重要なハイライト

• タイプ別の最大セグメント - 鶏肉: 製品の一貫性、地域生産の急増、および高タンパク/低脂肪含量は、この地域における鶏肉消費の増加に影響を与える主要な要因のいくつかです。


• 国別最大セグメント - サウジアラビア：鶏肉と牛肉がサウジアラビアの肉の選択肢です。地元の規制機関は、急増する需要に応えるために地元の生産者に肉の生産を促すよう働きかけています。


• タイプ別の最も成長が早いセグメント - 豚肉：この地域の expatriate（海外在住者）人口と観光の増加が豚肉の需要を押し上げています。新鮮で冷却された豚肉は、この地域で最も成長が早い豚肉の形態になると考えられます。

バーレーンの国別で最も成長の早いセグメント：食用肉の地元生産を促進するための継続的な投資に支えられた需要の急増が、バーレーン市場を主にオフトレードチャネルを通じて推進すると予測されています。

なぜ鶏肉が種類別で最大のセグメントなのですか？

• GCCでは鶏肉が主な食用肉タイプであり、その理由はこの地域での鶏の大規模生産と加工にあります。2017年から2021年にかけて消費量は8.42%増加しました。バーレーン、カタール、クウェートはこの地域で羊肉の一人当たり消費量が最も高いです。バーレーンでの鶏肉消費の増加は可処分所得の増加に起因しています。この20年間で、同国では西洋およびアジア諸国からのエクスパット人口も増加し、ハンバーガーなどの多様な料理の嗜好が広がりました。同様に、赤肉の消費はバーレーンの宗教的な背景から羊肉が主に占めています。

豚肉は、この地域で最も成長が速い肉と予想されており、予測期間（2022-2028年）中の年平均成長率（CAGR）は7.19%と見込まれています。この地域での豚肉の需要は、外国人居住者の増加と観光の影響で増加しました。2020年、UAEの人口の12.9%はキリスト教徒でした。この人口グループは豚肉を含むすべての種類の赤身肉を消費しており、結果として消費が高まっています。
牛肉はこの地域で消費される肉の中で二番目に多いものであり、オマーンは一人当たりの牛肉消費量が最も高く、2021年には16.28キログラムに達しました。この国はニュージーランド、パキスタン、アラブ首長国連邦からの牛肉輸入に依存しています。オンラインチャネルで入手できる新鮮な肉のカットのほとんどは、ニュージーランドの牛肉サーロイン、トップサイドステーキ、シルバーサイドステーキなどです。牛肉は2016年から2021年にかけて、価値で21.54%の成長を記録しました。

なぜサウジアラビアが国別の最大セグメントなのか？

バーレーンはGCCで最も成長が早い食用肉市場であり、予測期間中にバリューで4.14%のCAGRを記録すると予想されています。2020年、バーレーンではアジアや西洋諸国からの約48.9%の外国人が流入し、ハンバーガーやフライドチキンなどの食品がバーレーンの消費者の間で人気を得ることになりました。食用肉セグメントは主に家禽に支配されており、これは主にバーレーンの消費者の宗教的な関与によるものです。
アラブ首長国連邦では、鶏肉の需要が増加しています。2018年から2021年の間に、鶏肉は金額ベースで32.08%の成長を記録しました。世界的な食品価格の上昇の中で、アラブ首長国連邦では鶏肉は比較的安価な動物性タンパク質の源となっています。2021年7月時点で、鶏肉の価格は昨年より0.5%低く、2020年の記録的な高価格以来、2021年は毎月下落しました。鶏肉の価格が下がり、COVID-19パンデミックの影響から観光、旅行、ビジネスが回復した結果、鶏肉の需要が増加しました。2021年の消費量は441,000メートルトンで、2022年にはさらに増加することが予想されています。
オマーンはGCCにおいて2番目に成長の速い食用肉市場であり、予測期間中に価値ベースで3.24%のCAGRを記録することが期待されています。オマーン投資庁は、自給自足を高め、市場を拡大するために国内のさまざまな食用肉プロジェクトを支援しました。これらのプロジェクトは、2021年の37%から2022年には肉の自給率が46%に達しました。主要プロジェクトは、食用肉市場を拡大するために、地域の地元市場での商業運営と製品の流通を開始しました。

• 1 エグゼクティブサマリー・主要な考察

• 2 イントロダクション

  • 2.1 調査の前提・定義

  • 2.2 本調査の範囲

  • 2.3 調査手法

• 3 主要な産業動向

  • 3.1 価格トレンド

  • 3.2 生産動向

  • 3.3 規制フレームワーク

  • 3.4 バリューチェーン・流通チャネル分析

• 4 市場セグメンテーション

  • 4.1 タイプ

    • 4.1.1 牛肉

    • 4.1.2 マトン

    • 4.1.3 豚肉

    • 4.1.4 家禽類

    • 4.1.5 その他肉

  • 4.2 展開

    • 4.2.1 フレッシュ／チルド

    • 4.2.2 冷凍・缶詰

    • 4.2.3 加工

  • 4.3 流通チャネル

    • 4.3.1 オフトレード

      • 4.3.1.1 コンビニエンスストア
      • 4.3.1.2 オンラインチャンネル
      • 4.3.1.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 4.3.1.4 その他

    • 4.3.2 オントレード

  • 4.4 国

    • 4.4.1 バーレーン

    • 4.4.2 クウェート

    • 4.4.3 オマーン

    • 4.4.4 カタール

    • 4.4.5 サウジアラビア

    • 4.4.6 アラブ首長国連邦

• 5 競合情勢

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 市場シェア分析

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 企業プロファイル

    • 5.4.1 Al Ain Farms

    • 5.4.2 Al Islami Food

    • 5.4.3 Americana Foods Inc

    • 5.4.4 BRF S.A

    • 5.4.5 Golden Gate Meat Company

    • 5.4.6 JBS S.A

    • 5.4.7 Najmat Taiba Foodstuff LLC

    • 5.4.8 Qatar Meat Production Company

    • 5.4.9 Siniora Food Industries Company

    • 5.4.10 Sunbulah Group

    • 5.4.11 Tanmiah Food Company

• 6 食肉業界のセオに向けた主要な戦略的質問事項

• 7 付録

  • 7.1 グローバルの概要

    • 7.1.1 概要

    • 7.1.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析

    • 7.1.4 マーケットダイナミクス（DRO）

  • 7.2 ソースとリファレンス

  • 7.3 図表のリスト

  • 7.4 プライマリー考察

  • 7.5 データパック

  • 7.6 用語集

The GCC Edible Meat Market stood at 11.56 billion USD in 2022 and is projected to register a CAGR of 2.01% to reach 13.02 billion USD in 2028.

Key Highlights

• Largest Segment by Type - Poultry : Product consistency, surge in regional production and higher protein/lower fat content are some of the major factors influencing the higher poultry consumption in the region.
• Largest Segment by Country - Saudi Arabia : Poultry and beef are Saudi Arabia's choice of meat. The local regulatory bodies are encouraging local producers to boost meat production to cater to the surging demand.
• Fastest-growing Segment by Type - Pork : The rise of expat population and tourism in the region is driving the demand for pork meat. Fresh and chilled pork is likely to be the fastest growing pork form in the region.
• Fastest-growing Segment by Country - Bahrain : The surging demand supported by constant investments to boost the local production of edible meat is projected to drive the Bahrain market, mainly through off-trade channel.

Key Market Trends

Why is Poultry the largest segment by Type?

• Poultry meat is the major edible meat type consumed in the GCC, primarily due to the large-scale production and processing of chicken in the region, with consumption volume rising by 8.42% in 2021 from 2017. Bahrain, Qatar, and Kuwait have the highest per capita consumption of mutton in the region. The rise in poultry meat consumption in Bahrain can be attributed to increased disposable income. Over the past two decades, the country has also seen an increase in the ex-pat population from Western and Asian nations, leading to a more diverse range of gastronomic preferences, including items like hamburgers. Similarly, among red meat, consumption is primarily dominated by mutton due to the religious affiliations of Bahrain's population.
• Pork is likely to be the fastest-growing meat consumed in the region, with an anticipated CAGR of 7.19% during the forecast period (2022-2028). The demand for pork increased in the region due to the increased ex-pat population and tourism. In 2020, 12.9% of the UAE population was Christian. This population group consumes all types of red meat, including pork, resulting in higher consumption.
• Beef is the second-highest consumed meat in the region, and Oman has the highest per capita beef consumption, which amounted to 16.28 kgs in 2021. The country relies on beef imports from New Zealand, Pakistan, and the United Arab Emirates. Most fresh meat cuts available through online channels are New Zealand's Beef Sirloin, Topside Steak, Silverside Steak, etc. Beef registered a growth of 21.54%, by value, from 2016 to 2021.

Why is Saudi Arabia the largest segment by Country?

• Bahrain is the fastest-growing edible meat market in the GCC, and it is expected to register a CAGR of 4.14%, by value, during the forecast period. In 2020, Bahrain witnessed an influx of around 48.9% of ex-pats from Asia and Western countries, resulting in foods like hamburgers and fried chicken becoming more popular with Bahraini consumers. The edible meat segment is largely dominated by poultry, mainly due to the religious affiliation of Bahraini consumers.
• In the United Arab Emirates, the poultry demand is rising. From 2018 to 2021, poultry meat registered a growth of 32.08% by value. Amid increasing global food prices, poultry remains a comparatively cheap source of animal protein in the United Arab Emirates. As of July 2021, poultry prices were 0.5% lower than last year's and declined every month in 2021 since record high prices in 2020. As a result of lower poultry prices and a recovery in tourism, travel, and business from the impact of the COVID-19 pandemic, the demand for poultry meat increased. The consumption was registered at 441,000 metric ton in 2021, and it is expected to increase in 2022.
• Oman is the second-fastest-growing edible meat market in the GCC, and it is expected to register a CAGR of 3.24%, by value, during the forecast period. The Oman Investment Authority supported various edible meat projects in the country to increase its self-sufficiency and expand the market. These projects reached meat self-sufficiency of 46% in 2022 from 37% in 2021. The major project launched its commercial operations and distribution of products in the local markets of the region in order to proliferate the edible meat market.

Competitive Landscape

The GCC Edible Meat Market is fragmented, with the top five companies occupying 23.81%. The major players in this market are Al Ain Farms, Americana Foods Inc., BRF S.A., Sunbulah Group and Tanmiah Food Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

• 2 INTRODUCTION

  • 2.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 2.2 Scope of the Study

  • 2.3 Research Methodology

• 3 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 3.1 Price Trends

  • 3.2 Production Trends

  • 3.3 Regulatory Framework

  • 3.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

• 4 MARKET SEGMENTATION

  • 4.1 Type

    • 4.1.1 Beef

    • 4.1.2 Mutton

    • 4.1.3 Pork

    • 4.1.4 Poultry

    • 4.1.5 Other Meat

  • 4.2 Form

    • 4.2.1 Fresh / Chilled

    • 4.2.2 Frozen / Canned

    • 4.2.3 Processed

  • 4.3 Distribution Channel

    • 4.3.1 Off-Trade

      • 4.3.1.1 Convenience Stores
      • 4.3.1.2 Online Channel
      • 4.3.1.3 Supermarkets And Hypermarkets
      • 4.3.1.4 Others

    • 4.3.2 On-Trade

  • 4.4 Country

    • 4.4.1 Bahrain

    • 4.4.2 Kuwait

    • 4.4.3 Oman

    • 4.4.4 Qatar

    • 4.4.5 Saudi Arabia

    • 4.4.6 United Arab Emirates

• 5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Key Strategic Moves

  • 5.2 Market Share Analysis

  • 5.3 Company Landscape

  • 5.4 Company Profiles

    • 5.4.1 Al Ain Farms

    • 5.4.2 Al Islami Food

    • 5.4.3 Americana Foods Inc

    • 5.4.4 BRF S.A

    • 5.4.5 Golden Gate Meat Company

    • 5.4.6 JBS S.A

    • 5.4.7 Najmat Taiba Foodstuff LLC

    • 5.4.8 Qatar Meat Production Company

    • 5.4.9 Siniora Food Industries Company

    • 5.4.10 Sunbulah Group

    • 5.4.11 Tanmiah Food Company

• 6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR MEAT INDUSTRY CEOS

• 7 APPENDIX

  • 7.1 Global Overview

    • 7.1.1 Overview

    • 7.1.2 Porter’s Five Forces Framework

    • 7.1.3 Global Value Chain Analysis

    • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)

  • 7.2 Sources & References

  • 7.3 List of Tables & Figures

  • 7.4 Primary Insights

  • 7.5 Data Pack

  • 7.6 Glossary of Terms