全体要約
充電インフラの不足や政府の支出の低さが短期的な制約要因として指摘されていますが、いくつかの民間企業が充電施設を設置しており、需要が向上しています。2021年11月、マリオットリヤド外交地区がサウジアラビアで初のEV充電ステーションを発表しました。また、トヨタ、日産、ヒュンダイ、ジャガーランドローバーなどが主要な市場シェアを持つ企業として挙げられています。UAEでは、ドバイだけで200の充電ステーションと4000台のEVが導入されています。
関連する質問
236億USD（2021年）
19.03%（2022-2027年）
トヨタ, 日産, ヒュンダイ, ジャガー・ランドローバー
自動車メーカーによる大型投資, 環境に優しい政府政策, 充電インフラの整備
概要
GCC地域の自動車産業は、主に従来の内燃機関に依存しています。この地域は原油の主要生産地の一つであり、経済の大部分を占めています。しかし、環境問題の高まりや他の地域における電気自動車への技術的移行が、特にハイブリッド車やプラグインハイブリッド車の採用を促進することが期待されています。
短期的には、充電インフラの不足と、それに向けた政府の支出が地域における電気自動車の普及を制約する要因となっています。しかし、いくつかの民間企業が充電施設を設置しており、これが市場での需要を高めています。例えば、2021年11月、マリオット・リヤド外交地区がサウジアラビアで商業および住宅用として初の電気自動車充電ステーションを発表しました。この動きは、マリオット・インターナショナルの持続可能性目標とコミットメントに沿ったものです。
2020年、GCC地域における電気自動車の販売は、国際輸送活動の停止によるサプライチェーンの混乱が主な原因で、初めて影響を受けました。
主要な市場動向
自動車メーカーの電気自動車への大規模投資
自動車メーカーからの多大な投資は、EVに対する需要の増加に対応し、電気自動車市場の進化において重要な役割を果たすと期待されています。OEMは、日産リーフのようなハッチバックからテスラモデル3のような高級セダンまで、さまざまなセグメントで電気自動車を提供。たとえば、
2022年3月、ドイツのフォルクスワーゲングループは、カタールと100万ドルの投資契約を結び、湾岸諸国の充電インフラをさらに開発することになりました。この契約がクリーンで持続可能なモビリティを促進することが期待されています。
2022年5月、シュナイダーエレクトリックサウジアラビアとGREENER by IHCCは、王国の新興で急成長している電気自動車（EV）セクターにおける電動モビリティインフラの開発に向けたパートナーシップ契約を結びました。
フレンドリーな政府政策が高い市場需要を促進します。
政府は、輸送がカーボンフットプリントを減少させる上で重要な役割を果たすため、国全体でグリーンモビリティを促進するためのさまざまなプログラムやイニシアチブを導入しています。これらのプログラムは、公共交通システムを提供し、消費者が天然ガス、水素、電気を基にした車両に移行することを奨励することを目指しています。
ドバイ首長国は、ドバイ市町村を通じて新しい建物のためのグリーンビルディング規則および仕様を導入しました。この規則では、駐車スペースの5%を環境に優しいまたは低排出車両専用とすることが求められています。
UAEは充電ステーションの数が非常に多く、充電ステーションの数を増やすために取り組んでいます。ドバイ電力水道公社は、ドバイのグリーンモビリティ戦略2030を支援するために「グリーンチャージャー」イニシアチブを開始しました。政府やさまざまな金融機関が提供するインセンティブは、国内への電気自動車の輸入を促進しています。政府の有利な政策という形での高い支援が、今後5年間の電気自動車の販売を強化すると予想されています。
競争環境
この地域の電気自動車市場はかなり統合されており、トヨタ、日産、ヒュンダイ、ジャガーランドローバーなどの主要なプレーヤーが主要な市場シェアを獲得しています。
サウジアラビアでは、13のバッテリー充電ステーションが設置されており、政府は異なる製造業者から16台のEVの輸入を承認しました。UAEは非常に進んでおり、ドバイだけで200の充電ステーションと4000台のEVが道路網で運行されています。
2021年7月、ABBはカタールの最大の電動バスインフラプロジェクトを担当します。このプロジェクトでは、ABBが全国で1,000台の電動バスが運行され、1日で50,000人の乗客を輸送できる能力を持つ車両のための高出力充電インフラを提供します。
2021年4月、電力・水道当局の大臣がバーレーンで初めての電気自動車充電ステーションを開設しました。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート 3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 対象顧客・ニーズタイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 推進タイプ別
5.2.1 バッテリー・エレクトリック
5.2.2 プラグインハイブリッド
5.2.3 燃料電池電気
5.2.4 ハイブリッドビークル
5.3 国別
5.3.1 アラブ首長国連邦
5.3.2 サウジアラビア
5.3.3 カタール
5.3.4 オマーン
5.3.5 クウェート
5.3.6 バーレーン
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 Tesla, Inc
6.2.2 Nissan Motor Co., Ltd
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Volkswagen
6.2.5 General Motors Company
6.2.6 Groupe Renault
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The GCC electric vehicle market was valued at USD 2.36 billion in 2021, and it is expected to reach USD 6.7 billion by 2027, growing at a CAGR of 19.03% over the forecast period (2022-2027).
The automotive industry in the GCC region is majorly dependent on conventional internal combustion engines. The region is one of the major producers of crude oil and accounts for the majority share of the economy. However, the rising environmental concerns and technological shift in other parts of the world toward electric vehicles are expected to encourage the adoption of electric vehicles, especially hybrid and plug-in hybrid electric vehicles, across the region.
Over the short term, The lack of charging infrastructure and government spending toward the same has been a restraining factor for the adoption of electric vehicles in the region. However, several private players are installing charging facilities, which is enhancing the demand in the market. For instance, in November 2021, Marriott Riyadh Diplomatic Quarter announced the first electric vehicle charging station for commercial and residential use in Saudi Arabia. The move aligns with Marriott International’s sustainability goals and commitment.
In 2020, the sales of electric vehicles across the GCC region were hampered for the first time, primarily because of supply chain disruptions caused by a halt in international transportation activities.
Key Market Trends
Heavy Investments by Automakers for Electric Vehicles
Heavy investments from automakers are expected to cater to the growing demand for EVs and play a major role in the evolution of the electric vehicle market. OEMs offer electric vehicles in different segments ranging from hatchbacks such as Nissan Leaf to high-end sedans like Tesla Model 3. For instance,
- In March 2022, the German-Engineered Volkswagen Group agreed one million dollar investment with Qatar to further develop the Gulf nation’s charging infrastructure. It’s hoped the deal will encourage clean and sustainable mobility.
- In May 2022, Schneider Electric Saudi Arabia and GREENER by IHCC signed a partnership agreement to develop e-mobility infrastructure in the Kingdom’s nascent and fast-growing electric vehicle (EV) sector.
Friendly Government Policies Favors the High Market Demand
The government is introducing several programs and initiatives to promote green mobility across the country as transportation plays a crucial role in lowering the carbon footprint. The programs aim to provide public transportation systems and encourage consumers to shift towards natural gas, hydrogen, and electricity-based vehicles.
The Emirate of Dubai has introduced its Green Building Regulations and Specifications for new buildings through Dubai Municipality, which specifies that 5% of parking spaces should be dedicated to green or low emission vehicles.
The UAE boasts of the presence of one of the largest numbers of charging stations and are working to increase the number of charging stations. The Dubai Electricity and Water Authority launched an initiative called the “Green Charger” initiative to build charging stations in Dubai to support the Dubai Green Mobility Strategy 2030. The incentives offered by the government and various financial institutions are encouraging the import of electric vehicles into the country. The high support from the government in the form of favorable government policies is expected to bolster the sales of electric vehicles for the next five years.
Competitive Landscape
The electric vehicle market in the region is fairly consolidated, with the major players like Toyota, Nissan, Hyundai, and Jaguar Land Rover capturing the major market share amongst others.
In Saudi Arabia, 13 battery charging stations have been deployed, and the government approved the import of 16 EVs from different manufacturers. UAE is quite ahead as only Dubai has 200 charging stations and 4000 EVs on its road network.
- In July 2021, ABB to charge Qatar’s largest electric bus infrastructure project. The project will see ABB provide high power charging infrastructure for the fleet, which is expected to have 1,000 electric buses operating across the country and with a capacity to transport 50,000 passengers a day.
- In April 2021, the Electricity and Water Authority minister inaugurated the first electric vehicle charging station in Bahrain.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 By Propulsion Type
5.2.1 Battery Electric
5.2.2 Plug-in Hybrid
5.2.3 Fuel Cell Electric
5.2.4 Hybrid Vehicles
5.3 By Country
5.3.1 United Arab Emirates
5.3.2 Saudi Arabia
5.3.3 Qatar
5.3.4 Oman
5.3.5 Kuwait
5.3.6 Bahrain
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Tesla, Inc
6.2.2 Nissan Motor Co., Ltd
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Volkswagen
6.2.5 General Motors Company
6.2.6 Groupe Renault
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
