全体要約
オンラインチャンネルを通じて流通する持続的腎代替療法市場は、最も高いCAGRの11.9%で成長する見込みです。消費者は簡便な注文ができ、商品が自宅に届くことで得られる利便性を享受しています。北米市場は2028年までに90億XX米ドルに達し、CAGRは9.0%の成長を示します。市場の大手プレイヤーには、ホワイトウェイブフーズ社、アーチャーダニエルズミッドランド社、ヘインセレスティアルグループ社などがあります。これらの企業は、製品の革新や拡張に注力しており、栄養価の高いライスやヘーゼルナッツの替代品の需要が急増しています。
関連する質問
Danone North America Public Benefit Corporation (US), The Hain Celestial Group, Inc. (US), Blue Diamond Growers (US), SunOpta (Canada)
プラントベース飲料の革新的なフレーバーの導入, 健康志向の消費者との需要創出, 乳製品アレルギー及び不耐症の増加
概要
プロモーション戦略の戦略的な活用は、この市場における成長の見通しを効果的に拡大させました。アーモンドミルクの生産者は、乳製品代替品カテゴリー内でブランドを巧みに位置づけることによって、顕著な人気を集め、 substantial growthを目の当たりにしました。健康意識の高まりとライフスタイルの変化は、乳製品代替市場の拡大の触媒として機能しています。さらに、植物ベースの飲料メーカーが革新的なフレーバーを導入し、製品の保存期間を延ばし、栄養成分を強化することに継続的に取り組んでいるため、乳製品代替市場の今後の成長が見込まれています。しかしながら、市場は高い生産コストや原材料の限られた供給という課題に直面しています。
「処方セグメントのフレーバー付きサブセグメントは、予測期間中に10.4%のCAGRで成長する見込みです。」
市場は、消費者の嗜好の変化に応じて、さまざまな風味や甘味を加えた乳製品の代替品を提供。これには、乳製品を使用しないヨーグルト、ミルク、冷凍デザートなどの選択肢が含まれています。風味の追加により、豆乳、米乳、オートミルクなどの乳製品代替品の味わいが向上します。また、風味や甘味が付いた製品のブレンド版は高い需要があります。利用可能なフレーバー付き植物ベース製品の中で、バニラとチョコレートが最も普及しており、その後にピーチ、ストロベリー、ブルーベリー、マンゴーなどのフレーバーが続きます。企業は、消費者基盤を広げ、市場へのプレゼンスを拡大するために、フルーツフレーバーの製品を導入しています。例えば、The Hain Celestial Group（米国）のDream Frozen Yogurtは、風味を加えた甘味のある乳製品代替品の顕著な例です。クリーミーな食感を実現するために、多くの製品発売では、ココナッツやココナッツとオートのブレンドなどの材料が取り入れられています。他にも植物ベースの代替品が使用されています。ヘーゼルナッツファッジブラウニーやブラッドオレンジミモザなどのリッチなデザートフレーバーは、非乳製品ヨーグルト、ヨーグルト飲料、アイスクリーム、冷凍トリートに華を添えることができます。乳製品を使用しないフレーバーは、代替品の味と食感を改善します。生産の初めに追加されることで、ベースを中和し、風味を隠し、口当たりを加えます。フレーバー付きの無糖の乳製品代替品は、健康志向や豊富なフレーバーの選択肢から人気があります。糖尿病患者にも適しています。
「オンラインチャネルを通じて流通する乳製品代替品市場は、注文のしやすさから予測期間中に最高のCAGR11.9%で成長すると予想されています。」
多くの著名な業界プレーヤーが、オンラインチャネルを通じて製品を販売する取り組みを始めています。この戦略的な動きは、注文プロセスを簡素化することで消費者に利益をもたらすだけでなく、便利な自宅への配送を確保します。多くの包括的なオンラインプラットフォームがデジタル領域に移行し、消費者が購入する際の煩わしさを軽減しています。さらに、これらの仮想小売業者は特定の乳製品不使用食品の多様な選択肢を提供し、従来の実店舗小売と比較して割引価格で提供されることが多く、より広い顧客層を惹きつけることを目指しています。
オンラインサービスの利用は、先進国と発展途上国の両方で大幅に増加しています。この成長は、オンラインショッピングが提供する迅速なアクセスとコスト効率の良さによるものです。さらに、いくつかのオンラインサービスプロバイダーは、様々なグルテンフリー食品ブランドに関する詳細な情報を提供しており、消費者が情報に基づいた選択を行えるようにしています。この10年間でオンラインショッピングの頻度が急増したことで、確立されたオンライン大手だけでなく、地域の国内eコマース業者にとっても有望な機会が生まれました。この分野での著名な名前には、アマゾンのような業界大手、Vegan Onlineのような専門プラットフォーム、そしてGoodness Directのような健康志向の選択肢が含まれます。
「北米は予測期間中に乳製品代替市場で年平均成長率9.0%で成長し、2028年までに90億米ドルの価値に達する見込みです。」
乳製品代替品の健康上の利点と食品・飲料製品への広範な応用が、北米の乳製品代替市場の成長を促進しています。2020-2025年のアメリカ人向け食事ガイドラインによると、幼児の65%、思春期の34%、成人の20%が飲み物として牛乳を摂取しています。アメリカ人は一般的に、ピザ、サンドイッチ、パスタ料理などでチーズの形で乳製品を消費しています。同じ出所によると、約74%の成人が過体重であり、35%が前糖尿病です。乳糖不耐症や牛乳アレルギーのケースも増加しています。したがって、ガイドラインでは健康的な栄養バランスのために低脂肪および強化された大豆乳製品代替品の摂取を推奨しています。これらの要因と、消費者の健康意識の高まりが、地域の乳製品代替市場を推進しています。ホワイトウェーブフーズ社（米国）、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社（米国）、ハイン・セレスティアル・グループ社（米国）、ブルーダイヤモンドグロワーズ社（米国）、サンオプタ社（カナダ）は、北米の乳製品代替市場の主要プレーヤーの一部です。これらの多くのプレーヤーは、イノベーションと拡大に焦点を当てています。
2021年以降、ヘインセレスティアルグループ（アメリカ）は植物ベースのダイエットカテゴリーにおける製品ポートフォリオの拡大と北米での買収に注力しています。米、ヘーゼルナッツ、ヘンプなどの乳製品の代替品は、その栄養的な利点により、北米市場でも急増しています。
乳代替品市場の主要参加者のプロフィールの内訳：
会社タイプ別：Tier 1 – 30%、Tier 2 - 30%、Tier 3 – 40%
役職別: CXOレベル - 40%、マネージャー - 25%、エグゼクティブ - 35%
地域別: 北米 -16%、ヨーロッパ -30%、アジア太平洋 -40%、その他の地域 -14%
乳代替品市場の主要なキープレーヤーは、ダノングループノースアメリカ公益法人（米国）、ヘインセレスティアルグループ（米国）、ブルーダイヤモンドグロワーズ（米国）です。
調査範囲：
この研究報告書は、乳製品代替市場を以下のカテゴリーに分類しています：供給源（大豆、アーモンド、ココナッツ、米、オーツ、麻、その他の供給源）、配合（フレーバー付き、無味）、用途（ミルク、アイスクリーム、ヨーグルト、チーズ、クリーマー、バター、その他の用途）、流通チャネル（小売、オンラインストア、フードサービス）、栄養素（タンパク質、デンプン、ビタミン、その他の栄養素）および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、その他の地域）。この報告書の範囲は、乳製品代替市場の成長に影響を与える主要な要因（推進要因、制約、課題、機会）に関する詳細な情報をカバーしています。主要な業界プレーヤーの詳細分析が行われ、彼らのビジネス概要、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、および合意に関する洞察が提供されています。乳製品代替市場に関連する新しいサービスの立ち上げ、合併・買収、および最近の開発についても言及されています。乳製品代替市場エコシステムにおける新興スタートアップの競争分析がこの報告書に含まれています。
この報告書を購入する理由：
このレポートは、市場のリーダーや新規参入者が、全体の乳製品代替市場およびサブセグメントの収益数値の最も近い近似値に関する情報を得るのに役立ちます。このレポートは、ステークホルダーが競争環境を理解し、自社のビジネスをより適切に位置づけ、適切な市場進出戦略を計画するための洞察を得るのに役立ちます。レポートはさらに、ステークホルダーが市場の脈動を理解できるようにし、市場の主要なドライバー、制約、課題、機会に関する情報を提供します。
報告書は以下のポイントについて洞察を提供します：
• 主要な要因の分析（ベジタリアンダイエットへの消費者の好みの増加、進化する食生活、乳糖不耐症や牛乳アレルギーのケースの増加）、制約要因（原材料の価格の不安定さ、大豆製品の消費者のアレルギー懸念）、機会（菓子類や甘味料などの新興市場での需要の増加、乳製品の代替品の有利なマーケティングと適切なポジショニング、消費者のライフスタイルの変化）、および課題（原材料の入手可能性の制限、消費者の認知度の低さ）が乳製品代替市場の成長に影響を与えています。
• 新製品の発売／革新：乳製品代替市場における研究開発活動および新製品の発売に関する詳細な洞察。
市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 - 報告書は、さまざまな地域における乳製品代替市場を分析しています。
• 市場の多様化：乳製品代替市場における新しいサービス、未開拓の地域、最近の動向、および投資に関する詳細な情報。
• 競争評価：ダノングループ北米公益法人（米国）、ヘインセレスティアルグループ（米国）、ブルーダイヤモンドグロワーズ（米国）、サンオプタ（カナダ）、サニタリウム（ニュージーランド）などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、製品提供についての詳細な評価です。
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目次
1 イントロダクション 27
1.1 調査の目的 27
1.2 市場の定義 27
1.3 市場範囲 28
1.3.1 調査範囲 29
1.3.2 対象年 29
1.4 通貨 30
1.5 対象の単位 30
1.6 ステークホルダー 31
1.7 変化のサマリー 31
1.7.1 リセッション時のインパクト分析 31
2 調査手法 32
2.1 リサーチデータ 32
2.1.1 二次データ 33
- 2.1.1.1 二次情報の主要データ 33
2.1.2 一次データ 33
- 2.1.2.1 一次情報の主要データ 34
- 2.1.2.2 一次インタビュー内訳 34
- 2.1.2.3 主な考察 35
2.2 市場規模予測 35
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.2 トップダウンアプローチ 37
2.3 データのトライアンギュレーション 38
2.4 調査の前提 39
2.5 限界とリスクアセスメント 39
2.6 リセッション時のインパクト 40
3 エグゼクティブサマリー 41
4 更なる考察 45
4.1 乳製品代替品市場の主要プレーヤーに魅力的な機会 45
4.2 アジア太平洋地域乳製品代替品市場：配合・国別 46
4.3 代替乳製品市場：流通チャネル・地域別 47
4.4 乳製品代替品市場 主要国別 48
5 市場概要 49
5.1 イントロダクション 49
5.2 マクロ経済指標 49
5.2.1 人口増加による食糧需要の増加 49
5.2.2 大豆生産の増加 50
5.3 市場力学 51
5.3.1 促進要因 52
- 5.3.1.1 植物性食品を好む消費者の増加 52
- 5.3.1.1.1 植物由来の代替乳製品の栄養的利点 52
- 5.3.1.1.2 消費者の植物性栄養へのシフトが増加 53
- 5.3.1.1.3 食生活の新しいトレンドへの進化 54
- 5.3.1.1.4 乳糖不耐症と牛乳アレルギー患者の増加 55
- 5.3.1.1 植物性食品を好む消費者の増加 52
5.3.2 抑制要因 55
- 5.3.2.1 原材料の価格変動 55
- 5.3.2.2 大豆製品消費者のアレルギー懸念 56
5.3.3 市場機会 56
- 5.3.3.1 高級ヴィーガン菓子の新興市場 56
- 5.3.3.2 効果的なマーケティング戦略と代替乳製品の正しいポジショニング 57
- 5.3.3.3 ライフスタイルの変化と新興国メーカーの展望 57
5.3.4 課題 58
- 5.3.4.1 原材料の入手が困難 58
- 5.3.4.2 消費者の意識の低さ 58
6 業界トレンド 59
6.1 概要 59
6.2 サプライチェーン分析 59
6.3 バリューチェーン分析 61
6.3.1 ソーシング 61
6.3.2 処理 62
6.3.3 製造 62
6.3.4 パッケージング＆ストレージ 62
6.3.5 ディストリビューション 62
6.3.6 販売チャネル 63
6.4 取引分析・貿易分析 63
6.4.1 アーモンド 63
6.4.2 大豆 64
6.4.3 オーツ麦 64
6.4.4 米 65
6.4.5 ココナッツ 65
6.4.6 麻 66
6.5 技術分析 66
6.5.1 乳製品代替ミルク製造のための湿式処理方法 66
6.5.2 乳製品代替ミルク製造のための乾燥処理方法 67
6.6 価格分析 67
6.6.1 主要プレイヤーの平均販売価格トレンド、用途別 67
6.6.2 平均販売価格トレンド、地域別 68
6.6.3 平均販売価格トレンド、用途別 69
6.7 市場エコシステム分析 69
6.8 乳製品代替品市場のバイヤーに影響を与えるトレンド/混乱 71
6.9 特許分析 71
6.10 主要なカンファレンスイベント 74
6.11 規制や関税の概観 75
6.11.1 コーデックス委員会 75
6.11.2 アメリカ食品医薬品局（FDA） 75
6.11.3 アメリカ大豆食品協会 75
- 6.11.3.1 豆乳の分類 75
6.11.4 フードスタンダードオーストラリア・ニュージーランド（fsanz） 76
6.11.5 欧州司法裁判所 77
6.12 ポーターのファイブフォース分析 78
6.12.1 競合・競争状況の激しさ 78
6.12.2 サプライヤーの交渉力 78
6.12.3 買い手の交渉力 79
6.12.4 代替品の脅威 79
6.12.5 新規参入の脅威 79
6.13 ケーススタディ分析 80
6.14 主なステークホルダーと購入基準 81
6.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 81
6.14.2 購買基準 82
7 乳製品代替品の市場、ソース別 83
7.1 イントロダクション 84
7.2 ソイ 85
7.2.1 大豆由来アイテムの普及が成長を押し上げる 85
7.2.2 ミルク 86
7.2.3 ヨーグルト 87
7.2.4 その他の大豆の用途 87
7.3 アーモンド 88
7.4 ココナッツ 91
7.4.1 ココナッツの魅力的な味と栄養が成長を後押し 91
7.4.2 ミルク 91
7.4.3 ヨーグルト 91
7.4.4 その他のココナッツ・アプリケーション 92
7.5 米 93
7.6 オーツ麦 95
7.6.1 オーツ麦由来代替乳製品の豊富な栄養成分が市場を牽引 95
7.6.2 ミルク 95
7.6.3 ヨーグルト 96
7.6.4 その他のオート麦の用途 96
7.7 麻 98
7.8 その他ソース 101
8 乳製品代替品の市場、製法別 104
8.1 イントロダクション 105
8.2 フレーバー 106
8.3 プレーン 108
8.3.1 プレーンオルタナティブの応用範囲の広さが成長を後押し 108
9 乳製品代替品の市場、用途別 110
9.1 イントロダクション 111
9.2 ミルク 113
9.3 アイスクリーム 115
9.3.1 コレステロールと脂肪を含まないデザートの利点が成長を促進 115
9.4 ヨーグルト 116
9.4.1 強化ヨーグルト人気の高まりが市場成長を促進 116
9.5 チーズ 118
9.5.1 植物性チーズの高いリピート購入率が成長を牽引 118
9.6 クリーマー 119
9.7 バター 120
9.8 その他の用途 122
10 乳製品代替品の市場、流通チャネル別 123
10.1 イントロダクション 124
10.2 リテール 125
10.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット 126
10.2.2 健康食品店 127
10.2.3 薬局 128
10.2.4 コンビニエンスストア 129
10.2.5 その他の小売チャネル 131
10.3 食品サービス 131
10.4 オンラインストア 132
10.4.1 迅速なアクセスと費用対効果に優れた購入への需要が市場を牽引 132
11 乳製品代替品市場、栄養素別 134
11.1 イントロダクション 134
11.2 プロテイン 134
11.3 スターチ 134
11.4 ビタミン 135
11.5 その他の栄養素 135
12 乳製品代替品の市場、地域別 136
12.1 イントロダクション 137
12.2 景気後退を示すマクロ経済指標 139
12.3 北米 143
12.3.1 北米：リセッション時のインパクト分析 143
12.3.2 米国 150
- 12.3.2.1 高所得家庭が代替乳製品の需要を牽引 150
12.3.3 カナダ 151
12.3.4 メキシコ 153
- 12.3.4.1 都市化と環境意識が市場を牽引 153
12.4 ヨーロッパ 154
12.4.1 ヨーロッパ：リセッション時のインパクト分析 156
12.4.2 英国 162
12.4.3 ドイツ 164
- 12.4.3.1 ベジタリアンの増加が市場を牽引 164
12.4.4 イタリア 165
- 12.4.4.1 イタリア料理におけるチーズの高い消費量が成長に拍車をかける 165
12.4.5 フランス 166
- 12.4.5.1 乳業大手、成長を後押しする代替品の提供を拡大 166
12.4.6 スペイン 168
12.4.7 その他ヨーロッパ 169
12.5 アジア太平洋 170
12.5.1 アジア太平洋：リセッション時のインパクト分析 171
12.5.2 中国 178
12.5.3 日本 179
12.5.4 オーストラリア・ニュージーランド 181
12.5.5 インド 182
12.5.6 その他アジア太平洋 184
12.6 南米 185
12.6.1 南米：リセッション時のインパクト分析 186
12.6.2 ブラジル 192
- 12.6.2.1 大豆ベースのクリーンラベル製品への需要が市場を牽引 192
12.6.3 アルゼンチン 194
- 12.6.3.1 ビーガン、グルテン、ファットフリーの需要に応える大豆の生産 194
12.6.4 その他南米 195
12.7 その他の地域 196
12.7.1 その他地域：リセッション時のインパクト分析 196
12.7.2 中東 202
- 12.7.2.1 ラクトースフリーと低コレステロール製品への高い需要が成長を押し上げる 202
12.7.3 アフリカ 203
13 競合情勢 205
13.1 概要 205
13.2 市場シェア分析 205
13.3 主要プレイヤーの収益推移の分析 206
13.4 主要企業の年間売上高と成長率の比較 207
13.5 主要企業のEBITDA 208
13.6 主要プレイヤーの戦略 208
13.7 主要プレーヤーの企業評価マトリックス 210
13.7.1 STARS 210
13.7.2 EMERGING LEADERS 210
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 210
13.7.4 PARTICIPANTS 211
13.7.5 KEY COMPANY FOOTPRINT 212
13.8 STARTUPS/SMES向け企業評価クアドラント 215
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 215
13.8.2 STARTING BLOCKS 216
13.8.3 RESPONSIVE COMPANIES 216
13.8.4 DYNAMIC COMPANIES 216
13.8.5 STARTUPS/SMESの競合ベンチマーキング 217
13.9 競合シナリオ 219
13.9.1 製品展開 219
13.9.2 ディール 220
13.9.3 その他 221
14 企業プロファイル 222
14.1 主要企業 222
14.1.1 DANONE NORTH AMERICA PUBLIC BENEFIT CORPORATION 222
14.1.2 THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC 230
14.1.3 BLUE DIAMOND GROWERS 234
14.1.4 SUNOPTA 237
14.1.5 FREEDOM FOODS GROUP LIMITED 241
14.1.6 VALSOIA S.P.A 244
14.1.7 OATLY GROUP AB 247
14.1.8 SANITARIUM 250
14.1.9 EDEN FOODS, INC 251
14.1.10 NUTRIOPS, S.L 252
14.1.11 EARTH'S OWN 254
14.1.12 TRIBALLAT NOYAL 256
14.1.13 GREEN SPOT CO., LTD 257
14.1.14 HILAND DAIRY 258
14.1.15 ELMHURST MILKED DIRECT LLC 259
14.2 スタートアップ/中小企業 260
14.2.1 RIPPLE FOODS 260
14.2.2 KITE HILL 262
14.2.3 RUDE HEALTH 264
14.2.4 CALIFIA FARMS, LLC 266
14.2.5 PANOS BRANDS 268
14.2.6 PUREHARVEST 269
14.2.7 ONE GOOD 270
14.2.8 VLY 270
14.2.9 MIYOKO’S CREAMERY 271
14.2.10 DAIYA FOODS INC 272
15 関連市場 273
15.1 イントロダクション 273
15.2 調査上の制約 273
15.3 植物性プロテイン市場 273
15.3.1 市場の定義 273
15.3.2 市場概要 274
15.3.3 植物性たん白質の市場、ソース別 274
15.3.4 植物性たん白質の市場、地域別 275
15.4 アーモンド原料市場 276
15.4.1 市場の定義 276
15.4.2 市場概要 276
15.4.3 アーモンド成分の市場、タイプ別 276
15.4.4 アーモンド成分の市場、地域別 277
16 付録 279
16.1 ナレッジストア 285
16.2 カスタマイズオプション 287
16.3 関連レポート 287
16.4 執筆者の詳細 288
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 MARKET SCOPE 28
1.3.1 STUDY SCOPE 29
1.3.2 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 UNIT CONSIDERED 30
1.6 STAKEHOLDERS 31
1.7 SUMMARY OF CHANGES 31
1.7.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
2.1.1 SECONDARY DATA 33
- 2.1.1.1 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
- 2.1.2.1 Key data from primary sources 34
- 2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 34
- 2.1.2.3 Key primary insights 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.3 DATA TRIANGULATION 38
2.4 STUDY ASSUMPTIONS 39
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 39
2.6 RECESSION IMPACT 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN DAIRY ALTERNATIVES MARKET 45
4.2 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION & COUNTRY 46
4.3 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL & REGION 47
4.4 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY KEY COUNTRY 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 49
5.2.1 RISE IN FOOD DEMAND FROM GROWING POPULATION 49
5.2.2 INCREASE IN SOYBEAN PRODUCTION 50
5.3 MARKET DYNAMICS 51
5.3.1 DRIVERS 52
- 5.3.1.1 Growth in consumer preference for plant-based diet 52
- 5.3.1.1.1 Nutritional benefits of plant-derived dairy substitutes 52
- 5.3.1.1.2 Rise in consumers shift toward plant-based nutrition 53
- 5.3.1.1.3 Evolution in dietary lifestyles toward newer trends 54
- 5.3.1.1.4 Increase in lactose intolerance and milk allergy cases 55
- 5.3.1.1 Growth in consumer preference for plant-based diet 52
5.3.2 RESTRAINTS 55
- 5.3.2.1 Volatile prices of raw materials 55
- 5.3.2.2 Allergy concerns among consumers of soy products 56
5.3.3 OPPORTUNITIES 56
- 5.3.3.1 Emerging markets for premium vegan confections 56
- 5.3.3.2 Effective marketing strategies and correct positioning of dairy alternatives 57
- 5.3.3.3 Changes in lifestyles and prospects for manufacturers in emerging economies 57
5.3.4 CHALLENGES 58
- 5.3.4.1 Limited availability of raw materials 58
- 5.3.4.2 Low awareness among consumers 58
6 INDUSTRY TRENDS 59
6.1 OVERVIEW 59
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
6.3.1 SOURCING 61
6.3.2 PROCESSING 62
6.3.3 MANUFACTURING 62
6.3.4 PACKAGING & STORAGE 62
6.3.5 DISTRIBUTION 62
6.3.6 SALES CHANNEL 63
6.4 TRADE ANALYSIS 63
6.4.1 ALMONDS 63
6.4.2 SOYBEANS 64
6.4.3 OATS 64
6.4.4 RICE 65
6.4.5 COCONUT 65
6.4.6 HEMP 66
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
6.5.1 WET PROCESSING METHOD FOR PRODUCING DAIRY ALTERNATIVE MILK 66
6.5.2 DRY PROCESSING METHOD FOR PRODUCING DAIRY ALTERNATIVE MILK 67
6.6 PRICING ANALYSIS 67
6.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION 67
6.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 68
6.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY APPLICATION 69
6.7 MARKET ECOSYSTEM ANALYSIS 69
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN DAIRY ALTERNATIVES MARKET 71
6.9 PATENT ANALYSIS 71
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS 74
6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 75
6.11.1 CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 75
6.11.2 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) 75
6.11.3 THE SOYFOODS ASSOCIATION OF AMERICA 75
- 6.11.3.1 Classification of Soymilk 75
6.11.4 FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND (FSANZ) 76
6.11.5 EUROPEAN COURT OF JUSTICE 77
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
6.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78
6.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 78
6.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 79
6.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 79
6.12.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 79
6.13 CASE STUDY ANALYSIS 80
6.13.1 DANONE NORTH AMERICA LAUNCHED DAIRY-LIKE SEGMENT BY INTRODUCING SILK NEXTMILK AND SO DELICIOUS WONDERMILK 80
6.13.2 BLUE DIAMOND GROWERS PARTNERED WITH GROUP LALA TO ESTABLISH NETWORK IN MEXICO 80
6.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 81
6.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 81
6.14.2 BUYING CRITERIA 82
7 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE 83
7.1 INTRODUCTION 84
7.2 SOY 85
7.2.1 WIDESPREAD ACCESSIBILITY AND POPULARITY OF SOY-DERIVED ITEMS TO BOOST GROWTH 85
7.2.2 MILK 86
7.2.3 YOGURT 87
7.2.4 OTHER SOY APPLICATIONS 87
7.3 ALMOND 88
7.3.1 RISE IN DEMAND FOR MIXED ALMOND-DERIVED ITEMS SUPPLY TO DRIVE MARKET 88
7.3.2 MILK 89
7.3.3 YOGURT 89
7.3.4 OTHER ALMOND APPLICATIONS 89
7.4 COCONUT 91
7.4.1 COCONUT'S APPEALING TASTE AND NUTRITIONAL BENEFITS TO BOLSTER GROWTH 91
7.4.2 MILK 91
7.4.3 YOGURT 91
7.4.4 OTHER COCONUT APPLICATIONS 92
7.5 RICE 93
7.5.1 DECREASED POTENTIAL FOR ALLERGIES AND LESS DISTINCTIVE TASTE TO DRIVE RICE SEGMENT 93
7.5.2 MILK 93
7.5.3 YOGURT 94
7.5.4 OTHER RICE APPLICATIONS 94
7.6 OATS 95
7.6.1 RICH NUTRITIONAL CONTENT OF OAT-DERIVED DAIRY ALTERNATIVES TO DRIVE MARKET 95
7.6.2 MILK 95
7.6.3 YOGURT 96
7.6.4 OTHER OAT APPLICATIONS 96
7.7 HEMP 98
7.7.1 RISE IN HEALTH AWARENESS REGARDING HEMP-BASED DAIRY ALTERNATIVES TO PROPEL MARKET 98
7.7.2 MILK 98
7.7.3 YOGURT 99
7.7.4 OTHER HEMP APPLICATIONS 99
7.8 OTHER SOURCES 101
8 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION 104
8.1 INTRODUCTION 105
8.2 FLAVORED 106
8.2.1 INCREASE IN DEMAND FOR PALATABLE BUT HEALTHIER DAIRY ALTERNATIVES TO DRIVE GROWTH 106
8.3 PLAIN 108
8.3.1 VERSATILITY OF APPLICATION OF PLAIN ALTERNATIVES TO BOLSTER GROWTH 108
9 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION 110
9.1 INTRODUCTION 111
9.2 MILK 113
9.2.1 HIGHER AWARENESS ABOUT HEALTH BENEFITS OF MILK ALTERNATIVES TO BOOST GROWTH 113
9.3 ICE CREAM 115
9.3.1 BENEFITS OF CHOLESTEROL-AND FAT-FREE DESSERTS TO DRIVE GROWTH 115
9.4 YOGURT 116
9.4.1 INCREASE IN POPULARITY OF FORTIFIED YOGURT TO PROPEL MARKET GROWTH 116
9.5 CHEESE 118
9.5.1 HIGH REPEAT BUYING RATES OF PLANT-BASED CHEESE TO DRIVE GROWTH 118
9.6 CREAMERS 119
9.6.1 HEAVY INVESTMENTS IN R&D TO MEET GROWING DEMAND FOR DAIRY-FREE CREAMERS TO DRIVE GROWTH 119
9.7 BUTTER 120
9.7.1 LOWER SATURATED FATS, WITH SIMILAR FUNCTIONALITIES TO DAIRY BUTTER, TO DRIVE ADOPTION OF PLANT-BASED BUTTER 120
9.8 OTHER APPLICATIONS 122
10 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL 123
10.1 INTRODUCTION 124
10.2 RETAIL 125
10.2.1 SUPERMARKETS/HYPERMARKETS 126
- 10.2.1.1 Greater convenience and availability of multiple food options for consumers to drive segment 126
10.2.2 HEALTH FOOD STORES 127
- 10.2.2.1 Prioritizing clean and nutritious food choices for health benefits to encourage segment expansion 127
10.2.3 PHARMACIES 128
- 10.2.3.1 Increase in health issues and prescriptions for allergies to spur growth 128
10.2.4 CONVENIENCE STORES 129
- 10.2.4.1 Higher demand for easy access and convenience to customers to boost growth 129
10.2.5 OTHER RETAIL CHANNELS 131
10.3 FOOD SERVICES 131
10.3.1 RISE IN NEED TO ACCOMMODATE CHANGING CONSUMER PREFERENCES TO DRIVE GROWTH 131
10.4 ONLINE STORES 132
10.4.1 DEMAND FOR QUICK ACCESSIBILITY AND COST-EFFECTIVE PURCHASES TO PROPEL MARKET 132
11 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY NUTRIENT 134
11.1 INTRODUCTION 134
11.2 PROTEIN 134
11.3 STARCH 134
11.4 VITAMINS 135
11.5 OTHER NUTRIENTS 135
12 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION 136
12.1 INTRODUCTION 137
12.2 MACROECONOMIC INDICATORS OF RECESSION 139
12.3 NORTH AMERICA 143
12.3.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 143
12.3.2 US 150
- 12.3.2.1 High income of families to drive demand for dairy alternatives 150
12.3.3 CANADA 151
- 12.3.3.1 Change in consumer preference toward protein-rich dairy substitutes to boost growth 151
12.3.4 MEXICO 153
- 12.3.4.1 Urbanization and environment-consciousness to propel market 153
12.4 EUROPE 154
12.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 156
12.4.2 UK 162
- 12.4.2.1 Inclination among younger consumers toward healthy, vegan products to propel market 162
12.4.3 GERMANY 164
- 12.4.3.1 Growth in vegetarianism to drive market 164
12.4.4 ITALY 165
- 12.4.4.1 High consumption of cheese in Italian cuisine to spur growth 165
12.4.5 FRANCE 166
- 12.4.5.1 Dairy giants expanding to provide alternatives to boost growth 166
12.4.6 SPAIN 168
- 12.4.6.1 Demand for dairy replacements and expansion of supermarket vegetarian and vegan lines to bolster growth 168
12.4.7 REST OF EUROPE 169
12.5 ASIA PACIFIC 170
12.5.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 171
12.5.2 CHINA 178
- 12.5.2.1 Adoption of soy-derived dairy alternatives in various Chinese cuisines to drive growth 178
12.5.3 JAPAN 179
- 12.5.3.1 Scope for high-protein healthy products in traditional recipes to boost growth 179
12.5.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 181
- 12.5.4.1 Consumer interest in paying premium for fitness products to propel market 181
12.5.5 INDIA 182
- 12.5.5.1 Growth in demand for dairy-free substitutes in traditional sweets to boost market 182
12.5.6 REST OF ASIA PACIFIC 184
12.6 SOUTH AMERICA 185
12.6.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 186
12.6.2 BRAZIL 192
- 12.6.2.1 Demand for soy-based clean label products to drive market 192
12.6.3 ARGENTINA 194
- 12.6.3.1 Production of soy to help meet vegan, gluten-and fat-free demands 194
12.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 195
12.7 REST OF THE WORLD (ROW) 196
12.7.1 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS 196
12.7.2 MIDDLE EAST 202
- 12.7.2.1 High demand for lactose-free and low-cholesterol products to boost growth 202
12.7.3 AFRICA 203
- 12.7.3.1 Rise in urbanization and growth in retail chains to drive market demand 203
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 205
13.1 OVERVIEW 205
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS 205
13.3 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 206
13.4 ANNUAL REVENUE VS. GROWTH OF KEY PLAYERS 207
13.5 EBITDA OF KEY PLAYERS 208
13.6 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 208
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS 210
13.7.1 STARS 210
13.7.2 EMERGING LEADERS 210
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 210
13.7.4 PARTICIPANTS 211
13.7.5 KEY COMPANY FOOTPRINT 212
13.8 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR STARTUPS/SMES 215
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 215
13.8.2 STARTING BLOCKS 216
13.8.3 RESPONSIVE COMPANIES 216
13.8.4 DYNAMIC COMPANIES 216
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 217
13.9 COMPETITIVE SCENARIO 219
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 219
13.9.2 DEALS 220
13.9.3 OTHERS 221
14 COMPANY PROFILES 222
14.1 KEY PLAYERS 222
14.1.1 DANONE NORTH AMERICA PUBLIC BENEFIT CORPORATION 222
14.1.2 THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC 230
14.1.3 BLUE DIAMOND GROWERS 234
14.1.4 SUNOPTA 237
14.1.5 FREEDOM FOODS GROUP LIMITED 241
14.1.6 VALSOIA S.P.A 244
14.1.7 OATLY GROUP AB 247
14.1.8 SANITARIUM 250
14.1.9 EDEN FOODS, INC 251
14.1.10 NUTRIOPS, S.L 252
14.1.11 EARTH'S OWN 254
14.1.12 TRIBALLAT NOYAL 256
14.1.13 GREEN SPOT CO., LTD 257
14.1.14 HILAND DAIRY 258
14.1.15 ELMHURST MILKED DIRECT LLC 259
14.2 STARTUPS/SMES 260
14.2.1 RIPPLE FOODS 260
14.2.2 KITE HILL 262
14.2.3 RUDE HEALTH 264
14.2.4 CALIFIA FARMS, LLC 266
14.2.5 PANOS BRANDS 268
14.2.6 PUREHARVEST 269
14.2.7 ONE GOOD 270
14.2.8 VLY 270
14.2.9 MIYOKO’S CREAMERY 271
14.2.10 DAIYA FOODS INC 272
15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 273
15.1 INTRODUCTION 273
15.2 RESEARCH LIMITATIONS 273
15.3 PLANT-BASED PROTEIN MARKET 273
15.3.1 MARKET DEFINITION 273
15.3.2 MARKET OVERVIEW 274
15.3.3 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE 274
15.3.4 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION 275
15.4 ALMOND INGREDIENTS MARKET 276
15.4.1 MARKET DEFINITION 276
15.4.2 MARKET OVERVIEW 276
15.4.3 ALMOND INGREDIENTS MARKET, BY TYPE 276
15.4.4 ALMOND INGREDIENTS MARKET, BY REGION 277
16 APPENDIX 279
16.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 285
16.2 CUSTOMIZATION OPTIONS 287
16.3 RELATED REPORTS 287
16.4 AUTHOR DETAILS 288
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018-2021 TABLE 2 NUTRITIONAL CONTENT OF PLANT-BASED MILK PRODUCTS TABLE 3 LACTOSE CONTENT IN DAIRY FOOD PRODUCTS TABLE 4 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF ALMONDS, 2022 (KT) TABLE 5 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF SOYBEANS, 2022 (KT) TABLE 6 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF OATS, 2022 (KT) TABLE 7 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF RICE, 2022 (KT) TABLE 8 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF COCONUT, 2022 (KT) TABLE 9 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF HEMP, 2022 (KT) TABLE 10 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, (USD/LITER) TABLE 11 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: AVERAGE SELLING PRICE. BY APPLICATION, (USD/LITER) TABLE 12 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: ECOSYSTEM MAPPING TABLE 13 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO DAIRY ALTERNATIVES MARKET, 2013-2022 TABLE 14 DETAILED LIST OF KEY CONFERENCES & EVENTS, 2022-2023 TABLE 15 SOYMILK COMPOSITION TABLE 16 SOME MANDATORY ADVISORY STATEMENTS GIVEN BY FSANZ TABLE 17 LIST OF KEY REGULATORY BODIES FOR DAIRY ALTERNATIVES TABLE 18 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY KEY APPLICATION TABLE 20 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS, BY KEY APPLICATION TABLE 21 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 22 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 23 SOY-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 24 SOY-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 25 ALMOND-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 26 ALMOND-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 27 COCONUT-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 28 COCONUT-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 29 RICE-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 30 RICE-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 31 OAT-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 32 OAT-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 33 HEMP-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 34 HEMP-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 35 NUTRITIONAL COMPARISON OF KEY COMMERCIALLY AVAILABLE PLANT-BASED MILK ALTERNATIVES TABLE 36 FUNCTIONAL COMPONENTS OF PLANT-BASED MILK ALTERNATIVES AND THEIR HEALTH BENEFITS TABLE 37 OTHER SOURCE-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 38 OTHER SOURCE-BASED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 39 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 40 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 41 FLAVORED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 42 FLAVORED DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 43 PLAIN DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 44 PLAIN DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 45 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 46 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 47 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (MILLION LITERS) TABLE 48 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (MILLION LITERS) TABLE 49 NUTRITIONAL COMPOSITION OF PLANT-BASED MILK ALTERNATIVES (PER 100 ML) TABLE 50 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN MILK APPLICATIONS, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 51 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN MILK APPLICATIONS, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 52 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN ICE CREAM APPLICATIONS, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 53 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN ICE CREAM APPLICATIONS, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 54 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN YOGURT APPLICATIONS, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 55 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN YOGURT APPLICATIONS, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 56 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN CHEESE APPLICATIONS, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 57 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN CHEESE APPLICATIONS, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 58 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN CREAMER APPLICATIONS, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 59 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN CREAMER APPLICATIONS, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 60 NUTRITIONAL COMPOSITION OF PLANT-BASED BUTTER (PER 100 ML) TABLE 61 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN BUTTER APPLICATIONS, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 62 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN BUTTER APPLICATIONS, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 63 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 64 DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 65 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 66 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 67 RETAIL DISTRIBUTION MARKET, BY SUBTYPE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 68 RETAIL DISTRIBUTION MARKET, BY SUBTYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 69 RETAIL DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 70 RETAIL DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 71 SUPERMARKET/HYPERMARKET DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 72 SUPERMARKET/HYPERMARKET DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 73 HEALTH FOOD STORE DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 74 HEALTH FOOD STORE DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 75 PHARMACY DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 76 PHARMACY DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 77 CONVENIENCE STORE DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 78 CONVENIENCE STORE DISTRIBUTION CHANNELS MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 79 OTHER RETAIL CHANNELS MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 80 OTHER RETAIL CHANNELS MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 81 FOOD SERVICE CHANNELS MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 82 FOOD SERVICE CHANNELS MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 83 ONLINE STORES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 84 ONLINE STORES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 85 NUTRIENT CONTENT IN DAIRY ALTERNATIVES(PER 100 ML) TABLE 86 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 87 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 88 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (MILLION LITERS) TABLE 89 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (MILLION LITERS) TABLE 90 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 91 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 92 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 93 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 94 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 95 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 96 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 97 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 98 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (MILLION LITERS) TABLE 99 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (MILLION LITERS) TABLE 100 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 101 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 102 NORTH AMERICA: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 103 NORTH AMERICA: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 104 US: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 105 US: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 106 CANADA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 107 CANADA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 108 MEXICO: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 109 MEXICO: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 110 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 111 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 112 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 113 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 114 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 115 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 116 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 117 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 118 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (MILLION LITERS) TABLE 119 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (MILLION LITERS) TABLE 120 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 121 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 122 EUROPE: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 123 EUROPE: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 124 UK: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 125 UK: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 126 GERMANY: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 127 GERMANY: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 128 ITALY: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 129 ITALY: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 130 FRANCE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 131 FRANCE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 132 SPAIN: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 133 SPAIN: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 134 REST OF EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 135 REST OF EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 136 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 137 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 138 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 139 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 140 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 141 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 142 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 143 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 144 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (MILLION LITERS) TABLE 145 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (MILLION LITERS) TABLE 146 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 147 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 148 ASIA PACIFIC: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 149 ASIA PACIFIC: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 150 CHINA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 151 CHINA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 152 JAPAN: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 153 JAPAN: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 154 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 155 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 156 INDIA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 157 INDIA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 158 REST OF ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 159 REST OF ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 160 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 161 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 162 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 163 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 164 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 165 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 166 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 167 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 168 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (MILLION LITERS) TABLE 169 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (MILLION LITERS) TABLE 170 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 171 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 172 SOUTH AMERICA: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 173 SOUTH AMERICA: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 174 BRAZIL: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 175 BRAZIL: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 176 ARGENTINA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 177 ARGENTINA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 178 REST OF SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 179 REST OF SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 180 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 181 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 182 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 183 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 184 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 185 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 186 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 187 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 188 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (MILLION LITERS) TABLE 189 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (MILLION LITERS) TABLE 190 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 191 ROW: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 192 ROW: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 193 ROW: RETAIL DISTRIBUTION CHANNEL MARKET, BY SUBTYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 194 MIDDLE EAST: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 195 MIDDLE EAST: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 196 AFRICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 197 AFRICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 198 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: DEGREE OF COMPETITION TABLE 199 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS TABLE 200 KEY COMPANY FOOTPRINT, BY FORMULATION TABLE 201 KEY COMPANY FOOTPRINT, BY SOURCE TABLE 202 KEY COMPANY FOOTPRINT, BY APPLICATION TABLE 203 KEY COMPANY FOOTPRINT, BY REGION TABLE 204 OVERALL KEY COMPANY FOOTPRINT TABLE 205 LIST OF KEY STARTUPS/SMES TABLE 206 COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES TABLE 207 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2020-2023 TABLE 208 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: DEALS, 2021 TABLE 209 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: OTHERS, 2020-2023 TABLE 210 DANONE NORTH AMERICA PUBLIC BENEFIT CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW TABLE 211 DANONE NORTH AMERICA PUBLIC BENEFIT CORPORATION: PRODUCTS OFFERED TABLE 212 DANONE NORTH AMERICA PUBLIC BENEFIT CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES TABLE 213 THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 214 THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC.: PRODUCTS OFFERED TABLE 215 BLUE DIAMOND GROWERS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 216 BLUE DIAMOND GROWERS: PRODUCTS OFFERED TABLE 217 BLUE DIAMOND GROWERS: PRODUCT LAUNCHES TABLE 218 SUNOPTA: BUSINESS OVERVIEW TABLE 219 SUNOPTA: PRODUCTS OFFERED TABLE 220 SUNOPTA: DEALS TABLE 221 SUNOPTA: PRODUCT LAUNCHES TABLE 222 SUNOPTA: OTHERS TABLE 223 FREEDOM FOODS GROUP LIMITED: BUSINESS OVERVIEW TABLE 224 FREEDOM FOODS GROUP LIMITED: PRODUCTS OFFERED TABLE 225 VALSOIA S.P.A: BUSINESS OVERVIEW TABLE 226 VALSOIA S.P.A: PRODUCTS OFFERED TABLE 227 OATLY GROUP AB: BUSINESS OVERVIEW TABLE 228 OATLY GROUP AB: PRODUCTS OFFERED TABLE 229 OATLY GROUP AB: PRODUCT LAUNCHES TABLE 230 SANITARIUM: BUSINESS OVERVIEW TABLE 231 SANITARIUM: PRODUCTS OFFERED TABLE 232 EDEN FOODS, INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 233 EDEN FOODS, INC.: PRODUCTS OFFERED TABLE 234 NUTRIOPS, S.L.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 235 NUTRIOPS, S.L.: PRODUCTS OFFERED TABLE 236 EARTH'S OWN: BUSINESS OVERVIEW TABLE 237 EARTH'S OWN: PRODUCTS OFFERED TABLE 238 TRIBALLAT NOYAL: BUSINESS OVERVIEW TABLE 239 TRIBALLAT NOYAL: PRODUCTS OFFERED TABLE 240 GREEN SPOT CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 241 GREEN SPOT CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED TABLE 242 HILAND DAIRY: BUSINESS OVERVIEW TABLE 243 HILAND DAIRY: PRODUCTS OFFERED TABLE 244 ELMHURST MILKED DIRECT LLC: BUSINESS OVERVIEW TABLE 245 ELMHURST MILKED DIRECT LLC: PRODUCTS OFFERED TABLE 246 RIPPLE FOODS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 247 RIPPLE FOODS: PRODUCTS OFFERED TABLE 248 KITE HILL: BUSINESS OVERVIEW TABLE 249 KITE HILL: PRODUCTS OFFERED TABLE 250 KITE HILL: PRODUCT LAUNCHES TABLE 251 RUDE HEALTH: BUSINESS OVERVIEW TABLE 252 RUDE HEALTH: PRODUCTS OFFERED TABLE 253 CALIFIA FARMS, LLC: BUSINESS OVERVIEW TABLE 254 CALIFIA FARMS, LLC: PRODUCTS OFFERED TABLE 255 CALIFIA FARMS, LLC: PRODUCT LAUNCHES TABLE 256 PANOS BRANDS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 257 PANOS BRANDS: PRODUCTS OFFERED TABLE 258 PUREHARVEST: COMPANY OVERVIEW TABLE 259 ONE GOOD: COMPANY OVERVIEW TABLE 260 VLY: COMPANY OVERVIEW TABLE 261 MIYOKO’S CREAMERY: COMPANY OVERVIEW TABLE 262 DAIYA FOODS INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 263 MARKETS ADJACENT TO DAIRY ALTERNATIVES MARKET TABLE 264 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2018-2021 (USD MILLION) TABLE 265 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY SOURCE, 2022-2027 (USD MILLION) TABLE 266 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2018-2021 (USD MILLION) TABLE 267 PLANT-BASED PROTEIN MARKET, BY REGION, 2022-2027 (USD MILLION) TABLE 268 ALMOND INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2018-2025 (KT) TABLE 269 ALMOND INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2018-2025 (KT) TABLE 270 ALMOND INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2018-2025 (USD MILLION)
FIGURE 1 DAIRY ALTERNATIVES MARKET SEGMENTATION FIGURE 2 RESEARCH DESIGN FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 6 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY FIGURE 7 DAIRY ALTERNATIVES MARKET SNAPSHOT, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 FIGURE 8 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 9 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 10 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY REGION FIGURE 11 RISING DEMAND FOR DAIRY ALTERNATIVES DUE TO INCREASING CASES OF LACTOSE INTOLERANCE FIGURE 12 FLAVORED FORMULATION AND CHINA TO ACCOUNT FOR LARGEST SEGMENTAL SHARES IN 2023 FIGURE 13 RETAIL TO DOMINATE ACROSS MOST REGIONS DURING FORECAST PERIOD FIGURE 14 CHINA DOMINATED DAIRY ALTERNATIVES MARKET IN 2022 FIGURE 15 POPULATION PROJECTED TO REACH MORE THAN 9.5 BILLION BY 2050 FIGURE 16 SOYBEAN PRODUCTION, BY KEY COUNTRY, 2016-2020 (MILLION TON) FIGURE 17 MARKET DYNAMICS: DAIRY ALTERNATIVES MARKET FIGURE 18 UK: FASTEST-GROWING TAKEAWAY CUISINES, 2016-2019 FIGURE 19 SUPPLY CHAIN INTEGRITY IN DAIRY ALTERNATIVES MARKET FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION (USD/LITER) FIGURE 22 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: ECOSYSTEM VIEW FIGURE 23 MARKET MAP FIGURE 24 REVENUE SHIFT IN DAIRY ALTERNATIVES MARKET FIGURE 25 NUMBER OF PATENTS GRANTED, 2013-2022 FIGURE 26 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY KEY APPLICATION FIGURE 28 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS, BY KEY APPLICATION FIGURE 29 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 30 HISTORICAL & PROJECTED SOYMILK SALES, 2016-2022 (USD MILLION) FIGURE 31 SOY-BASED PRODUCT CONSUMPTION, BY APPLICATION, 2019 FIGURE 32 ALMOND PRODUCT CONSUMPTION, BY APPLICATION, 2019 FIGURE 33 COCONUT PRODUCT CONSUMPTION, BY APPLICATION, 2019 FIGURE 34 RICE PRODUCT CONSUMPTION, BY APPLICATION, 2019 FIGURE 35 OAT PRODUCT CONSUMPTION, BY APPLICATION, 2019 FIGURE 36 HEMP PRODUCT CONSUMPTION, BY APPLICATION, 2019 FIGURE 37 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 38 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 39 PLANT-BASED MILK SALES, 2016-2022 (USD MILLION) FIGURE 40 DAIRY ALTERNATIVES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 41 SPAIN TO RECORD HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 42 INDICATORS OF RECESSION FIGURE 43 GLOBAL INFLATION RATES, 2011-2022 FIGURE 44 GLOBAL GDP, 2011-2022 (USD TRILLION) FIGURE 45 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON DAIRY ALTERNATIVES MARKET FIGURE 46 DAIRY ALTERNATIVES MARKET: PREVIOUS FORECAST VS. RECESSION IMPACT FORECAST, 2023 FIGURE 47 NORTH AMERICA: INFLATION RATES, BY COUNTRY, 2017-2022 FIGURE 48 NORTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2023 FIGURE 49 US: PLANT-BASED MILK RETAIL MARKET, 2019-2022 (USD BILLION) FIGURE 50 MEXICO: SOY FOOD SALES, BY TYPE, 2017-2020 (USD MILLION) FIGURE 51 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET SNAPSHOT FIGURE 52 EUROPE: INFLATION RATES, BY COUNTRY 2017-2022 FIGURE 53 EUROPE: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2023 FIGURE 54 GERMANY: PLANT-BASED FOOD SALES, BY APPLICATION, 2022 (USD MILLION) FIGURE 55 ITALY: PLANT-BASED CHEESE SALES, 2020-2022 (USD MILLION) FIGURE 56 FRANCE: PLANT-BASED MILK SALES, 2021-2022 (USD MILLION) FIGURE 57 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET SNAPSHOT FIGURE 58 ASIA PACIFIC: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017-2022 FIGURE 59 ASIA PACIFIC: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2023 FIGURE 60 SOUTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017-2022 FIGURE 61 SOUTH AMERICA: DAIRY ALTERNATIVES MARKET, RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2023 FIGURE 62 ROW: INFLATION RATES, BY KEY REGION, 2017-2022 FIGURE 63 ROW: DAIRY ALTERNATIVE MARKET, RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2023 FIGURE 64 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018-2022 (USD BILLION) FIGURE 65 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS. REVENUE GROWTH, 2020-2022 FIGURE 66 EBITDA, 2022 (USD BILLION) FIGURE 67 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 FIGURE 68 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 FIGURE 69 DANONE NORTH AMERICA PUBLIC BENEFIT CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 70 THE HAIN CELESTIAL GROUP, INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 71 BLUE DIAMOND GROWERS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 72 SUNOPTA: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 73 FREEDOM FOODS GROUP LIMITED: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 74 VALSOIA SPA: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 75 OATLY GROUP AB: COMPANY SNAPSHOT
