全体要約
本レポートは、高度なパーソナライゼーションや新たな収益モデルの創出を背景に急成長するソフトウェア定義車両（SDV）市場を包括的に分析しています。市場は、配線の削減と効率的な車両制御を可能にするゾーン制御アーキテクチャへの移行を主導として、旅客車や商用車、各種E/Eアーキテクチャ別に詳細な予測を提供しています。テスラやNIOといった主要プレイヤーからレガシーOEMの戦略的動向まで、競争環境や技術革新を網羅しており、特に厳格な安全基準とデジタル化が進む欧州市場の成長性についても深く考察しています。これにより、市場リーダーや新規参入者が、技術的課題やサイバーセキュリティのリスクを理解しつつ、最適な市場参入戦略を策定するための重要な洞察を提供します。
関連する質問
2024年に2,135億米ドル
34.0% (2024年-2030年)
Tesla (US), NIO (China), XPENG (China), ZEEKR (China), Li Auto Inc. (China), Rivian (US), Volkswagen, BMW, Renault, Stellantis, Mercedes-Benz
リコールおよび製造コストの削減、パーソナライズされた顧客エンゲージメント、ADASデジタルコックピットの統合
概要
市場概要
ソフトウェア定義車両（SDV）市場規模は、2024年のUSD 213.5 billionから2030年にはUSD 1,237.6 billionへと成長する見通しであり、2024年から2030年の予測期間におけるCAGR（年平均成長率）は34.0%に達すると予測されています。
SDVの普及が進んでいる背景には、以下の要因があります：
- 消費者メリット: ドライバーの個々の設定や好みに合わせたカスタマイズが可能となり、高度にパーソナライズされたドライビング体験を享受できる。
- OEM（自動車メーカー）のメリット: ソフトウェアベースの機能やサービスの販売を通じて、新たな収益源を創出できる。
- モビリティモデルの変化: カーシェアリングやサブスクリプションといった、現代の消費者の嗜好に応える柔軟な利用オプションを提供する「ペイパーユース（従量課金制）」モビリティモデルの台頭。
市場動向と技術分析
E/Eアーキテクチャの動向
予測期間において、E/Eアーキテクチャ別セグメントでは「ゾーン制御アーキテクチャ（Zonal Controller Architecture）」が市場を牽引する見通しです。
SDVは、ドライビングコンフォートの向上、車両の安全性、および故障検知のために開発された一連のエレクトロニクス機能を備えています。以下のSDVプロバイダーは、SDVの高度かつ統合されたソフトウェア機能を活用するため、ゾーン制御ユニットから開始する「ソフトウェア・ファースト」のアプローチを採用しています：
- Tesla (米国)
- NIO (中国)
- XPENG (中国)
- ZEEKR (中国)
- Li Auto Inc. (中国)
また、従来のOEMもSDVへの移行に伴い、ゾーンコンピューティングシステムへの転換を計画しています：
- Volkswagen: 2026年より、ゾーン制御セントラルコンピューティングを備えた車両にXPENGのCESアーキテクチャを統合する計画。
- Hyundai, Mercedes, BMW: 最新の車両プラットフォームにゾーン制御アーキテクチャを組み込み、2026年から2028年までに移行する計画。
ゾーンコントローラーの導入により、OEMは車両1台あたり4〜10個のHPC（高性能コンピューター）を通じて車両全体を制御できるようになり、車両内の過剰な配線の必要性を低減できます。したがって、ゾーン制御への移行は、より合理化され、適応性が高く、効率的な車両アーキテクチャを実現し、SDVの潜在能力を完全に引き出すための重要なステップと見なされています。
地域別動向：欧州
欧州は、厳格な安全要件とユーザーエクスペリエンスの向上へのニーズを特徴としており、SDV市場において高い成長ポテンシャルを示しています。欧州には、SDVへの移行を進める以下の主要OEMの本拠地があります：
- Volkswagen
- BMW
- Renault
- Stellantis
- Mercedes-Benz
欧州のOEMは、戦略的提携や買収を通じて地域内での拡大を図っています。主な事例は以下の通りです：
- CARIAD GmbHによる買収: 2023年2月、CARIADはHexad GmbHのモビリティサービスプラットフォーム部門を買収しました。これにより、Volkswagenグループのデジタル自動車エコシステムにおけるクラウドサービス能力が強化されました。この買収により75名以上のHexad開発者がCARIADに統合され、グループブランド全体のデジタルサービス向上のためのソフトウェア開発体制が強化されました。
- Volkswagen Groupの生産体制: 2024年3月、Volkswagen Groupは欧州におけるSDVの開発および生産をサポートするため、23の地域工場を活用する計画を立てています。
プライマリーリサーチ（一次調査）の構成
SDV市場で活動する様々な主要組織のCEO、マーケティングディレクター、その他のイノベーション・技術ディレクター、およびエグゼクティブを対象に詳細なインタビューを実施しました。内訳は以下の通りです：
- 企業タイプ別: Tier I – 42%、Tier II – 40%、OEM – 18%
- 役職別: Cレベルエグゼクティブ – 57%、ディレクター – 29%、エグゼクティブ – 14%
- 地域別: 北米 – 39%、欧州 – 33%、アジア太平洋 – 28%
市場セグメンテーション
SDVタイプ別
- Semi-SDV
- SDV
車両タイプ別
- 乗用車 (Passenger Car)
- 小型商用車 (Light Commercial Vehicle)
E/Eアーキテクチャ別
- 分散型アーキテクチャ (Distributed Architecture)
- ドメイン集中型アーキテクチャ (Domain Centralised Architecture)
- ゾーン制御アーキテクチャ (Zonal Control Architecture)
地域別
- アジア太平洋 (Asia Pacific)
- 欧州 (Europe)
- 北米 (North America)
主要企業
- Tesla (米国)
- Li Auto Inc. (中国)
- NIO (中国)
- Rivian (米国)
- XPENG Inc. (中国)
- ZEEKR (中国)
- その他
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目次
1 イントロダクション 20
1.1 調査の目的 20
1.2 市場の定義 21
1.2.1 包含・除外事項 22
1.3 市場範囲 23
1.3.1 対象市場 23
1.3.2 対象地域 23
1.3.3 対象年 23
1.4 通貨 24
1.5 対象の単位 24
1.6 ステークホルダー 24
2 調査手法 26
2.1 リサーチデータ 26
2.1.1 二次データ 27
- 2.1.1.1 主要二次ソース 28
- 2.1.1.1.1 主要二次ソースのリスト 28
- 2.1.1.2 二次情報の主要データ 29
- 2.1.1.1 主要二次ソース 28
2.1.2 一次データ 29
- 2.1.2.1 主要なインタビュー対象者（OEM、ハードウェアプロバイダー、技術インテグレーター） 30
- 2.1.2.2 業界についての主な考察 30
- 2.1.2.3 プライマリー・ブレークダウンインタビュー 31
- 2.1.2.4 主要インタビューの参加者リスト 31
2.2 市場規模予測調査手法 32
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 33
2.3 市場の内訳とデータのトライアンギュレーション 34
2.4 要因分析 35
2.5 調査の前提 36
2.6 調査上の制約 36
2.7 リスク分析 37
3 エグゼクティブサマリー 38
4 更なる考察 41
4.1 SDVエコシステムにおけるプレイヤーにとって魅力的な機会 41
4.2 地域別のSDV市場の将来展望 42
4.3 SDVの種類別、SDV市場の将来展望 42
4.4 車両タイプ別のSDV市場の将来展望 43
5 市場概要 44
5.1 イントロダクション 44
5.2 市場ダイナミクス 45
5.2.1 促進要因 45
- 5.2.1.1 リコールおよび製造コストの削減 45
- 5.2.1.2 パーソナライズされた顧客エンゲージメント 46
- 5.2.1.3 ADASデジタルコックピットの統合 48
- 5.2.1.4 5G技術の導入拡大 49
5.2.2 抑制要因 50
- 5.2.2.1 無線経由でのアップデートの制限 50
- 5.2.2.2 自動運転車におけるサイバー攻撃のリスク増加 51
5.2.3 市場機会 52
- 5.2.3.1 遠隔診断 52
- 5.2.3.2 利用に応じた料金体系のモビリティ 53
- 5.2.3.3 SDVプラットフォームの収益化 54
- 5.2.3.4 緊急時修理のためのデジタルツイン 55
5.2.4 課題 56
- 5.2.4.1 複雑なソフトウェアの更新とセキュリティパッチ 56
- 5.2.4.2 データ漏洩のリスク 57
5.3 エコシステム分析 59
5.3.1 OEM 59
5.3.2 ティア1ハードウェアプロバイダー 59
5.3.3 Tier-2プレイヤー 59
5.3.4 チップベンダー 59
5.3.5 ソフトウェアプロバイダー 60
5.3.6 クラウドプロバイダー 60
5.4 SDVの進化 61
5.5 特許分析 63
5.5.1 イントロダクション 63
5.6 規制の概観 67
5.6.1 各国における自動運転車の利用に関する規制 69
5.6.2 規制当局、政府機関、その他組織 70
5.7 主要会議とイベント 2025年～2026年 73
5.8 技術分析（SDVを支える主要な要素） 74
5.8.1 イントロダクション 74
5.8.2 中央高性能計算機 74
5.8.3 ゾーンコントローラー 75
5.8.4 無線アップデート 76
5.8.5 拡張性のある電気/電子アーキテクチャ 77
5.9 OEM SDVシフトの比較 78
5.10 SDVへの移行における既存のOEMが採用した戦略 79
5.10.1 主要な自動車メーカーによるSDV（ソフトウェア定義型車両）向けOEMダッシュボード 80
5.11 SDVエコシステムにおけるテクノロジー企業とクラウドプロバイダーの比較 81
5.12 SDVへの移行を進めるOEMのE/Eアーキテクチャ計画 83
5.13 ケーススタディ分析 85
5.13.1 CUBIC TELECOMが車両アーキテクチャの変革に果たす役割 85
5.13.2 Red Hat を使用した仮想テスト環境の構築 85
5.13.3 フォルクスワーゲンのソフトウェア革新戦略 86
5.13.4 ESync AllianceによるOTA（Over-the-Air）アップデートの標準化 87
5.13.5 AWSとの連携によるコンチネンタル自動車エッジプラットフォーム 87
5.13.6 BlackBerry IvyとAWSによる自動車ソフトウェア開発の革新 88
5.13.7 AWSとBlackBerryによる車両ソフトウェアの近代化への取り組み 88
5.13.8 NVIDIAのDRIVEプラットフォームが、ボルボの自動運転ビジョンを支える 89
5.13.9 テスラ、ソフトウェア定義型車両への道のり 89
5.13.10 BMWの自動車ソフトウェアにおける戦略的転換 90
6 E/Eアーキテクチャ別のSDV市場の将来展望 91
6.1 イントロダクション 91
6.2 分散アーキテクチャ 91
6.3 ドメイン集中型アーキテクチャ 92
6.4 ゾーン制御アーキテクチャ 92
7 SDVの種類別、SDV市場の将来展望 93
7.1 イントロダクション 94
7.2 SDV 95
7.3 SEMI-SDV 96
7.3.1 より高度なゾーン制御アーキテクチャへの移行段階 96
7.4 主な考察 96
8 車両タイプ別のSDV市場の将来展望 97
8.1 イントロダクション 98
8.2 乗用車 99
8.2.1 シームレスでテクノロジーを活用した体験に対する消費者の期待が市場を牽引 99
8.3 小型商用車 100
8.4 主な考察 101
9 地域別のSDV市場の将来展望 102
9.1 イントロダクション 103
9.2 アジア太平洋 105
9.2.1 生成AIインパクト分析 107
9.2.2 中国 107
- 9.2.2.1 プラットフォーム化とSDVエコシステムの発展による市場の活性化 107
9.2.3 日本 108
- 9.2.3.1 政府およびOEMとの連携による市場の活性化 108
9.2.4 韓国 109
- 9.2.4.1 韓国の自動車部品メーカーの世界展開が市場を牽引 109
9.3 ヨーロッパ 110
9.3.1 生成AIインパクト分析 111
9.3.2 ドイツ 111
9.3.3 フランス 112
- 9.3.3.1 OEMによる取り組みとソフトウェアプロバイダーとの連携による市場の活性化 112
9.3.4 英国 112
- 9.3.4.1 SDVの普及を促進する政府規制 112
9.3.5 スペイン 113
9.4 北米 114
9.4.1 生成AIインパクト分析 115
9.4.2 米国 116
- 9.4.2.1 技術の進歩とOEMによるOTAアップデートが市場を牽引 116
9.4.3 カナダ 116
- 9.4.3.1 戦略的パートナーシップとインフラ開発による市場の活性化 116
10 競合情勢 117
10.1 イントロダクション 117
10.2 主要プレイヤー戦略 117
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 119
10.4 REVENUE ANALYSIS, 2019-2023 121
10.5 企業評価マトリックス：主要企業 2023年 122
10.5.1 STARS 122
10.5.2 EMERGING LEADERS 122
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 122
10.5.4 PARTICIPANTS 122
10.5.5 企業フットプリント：主要企業 2023年 124
- 10.5.5.1 企業フットプリント 124
- 10.5.5.2 Vehicle type footprint 125
- 10.5.5.3 Region footprint 126
10.6 企業評価マトリックス：スタートアップ / 中小企業 2023年 126
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 126
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 126
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 127
10.6.4 STARTING BLOCKS 127
10.6.5 競合ベンチマーキング：スタートアップ / 中小企業 2023年 128
10.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 129
10.8 競合シナリオ 130
10.8.1 製品展開 130
10.8.2 ディール 132
11 企業プロファイル 135
11.1 主要なSDVプロバイダー 135
11.1.1 TESLA 135
- 11.1.1.1 事業概要 135
- 11.1.1.2 製品 137
- 11.1.1.3 直近の動向 138
- 11.1.1.3.1 製品展開 138
- 11.1.1.3.2 ディール 139
- 11.1.1.4 MnMビュー 140
- 11.1.1.4.1 主な強み 140
- 11.1.1.4.2 戦略的選択肢 140
- 11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 140
11.1.2 LI AUTO INC 141
11.1.3 ZEEKR 147
11.1.4 XPENG INC 153
11.1.5 NIO 159
11.1.6 RIVIAN 163
11.2 KEY OEMS SHIFTING TO SDV 168
11.2.1 フォルクスワーゲンAG 168
- 11.2.1.1 事業概要 168
- 11.2.1.2 製品 170
- 11.2.1.3 直近の動向 172
- 11.2.1.3.1 製品展開 172
- 11.2.1.3.2 ディール 172
- 11.2.1.3.3 拡大 174
11.2.2 ヒョンデ自動車 175
11.2.3 フォード 180
11.2.4 ゼネラルモーターズ 185
11.2.5 ルノーグループ 191
11.2.6 トヨタ自動車 197
11.2.7 ステランティス 202
11.2.8 メルセデス・ベンツAG 208
11.2.9 BYD 214
11.2.10 BMW 220
11.3 KEY TECH INTEGRATORS 226
11.3.1 NVIDIA社 226
11.3.2 クアルコム・テクノロジーズ社 228
11.3.3 ブラックベリー・リミテッド 230
11.3.4 VECTOR INFORMATIK GMBH 232
11.3.5 目次：
1 ガイドライン： 234
11.3.6 アマゾン・ドット・コム 236
11.3.7 マイクロソフト 238
11.3.8 APEX.AI 239
11.3.9 MOBILEYE 240
11.3.10 Tencent 241
11.3.11 アリババ 242
11.3.12 ホライゾン・ロボティクス 243
11.3.13 TATAテクノロジーズ 244
11.3.14 KPITテクノロジーズ 245
12 MarketsandMarketsのおすすめ 246
12.1 既存のOEMが、自社のソフトウェアシステムを開発するために、垂直統合を進める。 246
12.2 内燃機関車におけるSDVへの移行は緩やかになり、市場は高級車が牽引する 246
12.3 従来のOEMがドメイン集中型アーキテクチャおよびゾーン制御に移行 246
12.4 まとめ 247
13 付録 248
13.1 産業エキスパートの主な考察 248
13.2 ディスカッションガイド 248
13.3 ナレッジストア 250
13.4 カスタマイズオプション 252
13.5 関連レポート 252
13.6 執筆者の詳細 253
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