主なハイライト

短期的には、自動車用タイヤの需要増加や、工業用ゴム用途向けのカーボンブラックの需要増加が、市場の需要を刺激する要因の一部です。
石油由来の原料の価格変動、グリーンタイヤの使用増加、カーボンブラック製造時における有害微小粒子状物質の排出に関する環境問題の高まりが、市場の成長を妨げています。
リサイクルおよびバイオベースのカーボンブラックの使用増加は、今後数年間で市場に機会をもたらす可能性があります。
アジア太平洋地域は市場を支配し、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると期待されています。

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タイヤは車の最も重要な部品の一つです。彼らは乗り心地をクッションする重要な役割を果たします。自動車の生産が増加するにつれて（新車装着用タイヤ）、リプレースメントタイヤの需要も増加します。

• 2020年11月25日、中国ゴム工業協会（CRIA）はゴム産業の「第14次五カ年計画」のための「指導的アウトライン」を発表しました。2025年までに、中国は年に7億4千万本のタイヤを生産する見込みで、その中には5億2千7百万本の乗用車用ラジアルタイヤ、1億4千8百万本のトラック/バス用ラジアルタイヤ、290万本のバイスタイヤ、2万本の特大工業用タイヤ、1,200万本の農業用タイヤ、54,000本の航空機用タイヤが含まれます。さらに、中国は年に1億2千7百万本のオートバイ用タイヤと4億2千万本の自転車用タイヤを生産することが期待されています。

インドは現在、世界で5番目に大きな乗用車市場、世界最大のオートバイ市場、世界で3番目に大きな商用車市場を持っています。インドの高速道路には、2億5千万台以上のスクーター/オートバイ、4000万台の車、1000万台の商用車があります。国内の稼働車両の大規模な量は、交換用タイヤの需要を増加させると予想されています。

• 欧州タイヤ・ゴム製造業者協会によると、2021年の全体の代替消費者タイヤ販売は、2020年の192,427千ユニットから2021年の219,539千ユニットへ14%増加しました。すべての乗用車タイヤセグメントは成長を見ました。オールシーズンタイヤは2020年と比較して2021年に35%成長し、夏用および冬用タイヤはそれぞれ9%成長しました。代替トラックタイヤは2020年の12,101千ユニットから2021年の13,548千ユニットへ12%増加し、代替モーターおよびスクータータイヤも2020年と比較して2021年に14%増加しました。

米国タイヤ製造業者協会（USTMA）によると、2022年の国の総タイヤ出荷量は3億4020万ユニットに達すると予測されています。これは2021年の3億3520万ユニットと比較して1.5％の増加です。オリジナル装備の乗用車用タイヤ、ライトトラック用タイヤ、トラック用タイヤは、それぞれ6.2％、4.4％、6.3％の成長が見込まれています。置き換え用の乗用車用タイヤとトラック用タイヤは、それぞれ0.9％と1％の成長が予想されています。
自動車用タイヤの需要の増加は、カーボンブラックゴムの需要を押し上げると予想されています。

アジア太平洋地域は市場を支配すると予想されています。この地域では、中国がGDPの点で最大の経済国です。中国とインドは、世界で最も急成長している経済の一つです。
商用車の生産と販売の増加がタイヤの需要を推進しており、そのため中国とインドにおけるカーボンブラックの需要が高まっています。2021年、中国は26,082,220台の自動車を生産し、2020年と比較して3%の増加を示しました。同様に、インドの自動車生産は2021年に30%増加し、4,399,112台を生産しました。

• 中国は世界のカーボンブラック生産の約45％を占めています。国内の主要なカーボンブラック製造業者には、龍興化学、山西永東化学、山西安倫化学、遼滨カーボンブラック、山西三強新エネルギー技術株式会社、蘇州寶華カーボンブラック、山東金能技術などがあります。

インドのタイヤ産業は、FY2022においてオリジナル・エクイップメント・マニュファクチャラー（OEM）セグメントで13％以上、交換市場セグメントで7％以上成長すると予測されています。インドのタイヤ産業の見通しは好ましく、FY2022の成長はOEMタイヤ需要の回復、ワクチン接種の進展、個人の移動手段への嗜好、健康な農村の現金流入によって支えられるでしょう。
インドの化学肥料省によると、2021年度における国内のカーボンブラックの設置生産能力は535.27千トンでした。
上記の要因により、アジア太平洋地域におけるゴムカーボンブラックの需要は成長すると予想されます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 増加する自動車用タイヤの需要

    • 4.1.2 工業用ゴム用途でのカーボンブラックの需要拡大

  • 4.2 抑制要因

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 タイヤ

    • 5.1.2 ホース

    • 5.1.3 ベルト

    • 5.1.4 ガスケット

    • 5.1.5 振動制御

    • 5.1.6 フットウェア

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 アジア太平洋

      • 5.2.1.1 中国
      • 5.2.1.2 インド
      • 5.2.1.3 日本
      • 5.2.1.4 韓国
      • 5.2.1.5 その他アジア太平洋

    • 5.2.2 北米

      • 5.2.2.1 米国
      • 5.2.2.2 カナダ
      • 5.2.2.3 メキシコ

    • 5.2.3 ヨーロッパ

      • 5.2.3.1 ドイツ
      • 5.2.3.2 英国
      • 5.2.3.3 イタリア
      • 5.2.3.4 ロシア
      • 5.2.3.5 フランス
      • 5.2.3.6 スペイン
      • 5.2.3.7 トルコ
      • 5.2.3.8 その他ヨーロッパ

    • 5.2.4 南米

      • 5.2.4.1 ブラジル
      • 5.2.4.2 アルゼンチン
      • 5.2.4.3 その他南米

    • 5.2.5 中東・アフリカ

      • 5.2.5.1 サウジアラビア
      • 5.2.5.2 南アフリカ
      • 5.2.5.3 その他中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ASAHI CARBON Co. Ltd

    • 6.4.2 Birla Carbon (Aditya Birla Group)

    • 6.4.3 Cabot Corporation

    • 6.4.4 Tokai Carbon Co. Ltd

    • 6.4.5 International CSRC Investment Holdings Co. Ltd

    • 6.4.6 Himadri Speciality Chemical Ltd

    • 6.4.7 Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd

    • 6.4.8 Longxing Chemical Stock Co. Ltd

    • 6.4.9 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.4.10 NNPC

    • 6.4.11 OCI Company Ltd

    • 6.4.12 Omsk Carbon Group

    • 6.4.13 Orion Engineered Carbons GmbH

    • 6.4.14 PCBL

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 リサイクルカーボンブラックとバイオベースカーボンブラックの採用が進む

The Global Rubber Carbon Black Market was valued at 10,701.4 kilo tons in 2021 and is projected to register a CAGR of around 3% during the forecast period (2022-2027).

Carbon black is an elemental carbon in the form of extremely fine particles having an amorphous molecular structure. Other than carbon, carbon black also contains small quantities of other elements such as oxygen, hydrogen, and sulfur. Rubber grade carbon black is mainly used in tires to increase the durability and strength of the tire and also darkens the color of the tire. Rubber grade carbon black also finds applications in mechanical rubber goods such as hoses, belts, gaskets, vibration control, and footwear.

Key Highlights

• Over the short term, the increasing demand for automotive tires and the increasing demand for carbon black for industrial rubber applications are some driving factors stimulating the market demand.
• Fluctuation in prices of oil-derived feedstocks used for black carbon manufacturing, increasing use of green tires, and growing environmental concerns regarding harmful particulate matter emissions while producing carbon black are hindering the market's growth.
• Increasing the use of recycled and bio-based carbon black will likely create opportunities for the market in the coming years.
• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.

Key Market Trends

Increasing Demand for Automotive Tires

• Tires are one of the most vital parts of a car. They play an important role in cushioning the ride. Demand for automotive tires increases with the growing automobile production (Original Equipment Tires) and the increasing demand for replacement tires.
• On November 25, 2020, the China Rubber Industry Association (CRIA) released the "Guiding Outline for the "14th Five-Year" Development Plan for the rubber industry. The country is projected to produce 704 million tires per year by 2025, including 527 million passenger radial tires, 148 million truck/bus radial tires, 29 million bias truck tires, 20,000 extra-large industrial tires, and 12 million agricultural tires, and 54,000 aircraft tires. Additionally, China is expected to produce 120.7 million motorcycle tires and 420 million bicycle tires annually by 2025 to meet the growing demand for tires.
• India presently has the world's fifth-largest passenger car market, the world's largest motorcycle market, and the world's third-largest commercial vehicle market. On Indian highways, there are more than 250 million scooters/motorcycles, 40 million cars, and 10 million commercial vehicles. The large volume of operating vehicles in the country is expected to increase the demand for replacement tires.
• According to the European Tyre and Rubber Manufacturers Association, the overall replacement consumer tires sales grew by 14% in 2021, from 192,427 thousand units in 2020 to 219 539 thousand units in 2021. All the car tire segments witnessed growth. All-season tires grew by 35% in 2021 compared to 2020, while summer and winter tires grew by 9% each in 2021. The replacement truck tires increased by 12% from 12,101 thousand units in 2020 to 13,548 thousand units in 2021, and the replacement moto and scooter tires increased by 14% in 2021 compared to 2020.
• According to the United States Tire Manufacturers Association (USTMA), the total tire shipments in the country in 2022 are expected to reach 340.2 million units compared to 335.2 million units in 2021, an increase of 1.5%. The original equipment passenger tires, light truck tires, and truck tires are expected to grow by 6.2%, 4.4%, and 6.3%, respectively, in 2022. The replacement passenger and truck tires are expected to grow at a rate of 0.9% and 1%, respectively.
• The increasing demand for automobile tires is expected to drive the demand for carbon black rubber.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market. In the region, China is the largest economy in terms of GDP. China and India are among the fastest emerging economies in the world.
• Increasing production and sales of commercial vehicles are driving the demand for tires, hence the demand for carbon black in China and India. In 2021, China produced 26,082,220 automobile units, an increase of 3% compared to 2020. Similarly, automobile production in India increased by 30% in 2021 to produce 4,399,112 units.
• China accounts for nearly 45% of carbon black production globally. The major carbon black manufacturers in the country are Longxing Chemicals, Shanxi Yongdong Chemicals, Shanxi Anlun Chemicals, Liaobin Carbon Black, Shanxi Sanqiang New Energy Technology Co. Ltd, Suzhou Baohua Carbon Black, and Shandong Jinneng Technology, among others.
• The Indian tire industry is expected to grow by more than 13 % in the Original Equipment Manufacturer (OEM) segment and more than 7% in the replacement market segment in FY2022. The outlook of the Indian tire industry is favorable, and the growth in the FY2022 would be aided by a recovery in OEM tire demand, improving pace of vaccination, preference for personal mobility, and healthy rural cash inflow.
• According to the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the domestic installed production capacity of carbon black in India in the FY 2021 was 535.27 thousand tons.
• Owing to the aforementioned factors, the demand for rubber carbon black in the Asia Pacific region is expected to grow.

Competitive Landscape

The rubber carbon black market is consolidated in nature. Some of the major players in the market include Cabot Corporation, Birla Carbon (Aditya Birla Group), Orion Engineered Carbons GmbH, Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd, and Tokai Carbon Co. Ltd among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Increasing Demand for Automotive Tires

    • 4.1.2 Increasing Demand for Carbon Black in Industrial Rubber Applications

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Fluctuation In Prices of Oil Derived Feedstocks Used for Carbon Black Manufacturing

    • 4.2.2 Increasing Use of Green Tires

    • 4.2.3 Growing Environmental Concerns Regarding Emissions of Harmful Particulate Matter During The Production Of Carbon Black

  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Tires

    • 5.1.2 Hoses

    • 5.1.3 Belts

    • 5.1.4 Gaskets

    • 5.1.5 Vibration Control

    • 5.1.6 Footwear

  • 5.2 Geography

    • 5.2.1 Asia-Pacific

      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.2.2 North America

      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico

    • 5.2.3 Europe

      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Italy
      • 5.2.3.4 Russia
      • 5.2.3.5 France
      • 5.2.3.6 Spain
      • 5.2.3.7 Turkey
      • 5.2.3.8 Rest of Europe

    • 5.2.4 South America

      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America

    • 5.2.5 Middle East and Africa

      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Rest of Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ASAHI CARBON Co. Ltd

    • 6.4.2 Birla Carbon (Aditya Birla Group)

    • 6.4.3 Cabot Corporation

    • 6.4.4 Tokai Carbon Co. Ltd

    • 6.4.5 International CSRC Investment Holdings Co. Ltd

    • 6.4.6 Himadri Speciality Chemical Ltd

    • 6.4.7 Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd

    • 6.4.8 Longxing Chemical Stock Co. Ltd

    • 6.4.9 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.4.10 NNPC

    • 6.4.11 OCI Company Ltd

    • 6.4.12 Omsk Carbon Group

    • 6.4.13 Orion Engineered Carbons GmbH

    • 6.4.14 PCBL

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Use of Recycled and Bio-based Carbon Black