全体要約
鶏肉の需要が高まる中、抗生物質の成長促進剤禁止に対する関心が動物飼料プロバイオティクスの需要を後押ししています。乾燥型プロバイオティクスは高い繊維含量を有し、消化器系の健康を向上させる効果があります。主な企業には、ADM、CHR. HANSEN HOLDING、Evonik Industries、DSM、Novozymesなどが含まれ、高成長市場の競争が激化しています。
関連する質問
7.1 billion USD（2028年）
9.1%（2023年から2028年）
ADM, International Flavors & Fragrances Inc., CHR. HANSEN HOLDING A/S, Evonik Industries AG, Land O'Lakes, DSM, Ohly, Novozymes, Alltech, Kemin Industries, Inc., Provita Animal Health, Orffa, Lesaffre, Lallemand Inc., Advance Aqua Bio Technologies India Private Limited, SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD., AgriHealth, Arm & Hammer Animal and Food Production, Unique Biotech, Planet biotech India, Indogulf Company, Pellucid Lifesciences Pvt. Ltd., Pure Cultures, BL BIO LAB, LLC, VIRBAC
抗生物質成長促進剤の禁止に対する関心増大, 飼料効率を向上させるプロバイオティクスの利用, 高繊維乾燥型プロバイオティクスの消化器官健康への寄与
概要
家禽は予測期間中に高い需要が見込まれています。
鶏肉生産者の間で抗生物質成長促進剤の禁止に対する懸念が高まっており、それが動物飼料におけるプロバイオティクスの適用の機会となっています。これは抗生物質耐性の発展を助けます。肉や乳製品の消費に伴う利点についての消費者の意識の高まりは、彼らが消費する肉の質に対する懸念も引き起こしています。
産業化された動物産業は、特に家禽における飼料中のプロバイオティクスに対する需要が高まっている理由の一つです。プロバイオティクスは飼料の効率を向上させ、家禽の飼料摂取を増加させるのに役立ちます。プロバイオティクスをブロイラーの食事に補 supplement することで、飼料転換率が改善され、体重が増加する結果が得られています。また、ブロイラーの死亡率を低下させるのにも役立ちます。このため、家禽肉の急速な需要と成長が市場を推進すると予想されています。
形態別では、乾燥形式が動物飼料におけるプロバイオティクス市場を支配すると予想されています。
動物飼料は濃縮物と粗飼料を含んでいます。粗飼料は高繊維の飼料です。このため、主に乾燥した形態で存在します。乾燥した形態のプロバイオティクスに含まれる高い繊維は、動物の消化器の健康を促進するのに役立ちます。繊維はプレバイオティクスとして機能し、有益な腸内細菌の食料源を提供します。これにより、プロバイオティクスの成長と活動が支援され、消化、栄養素の吸収、全体的な腸の健康が改善されます。繊維が豊富な乾燥形態のプロバイオティクスは、複雑な炭水化物の分解を助け、動物が飼料からより多くの栄養を抽出できるようにします。この栄養利用の改善は、より良い飼料効率と、農家にとって物の飼料コストの削減につながる可能性があります。プロバイオティクス微生物の乾燥形態を準備するために、冷凍乾燥法とスプレー乾燥法が利用されます。
さらに、乾燥または粉末状のプロバイオティクスを含む飼料原料の一般的な利点には、長い保存期間、便利なパッケージング、使いやすさ、他の成分とブレンドできる能力が含まれます。これらの要素が相まって、乾燥セグメントの成長を促進するでしょう。
アジア太平洋地域は予測期間中に市場の成長に大きく寄与するでしょう。
地域は、中国、インド、日本、オーストラリア、ニュージーランド、およびアジア太平洋地域の他の地域に分かれています。アジア太平洋における動物飼料のプロバイオティクス市場は、人口の増加、アジア太平洋地域での急速な都市化、可処分所得の増加、そして質の高い肉製品に対する需要の増加といった要因により、成長しています。このことは、質の高い飼料添加物の需要を促進しています。
インド、中国、日本では、人口の購買力の上昇とタンパク質豊富な肉食の需要の高まりにより、大幅な成長が見られます。鶏肉と豚肉はアジア太平洋地域で広く消費されています。この地域は、所得水準、技術、最終消費者の要求において多様性があるため、家畜により良質な飼料を提供することで、将来の成長の余地を広げています。日本、韓国、マレーシアは成熟した安定した市場であり、プロバイオティクスを生産するための最新技術を利用しています。この地域の動物生産の継続的な近代化により、動物飼料産業におけるプロバイオティクス製造者にとっての機会が提供されています。アジア太平洋市場は、農場動物の健康と生産性に対する政府の関心の高まりにより、動物飼料プロバイオティクス製品に対して膨大な機会を提供します。これらの要因により、動物飼料におけるプロバイオティクスの需要が高まると予想されています。
プライマリーの内訳：
会社タイプ別：Tier1 - 40%、Tier2 - 32%、Tier3 - 28%
職位別: Cレベル - 45%、Dレベル - 33%、その他 - 22%
地域別：北米 - 15％、ヨーロッパ - 20％、南米 - 12％、アジア太平洋 - 40％
RoW – 13%
他には、営業マネージャー、テリトリーマネージャー、およびプロダクトマネージャーが含まれます。
本報告書で紹介されている主要企業：
・ADM（アメリカ）
インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス・インク（アメリカ）
・CHR. ハンセン ホールディング A/S（デンマーク）
エボニック・インダストリーズAG（ドイツ）
・ランドオレイクス（アメリカ）
・DSM（オランダ）
オーリー（ドイツ）
ノボザイムズ（デンマーク）
• オールテック（アメリカ）
ケミン・インダストリーズ・インク（アメリカ）
プロビタ動物健康（英国）
オルファ（オランダ）
• レサフル（フランス）
• ラレマンド社（カナダ）
アドバンス・アクア・バイオ・テクノロジーズ・インディア・プライベート・リミテッド（インド）
SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD.（インド）
アグリヘルス（アイルランド）
アーム・アンド・ハンマーの動物および食品生産（米国）
ユニークバイオテク (インド)
プラネットバイオテックインディア（インド）
インドガルフ社（インド）
ペルシッドライフサイエンシズプライベートリミテッド（インド）
・ピュアカルチャー（米国）
・BL BIO LAB, LLC（アメリカ）
・ヴァービック（フランス）
この研究は、動物飼料のプロバイオティクス市場における主要プレーヤーの詳細な競争分析を含んでおり、彼らの企業プロフィール、最近の進展、および主要な市場戦略が含まれています。
調査範囲：
この報告書では、動物飼料のプロバイオティクス市場を、ソース、家畜、形状、機能（定性的）、流通チャネル（定性的）、地域に基づいて分割しています。インサイトに関しては、この報告書はさまざまなレベルの分析—競争環境、最終用途分析、企業プロフィールに焦点を当てており、これらは総合的に、世界の動物飼料市場における新興および高成長セグメント、高成長地域、国々、政府の取り組み、推進要因、制約要因、機会、及び課題についての見解を含んでいます。
このレポートを購入する理由：
この報告書は、市場リーダーや新規参入者に、動物飼料市場における全体的なプロバイオティクスの収益数字とサブセグメントの最も近い近似値に関する情報を提供します。この報告書は、ステークホルダーが競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置づけるための洞察を得て、適切な市場進出戦略を計画するのに役立ちます。また、この報告書は、ステークホルダーが市場の動向を理解し、主要な市場ドライバー、制約、課題、機会に関する情報を提供します。
レポートは以下のポイントに関する洞察を提供します。
• 動物用飼料市場におけるプロバイオティクスの成長に影響を与える主要な推進要因（動物タンパク質やその他の畜産製品の需要増加）、制約（動物用飼料製品におけるプロバイオティクスの国際的な品質規制の標準化不足）、機会（抗生物質成長促進剤（AGP）の廃止）、および課題（その他の飼料添加物の高い人気）についての分析です。
• 製品開発／革新：動物飼料市場におけるプロバイオティクスの新しい技術、研究開発活動、新製品およびサービスの導入に関する詳細な洞察。
• 市場開発：収益性の高い市場に関する包括的な情報 - この報告書は、さまざまな地域における動物飼料のプロバイオティクス市場を分析しています。
• 市場の多様化：動物飼料市場における新製品・サービス、未開拓の地域、最近の開発、および投資に関する詳細情報。
・競争評価：市場シェア、成長戦略、主要企業のサービス提供についての詳細な評価。ADM（米国）、Chr. Hansen Holding A/S（デンマーク）、Evonik Industries AG（ドイツ）、Land O’Lakes Inc.（米国）、DSM（米国）、およびNovozymes（デンマーク）などが動物飼料市場におけるプロバイオティクスの戦略において重要です。この報告書は、利害関係者がプロバイオティクスおよび飼料添加物市場を理解し、主要な市場ドライバー、制約、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。
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目次
1 イントロダクション 37
1.1 調査の目的 37
1.2 市場の定義 37
1.3 調査範囲 38
1.3.1 包含・除外事項 38
1.4 対象地域 39
1.5 対象年 40
1.6 対象の単位 40
1.6.1 通貨(金額単位) 40
1.6.2 ボリューム単位 41
1.7 ステークホルダー 41
1.8 変化のサマリー 42
1.9 リセッション時のインパクト分析 42
2 調査手法 43
2.1 リサーチデータ 43
2.1.1 二次データ 44
- 2.1.1.1 二次情報の主要データ 44
2.1.2 一次データ 44
- 2.1.2.1 業界についての主な考察 45
- 2.1.2.2 一次インタビュー内訳 46
2.2 市場規模予測 46
2.2.1 トップダウンアプローチ 47
2.2.2 ボトムアップアプローチ 48
2.3 データのトライアンギュレーション 49
2.4 動物飼料プロバイオティクス市場への不況の影響 50
2.4.1 景気後退を示すマクロ指標 50
2.5 調査の前提 55
2.6 調査上の制約と関連リスク 55
3 エグゼクティブサマリー 56
4 更なる考察 60
4.1 動物飼料プロバイオティクス市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 60
4.2 アジア太平洋地域動物飼料プロバイオティクス市場：供給源別、国別 60
4.3 動物飼料プロバイオティクスの市場、展開別 61
4.4 動物飼料プロバイオティクスの市場、家畜別 61
4.5 動物飼料プロバイオティクスの市場、ソース別 62
5 市場概要 63
5.1 イントロダクション 63
5.2 マクロ経済指標 63
5.2.1 配合飼料生産の増加 63
5.2.2 新興国における成長機会 64
5.3 市場力学 65
5.3.1 促進要因 66
- 5.3.1.1 動物性タンパク質およびその他の畜産物に対する需要の増加 66
- 5.3.1.2 飼料生産性と飼料要求率への圧力 67
- 5.3.1.3 疾病の発生が多い 67
5.3.2 抑制要因 67
- 5.3.2.1 標準化されていない国際品質規制 67
5.3.3 市場機会 68
- 5.3.3.1 抗生物質成長促進剤（AGP）の廃止 68
- 5.3.3.2 飼料産業における革新と技術の進歩 69
5.3.4 課題 69
- 5.3.4.1 新しいプロバイオティクス菌株を開発するための高い研究開発費 69
- 5.3.4.2 他の飼料添加物の人気が高い 70
6 業界トレンド 71
6.1 イントロダクション 71
6.2 バリューチェーン分析 71
6.2.1 研究・製品開発 71
6.2.2 原料調達 71
6.2.3 生産・加工 72
6.2.4 ディストリビューション 72
6.2.5 セールス＆マーケティング 72
6.3 技術分析 73
6.3.1 プロバイオティクスの新たな供給源としてのバクテリオファージ 73
6.3.2 発泡性錠剤のプロバイオティクス 73
6.4 価格分析：動物飼料プロバイオティクス市場 73
6.4.1 平均販売価格、ソース別 73
6.5 エコシステム/マーケットマップ 75
6.5.1 需要サイド 75
6.5.2 供給サイド 75
6.6 顧客事業にインパクトのあるトレンド/ディスラプション 78
6.7 特許分析 79
6.8 取引分析・貿易分析 81
6.9 主な会議とイベント 82
6.10 関税と規制の状況 83
6.10.1 北米 84
- 6.10.1.1 米国 84
- 6.10.1.2 カナダ 85
6.10.2 EU 85
6.10.3 アジア太平洋 86
- 6.10.3.1 中国 86
- 6.10.3.2 日本 86
- 6.10.3.3 インド 86
6.10.4 南米 87
- 6.10.4.1 ブラジル 87
6.11 ポーターのファイブフォース分析 89
6.11.1 競合・競争状況の激しさ 89
6.11.2 サプライヤーの交渉力 90
6.11.3 買い手の交渉力 90
6.11.4 代替品の脅威 90
6.11.5 新規参入の脅威 90
6.12 主なステークホルダーと購入基準 91
6.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 91
6.12.2 購買基準 92
6.13 ケーススタディ 93
7 動物飼料プロバイオティクスの市場、ソース別 94
7.1 イントロダクション 95
7.2 バクテリア 98
7.2.1 酵母と比較して高い商品性と優れた胆汁耐性 98
7.2.2 乳酸菌 100
7.2.3 ビフィドバクテリウム 101
7.2.4 サーモフィルス連鎖球菌 101
7.3 酵母と菌類 102
7.3.1 高い製品革新率と継続的研究 102
7.3.2 サッカロミセス・セレビシエ 104
7.3.3 Saccharomyces Boulardii 104
7.3.4 その他の酵母・菌源 105
8 動物飼料プロバイオティクスの市場、家畜別 106
8.1 イントロダクション 107
8.2 家禽類 109
8.2.1 鶏肉需要の急増と成長 109
8.3 豚 111
8.3.1 アジア諸国における豚肉消費量の多さ 111
8.4 反芻動物 112
8.5 アクアカルチャー 114
8.5.1 世界の養殖用飼料トン数が大幅に増加 114
8.6 ペット 116
8.6.1 北米とヨーロッパにおけるペット飼育の急増 116
8.7 その他家畜 117
9 動物飼料プロバイオティクスの市場、展開別 119
9.1 イントロダクション 120
9.2 ドライ 121
9.2.1 飼料効率の向上とコストの最適化 121
9.3 液体 122
9.3.1 プロバイオティクス株の生存率の向上と飼料の食感の均一化 122
10 動物飼料プロバイオティクスの市場、機能別 124
10.1 イントロダクション 124
10.2 ニュートリション 124
10.3 腸の健康 125
10.4 収量 125
10.5 免疫 125
10.6 生産性 126
11 動物飼料プロバイオティクスの市場、流通チャネル別 128
11.1 イントロダクション 128
11.2 代理店への直接販売 128
11.3 家畜生産者および飼料インテグレーターへの直接販売 129
11.4 その他の流通チャネル 129
12 動物飼料プロバイオティクスの市場、地域別 130
12.1 イントロダクション 131
12.2 北米 133
12.2.1 北米：リセッション時のインパクト分析 133
12.2.2 米国 138
- 12.2.2.1 動物性タンパク質への高い需要とペット飼育の増加 138
12.2.3 カナダ 139
- 12.2.3.1 酪農業の近代化と層飼料の増加 139
12.2.4 メキシコ 141
12.3 ヨーロッパ 142
12.3.1 ヨーロッパ：リセッション時のインパクト分析 142
12.3.2 ドイツ 147
- 12.3.2.1 商業屠畜場における食肉生産量の増加 147
12.3.3 英国 148
- 12.3.3.1 健康意識と乳製品の消費量の増加 148
12.3.4 フランス 149
- 12.3.4.1 高い配合飼料生産量と強力な規制 149
12.3.5 イタリア 151
12.3.6 スペイン 152
- 12.3.6.1 肉と乳製品の需要拡大 152
12.3.7 ロシア 153
12.3.8 その他ヨーロッパ 154
12.4 アジア太平洋 156
12.4.1 アジア太平洋：リセッション時のインパクト分析 156
12.4.2 中国 162
- 12.4.2.1 急速な都市化と家畜需要の増加 162
12.4.3 インド 163
- 12.4.3.1 牛の頭数が多く、飼料添加物の需要がある 163
12.4.4 日本 165
- 12.4.4.1 高級畜産物に対する需要の増加 165
12.4.5 オーストラリア・ニュージーランド 166
- 12.4.5.1 オーガニックおよび放し飼い製品に対する需要の伸び 166
12.4.6 その他アジア太平洋 168
12.5 南米 169
12.5.1 南米：リセッション時のインパクト分析 169
12.5.2 ブラジル 174
12.5.3 アルゼンチン 175
- 12.5.3.1 一人当たりの牛肉消費量が多く、畜産業が盛んである 175
12.5.4 その他南米 177
12.6 その他地域 178
12.6.1 その他地域：リセッション時のインパクト分析 178
12.6.2 アフリカ 182
- 12.6.2.1 畜産業の発達と食肉消費の拡大 182
12.6.3 中東 184
- 12.6.3.1 牛肉の高い消費量が市場を活性化 184
13 競合情勢 186
13.1 概要 186
13.2 市場シェア分析 186
13.3 主要プレイヤーのセグメント収益分析 187
13.4 主要企業の年間売上高と成長率の比較 188
13.5 主な出場選手 海老田 188
13.6 主要プレイヤー戦略 189
13.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 191
13.8 企業評価４象限分類（主要企業） 191
13.8.1 STARS 192
13.8.2 EMERGING LEADERS 192
13.8.3 PERVASIVE PLAYERS 192
13.8.4 PARTICIPANTS 192
13.9 動物飼料プロバイオティクス市場：製品フットプリント（主要企業） 194
13.10 企業評価クワドラント（スタートアップ/SMEs） 198
13.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 198
13.10.2 STARTING BLOCKS 198
13.10.3 RESPONSIVE COMPANIES 198
13.10.4 DYNAMIC COMPANIES 198
13.10.5 主要なSTARTUPS/SMESの競合ベンチマーキング 200
13.11 競合シナリオ 202
13.11.1 新製品ローンチ 202
13.11.2 ディール 203
13.11.3 その他 204
14 企業プロファイル 205
14.1 主要企業 205
14.1.1 ADM 205
14.1.2 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 209
14.1.3 CHR. HANSEN HOLDING A/S 213
14.1.4 EVONIK INDUSTRIES AG 215
14.1.5 LAND O’LAKES, INC 218
14.1.6 DSM 222
14.1.7 OHLY 225
14.1.8 NOVOZYMES 228
14.1.9 ALLTECH 231
14.1.10 KEMIN INDUSTRIES, INC 232
14.1.11 PROVITA ANIMAL HEALTH 234
14.1.12 ORFFA 236
14.1.13 LESAFFRE 237
14.1.14 LALLEMAND INC 238
14.1.15 ADVANCE AQUA BIO TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED 240
14.1.16 SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD 241
14.1.17 AGRIHEALTH 243
14.1.18 ARM & HAMMER ANIMAL AND FOOD PRODUCTION 244
14.1.19 UNIQUE BIOTECH 245
14.1.20 PLANET BIOTECH INDIA 247
14.2 他の有力企業 249
14.2.1 INDOGULF COMPANY 249
14.2.2 PELLUCID LIFESCIENCES PVT. LTD 250
14.2.3 PURE CULTURES 250
14.2.4 BL BIO LAB, LLC 251
14.2.5 VIRBAC 251
15 関連市場 252
15.1 イントロダクション 252
15.2 調査上の制約 252
15.3 飼料添加物市場 252
15.3.1 市場の定義 252
15.3.2 市場概要 253
15.4 プロバイオティクス市場 254
15.4.1 市場の定義 254
15.4.2 市場概要 254
16 付録 255
16.1 ディスカッションガイド 255
16.2 ナレッジストア 260
16.3 カスタマイズオプション 262
16.4 関連レポート 263
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 37
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 37
1.3 STUDY SCOPE 38
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
1.4 REGIONS COVERED 39
1.5 YEARS CONSIDERED 40
1.6 UNITS CONSIDERED 40
1.6.1 CURRENCY (VALUE UNIT) 40
1.6.2 VOLUME UNIT 41
1.7 STAKEHOLDERS 41
1.8 SUMMARY OF CHANGES 42
1.9 RECESSION IMPACT ANALYSIS 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
2.1.1 SECONDARY DATA 44
- 2.1.1.1 Key data from secondary sources 44
2.1.2 PRIMARY DATA 44
- 2.1.2.1 Key industry insights 45
- 2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 47
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 48
2.3 DATA TRIANGULATION 49
2.4 RECESSION IMPACT ON PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 50
2.4.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 50
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 55
2.6 RESEARCH LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 55
3 EXECUTIVE SUMMARY 56
4 PREMIUM INSIGHTS 60
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 60
4.2 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE AND COUNTRY 60
4.3 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM 61
4.4 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK 61
4.5 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE 62
5 MARKET OVERVIEW 63
5.1 INTRODUCTION 63
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 63
5.2.1 RISE IN PRODUCTION OF COMPOUND FEED 63
5.2.2 GROWTH OPPORTUNITIES IN EMERGING ECONOMIES 64
5.3 MARKET DYNAMICS 65
5.3.1 DRIVERS 66
- 5.3.1.1 Increased demand for animal protein and other livestock products 66
- 5.3.1.2 Pressure on feed productivity and feed conversion rate 67
- 5.3.1.3 Greater prevalence of disease outbreaks 67
5.3.2 RESTRAINTS 67
- 5.3.2.1 Non-standardized international quality regulations 67
5.3.3 OPPORTUNITIES 68
- 5.3.3.1 Abolition of antibiotic growth promoters (AGPs) 68
- 5.3.3.2 Innovations and technological advancements in feed industry 69
5.3.4 CHALLENGES 69
- 5.3.4.1 High R&D costs for developing new probiotic strains 69
- 5.3.4.2 High popularity of other feed additives 70
6 INDUSTRY TRENDS 71
6.1 INTRODUCTION 71
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 71
6.2.1 RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT 71
6.2.2 RAW MATERIAL SOURCING 71
6.2.3 PRODUCTION & PROCESSING 72
6.2.4 DISTRIBUTION 72
6.2.5 MARKETING & SALES 72
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 73
6.3.1 BACTERIOPHAGES AS NEW SOURCE OF PROBIOTICS 73
6.3.2 PROBIOTICS IN FORM OF EFFERVESCENT TABLETS 73
6.4 PRICING ANALYSIS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 73
6.4.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY SOURCE 73
6.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 75
6.5.1 DEMAND SIDE 75
6.5.2 SUPPLY SIDE 75
6.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 78
6.7 PATENT ANALYSIS 79
6.8 TRADE ANALYSIS 81
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS 82
6.10 TARIFFS AND REGULATORY LANDSCAPE 83
6.10.1 NORTH AMERICA 84
- 6.10.1.1 US 84
- 6.10.1.2 Canada 85
6.10.2 EUROPEAN UNION 85
6.10.3 ASIA PACIFIC 86
- 6.10.3.1 China 86
- 6.10.3.2 Japan 86
- 6.10.3.3 India 86
6.10.4 SOUTH AMERICA 87
- 6.10.4.1 Brazil 87
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 89
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 90
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 90
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 90
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 90
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 91
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
6.12.2 BUYING CRITERIA 92
6.13 CASE STUDIES 93
6.13.1 ACQUISITION OF PROBIOTICS INTERNATIONAL LIMITED HELPED ADM EXPAND ITS OFFERINGS 93
6.13.2 LAUNCH OF ECOBIL FIZZ FOR CHICKENS HELPED EVONIK INDUSTRIES AG BROADEN POULTRY PRODUCT PORTFOLIO 93
7 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE 94
7.1 INTRODUCTION 95
7.2 BACTERIA 98
7.2.1 HIGH COMMERCIALIZATION AND BETTER BILE RESISTANCE AS COMPARED TO YEAST 98
7.2.2 LACTOBACILLI 100
7.2.3 BIFIDOBACTERIUM 101
7.2.4 STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS 101
7.3 YEAST & FUNGI 102
7.3.1 HIGH RATE OF PRODUCT INNOVATIONS AND ONGOING RESEARCH 102
7.3.2 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 104
7.3.3 SACCHAROMYCES BOULARDII 104
7.3.4 OTHER YEAST & FUNGI SOURCES 105
8 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK 106
8.1 INTRODUCTION 107
8.2 POULTRY 109
8.2.1 RAPID DEMAND AND GROWTH OF POULTRY MEAT 109
8.3 SWINE 111
8.3.1 HIGH PORK CONSUMPTION IN ASIAN COUNTRIES 111
8.4 RUMINANTS 112
8.4.1 HIGH PER CAPITA CONSUMPTION OF BEEF AND GLOBAL RISE IN DEMAND FOR DAIRY PRODUCTS 112
8.5 AQUACULTURE 114
8.5.1 SUBSTANTIAL RISE IN GLOBAL AQUACULTURE FEED TONNAGE 114
8.6 PETS 116
8.6.1 SURGE IN PET OWNERSHIP IN NORTH AMERICA AND EUROPE 116
8.7 OTHER LIVESTOCK 117
9 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM 119
9.1 INTRODUCTION 120
9.2 DRY 121
9.2.1 BETTER FEED EFFICIENCY AND COST OPTIMIZATION 121
9.3 LIQUID 122
9.3.1 ENHANCED PROBIOTIC STRAINS VIABILITY AND FEED TEXTURE UNIFORMITY 122
10 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FUNCTION 124
10.1 INTRODUCTION 124
10.2 NUTRITION 124
10.3 GUT HEALTH 125
10.4 YIELD 125
10.5 IMMUNITY 125
10.6 PRODUCTIVITY 126
11 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL 128
11.1 INTRODUCTION 128
11.2 DIRECT SALES TO DISTRIBUTORS 128
11.3 DIRECT SALES TO LIVESTOCK GROWERS AND FEED INTEGRATORS 129
11.4 OTHER DISTRIBUTION CHANNELS 129
12 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION 130
12.1 INTRODUCTION 131
12.2 NORTH AMERICA 133
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 133
12.2.2 US 138
- 12.2.2.1 High demand for animal-based protein and rise in pet ownership 138
12.2.3 CANADA 139
- 12.2.3.1 Modernization of dairy industry and rise in layer feed production 139
12.2.4 MEXICO 141
- 12.2.4.1 Strengthening feed industry, surging meat exports, and high demand for poultry products 141
12.3 EUROPE 142
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 142
12.3.2 GERMANY 147
- 12.3.2.1 Higher meat production in commercial slaughterhouses 147
12.3.3 UK 148
- 12.3.3.1 Increased health awareness and consumption of dairy products 148
12.3.4 FRANCE 149
- 12.3.4.1 High compound feed production and strong regulations 149
12.3.5 ITALY 151
- 12.3.5.1 Growth of pet food premium products and high animal feed consumption 151
12.3.6 SPAIN 152
- 12.3.6.1 Greater demand for meat and dairy products 152
12.3.7 RUSSIA 153
- 12.3.7.1 Robust feed industry coupled with rise in demand for poultry and dairy products 153
12.3.8 REST OF EUROPE 154
12.4 ASIA PACIFIC 156
12.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 156
12.4.2 CHINA 162
- 12.4.2.1 Rapid urbanization and rising demand for livestock 162
12.4.3 INDIA 163
- 12.4.3.1 Large cattle population and demand for feed additives 163
12.4.4 JAPAN 165
- 12.4.4.1 Increase in demand for premium-quality animal products 165
12.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 166
- 12.4.5.1 Growth in demand for organic and free-range products 166
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 168
12.5 SOUTH AMERICA 169
12.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 169
12.5.2 BRAZIL 174
- 12.5.2.1 Substantial demand for good quality meat in domestic and international markets 174
12.5.3 ARGENTINA 175
- 12.5.3.1 High per capita beef consumption and thriving livestock industry 175
12.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 177
12.6 REST OF THE WORLD 178
12.6.1 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT ANALYSIS 178
12.6.2 AFRICA 182
- 12.6.2.1 Well-developed livestock industry coupled with growing meat consumption 182
12.6.3 MIDDLE EAST 184
- 12.6.3.1 High consumption of beef to fuel market 184
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 186
13.1 OVERVIEW 186
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS 186
13.3 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 187
13.4 KEY PLAYERS ANNUAL REVENUE VS GROWTH 188
13.5 KEY PLAYERS EBIDTA 188
13.6 KEY PLAYER STRATEGIES 189
13.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 191
13.8 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 191
13.8.1 STARS 192
13.8.2 EMERGING LEADERS 192
13.8.3 PERVASIVE PLAYERS 192
13.8.4 PARTICIPANTS 192
13.9 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: PRODUCT FOOTPRINT (KEY PLAYERS) 194
13.10 COMPANY EVALUATION QUADRANT (STARTUPS/SMES) 198
13.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 198
13.10.2 STARTING BLOCKS 198
13.10.3 RESPONSIVE COMPANIES 198
13.10.4 DYNAMIC COMPANIES 198
13.10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 200
13.11 COMPETITIVE SCENARIO 202
13.11.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 202
13.11.2 DEALS 203
13.11.3 OTHERS 204
14 COMPANY PROFILES 205
14.1 KEY COMPANIES 205
14.1.1 ADM 205
14.1.2 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 209
14.1.3 CHR. HANSEN HOLDING A/S 213
14.1.4 EVONIK INDUSTRIES AG 215
14.1.5 LAND O’LAKES, INC 218
14.1.6 DSM 222
14.1.7 OHLY 225
14.1.8 NOVOZYMES 228
14.1.9 ALLTECH 231
14.1.10 KEMIN INDUSTRIES, INC 232
14.1.11 PROVITA ANIMAL HEALTH 234
14.1.12 ORFFA 236
14.1.13 LESAFFRE 237
14.1.14 LALLEMAND INC 238
14.1.15 ADVANCE AQUA BIO TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED 240
14.1.16 SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD 241
14.1.17 AGRIHEALTH 243
14.1.18 ARM & HAMMER ANIMAL AND FOOD PRODUCTION 244
14.1.19 UNIQUE BIOTECH 245
14.1.20 PLANET BIOTECH INDIA 247
14.2 OTHER PLAYERS 249
14.2.1 INDOGULF COMPANY 249
14.2.2 PELLUCID LIFESCIENCES PVT. LTD 250
14.2.3 PURE CULTURES 250
14.2.4 BL BIO LAB, LLC 251
14.2.5 VIRBAC 251
15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 252
15.1 INTRODUCTION 252
15.2 RESEARCH LIMITATIONS 252
15.3 FEED ADDITIVES MARKET 252
15.3.1 MARKET DEFINITION 252
15.3.2 MARKET OVERVIEW 253
15.4 PROBIOTICS MARKET 254
15.4.1 MARKET DEFINITION 254
15.4.2 MARKET OVERVIEW 254
16 APPENDIX 255
16.1 DISCUSSION GUIDE 255
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 260
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 262
16.4 RELATED REPORTS 263
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2019-2022 TABLE 2 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET SNAPSHOT, 2022 VS. 2028 TABLE 3 PER CAPITA CONSUMPTION OF LIVESTOCK PRODUCTS TABLE 4 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: AVERAGE SELLING PRICE, BY SOURCE, 2020-2022 (USD/TON) TABLE 5 BACTERIA-BASED PROBIOTICS: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2020-2022 (USD/TON) TABLE 6 YEAST/FUNGI-BASED PROBIOTICS: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2020-2022 (USD/TON) TABLE 7 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: SUPPLY CHAIN (ECOSYSTEM) TABLE 8 PATENTS PERTAINING TO PROBIOTICS IN ANIMAL FEED, 2021-2023 TABLE 9 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF LACTOBACILLUS, 2021 (KG) TABLE 10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023-2024 TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 14 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SOURCES OF PROBIOTICS IN ANIMAL FEED TABLE 16 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS TABLE 17 PROBIOTICS COMMONLY USED IN ANIMAL FEED TABLE 18 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 19 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 20 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (KT) TABLE 21 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (KT) TABLE 22 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 23 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 24 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (KT) TABLE 25 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (KT) TABLE 26 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 27 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 28 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 29 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 30 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (KT) TABLE 31 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (KT) TABLE 32 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 33 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 34 BENEFITS ASSOCIATED WITH ADMINISTRATION OF PROBIOTICS IN ANIMAL FEED TABLE 35 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 36 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 37 BACTERIAL STRAINS USED IN MANUFACTURE OF PROBIOTICS FOR POULTRY TABLE 38 POULTRY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 39 POULTRY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 40 PROBIOTIC MICROORGANISMS COMMONLY USED IN SWINE FEED TABLE 41 SWINE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 42 SWINE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 43 RUMINANTS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 44 RUMINANTS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 45 APPLICATION OF PROBIOTICS IN AQUACULTURE TABLE 46 AQUACULTURE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 47 AQUACULTURE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 48 PETS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 49 PETS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 50 OTHER LIVESTOCK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 51 OTHER LIVESTOCK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 52 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 53 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 54 DRY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 55 DRY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 56 LIQUID: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 57 LIQUID: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 58 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 59 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 60 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (KT) TABLE 61 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (KT) TABLE 62 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 63 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 64 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 65 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 66 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (KT) TABLE 67 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (KT) TABLE 68 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 69 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 70 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 71 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 72 US: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 73 US: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 74 US: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 75 US: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 76 CANADA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 77 CANADA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 78 CANADA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 79 CANADA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 80 MEXICO: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 81 MEXICO: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 82 MEXICO: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 83 MEXICO: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 84 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 85 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 86 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 87 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 88 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (KT) TABLE 89 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (KT) TABLE 90 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 91 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 92 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 93 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 94 GERMANY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 95 GERMANY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 96 GERMANY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 97 GERMANY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 98 UK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 99 UK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 100 UK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 101 UK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 102 FRANCE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 103 FRANCE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 104 FRANCE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 105 FRANCE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 106 ITALY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 107 ITALY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 108 ITALY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 109 ITALY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 110 SPAIN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 111 SPAIN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 112 SPAIN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 113 SPAIN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 114 RUSSIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 115 RUSSIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 116 RUSSIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 117 RUSSIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 118 REST OF EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 119 REST OF EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 120 REST OF EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 121 REST OF EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 122 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 123 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 124 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 125 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 126 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (KT) TABLE 127 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (KT) TABLE 128 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 129 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 130 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 131 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 132 CHINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 133 CHINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 134 CHINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 135 CHINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 136 INDIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 137 INDIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 138 INDIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 139 INDIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 140 JAPAN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 141 JAPAN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 142 JAPAN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 143 JAPAN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 144 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 145 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 146 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 147 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 148 REST OF ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 149 REST OF ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 150 REST OF ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 151 REST OF ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 152 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 153 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 154 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 155 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 156 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (KT) TABLE 157 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (KT) TABLE 158 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 159 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 160 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 161 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 162 BRAZIL: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 163 BRAZIL: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 164 BRAZIL: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 165 BRAZIL: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 166 ARGENTINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 167 ARGENTINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 168 ARGENTINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 169 ARGENTINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 170 REST OF SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 171 REST OF SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 172 REST OF SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 173 REST OF SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 174 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 175 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 176 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 177 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 178 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (KT) TABLE 179 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (KT) TABLE 180 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 181 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 182 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 183 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 184 AFRICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 185 AFRICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 186 AFRICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 187 AFRICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 188 MIDDLE EAST: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 189 MIDDLE EAST: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 190 MIDDLE EAST: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 191 MIDDLE EAST: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 192 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: DEGREE OF COMPETITION (COMPETITIVE) TABLE 193 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET TABLE 194 COMPANY FOOTPRINT, BY SOURCE TABLE 195 COMPANY FOOTPRINT, BY LIVESTOCK TABLE 196 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION TABLE 197 OVERALL COMPANY FOOTPRINT TABLE 198 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES TABLE 199 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES TABLE 200 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: NEW PRODUCT LAUNCHES, 2019-2021 TABLE 201 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: DEALS, 2018-2021 TABLE 202 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: OTHERS, 2019 TABLE 203 ADM: BUSINESS OVERVIEW TABLE 204 ADM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 205 ADM: DEALS TABLE 206 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 207 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 208 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: NEW PRODUCT LAUNCHES TABLE 209 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: DEALS TABLE 210 CHR. HANSEN HOLDING A/S: BUSINESS OVERVIEW TABLE 211 CHR. HANSEN HOLDING A/S: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 212 CHR. HANSEN HOLDING A/S: NEW PRODUCT LAUNCHES TABLE 213 CHR. HANSEN HOLDING A/S: DEALS TABLE 214 EVONIK INDUSTRIES AG: BUSINESS OVERVIEW TABLE 215 EVONIK INDUSTRIES AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 216 EVONIK INDUSTRIES AG: NEW PRODUCT LAUNCHES TABLE 217 LAND O’LAKES, INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 218 LAND O’LAKES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 219 LAND O’LAKES, INC.: OTHERS TABLE 220 DSM: BUSINESS OVERVIEW TABLE 221 DSM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 222 DSM: DEALS TABLE 223 OHLY: BUSINESS OVERVIEW TABLE 224 OHLY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 225 OHLY: NEW PRODUCT LAUNCHES TABLE 226 NOVOZYMES: BUSINESS OVERVIEW TABLE 227 NOVOZYMES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 228 NOVOZYMES: DEALS TABLE 229 ALLTECH: BUSINESS OVERVIEW TABLE 230 ALLTECH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 231 KEMIN INDUSTRIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 232 KEMIN INDUSTRIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 233 KEMIN INDUSTRIES, INC.: NEW PRODUCT LAUNCHES TABLE 234 PROVITA ANIMAL HEALTH: BUSINESS OVERVIEW TABLE 235 PROVITA ANIMAL HEALTH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 236 ORFFA: BUSINESS OVERVIEW TABLE 237 ORFFA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 238 LESAFFRE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 239 LESAFFRE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 240 LALLEMAND INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 241 LALLEMAND INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 242 ADVANCE AQUA BIO TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED: BUSINESS OVERVIEW TABLE 243 ADVANCE AQUA BIO TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 244 SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 245 SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 246 AGRIHEALTH: BUSINESS OVERVIEW TABLE 247 AGRIHEALTH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 248 ARM & HAMMER ANIMAL AND FOOD PRODUCTION: BUSINESS OVERVIEW TABLE 249 ARM & HAMMER ANIMAL AND FOOD PRODUCTION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 250 UNIQUE BIOTECH: BUSINESS OVERVIEW TABLE 251 UNIQUE BIOTECH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 252 PLANET BIOTECH INDIA: BUSINESS OVERVIEW TABLE 253 PLANET BIOTECH INDIA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 254 INDOGULF COMPANY: COMPANY OVERVIEW TABLE 255 PELLUCID LIFESCIENCES PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW TABLE 256 PURE CULTURES: COMPANY OVERVIEW TABLE 257 BL BIO LAB, LLC: COMPANY OVERVIEW TABLE 258 VIRBAC: COMPANY OVERVIEW TABLE 259 ADJACENT MARKETS TABLE 260 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2021-2026 (USD MILLION) TABLE 261 PROBIOTICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022-2027 (USD BILLION)
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION FIGURE 2 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: RESEARCH DESIGN FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION - IDENTIFICATION OF TOP SUPPLIERS FIGURE 5 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: SUPPLY SIDE CALCULATION FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION - REVENUE FROM SUPPLIERS FIGURE 7 DATA TRIANGULATION FIGURE 8 INDICATORS OF RECESSION FIGURE 9 GLOBAL INFLATION RATE, 2011-2021 FIGURE 10 GLOBAL GDP, 2011-2021 (USD TRILLION) FIGURE 11 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET FIGURE 12 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: EARLIER FORECAST VS RECESSION FORECAST FIGURE 13 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 14 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 15 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 16 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET SHARE, BY REGION, 2022 (VALUE) FIGURE 17 RISE AWARENESS REGARDING ANIMAL HEALTH TO DRIVE PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET FIGURE 18 BACTERIA SEGMENT AND CHINA ACCOUNTED FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2022 FIGURE 19 DRY SEGMENT TO LEAD MARKET BY 2028 FIGURE 20 POULTRY SEGMENT TO DOMINATE MARKET BY 2028 FIGURE 21 BACTERIA SEGMENT TO DOMINATE MARKET BY 2028 FIGURE 22 COMPOUND FEED PRODUCTION, 2012-2022 (MILLION METRIC TONNES) FIGURE 23 GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH RATE IN ASIAN COUNTRIES, 2020-2021 FIGURE 24 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET FIGURE 25 VALUE CHAIN ANALYSIS OF PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICES, BY SOURCE, 2020-2022 (USD/TON) FIGURE 27 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET MAP FIGURE 28 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED: ECOSYSTEM FIGURE 29 REVENUE SHIFT FOR PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET FIGURE 30 NUMBER OF PATENTS GRANTED BETWEEN 2013 AND 2022 FIGURE 31 TOP TEN INVENTORS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS FIGURE 32 LEADING APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SOURCES FIGURE 34 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS FIGURE 35 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 36 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 37 DRY FORM TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST YEAR (USD MILLION) FIGURE 38 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES FIGURE 39 NORTH AMERICA: INFLATION RATE, BY KEY COUNTRY, 2018-2021 FIGURE 40 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS FIGURE 41 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT FIGURE 42 EUROPE: INFLATION RATE, BY KEY COUNTRY, 2018-2021 FIGURE 43 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS FIGURE 44 ASIA PACIFIC: INFLATION RATE, BY KEY COUNTRY, 2018-2021 FIGURE 45 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS FIGURE 46 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT FIGURE 47 SOUTH AMERICA: INFLATION RATE, BY KEY COUNTRY, 2018-2021 FIGURE 48 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS FIGURE 49 REST OF THE WORLD: INFLATION RATE, BY SUBREGION, 2018-2021 FIGURE 50 REST OF THE WORLD PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS FIGURE 51 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018-2022 (USD BILLION) FIGURE 52 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS REVENUE GROWTH, 2020-2022 FIGURE 53 EBIDTA, 2022 (USD BILLION) FIGURE 54 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 FIGURE 55 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (KEY PLAYERS) FIGURE 56 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (STARTUPS/SMES) FIGURE 57 ADM: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 58 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 59 CHR. HANSEN HOLDING A/S: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 60 EVONIK INDUSTRIES AG: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 61 LAND O’LAKES, INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 62 DSM: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 63 OHLY: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 64 NOVOZYMES: COMPANY SNAPSHOT
