主なハイライト

商業オフィスビルや住宅におけるエアコンの使用増加は、国内のHVAC機器およびサービスの需要を後押しする主要な要因の一つです。例えば、米国エネルギー省によると、米国の全家庭の約4分の3がエアコンを設置しています。

• さらに、エアコンはアメリカ合衆国で生産される総電力の約6%を使用しており、年間コストは約290億米ドルに達しています。このような傾向を考慮し、エアコンシステムのエネルギー効率を向上させるためのいくつかの取り組みが行われています。例えば、2021年12月にアメリカ合衆国の国家再生可能エネルギー研究所（NREL）が、エネルギー効率の高いエアコン用の液体吸湿剤を利用することに焦点を当てた2つのプロジェクトのための資金を受け取りました。

この研究プログラムの一環として、NRELはBlue Frontierと提携して、エネルギー貯蔵効率の高い暖房、換気、空調（HVAC）システムを開発しています。このシステムは、間接蒸発空調と別の湿度制御を活用することで、80％のエネルギー節約を提供することが期待されています。
HVACシステムのエネルギー効率を向上させるための取り組みが行われていますが、これらのデバイスのエネルギー消費は依然として高いです。これに加え、高い設置およびメンテナンスコストなどの要因が、調査対象市場の成長を妨げています。

• COVID-19パンデミックは、需要と供給が同時に崩壊したため、アメリカのHVAC機器およびサービス市場に大きな影響を与えました。市場で営業しているベンダーは、オフィスビルの閉鎖や政府によって課された様々な制限のために需要が減少しました。しかし、状況が正常に向かうにつれて、需要は回復する見込みです。

• 国内の建設活動の増加は、主にHVACシステムの新設を推進しています。例えば、経済分析局によると、建設業は2021年に国内のGDPに対して4.2%の貢献をしました。


• パンデミックの短期的な影響を除けば、アメリカ合衆国におけるHVAC機器およびサービスの需要は増加しています。例えば、2021年10月にレノックスインダストリーズは、アメリカとカナダのHVACディーラーと提携し、同社の「フィール・ザ・ラブ」プログラムの一環として130台のHVACユニットを設置しました。同社によると、これらのHVACはアメリカの37州とカナダの5州に設置される予定です。


• 建設中のHVACの実装は、いくつかの規制や基準に従う必要があります。たとえば、アメリカ合衆国における外気換気の全国的合意基準はASHRAE基準62.1-2010です。さらに、多くの州のコードでは、最低限のエネルギー効率要件、配管およびダクトの断熱、換気制御、システムのサイズ決定および密閉など、他の要素を指定しています。

商業および産業部門がHVAC機器およびサービスの需要を牽引します

商業および工業施設は長年にわたり、HVAC機器とサービスの主要な消費者です。アメリカにおける不動産セクター、特にホテル、モール、オフィス、空港などの商業スペースの急速な拡大は、対象市場にとって重要な成長機会を創出しています。たとえば、2021年1月、医薬品の大手メーカーであるメルクは、特定の膀胱癌の治療に使用されるTICE BCGの生産能力を拡大するための新しい製造施設の建設計画を発表しました。

• 米国国勢調査局によると、米国の商業建設の価値は2020年の8682億ドルから2021年には9103億ドルに増加しました。さらに、米国一般請負業者協会（AGC）によると、建設業は米国経済の主要な貢献者であり、毎年約1.4兆ドルの建物を生み出しています。


• 産業部門の成長は、調査対象市場にとっても好ましい市場シナリオを作り出しています。これは、これらの企業が新しい施設に対する投資を増加させており、それがHVACの需要を押し上げているためです。例えば、経済分析局によると、2021年第4四半期において、民間の物品生産産業は1.5％成長し、民間のサービス生産産業は9.1％増加し、政府部門は1.4％増加しました。

• 2022年3月 - コネチカット州の知事が、公立学校区が学校の建物の暖房、換気、冷却（HVAC）およびその他の屋内空気質改善の費用を支援するための助成金プログラムを設立する法案を提案しました。このプログラムを開始するために、知事の予算案には、アメリカン・レスキュー・プラン法に基づいてコネチカット州が受け取った9000万米ドルの投資が含まれています。


• 2022年1月 - Turntide Technologiesは、産業および商業ビルのHVACシステム、ファン、ポンプのエネルギー効率を向上させる新しいスマートプラットフォームを発表しました。同社によると、新たに発表されたHVACプラットフォームはスマートモーターシステムを統合しており、HVACエネルギー使用量を平均で64%削減できるとのことです。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 COVID-19の業界への影響について

  • 4.4 業界バリューチェーン分析

  • 4.5 規制とその市場への影響

  • 4.6 流通チャネル分析

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 住宅用・非住宅用ユーザーの増加

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 HVAC設備の高いエネルギー消費量

• 6 市場セグメンテーション -設備

  • 6.1 装置別

    • 6.1.1 スプリットシステム（ダクト式・ダクトレス式）

    • 6.1.2 インドアパッケージ＆ルーフトップ

    • 6.1.3 冷凍機

    • 6.1.4 エアハンドリングユニット

    • 6.1.5 炉

    • 6.1.6 フェインコイル

    • 6.1.7 窓・壁貫通・可動式・PTAC

    • 6.1.8 ボイラー

    • 6.1.9 ヒートポンプ

    • 6.1.10 加湿器・除湿器

    • 6.1.11 その他設備タイプ

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 住宅

    • 6.2.2 インダストリアル＆コマーシャル

• 7 HVACサービスの市場分析

  • 7.1 マーケットオーバーヴィー

  • 7.2 市場セグメンテーション

    • 7.2.1 タイプ別

      • 7.2.1.1 新規導入
      • 7.2.1.2 レトロフィット

    • 7.2.2 エンドユーザー別

      • 7.2.2.1 住宅
      • 7.2.2.2 インダストリアル＆コマーシャル

• 8 競合情勢

  • 8.1 企業プロファイル

    • 8.1.1 Johnson Controls International PLC

    • 8.1.2 Daikin Industries Ltd

    • 8.1.3 Lennox International Inc

    • 8.1.4 EMCOR Group

    • 8.1.5 Emerson Electric Company

    • 8.1.6 Carrier Corporation

    • 8.1.7 Goodman Manufacturing Company

    • 8.1.8 Uponor Corp

    • 8.1.9 Trane Technologies

    • 8.1.10 Raheem Manufacturing Company Ltd

• 9 インベストメント分析・展望

The United States HVAC Equipment & Services market is expected to grow by registering a CAGR of 6.21% during the forecast period (2022 - 2027). Factors such as the increasing use of sophisticated technologies like artificial intelligence (A.I.) and the Internet of Things (IoT) are driving the use of technologically advanced products to make HVAC systems highly energy-efficient.

Key Highlights

• The growing use of air conditioners in commercial office buildings and residential properties are some of the leading factors driving the demand for HVAC equipment and services in the country. For instance, according to the U.S. Department of Energy, about three-quarters of all homes in the United States have air conditioners.
• Additionally, air conditioners use about 6% of the total electricity produced in the United States, at an annual cost of about USD 29 billion to homeowners. Considering such trends, several initiatives are being taken to enhance the energy efficiency of air conditioning systems. For instance, in December 2021, The USA’s National Renewable Energy Laboratory (NREL) received funding for two projects focused on using liquid desiccant in energy-efficient air conditioning.
• As part of this research program, NREL has partnered with Blue Frontier to develop an energy-storing efficient heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) system. The system is expected to offer 80% energy savings by leveraging indirect evaporative air conditioning with separate humidity control.
• Although initiatives are being taken to enhance the energy efficiency of HVAC systems, the energy consumption of these devices is still high. This, along with factors such as high installation and maintenance costs, is challenging the growth of the studied market.
• The COVID-19 pandemic has significantly impacted the HVAC equipment and services market in the United States, owing to a simultaneous collapse of both the demand and supply. The vendors operating in the market experienced a fall in demand due to the closure of office buildings and several restrictions imposed by the government. However, the demand is expected to gain traction with the condition moving towards normalcy.

Key Market Trends

New Installations to Drive the Growth

• Increasing construction activities in the country primarily drive new installations of HVAC systems in the country. For instance, according to the Bureau of Economic Analysis, the construction industry's contribution to the country's GDP was 4.2% in 2021.
• Barring the short-term impact of the pandemic, the demand for HVAC equipment & services has been on the rise in the United States. For instance, in October 2021, Lennox Industries partnered with HVAC dealers across the U.S. and Canada to install 130 HVAC units as part of the company's Feel The Love program. According to the company, these HVACs will be installed in 37 U.S. states and 5 Canadian provinces.
• Implementing HVAC during construction should comply with several regulations and standards. For instance, the national consensus standard for outside air ventilation in the United States is ASHRAE Standard 62.1-2010. Additionally, many state codes specify minimum energy efficiency requirements, pipe, and duct insulation, ventilation controls, and system sizing and sealing, among other factors.

Commercial and Industrial Sector to Drive the Demand for HVAC Equipments & Services

• Commercial and industrial establishments have long been major consumers of HVAC equipment and services. The rapid expansion of the real-estate sector in the U.S., particularly commercial spaces, such as hotels, malls, offices, and airports, has created significant growth opportunities for the studied market. For instance, in January 2021, Merck, a leading medicine manufacturer, announced its plans to construct a new manufacturing facility to expand its production capacity for TICE BCG, a medicine for treating certain forms of bladder cancer.
• According to the U.S Census Bureau, the value of commercial construction in the United States has increased to USD 91.03 billion in 2021, from USD 86.82 billion in 2020. Furthermore, according to the Associated General Contractors of America (AGC), construction is a major contributor to the U.S. economy and creates nearly USD 1.4 trillion worth of structures each year.
• The growth of the industrial sector is also creating a favorable market scenario for the studied market as these companies' increasing investments in new facilities are being made, which drives the demand for HVACs. For instance, according to the Bureau of Economic Analysis, in the fourth Quarter of 2021, private goods-producing industries grew by 1.5 percent, private services-producing industries increased by 9.1 percent, and government increased by 1.4 percent.

Competitive Landscape

The United States HVAC Equipment & Services market is competitive due to several established players. The growing demand is also encouraging new players to enter the market. The market vendors view strategic partnerships and acquisitions as a lucrative path to market expansion. Some major players operating in the market include Johnson Controls International PLC, Daikin Industries Ltd., Electrolux AB, and Emerson Electric Company.

• March 2022 - The governor of Connecticut proposed legislation to establish a grant program to assist public school districts in paying for heating, ventilation, and cooling (HVAC) and other indoor air quality improvements to school buildings. To launch the program, the governor’s budget proposal includes an investment of USD 90 million in funding that Connecticut received from the American Rescue Plan Act.
• January 2022 - Turntide Technologies launched a new smart platform to improve the energy efficiency of HVAC systems, fans, and pumps for industrial and commercial buildings. According to the company, the newly launched HVAC platform integrates a smart motor system and can cut HVAC energy use by an average of 64%.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry

  • 4.4 Industry Value Chain Analysis

  • 4.5 Regulations and Their Impact on the Market

  • 4.6 Distribution Channel Analysis

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rise in Residential and Non-residential Users

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 High Energy Consumption of HVAC Equipment

• 6 MARKET SEGMENTATION - EQUIPMENT

  • 6.1 By Equipment

    • 6.1.1 Split Systems (Ducted & Ductless)

    • 6.1.2 Indoor Packaged & Roof Tops

    • 6.1.3 Chillers

    • 6.1.4 Air Handling Units

    • 6.1.5 Furnaces

    • 6.1.6 Fain Coils

    • 6.1.7 Window/through the Wall, Moveable & PTAC

    • 6.1.8 Boilers

    • 6.1.9 Heat Pumps

    • 6.1.10 Humidifiers and Dehumidifiers

    • 6.1.11 Other Equipment Types

  • 6.2 By End-User

    • 6.2.1 Residential

    • 6.2.2 Industrial & Commercial

• 7 MARKET ANALYSIS OF HVAC SERVICES

  • 7.1 Market Overvies

  • 7.2 Market Segmentation

    • 7.2.1 By Type

      • 7.2.1.1 New Installations
      • 7.2.1.2 Retrofits

    • 7.2.2 By End-User

      • 7.2.2.1 Residential
      • 7.2.2.2 Industrial & Commercial

• 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles

    • 8.1.1 Johnson Controls International PLC

    • 8.1.2 Daikin Industries Ltd

    • 8.1.3 Lennox International Inc

    • 8.1.4 EMCOR Group

    • 8.1.5 Emerson Electric Company

    • 8.1.6 Carrier Corporation

    • 8.1.7 Goodman Manufacturing Company

    • 8.1.8 Uponor Corp

    • 8.1.9 Trane Technologies

    • 8.1.10 Raheem Manufacturing Company Ltd

• 9 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE