全体要約
2022年の時点で、腫瘍学セグメントはバイオシミラーの兆候セグメントで最大のシェアを占めています。アジア太平洋地域が最も成長する見込みで、数多くの新興企業が存在し、政府規制が緩やかなことが要因です。市場には、ノバルティス、ファイザー、ドクター・レディーズ、ロシュ、イーライリリー、アムジェンなどの企業が名を連ねています。
関連する質問
66.9億USD（2028年）
17.8%（2023年から2028年）
Novartis AG, Pfizer Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Eli Lilly & Company, Amgen Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Samsung Biologics, Fresenius SE & Co. KGaA, Boehringer Ingelheim International GmbH, STADA Arzneimittel AG, Coherus BioSciences, FUJIFILM Kyova Kirin Biologics Co., Ltd., USV Limited, Amneal Pharmaceuticals LLC, Celltrion Healthcare, Biocon, Intas Pharmaceuticals Ltd., Reliance Life Sciences, AMEGA Biotech, Apotex, Inc., BIOCAD, mAbxience, Probiomed, Kashiv BioSciences, LLC, Formycon AG, Polpharma Biologics Group, Amphastar Pharmaceuticals, Inc., Alvotech, UCB SA
規制当局の承認、優遇される返済政策、コスト効果の高いバイオシミラーの需要増加
概要
「モノクローナル抗体製品セグメントは、予測期間中にバイオシミラー市場において、薬剤クラス別で最も高い成長率を占めました。」
2022年において、モノクローナル抗体製品セグメントは、参照薬と比較してバイオシミラーのモノクローナル抗体の低価格や、癌、自免疫疾患、骨粗鬆症の治療におけるラボの採用の増加により、バイオシミラー市場の中で最大のシェアを占めました。最も成長しているセグメントの成長は、世界的に癌や慢性疾患の発生率が増加していることに起因しています。間違いなくインスリンの相互運用性の承認が増加することは、市場にプラスの影響を与えるでしょう。
2022年に腫瘍学セグメントは適応セグメントの中で最も大きなシェアを占めました。
指標に基づいて、バイオシミラー市場は腫瘍学、炎症性および自己免疫疾患、慢性疾患、血液疾患、成長ホルモン欠乏症、感染症、その他の適応症に分類されています。がん薬や成長ホルモンに対する需要の高まりが、市場の成長を促進しています。
アジア太平洋地域はより速いペースで成長する可能性があります。
バイオシミラー市場は、ヨーロッパ、アジア太平洋、北アメリカ、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。アジア太平洋市場は、数多くの新興企業の存在、緩やかな政府規制、および主要企業と地域企業との間でのバイオシミラーの開発、製造、商業化に向けた協力の増加により、予測期間中に最も急成長する地域セグメントになると予想されています。
このレポートのために実施された主なインタビューは次のように分類できます：
• 回答者による：供給側 - 70％、需要側 - 30％
・役職別（供給側）：マネージャー - 45％、CXOおよびディレクター - 30％、エグゼクティブ - 25％
地域別: 北米 -40%、欧州 -25%、アジア太平洋 -20%、ラテンアメリカ -10%、中東およびアフリカ -5%
報告書に掲載された企業一覧：
ノバルティスAG（スイス）
ファイザー社（アメリカ）
ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ株式会社（インド）
F. ホフマン・ラ・ロッシュ社（スイス）
エリ・リリー・アンド・カンパニー（米国）
アムジェン社 (アメリカ)
テバ製薬工業株式会社（イスラエル）
サムスンバイオロジクス（韓国）
フレゼニウスSE＆Co. KGaA（ドイツ）
バイエル社インゲルハイム国際株式会社（ドイツ）
STADA Arzneimittel AG（ドイツ）
コヒルス・バイオサイエンシズ（米国）
富士フイルムキョーワキリンバイオロジクス株式会社（日本）
USVリミテッド（インド）、
アムニール・ファーマシューティカルズLLC（アメリカ）
セルトリオン・ヘルスケア（韓国）
バイオコン (インド)
インタスファーマシューティカルズ有限会社（インド）
リライアンスライフサイエンス（インド）
AMEGAバイオテクノロジー（アルゼンチン）
アポテックス社（カナダ）
BIOCAD（ロシア）
マブシエンス（スペイン）
プロビオメッド (メキシコ)
カシブバイオサイエンシズ LLC (米国)
フォルミコンAG（ドイツ）
ポルファーマバイオロジクスグループ（ポーランド）
アンファスター・ファーマシューティカルズ社（米国）
アルボテック（アイスランド）
UCB SA（ベルギー）
研究範囲:
この報告書はバイオシミラー市場の詳細な状況を提供します。市場の規模と将来の成長可能性を、薬剤クラス、適応症、地域などの異なるセグメントで推定することを目的としています。また、主要な市場プレーヤーの競争分析を深く掘り下げ、企業プロフィール、最近の動向、主要な市場戦略を含んでいます。
レポート購入の主な利点：
この報告書は、市場のリーダーや新規参入者に、全体的なバイオシミラー市場とそのサブセグメントの収益数値に最も近い近似値を提供することで役立ちます。また、ステークホルダーが競争環境をよりよく理解し、ビジネスを適切に位置づけ、適した市場進出戦略を立てるための洞察を得るのにも役立ちます。この報告書は、ステークホルダーが市場の動向を理解し、主要な市場ドライバー、制約、機会、課題に関する情報を提供します。
報告書は次のポイントに関する洞察を提供します：
バイオシミラー市場の成長に影響を与える主要な動因（バイオシミラーの需要増加、新規バイオシミラーの発売、高齢者人口の増加と慢性疾患の発生率、簡略化された規制プロセスおよび互換性）、制約要因（製造の複雑さ）、機会（新興市場、ブロックバスター生物製剤の特許切れおよび新しい適応症に関する研究）、および課題（過剰競争及び規制上の課題）が分析されています。
• 製品開発/イノベーション：新しく発売された製品に関する詳細な洞察とバイオシミラー市場のパイプライン分析です。
• 市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 - レポートは、さまざまな地域にわたるバイオシミラー市場を分析しています。
• 市場の多様化：バイオシミラー市場における新しいサービス、未開拓の地域、最近の動向および投資に関する網羅的な情報。
• 競争評価：バイオシミラー市場におけるスイストのノバルティス（Novartis AG）、米国のファイザー（Pfizer Inc.）、インドのドクター・レディーズ・ラボラトリーズ（Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.）、スイストのF・ホフマン・ラ・ロシュ（F. Hoffmann-La Roche Ltd）、米国のイーライ・リリー（Eli Lilly & Company）、米国のアムジェン（Amgen Inc.）などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供の詳細な評価。
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション 33
1.1 調査の目的 33
1.2 市場の定義 33
1.2.1 包含・除外事項 33
1.3 市場範囲 34
1.3.1 対象年 34
1.4 通貨 35
1.5 制約 35
1.6 ステークホルダー 35
1.7 変化のサマリー 36
1.8 リセッション時のインパクト 36
2 調査手法 37
2.1 リサーチデータ 37
2.1.1 二次データ 38
2.1.2 一次データ 39
2.2 市場規模予測 40
2.2.1 プライマリーからの洞察 45
2.3 成長率の前提 46
2.4 市場の内訳とデータのトライアンギュレーション 47
2.5 調査の前提 48
2.6 リスク分析 49
2.7 バイオシミラー市場：リセッション時のインパクト分析 49
3 エグゼクティブサマリー 51
4 更なる考察 54
4.1 バイオシミラー市場の概要 54
4.2 北米のバイオシミラー市場：薬効分類別、国別（2022年） 55
4.3 バイオシミラー市場：地域別スナップショット 56
5 市場概要 57
5.1 イントロダクション 57
5.2 市場力学 57
5.2.1 促進要因 58
- 5.2.1.1 増加するバイオシミラーの需要 58
- 5.2.1.2 新規バイオシミラーの上市 59
- 5.2.1.3 老年人口の増加と慢性疾患の発生率 60
- 5.2.1.4 薬事承認プロセスの短縮と互換性 62
5.2.2 抑制要因 64
- 5.2.2.1 製造業の複雑さ 64
5.2.3 市場機会 64
- 5.2.3.1 エマージングマーケット 64
- 5.2.3.2 ブロックバスター生物製剤の特許切れと新たな適応症の研究 65
5.2.4 課題 66
- 5.2.4.1 高い競争率と規制上の課題 66
5.3 バリューチェーン分析 67
5.4 エコシステムマーケットマップ 70
5.5 ポーターのファイブフォース分析 70
5.5.1 新規参入の脅威 71
5.5.2 代替品の脅威 71
5.5.3 サプライヤーの交渉力 71
5.5.4 買い手の交渉力 71
5.5.5 競合・競争状況の激しさ 72
5.6 規制の概観 72
5.7 主要会議とイベント（2023年 78
5.8 主なステークホルダーと購入基準 78
5.9 特許分析 79
5.10 パイプライン分析 80
5.11 価格分析 81
5.12 お客様のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 82
6 バイオシミラーの市場、薬品クラス別 83
6.1 イントロダクション 84
6.2 モノクローナル抗体 84
6.2.1 インフリキシマブ 87
- 6.2.1.1 インフリキシマブがmAbs市場を支配 87
6.2.2 リツキシマブ 90
6.2.3 トラスツズマブ 92
- 6.2.3.1 乳がん罹患率の増加が市場成長を牽引 92
6.2.4 アダリムマブ 95
- 6.2.4.1 特許独占権の喪失が研究を促進 95
6.2.5 その他モノクローナル抗体 98
6.3 顆粒球コロニー刺激因子 100
6.3.1 バイオシミラーの上市が市場成長を促進 100
6.4 インスリン 104
6.4.1 糖尿病罹患率の増加が市場を牽引 104
6.5 エリスロポイエチン 106
6.5.1 血液疾患の増加で市場成長拡大へ 106
6.6 遺伝子組換えヒト成長ホルモン 109
6.6.1 成長障害患者の増加が市場を牽引 109
6.7 エタネルセプト 112
6.7.1 APACがエタネルセプト市場で最も高い成長を遂げる 112
6.8 ホリトロピン 114
6.8.1 不妊治療におけるフォリトロピンの応用拡大が市場を牽引 114
6.9 テリパラチド 116
6.9.1 骨粗鬆症の増加が需要を押し上げる 116
6.10 インターフェロン 118
6.10.1 感染症罹患率の上昇が市場成長を支える 118
6.11 抗凝固薬 119
6.12 その他の薬物クラス 121
7 バイオシミラーの市場、インディケーション別 123
7.1 イントロダクション 124
7.2 オンコロジー 124
7.3 炎症性疾患および自己免疫疾患 127
7.3.1 生活様式と環境条件の変化が疾病発生率を高める 127
7.4 慢性疾患 129
7.5 血液疾患 132
7.5.1 血液疾患の増加がバイオシミラー需要を押し上げる 132
7.6 成長ホルモン欠乏症 135
7.6.1 バイオシミラーによる治療の増加が市場成長を支える 135
7.7 感染症 137
7.8 その他の適応症 139
8 バイオシミラーの市場、地域別 142
8.1 イントロダクション 143
8.2 ヨーロッパ 143
8.2.1 ドイツ 150
- 8.2.1.1 ドイツが欧州バイオシミラー市場を独占へ 150
8.2.2 英国 152
- 8.2.2.1 バイオシミラー採用の増加が市場を押し上げる 152
8.2.3 フランス 164
- 8.2.3.1 老年人口の増加が市場成長を促進 164
8.2.4 イタリア 166
- 8.2.4.1 バイオシミラーの普及を促進する有利な政府政策 166
8.2.5 スペイン 169
- 8.2.5.1 バイオシミラー使用促進のための有利な患者インセンティブ 169
8.2.6 その他ヨーロッパ 171
8.2.7 ヨーロッパ：リセッション時のインパクト 173
8.3 アジア太平洋 173
8.3.1 中国 176
- 8.3.1.1 中国がアジア太平洋市場で最も高い成長を記録 176
8.3.2 韓国 179
- 8.3.2.1 成長を支える政府の好意的な取り組み 179
8.3.3 インド 182
- 8.3.3.1 バイオシミラーの上市と承認の増加が市場成長を支える 182
8.3.4 日本 187
- 8.3.4.1 老人人口の増加が市場成長を牽引 187
8.3.5 オーストラリア 191
- 8.3.5.1 有利な規制変更と疾病発生率の増加が成長を促進 191
8.3.6 その他アジア太平洋 195
8.3.7 アジア太平洋：リセッション時のインパクト 199
8.4 北米 199
8.4.1 米国 202
- 8.4.1.1 米国が北米バイオシミラー市場を独占へ 202
8.4.2 カナダ 206
- 8.4.2.1 市場を支援する政府のイニシアティブ 206
8.4.3 北米：リセッション時のインパクト 208
8.5 ラテンアメリカ 209
8.5.1 がん罹患率の増加が市場を牽引 209
8.5.2 ラテンアメリカ：リセッション時のインパクト 212
8.6 中東・アフリカ 213
8.6.1 有利な規制改革とインフラ整備による市場成長の促進 213
8.6.2 中東・アフリカ：リセッション時のインパクト 215
9 競合情勢 216
9.1 イントロダクション 216
9.2 主要プレイヤーの戦略 216
9.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 217
9.4 市場シェア分析 217
9.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 219
9.5.1 STARS 219
9.5.2 EMERGING LEADERS 219
9.5.3 PERVASIVE PLAYERS 220
9.5.4 PARTICIPANTS 220
9.6 COMPETITIVE BENCHMARKING OF TOP 30 PLAYERS 221
9.6.1 企業フットプリント分析（30社） 221
9.6.2 製品フットプリント分析（30社） 222
9.6.3 地域別フットプリント分析（30社） 224
9.7 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR START-UPS/SMES, 2022 225
9.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 225
9.7.2 STARTING BLOCKS 225
9.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 225
9.7.4 DYNAMIC COMPANIES 226
9.8 COMPETITIVE BENCHMARKING OF START-UPS/SMES 227
9.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 228
9.9.1 製品ローンチ・承認 228
9.9.2 ディール 229
9.9.3 その他の展開 230
10 企業プロファイル 231
10.1 主要市場プレイヤー 231
10.1.1 NovartisAG 231
10.1.2 ファイザー 236
10.1.3 アムジェン社 240
10.1.4 ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ・リミテッド 244
10.1.5 イーライリリー 247
10.1.6 テバ・ファーマシューティカル 250
10.1.7 フレゼニウス・カビ 253
10.1.8 Stada Arzneimittel AG 257
10.1.9 ベーリンガーインゲルハイム 260
10.1.10 ロシュ 263
10.1.11 セルトリオン・ヘルスケア株式会社 265
10.1.12 サムスン生物製剤 269
10.1.13 コーヘラス・バイオサイエンス 274
10.1.14 バイオコン 276
10.1.15 アメガ・バイオテック 280
10.1.16 アポテックス 282
10.1.17 Biocad 283
10.1.18 マブキシエンス 284
10.1.19 プロバイオメッド 286
10.1.20 協和キリン富士フイルムバイオロジクス株式会社 287
10.1.21 インタス・ファーマシューティカルズ・リミテッド 288
10.1.22 リライアンス・ライフサイエンス 290
10.1.23 カシブ・バイオサイエンシズ LLC 292
10.1.24 USVプライベート・リミテッド 294
10.1.25 アムニール・ファーマシューティカルズ 295
10.2 他の有力企業 296
10.2.1 FORMYCON AG 296
10.2.2 POLPHARMA BIOLOGICS GROUP 296
10.2.3 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC 297
10.2.4 ALVOTECH 297
10.2.5 UCB SA 298
11 付録 299
11.1 ディスカッションガイド 299
11.2 ナレッジストア 303
11.3 カスタマイズオプション 305
11.4 関連レポート 305
11.5 執筆者の詳細 306
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.3 MARKET SCOPE 34
1.3.1 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
1.5 LIMITATIONS 35
1.6 STAKEHOLDERS 35
1.7 SUMMARY OF CHANGES 36
1.8 RECESSION IMPACT 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 INSIGHTS FROM PRIMARIES 45
2.3 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 46
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 47
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 48
2.6 RISK ANALYSIS 49
2.7 BIOSIMILARS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 BIOSIMILARS MARKET OVERVIEW 54
4.2 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS AND COUNTRY (2022) 55
4.3 BIOSIMILARS MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 58
- 5.2.1.1 Increasing demand for biosimilars 58
- 5.2.1.2 Launch of novel biosimilars 59
- 5.2.1.3 Rising geriatric population and chronic disease incidence 60
- 5.2.1.4 Abbreviated regulatory approval process and interchangeability 62
5.2.2 RESTRAINTS 64
- 5.2.2.1 Complexities in manufacturing 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
- 5.2.3.1 Emerging markets 64
- 5.2.3.2 Patent expiries of blockbuster biologics and research into new indications 65
5.2.4 CHALLENGES 66
- 5.2.4.1 High competition and regulatory challenges 66
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 67
5.4 ECOSYSTEM MARKET MAP 70
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.5.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.5.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.6 REGULATORY LANDSCAPE 72
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023 78
5.8 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.9 PATENT ANALYSIS 79
5.10 PIPELINE ANALYSIS 80
5.11 PRICING ANALYSIS 81
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 82
6 BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS 83
6.1 INTRODUCTION 84
6.2 MONOCLONAL ANTIBODIES 84
6.2.1 INFLIXIMAB 87
- 6.2.1.1 Infliximab to dominate mAbs market 87
6.2.2 RITUXIMAB 90
- 6.2.2.1 Rising incidences of autoimmune diseases and cancer to boost market growth 90
6.2.3 TRASTUZUMAB 92
- 6.2.3.1 Increasing breast cancer prevalence to drive market growth 92
6.2.4 ADALIMUMAB 95
- 6.2.4.1 Loss of patent exclusivity to drive research 95
6.2.5 OTHER MONOCLONAL ANTIBODIES 98
6.3 GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR 100
6.3.1 LAUNCH OF BIOSIMILARS TO PROMOTE MARKET GROWTH 100
6.4 INSULIN 104
6.4.1 INCREASING INCIDENCE OF DIABETES TO DRIVE MARKET 104
6.5 ERYTHROPOIETIN 106
6.5.1 RISING INCIDENCE OF BLOOD DISORDERS TO AUGMENT MARKET GROWTH 106
6.6 RECOMBINANT HUMAN GROWTH HORMONE 109
6.6.1 INCREASING INCIDENCE OF GROWTH DEFICIENCY DISORDERS TO PROPEL MARKET 109
6.7 ETANERCEPT 112
6.7.1 APAC TO WITNESS HIGHEST GROWTH IN ETANERCEPT MARKET 112
6.8 FOLLITROPIN 114
6.8.1 INCREASING APPLICATION OF FOLLITROPIN IN INFERTILITY TREATMENT TO DRIVE MARKET 114
6.9 TERIPARATIDE 116
6.9.1 INCREASING INCIDENCE OF OSTEOPOROSIS TO BOOST DEMAND 116
6.10 INTERFERONS 118
6.10.1 RISING INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES TO SUPPORT MARKET GROWTH 118
6.11 ANTICOAGULANTS 119
6.11.1 WIDE RANGE OF APPLICATIONS TO DRIVE DEMAND FOR ENOXAPARIN SODIUM BIOSIMILARS 119
6.12 OTHER DRUG CLASSES 121
7 BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION 123
7.1 INTRODUCTION 124
7.2 ONCOLOGY 124
7.2.1 INCREASED APPROVALS AND LAUNCH OF BIOSIMILARS IN ONCOLOGY TO DRIVE MARKET 124
7.3 INFLAMMATORY & AUTOIMMUNE DISEASES 127
7.3.1 CHANGES IN LIFESTYLES AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS TO INCREASE DISEASE INCIDENCE 127
7.4 CHRONIC DISEASES 129
7.4.1 HIGH BURDEN OF CVD AND DIABETES WORLDWIDE TO DRIVE MARKET GROWTH 129
7.5 BLOOD DISORDERS 132
7.5.1 INCREASING INCIDENCE OF BLOOD DISORDERS TO BOOST BIOSIMILAR DEMAND 132
7.6 GROWTH HORMONE DEFICIENCY 135
7.6.1 RISING USE OF BIOSIMILARS FOR TREATMENT TO SUPPORT MARKET GROWTH 135
7.7 INFECTIOUS DISEASES 137
7.7.1 BIOSIMILARS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES TO GROW RAPIDLY IN ASIA PACIFIC 137
7.8 OTHER INDICATIONS 139
8 BIOSIMILARS MARKET, BY REGION 142
8.1 INTRODUCTION 143
8.2 EUROPE 143
8.2.1 GERMANY 150
- 8.2.1.1 Germany to dominate European biosimilars market 150
8.2.2 UK 152
- 8.2.2.1 Increasing adoption of biosimilars to boost market 152
8.2.3 FRANCE 164
- 8.2.3.1 Rising geriatric population to drive market growth 164
8.2.4 ITALY 166
- 8.2.4.1 Favorable government policies to propel adoption of biosimilars 166
8.2.5 SPAIN 169
- 8.2.5.1 Favorable patient incentives to promote biosimilar use 169
8.2.6 REST OF EUROPE 171
8.2.7 EUROPE: RECESSION IMPACT 173
8.3 ASIA PACIFIC 173
8.3.1 CHINA 176
- 8.3.1.1 China to register highest growth in Asia Pacific market 176
8.3.2 SOUTH KOREA 179
- 8.3.2.1 Favorable government initiatives to support growth 179
8.3.3 INDIA 182
- 8.3.3.1 Increasing biosimilar launches and approvals to support market growth 182
8.3.4 JAPAN 187
- 8.3.4.1 Large geriatric population to drive market growth 187
8.3.5 AUSTRALIA 191
- 8.3.5.1 Favorable regulatory changes and increasing disease incidence to propel growth 191
8.3.6 REST OF ASIA PACIFIC 195
8.3.7 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 199
8.4 NORTH AMERICA 199
8.4.1 US 202
- 8.4.1.1 US to dominate North American biosimilars market 202
8.4.2 CANADA 206
- 8.4.2.1 Favorable government initiatives to support market 206
8.4.3 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 208
8.5 LATIN AMERICA 209
8.5.1 RISING INCIDENCE OF CANCER TO DRIVE MARKET 209
8.5.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 212
8.6 MIDDLE EAST AND AFRICA 213
8.6.1 FAVORABLE REGULATORY REFORMS AND INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT TO FAVOR MARKET GROWTH 213
8.6.2 MIDDLE EAST AND AFRICA: RECESSION IMPACT 215
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 216
9.1 INTRODUCTION 216
9.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 216
9.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 217
9.4 MARKET SHARE ANALYSIS 217
9.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 219
9.5.1 STARS 219
9.5.2 EMERGING LEADERS 219
9.5.3 PERVASIVE PLAYERS 220
9.5.4 PARTICIPANTS 220
9.6 COMPETITIVE BENCHMARKING OF TOP 30 PLAYERS 221
9.6.1 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS (30 COMPANIES) 221
9.6.2 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS (30 COMPANIES) 222
9.6.3 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS (30 COMPANIES) 224
9.7 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR START-UPS/SMES, 2022 225
9.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 225
9.7.2 STARTING BLOCKS 225
9.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 225
9.7.4 DYNAMIC COMPANIES 226
9.8 COMPETITIVE BENCHMARKING OF START-UPS/SMES 227
9.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 228
9.9.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 228
9.9.2 DEALS 229
9.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 230
10 COMPANY PROFILES 231
10.1 KEY MARKET PLAYERS 231
10.1.1 NOVARTIS AG 231
10.1.2 PFIZER INC 236
10.1.3 AMGEN INC 240
10.1.4 DR. REDDY’S LABORATORIES LTD 244
10.1.5 ELI LILLY AND COMPANY 247
10.1.6 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 250
10.1.7 FRESENIUS KABI AG 253
10.1.8 STADA ARZNEIMITTEL AG 257
10.1.9 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 260
10.1.10 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD 263
10.1.11 CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD 265
10.1.12 SAMSUNG BIOLOGICS 269
10.1.13 COHERUS BIOSCIENCES 274
10.1.14 BIOCON 276
10.1.15 AMEGA BIOTECH 280
10.1.16 APOTEX INC 282
10.1.17 BIOCAD 283
10.1.18 MABXIENCE 284
10.1.19 PROBIOMED 286
10.1.20 FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS CO., LTD 287
10.1.21 INTAS PHARMACEUTICALS LTD 288
10.1.22 RELIANCE LIFE SCIENCES 290
10.1.23 KASHIV BIOSCIENCES, LLC 292
10.1.24 USV PRIVATE LIMITED 294
10.1.25 AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC 295
10.2 OTHER PLAYERS 296
10.2.1 FORMYCON AG 296
10.2.2 POLPHARMA BIOLOGICS GROUP 296
10.2.3 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC 297
10.2.4 ALVOTECH 297
10.2.5 UCB SA 298
11 APPENDIX 299
11.1 DISCUSSION GUIDE 299
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 303
11.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 305
11.4 RELATED REPORTS 305
11.5 AUTHOR DETAILS 306
TABLE 1 GLOBAL INFLATION RATE PROJECTIONS, 2024-2027 (% GROWTH) TABLE 2 US HEALTH EXPENDITURE, 2019-2027 (USD MILLION) TABLE 3 US HEALTH EXPENDITURE, 2023-2027 (USD MILLION) TABLE 4 BIOSIMILARS MARKET: IMPACT ANALYSIS TABLE 5 APPROVED BIOSIMILARS WITH INTERCHANGEABLE DESIGNATION TABLE 6 COMPARISON OF DRUG DEVELOPMENT PROCESSES, BY TYPE TABLE 7 LIST OF KEY BIOLOGICS FACING PATENT EXPIRY TABLE 8 BIOSIMILARS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS TABLE 9 BIOSIMILARS MARKET: REGULATORY LANDSCAPE TABLE 10 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES & OTHER ORGANIZATIONS TABLE 11 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 12 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 13 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 14 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 15 BIOSIMILARS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2023 TABLE 16 BIOSIMILAR PRICE, BY INDICATION AND REGION TABLE 17 BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 18 BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 19 BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 20 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 21 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 22 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 23 BIOSIMILARS MARKET FOR INFLIXIMAB, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 24 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR INFLIXIMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 25 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR INFLIXIMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 26 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR INFLIXIMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 27 BIOSIMILARS MARKET FOR RITUXIMAB, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 28 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR RITUXIMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 29 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR RITUXIMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 30 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR RITUXIMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 31 BIOSIMILARS MARKET FOR TRASTUZUMAB, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 32 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR TRASTUZUMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 33 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR TRASTUZUMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 34 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR TRASTUZUMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 35 FDA APPROVAL AND EU LAUNCH STATUS OF BIOSIMILARS TO HUMIRA TABLE 36 BIOSIMILARS MARKET FOR ADALIMUMAB, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 37 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR ADALIMUMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 38 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR ADALIMUMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 39 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR ADALIMUMAB, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 40 BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER MONOCLONAL ANTIBODIES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 41 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER MONOCLONAL ANTIBODIES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 42 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER MONOCLONAL ANTIBODIES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 43 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER MONOCLONAL ANTIBODIES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 44 LIST OF APPROVED BIOSIMILARS FOR G-CSF TABLE 45 BIOSIMILARS MARKET FOR GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 46 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 47 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 48 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 49 BIOSIMILARS MARKET FOR INSULIN, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 50 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR INSULIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 51 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR INSULIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 52 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR INSULIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 53 LIST OF APPROVED BIOSIMILARS FOR ERYTHROPOIETIN TABLE 54 BIOSIMILARS MARKET FOR ERYTHROPOIETIN, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 55 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR ERYTHROPOIETIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 56 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR ERYTHROPOIETIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 57 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR ERYTHROPOIETIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 58 BIOSIMILARS MARKET FOR RECOMBINANT HUMAN GROWTH HORMONE, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 59 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR RECOMBINANT HUMAN GROWTH HORMONE, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 60 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR RECOMBINANT HUMAN GROWTH HORMONE, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 61 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR RECOMBINANT HUMAN GROWTH HORMONE, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 62 BIOSIMILARS MARKET FOR ETANERCEPT, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 63 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR ETANERCEPT, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 64 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR ETANERCEPT, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 65 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR ETANERCEPT, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 66 BIOSIMILARS MARKET FOR FOLLITROPIN, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 67 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR FOLLITROPIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 68 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR FOLLITROPIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 69 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR FOLLITROPIN, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 70 BIOSIMILARS MARKET FOR TERIPARATIDE, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 71 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR TERIPARATIDE, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 72 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR TERIPARATIDE, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 73 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR TERIPARATIDE, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 74 BIOSIMILARS MARKET FOR INTERFERONS, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 75 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR INTERFERONS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 76 BIOSIMILARS MARKET FOR ANTICOAGULANTS, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 77 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR ANTICOAGULANTS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 78 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR ANTICOAGULANTS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 79 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR ANTICOAGULANTS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 80 BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER DRUG CLASSES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 81 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER DRUG CLASSES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 82 BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 83 BIOSIMILARS MARKET FOR ONCOLOGY, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 84 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR ONCOLOGY, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 85 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR ONCOLOGY, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 86 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR ONCOLOGY, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 87 BIOSIMILARS MARKET FOR INFLAMMATORY & AUTOIMMUNE DISEASES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 88 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR INFLAMMATORY & AUTOIMMUNE DISEASES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 89 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR INFLAMMATORY & AUTOIMMUNE DISEASES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 90 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR INFLAMMATORY & AUTOIMMUNE DISEASES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 91 BIOSIMILARS MARKET FOR CHRONIC DISEASES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 92 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR CHRONIC DISEASES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 93 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR CHRONIC DISEASES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 94 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR CHRONIC DISEASES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 95 BIOSIMILARS MARKET FOR BLOOD DISORDERS, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 96 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR BLOOD DISORDERS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 97 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR BLOOD DISORDERS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 98 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR BLOOD DISORDERS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 99 BIOSIMILARS MARKET FOR GROWTH HORMONE DEFICIENCY, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 100 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR GROWTH HORMONE DEFICIENCY, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 101 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR GROWTH HORMONE DEFICIENCY, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 102 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR GROWTH HORMONE DEFICIENCY, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 103 BIOSIMILARS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 104 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 105 BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 106 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 107 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 108 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 109 BIOSIMILARS MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 110 EUROPE: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 111 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 112 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 113 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 114 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 115 GERMANY: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 116 GERMANY: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 117 GERMANY: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 118 UK: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 119 UK: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 120 UK: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 121 UK: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 122 FRANCE: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 123 FRANCE: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 124 FRANCE: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 125 ITALY: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 126 ITALY: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 127 ITALY: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 128 SPAIN: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 129 SPAIN: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 130 SPAIN: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 131 REST OF EUROPE: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 132 REST OF EUROPE: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 133 REST OF EUROPE: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 134 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 135 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 136 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 137 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 138 BIOSIMILARS APPROVED IN CHINA TABLE 139 CHINA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 140 CHINA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 141 CHINA: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 142 SOUTH KOREA: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 143 SOUTH KOREA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 144 SOUTH KOREA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 145 SOUTH KOREA: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 146 BIOSIMILARS APPROVED AND MARKETED IN INDIA TABLE 147 INDIA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 148 INDIA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 149 INDIA: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 150 JAPAN: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 151 JAPAN: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 152 JAPAN: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 153 JAPAN: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 154 AUSTRALIA: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 155 AUSTRALIA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 156 AUSTRALIA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 157 AUSTRALIA: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 158 NEW ZEALAND: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 159 MALAYSIA: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 160 SINGAPORE: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 161 REST OF ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 162 REST OF ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 163 REST OF ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 164 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 165 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 166 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 167 NORTH AMERICA: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 168 US: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 169 US: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 170 US: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 171 US: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 172 CANADA: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 173 CANADA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 174 CANADA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 175 CANADA: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 176 LATIN AMERICA: LIST OF APPROVED BIOSIMILARS TABLE 177 LATIN AMERICA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 178 LATIN AMERICA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 179 LATIN AMERICA: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 180 MIDDLE EAST AND AFRICA: BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 181 MIDDLE EAST AND AFRICA: BIOSIMILARS MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 182 MIDDLE EAST AND AFRICA: BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 183 BIOSIMILARS MARKET: DEGREE OF COMPETITION TABLE 184 BIOSIMILARS MARKET: COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS TABLE 185 BIOSIMILARS MARKET: PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS TABLE 186 BIOSIMILARS MARKET: REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS TABLE 187 BIOSIMILARS MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES TABLE 188 BIOSIMILARS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF START-UPS/SMES TABLE 189 BIOSIMILARS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020-APRIL 2023 TABLE 190 BIOSIMILARS MARKET: DEALS, JANUARY 2020-APRIL 2023 TABLE 191 BIOSIMILARS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2020-APRIL 2023 TABLE 192 NOVARTIS AG: BUSINESS OVERVIEW TABLE 193 PFIZER INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 194 AMGEN INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 195 DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 196 ELI LILLY AND COMPANY: BUSINESS OVERVIEW TABLE 197 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW TABLE 198 FRESENIUS KABI AG: BUSINESS OVERVIEW TABLE 199 STADA ARZNEIMITTEL AG: BUSINESS OVERVIEW TABLE 200 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH: BUSINESS OVERVIEW TABLE 201 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD: BUSINESS OVERVIEW TABLE 202 CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 203 SAMSUNG BIOLOGICS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 204 COHERUS BIOSCIENCES: BUSINESS OVERVIEW TABLE 205 BIOCON: BUSINESS OVERVIEW TABLE 206 AMEGA BIOTECH: BUSINESS OVERVIEW TABLE 207 APOTEX INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 208 BIOCAD: BUSINESS OVERVIEW TABLE 209 MABXIENCE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 210 PROBIOMED: BUSINESS OVERVIEW TABLE 211 FUJIFILM KYOVA KIRIN BIOLOGICS CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 212 INTAS PHARMACEUTICALS LTD.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 213 RELIANCE LIFE SCIENCES: BUSINESS OVERVIEW TABLE 214 KASHIV BIOSCIENCES, LLC: BUSINESS OVERVIEW TABLE 215 USV PRIVATE LIMITED: BUSINESS OVERVIEW TABLE 216 AMNEAL PHARMACEUTICALS INC.: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 1 BIOSIMILARS MARKET SEGMENTATION FIGURE 2 RESEARCH DESIGN FIGURE 3 BIOSIMILARS MARKET: BREAKDOWN OF PRIMARIES FIGURE 4 BIOSIMILARS MARKET SIZE ESTIMATION (SUPPLY-SIDE ANALYSIS), 2022 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 (REVENUE SHARE ANALYSIS), 2022 FIGURE 6 ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF REVENUE SHARE ANALYSIS AND SEGMENTAL ANALYSIS, 2022 FIGURE 7 ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF REVENUE SHARE FOR DRUG CLASS & INDICATION, 2022 FIGURE 8 MARKET VALIDATION FROM PRIMARY EXPERTS FIGURE 9 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 10 BIOSIMILARS MARKET: CAGR PROJECTIONS, 2023-2028 FIGURE 11 BIOSIMILARS MARKET: GROWTH ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, CHALLENGES, AND OPPORTUNITIES FIGURE 12 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY FIGURE 13 BIOSIMILARS MARKET, BY DRUG CLASS, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 14 BIOSIMILARS MARKET, BY INDICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 15 BIOSIMILARS MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 16 RISING INCIDENCE OF CHRONIC DISEASES TO DRIVE MARKET GROWTH FIGURE 17 MONOCLONAL ANTIBODIES AND US TO DOMINATE NORTH AMERICAN MARKET FIGURE 18 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST GROWTH OVER FORECAST PERIOD FIGURE 19 BIOSIMILARS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FIGURE 20 US: NUMBER OF APPROVED AND LAUNCHED BIOSIMILARS, 2015 TO 2022 FIGURE 21 GERIATRIC POPULATION, BY REGION, 2020 VS. 2030 VS. 2050 (MILLION) FIGURE 22 ESTIMATED NUMBER OF NEW CANCER CASES FROM 2020 TO 2030 FIGURE 23 INCIDENCE OF DIABETES, BY REGION, 2019 VS. 2030 VS. 2045 (MILLION) FIGURE 24 COMPARISON OF REFERENCE PRODUCTS, BIOSIMILARS, AND INTERCHANGEABLE PRODUCTS FIGURE 25 VALUE CHAIN ANALYSIS FOR BIOSIMILARS FIGURE 26 ECOSYSTEM MARKET MAP FOR BIOSIMILARS FIGURE 27 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FIGURE 28 INFLUENCE OF END USERS ON BUYING PROCESS FIGURE 29 EUROPE: BIOSIMILARS MARKET SNAPSHOT FIGURE 30 ASIA PACIFIC: BIOSIMILARS MARKET SNAPSHOT FIGURE 31 BIOSIMILARS MARKET: STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS FIGURE 32 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2020-2023 FIGURE 33 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022 FIGURE 34 BIOSIMILARS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 FIGURE 35 BIOSIMILARS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES, 2022 FIGURE 36 NOVARTIS AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 37 PFIZER INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 38 AMGEN INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 39 DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 40 ELI LILLY AND COMPANY: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 41 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 42 FRESENIUS KABI AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 43 STADA ARZNEIMITTEL AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 44 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 45 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 46 CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 47 SAMSUNG BIOLOGICS: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 48 COHERUS BIOSCIENCES: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 49 BIOCON: COMPANY SNAPSHOT (2022)
