全体要約
防衛サイバーセキュリティ市場において、米国は最も大きな市場シェアを占めると予測され、その主な要因として、技術的先進性や大規模な防衛予算があります。また、運用面では陸軍セグメントが最も早く成長すると見込まれています。陸軍はコマンドや制御システムを狙ったサイバー攻撃の標的になりやすく、特化したサイバーセキュリティ対策のニーズが高まっています。市場にはBooz Allen Hamilton Inc.、General Dynamics Corporation、Cisco Systems, Inc.、Microsoft、Leidosなどの主要企業が参入しています。
関連する質問
36.9 billion USD (2023)
6.0% (2023-2028)
Booz Allen Hamilton Inc., General Dynamics Corporation, Cisco Systems, Inc., Microsoft, Leidos
サイバー攻撃の拡大, 高度なデジタル技術の統合, サイバーセキュリティソリューションの現代化に対する防衛支出の増加
概要
「アプリケーションセキュリティ」：予測期間中のセキュリティタイプによる第二の大きなセグメントです。セキュリティタイプに基づき、防衛サイバーセキュリティ市場はネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、およびクラウドセキュリティに分類されています。アプリケーションセキュリティセグメントは、予測期間中に第二の大きな市場シェアを獲得することが期待されています。アプリケーションセキュリティは、軍事作戦におけるソフトウェアアプリケーションの重要な役割と、これらのアプリケーションを標的としたサイバー脅威の高度化が進んでいるため、防衛サイバーセキュリティ市場で第二の高い市場シェアを確保するための位置付けにあります。軍事システムが指揮・統制、情報分析、通信などの機能のためにソフトウェアにますます依存するようになるにつれて、これらのアプリケーションのセキュリティは最重要事項となります。アプリケーションセキュリティはソフトウェアコードの脆弱性に対処し、アプリケーションが脆弱性や不正アクセスに耐えられるように確保します。
「ハードウェア」：予測期間中、提供タイプ別に最も成長しているセグメントです。提供タイプに基づいて、防衛サイバーセキュリティ市場は、ハードウェア、ソフトウェアおよびサービスにセグメント化されています。ハードウェアセキュリティモジュール、安全なブートプロセス、そして物理的に隔離されたコンポーネントは、特に重要な軍事インフラや通信ネットワークを危険にさらす洗練されたサイバー攻撃に対するより強固な防御に寄与します。さらに、ハードウェアソリューションは、量子コンピューティング脅威に関連する新たな課題に対処するために不可欠です。量子耐性を持つ暗号ハードウェアと技術は、軍事通信や機密情報の長期的なセキュリティを確保するために、防衛部門でますます重要になっています。
「陸軍」：予測期間中にエンドユーザー別で最も成長が早いセグメントです。
陸軍セグメントは、予測期間中に最も高い成長率を経験すると予想されています。陸軍は、指揮統制システムを混乱させ、機密情報を危険にさらし、運用能力を弱体化させようとするサイバー敵対者の主要なターゲットです。標的型サイバー攻撃のリスクの高まりは、軍事環境固有の高度な脅威に対抗するために設計された専門的なサイバーセキュリティ対策の必要性を促進します。陸軍によって実施される軍事作戦は、複雑な調整、コミュニケーション、および情報共有を伴います。これらのプロセスのデジタル化が進むことで、陸軍はサイバー脅威に対してより脆弱になります。その結果、機密情報を保護し、陸軍の運用が円滑に行われるようにするためのカスタマイズされた防衛サイバーセキュリティソリューションへの需要が高まっています。
「予測された年において、米国は防衛サイバーセキュリティ市場で最も高い市場シェアを占めると予想されています。」
米国は近年、防衛サイバーセキュリティの発展において大きな成長を遂げました。この傾向にはいくつかの要因が寄与しています。
• テクノロジーのリーダーシップ：アメリカ合衆国は、通信、情報、指揮統制のために相互接続されたシステムに大きく依存している高度に発達した軍隊のおかげで、防衛サイバーセキュリティにおいて重要な地位を占めています。
• リソース配分：アメリカの重要な防衛予算は、研究開発、サイバーセキュリティインフラ、最先端技術への substantial 投資を可能にし、防衛サイバーセキュリティ市場におけるその能力を強化します。
• グローバル軍事作戦：アメリカは広範な国際同盟および軍事パートナーシップに関与しており、機密情報を保護し、同盟国との相互運用性を維持し、重要なインフラを守るために強力な防衛サイバーセキュリティが必要です。
ハイパーソニック飛行市場における主要参加者のプロフィールの内訳：会社タイプ別：Tier 1 - 35%、Tier 2 - 45%、Tier 3 - 20% 地位別：Cクラスエグゼクティブ - 35%、ディレクターレベル - 25%、その他 - 40% 地域別：北アメリカ - 25%、ヨーロッパ - 15%、アジア太平洋 - 40%、中東 - 15%、その他の地域 - 15%
防衛サイバーセキュリティ市場の主要企業には、ブーズ・アレン・ハミルトン社（米国）、ジェネラル・ダイナミクス社（米国）、シスコシステムズ社（米国）、マイクロソフト社（米国）、およびレイドス社（米国）などがあります。
研究対象：市場調査は、防衛サイバーセキュリティ市場をセグメント別にカバーしています。この市場の規模の推定と、提供、エンドユーザー、セキュリティタイプ、地域などのさまざまなセグメントにおける成長の可能性を目指しています。この研究には、市場の主要プレイヤーに関する詳細な競争分析と、会社のプロフィール、製品およびビジネス提供に関する重要な観察、最近の開発、主要な市場戦略が含まれています。
このレポートを購入する主な利点：このレポートは、市場リーダーや新規参入者に、防衛サイバーセキュリティ市場全体およびそのサブセグメントの収益数値の最も近い推定値に関する情報を提供します。このレポートは、防衛サイバーセキュリティ業界の全体的なエコシステムをカバーしており、ステークホルダーが競争環境を理解し、ビジネスのより良いポジショニングと適切な市場への進出戦略の計画に役立てることができます。このレポートはまた、ステークホルダーが市場の動向を把握し、主要な市場ドライバー、制約、課題、および機会に関する情報を提供するのにも役立ちます。
レポートは以下のポイントに関する洞察を提供しています：
主な要因の分析（さまざまな防衛産業でのサイバー攻撃の拡大、高度なデジタル技術の統合、情報技術の迅速な展開、サイバーセキュリティソリューションの近代化にかかる防衛支出の増加）、制約（現代のサイバーセキュリティ環境におけるレガシーシステムの非効率性、規制遵守の増加）、機会（国際的な協力の増加）および課題（熟練した人材の不足、既存の防衛システム内での相互運用性の問題）が、防衛サイバーセキュリティ市場の成長に影響を与えます。
• 製品開発/革新：防衛サイバーセキュリティ市場における今後の技術、研究開発活動、新製品およびサービスの投入に関する詳細な洞察。
• 市場開発：利益のある市場に関する包括的な情報 - 報告書は、さまざまな地域にわたる防衛サイバーセキュリティ市場を分析しています。
市場の多様化：防衛サイバーセキュリティ市場における新製品とサービス、未開拓の地域、最近の動向、そして投資に関する詳細情報。
• 競争評価：防衛サイバーセキュリティ市場におけるBooz Allen Hamilton Inc.（米国）、General Dynamics Corporation（米国）、Cisco Systems, Inc.（米国）、Microsoft（米国）、Leidos（米国）などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供の詳細な評価。
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目次
1 イントロダクション 33
1.1 調査の目的 33
1.2 市場の定義 33
1.3 調査範囲 34
1.3.1 対象市場 34
1.3.2 対象地域 34
1.3.3 対象年 35
1.4 包含・除外事項 35
1.5 通貨 36
1.6 ステークホルダー 36
2 調査手法 37
2.1 リサーチデータ 37
2.1.1 二次データ 38
- 2.1.1.1 二次情報 39
2.1.2 一次データ 39
- 2.1.2.1 一次情報 39
- 2.1.2.2 一次情報の主要データ 40
- 2.1.2.3 業界についての主な考察 40
2.2 要因分析 41
2.2.1 イントロダクション 41
2.2.2 需要サイド指標 41
- 2.2.2.1 地政学的緊張の高まり 42
- 2.2.2.2 近代化イニシアチブの強化 42
- 2.2.2.3 リモートワークの傾向 42
- 2.2.2.4 サイバー攻撃の頻度と深刻さの増加 42
2.2.3 供給サイド指標 42
- 2.2.3.1 主要防衛関連企業の財務動向 42
2.2.4 リセッション時のインパクト分析 42
2.3 市場規模予測 43
2.3.1 ボトムアップアプローチ 43
2.3.2 トップダウンアプローチ 45
2.4 データのトライアンギュレーション 46
2.5 調査の前提 47
2.6 調査上の制約 48
2.7 リスク評価 48
3 エグゼクティブサマリー 49
4 更なる考察 52
4.1 防衛サイバーセキュリティ市場プレイヤーにとって魅力的な事業機会 52
4.2 防衛サイバーセキュリティの市場、セキュリティタイプ別 52
4.3 防衛サイバーセキュリティの市場、オファリング別 53
4.4 防衛サイバーセキュリティの市場、エンドユーザー別 53
4.5 防衛サイバーセキュリティの市場、国別 54
5 市場概要 55
5.1 イントロダクション 55
5.2 市場ダイナミクス 56
5.2.1 促進要因 56
- 5.2.1.1 さまざまな防衛産業で拡大するサイバー攻撃 56
- 5.2.1.2 先進デジタル技術の統合 57
- 5.2.1.3 情報技術の迅速な展開 57
- 5.2.1.4 サイバーセキュリティ・ソリューションの近代化に向けた防衛費の増加 58
5.2.2 抑制要因 59
- 5.2.2.1 現代のサイバーセキュリティ環境におけるレガシーシステムの非効率性 59
- 5.2.2.2 規制遵守の増加 59
5.2.3 市場機会 59
- 5.2.3.1 国際協力の増加 59
5.2.4 課題 60
- 5.2.4.1 熟練した人材が不足している 60
- 5.2.4.2 既存の防衛システムにおける相互運用性の問題 60
5.3 お客様のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 61
5.4 エコシステムマッピング 62
5.4.1 主要企業 62
5.4.2 未上場企業・中小企業 62
5.4.3 エンドユーザー 62
5.5 バリューチェーン分析 64
5.6 価格分析 65
5.6.1 防衛サイバーセキュリティの平均販売価格動向（オファリング別 65
5.6.2 防衛サイバーセキュリティの指標価格分析 66
5.7 技術分析 66
5.7.1 ゼロトラストアーキテクチャ 66
5.7.2 ディセプション・テクノロジー 67
5.8 ケーススタディ 68
5.8.1 データ保護と暗号化 68
5.8.2 インサイダー脅威の緩和 68
5.9 ポーターのファイブフォース分析 69
5.9.1 新規参入の脅威 70
5.9.2 代替品の脅威 70
5.9.3 サプライヤーの交渉力 70
5.9.4 買い手の交渉力 70
5.9.5 競合・競争状況の激しさ 70
5.10 主なステークホルダーと購入基準 71
5.10.1 購買プロセスにおけるステークホルダー 71
5.10.2 主な購入基準 72
5.11 規制の概観 73
5.12 主要会議とイベント、2024-2025年 75
6 業界トレンド 76
6.1 イントロダクション 76
6.2 技術動向 76
6.2.1 AI・機械学習 76
6.2.2 5G 77
6.2.3 クラウド技術 78
6.2.4 DevSecOps 78
6.3 メガトレンドの影響 79
6.4 サプライチェーン分析 80
6.5 特許分析 81
7 防衛サイバーセキュリティの市場、セキュリティタイプ別 87
7.1 イントロダクション 88
7.2 ネットワークセキュリティ 89
7.2.1 軍事作戦への新技術の統合が成長を促進 89
- 7.2.1.1 ファイアウォールとセキュリティ・アプライアンス 89
- 7.2.1.2 侵入検知システム 90
- 7.2.1.3 侵入防止システム 90
- 7.2.1.4 セキュアなネットワーク・インフラ 90
7.3 エンドポイントセキュリティ 91
7.3.1 エンドポイント・デバイスの脆弱性が成長を牽引 91
- 7.3.1.1 アンチウイルス/アンチマルウェア・ソリューション 91
- 7.3.1.2 暗号化ツール 91
- 7.3.1.3 生体認証装置 92
7.4 アプリケーションセキュリティ 92
7.4.1 高度なソフトウェア・システムの導入が成長を牽引 92
- 7.4.1.1 暗号化装置 92
- 7.4.1.2 セキュア開発ツール 93
- 7.4.1.3 アプリケーションセキュリティ検査 93
7.5 クラウドセキュリティ 93
7.5.1 クラウド・コンピューティング・ソリューションの普及が成長を牽引 93
- 7.5.1.1 安全なクラウドサーバーとストレージデバイス 94
- 7.5.1.2 クラウド暗号ソフトウェア 94
- 7.5.1.3 クラウドアクセスセキュリティブローカー 94
8 防衛サイバーセキュリティの市場、エンドユーザー別 95
8.1 イントロダクション 96
8.2 陸軍 97
8.2.1 最先端のサイバーセキュリティ・ソリューションへの投資で成長を促進 97
8.3 ネイビー 97
8.3.1 重要な海軍システムのニーズが成長を牽引 97
8.4 エアフォース 97
8.4.1 先端技術の急速な導入が成長を牽引 97
9 防衛サイバーセキュリティの市場、オファリング別 98
9.1 イントロダクション 99
9.2 ハードウェア 100
9.2.1 サイバー脅威に対する具体的な防御の必要性が成長を促進 100
9.3 ソフトウェアとサービス 100
9.3.1 デジタル技術への信頼の高まりが成長を牽引 100
10 防衛サイバーセキュリティの市場、用途別 101
10.1 イントロダクション 101
10.2 クリティカルインフラ保護 101
10.3 データ保護と暗号化 101
10.4 インシデントレスポンスとフォレンジック 102
10.5 ID・アクセス管理 102
10.6 セキュア通信システム 102
11 防衛サイバーセキュリティの市場、地域別 104
11.1 イントロダクション 105
11.2 地域別不況の影響度分析 106
11.3 北米 108
11.3.1 PESTLE分析（外部環境） 108
- 11.3.1.1 政治的 108
- 11.3.1.2 経済的 108
- 11.3.1.3 ソーシャル 109
- 11.3.1.4 テクニカル 109
- 11.3.1.5 リーガル 109
- 11.3.1.6 環境関連 109
11.3.2 リセッション時のインパクト分析 109
11.3.3 米国 113
- 11.3.3.1 防衛用途のサイバーセキュリティへの投資の増加が成長を促進 113
11.3.4 カナダ 115
- 11.3.4.1 サイバーセキュリティ・ソリューションの輸出増加が成長を牽引 115
11.4 ヨーロッパ 117
11.4.1 PESTLE分析（外部環境） 117
- 11.4.1.1 政治的 117
- 11.4.1.2 経済的 117
- 11.4.1.3 ソーシャル 117
- 11.4.1.4 テクニカル 117
- 11.4.1.5 リーガル 118
- 11.4.1.6 環境関連 118
11.4.2 リセッション時のインパクト分析 118
11.4.3 英国 122
- 11.4.3.1 サイバー攻撃の脅威の高まりが成長の原動力に 122
11.4.4 フランス 124
- 11.4.4.1 サイバー防衛の重視が成長の原動力に 124
11.4.5 ドイツ 126
- 11.4.5.1 成長の原動力となる軍隊の新分野開発 126
11.4.6 その他のヨーロッパ 127
11.5 アジア太平洋 129
11.5.1 PESTLE分析（外部環境） 129
- 11.5.1.1 政治的 129
- 11.5.1.2 経済的 130
- 11.5.1.3 ソーシャル 130
- 11.5.1.4 テクニカル 130
- 11.5.1.5 リーガル 130
- 11.5.1.6 環境関連 130
11.5.2 リセッション時のインパクト分析 130
11.5.3 中国 134
- 11.5.3.1 成長を牽引するサイバーセキュリティ・ソリューションを提供する国内企業の拡大 134
11.5.4 日本 136
11.5.5 インド 138
- 11.5.5.1 成長を牽引するサイバーセキュリティ技術の国産化を重視 138
11.5.6 その他のアジア太平洋 140
11.6 中東 142
11.6.1 PESTLE分析（外部環境） 142
- 11.6.1.1 政治的 142
- 11.6.1.2 経済的 142
- 11.6.1.3 ソーシャル 142
- 11.6.1.4 テクニカル 142
- 11.6.1.5 リーガル 142
- 11.6.1.6 環境関連 142
11.6.2 リセッション時のインパクト分析 142
11.6.3 サウジアラビア 146
- 11.6.3.1 サイバーセキュリティへの予算配分が増加し、成長の原動力となる 146
11.6.4 アラブ首長国連邦 148
- 11.6.4.1 成長を促進する新しいサイバーセキュリティ・プログラムの開発 148
11.6.5 その他の中東 150
11.7 その他の地域 152
11.7.1 ラテンアメリカ 154
- 11.7.1.1 成長を促進する包括的な国家サイバーセキュリティ戦略の実施 154
11.7.2 アフリカ 156
- 11.7.2.1 成長を牽引するデジタル・インフラの改善 156
12 競合情勢 159
12.1 イントロダクション 159
12.2 主要プレイヤーの戦略 159
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 163
12.4 RANKING ANALYSIS, 2022 165
12.5 REVENUE ANALYSIS, 2019-2022 166
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 166
12.6.1 STARS 166
12.6.2 EMERGING LEADERS 166
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 166
12.6.4 PARTICIPANTS 166
12.6.5 企業フットプリント 168
12.7 スタートアップ/中小企業４象限評価 2022年 171
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 171
12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 171
12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 171
12.7.4 STARTING BLOCKS 171
12.7.5 競合ベンチマーキング 173
12.8 競合シナリオ 174
12.8.1 製品展開 174
12.8.2 ディール 175
13 企業プロファイル 179
13.1 主要企業 179
13.1.1 BOOZ ALLEN HAMILTON INC 179
13.1.2 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 182
13.1.3 CISCO SYSTEMS, INC 186
13.1.4 MICROSOFT 190
13.1.5 LEIDOS 193
13.1.6 IBM 197
13.1.7 THALES 200
13.1.8 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 203
13.1.9 NORTHROP GRUMMAN 206
13.1.10 RAYTHEON TECHNOLOGIES 208
13.1.11 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC 210
13.1.12 LEONARDO S.P.A 212
13.1.13 CACI INTERNATIONAL INC 214
13.1.14 ELBIT SYSTEMS LTD 216
13.1.15 BAE SYSTEMS 218
13.1.16 SAIC 221
13.1.17 ASGN INCORPORATED 222
13.1.18 AT&T 224
13.2 他の有力企業 226
13.2.1 ECHELON SERVICES 226
13.2.2 FIVE STONES RESEARCH CORPORATION 227
13.2.3 RITE-SOLUTIONS, INC 228
13.2.4 SEALING TECHNOLOGIES 229
13.2.5 AXELLIO 230
13.2.6 HUB SECURITY 231
13.2.7 COUNTERCRAFT 232
14 付録 233
14.1 ディスカッションガイド 233
14.2 ナレッジストア 236
14.3 カスタマイズオプション 238
14.4 関連レポート 238
14.5 執筆者の詳細 239
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 STUDY SCOPE 34
1.3.1 MARKETS COVERED 34
1.3.2 REGIONS COVERED 34
1.3.3 YEARS CONSIDERED 35
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.5 CURRENCY CONSIDERED 36
1.6 STAKEHOLDERS 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
- 2.1.1.1 Secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
- 2.1.2.1 Primary sources 39
- 2.1.2.2 Key data from primary sources 40
- 2.1.2.3 Key industry insights 40
2.2 FACTOR ANALYSIS 41
2.2.1 INTRODUCTION 41
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 41
- 2.2.2.1 Rising geopolitical tensions 42
- 2.2.2.2 Boost in modernization initiatives 42
- 2.2.2.3 Trend of remote work 42
- 2.2.2.4 Increasing frequency and severity of cyberattacks 42
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 42
- 2.2.3.1 Financial trends of major defense contractors 42
2.2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 42
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 45
2.4 DATA TRIANGULATION 46
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 48
2.7 RISK ASSESSMENT 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DEFENSE CYBERSECURITY MARKET 52
4.2 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 52
4.3 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 53
4.4 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER 53
4.5 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MARKET DYNAMICS 56
5.2.1 DRIVERS 56
- 5.2.1.1 Expanding cyberattacks across various defense industries 56
- 5.2.1.2 Integration of advanced digital technologies 57
- 5.2.1.3 Rapid deployment of information technology 57
- 5.2.1.4 Growing defense spending on modernization of cybersecurity solutions 58
5.2.2 RESTRAINTS 59
- 5.2.2.1 Inefficiency of legacy systems in modern cybersecurity landscape 59
- 5.2.2.2 Increase in regulatory compliances 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 59
- 5.2.3.1 Rise in international collaborations 59
5.2.4 CHALLENGES 60
- 5.2.4.1 Shortage of skilled personnel 60
- 5.2.4.2 Interoperability issues within existing defense systems 60
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 61
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 62
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 62
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 62
5.4.3 END USERS 62
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.6 PRICING ANALYSIS 65
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF DEFENSE CYBERSECURITY, BY OFFERING 65
5.6.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF DEFENSE CYBERSECURITY 66
5.7 TECHNOLOGICAL ANALYSIS 66
5.7.1 ZERO TRUST ARCHITECTURE 66
5.7.2 DECEPTION TECHNOLOGIES 67
5.8 CASE STUDIES 68
5.8.1 DATA PROTECTION AND ENCRYPTION 68
5.8.2 INSIDER THREAT MITIGATION 68
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 70
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 70
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 70
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 70
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 70
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 71
5.10.1 STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 71
5.10.2 KEY BUYING CRITERIA 72
5.11 REGULATORY LANDSCAPE 73
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024-2025 75
6 INDUSTRY TRENDS 76
6.1 INTRODUCTION 76
6.2 TECHNOLOGICAL TRENDS 76
6.2.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 76
6.2.2 5G 77
6.2.3 CLOUD TECHNOLOGY 78
6.2.4 DEVSECOPS 78
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 79
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 80
6.5 PATENT ANALYSIS 81
7 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 87
7.1 INTRODUCTION 88
7.2 NETWORK SECURITY 89
7.2.1 INTEGRATION OF NEW TECHNOLOGIES INTO MILITARY OPERATIONS TO DRIVE GROWTH 89
- 7.2.1.1 Firewall and Security Appliance 89
- 7.2.1.2 Intrusion Detection System 90
- 7.2.1.3 Intrusion Prevention System 90
- 7.2.1.4 Secure Network Infrastructure 90
7.3 ENDPOINT SECURITY 91
7.3.1 VULNERABILITIES IN ENDPOINT DEVICES TO DRIVE GROWTH 91
- 7.3.1.1 Antivirus/Antimalware Solution 91
- 7.3.1.2 Encryption Tool 91
- 7.3.1.3 Biometric Device 92
7.4 APPLICATION SECURITY 92
7.4.1 DEPLOYMENT OF ADVANCED SOFTWARE SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 92
- 7.4.1.1 Encryption Device 92
- 7.4.1.2 Secure Development Tool 93
- 7.4.1.3 Application Security Testing 93
7.5 CLOUD SECURITY 93
7.5.1 RISING ADOPTION OF CLOUD COMPUTING SOLUTIONS TO DRIVE GROWTH 93
- 7.5.1.1 Secure Cloud Server and Storage Device 94
- 7.5.1.2 Cloud Encryption Software 94
- 7.5.1.3 Cloud Access Security Broker 94
8 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER 95
8.1 INTRODUCTION 96
8.2 ARMY 97
8.2.1 INVESTMENTS IN CUTTING-EDGE CYBERSECURITY SOLUTIONS TO DRIVE GROWTH 97
8.3 NAVY 97
8.3.1 NEED FOR CRITICAL NAVAL SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 97
8.4 AIR FORCE 97
8.4.1 RAPID ADOPTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES TO DRIVE GROWTH 97
9 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 98
9.1 INTRODUCTION 99
9.2 HARDWARE 100
9.2.1 NEED FOR TANGIBLE DEFENSE AGAINST CYBER THREATS TO DRIVE GROWTH 100
9.3 SOFTWARE AND SERVICE 100
9.3.1 INCREASING RELIANCE ON DIGITAL TECHNOLOGIES TO DRIVE GROWTH 100
10 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION 101
10.1 INTRODUCTION 101
10.2 CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 101
10.3 DATA PROTECTION AND ENCRYPTION 101
10.4 INCIDENT RESPONSE AND FORENSICS 102
10.5 IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT 102
10.6 SECURE COMMUNICATIONS SYSTEM 102
11 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 104
11.1 INTRODUCTION 105
11.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 106
11.3 NORTH AMERICA 108
11.3.1 PESTLE ANALYSIS 108
- 11.3.1.1 Political 108
- 11.3.1.2 Economic 108
- 11.3.1.3 Social 109
- 11.3.1.4 Technological 109
- 11.3.1.5 Legal 109
- 11.3.1.6 Environmental 109
11.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 109
11.3.3 US 113
- 11.3.3.1 Increasing investments in cybersecurity for defense applications to drive growth 113
11.3.4 CANADA 115
- 11.3.4.1 Rising exports of cybersecurity solutions to drive growth 115
11.4 EUROPE 117
11.4.1 PESTLE ANALYSIS 117
- 11.4.1.1 Political 117
- 11.4.1.2 Economic 117
- 11.4.1.3 Social 117
- 11.4.1.4 Technological 117
- 11.4.1.5 Legal 118
- 11.4.1.6 Environmental 118
11.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 118
11.4.3 UK 122
- 11.4.3.1 Rising threat of cyberattacks to drive growth 122
11.4.4 FRANCE 124
- 11.4.4.1 Emphasis on cyber defense to drive growth 124
11.4.5 GERMANY 126
- 11.4.5.1 Development of new branches of Armed Forces to drive growth 126
11.4.6 REST OF EUROPE 127
11.5 ASIA PACIFIC 129
11.5.1 PESTLE ANALYSIS 129
- 11.5.1.1 Political 129
- 11.5.1.2 Economic 130
- 11.5.1.3 Social 130
- 11.5.1.4 Technological 130
- 11.5.1.5 Legal 130
- 11.5.1.6 Environmental 130
11.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 130
11.5.3 CHINA 134
- 11.5.3.1 Expansion of domestic companies providing cybersecurity solutions to drive growth 134
11.5.4 JAPAN 136
- 11.5.4.1 Focus on acquisition and training of human resources for cybersecurity to drive growth 136
11.5.5 INDIA 138
- 11.5.5.1 Emphasis on indigenous development of cybersecurity technologies to drive growth 138
11.5.6 REST OF ASIA PACIFIC 140
11.6 MIDDLE EAST 142
11.6.1 PESTLE ANALYSIS 142
- 11.6.1.1 Political 142
- 11.6.1.2 Economic 142
- 11.6.1.3 Social 142
- 11.6.1.4 Technological 142
- 11.6.1.5 Legal 142
- 11.6.1.6 Environmental 142
11.6.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 142
11.6.3 SAUDI ARABIA 146
- 11.6.3.1 Boost in budgetary allocations for cybersecurity to drive growth 146
11.6.4 UAE 148
- 11.6.4.1 Development of new cybersecurity programs to drive growth 148
11.6.5 REST OF MIDDLE EAST 150
11.7 REST OF THE WORLD 152
11.7.1 LATIN AMERICA 154
- 11.7.1.1 Implementation of comprehensive national cybersecurity strategies to drive growth 154
11.7.2 AFRICA 156
- 11.7.2.1 Improvements in digital infrastructure to drive growth 156
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 159
12.1 INTRODUCTION 159
12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 159
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 163
12.4 RANKING ANALYSIS, 2022 165
12.5 REVENUE ANALYSIS, 2019-2022 166
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 166
12.6.1 STARS 166
12.6.2 EMERGING LEADERS 166
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 166
12.6.4 PARTICIPANTS 166
12.6.5 COMPANY FOOTPRINT 168
12.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 171
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 171
12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 171
12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 171
12.7.4 STARTING BLOCKS 171
12.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 173
12.8 COMPETITIVE SCENARIO 174
12.8.1 PRODUCT LAUNCHES 174
12.8.2 DEALS 175
13 COMPANY PROFILES 179
13.1 KEY PLAYERS 179
13.1.1 BOOZ ALLEN HAMILTON INC 179
13.1.2 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 182
13.1.3 CISCO SYSTEMS, INC 186
13.1.4 MICROSOFT 190
13.1.5 LEIDOS 193
13.1.6 IBM 197
13.1.7 THALES 200
13.1.8 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 203
13.1.9 NORTHROP GRUMMAN 206
13.1.10 RAYTHEON TECHNOLOGIES 208
13.1.11 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC 210
13.1.12 LEONARDO S.P.A 212
13.1.13 CACI INTERNATIONAL INC 214
13.1.14 ELBIT SYSTEMS LTD 216
13.1.15 BAE SYSTEMS 218
13.1.16 SAIC 221
13.1.17 ASGN INCORPORATED 222
13.1.18 AT&T 224
13.2 OTHER PLAYERS 226
13.2.1 ECHELON SERVICES 226
13.2.2 FIVE STONES RESEARCH CORPORATION 227
13.2.3 RITE-SOLUTIONS, INC 228
13.2.4 SEALING TECHNOLOGIES 229
13.2.5 AXELLIO 230
13.2.6 HUB SECURITY 231
13.2.7 COUNTERCRAFT 232
14 APPENDIX 233
14.1 DISCUSSION GUIDE 233
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 236
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 238
14.4 RELATED REPORTS 238
14.5 AUTHOR DETAILS 239
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS TABLE 2 USD EXCHANGE RATES TABLE 3 DEFENSE EXPENDITURE, BY COUNTRY, 2021-2022 (USD BILLION) TABLE 4 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF DEFENSE CYBERSECURITY, BY OFFERING TABLE 6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY SECURITY TYPE (%) TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA, BY OFFERING TABLE 9 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 10 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 11 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 12 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024-2025 TABLE 15 PATENT ANALYSIS, 2020-2023 TABLE 16 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 17 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 18 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 19 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 20 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 21 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 22 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS TABLE 23 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 24 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 25 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 26 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 27 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 28 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 29 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 30 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 31 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 32 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 33 US: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 34 US: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 35 US: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 36 US: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 37 US: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 38 US: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 39 CANADA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 40 CANADA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 41 CANADA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 42 CANADA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 43 CANADA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 44 CANADA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 45 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 46 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 47 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 48 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 49 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 50 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 51 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 52 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 53 UK: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 54 UK: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 55 UK: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 56 UK: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 57 UK: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 58 UK: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 59 FRANCE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 60 FRANCE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 61 FRANCE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 62 FRANCE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 63 FRANCE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 64 FRANCE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 65 GERMANY: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 66 GERMANY: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 67 GERMANY: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 68 GERMANY: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 69 GERMANY: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 70 GERMANY: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 71 REST OF EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 72 REST OF EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 73 REST OF EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 74 REST OF EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 75 REST OF EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 76 REST OF EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 77 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 78 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 79 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 80 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 81 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 82 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 83 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 84 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 85 CHINA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 86 CHINA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 87 CHINA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 88 CHINA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 89 CHINA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 90 CHINA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 91 JAPAN: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 92 JAPAN: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 93 JAPAN: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 94 JAPAN: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 95 JAPAN: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 96 JAPAN: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 97 INDIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 98 INDIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 99 INDIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 100 INDIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 101 INDIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 102 INDIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 103 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 104 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 105 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 106 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 107 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 108 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 109 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 110 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 111 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 112 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 113 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 114 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 115 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 116 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 117 SAUDI ARABIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 118 SAUDI ARABIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 119 SAUDI ARABIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 120 SAUDI ARABIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 121 SAUDI ARABIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 122 SAUDI ARABIA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 123 UAE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 124 UAE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 125 UAE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 126 UAE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 127 UAE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 128 UAE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 129 REST OF MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 130 REST OF MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 131 REST OF MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 132 REST OF MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 133 REST OF MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 134 REST OF MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 135 REST OF THE WORLD: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 136 REST OF THE WORLD: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 137 REST OF THE WORLD: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 138 REST OF THE WORLD: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 139 REST OF THE WORLD: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 140 REST OF THE WORLD: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 141 REST OF THE WORLD: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 142 REST OF THE WORLD: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 143 LATIN AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 144 LATIN AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 145 LATIN AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 146 LATIN AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 147 LATIN AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 148 LATIN AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 149 AFRICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 150 AFRICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 151 AFRICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 152 AFRICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 153 AFRICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 154 AFRICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 155 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN DEFENSE CYBERSECURITY MARKET TABLE 156 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET: DEGREE OF COMPETITION TABLE 157 SECURITY TYPE FOOTPRINT TABLE 158 OFFERING FOOTPRINT TABLE 159 REGION FOOTPRINT TABLE 160 KEY START-UPS/SMES TABLE 161 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES TABLE 162 PRODUCT LAUNCHES, 2020-2023 TABLE 163 DEALS, 2020-2023 TABLE 164 BOOZ ALLEN HAMILTON INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 165 BOOZ ALLEN HAMILTON INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 166 BOOZ ALLEN HAMILTON INC.: DEALS TABLE 167 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 168 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 169 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: DEALS TABLE 170 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 171 CISCO SYSTEMS, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 172 CISCO SYSTEMS, INC.: PRODUCT LAUNCHES TABLE 173 CISCO SYSTEMS, INC.: DEALS TABLE 174 MICROSOFT: COMPANY OVERVIEW TABLE 175 MICROSOFT: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 176 MICROSOFT: DEALS TABLE 177 LEIDOS: COMPANY OVERVIEW TABLE 178 LEIDOS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 179 LEIDOS: DEALS TABLE 180 IBM: COMPANY OVERVIEW TABLE 181 IBM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 182 IBM: PRODUCT LAUNCHES TABLE 183 IBM: DEALS TABLE 184 THALES: COMPANY OVERVIEW TABLE 185 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 186 THALES: DEALS TABLE 187 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 188 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 189 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: DEALS TABLE 190 NORTHROP GRUMMAN: COMPANY OVERVIEW TABLE 191 NORTHROP GRUMMAN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 192 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW TABLE 193 RAYTHEON TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 194 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 195 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 196 LEONARDO S.P.A.: COMPANY OVERVIEW TABLE 197 LEONARDO S.P.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 198 LEONARDO S.P.A.: DEALS TABLE 199 CACI INTERNATIONAL INC: COMPANY OVERVIEW TABLE 200 CACI INTERNATIONAL INC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 201 CACI INTERNATIONAL INC: DEALS TABLE 202 ELBIT SYSTEMS LTD.: COMPANY OVERVIEW TABLE 203 ELBIT SYSTEMS LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 204 BAE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW TABLE 205 BAE SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 206 BAE SYSTEMS: DEALS TABLE 207 SAIC: COMPANY OVERVIEW TABLE 208 SAIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 209 ASGN INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW TABLE 210 ASGN INCORPORATED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 211 ASGN INCORPORATED: DEALS TABLE 212 AT&T: COMPANY OVERVIEW TABLE 213 AT&T: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 214 ECHELON SERVICES: COMPANY OVERVIEW TABLE 215 FIVE STONES RESEARCH CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 216 RITE-SOLUTIONS, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 217 SEALING TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW TABLE 218 AXELLIO: COMPANY OVERVIEW TABLE 219 HUB SECURITY: COMPANY OVERVIEW TABLE 220 COUNTERCRAFT: COMPANY OVERVIEW
FIGURE 1 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET SEGMENTATION FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW FIGURE 3 RESEARCH DESIGN FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH FIGURE 7 DATA TRIANGULATION FIGURE 8 RESEARCH ASSUMPTIONS FIGURE 9 NETWORK SECURITY TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD FIGURE 10 NAVY TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD FIGURE 11 HARDWARE TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 12 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 13 RISE IN INVESTMENTS AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE GROWTH FIGURE 14 NETWORK SECURITY TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD FIGURE 15 SOFTWARE AND SERVICE SEGMENT TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD FIGURE 16 NAVY TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 17 INDIA TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 18 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET DYNAMICS FIGURE 19 DEFENSE EXPENDITURE, BY COUNTRY, 2021-2022 (%) FIGURE 20 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES FIGURE 21 ECOSYSTEM MAPPING FIGURE 22 KEY PLAYERS IN DEFENSE CYBERSECURITY ECOSYSTEM FIGURE 23 VALUE CHAIN ANALYSIS FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF DEFENSE CYBERSECURITY, BY OFFERING FIGURE 25 TECHNOLOGICAL ROADMAP FOR DEFENSE CYBERSECURITY MARKET FIGURE 26 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY SECURITY TYPE FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA, BY OFFERING FIGURE 29 SUPPLY CHAIN ANALYSIS FIGURE 30 PATENT ANALYSIS FIGURE 31 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023-2028 FIGURE 32 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY END USER, 2023-2028 FIGURE 33 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING, 2023-2028 FIGURE 34 DEFENSE CYBERSECURITY MARKET, BY REGION, 2023-2028 FIGURE 35 NORTH AMERICA: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT FIGURE 36 EUROPE: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT FIGURE 37 ASIA PACIFIC: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT FIGURE 38 MIDDLE EAST: DEFENSE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT FIGURE 39 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2022 FIGURE 40 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2022 FIGURE 41 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2019-2022 (USD MILLION) FIGURE 42 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 43 COMPANY FOOTPRINT FIGURE 44 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 45 BOOZ ALLEN HAMILTON INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 46 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 47 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 48 MICROSOFT: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 49 LEIDOS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 50 IBM: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 51 THALES: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 52 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 53 NORTHROP GRUMMAN: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 54 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 55 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 56 LEONARDO S.P.A.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 57 CACI INTERNATIONAL INC: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 58 ELBIT SYSTEMS LTD.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 59 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 60 SAIC: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 61 ASGN INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 62 AT&T: COMPANY SNAPSHOT
