全体要約
インドでも、2021年に32万9190台のEVが販売され、前年の12万2607台から168%増加しました。インド政府は、電動車の製造・普及を促進するために、税優遇制度や補助金を提供しています。主要な自動車メーカーも技術開発と生産能力の強化に投資しており、トヨタとスズキはそれぞれインドにおけるEV部品や新型EVの製造に大規模な投資を計画しています。
関連する質問
229.39 Billion USD (2021)
19.10% (2022-2027)
トヨタ自動車, テスラ, 日産, BYD, ホンダ, ゼネラルモーターズ, 現代自動車グループ
燃費効率の良い車両に対する需要増加, 車両排出規制の厳格化, バッテリーコストの低下
概要
COVID-19の影響は電気自動車市場に避けられないものであり、市場のほぼすべての産業に影響を与えました。しかし、電気自動車(EV)市場は、世界中でマイルドハイブリッド電気自動車の採用率が急速に増加しているため、 substantial growth( substantial growth)を目撃しています。例えば、パンデミックにもかかわらず、中国における電気自動車の販売は劇的に増加し、予測期間中の市場の成長の兆候を示しています。
燃費効率の良い高性能低排出ガス車両への需要の増加、車両排出ガスに関する法律や規制の厳格化、バッテリーコストの低下、燃料費の上昇が、アジア太平洋地域の電気自動車市場の成長に寄与しています。
電動モビリティは、世界中の政府の間でますます人気が高まっています。化石燃料車両の段階的廃止に向けた政府規制、公共EV充電インフラを改善するための政府支出、EVの採用を促進するための補助金や税金還付の形での取り組みは、市場の発展に寄与すると考えられます。政府は、公共充電ステーションへの直接投資や、住宅や職場での民間充電ステーションへの補助金を通じて、充電インフラに投資しています。
バッテリー技術のさまざまな進展やADAS、AI、IoTなどの最先端技術の適用により、市場は拡大しています。主要企業は、最も最新の特性を備えた製品を提供するために多くの投資を行っており、OEM競争を改善し、市場の拡大をサポートしています。多くの国が電動モビリティの採用を模索していますが、新しい車両が市場に入るにつれて、充電インフラは依然として大きな懸念事項となっています。
主要市場動向
エネルギー持続可能な輸送の強調
増加する炭素排出と気候変動は、主要な先進国と発展途上国の政府にとって潜在的な課題として浮上しています。交通部門は温室効果に大きく寄与しており、世界の二酸化炭素排出量の約24%を占めています。それにもかかわらず、日本も同様の問題に直面しています。交通部門からの炭素排出を最小限に抑えるためには、低炭素排出またはゼロ炭素排出の技術を大規模に導入する必要があります。
ゼロ炭素排出技術に関連して、代替燃料車(AFV)は重要なエネルギー持続可能な輸送手段を提供し、この問題を解決するための潜在的な革新として登場しました。ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン電気自動車(PHEV)、およびバッテリー電気自動車(BEV)が、化石燃料の使用を減らすか、またはまったく使用しない最も一般的な代替燃料車の種類です。
電気自動車への顧客の好みの変化は、将来の脱炭素化の明らかな兆候です。そして同時に、充電ステーションにとって決定的です。ただし、EVの普及は消費者の行動、インフラ、特定の地域クラスターなど、さまざまな要因に影響されます。電気自動車の販売の増加は、充電ステーションの需要を比例的に増加させるでしょう。市場の主要プレーヤーは、消費者の感情の急所を診断し、それに応じて国全体で高速充電技術を提供することに焦点を当てています。
充電器技術の改善は、今後数年で電気自動車の充電時間に大きな影響を与えることが期待されています。現在の急速充電器の設定にもかかわらず、改善の余地はまだ多く残されており、これは電気自動車の普及の触媒要因として働くでしょう。
電気自動車は従来のガソリンエンジンよりも炭素排出量が30%少なくなります。これは、バッテリー製造施設の拡大や充電施設で使用される再生可能エネルギーの割合が増加することで、さらに最小化できる可能性があります。
多くのOEMは、EV製造への新しい投資で急速に拡大しています。例えば、
2022年2月、テスラは中国に2つ目の電気自動車(EV)施設を建設する計画を立てています。これは、国内および輸出市場における増大する需要に応えるためです。短期的には、テスラは中国での生産能力を年に少なくとも100万台に引き上げる計画です。2つ目の工場は、上海の臨港自由貿易ゾーンの現在の生産拠点の近くに計画されています。
中国がアジア太平洋市場を支配しています。
世界的な自動車販売の減少にもかかわらず、COVID-19パンデミックによる半導体供給不足が影響していますが、中国における電気自動車の販売は昨年154パーセント増加しました。より多くの人々がクリーンな車両を選ぶようになっています。電気自動車(EV)メーカーは、2021年に中国で合計330万台を販売しました。これは2020年の130万台および2019年の120万台からの増加です。
急増する需要、増加する投資、強化される支援施設と法律、さらに技術の発展が、同国のNEV(新エネルギー車)セクターを前進させています。中国政府は、2025年までにすべての車両販売の20%を電気自動車とし、NEVを次世代の政府車両として受け入れることを目指しています。
中国は、世界最大の自動車市場に500社の電気自動車メーカーが進出しており、世界で最も急成長しているEV市場の一つを誇っています。「中国製造2025」産業マスタープランの一環として、中国政府はNio、Xpeng、Li Autoなどの国内ブランドが市場のより大きなシェアを獲得することを奨励しています。
中国の電気自動車(EV)セクターの成長を支えるためにインセンティブを含む政府の規制が初期から存在しました。しかし、EVセクターの急速な拡大を考慮すると、インセンティブは政府に大きな負担をかけています。その結果、2022年1月に国の財務省は、中国が今年EV補助金を30%削減し、年末までにすべての補助金を廃止することを発表しました。このような措置は市場の成長を妨げる可能性があります。
OEMはEVバッテリーやコンポーネント製造などの技術への新しい投資を行っています。例えば、
2022年6月、中国リチウム電池技術有限公司(CALB)の武漢の電力バッテリーおよびエネルギー貯蔵バッテリーの生産拠点の第二期工事が完了しました。220億元の投資により、これは武漢の初の大規模なEVバッテリープロジェクトです。
2022年4月、BYD株式会社(BYD)は、広西省南寧市にEVバッテリープロジェクトのための新会社を設立しました。この企業の名前は広西フィンドリームバッテリー株式会社で、登録資本金は5000万元です。バッテリーの製造及び販売に加えて、中古バッテリーのリサイクル・再利用(有害廃棄物管理が関与しない限り)、エネルギー貯蔵技術サービスの提供、知能電力の送電・配電、制御機器の販売も行います。
インドは、この地域で電気自動車の販売が増加している別の国です。インドでは、2021年に329,190台の電気自動車が販売され、前の年の122,607台から168%の増加を記録しました。インドの乗用車EVの販売は2021年に14,800台に達し、依然として成長の兆しを示しています。
インド政府は、国際的な協定に関連する排出量を削減し、急速な都市化に伴うeモビリティを発展させるために、インドにおける電気自動車の製造と導入を促進するための複数の取り組みを実施しています。
国の電気モビリティミッション計画(NEMMP)およびインドにおけるハイブリッドおよび電気車両の迅速な採用と製造(FAME IおよびII)は、電気モビリティに対する初期の関心と認知を促進しました。例えば、FAMEの第2段階では、政府が2022年までに14億米ドルの支出を発表しました。この段階では、7,090台の電気バス、500,000台の電動三輪車、550,000台の電気乗用車、1,000,000台の電気二輪車を補助することによって、公共および共有交通の電動化に焦点を当てています。
国内の電気自動車産業を促進するため、インド政府はEV製造業者および消費者に対して税の免除と補助金を提供。段階的製造提案に従い、政府は電気自動車を製造するために使用される部品に対して15%の関税を、輸入リチウムイオンセルに対して10%の関税を課しています。
インドの電気自動車(EV)セクターは、100パーセントの外国直接投資(FDI)が許可され、新しい生産センターが設立され、充電インフラを改善するための取り組みが進んでいることで、加速しています。他の発展要因としては、連邦の補助金やインド製の電動二輪車に対する割引を支援する政策、ローカライズされたACCバッテリー貯蔵の製造を促進する政策が挙げられます。政府の規制や政策の改善、インドでのEV充電ステーションの運営にライセンスが不要であることなども、市場の成長を一層助けています。
インドにおける電気自動車の販売が増加する中、自動車メーカーは新しい技術の開発と需要に応えるための生産能力の拡大に投資しています。例えば、
2022年5月、トヨタグループはインドで電気自動車部品を製造するために480億インドルピー(6億2400万米ドル)を投資する計画を発表しました。
2022年3月、マルチ・スズキの親会社であるスズキ自動車は、新しい電気自動車とバッテリー施設を開発するために、インドにインドルピー10,440クロールを投資することを発表しました。
競争環境
アジア太平洋電気自動車市場の主要なプレーヤーには、トヨタ自動車株式会社、テスラ・モーターズ・インク、日産、BYD株式会社、ホンダ株式会社、ゼネラルモーターズ・グループ、現代自動車・起亜自動車グループなどがあります。
プレーヤーは、地域全体で施設を拡大しており、新しい生産施設の拡張を行っています。たとえば、
- 2022年1月、600万人以上のASEAN市場にアクセスするために、現代自動車はインドネシアの新しい電気自動車工場でIoniq 5の生産を開始しました。12月には、韓国の自動車大手はインドネシア・ベカシに完了車両工場を建設し、最初の製造能力は15万台です。
2022年1月、ホンダとジョイントベンチャーパートナーの東風汽車は、今後数年のEVラインナップの開発に備えて、中国に全電動車両のための第二の組立工場を建設する計画を発表しました。2024年に製造が開始される予定のこの新工場は、湖北省の省都である武漢に位置し、初期年間生産能力は120,000台になると予想されています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション(市場規模別、十億米ドル)
5.1 推進タイプ
5.1.1 バッテリー電気ビークル
5.1.2 ハイブリッド電気ビークル
5.1.3 燃料電池自動車
5.1.4 プラグインハイブリッドEV
5.2 車両タイプ
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 充電タイプ
5.3.1 通常充電
5.3.2 急速充電
5.4 国
5.4.1 中国
5.4.2 インド
5.4.3 日本
5.4.4 韓国
5.4.5 その他アジア太平洋
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Tesla Inc
6.2.2 Mercedes-Benz Group AG
6.2.3 BYD Company Ltd
6.2.4 General Motors
6.2.5 Toyota Motor Corporation
6.2.6 Hyundai Motor Company
6.2.7 Honda Motor Company Ltd
6.2.8 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.9 Volkswagen AG
6.2.10 Stellantis NV
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Asia-Pacific Electric Vehicle Market is valued at USD 229.39 Billion in 2021 and is expected to reach USD 777.62 Billion in 2027 registering a CAGR of 19.10% during the forecast period (2022-2027).
The impact of COVID-19 on the electric vehicle market was inevitable as it affected almost every other industry in the market. However, the electric vehicle (EVs) market is witnessing substantial growth owing to the swiftly escalating year-on-year adoption rate of mild-hybrid electric vehicles across the globe. For instance, there was a dramatic rise in electric vehicle sales in China despite the pandemic, showing signs of active market growth during the forecast period.
Increased demand for fuel-efficient, high-performance, and low-emission vehicles, as well as increasingly strict laws and regulations on vehicle emissions, as well as lowering battery costs, and rising fuel costs, all contribute to the Asia-Pacific electric vehicle market's growth.
Electric mobility is becoming more popular among governments across the world. Government regulations to phase out fossil fuel-powered vehicles, government expenditures to improve public EV charging infrastructure, and initiatives in the form of subsidies and tax refunds to encourage the adoption of EVs are all likely to contribute to market development. Governments are investing in charging infrastructures, either directly in public charging stations or indirectly by subsidizing private charging stations at homes and workplaces.
Due to various advancements in battery technology and the application of cutting-edge technologies like as ADAS, AI, IoT, and others, the market is expanding. Major corporations are investing much in delivering their products with the most up-to-date characteristics, improving OEM competition and supporting market expansion. Many nations are seeking to adopt electric mobility, but as new vehicles join the market, charging infrastructures remain a major concern.
Key Market Trends
Emphasis on Energy Sustainable transportation
Increasing carbon emissions and climate change have come up as a potential challenge for governing bodies of major developed and developing countries. The transportation sector holds a major contribution to greenhouse effects, accounting for around 24% of global Co2 emissions; nonetheless, the same issue has been faced by Japan as well. In concern to minimalize the carbon emission from the transportation sector, technologies of low-carbon emission or zero carbon emission are required to be deployed at a vast scale.
In context to zero carbon emission technologies, alternative fuel vehicles (AFV) offers significant energy sustainable transportation and came up as a potential innovation to address the issue. Hybrid electric vehicle (HEV), plug-in electric vehicle (PHEV), and battery electric vehicle (BEV) are the most common type of alternative fuel vehicles which either uses less or no fossil fuel.
Shifting customer preference towards electric vehicles is an evident sign for future decarbonization and simultaneously decisive for charging stations, although penetration of EVs is subjected to various attributes, including consumer behavior, infrastructure, and certain regional clusters. An increase in electric vehicles sales will proportionally fuel the demand for charging stations. Prominent players in the market have diagnosed the pinpoint of consumer sentiment and thus are focusing on catering to it by offering fast charging technologies across the country.
Improvements in charger technology are set to have a profound effect on the charging time of electric vehicles in the coming years. Despite the current fast charger setup, there is still plenty of room for improvement, which will act as a catalyst factor for electric vehicle adoption.
The electric vehicle produces 30% less carbon emission than conventional gasoline engines. This could be further minimized by scaling up the battery manufacturing facilities and the growing proportion of renewal energy employed in charging facilities.
Many OEMs are expanding rapidly with new investments in EV manufacturing. For instance,
- In February 2022, Tesla plans to build a second electric vehicle (EV) facility in China to help it keep up with increasing demand both locally and in export markets. In the short-term, Tesla plans to increase capacity in China to at least 1 million cars per year, with a second plant planned near its present production in Shanghai's Lingang free trade zone.
China Dominates the Asia-Pacific Market
Despite a global downturn in auto sales due to a shortage of semiconductor supply caused by the COVID-19 pandemic, electric vehicle sales in China increased by 154 percent last year, as more people chose cleaner vehicles. Electric vehicle (EV) manufacturers sold a total of 3.3 million units in China in 2021, up from 1.3 million in 2020 and 1.2 million in 2019.
Growing demand, increasing investment, enhanced supportive facilities and legislation, as well as technology developments, are all propelling the country's NEV sector forward. The Chinese government aims for 20% of all vehicle sales to be electric by 2025, including embracing NEVs as the next generation of government vehicles.
With an estimated 500 electric car manufacturers flooding into the world's largest vehicle market, China boasts one of the fastest-growing EV marketplaces in the world. As part of the Made in China 2025 industrial master plan, the Chinese government encourages domestic brands such as Nio, Xpeng, and Li Auto to get a bigger share of the market.
Government regulations that include incentives have aided the growth of China's electric vehicle (EV) sector since its inception. However, given the tremendous expansion of the EV sector, the incentives place a significant burden on the government. As a result, in January 2022, the country's Finance Ministry announced that China will reduce EV subsidies by 30% this year and abolish all subsidies by the end of the year. Such measures might hinder the market growth.
OEMs are coming up with new investments in technology such as EV battery and component manufacturing. For instance,
- In June 2022, The second phase of China Lithium Battery Technology Co., Ltd.'s (CALB) Wuhan production site for power batteries and energy storage batteries has been completed. With a CNY 22 billion investment, it is Wuhan's first significant EV battery project.
- In April 2022, For an EV battery project, BYD Co., Ltd. (BYD) has established a new company in Nanning City, Guangxi Province. Guangxi FinDreams Battery Co., Ltd. is the name of the business, and it has a registered capital of CNY 50 million. In addition to producing and selling batteries, it will also recycle and reuse used batteries for new energy vehicles (as long as hazardous waste management is not involved), provide energy storage technology services, transmit and distribute intelligent power, and sell control equipment.
India is another country in the region catching up in the electric vehicle sales. In India, 3,29,190 electric vehicles were sold in 2021, a 168 percent increase over the 1,22,607 units sold the previous year with passenger EV sales in India tripled in 2021 to 14,800 units and are still showing signs of growth.
The government of India has undertaken multiple initiatives to promote the manufacturing and adoption of electric vehicles in India to reduce emissions pertaining to international conventions and develop e-mobility in the wake of rapid urbanization.
The National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) and Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India (FAME I and II) helped create the initial interest and exposure for electric mobility. For instance, in phase two of FAME, the government announced an outlay of USD 1.4 billion through 2022. This phase focuses on the electrification of public and shared transportation through subsidizing 7,090 e-buses, 500,000 electric three-wheelers, 550,000 electric passenger vehicles, and 1,000,000 electric two-wheelers.
To promote the domestic electric vehicle industry, the Indian government has provided tax exemptions and subsidies to EV manufacturers and consumers. As per the phased manufacturing proposal, the government has imposed a 15% customs duty on parts that are used to manufacture electric vehicles and 10% on imported lithium-ion cells.
With 100 percent FDI allowed, new production centers, and a greater drive to improve charging infrastructure, India's electric vehicle sector is picking up speed. Other development factors for the Indian EV sector include federal subsidies and policies supporting larger discounts for Indian-made electric two-wheelers, as well as a boost for localized ACC battery storage manufacture. Improved government regulations and policies, like no license required to operate EV charging stations in India are further aiding the market’s growth.
With the increasing sales of electric vehicles in India, automakers are investing in the development of new technologies and increasing their production capacities to accommodate the demand. For instance,
- In May 2022, Toyota Group revealed plans to invest INR 48 billion (USD 624 million) in India to manufacture electric vehicle components.
- In March 2022, Suzuki Motor, the parent company of Maruti Suzuki, announced that it will spend INR 10,440 crore in India to develop a new electric car and battery facility.
Competitive Landscape
Major players in the Asia-Pacific Electric Vehicle Market are Toyota Motor Corporation, Tesla Motors Inc., Nissan, BYD Co Ltd, Honda Motor Company Ltd, General Motors Group, Hyundai Kia Automotive Group, and others.
Players are investing in expanding their facilities throughout the region and are expanding with new production facilities. For instance,
- In January 2022, To prepare for the development of its EV lineup in the upcoming years, Honda and joint venture partner Dongfeng Motor have announced plans to build a second assembly plant for all-electric vehicles in China. When manufacturing is set to begin in 2024, the new factory, which will be located in Hubei province's capital city of Wuhan, is anticipated to have an initial annual capacity of 120,000 vehicles.
- In January 2022, In order to get access to the more than 600 million-person ASEAN market, Hyundai Motor Co. started producing the Ioniq 5 at its new electric car plant in Indonesia. In December, the South Korean auto magnate completed building the finished vehicle factory in Bekasi, Indonesia, with an initial manufacturing capacity of 150,000 cars.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD Billion)
5.1 Propulsion Type
5.1.1 Battery Electric Vehicles
5.1.2 Hybrid Electric Vehicles
5.1.3 Fuel Cell Electric Vehicles
5.1.4 Plug-in Hybrid Electric Vehicles
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Car
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Charging Type
5.3.1 Normal Charging
5.3.2 Fast Charging
5.4 Country
5.4.1 China
5.4.2 India
5.4.3 Japan
5.4.4 South Korea
5.4.5 Rest of Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Tesla Inc
6.2.2 Mercedes-Benz Group AG
6.2.3 BYD Company Ltd
6.2.4 General Motors
6.2.5 Toyota Motor Corporation
6.2.6 Hyundai Motor Company
6.2.7 Honda Motor Company Ltd
6.2.8 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.9 Volkswagen AG
6.2.10 Stellantis NV
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS