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商品コード MM0912613477U3
出版日 2023/11/17
MarketsandMarkets
英文212 ページグローバル

ヘッドアップディスプレイ市場 - タイプ別、コンポーネント別、技術別、用途別、地域別:グローバル市場予測(〜2028年)

Head-Up Display Market by Type (Conventional Head-Up Displays, AR-Based Head-Up Displays), Component (Video Generators, Projectors/ Projection Units, Display Units), Technology (CRT-based HUD, Digital HUD), Application & Region- Global Forecast to 2028


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商品コード MM0912613477U3◆2024年11月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/11/17
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英文 212 ページグローバル

ヘッドアップディスプレイ市場 - タイプ別、コンポーネント別、技術別、用途別、地域別:グローバル市場予測(〜2028年)

Head-Up Display Market by Type (Conventional Head-Up Displays, AR-Based Head-Up Displays), Component (Video Generators, Projectors/ Projection Units, Display Units), Technology (CRT-based HUD, Digital HUD), Application & Region- Global Forecast to 2028



全体要約

ヘッドアップディスプレイ市場は、2023年の15億XX米ドルから2028年には33億XX米ドルに達し、2023年から2028年の期間に年平均成長率(CAGR)16.7%で成長すると予測されます。投資者が自動車の安全性を重視する中、ヘッドアップディスプレイは、運転時の視線を外すことなく重要な情報を提供することで運転手の注意散漫を軽減し、事故を減らす効果が期待されています。特に、風防型ヘッドアップディスプレイは、プレミアム車のオプション機能から標準機能へと普及しており、主なサプライヤーであるコンチネンタル、デンソー、ニッポンセイキがコスト削減に向けた開発を進めています。

市場は特にヨーロッパで拡大しており、高級自動車メーカーが多く存在するため、ヘッドアップディスプレイの需要が高まっています。主要企業には、ニッポンセイキ、コンチネンタル、BAEシステムズ、ボッシュなどがあり、今後、さらに多くの自動車モデルに搭載されることが期待されます。航空業界でも支援が進んでおり、民間航空機向けのヘッドアップディスプレイも成長を遂げています。

関連する質問

33億ドル(2028年)

16.7%(2023年から2028年)

Nippon Seiki Co., Ltd., Continental AG, DENSO CORPORATION, Robert Bosch GmbH, Visteon Corporation, BAE Systems, YAZAKI Corporation, Pioneer Corporation, Panasonic Holdings Corporation, Garmin Ltd., Thales, E-LEAD ELECTRONIC CO. LTD, Honeywell International Inc., MicroVision, Collins Aerospace, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics, ALPS ALPINE CO., LTD., Elbit Systems Ltd., Saab AB, Vuzix, Foryou Corporation, HARMAN International, HUDWAY, LLC, WayRay AG, Envisics, Texas Instruments Incorporated

交通安全に対する意識の高まり、ドライバーの注意散漫の軽減、先進的な車両技術の需要増加


概要

ヘッドアップディスプレイ市場は、2023年の15億ドルから2028年には33億ドルに達すると予想されており、2023年から2028年の期間中に16.7%の年平均成長率(CAGR)を示す見込みです。
乗客と車両の安全に対する意識の高まりは、潜在的な車両購入者にとって非常に重要です。世界中の規制機関は、車両安全基準の向上に努めています。2022年6月の世界保健機関(WHO)のデータによると、世界中で年間135万人以上が交通事故によって亡くなっており、5歳から29歳までの個人における死因の中で交通事故による負傷が最も多いです。さらに、予測によると、2030年までに交通事故による負傷が世界の死亡原因の5番目になるとされています。これらの事故の大きな原因は運転者の注意散漫であり、国家統計分析センター(NCSA)の報告によれば、注意散漫な運転者が引き起こす事故のため、米国では毎日約9人の命が失われ、1,000人以上が負傷しています。その結果、ヘッドアップディスプレイの採用が、車両内での表示を監視することによる運転者の注意散漫に起因する事故を減少させると見なされています。さらに、国家安全評議会の最近の統計によると、安全性の向上が見られ、米国における1億マイルあたりの死亡率は2022年7月の1.50から2023年7月には1.44に改善しています。
道路交通事故は、世界のほとんどの国で国内総生産(GDP)の約3%の経済的負担を強いています。注目すべきことに、低中所得国には世界の総車両の60%が存在するにもかかわらず、約93%の道路死亡事故がこれらの国で発生しています(WHOのデータによる)。多くの場合、ドライバーは従来の計器クラスタを読むために道路から注意をそらし、短距離から長距離の視界に急速に移行する必要があります。この絶え間ない焦点の調整は、目の疲れを引き起こすだけでなく、ドライバーの集中力を低下させます。それに対して、ドライバーの視界内で車両の速度やナビゲーションなどの重要情報を提供するヘッドアップディスプレイは、気を散らす要素を軽減し、自動車メーカーの間で好まれています。その結果、安全性への意識の高まりが、自動車におけるヘッドアップディスプレイの需要を促進すると予想されています。高級車への取り付けが期待される先進的なARベースのヘッドアップディスプレイに対し、乗用車には従来のヘッドアップディスプレイが好まれると考えられています。
「ウィンドシールドベースの従来型ヘッドアップディスプレイは、予測期間中に最も高い市場シェアを持つと予想されています。」
ウィンドシールドベースの技術を用いたヘッドアップディスプレイは、最先端の技術です。特定のプレミアム自動車モデルでは標準機能として提供されており、その他のラグジュアリーおよび中型車両ではオプション機能として利用可能です。ヘッドアップディスプレイをすべての車両バリエーションに搭載するために、コンチネンタル(ドイツ)、日本精機(日本)、およびデンソー(日本)などのTier 1サプライヤーは、ウィンドシールドベースのヘッドアップディスプレイのコストを引き下げることに集中しています。さらに、OEMおよびTier 1サプライヤーは、次期車両モデル向けにフルウィンドシールドヘッドアップディスプレイを開発するために、研究開発リソースを集中させています。これらのスクリーンは、自動車のコックピット内で多くのスペースを占めると予想されています。自動運転車の進展により、自動車コックピットの電子機器市場は、自動車コックピットにいくつかの電子機器を取り入れる方向に変わっています。これは、ヘッドアップディスプレイの製造業者にとって問題を呈しています。例えば、日本精機とアルプスアルパインは、2021年1月にビジネスアライアンス契約を締結し、搭載された電気制御ユニットの統合と連携して、未来を体現する体験を顧客に提供する統合コックピット製品を開発することを目指しています。
プロジェクターと一組のミラーが、運転手の視線の少し上または下に情報を表示するウィンドシールドベースのヘッドアップディスプレイに使用されています。これらのディスプレイの開発では、ウィンドシールドの曲率が考慮されています。さまざまな自動車モデルのウィンドシールドの曲率は異なるため、ヘッドアップディスプレイをウィンドシールドに対して整合させる必要があり、これが難しいキャリブレーションプロセスにつながります。そのため、ウィンドシールドに基づくヘッドアップディスプレイのコストは上昇します。その結果、ほとんどの自動車はこれらのスクリーンをオプション機能としてのみ提供。商業車のウィンドシールドは、乗用車とは異なる曲率を持っています。一方で、商業車は広々とした自動車コックピットを持ち、最終的にはフルウィンドシールドディスプレイを搭載できるようになります。歩行者検出、夜間視力、ロス・ダメージ・ウェイバー(LDW)、およびハイブリッド自動車用のバッテリー残量インジケーターなどの機能をヘッドアップディスプレイに組み込むのは、Tier 1 サプライヤーの技術力の向上の結果です。たとえば、Visteonは2020年1月に、従来のLCDパネルに比べて著しく優れたグラフィックス性能を提供するmicroZoneディスプレイ技術を発表しました。このディスプレイ技術は、自動車コックピットアプリケーション向けに広色域、優れたコントラスト、および明るさを提供します。今後数年間で、安全機能を搭載した自動車モデルの増加と、それに対する消費者の支出意欲の高まりにより、ウィンドシールドヘッドアップディスプレイの需要が大幅に増加する見込みです。また、2022年12月には、Continental AGがHUDコックピットに初の風景ビューHUDを導入し、新たなトレンドを生み出しました。このシステムは、運転手の視線に車両とルート情報を提示し、明確な視認性を確保します。
ヨーロッパのウィンドシールドベースのヘッドアップディスプレイ市場は、英国やドイツなどの国々からの最先端の車内技術に対する需要の高まりにより拡大しています。また、ヨーロッパと北アメリカにおけるウィンドシールドベースのヘッドアップディスプレイの市場は、高級車に対する需要の高まりや、北アメリカでの中型セグメント車両におけるウィンドシールドヘッドアップディスプレイの顕著な取り付け率によって推進されています。これは、地域の大規模な軽商用車(LCV)市場によるものです。
ヨーロッパは予測期間中にヘッドアップディスプレイ市場で最も高い市場シェアを記録する見込みです。
2023年から2028年にかけて、ヨーロッパがヘッドアップディスプレイの分野で最大の市場となると予想されています。この市場分析では、ドイツ、イギリス、フランス、そしてその他のヨーロッパ諸国を含む主要なヨーロッパ諸国の包括的な調査が行われています。グローバルに見ると、ヨーロッパは高級およびプレミアム自動車の製造拠点としての優れた評判を誇っています。アウディ、BMW、メルセデス・ベンツ、ベントレー、マセラティ、シュコダ、フェラーリ、ブガッティといった有名な高級自動車OEMがヨーロッパに本社を構えています。特に、ヘッドアップディスプレイは重要な安全機能として際立っており、多くの高級およびプレミアム車メーカーが車両モデルにこれらのディスプレイを組み込んでいます。ヘッドアップディスプレイを備えたSUVなどの高級およびプレミアム車両に対する消費者の需要の高まりは、ヨーロッパにおけるヘッドアップディスプレイ市場の成長を推進する重要な要因になると予測されています。
さらに、ヨーロッパは世界の航空機製造業において支配的なプレーヤーとしても際立っています。ルフトハンザAG、エールフランス、エアバスなどの主要なヨーロッパ航空会社は、この地域の民間航空機生産に貢献しています。ヨーロッパには、ガルフストリーム、BAEシステムズ、ダッソー、ユーロコプター、およびアグスタウェストランドを含む、航空機およびヘリコプター製造業の主要な企業が存在します。ヨーロッパにおける自動車および航空機メーカーの顕著な存在は、大陸内のヘッドアップディスプレイ市場の成長に大きく寄与しています。
欧州のヘッドアップディスプレイ市場の先頭に立つ主要企業は、コンチネンタル社、BAEシステムズ、タレス、ガーミン、ロバート・ボッシュ社、サーブABです。この地域における市場の成長は、先進技術への需要の高まり、自動車運転体験における安全性とセキュリティの向上の必要性、コネクテッドカーの進化など、いくつかの要因によって推進されています。さらに、視認性と効率を向上させることを目的としたヘッドアップディスプレイの車両への統合の増加が、ヨーロッパ全体のヘッドアップディスプレイ市場の拡大をさらに促進しています。
2019年1月、日本精機株式会社はポーランド共和国のウッチ県に新会社を設立し、ヘッドアップディスプレイの生産能力を向上させるために、車載機器とディスプレイを製造します。
「民間航空は予測期間中に最も高いCAGRを示すと期待されています。」
民間航空は、民間および商業航空部門の両方を含み、ヘッドアップディスプレイ(HUD)市場の民間航空セグメントは、さらに民間航空機と民間ヘリコプターに分類されます。民間航空における従来のHUDは、主に主飛行表示(PFD)上でデータを表示するために使用されていました。しかし、先進的なHUDは、飛行経路のガイダンス、速度通知、滑走路の表示、着陸ガイダンス、滑走路の詳細、警告メッセージなど、包括的な情報を提供し、航空機の安全性を大幅に向上させ、パイロットが安全な飛行操作を行うのを支援します。現代のHUDは、必要な情報を提示するためにシンボルを利用しており、以前のアナログ形式から脱却しています。この視覚的アプローチは、天候、飛行経路、離陸性能、および着陸ガイドラインに関連する情報の理解と解釈を改善し、アナログ方法を超えています。フランスに本拠を置くタレスグループは、民間航空機で使用されるHUDの主要なメーカーです。
「ディスプレイユニットコンポーネントは、予測期間中にヘッドアップディスプレイの中で最も高いCAGRを持つと予想されています。」
ディスプレイユニットは、ヘッドアップディスプレイにおいて重要な要素であり、画像処理とその後の車両のフロントガラスやコンバイナーへの投影を目的としています。これらのディスプレイユニットは、デジタルマイクロミラー装置(DMD)、液晶ディスプレイ(LCD)、およびシリコン上の液晶(LCOS)など、さまざまな技術を含んでいます。LCOSの分野では、ネマティックLCOS(NLCOS)と強誘電LCOS(FLCOS)を区別することができます。
デジタルマイクロミラー装置(DMD)技術は、長方形の配列に組み合わされた数千の動く微小ミラーの集まりです。これらは、迅速な速度で信頼性のある情報を提供するマイクロエレクトロメカニカルシステムです。マイクロミラーはアルミニウムで作られています。各ミラーのサイズは16 µmです。デジタルマイクロミラー装置(DMD)技術は、1987年にテキサス・インスツルメンツ(米国)によって初めて導入されました。この技術に基づくディスプレイは、スペーシャルライトモジュレーター(SLM)として知られるモジュレーターによって制御される数百万のマイクロミラーを含んでいます。たとえば、同社はDLP4710デジタルマイクロミラー装置(DMD)を提供しており、これはデジタル制御されたマイクロオプトエレクトロメカニカルシステム(MOEMS)スペーシャルライトモジュレーター(SLM)です。適切な光学システムと統合することで、DLP4710LC DMDは非常にシャープで高品質な画像と動画を提供します。DLP4710LCのコンパクトなサイズは、コントローラーとPMIC/LEDドライバーと組み合わせることで、コンパクトなフォームファクター、低消費電力、高解像度HDディスプレイを実現する包括的なシステムソリューションを提供します。また、2021年2月、ニッポン精機はデジタルマイクロミラー装置(DMD)技術を使用した初の拡張現実(AR)ヘッドアップディスプレイ(HUD)の納入を開始しました。
液晶表示(LCD)は、液晶の光を調整する特性をポラリゼーターと組み合わせて利用するフラットパネルディスプレイや電子的に変調された光学デバイスです。これらのディスプレイは、低電圧での動作、消費電力の削減、高解像度の画像を提供する能力、明るい照明条件でも高いコントラストを維持する能力など、いくつかの利点を提供します。LCDは、明るさの点でマイクロミラー装置(DMD)技術に基づくディスプレイを著しく上回っています。LCDプロジェクターでは、光が赤、緑、青(RGB)の三つの主要な色のマイクロミラーに向けられます。これらの主要な色は、3LCDと呼ばれる三つの個別のガラスパネルを通してチャネルされ、各ピクセルが通過します。特徴的な赤、緑、青の色はガラスパネルを通して投影され、ヘッドアップディスプレイに表示されます。LCDは、鮮やかな色とシャープな画像を提供するのに優れています。現在、LCDはフルカラー映像を表示できる薄膜トランジスタ(TFT)技術に置き換えられています。この移行の顕著な例は、2019年5月に日本精機がメルセデス・ベンツGLEクラスにフルカラーTFT液晶ディスプレイを導入し、車両のフロントガラスに画像を投影したことです。
液晶シリコン(LCoS)技術は、反射の原理を利用して画像を投影します。液晶を使用してミラーサブストレートを反射させます。光束がミラーを通過する際に反射され、画像が生成され、その画像が表示装置に投影されます。LCoS技術は通常、赤、緑、青のチャンネルで光を変調するために3つのLCoSチップを使用します。DMDおよびLCDプロジェクター技術よりも高い解像度を生産します。LCoSプロジェクターは通常、コンパクトで低消費電力です。
2023年4月に、ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社はAR-HUDを発表しました。ファーウェイのAR-HUDは、ファーウェイのAutOptiXインテリジェントオンボード光技術を採用しており、車両を光学ディスプレイの時代へと導いています。このシステムは、ミクロンレベルのピクセルユニットと2Kレベルの解像度を備えた鉄道レベルのLCoS(シリコン上の液晶)技術を特徴とし、12,000ニトという目を引く明るさを持つ三色LED光源で補完されています。また、歪みを最小限に抑えた鮮明な画像を実現するために短焦点レンズが装備されており(歪みは2%未満)、光エネルギーの利用効率を90%に最適化する偏光コンポーネントが搭載されています。その結果、1200:1という素晴らしいコントラスト比を実現しています。仕様面では、ファーウェイのAR-HUDは、最も大きな量産フレームを持ち、7.5メートルで70インチ、10メートルで96インチ相当の表示サイズを提供し、量産されたHUDの中で最高の解像度1922x730を誇ります。
ヘッドアップディスプレイ市場における主要参加者のプロフィールの内訳
・会社タイプ別:Tier 1 – 15%、Tier 2 – 50%、Tier 3 – 35%
• 役職別:Cレベル – 45%、ディレクターレベル – 35%、その他 – 20%
地域別: 北アメリカ – 45%、ヨーロッパ – 35%、アジア太平洋 – 12%、その他の地域 – 8%
ヘッドアップディスプレイ市場の主要プレーヤーは、顕著なグローバルプレゼンスを持つ企業として、以下が含まれます:日本の日本精機株式会社、ドイツのコンチネンタルAG、日本のデンソー、ドイツのロバート・ボッシュGmbH、アメリカ合衆国のビスティオン・コーポレーション、イギリスのBAEシステムズ、日本の矢崎総業株式会社、日本のパイオニア株式会社、日本のパナソニックホールディングス株式会社、アメリカ合衆国のガーミン株式会社、フランスのタレス、台湾のイーリード・エレクトロニクス株式会社、アメリカ合衆国のハネウェル・インターナショナル、アメリカ合衆国のマイクロビジョン、アメリカ合衆国のコリンズ・エアロスペース、日本のルネサスエレクトロニクス株式会社、スイスのSTマイクロエレクトロニクス、日本のアルプスアルパイン株式会社、イスラエルのエルビットシステムズ、スウェーデンのサーブAB、アメリカ合衆国のヴュジックス、アメリカ合衆国のフォー・ユーコーポレーション、アメリカ合衆国のハーマンインターナショナル、アメリカ合衆国のHUDWAY LLC、スイスのウェイレイAG、イギリスのエンヴィジクス、アメリカ合衆国のテキサス・インスツルメンツが挙げられます。
研究範囲
このレポートは、ヘッドアップディスプレイ市場をセグメント化し、そのサイズを地域に基づいて予測します。また、市場成長に影響を与えるドライバー、制約、機会、課題の包括的なレビューを提供します。さらに、レポートは市場の定量的側面に加えて、定性的側面もカバーしています。
レポートを購入する理由:
このレポートは、市場リーダーや新規参入者が全体のヘッドアップディスプレイ市場および関連セグメントの最も近いおおよその収益に関する情報を得るのに役立ちます。このレポートは、利害関係者が競争環境を理解し、市場での地位を強化し、適切なゴー・トゥ・マーケット戦略を計画するためのさらなる洞察を得るのに役立ちます。また、このレポートは、利害関係者が市場の動向を理解し、主要な市場ドライバー、制約、機会、そして課題に関する情報を提供します。
この報告書は以下のポイントについての洞察を提供します。
• 主要ドライバーの分析(衛星ナビゲーション技術とヘッドアップディスプレイの融合によって提供される向上した使いやすさと快適さ)、制約(車両コックピットのスペース制約)、機会(半自動運転車と電気自動車の需要の増加)、および課題(ヘッドアップディスプレイ市場の成長に影響を与える限られた視野(FOV))。
• 製品開発/イノベーション:ヘッドアップディスプレイ市場における今後の技術、研究開発活動、新製品の発売に関する詳細な洞察
• 市場開発:魅力的な市場に関する包括的な情報 - このレポートは、様々な地域におけるヘッドアップディスプレイ市場を分析しています。
• マーケットの多様化:ヘッドアップディスプレイ市場における新製品、未開拓地域、最近の動向、投資に関する詳細情報
• 競争評価:コンチネンタルAG(ドイツ)、デンソー株式会社(日本)、ロバート・ボッシュGmbH(ドイツ)、ビスティオン株式会社(米国)、BAEシステムズ(英国)などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、および製品提供に関する詳細な評価です。

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション 31

    • 1.1 調査の目的 31
    • 1.2 市場の定義 31
      • 1.2.1 包含・除外事項 32
    • 1.3 調査範囲 32
      • 1.3.1 対象市場 32
      • 1.3.2 対象地域 33
      • 1.3.3 対象年 33
    • 1.4 通貨 33
    • 1.5 対象の単位 33
    • 1.6 制約 34
    • 1.7 ステークホルダー 34
    • 1.8 変化のサマリー 34
      • 1.8.1 リセッション時のインパクト 34
  • 2 調査手法 35

    • 2.1 リサーチデータ 35
      • 2.1.1 二次データ 36
        • 2.1.1.1 二次情報の主要データ 36
        • 2.1.1.2 主要二次ソース 36
      • 2.1.2 一次データ 37
        • 2.1.2.1 一次情報の主要データ 37
        • 2.1.2.2 ヘッドアップディスプレイのバリューチェーン全体における主要プロセス参加者 38
        • 2.1.2.3 一次インタビュー内訳 38
        • 2.1.2.4 業界についての主な考察 38
      • 2.1.3 一次調査・二次調査 39
    • 2.2 市場規模予測 39
      • 2.2.1 ボトムアップアプローチ 42
        • 2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模の導出の考え方 42
      • 2.2.2 トップダウンアプローチ 43
        • 2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模の導出の考え方 43
    • 2.3 市場シェア推定 44
    • 2.4 データのトライアンギュレーション 44
    • 2.5 リスク評価 45
    • 2.6 リセッション時のインパクト 46
    • 2.7 調査前提と制約 47
      • 2.7.1 前提 47
      • 2.7.2 制約 47
  • 3 エグゼクティブサマリー 48

    • 3.1 リセッション時のインパクト 48
  • 4 更なる考察 52

    • 4.1 ヘッドアップディスプレイ市場プレイヤーにとって魅力的な事業機会 52
    • 4.2 ヘッドアップディスプレイの市場、用途別 52
    • 4.3 航空用ヘッドアップディスプレイ市場:サブアプリケーション別 53
    • 4.4 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場:サブアプリケーション別 53
    • 4.5 ヘッドアップディスプレイの市場、国別 54
  • 5 市場概要 55

    • 5.1 イントロダクション 55
    • 5.2 市場ダイナミクス 55
      • 5.2.1 促進要因 56
      • 5.2.2 抑制要因 61
        • 5.2.2.1 自動車のコックピットにおける空間的制約 61
        • 5.2.2.2 ヘッドアップディスプレイの高輝度、高出力、高輝度への要求 62
        • 5.2.2.3 ヘッドアップディスプレイに表示される記号の誤認識 62
        • 5.2.2.4 複雑な設置とメンテナンス 62
      • 5.2.3 市場機会 63
      • 5.2.4 課題 65
        • 5.2.4.1 規制上の課題 65
        • 5.2.4.2 限られた視野(FOV) 66
        • 5.2.4.3 高度なヘッドアップディスプレイに連動する高額費用 66
        • 5.2.4.4 ヘッドアップディスプレイの代替となるレーザーベースのボリューメトリックディスプレイの存在 66
    • 5.3 バリューチェーン分析 66
    • 5.4 ヘッドアップディスプレイ市場の収益シフトと新たな収益ポケット 68
    • 5.5 ディスプレイエコシステム 68
    • 5.6 ヘッドアップディスプレイの特徴 72
      • 5.6.1 視野の広さ 72
      • 5.6.2 解像度 73
      • 5.6.3 明るさ 73
      • 5.6.4 精度 73
      • 5.6.5 コンバイナー透過率 73
    • 5.7 技術分析 74
      • 5.7.1 陰極線管 74
      • 5.7.2 発光ダイオード(Light-emitting Diode 74
      • 5.7.3 光導波路 75
      • 5.7.4 MEMS 75
    • 5.8 価格分析 75
    • 5.9 ヘッドアップディスプレイ市場:ケーススタディ 77
      • 5.9.1 パナソニックの大画面WS HUD、日産アリヤに搭載 78
      • 5.9.2 ガーミンがフォード・モーターズと協業し、同社のナビゲーション技術を統合 78
      • 5.9.3 パイオニア、コンチネンタルと提携しコックピットソリューションを開発 78
    • 5.10 取引分析・貿易分析 78
    • 5.11 特許分析 80
    • 5.12 ポーターのファイブフォース分析 84
      • 5.12.1 サプライヤーの交渉力 84
      • 5.12.2 買い手の交渉力 85
      • 5.12.3 新規参入の脅威 85
      • 5.12.4 代替品の脅威 85
      • 5.12.5 競合・競争状況の激しさ 85
    • 5.13 規制や関税の概観 86
      • 5.13.1 タリフ 86
      • 5.13.2 地域の規制機関、政府機関、その他の組織 87
        • 5.13.2.1 北米 87
        • 5.13.2.2 ヨーロッパ 87
        • 5.13.2.3 アジア太平洋 87
        • 5.13.2.4 その他の地域 87
      • 5.13.3 規格 87
        • 5.13.3.1 ITS/C-ITSにおける標準化 88
    • 5.14 主なステークホルダーと購入基準 91
      • 5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 91
      • 5.14.2 購買基準 92
  • 6 ヘッドアップディスプレイの市場、タイプ別 93

    • 6.1 イントロダクション 94
    • 6.2 従来のヘッドアップディスプレイ 96
      • 6.2.1 フロントガラスを使ったヘッドアップディスプレイ 96
      • 6.2.2 コンビナート型ヘッドアップディスプレイ 97
        • 6.2.2.1 コンパクトなコンバイナー型ヘッドアップディスプレイは、自動車コックピットの省スペース化に貢献 97
    • 6.3 Arベースのヘッドアップディスプレイ 99
  • 7 ヘッドアップディスプレイの市場、用途別 101

    • 7.1 イントロダクション 102
    • 7.2 航空 104
      • 7.2.1 民間航空 104
        • 7.2.1.1 民間航空機 104
        • 7.2.1.2 民間ヘリコプタ 105
      • 7.2.2 軍事アビエーション 105
        • 7.2.2.1 航空機 106
        • 7.2.2.2 ヘリコプター 106
          • 7.2.2.2.1 現代の軍用ヘリコプターは、戦争任務の際にヘッドアップディスプレイを使用している 106
    • 7.3 自動車 108
      • 7.3.1 乗用車 109
      • 7.3.2 商用車 109
  • 8 ヘッドアップディスプレイの市場、コンポーネント別 114

    • 8.1 イントロダクション 115
    • 8.2 ビデオジェネレーター 116
    • 8.3 プロジェクター/プロジェクションユニット 117
    • 8.4 ディスプレイの単位 119
    • 8.5 ソフトウェア 122
    • 8.6 その他コンポーネント 123
  • 9 ヘッドアップディスプレイの市場、技術別 124

    • 9.1 イントロダクション 124
    • 9.2 Crtベースのヘッドアップディスプレイ 124
    • 9.3 デジタルヘッドアップディスプレイ 125
      • 9.3.1 デジタルヘッドアップディスプレイの機能 125
      • 9.3.2 自動車や航空機にデジタルヘッドアップディスプレイを搭載するメリット 125
  • 10 ヘッドアップディスプレイの市場、地域別 127

    • 10.1 イントロダクション 128
    • 10.2 北米 129
      • 10.2.1 米国 132
      • 10.2.2 カナダ 133
      • 10.2.3 メキシコ 134
      • 10.2.4 北米のヘッドアップディスプレイ市場に景気後退の影響 135
    • 10.3 ヨーロッパ 135
      • 10.3.1 ドイツ 139
      • 10.3.2 英国 140
        • 10.3.2.1 高級車の需要増が英国市場拡大の原動力に 140
      • 10.3.3 フランス 140
      • 10.3.4 その他のヨーロッパ 141
      • 10.3.5 欧州のヘッドアップディスプレイ市場に不況の影響 142
    • 10.4 アジア太平洋 142
      • 10.4.1 中国 146
      • 10.4.2 日本 147
      • 10.4.3 韓国 148
      • 10.4.4 オーストラリア 149
      • 10.4.5 その他のアジア太平洋 149
      • 10.4.6 アジア太平洋地域のヘッドアップディスプレイ市場に不況の影響 150
    • 10.5 その他の地域 151
      • 10.5.1 中東・アフリカ 153
      • 10.5.2 南米 153
      • 10.5.3 景気後退がRoWのヘッドアップディスプレイ市場に与える影響 153
  • 11 競合情勢 154

    • 11.1 概要 154
    • 11.2 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 155
    • 11.3 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 157
    • 11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 158
      • 11.4.1 STARS 159
      • 11.4.2 EMERGING LEADERS 159
      • 11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 159
      • 11.4.4 PARTICIPANTS 159
    • 11.5 競合ベンチマーキング 159
    • 11.6 スタートアップ/中小企業マトリックス 2022年 161
      • 11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 162
      • 11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 162
      • 11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 162
      • 11.6.4 STARTING BLOCKS 163
    • 11.7 競合シナリオ 164
      • 11.7.1 ディール 165
  • 12 企業プロファイル 166

    • 12.1 イントロダクション 166
    • 12.2 主要企業 166
      • 12.2.1 NIPPON SEIKI CO., LTD 166
      • 12.2.2 CONTINENTAL AG 170
      • 12.2.3 DENSO CORPORATION 174
      • 12.2.4 ROBERT BOSCH GMBH 177
      • 12.2.5 VISTEON CORPORATION 181
      • 12.2.6 BAE SYSTEMS 185
      • 12.2.7 YAZAKI CORPORATION 188
      • 12.2.8 PIONEER CORPORATION 190
      • 12.2.9 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 192
      • 12.2.10 GARMIN LTD 196
    • 12.3 その他の企業 198
      • 12.3.1 THALES 198
      • 12.3.2 E-LEAD ELECTRONIC CO. LTD 199
      • 12.3.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 200
      • 12.3.4 MICROVISION 201
      • 12.3.5 COLLINS AEROSPACE 202
      • 12.3.6 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 202
      • 12.3.7 STMICROELECTRONICS 203
      • 12.3.8 ALPS ALPINE CO., LTD 204
      • 12.3.9 ELBIT SYSTEMS LTD 205
      • 12.3.10 SAAB AB 206
      • 12.3.11 VUZIX 207
      • 12.3.12 FORYOU CORPORATION 208
      • 12.3.13 HARMAN INTERNATIONAL 209
      • 12.3.14 HUDWAY, LLC 210
      • 12.3.15 WAYRAY AG 210
      • 12.3.16 ENVISICS 211
      • 12.3.17 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 212
  • 13 付録 213

    • 13.1 業界エキスパートの考察 213
    • 13.2 ディスカッションガイド 213
    • 13.3 ナレッジストア 216
    • 13.4 カスタマイズオプション 218
    • 13.5 関連レポート 218
    • 13.6 執筆者の詳細 219

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

The head-up display market is expected to reach USD 3.3 billion by 2028 from 1.5 billion in 2023, at a CAGR of 16.7% during the 2023- 2028 period. Increasing awareness regarding passenger and vehicle safety holds paramount importance for potential vehicle buyers, with regulatory bodies worldwide concentrating their efforts on enhancing vehicle safety standards. According to the World Health Organization (WHO) data as of June 2022, over 1.35 million lives are lost annually due to road traffic incidents globally, making road traffic injuries the leading cause of death among individuals aged 5-29 years. Furthermore, projections suggest that road traffic injuries will become the fifth-leading cause of global mortality by 2030. A major contributor to these accidents is driver distraction, with reports from the National Center for Statistics and Analysis (NCSA) indicating that distracted drivers are responsible for crashes resulting in approximately nine fatalities and over a thousand injuries daily in the US. Consequently, the adoption of head-up displays is seen to reduce accidents resulting from driver distraction caused by in-vehicle display monitoring. Moreover, recent statistics from the National Security Council show a positive trend in safety, with the mileage-death rate per 100 million vehicle miles driven in the US improving from 1.50 in July 2022 to 1.44 in July 2023. Road traffic crashes impose an economic burden of around 3% of the gross domestic product (GDP) in most countries globally. Remarkably, despite low and middle-income countries housing 60% of the world's total vehicles, approximately 93% of road fatalities occur within these nations (as per WHO data). In many instances, drivers divert their attention from the road to read conventional instrument clusters, necessitating a rapid shift from short distance to long-distance vision. This constant adjustment of focus not only leads to eye fatigue but also diminishes driver concentration. In contrast, head-up displays, which provide essential information like vehicle speed and navigation within the driver's line of sight, mitigate distractions and have thus gained favor among automobile manufacturers. Consequently, the global awareness of safety considerations is anticipated to drive the demand for head-up displays in automobiles. While advanced AR-based head-up displays are anticipated for installation in luxury vehicles, conventional head-up displays are likely to be preferred for passenger cars. “Windshield-based conventional head-up displays is expected to have the highest market share in the forecast period.” Head-up displays with windshield-based technologies are a cutting edge of technology. In certain premium automobile models, they are available as a standard feature; in other luxury and mid-segment automobiles, they are an optional feature. In order for head-up displays to be placed in all vehicle variations, Tier 1 suppliers such as Continental (Germany), Nippon Seiki (Japan), and Denso (Japan) are concentrating on bringing down the cost of windshield-based head-up displays. In addition, OEMs and tier 1 suppliers are focusing their R&D resources on creating full-windshield head-up displays for their upcoming car models. It is anticipated that these screens will take up a lot of room in automobile cockpits. Because of the advancement of autonomous vehicles, the automotive cockpit electronics market is changing to include a few electronics in automotive cockpits. This presents a problem for head-up display producers. For example, Nippon Seiki and Alps Alpine signed a business alliance agreement in January 2021 with the goal of developing integrated cockpit products that work with the integration of onboard electrical control units to give customers an experience that truly represents the future. Projectors and a set of mirrors are used in windshield-based head-up displays to transmit information that appears either slightly above or below the driver's line of sight. The curvature of windshields has been taken into consideration in the development of these displays. The curvatures of the windshields on various automobile models vary, necessitating the alignment of head-up displays with windshields, which leads to a challenging calibration procedure. Thus, the cost of head-up displays that are based on windshields goes up. As a result, most automobiles only offer these screens as an optional feature. Commercial vehicles' windshields are not curved the same way as those of passenger automobiles. Commercial cars, on the other hand, have a roomy automotive cockpit that will eventually be able to hold full windshield displays. The incorporation of functions like pedestrian detection, night vision, loss damage waiver (LDW), and battery life indicators (for hybrid automobiles) in head-up displays is a result of tier 1 suppliers' increasing technological prowess. For instance, Visteon unveiled its microZone display technology in January 2020, which provides noticeably better graphics performance than conventional LCD panels. For use in automobile cockpit applications, the display technology provides a broad color gamut, excellent contrast, and brightness. In the upcoming years, there will likely be a major increase in demand for windshield head-up displays due to the expanding number of automobile models that come equipped with these safety features and consumers' increased willingness to pay for them. Also, in December 2022, Continental AG perpetuated a new trend by introducing an inaugural scenic view HUD in HUD cockpit. It presents vehicle and route information in the driver’s line of sight on screens and ensures clear visibility. Europe's market for windshield-based head-up displays is expanding as a result of rising demand from nations like the UK and Germany for cutting-edge in-car technology. In addition, the growing market for windshield-based head-up displays in Europe and North America is being propelled by the growing demand for high-end cars with cutting-edge in-car safety systems, as well as a notable installation rate of windshield head-up displays in mid-segment cars in North America due to the region's sizable light commercial vehicle (LCV) market. “Europe to record the highest market share in the head-up display market during the forecast period.” In the period spanning from 2023 to 2028, Europe is anticipated to take the lead as the largest market in the field of head-up displays. This market analysis encompasses a comprehensive examination of key European nations, including Germany, the UK, France, and the rest of Europe. On a global scale, Europe boasts a distinguished reputation as a hub for the manufacturing of luxury and premium automobiles. Prominent high-end automotive original equipment manufacturers (OEMs) such as Audi AG, BMW AG, Mercedes-Benz, Bentley Motors Ltd., Maserati, Skoda Auto, Ferrari s.p.a, and Bugatti Automobiles S.A.S have established their headquarters in Europe. Notably, as head-up displays stand out as crucial safety features, a significant number of luxury and premium car manufacturers in Europe integrate these displays into their vehicle models. The growing consumer demand for luxury and premium cars, including SUVs furnished with head-up displays, is projected to be a driving force behind the expansion of the head-up display market in Europe. Furthermore, Europe also distinguishes itself as a dominant player in the global aircraft manufacturing sector. Leading European airlines, such as Lufthansa AG, Air France, and Airbus, are prominent contributors to civil aviation aircraft production in the region. Europe is home to key players in the aircraft and helicopter manufacturing industry, including Gulfstream, BAE Systems, Dassault, Eurocopter, and AgustaWestland. The notable presence of both automobile and aircraft manufacturers in Europe significantly contributes to the growth of the head-up display market within the continent. Key players at the forefront of the European head-up display market are Continental AG, BAE Systems, Thales, Garmin, Robert Bosch GmbH, and Saab AB. The growth of this market in the region is propelled by several factors, including the escalating demand for advanced technologies, the increasing need for enhanced safety and security in driving experiences, and the evolution of connected cars. Additionally, the rising integration of head-up displays in vehicles, aimed at improving visibility and efficiency, further fosters the expansion of the head-up display market across Europe. In January 2019, Nippon Seiki Co., Ltd. has established a new company in Lodz County, Republic of Poland, that will manufacture in-vehicle instruments and displays in order to increase production capacity for head-up displays. “Civil Aviation is expected to have the highest CAGR in the forecast period” Civil aviation encompasses both private and commercial aviation sectors, with the civil aviation segment of the head-up display (HUD) market further categorized into civil aircraft and civil helicopters. Traditional HUDs in civil aviation were primarily used for displaying data on Primary Flight Displays (PFDs). However, advanced HUDs now provide a comprehensive range of information, including flight path guidance, airspeed notifications, runway representation, landing guidance, runway details, and warning messages, significantly enhancing aircraft safety and aiding pilots in conducting safe flight operations. Modern HUDs utilize symbology to present the required information, departing from the previous analog format. This visual approach improves the comprehension and interpretation of information related to weather conditions, flight paths, takeoff performance, and landing guidelines, surpassing analog methods. Thales Group, based in France, is a prominent manufacturer of HUDs used in civil aircraft. “Display units component is expected to have the highest CAGR for head-up display in the forecast period” Display units represent another integral component employed within head-up displays, serving the purpose of image processing and subsequent projection onto vehicle windshields or combiners. These display units encompass various technologies, including Digital Micromirror Device (DMD), Liquid Crystal Display (LCD), and Liquid Crystal on Silicon (LCOS). Within the LCOS realm, further segmentation is possible, distinguishing between Nematic LCOS (NLCOS) and Ferroelectric LCOS (FLCOS). The digital micromirror device (DMD) technology is a collection of thousands of moving microscopic mirrors combined on a rectangular array. These are microelectromechanical systems that provide reliable information at a fast speed. Micromirrors are made of aluminum. Each mirror has a size of 16 µm. The digital micromirror device (DMD) technology was first introduced by Texas Instrument (US) in 1987. The displays based on this technology contain several micromirrors (up to 2 million) controlled by modulators known as spatial light modulators (SLM). For instance, the company offers DLP4710 digital micromirror device (DMD) which is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When integrated with a suitable optical system, the DLP4710LC DMD delivers exceptionally sharp and top-quality images and videos. The compact dimensions of the DLP4710LC, in combination with the controller and the PMIC/LED driver, offer a comprehensive system solution that facilitates compact form factors, low power consumption, and high-resolution HD displays. Furthermore, in February 2021, Nippon Seiki started the delivery of the first augmented reality (AR) head-up display (HUD) that uses the Digital Micro Mirror Device (DMD) technology. Liquid crystal displays (LCDs) are flat-panel displays or electronically modulated optical devices utilizing the light-modulating properties of liquid crystals in conjunction with polarizers. These displays offer several advantages, including operation at low voltage levels, reduced power consumption, the capability to deliver high-resolution imagery, and the ability to maintain high contrast even in bright lighting conditions. LCDs notably outshine displays founded on micromirror device (DMD) technology in terms of brightness. In LCD projectors, light is directed onto micromirrors in the three primary colors: red, green, and blue (RGB). These primary colors are channelled through three individual glass panels, known as 3LCDs, where each pixel passes through. The distinct red, green, and blue colors are projected through the glass panels and presented on head-up displays. LCDs excel in providing vibrant colors and sharp imagery. Presently, LCDs are being replaced by thin-film-transistor (TFT) technology capable of displaying full-color visuals. A noteworthy example of this transition occurred in May 2019 when Nippon Seiki introduced a full-color TFT liquid display in the Mercedes-Benz GLE-class, projecting imagery onto the vehicle's windshield. Liquid crystal on silicon (LCoS) technology uses the principle of reflection to project images. It uses liquid crystals to reflect mirror subtracts. As light beams pass through mirrors, they get reflected and create an image, which is projected on display units. LCoS technology typically uses three LCoS chips to modulate light in red, green, and blue channels. It produces a higher resolution than DMD and LCD projector technologies. LCoS projectors are usually compact and have low power consumption. In April 2023, Huawei Technologies Co., Ltd., introduced its AR-HUD. The Huawei AR-HUD employs Huawei's AutOptiX intelligent on-board light technology, ushering vehicles into the age of optical displays. This system features rail-level LCoS (Liquid Crystal on Silicon) technology with micron-level pixel units and 2K-level resolution, complemented by a three-color LED light source boasting an eye-catching brightness of 12,000 nits and an NTSC color gamut exceeding 85%. It is equipped with a short-focus lens for clearer imaging with minimal distortion (less than 2%) and a polarization component that optimizes light energy utilization to an impressive 90%, resulting in a remarkable contrast ratio of 1200:1. In terms of specifications, the Huawei AR-HUD sets an industry benchmark with the largest mass-production frame, delivering an equivalent display size of 70 inches at 7.5 meters and an expansive 96 inches at 10 meters, along with the highest resolution among mass-produced HUDs at 1922x730. The break-up of the profile of primary participants in the head-up display market- • By Company Type: Tier 1 – 15%, Tier 2 – 50%, Tier 3 – 35% • By Designation Type: C Level – 45%, Director Level – 35%, Others – 20% • By Region Type: North America – 45%, Europe –35 %, Asia Pacific – 12%, RoW – 8%, The major players in the head-up display market with a significant global presence includes Nippon Seiki Co., Ltd. (Japan), Continental AG (Germany), DENSO CORPORATION (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany), Visteon Corporation (US), BAE Systems (UK), YAZAKI Corporation (Japan), Pioneer Corporation (Japan), Panasonic Holdings Corporation (Japan), Garmin Ltd. (US), Thales (France), E-LEAD ELECTRONIC CO. LTD (Taiwan), Honeywell International Inc. (US), MicroVision (US), Collins Aerospace (US), Renesas Electronics Corporation (Japan), STMicroelectronics (Switzerland), ALPS ALPINE CO., LTD. (Japan), Elbit Systems Ltd. (Israel), Saab AB (Sweden), Vuzix (US), Foryou Corporation (US), HARMAN International (US), HUDWAY, LLC (US), WayRay AG (Switzerland), Envisics (UK), Texas Instruments Incorporated (US). Research Coverage The report segments the head-up display market and forecasts its size based and region. The report also provides a comprehensive review of drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing market growth. The report also covers qualitative aspects in addition to the quantitative aspects of the market. Reasons to buy the report: The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximate revenues for the overall head-up display market and related segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to strengthen their position in the market and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, opportunities, and challenges. The report provides insights on the following pointers: • Analysis of key drivers (Improved ease and comfort provided by the fusion of satellite navigation technology and head-up displays), restraints (Space constraints in vehicle cockpits), opportunities (Increasing demand for semi-autonomous and electric vehicles), and challenges (Limited field of view (FOV) influencing the growth of the head-up display market. • Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the head-up display market • Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the head-up display market across varied regions. • Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the head-up display market • Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players like Continental AG (Germany), DENSO CORPORATION (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany), Visteon Corporation (US), BAE Systems (UK) and many more.

Table of Contents

  • 1 INTRODUCTION 31

    • 1.1 STUDY OBJECTIVES 31
    • 1.2 MARKET DEFINITION 31
      • 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
    • 1.3 STUDY SCOPE 32
      • 1.3.1 MARKETS COVERED 32
      • 1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
      • 1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
    • 1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
    • 1.5 UNITS CONSIDERED 33
    • 1.6 LIMITATIONS 34
    • 1.7 STAKEHOLDERS 34
    • 1.8 SUMMARY OF CHANGES 34
      • 1.8.1 RECESSION IMPACT 34
  • 2 RESEARCH METHODOLOGY 35

    • 2.1 RESEARCH DATA 35
      • 2.1.1 SECONDARY DATA 36
        • 2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
        • 2.1.1.2 Key secondary sources 36
      • 2.1.2 PRIMARY DATA 37
        • 2.1.2.1 Key data from primary sources 37
        • 2.1.2.2 Key participants in primary processes across head-up display value chain 38
        • 2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 38
        • 2.1.2.4 Key industry insights 38
      • 2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 39
    • 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
      • 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
        • 2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 42
      • 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
        • 2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 43
    • 2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 44
    • 2.4 DATA TRIANGULATION 44
    • 2.5 RISK ASSESSMENT 45
    • 2.6 RECESSION IMPACT 46
    • 2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 47
      • 2.7.1 ASSUMPTIONS 47
      • 2.7.2 LIMITATIONS 47
  • 3 EXECUTIVE SUMMARY 48

    • 3.1 RECESSION IMPACT 48
  • 4 PREMIUM INSIGHTS 52

    • 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 52
    • 4.2 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 52
    • 4.3 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION 53
    • 4.4 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION 53
    • 4.5 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY 54
  • 5 MARKET OVERVIEW 55

    • 5.1 INTRODUCTION 55
    • 5.2 MARKET DYNAMICS 55
      • 5.2.1 DRIVERS 56
        • 5.2.1.1 Rising awareness regarding safety of passengers and vehicles 56
        • 5.2.1.2 Increasing demand for advanced driver assistance systems (ADAS) 57
        • 5.2.1.3 Improved ease and comfort provided by fusion of satellite navigation technology and head-up displays 58
        • 5.2.1.4 Rising desire for enhancing in-vehicle experience 58
        • 5.2.1.5 Rising demand for connected vehicles worldwide 59
        • 5.2.1.6 Growing interest in technologically advanced head-up displays 60
        • 5.2.1.7 Increasing adoption of AR-based head-up displays 60
      • 5.2.2 RESTRAINTS 61
        • 5.2.2.1 Spatial limitations in vehicle cockpits 61
        • 5.2.2.2 Demand for high luminance, power, and brightness in head-up displays 62
        • 5.2.2.3 Misinterpretation of symbols displayed in head-up displays 62
        • 5.2.2.4 Complex installation and maintenance 62
      • 5.2.3 OPPORTUNITIES 63
        • 5.2.3.1 Increasing demand for semi-autonomous and electric vehicles 63
        • 5.2.3.2 Utilizing head-up displays (HUDs) in sports for enhanced performance 64
        • 5.2.3.3 Development of displays that operate without conventional screens 64
        • 5.2.3.4 Improved driving experiences facilitated by AR-based head-up displays 64
        • 5.2.3.5 Rollout of cost-effective portable HUDs within automotive market's affordable low and middle segments 65
      • 5.2.4 CHALLENGES 65
        • 5.2.4.1 Regulatory challenges 65
        • 5.2.4.2 Limited field of view (FOV) 66
        • 5.2.4.3 High expenses linked to advanced head-up displays 66
        • 5.2.4.4 Presence of laser-based volumetric displays as substitutes for head-up displays 66
    • 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
    • 5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 68
    • 5.5 DISPLAY ECOSYSTEM 68
    • 5.6 FEATURES OF HEAD-UP DISPLAYS 72
      • 5.6.1 FIELD OF VIEW 72
      • 5.6.2 RESOLUTION 73
      • 5.6.3 BRIGHTNESS 73
      • 5.6.4 ACCURACY 73
      • 5.6.5 COMBINER TRANSMITTANCE 73
    • 5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 74
      • 5.7.1 CATHODE RAY TUBES 74
      • 5.7.2 LIGHT-EMITTING DIODES 74
      • 5.7.3 OPTICAL WAVEGUIDES 75
      • 5.7.4 MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 75
    • 5.8 PRICING ANALYSIS 75
    • 5.9 HEAD-UP DISPLAY MARKET: CASE STUDIES 77
      • 5.9.1 PANASONIC'S LARGE-SCREEN WS HUD INCORPORATED IN NISSAN ARIYA 78
      • 5.9.2 GARMIN COLLABORATED WITH FORD MOTORS TO INTEGRATE ITS NAVIGATION TECHNOLOGY 78
      • 5.9.3 PIONEER PARTNERED WITH CONTINENTAL TO DEVELOP COCKPIT SOLUTIONS 78
    • 5.10 TRADE ANALYSIS 78
    • 5.11 PATENT ANALYSIS 80
    • 5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 84
      • 5.12.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 84
      • 5.12.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
      • 5.12.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 85
      • 5.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 85
      • 5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 85
    • 5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 86
      • 5.13.1 TARIFF 86
      • 5.13.2 REGIONAL REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
        • 5.13.2.1 North America 87
        • 5.13.2.2 Europe 87
        • 5.13.2.3 Asia Pacific 87
        • 5.13.2.4 Rest of the World 87
      • 5.13.3 STANDARDS 87
        • 5.13.3.1 Standards in ITS/C-ITS 88
    • 5.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 91
      • 5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
      • 5.14.2 BUYING CRITERIA 92
  • 6 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE 93

    • 6.1 INTRODUCTION 94
    • 6.2 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAYS 96
      • 6.2.1 WINDSHIELD-BASED HEAD-UP DISPLAYS 96
        • 6.2.1.1 Windshield HUDs use projector and series of mirrors to relay information directly to driver’s line of sight 96
      • 6.2.2 COMBINER-BASED HEAD-UP DISPLAYS 97
        • 6.2.2.1 Compact-shaped combiner-based head-up displays take less space in automotive cockpits 97
    • 6.3 AR-BASED HEAD-UP DISPLAYS 99
      • 6.3.1 ADOPTION OF AR-BASED HEAD-UP DISPLAYS FOR USAGE IN LUXURY CARS TO BOOST THEIR GLOBAL DEMAND 99
  • 7 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 101

    • 7.1 INTRODUCTION 102
    • 7.2 AVIATION 104
      • 7.2.1 CIVIL AVIATION 104
        • 7.2.1.1 Civil aircraft 104
          • 7.2.1.1.1 Use of head-up displays in commercial and civil aircraft to provide required information to pilots witnessing increase 104
        • 7.2.1.2 Civil helicopters 105
          • 7.2.1.2.1 Deployment of head-up displays in civil helicopters to increase for providing information related to flight safety 105
      • 7.2.2 MILITARY AVIATION 105
        • 7.2.2.1 Aircraft 106
          • 7.2.2.1.1 Military aircraft use head-up displays to provide cockpit information to pilots 106
        • 7.2.2.2 Helicopters 106
          • 7.2.2.2.1 Modern military helicopters use head-up displays during war missions 106
    • 7.3 AUTOMOTIVE 108
      • 7.3.1 PASSENGER CARS 109
        • 7.3.1.1 Passenger cars projected to dominate head-up display market for automotive applications 109
      • 7.3.2 COMMERCIAL VEHICLES 109
        • 7.3.2.1 Formulation of mandates and regulations regarding vehicle safety to fuel adoption of advanced safety features in commercial vehicles 109
  • 8 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT 114

    • 8.1 INTRODUCTION 115
    • 8.2 VIDEO GENERATORS 116
      • 8.2.1 VIDEO GENERATORS ACT AS INTERFACE BETWEEN PROJECTION UNITS AND DATA TO BE DISPLAYED 116
    • 8.3 PROJECTORS/PROJECTION UNITS 117
      • 8.3.1 GROWING USE OF HIGH-VERSION PICO PROJECTORS IN HEAD-UP DISPLAYS TO SUPPORT MARKET GROWTH 117
      • 8.3.2 LIQUID CRYSTAL ON SILICON (LCOS) PROJECTORS 118
      • 8.3.3 DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) PROJECTORS 118
      • 8.3.4 LASER BEAM STEERING (LBS) PROJECTORS 119
    • 8.4 DISPLAY UNITS 119
      • 8.4.1 DISPLAY UNITS RESPONSIBLE FOR IMAGE PROCESSING AND PRESENTATION ON VEHICLE WINDSHIELDS OR COMBINERS 119
      • 8.4.2 DIGITAL MICROMIRROR DEVICE (DMD) TECHNOLOGY 120
      • 8.4.3 LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) TECHNOLOGY 120
      • 8.4.4 LIQUID CRYSTAL ON SILICON TECHNOLOGY 120
        • 8.4.4.1 Nematic LCoS displays 121
        • 8.4.4.2 Ferroelectric LCoS displays 121
    • 8.5 SOFTWARE 122
      • 8.5.1 SOFTWARE APPLICATIONS TO BE INCORPORATED IN HEAD-UP DISPLAYS FOR NAVIGATIONAL PURPOSES 122
    • 8.6 OTHER COMPONENTS 123
  • 9 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 124

    • 9.1 INTRODUCTION 124
    • 9.2 CRT-BASED HEAD-UP DISPLAYS 124
      • 9.2.1 FUNCTIONING OF CRT-BASED HEAD-UP DISPLAYS 124
      • 9.2.2 BENEFITS OF USING CATHODE-RAY TUBE-BASED HEAD-UP DISPLAYS IN AUTOMOBILES AND AIRCRAFT 124
    • 9.3 DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS 125
      • 9.3.1 FUNCTIONING OF DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS 125
      • 9.3.2 BENEFITS OF INCORPORATING DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS IN AUTOMOBILES AND AIRCRAFT 125
  • 10 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION 127

    • 10.1 INTRODUCTION 128
    • 10.2 NORTH AMERICA 129
      • 10.2.1 US 132
        • 10.2.1.1 Rising demand for advanced features in vehicles to boost market growth in US 132
      • 10.2.2 CANADA 133
        • 10.2.2.1 Increased awareness for passenger and vehicle safety to drive market expansion in Canada 133
      • 10.2.3 MEXICO 134
        • 10.2.3.1 Dynamic evolution of automotive industry to fuel market growth in Mexico 134
      • 10.2.4 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN NORTH AMERICA 135
    • 10.3 EUROPE 135
      • 10.3.1 GERMANY 139
        • 10.3.1.1 Installation of head-up displays in vehicles by automotive manufacturers to drive market growth 139
      • 10.3.2 UK 140
        • 10.3.2.1 Increasing luxury car demand to fuel market expansion in UK 140
      • 10.3.3 FRANCE 140
        • 10.3.3.1 Production of luxury vehicles in France to lead to market expansion 140
      • 10.3.4 REST OF EUROPE 141
      • 10.3.5 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN EUROPE 142
    • 10.4 ASIA PACIFIC 142
      • 10.4.1 CHINA 146
        • 10.4.1.1 Market growth to be driven by rising vehicle production in China 146
      • 10.4.2 JAPAN 147
        • 10.4.2.1 Continuous mass production of automotive components in Japan to drive down the prices of head-up displays 147
      • 10.4.3 SOUTH KOREA 148
        • 10.4.3.1 Rising demand for semi-autonomous and autonomous vehicle technologies in South Korea to drive market expansion 148
      • 10.4.4 AUSTRALIA 149
        • 10.4.4.1 Rinsing awareness of head-up displays to lead to market growth in Australia 149
      • 10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 149
      • 10.4.6 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN ASIA PACIFIC 150
    • 10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 151
      • 10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 153
        • 10.5.1.1 Rising demand for helicopters equipped with head-up displays and growing income levels among populace to drive market expansion in Middle East & Africa 153
      • 10.5.2 SOUTH AMERICA 153
        • 10.5.2.1 Increasing presence of automotive assembly facilities to fuel market growth in South America 153
      • 10.5.3 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN ROW 153
  • 11 COMPETITIVE LANDSCAPE 154

    • 11.1 OVERVIEW 154
    • 11.2 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 155
    • 11.3 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 157
    • 11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 158
      • 11.4.1 STARS 159
      • 11.4.2 EMERGING LEADERS 159
      • 11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 159
      • 11.4.4 PARTICIPANTS 159
    • 11.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 159
    • 11.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 161
      • 11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 162
      • 11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 162
      • 11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 162
      • 11.6.4 STARTING BLOCKS 163
    • 11.7 COMPETITIVE SCENARIO 164
      • 11.7.1 DEALS 165
  • 12 COMPANY PROFILES 166

    • 12.1 INTRODUCTION 166
    • 12.2 KEY PLAYERS 166
      • 12.2.1 NIPPON SEIKI CO., LTD 166
      • 12.2.2 CONTINENTAL AG 170
      • 12.2.3 DENSO CORPORATION 174
      • 12.2.4 ROBERT BOSCH GMBH 177
      • 12.2.5 VISTEON CORPORATION 181
      • 12.2.6 BAE SYSTEMS 185
      • 12.2.7 YAZAKI CORPORATION 188
      • 12.2.8 PIONEER CORPORATION 190
      • 12.2.9 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 192
      • 12.2.10 GARMIN LTD 196
    • 12.3 OTHER KEY PLAYERS 198
      • 12.3.1 THALES 198
      • 12.3.2 E-LEAD ELECTRONIC CO. LTD 199
      • 12.3.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 200
      • 12.3.4 MICROVISION 201
      • 12.3.5 COLLINS AEROSPACE 202
      • 12.3.6 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 202
      • 12.3.7 STMICROELECTRONICS 203
      • 12.3.8 ALPS ALPINE CO., LTD 204
      • 12.3.9 ELBIT SYSTEMS LTD 205
      • 12.3.10 SAAB AB 206
      • 12.3.11 VUZIX 207
      • 12.3.12 FORYOU CORPORATION 208
      • 12.3.13 HARMAN INTERNATIONAL 209
      • 12.3.14 HUDWAY, LLC 210
      • 12.3.15 WAYRAY AG 210
      • 12.3.16 ENVISICS 211
      • 12.3.17 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 212
  • 13 APPENDIX 213

    • 13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 213
    • 13.2 DISCUSSION GUIDE 213
    • 13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 216
    • 13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 218
    • 13.5 RELATED REPORTS 218
    • 13.6 AUTHOR DETAILS 219

TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS TABLE 2 APPLICATIONS THAT BENEFIT FROM HUD TABLE 3 HEAD-UP DISPLAY MARKET ECOSYSTEM TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICES OF TOP 3 KEY PLAYERS (USD) TABLE 5 BOYD CORPORATION HELPED NAVDY TO DEVELOP THERMAL SOLUTION FOR ITS HEAD-UP DISPLAYS TABLE 6 GX GROUP HELPED VISTEON TO DESIGN COMPACT HEAD-UP DISPLAY UNIT TABLE 7 EVALUATION OF USABILITY OF HEAD-UP DISPLAYS BY MITSUBISHI ELECTRIC RESEARCH LABORATORIES TABLE 8 IMPORT DATA FOR MONITORS AND PROJECTORS NOT INCORPORATING TELEVISION RECEPTION APPARATUSES, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 9 EXPORT DATA FOR MONITORS AND PROJECTORS NOT INCORPORATING TELEVISION RECEPTION APPARATUSES, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 10 TOP 20 PATENT OWNERS IN US IN LAST 10 YEARS TABLE 11 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS, 2018-2022 TABLE 12 IMPACT OF EACH FORCE ON HEAD-UP DISPLAY MARKET TABLE 13 BASE STANDARDS OF C-ITS TABLE 14 STANDARDS: EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE TABLE 15 SECURITY AND PRIVACY STANDARDS DEVELOPED BY ETSI TABLE 16 HEAD-UP DISPLAY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS (2023-2024) TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS (%) TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS TABLE 19 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 20 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 21 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY SUBTYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 22 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY SUBTYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 23 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 24 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 25 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 26 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 27 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 28 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 29 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 30 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 31 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 32 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 33 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (THOUSAND UNITS) TABLE 34 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (THOUSAND UNITS) TABLE 35 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 36 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 37 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 38 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 39 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 40 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 41 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 42 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 43 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 44 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 45 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 46 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 47 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 48 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 49 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 50 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 51 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 52 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 53 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR VIDEO GENERATORS, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 54 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR VIDEO GENERATORS, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 55 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR PROJECTORS/PROJECTION UNITS, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 56 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR PROJECTORS/PROJECTION UNITS, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 57 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR DISPLAY UNITS, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 58 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR DISPLAY UNITS, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 59 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR SOFTWARE, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 60 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR SOFTWARE, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 61 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR OTHER COMPONENTS, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 62 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR OTHER COMPONENTS, BY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 63 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 64 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 65 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 66 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 67 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 68 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 69 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 70 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 71 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 72 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 73 US: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 74 US: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 75 CANADA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 76 CANADA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 77 MEXICO: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 78 MEXICO: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 79 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 80 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 81 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 82 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 83 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 84 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 85 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 86 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 87 GERMANY: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 88 GERMANY: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 89 UK: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 90 UK: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 91 FRANCE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 92 FRANCE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 93 REST OF EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 94 REST OF EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 95 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 96 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 97 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 98 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 99 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 100 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 101 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 102 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 103 CHINA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 104 CHINA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 105 JAPAN: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 106 JAPAN: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 107 SOUTH KOREA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 108 SOUTH KOREA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 109 AUSTRALIA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 110 AUSTRALIA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 111 REST OF ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 112 REST OF ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 113 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 114 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 115 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 116 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 117 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 118 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 119 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 120 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 121 HEAD-UP DISPLAY MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY TABLE 122 COMPANY FOOTPRINT TABLE 123 APPLICATION FOOTPRINT TABLE 124 REGIONAL FOOTPRINT TABLE 125 HEAD-UP DISPLAY MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES TABLE 126 HEAD-UP DISPLAY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUP/SMES APPLICATION TABLE 127 PRODUCT LAUNCHES TABLE 128 DEALS, 2022-2023 TABLE 129 NIPPON SEIKI CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW TABLE 130 NIPPON SEIKI CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 131 NIPPON SEIKI CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 132 NIPPON SEIKI CO., LTD.: DEALS TABLE 133 NIPPON SEIKI CO., LTD.: OTHERS TABLE 134 CONTINENTAL AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 135 CONTINENTAL AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 136 CONTINENTAL AG: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 137 CONTINENTAL AG: DEALS TABLE 138 DENSO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 139 DENSO CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 140 DENSO CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 141 DENSO CORPORATION: DEALS TABLE 142 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY OVERVIEW TABLE 143 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 144 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 145 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS TABLE 146 VISTEON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 147 VISTEON CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 148 VISTEON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 149 VISTEON CORPORATION: DEALS TABLE 150 BAE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW TABLE 151 BAE SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 152 BAE SYSTEMS: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 153 YAZAKI CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 154 YAZAKI CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 155 PIONEER CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 156 PIONEER CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 157 PIONEER CORPORATION: DEALS TABLE 158 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 159 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 160 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 161 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: DEALS TABLE 162 GARMIN LTD.: COMPANY OVERVIEW TABLE 163 GARMIN LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED

FIGURE 1 HEAD-UP DISPLAY: MARKET SEGMENTATION FIGURE 2 HEAD-UP DISPLAY MARKET: REGIONAL SCOPE FIGURE 3 HEAD-UP DISPLAY MARKET: RESEARCH DESIGN FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY EQUIPMENT MANUFACTURERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY MANUFACTURERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 (DEMAND SIDE) -BOTTOM-UP ESTIMATION OF HEAD-UP DISPLAY MARKET BASED ON REGION FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 9 DATA TRIANGULATION FIGURE 10 HEAD-UP DISPLAY MARKET: IMPACT OF RECESSION FIGURE 11 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2028 FIGURE 12 COMBINER-BASED CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 13 PROJECTORS/PROJECTION UNITS COMPONENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 FIGURE 14 EUROPE TO HOLD LARGEST SHARE OF HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 15 RISE IN GLOBAL DEMAND FOR SEMI-AUTONOMOUS AND ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE GROWTH OF HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 16 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2023 FIGURE 17 CIVIL AVIATION SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 18 COMMERCIAL VEHICLES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 19 CANADA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 20 INCREASING AWARENESS ABOUT PASSENGER AND VEHICLE SAFETY TO SPUR DEMAND FOR HEAD-UP DISPLAYS FIGURE 21 DRIVERS - HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 22 ROAD ACCIDENT DEATHS PER MILLION HABITANTS, BY COUNTRY, 2001-2021 FIGURE 23 BENEFITS OF HUD FOR END USERS FIGURE 24 CATEGORIES OF HUD DESIGNS FIGURE 25 RESTRAINTS - HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 26 OPPORTUNITIES - HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 27 CHALLENGES - HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 28 ASSEMBLY, MANUFACTURING, AND SOFTWARE DEVELOPMENT STAGES TO ADD MAJOR VALUE TO HEAD-UP DISPLAYS FIGURE 29 DISPLAY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS FIGURE 30 HEAD-UP DISPLAY ECOSYSTEM FOR COCKPITS FIGURE 31 KEY PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY ECOSYSTEM FIGURE 32 TECHNOLOGIES USED IN HEAD-UP DISPLAYS FIGURE 33 AVERAGE SELLING TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE FIGURE 34 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY COMPONENT, 2019-2028 FIGURE 35 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 8528, 2018-2022 FIGURE 36 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 8528, 2018-2022 FIGURE 37 ANNUAL NUMBER OF PATENTS GRANTED OVER LAST 10 YEARS FIGURE 38 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS FIGURE 39 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS FIGURE 40 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS FIGURE 41 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS FIGURE 42 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE FIGURE 43 CONVENTIONAL HUD SEGMENT TO ACQUIRE LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 44 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HAVE LARGER SHARE IN CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 FIGURE 45 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION FIGURE 46 AUTOMOTIVE SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 FIGURE 47 CIVIL AVIATION SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 FIGURE 48 PASSENGER CARS SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS FIGURE 49 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT FIGURE 50 PROJECTORS/PROJECTION UNITS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE FIGURE 51 TYPES OF PROJECTOR TECHNOLOGIES FIGURE 52 TYPES OF DISPLAY TECHNOLOGIES FIGURE 53 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION FIGURE 54 NORTH AMERICA TO RECORD HIGHEST CAGR IN HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 55 SNAPSHOT: NORTH AMERICAN HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 56 SNAPSHOT: EUROPEAN HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 57 SNAPSHOT: ASIA PACIFIC HEAD-UP DISPLAY MARKET FIGURE 58 REST OF THE WORLD: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION FIGURE 59 KEY STRATEGIES UNDERTAKEN BY LEADING PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2021 TO 2023 FIGURE 60 MARKET SHARE OF TOP FIVE PLAYERS OFFERING HEAD-UP DISPLAYS FIGURE 61 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES FIGURE 62 HEAD-UP DISPLAY MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 63 HEAD-UP DISPLAY MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 64 NIPPON SEIKI CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 65 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 66 DENSO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 67 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 68 VISTEON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 69 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 70 YAZAKI CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 71 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 72 GARMIN LTD.: COMPANY SNAPSHOT

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