrain's population.
• • Apart from mutton and other meat, pork is likely to be the fastest-growing meat consumed in the region, with an anticipated CAGR of 10.50% during the forecast period (2022-2028). The demand for pork increased in the region due to the increased ex-pat population. In 2020, 12.9% of the UAE population was Christian. Similarly, other Middle Eastern countries like Cyprus (which has a 78% Christian population), Lebanon, and Egypt have high Christian populations. This population group consumes all types of red meat, including pork, resulting in higher consumption.
• Beef is the second most consumed meat in the region, and Oman has the highest per capita beef consumption, amounting to 16.28 kg in 2021. The country relies on beef imports from New Zealand, Pakistan, and the United Arab Emirates. Most fresh meat cuts available through online channels are New Zealand's beef sirloin, topside steak, and silverside steak.

Saudi Arabia is the largest segment by Country.

• Bahrain is the fastest-growing edible meat market in the Middle East, and it is expected to register a CAGR of 4.04%, by value, during the forecast period. In 2020, Bahrain witnessed an influx of around 48.9% of ex-pats from Asia and western countries, resulting in foods like hamburgers and fried chicken becoming more popular with Bahraini consumers. The edible meat segment is largely dominated by poultry, mainly due to the religious affiliation of Bahraini consumers.
• In the United Arab Emirates, the poultry demand is rising. From 2018 to 2021, poultry meat registered a growth of 32.08% by value. Amid increasing global food prices, poultry remains a comparatively cheap source of animal protein in the United Arab Emirates. As of July 2021, poultry prices were 0.5% lower than last year's and declined every month in 2021 since record high prices in 2020. As a result of lower poultry prices and a recovery in tourism, travel, and business from the impact of the COVID-19 pandemic, the demand for poultry meat increased. Consumption was registered at 441,000 metric tons in 2021 and is expected to increase in 2022.
• Oman is the second fastest-growing edible meat market in the Middle East, and it is expected to register a CAGR of 3.24%, by value, during the forecast period. Oman Investment Authority supported various edible meat projects in the country to increase its self-sufficiency and expand the market. These projects reached meat self-sufficiency of 46% in 2021 from 37% recorded in the previous year, 2020. The major project launched its commercial operations and distribution of products in the local markets of the region in order to proliferate the edible meat market.

Competitive Landscape

The Middle East Edible Meat Market is fragmented, with the top five companies occupying 5.28%. The major players in this market are Al Ain Farms, Americana Foods Inc., BRF S.A., Sunbulah Group and Tanmiah Food Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 Price Trends

  • 3.2 Production Trends

  • 3.3 Regulatory Framework

  • 3.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION

  • 4.1 Type

    • 4.1.1 Beef

    • 4.1.2 Mutton

    • 4.1.3 Pork

    • 4.1.4 Poultry

    • 4.1.5 Other Meat

  • 4.2 Form

    • 4.2.1 Fresh / Chilled

    • 4.2.2 Frozen / Canned

    • 4.2.3 Processed

  • 4.3 Distribution Channel

    • 4.3.1 Off-Trade

      • 4.3.1.1 Convenience Stores
      • 4.3.1.2 Online Channel
      • 4.3.1.3 Supermarkets And Hypermarkets
      • 4.3.1.4 Others

    • 4.3.2 On-Trade

  • 4.4 Country

    • 4.4.1 Bahrain

    • 4.4.2 Kuwait

    • 4.4.3 Oman

    • 4.4.4 Qatar

    • 4.4.5 Saudi Arabia

    • 4.4.6 United Arab Emirates

    • 4.4.7 Rest Of Middle East

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles

    • 5.4.1 Al Ain Farms

    • 5.4.2 Al Islami Food

    • 5.4.3 Al Kabeer Group ME - The Savola Group

    • 5.4.4 Americana Foods Inc

    • 5.4.5 BRF S.A

    • 5.4.6 Golden Gate Meat Company

    • 5.4.7 JBS S.A

    • 5.4.8 Najmat Taiba Foodstuff LLC

    • 5.4.9 Qatar Meat Production Company

    • 5.4.10 Siniora Food Industries Company

    • 5.4.11 Sunbulah Group

    • 5.4.12 Tanmiah Food Company

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR MEAT INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms