主なハイライト

高容量ネットワークの需要が、ヨーロッパ全体でエッジコンピューティングソリューションの急増を引き起こしています。自律走行車、クラウドコンピューティング、IoT、先進的なロボティクスといった革新技術の採用は、イギリス、ドイツ、フランスなどの先進国におけるエッジコンピューティングソリューションの需要を高めています。これらの技術の普及が進むことで、より高い帯域幅とより速い処理速度が求められ、その結果、地域内のデータセンター市場の需要が増加しています。
ヨーロッパのデータセンター市場は、データセンターにおいてソフトウェア定義の電力インフラをますます導入しています。例えば、Equinixは、自社のデータセンター監視ソフトウェアプラットフォームであるIBX SmartViewを使用しており、オペレーターにデータセンターインフラに関する洞察を提供。
さらに、欧州地域のさまざまな地方政府は、地域のデータセンター運営者による再生可能エネルギーの採用を支援しています。例えば、フランス政府は国内で約2GWの容量を持つ250以上の風力および太陽光発電プロジェクトを承認しました。
さらに、地域内の様々な企業におけるクラウドコンピューティングソリューションの採用が進んでおり、市場をさらに促進しています。このため、地域の多くの市場プレーヤーは、クラウドコンピューティング提供に対する投資を増加させています。例えば、2021年11月にOVHcloudは、フランスの顧客に100%の欧州公共クラウドサービスを提供するためにAtosとのパートナーシップを発表しました。
しかし、一部の地域における電力調達に関連する課題は困難です。また、データセンター建設における厳しい規則や規制および電力価格の急騰に関連する課題は、ヨーロッパのデータセンター市場の成長に影響を与える可能性があります。

• COVID-19パンデミックは、複数の産業に壊滅的な影響を与えましたが、データセンター産業は長期的な成長と安定性の兆しを示しています。この地域は大きな影響を受け、地域のデータセンターサービスプロバイダーが混乱しています。さらに、国内で全国的な旅行制限が施行され、多くの組織が在宅勤務に適応したため、データトラフィックが大幅に増加し、ダウンタイムを防ぐための既存のキャパシティに対してデータセンターに大きな圧力がかかっています。

主要市場動向

クラウドサービスは、ドイツの多くの中小企業を含むますます多くの企業に受け入れられ、採用されています。また、AWS、Microsoft、Googleなどのハイパースケールプロバイダーが運営する大規模データセンターの数がこの地域で大幅に増加しました。さらに、ヨーロッパのさまざまな国における高い数のデータセンターが市場の成長をさらに促進しています。
例えば、2022年5月に、Googleはマドリードを拠点としたクラウドデータセンターを立ち上げ、ヨーロッパにおけるプレゼンスを拡大しました。この新しい事業は、マドリードのさまざまなビジネスに対して、クラウドサービスの増加、低遅延転送、さらには高度なストレージとコンピューティングを提供し、この地域にデータ保護および無線企業ニーズに必要なブーストを与えることになります。

• クラウドの利用が増加していることで、多くの企業がこの地域で革新的なクラウドデータセンターを提供・立ち上げることを促しています。例えば、2021年7月にコニカミノルタは、ITインフラに関連するコストと労力を削減しながらセキュリティを最大化することを目的としたInfrastructure as a Service（IaaS）パッケージを備えたクラウドデータセンターサービスを開始しました。このパッケージは、ハノーファー（ドイツ）とストックホルム（スウェーデン）にあるコニカミノルタのデータセンター内で、仮想ネットワーク、仮想ストレージ、仮想サーバーリソースを含む仮想ITインフラ環境を提供します。

ドイツの貿易投資機関（GTAI）によると、ドイツのデータセンター産業は急速に成長しており、ヨーロッパや海外の企業のCRMニーズを支援しています。したがって、ドイツ、英国、スペインにおけるクラウドベースのサービスの採用が増加する中で、市場は予測期間中に成長すると期待されています。

• ヨーロッパでは、中小企業（SME）がクラウドベースのソリューションを迅速に活用しています。これらのソリューションはスケーラビリティがあり、コスト効率が良いためです。さまざまなベンダーが、中小企業の課題に対応するための従量課金またはサブスクリプションモデルに基づいたソリューションを提供。例えば、欧州委員会によると、2021年には欧州連合内に約2260万の中小企業が存在しました。したがって、中小企業によるクラウドサービスの採用の増加は、市場成長にポジティブな影響を与えると期待されています。

ドイツにおけるデータセンターの需要を促進している主要な要因には、COVID-19パンデミックによってさらに加速したクラウドコンピューティングの成長、高速インターネットの浸透、地域データセキュリティに関する政府規制、国内企業の投資の増加などがあります。

• 高度に発展した市場であるドイツは、欧州連合の金融ハブとして知られています。ドイツは、データセンターの集中が最も高い数少ない国の一つです。フランクフルトは、密度に基づいて最も優れたドイツのデータセンターマーケットです。フランクフルトにあるDE-CIXインターネットノードは、世界中のデータ転送のほとんどを占めています。この地域は、アメリカ合衆国に次いで世界で2番目に大きなホスティング市場です。

この国は、先進技術によって急速に近代化され、ヨーロッパで最も大きな通信市場の一つとしての地位を確立しています。そのため、ドイツ国内にはいくつかのデータセンタークラスターが存在し、豊富なコロケーションの機会を提供。また、パブリッククラウドパートナーシップに基づくマネージドサービスプロバイダーの数は最近大幅に増加しており、クラウドおよびデータセンターマーケットの高い成長率を目の当たりにしています。
ドイツの先進的なエネルギーセクターはデータセンター市場の成長を支えています。ドイツは43.7％の再生可能またはグリーンソースによって活性化されており、ドイツのコロケーション施設にはグリーンエネルギーの利点を利用する大きな機会があります。ドイツのコロケーション施設は508.49 MW以上の電力を提供し、ラックパワーオプションは0.90 kWから25.00 kWまで幅広く対応しています。

• さらに、NDCデータセンターのような企業は、冷却において最大90%のエネルギー節約を可能にする特許取得済みの液体冷却技術を通じて「資源効率の良いデータセンター」戦略を採用しています。NDCは、ラックあたり最大50kWを除去できる特許技術を持っています。

上記の要因は、予測期間中にドイツのデータセンター市場を後押しすることが期待されています。

2022年2月 - 英国のコロケーションプロバイダーKao Dataは、ロンドン西部のスラウで新しい16MWデータセンターを開設する計画を立てています。この施設は現在建設中で、Nvidia DGX-ReadyおよびOCP-readyとして認証され、100％再生可能エネルギーで運営される予定です。この拡張は、2021年10月に発表されたグローバルインフラビジネスInfratil LimitedによるKaoへの1億3000万ポンド（1億7600万ドル）の投資に続くものです。
2022年1月 - Vantage Data Centersはポーランドとドイツに新しいデータセンターキャンパスを開設しました。DigitalBridgeが所有するこの会社は、ベルリンとワルシャワにある2つの新設キャンパスが現在稼働していると発表しました。ワルシャワは、この会社のポーランドにおける最初の施設であり、ベルリンの開発はこの会社のドイツにおける2つ目の施設です。
2022年1月 - スコットランドのデータセンター企業DataVitaは、グラスゴーに新しいデータセンター施設を開設することを発表しました。同社は、新しく開発された14階建て、313,000平方フィート（29,000平方メートル）の物件である177ボスウェルストリートのスペースを占有しています。この物件は「グラスゴーの最大の単一オフィスビル」として宣伝されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 主要ステークホルダー分析

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 データセンター建設に関わる規制について

    • 5.2.2 データ管理、パワーグリッドの確保に関する課題

    • 5.2.3 BREXITをはじめとするミクロの経済要因

• 6 欧州データセンターに関する考察

  • 6.1 データセンターの要件

  • 6.2 データセンター建設における地域別優遇措置

  • 6.3 欧州におけるコロケーションおよびハイパースケールデータセンタのコスト分析

  • 6.4 データセンターの設計、建設、運用における主な技術的進歩

• 7 欧州の主要データセンター建設統計と動向

  • 7.1 欧州のデータセンターの現状

  • 7.2 欧州におけるコロケーションデータセンターの現状

• 8 欧州におけるハイパースケールデータセンターの概要

• 9 市場セグメンテーション

  • 9.1 インフラストラクチャーによる

    • 9.1.1 ITインフラ

    • 9.1.2 機械インフラ

    • 9.1.3 電気インフラ

    • 9.1.4 一般建設業

  • 9.2 サービス別

    • 9.2.1 ホスティング

    • 9.2.2 コロケーション

  • 9.3 国別

    • 9.3.1 ドイツ

    • 9.3.2 英国

    • 9.3.3 フランス

    • 9.3.4 スペイン

    • 9.3.5 イタリア

    • 9.3.6 その他ヨーロッパ

• 10 競合情勢

  • 10.1 企業プロファイル

    • 10.1.1 Digital Realty Trust, Inc

    • 10.1.2 Equinix, Inc

    • 10.1.3 Interxion

    • 10.1.4 Cisco Systems, Inc

    • 10.1.5 NTT Communications Corporation

    • 10.1.6 Cyxtera Technologies Inc

    • 10.1.7 Colt Group Holdings Limited

    • 10.1.8 Arista Networks, Inc

    • 10.1.9 NDC Data Centers GmbH

• 11 データセンターへの主な投資

• 12 将来の市場展望