主なハイライト

シンガポールは、発展と洗練の観点から、施設管理サービスのアウトソース市場において重要性を持っています。この地域の施設管理業界は、ACMSファシリティマネジメントやUNITED TECH ENGINEERING Pte Ltdなどの主要なベンダーが提供する統合契約に基づいて運営されており、さまざまな国や国境を超えています。また、小規模な地元のプレーヤーは、単一の契約と単一サービスソリューションに焦点を当てています。しかし、地域で発生しているダイナミクスを考慮すると、施設管理と企業不動産を新しい方法で活用する機会が増加しています。
さらに、ファシリティマネジメント（FM）には、建物管理、組織のインフラ管理、組織内の作業環境の全体的な調和のための管理方法と技術が含まれます。このシステムは、サービスを標準化し、組織のプロセスを効率化します。
近年、CPGファシリティマネジメントやプロペルインテグレーテッド社など、地域で活動しているいくつかのサービスベンダーが、特に非コア業務のアウトソーシングを好む最近の傾向に伴い、ファシリティマネジメントの需要の増加を活用するために存在感を拡大することに注力しています。また、シンガポールは、国内のダイナミクスを考慮して、ファシリティマネジメントやコーポレートリアルエステートを革新的に活用する機会が増加しています。
シンガポールの施設管理市場におけるエンドユーザー需要の観点から、公共セクターの貢献は、政府の厳しい予算によって主に推進されており、これにより重要な施設管理サービスの継続的なアウトソーシングが行われています。
シンガポールのファシリティマネジメント市場は、要件の改善および技術革新への需要の増加により高い成長率の影響を受けています。この状況は、予測期間中に市場の発展を促進することが予想されています。進行中のパンデミックは、地域の市場成長を安定させました。しかし、パンデミックは生産の制限をもたらし、ビジネスの投入が急減しました。

• COVID-19の流行は、施設管理会社に対して様々なビジネスへの影響を与えました。人の移動に対する制限がプロジェクト作業の減少と、多くの顧客サイトでの活動レベルの低下を引き起こしました。CPGファシリティーズマネジメントやサーバナジュロン・グループなどの市場の重要なプレーヤーは、パンデミックのロックダウンにより悪影響を受けました。

• デジタル化は、通信をより正確で柔軟にする電子機器、手法、システムの形成を管理するエンジニアリング知識です。ビッグデータ、モノのインターネット、デジタルツイン、ブロックチェーンは、シンガポールの不動産ビジネスにおけるデジタル技術ツールと見なされています。施設管理は、即時情報と柔軟な通信における高度な技術進歩との密接な関係を通じて国で発展しています。

ファシリティ管理のパフォーマンスを評価することは、ファシリティマネージャーに戦術的および戦略的FMの明確な概要を提供します。ファシリティマネージャーが戦略のために行う決定は、施設の効果的性に大きな影響を与えます。さらに、ファシリティ管理におけるパフォーマンス測定は、資産マネージャーが施設の過去および現在の運用効率を特定し、戦略的計画に向けた効果的な決定を行うことを可能にします。
主要なデジタル化の応用拡張の可能性、例えば、ビルディングインフォメーションモデリング（BIM）、リアリティキャプチャ技術（3Dレーザースキャニング、ポイントクラウド、フォトグラメトリを含む）、無線周波数識別（RFID）、地理情報システム（GIS）のための、設計および建設段階から建物の運用とメンテナンス段階までのビッグデータ/情報を捉え、転送し、保存する目的で、広く注目されています。
UAVの空中写真測量と地理情報システム（GIS）の統合に基づく方法は、建物の屋根だけでなく、道路、橋、駐車場などの構築環境でも使用できます。
例えば、この方法はシンガポールの屋外駐車場、道路、橋、建物の屋上などを試験場として使用されています。結果は、提案された方法が駐車場、廊下、貯水池、道路、水平面などの建造環境の効率と安全性を評価および検査するのに適用可能であることを示しました。

スマートファシリティ管理（FM）は、ビルの施設管理を向上させるために、システム、プロセス、技術、そして人員を統合します。この管理方式は、業界のビル管理とエネルギー効率を改善するために、モバイルおよびデスクトップアプリケーションの形で成功裏に採用されています。
近年、ビルオーナーからのスマートビルや多様な顧客体験に応える不動産の開発に対する関心が高まっています。経済が伝統的な産業の垣根から統合されたデジタルエコシステムへ移行する中、顧客体験を最優先にする企業は新しい価値を継続的に創出する能力を持ち、デジタル規模の経済に基づいて成長することができます。
シンガポールの建物の半分以上が2025年までに30年を超えるため、コミュニケーションを改善し、対応時間を短縮し、コストと人手を減らし、建物管理の生産性を向上させる効率的なソリューションに対する需要が高まっています。
例えば、Certis Technology Singaporeは、エネルギーの節約を最大化し、建物の運用性能とメンテナンスを改善するために、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）、IoTデバイス、クラウド、ビッグデータ、人工知能を活用したスマートFMプラットフォームを開発しました。
スマートFM技術の利用は、建築環境が将来に備えるための鍵となります。プロセスと人々を考慮することが、シンガポールの建物や施設の管理成果を向上させ、データ主導の意思決定を支援し、変化を生み出すためにスマートFM技術の潜在能力を最大限に活用するために必要です。

2022年4月 - サーバナ・ジュロン・グループは、シンガポールの国家沿岸保護機関PUBによって、海面上昇からシンガポールの北西海岸を保護するための地点特定調査を実施するよう任命されました。海水浸水から4つの沿岸貯水池を保護するために必要な対策を開発し、貯水池の構造の完全性を確保し、海面上昇に対するさらなる強化策を考案します。
2021年12月 - シンガポールの未来の建築環境を促進するために、シンガポール国立大学（NUS）建築環境学部は、シンガポールの建設業界のデジタル能力を強化し、5Gトレーニングを加速し、スマート施設管理（FM）における5G技術の採用を促進する新しい研究センターを設立しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 COVID-19のファシリティマネジメント業界への影響について

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 FMのコモディティ化傾向の強まり

    • 5.1.2 インフラ整備への投資拡大

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 プロフィットマージンの低下とマクロ環境の継続的変化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ファシリティマネジメントの種類別

    • 6.1.1 インハウスファシリティマネジメント

    • 6.1.2 ファシリティマネジメントアウトソーシング

      • 6.1.2.1 シングルFM
      • 6.1.2.2 バンドルFM
      • 6.1.2.3 統合FM

  • 6.2 オファリングタイプ別

    • 6.2.1 ハードFM

    • 6.2.2 ソフトFM

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 商業用

    • 6.3.2 インスティテューショナル

    • 6.3.3 公共/インフラ

    • 6.3.4 産業

    • 6.3.5 その他

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 CPG Facilities Management

    • 7.1.2 UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd

    • 7.1.3 Surbana Jurong Group

    • 7.1.4 Propell Integrated Pte Ltd

    • 7.1.5 Frisco Technology & Services Pte. Ltd

    • 7.1.6 UEMS Solutions Pte Ltd

    • 7.1.7 Imperial Cleaning Service Pte Ltd

    • 7.1.8 ACMS Facilities Management

    • 7.1.9 CWL Facilities Management Pte Ltd

    • 7.1.10 Property Facility Services Pte Ltd

• 8 投資分析

• 9 将来のトレンド

The Singapore Facility Management Market is anticipated to record a CAGR of 5.2% over the forecast period (2022 - 2027). The growing emphasis on outsourcing non-core operations and growth in the real estate sector is expected to drive the Singapore market for facility management services. Along with this, the government regulation on safety measures and environmental concerns to follow green practices is expected to drive the market.

Key Highlights

• Singapore has its prominence in outsourced markets for facility management services in terms of development and sophistication. The region's facility management industry operates with integrated contracts provided by significant vendors such as ACMS Facilities Management, UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd, etc., across various countries and borders, and small local players focus on single contracts and single-service solutions. However, given the dynamics occurring across the region, there are increasing opportunities to leverage facility management and corporate real estate in new ways.
• Moreover, facility management (FM) includes management methods and techniques for building management, infrastructure management for an organization, and overall harmonization of the work environment in an organization. This system standardizes services and streamlines processes for an organization.
• Over the last decade, several service vendors, such as CPG Facilities Management, Propell Integrated Pte Ltd, etc., operating in the region have been focused on expanding their presence to leverage the increasing demand for facility management, especially with the recent trend favoring outsourcing of non-core operations. Further, Singapore has been witnessing increased opportunities to leverage facility management and corporate real estate in innovative ways, given the dynamics across the country.
• In terms of the end-user demand, the public sector's contribution toward the facility management market in Singapore is primarily driven by the government's constrained budgets that lead to the continuous outsourcing of essential facility management services.
• Considering the market for Singapore facility management has been subjected to a high growth rate due to the rise in demand for people with improved requirements and innovations happening in technology. This scenario is projected to bolster the development of the market during the forecast period. The ongoing pandemic has resulted in the steady market growth in the region. However, the pandemic has resulted in limited production, leading to a sharp decline in business inputs. ​
• The outbreak of COVID-19 has had a mixed business impact on facilities management firms. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites. Significant players in the market, such as CPG Facilities Management, Surbana Jurong Group, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown.

Key Market Trends

Digitalization and Performance Measures implementation Drives the Facility Management

• Digitalization is an engineering knowledge that manages the formation of electronic devices, methods, and systems that make communication more accurate and flexible. Big data, the internet of things, digital twins, and blockchain are considered digital technological tools in the real estate business in Singapore. Facility management has been developing in the country through a close connection with high technological progress in immediate information and flexible communication.
• Assessing facility management performance provides facility managers with a clear summary of tactical and strategic FM. Decisions taken by facility managers for the strategy always has a vast impact on the effectiveness of facilities. Furthermore, performance measurement in facility management enables asset managers to identify the past and present operational efficiency of a facility and make effective decisions for strategic planning.
• The potential for extending the application of major digitalization, such as Building Information Modeling (BIM), reality capture technology (including 3D laser scanning, point cloud, photogrammetry), radio frequency identification (RFID), and Geographic Information Systems (GIS), for the purpose of capturing, transferring, and storing big data/information from the design and construction stages through to building operation and maintenance stages, has drawn wide attention.
• The method based on the integration of aerial photogrammetry of UAVs and the geographic information system (GIS) can be used not only on roofs of buildings but also in built environments such as roads, bridges, car parks, etc.
• For instance, the method is used for outdoor carparks, roads, bridges, and the rooftops of buildings in Singapore as testing fields. The results showed that the proposed method is applicable to evaluate and inspect the efficiency and safety of built environments such as carparks, corridors, reservoirs, roads, and horizontal planes.

Smart Facility Management in Building Maintenance Holds its Significance Growth

• Smart Facilities Management (FM), which integrates systems, processes, technologies, and personnel to enhance the management of a building's facilities, has been successfully adopted in the form of mobile and desktop applications to improve building management and energy efficiency in the sector.
• In recent years, there has been significant interest from Building Owners in developing smart buildings or estates that cater to varied customers' experiences. As the economy shifts from traditional industry silos to integrated digital ecosystems, businesses that place their customers' experience first have the ability to continuously create new value and that build on digital economies of scale will thrive.
• With more than half of Singapore’s buildings turning 30 years or older by 2025, there is now greater demand for efficient solutions that can improve communications, lessen response time, reduce costs and manpower, and raise productivity in building management.
• For instance, Certis Technology Singapore developed a Smart FM platform that leverages Building Information Modelling (BIM), IoT devices, cloud, big data, and artificial intelligence to maximize energy savings and improve operational performance and maintenance in a building.
• The use of Smart FM technologies will be key in helping the Built Environment stay future-ready. Processes and people must be considered to fully harness the potential of Smart FM technologies in supporting data-driven decisions, creating change, and improving management outcomes for Singapore’s buildings and facilities.

Competitive Landscape

The Singapore Facility Management Market is moderately consolidated with the presence of diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter a number of partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. The clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations. The market comprises key solutions and service providers, such as CPG Facilities Management, UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd, Surbana Jurong Group, Propell Integrated Pte Ltd, Frisco Technology & Services Pte. Ltd.

• April 2022 – Surbana Jurong Group has been appointed by the national coastal protection agency PUB to undertake a site-specific study aimed at protecting the northwest coast of Singapore from sea level rise. It will develop the measures needed to protect the four coastal reservoirs from seawater inundation as well as ways to ensure the integrity of the reservoirs’ structures and further reinforce them against sea-level rise.
• December 2021 - In a boost to Singapore’s future-built environment landscape, the National University of Singapore (NUS) Department of the Built Environment has established a new research center to augment the digital capability of Singapore’s construction industry, accelerate 5G training and promote the adoption of 5G technologies in Smart Facilities Management (FM).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM

    • 5.1.2 Increasing Investments on Infrastructure Developments

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Facility Management Type

    • 6.1.1 Inhouse Facility Management

    • 6.1.2 Outsourced Facility Mangement

      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM

  • 6.2 By Offering Type

    • 6.2.1 Hard FM

    • 6.2.2 Soft FM

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 Commercial

    • 6.3.2 Institutional

    • 6.3.3 Public/Infrastructure

    • 6.3.4 Industrial

    • 6.3.5 Others

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 CPG Facilities Management

    • 7.1.2 UNITED TECH ENGINEERING Pte Ltd

    • 7.1.3 Surbana Jurong Group

    • 7.1.4 Propell Integrated Pte Ltd

    • 7.1.5 Frisco Technology & Services Pte. Ltd

    • 7.1.6 UEMS Solutions Pte Ltd

    • 7.1.7 Imperial Cleaning Service Pte Ltd

    • 7.1.8 ACMS Facilities Management

    • 7.1.9 CWL Facilities Management Pte Ltd

    • 7.1.10 Property Facility Services Pte Ltd

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE TRENDS