全体要約
銀行・金融サービス・保険（BFSI）業界は、デジタル革命の真っ只中にあり、顧客サービスや運用効率の向上が求められています。これにより、システムインテグレーションは重要な要素となり、テクノロジーの導入によって事業の競争力向上が期待されています。特に、データセキュリティやプライバシーへの懸念が高まる中で、強固なサイバーセキュリティ対策を実施するためにシステムインテグレーターの支援を必要とする企業が増加しています。主要なプレイヤーには、アクセンチュア、インフォシス、デロイト、シスコ、HCLTech、IBMなどが含まれます。
関連する質問
483.0 Billion USD (2023年)
6.6% (2023年から2028年)
Accenture, Capgemini, Cisco, HCLTech, HPE, IBM, Oracle, Infosys, Atos, Microsoft, Deloitte, TCS, Wipro, Cognizant, DXC Technology, Dell, Fujitsu, Aspire Systems, CGI, Itransition, Celigo, 3Insys, Work Horse Integrations, DocInfusion, Flowgear, Jitterbit, SnapLogic, Tray.io, Workato
強力なITインフラストラクチャーへの需要の高まり, インターネットとIoTの拡大, サイバーセキュリティ対策の強化
概要
「コンサルティングサービス部門は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。」
エンドユーザーは、特にシステム統合において、ITインフラストラクチャのニーズに対してコンサルティングサービスを求めることがよくあります。コンサルティング会社や専門家は、組織がITシステム、アプリケーション、およびテクノロジーを統合して、統一された効率的なエコシステムを構築するための専門的な知識と指導を提供します。これらのコンサルティングサービスは、組織が複雑なシステム統合プロジェクトを効果的に計画、設計、実装、管理するのを助けます。コンサルタントは、利害関係者と密に連携し、ビジネス目標、既存のITインフラストラクチャ、アプリケーション環境、および統合ニーズを理解します。彼らは、組織の特定の要件、予算、将来の成長計画に基づいて、適切な統合ツール、ミドルウェア、API、その他のテクノロジーの選定を支援します。コンサルティングサービスのセクターは、特に中東やラテンアメリカなどの発展途上地域での採用の急増により、最も高い成長率を示すと予測されています。システム統合コンサルティングサービスは、組織が多様なITシステムの統合に伴う複雑さや課題を克服するのに重要な役割を果たします。この市場での主要なコンサルティングサービスプロバイダーには、アクセンチュア、インフォシス、デロイト、シスコ、HCLテクノロジーズ、IBM、およびHPEが含まれます。
「BFSI分野が予測期間中に最大の市場シェアを保持するでしょう。」
銀行および保険業界はデジタル革命の瀬戸際にあります。競争に遅れを取らないためには、新しい課題に取り組むことが不可欠です。これには、満足のいく顧客サービスの提供、業務の効率化、コスト削減、規制の遵守が含まれます。コンサルティングサービスは、クライアントが保険ソフトウェアソリューションを活用して、安全なセキュリティ、効率的なオペレーション、優れた顧客サービス、より良いROIを達成する方法を理解するのを助けることができます。BFSIセクターは厳しく規制されており、データ駆動型の意思決定のためにクライアントデータに依存しています。データセキュリティを確保するために、アクセス権管理、認証設定、データ漏洩防止が採用されています。統合ITサービスはデータの不正使用を防ぎます。銀行は、プライベートクラウド上でIaaSおよびPaaSモデルを使用して、デジタルアイデンティティ、行動バイオメトリクス、プッシュアラート、電子財布、QR決済などの機能を提供し、カード、資産管理、投資管理などのサービスを提供できます。
アジア太平洋地域におけるシステムインテグレーションサービス市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。
アジア太平洋地域には、中国、日本、インドなどの世界で最も急成長している経済が存在します。これらの経済は、企業の数の急増を目の当たりにしており、それに伴いシステム統合サービスの需要が高まっています。アジア太平洋通信共同体は、ICTおよび通信設備を手頃な価格で人々に提供し、地域内の生産性向上、効率性の向上、デジタル格差の解消に関する問題を解決するための努力をしている国際組織です。5Gインフラと5Gネットワークの成長は、地域内でのクラウドサービスやシステム統合の普及を促進すると予想されます。GSMAによれば、2025年までに地域内に4億の5G接続が生まれる見込みです。5Gインフラの能力は、クラウドサービス、AI、IoT、ビッグデータ、エッジコンピューティングなどの次世代の提供をサポートします。アジア太平洋地域は多様な経済と産業を含み、技術の採用が進むことでシステム統合サービスセクターの拡大を促進しています。
アジア太平洋地域の国々は、競争力を高め、運用効率を改善するためにデジタル変革を積極的に受け入れています。システムインテグレーションサービスは、新しいデジタル技術を既存のシステムとシームレスに統合するために高い需要があります。データのセキュリティとプライバシーに対する懸念が高まる中、企業はシステムインテグレーターの支援を求めて、堅牢なサイバーセキュリティ対策を実施し、データ保護規制の遵守を確保しています。
さらに、私たちのチームは、システムインテグレーションサービス市場で活動するさまざまな著名な企業や組織の最高経営責任者（CEO）、最高マーケティング責任者（CMO）、最高執行責任者（COO）、最高技術責任者（CTO）、副社長（VP）、マネージングディレクター（MD）、ドメインヘッド、技術およびイノベーションディレクター、関連する主要な役員との詳細なインタビューを実施しました。
会社別 - ティア1 - 20%、ティア2 - 34%、ティア3 - 46%
役職別 - Cレベルの幹部 - 35%、ディレクター - 25%、その他 - 40%
地域別 - 北米 62%、ヨーロッパ 11%、アジア太平洋 22%、その他の地域 5%
システムインテグレーションサービスのベンダーには、アクセンチュア（アイルランド）、キャップジェミニ（フランス）、シスコ（米国）、HCLテクノロジー（インド）、HPE（米国）、IBM（米国）、オラクル（米国）、インフォシス（インド）、アトス（フランス）、マイクロソフト（米国）、デロイト（英国）、TCS（インド）、ウィプロ（インド）、コグニザント（米国）、DXCテクノロジー（米国）、デル（米国）、富士通（日本）、アスパイアシステムズ（インド）、CGI（カナダ）、イートランジション（米国）、セリゴ（米国）、3インサイズ（米国）、ワークホースインテグレーションズ（米国）、ドキュンフュージョン（インド）、フローギア（南アフリカ）、ジッタービット（米国）、スナップロジック（米国）、トレイ.io（米国）、およびワーカト（米国）が含まれます。この研究には、システムインテグレーションサービス市場におけるこれらの主要プレーヤーの会社プロフィール、最近の動向、および主要市場戦略に関する詳細な競争分析が含まれています。
研究範囲
この調査研究では、二次情報、一次情報、利害関係者のインタビュー、および調査からの入力、インサイト、トレンド、出来事がカバーされています。二次情報には、D&B Hoovers、Bloomberg、Factiva、CoinDeskなどのデータベースやリポジトリからの情報が含まれます。一次データは、CEO、CTO、COO、ITの副社長、マネージングディレクター（MD）などの供給側の業界専門家から収集しました。重要な一次回答者の中には、アクセンチュア、シスコ、HCLTechなどが含まれます。また、一次インタビューの際にいくつかのスタートアップにも接触しました。さらに、いくつかの政府組織、公共の情報源、ウェビナーやセミナーの議事録、ジャーナル、会議、イベントから情報や統計、歴史的データを取り入れています。
このレポートを購入する理由:
この報告書は、市場のリーダーや新規参入者が、全体のシステムインテグレーションサービス市場およびサブセグメントの収益数値の最も近い近似についての情報を得るのに役立ちます。この報告書は、ステークホルダーが競合環境を理解し、ビジネスをより適切に位置づけ、適切な市場進出戦略を計画するための洞察を得るのに役立ちます。また、報告書は市場の動向を理解するための助けとなり、主要な市場ドライバー、制約、課題、機会に関する情報を提供します。報告書には、各企業のプロファイルに関する重要なセクションが含まれており、その中でベンダーの製品ポートフォリオの提供と実施されているビジネス戦略について徹底的に評価されています。これにより、市場の主要プレイヤーの現在の状況や、パートナーシップ、契約、コラボレーション、合併と買収、ジョイントベンチャー、新製品またはサービスの発売、ビジネスの拡張などの進行中の開発についての全体的な見通しを得ることができます。この評価は、バイヤーが主要ベンダーがどのようにサービスの差別化を達成しているかを理解するのに役立ち、バイヤーは既存のサービスと、新たに開発されたソリューションを提供するために必要な新しいサービスのニーズギャップ分析を理解することができます。また、報告書は、バイヤーがこれらのサービスの開発の主要な成長要因となる重要な利益や推進要因を理解するのに役立ちます。
このレポートは以下のポイントについての洞察を提供します。
システムインテグレーションサービス市場の成長に影響を与える主要なドライバー（堅牢なITインフラストラクチャへの需要の高まり、インターネットとIoTの拡大）、制約（規制の増加、プライバシーへの懸念）、機会（AI/MLの実装）、および課題（スキルと専門知識の不足、統合の問題）の分析です。
• 製品開発・イノベーション: システムインテグレーションサービス市場における今後の技術、研究開発活動、および新製品・サービスのローンチに関する詳細な情報
• 市場開発: 有望な市場に関する包括的な情報 - この報告書は、さまざまな地域にわたるシステムインテグレーションサービス市場を分析しています。
・市場の多様化: 新しい製品やサービス、未開拓の地域、最近の開発、システムインテグレーションサービス市場への投資に関する詳細な情報
• 競争評価：アセンチュア（アイルランド）、キャップジェミニ（フランス）、シスコ（米国）、HCLテクノロジー（インド）、HPE（米国）、IBM（米国）、オラクル（米国）、インフォシス（インド）、アトス（フランス）、マイクロソフト（米国）、デロイト（英国）、TCS（インド）、ウィプロ（インド）、コグニザント（米国）、DXCテクノロジー（米国）、デル（米国）、富士通（日本）、アスパイアシステムズ（インド）、CGI（カナダ）、Itransition（米国）、Celigo（米国）、3Insys（米国）、Work Horse Integrations（米国）、DocInfusion（インド）、Flowgear（南アフリカ）、ジッタービット（米国）、SnapLogic（米国）、Tray.io（米国）、Workato（米国）などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供の詳細な評価を行っています。このレポートは、ステークホルダーがこれらの市場プレーヤーの競争分析を理解するのにも役立ちます。
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション 38
1.1 調査の目的 38
1.2 市場の定義 38
1.2.1 包含・除外事項 39
1.3 市場範囲 40
1.3.1 市場セグメンテーション 40
1.3.2 対象地域 40
1.4 対象年 41
1.5 通貨 41
1.6 ステークホルダー 42
2 調査手法 43
2.1 リサーチデータ 43
2.1.1 二次データ 44
- 2.1.1.1 二次情報の主要データ 45
2.1.2 一次データ 46
- 2.1.2.1 主なプロファイル内訳 46
- 2.1.2.2 業界についての主な考察 47
2.2 データのトライアンギュレーション 48
2.3 市場規模予測 49
2.3.1 ボトムアップアプローチ 49
2.3.2 トップダウンアプローチ 50
2.3.3 市場推定アプローチ 51
2.4 市場予測を行う：ファクターインパクト分析 53
2.5 不況の影響と研究前提 54
2.5.1 リセッション時のインパクト 54
2.5.2 調査の前提 55
2.6 限界とリスクアセスメント 57
3 エグゼクティブサマリー 58
3.1 リセッションインパクトの概要 60
4 更なる考察 62
4.1 システムインテグレーションサービス市場における企業のビジネスチャンス 62
4.2 システムインテグレーションサービス市場、サービスタイプ別、2023年 vs 2028年 62
4.3 システムインテグレーションサービス市場、バーティカル別、2023年 vs 2028年 63
4.4 システムインテグレーションサービス市場：地域シナリオ、2023-2028年 63
5 市場概要 64
5.1 イントロダクション 64
5.2 市場力学 64
5.2.1 促進要因 65
- 5.2.1.1 堅牢で効率的なITインフラに対する需要の高まり 65
- 5.2.1.2 インターネットのユビキタス化とIoTの拡大 66
- 5.2.1.3 オーダーメイドのシステムインテグレーションサービスへの需要 66
- 5.2.1.4 コストとリスクの削減 66
5.2.2 抑制要因 66
- 5.2.2.1 規制やコンプライアンス（法令遵守）の増加 66
- 5.2.2.2 プライバシーとデータ・セキュリティに関する懸念 67
5.2.3 市場機会 67
- 5.2.3.1 システム統合におけるAIとMLの導入 67
- 5.2.3.2 中小企業のシステムインテグレーションサービスへの依存度の増加 68
- 5.2.3.3 増加するシステムインテグレーターの需要 68
5.2.4 課題 69
5.3 ケーススタディ分析 69
5.4 エコシステム 73
5.5 バリューチェーン分析 75
5.6 技術分析 77
5.6.1 AI・機械学習 77
5.6.2 ビッグデータ 77
5.6.3 IoT 78
5.6.4 クラウド 78
5.7 特許分析 79
5.8 価格分析 80
5.8.1 平均販売価格トレンド 81
5.9 ポーターのファイブフォース分析 82
5.9.1 新規参入の脅威 84
5.9.2 代替品の脅威 84
5.9.3 サプライヤーの交渉力 84
5.9.4 買い手の交渉力 84
5.9.5 競合・競争状況の激しさ 84
5.10 主なステークホルダーと購入基準 85
5.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 85
5.10.2 購買基準 86
5.11 規制の概観 87
5.11.1 規制当局、政府機関、その他組織 87
5.11.2 北米 87
5.11.3 ヨーロッパ 88
5.11.4 アジア太平洋 88
5.11.5 中東・アフリカ 89
5.11.6 ラテンアメリカ 89
5.11.7 規制のインプリケーション・業界スタンダード 90
5.11.8 GDPR（一般データ保護規則） 90
5.11.9 SEC規則17a-4 90
5.11.10 ISO/IEC 27001 90
5.11.11 システム・組織統制 2 タイプII コンプライアンス 90
5.11.12 Financial Industry Regulatory Authority（金融庁 90
5.11.13 じょうほうこうかいほう 91
5.11.14 HIPAA法 91
5.12 買い手に影響を及ぼすトレンド/ディスラプション 91
5.13 2023年の主な会議・イベント 93
5.14 システムインテグレーションサービス市場：ビジネスモデル分析 94
5.14.1 サブスクリプション型ビジネスモデル 94
5.14.2 プロジェクトベースのビジネスモデル 95
5.14.3 価値ベースのビジネスモデル 95
5.15 ジェネレーティブAIのインパクト：システムインテグレーションサービス市場 96
5.15.1 プロフェッショナルサービス：生成AI 96
5.15.2 システムインテグレーションサービス：生成AI 96
5.15.3 市場機会 96
- 5.15.3.1 データ作成の自動化に対する需要の高まり 97
- 5.15.3.2 自動コード生成 97
- 5.15.3.3 ローコード／ノーコード開発 97
- 5.15.3.4 セキュリティ製品の統合 97
- 5.15.3.5 予測的統合 97
- 5.15.3.6 効率的なプロトタイピングとテストの需要 98
- 5.15.3.7 リアルタイム適応性と自己修復性 98
- 5.15.3.8 生成AIコンサルティング 98
5.15.4 課題 98
- 5.15.4.1 専門知識とトレーニングの欠如 98
- 5.15.4.2 プライバシーとセキュリティ懸念 98
- 5.15.4.3 法的問題 98
- 5.15.4.4 トレーニングデータへの依存 98
6 システムインテグレーションサービスの市場、サービスタイプ別 99
6.1 イントロダクション 100
6.2 インフラインテグレーションサービス 101
6.3 エンタープライズ・アプリケーション・インテグレーション・サービス 103
6.4 コンサルティングサービス 104
7 システムインテグレーションサービスの市場、バーティカル別 106
7.1 イントロダクション 107
7.2 銀行・金融サービス・保険 (BFSI) 108
7.3 小売・eコマース 110
7.4 IT・テレコミュニケーション 111
7.5 政府機関・防衛 113
7.6 ヘルスケア 115
7.7 製造 116
7.8 その他のバーティカル 118
7.8.1 その他のバーティカル：システムインテグレーションサービス市場のドライバー 118
8 システムインテグレーションサービスの市場、地域別 120
8.1 イントロダクション 121
8.2 北米 122
8.2.1 北米におけるシステム：インテグレーションサービス市場の成長ドライバー 122
8.2.2 北米：リセッション時のインパクト 123
8.2.3 北米：規制の概観 123
- 8.2.3.1 米国証券取引委員会 124
- 8.2.3.2 国際標準化機構 27001 124
- 8.2.3.3 カリフォルニア州消費者プライバシー法 124
- 8.2.3.4 1996年健康保険相互運用性と説明責任に関する法律(HIPA) 125
- 8.2.3.5 2002年サーベンス・オクスリー法 125
8.2.4 米国 128
8.2.5 カナダ 130
8.3 ヨーロッパ 132
8.3.1 ヨーロッパにおけるシステム：インテグレーションサービス市場の成長ドライバー 132
8.3.2 ヨーロッパ：リセッション時のインパクト 132
8.3.3 ヨーロッパ：規制の概観 133
- 8.3.3.1 GDPR（一般データ保護規則） 133
- 8.3.3.2 欧州サイバーセキュリティ法 133
8.3.4 英国 136
8.3.5 ドイツ 137
8.3.6 フランス 139
- 8.3.6.1 クラウド技術の導入を支援するフランス政府の取り組み 139
8.3.7 その他ヨーロッパ 141
8.4 アジア太平洋 143
8.4.1 アジア太平洋におけるシステム：インテグレーションサービス市場の成長ドライバー 143
8.4.2 アジア太平洋：リセッション時のインパクト 144
8.4.3 アジア太平洋：規制の概観 144
- 8.4.3.1 個人情報保護法 145
- 8.4.3.2 シンガポール規格SS 564 145
- 8.4.3.3 中国のインターネット・データセンター 145
8.4.4 中国 148
- 8.4.4.1 デジタル変革の進展が中国市場の成長を促す 148
8.4.5 日本 150
8.4.6 インド 152
8.4.7 その他アジア太平洋 154
8.5 中東・アフリカ 156
8.5.1 中東・アフリカにおけるシステム：インテグレーションサービス市場の成長ドライバー 157
8.5.2 中東・アフリカ：リセッション時のインパクト 157
8.5.3 中東・アフリカ：規制の概観 158
- 8.5.3.1 個人情報保護法 158
- 8.5.3.2 クラウドコンピューティング規制フレームワーク 158
8.5.4 サウジアラビア王国 160
8.5.5 アラブ首長国連邦（uae） 162
8.5.6 南アフリカ 164
8.5.7 その他中東・アフリカ 165
8.6 ラテンアメリカ 167
8.6.1 ラテンアメリカにおけるシステム：インテグレーションサービス市場の成長ドライバー 167
8.6.2 ラテンアメリカ：リセッション時のインパクト 168
8.6.3 ラテンアメリカ：規制の概観 168
8.6.4 個人情報の保護に関する連邦法 168
8.6.5 ブラジル 171
8.6.6 メキシコ 173
8.6.7 その他ラテンアメリカ 174
9 競合情勢 177
9.1 概要 177
9.2 キープレーヤーが採用する戦略／勝つための権利 177
9.3 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 180
9.4 市場シェア分析 180
9.5 主要プレイヤーの市場ランキング 182
9.6 BRAND COMPARISON/VENDOR PRODUCT LANDSCAPE 183
9.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 184
9.8 主要プレーヤーの競合ベンチマーキング 185
9.8.1 主要企業の評価基準 185
9.9 主要プレイヤーの企業評価クアドラント、2022年 187
9.9.1 STARS 188
9.9.2 EMERGING LEADERS 188
9.9.3 PERVASIVE PLAYERS 188
9.9.4 PARTICIPANTS 188
9.10 2022年、STARTUPS/SMESの企業評価クアドラント 189
9.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
9.10.2 RESPONSIVE COMPANIES 190
9.10.3 DYNAMIC COMPANIES 190
9.10.4 STARTING BLOCKS 191
9.11 STARTUPS/SMESの競争力強化のためのベンチマーキング 192
9.11.1 STARTUPS/SMESの評価基準 192
9.12 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF SYSTEM INTEGRATION SERVICE VENDORS 194
9.13 競合シナリオ 194
9.13.1 製品の発売と製品強化 194
9.13.2 ディール 198
10 企業プロファイル 208
10.1 イントロダクション 208
10.2 主要企業 208
10.2.1 ACCENTURE 208
10.2.2 CAPGEMINI 212
10.2.3 CISCO 216
10.2.4 HCLTECH 221
10.2.5 HPE 227
10.2.6 IBM 232
10.2.7 INFOSYS 236
10.2.8 ORACLE 240
10.2.9 ATOS 244
10.2.10 MICROSOFT 247
10.2.11 DELOITTE 251
10.2.12 TCS 254
10.2.13 WIPRO 257
10.2.14 COGNIZANT 261
10.2.15 DXC TECHNOLOGY 264
10.3 その他企業 267
10.3.1 DELL 267
10.3.2 FUJITSU 268
10.3.3 ASPIRE SYSTEMS 269
10.3.4 CGI 270
10.3.5 ITRANSITION 271
10.3.6 CELIGO 272
10.3.7 3INSYS 273
10.3.8 WORK HORSE INTEGRATIONS 274
10.3.9 DOCINFUSION 275
10.3.10 FLOWGEAR 276
10.3.11 JITTERBIT 277
10.3.12 SNAPLOGIC 278
10.3.13 TRAY.IO 279
10.3.14 WORKATO 280
11 関連市場 281
11.1 イントロダクション 281
11.1.1 関連市場 281
11.2 クラウドプロフェッショナルサービス市場 281
11.3 北米におけるITサービス市場 284
12 付録 287
12.1 ディスカッションガイド 287
12.2 ナレッジストア 292
12.3 カスタマイズオプション 294
12.4 関連レポート 294
12.5 執筆者の詳細 295
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 38
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
1.3 MARKET SCOPE 40
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 40
1.3.2 REGIONS COVERED 40
1.4 YEARS CONSIDERED 41
1.5 CURRENCY CONSIDERED 41
1.6 STAKEHOLDERS 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
2.1.1 SECONDARY DATA 44
- 2.1.1.1 Key data from secondary sources 45
2.1.2 PRIMARY DATA 46
- 2.1.2.1 Breakup of primary profiles 46
- 2.1.2.2 Key industry insights 47
2.2 DATA TRIANGULATION 48
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 49
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 49
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 50
2.3.3 MARKET ESTIMATION APPROACHES 51
2.4 MARKET FORECAST: FACTOR IMPACT ANALYSIS 53
2.5 RECESSION IMPACT AND RESEARCH ASSUMPTIONS 54
2.5.1 RECESSION IMPACT 54
2.5.2 RESEARCH ASSUMPTIONS 55
2.6 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 57
3 EXECUTIVE SUMMARY 58
3.1 OVERVIEW OF RECESSION IMPACT 60
4 PREMIUM INSIGHTS 62
4.1 OPPORTUNITIES FOR COMPANIES IN SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET 62
4.2 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023 VS. 2028 62
4.3 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023 VS. 2028 63
4.4 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: REGIONAL SCENARIO, 2023-2028 63
5 MARKET OVERVIEW 64
5.1 INTRODUCTION 64
5.2 MARKET DYNAMICS 64
5.2.1 DRIVERS 65
- 5.2.1.1 Rising demand for robust and efficient IT infrastructure 65
- 5.2.1.2 Increasing internet ubiquity and IoT expansion 66
- 5.2.1.3 Demand for tailor-made system integration services 66
- 5.2.1.4 Cost and risk reduction 66
5.2.2 RESTRAINTS 66
- 5.2.2.1 Increase in regulations and compliances 66
- 5.2.2.2 Concerns associated with privacy and data security 67
5.2.3 OPPORTUNITIES 67
- 5.2.3.1 Implementation of AI and ML in system integration 67
- 5.2.3.2 Increase in dependency of SMEs on system integration services 68
- 5.2.3.3 Growing demand for system integrators 68
5.2.4 CHALLENGES 69
- 5.2.4.1 Lack of technical knowledge and expertise 69
- 5.2.4.2 Integration issues of legacy infrastructure and complex & diverse IT networks 69
5.3 CASE STUDY ANALYSIS 69
5.3.1 CASE STUDY 1: DIR MANAGED STATE’S CENTRALIZED IT INFRASTRUCTURE, INCLUDING DATA CENTER, NETWORKING, WEB SERVICES, AND SECURITY 69
5.3.2 CASE STUDY 2: BY APPLYING SAP CONNECTOR AND MANY MORE SOLUTIONS, LICENSING COST WAS DECREASED 70
5.3.3 CASE STUDY 3: “GUIDED TOURS” WERE DEVELOPED TO MAKE EASY TRANSITION FOR END USERS TO SERVICENOW PLATFORM 71
5.3.4 CASE STUDY 4: ATOS DESIGNED FULLY INTEGRATED SAP SOLUTION FOR CLUB 71
5.3.5 CASE STUDY 5: TWO OPERATIONS OPERATED WITH MORE EFFICIENCY DUE TO HMLR’S INTEGRATION OF ITS HCM AND PAYROLL PLATFORMS 72
5.4 ECOSYSTEM 73
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 75
5.6 TECHNOLOGICAL ANALYSIS 77
5.6.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 77
5.6.2 BIG DATA 77
5.6.3 INTERNET OF THINGS 78
5.6.4 CLOUD 78
5.7 PATENT ANALYSIS 79
5.8 PRICING ANALYSIS 80
5.8.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND 81
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 84
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 84
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 84
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 84
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 84
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 85
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
5.10.2 BUYING CRITERIA 86
5.11 REGULATORY LANDSCAPE 87
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
5.11.2 NORTH AMERICA 87
5.11.3 EUROPE 88
5.11.4 ASIA PACIFIC 88
5.11.5 MIDDLE EAST & AFRICA 89
5.11.6 LATIN AMERICA 89
5.11.7 REGULATORY IMPLICATIONS AND INDUSTRY STANDARDS 90
5.11.8 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 90
5.11.9 SEC RULE 17A-4 90
5.11.10 ISO/IEC 27001 90
5.11.11 SYSTEM AND ORGANIZATION CONTROLS 2 TYPE II COMPLIANCE 90
5.11.12 FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY 90
5.11.13 FREEDOM OF INFORMATION ACT 91
5.11.14 HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT 91
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS 91
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 93
5.14 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: BUSINESS MODEL ANALYSIS 94
5.14.1 SUBSCRIPTION-BASED BUSINESS MODEL 94
5.14.2 PROJECT-BASED BUSINESS MODEL 95
5.14.3 VALUE-BASED BUSINESS MODEL 95
5.15 IMPACT OF GENERATIVE AI: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET 96
5.15.1 PROFESSIONAL SERVICES: GENERATIVE AI 96
5.15.2 SYSTEM INTEGRATION SERVICES: GENERATIVE AI 96
5.15.3 OPPORTUNITIES 96
- 5.15.3.1 Increasing demand for automated data generation 97
- 5.15.3.2 Automatic code generation 97
- 5.15.3.3 Low-code/No-code development 97
- 5.15.3.4 Security product integration 97
- 5.15.3.5 Predictive integration 97
- 5.15.3.6 Demand for efficient prototyping and testing 98
- 5.15.3.7 Real-time adaptability and self-healing 98
- 5.15.3.8 Generative AI consulting 98
5.15.4 CHALLENGES 98
- 5.15.4.1 Lack of expertise and training 98
- 5.15.4.2 Privacy and security concerns 98
- 5.15.4.3 Legal issues 98
- 5.15.4.4 Dependency on training data 98
6 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 99
6.1 INTRODUCTION 100
6.2 INFRASTRUCTURE INTEGRATION SERVICES 101
6.2.1 INFRASTRUCTURE INTEGRATION SERVICES TO ENSURE THAT ORGANIZATIONS’ IT RESOURCES WORK SEAMLESSLY 101
6.2.2 INFRASTRUCTURE INTEGRATION SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 102
6.3 ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION SERVICES 103
6.3.1 NEED FOR COHESIVE COMMUNICATION AND COLLABORATION BETWEEN SOFTWARE APPLICATIONS TO DRIVE SEGMENT 103
6.3.2 ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 103
6.4 CONSULTING SERVICES 104
6.4.1 ORGANIZATIONS SEEK EXPERT GUIDANCE AND SUPPORT TO INTEGRATE IT SYSTEMS AND APPLICATIONS 104
6.4.2 CONSULTING SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 105
7 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL 106
7.1 INTRODUCTION 107
7.2 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE (BFSI) 108
7.2.1 RISING NEED FOR DIGITAL TRANSFORMATION AND IMPROVED CUSTOMER EXPERIENCE TO DRIVE GROWTH OF BFSI SEGMENT 108
7.2.2 BFSI: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 109
7.3 RETAIL & ECOMMERCE 110
7.3.1 RISING USE OF TECHNOLOGY IN RETAIL AND ECOMMERCE TO ADDRESS MARKET VOLATILITY 110
7.3.2 RETAIL & ECOMMERCE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 110
7.4 IT & TELECOMMUNICATIONS 111
7.4.1 GROWING TRENDS IN MOBILE DATA CONSUMPTION AND INCREASED USAGE OF SMARTPHONES AND TABLETS WORLDWIDE TO DRIVE MARKET 111
7.4.2 IT & TELECOMMUNICATIONS: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 112
7.5 GOVERNMENT & DEFENSE 113
7.5.1 RISING DEMAND FOR TRANSFORMATION OF GOVERNMENT INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET GROWTH 113
7.5.2 GOVERNMENT & DEFENSE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 113
7.6 HEALTHCARE 115
7.6.1 DEMAND FOR MANAGING MEDICATIONS AND SUPPLIES, ENGAGING PATIENTS, AND HOSTING WEBSITES TO DRIVE MARKET GROWTH 115
7.6.2 HEALTHCARE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 115
7.7 MANUFACTURING 116
7.7.1 DEMAND FOR CONNECTING AND COORDINATING VARIOUS MANUFACTURING SYSTEMS, PROCESSES, TECHNOLOGIES, AND DATA SOURCES TO OPTIMIZE PRODUCTION 116
7.7.2 MANUFACTURING: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 117
7.8 OTHER VERTICALS 118
7.8.1 OTHER VERTICALS: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 118
8 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION 120
8.1 INTRODUCTION 121
8.2 NORTH AMERICA 122
8.2.1 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 122
8.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 123
8.2.3 NORTH AMERICA: REGULATORY LANDSCAPE 123
- 8.2.3.1 US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 124
- 8.2.3.2 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 27001 124
- 8.2.3.3 CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT 124
- 8.2.3.4 HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT OF 1996 125
- 8.2.3.5 SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 125
8.2.4 US 128
- 8.2.4.1 Presence of several system integration service providers in US to drive market 128
8.2.5 CANADA 130
- 8.2.5.1 Canada's robust IT infrastructure and increasing adoption of advanced technologies to contribute to market growth 130
8.3 EUROPE 132
8.3.1 EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 132
8.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 132
8.3.3 EUROPE: REGULATORY LANDSCAPE 133
- 8.3.3.1 General data protection regulation 133
- 8.3.3.2 European cybersecurity act 133
8.3.4 UK 136
- 8.3.4.1 UK's advanced technological infrastructure and widespread adoption of digital technologies to contribute to market growth 136
8.3.5 GERMANY 137
- 8.3.5.1 Increasing digitalization to fuel growth of system integration services in Germany 137
8.3.6 FRANCE 139
- 8.3.6.1 Government initiatives in France to support adoption of cloud technologies 139
8.3.7 REST OF EUROPE 141
8.4 ASIA PACIFIC 143
8.4.1 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 143
8.4.2 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 144
8.4.3 ASIA PACIFIC: REGULATORY LANDSCAPE 144
- 8.4.3.1 Personal data protection act 145
- 8.4.3.2 Singapore standard SS 564 145
- 8.4.3.3 Internet data center in China 145
8.4.4 CHINA 148
- 8.4.4.1 Increasing digital transformation to fuel market growth in China 148
8.4.5 JAPAN 150
- 8.4.5.1 Rising demand for system integration services in Japan to drive market 150
8.4.6 INDIA 152
- 8.4.6.1 Rapid increase in SMEs adopting integration services in India to drive market growth 152
8.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 154
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 156
8.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 157
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 157
8.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY LANDSCAPE 158
- 8.5.3.1 PERSONAL DATA PROTECTION LAW 158
- 8.5.3.2 CLOUD COMPUTING REGULATORY FRAMEWORK 158
8.5.4 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 160
- 8.5.4.1 Strong presence of global and local system integration service vendors in Saudi Arabia to drive market 160
8.5.5 UNITED ARAB EMIRATES (UAE) 162
- 8.5.5.1 Government initiatives in UAE to present opportunities for adoption of system integration services 162
8.5.6 SOUTH AFRICA 164
- 8.5.6.1 IT services industry to experience growth in South Africa, with system integration services being critical component of this expansion 164
8.5.7 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 165
8.6 LATIN AMERICA 167
8.6.1 LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET DRIVERS 167
8.6.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 168
8.6.3 LATIN AMERICA: REGULATORY LANDSCAPE 168
8.6.4 FEDERAL LAW ON PROTECTION OF PERSONAL DATA HELD BY INDIVIDUALS 168
8.6.5 BRAZIL 171
- 8.6.5.1 Presence of major system integration services players in Brazil to accelerate market growth 171
8.6.6 MEXICO 173
- 8.6.6.1 Mexico’s active adoption of digital transformation and technological advancements to drive market growth 173
8.6.7 REST OF LATIN AMERICA 174
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 177
9.1 OVERVIEW 177
9.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 177
9.3 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 180
9.4 MARKET SHARE ANALYSIS 180
9.5 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS 182
9.6 BRAND COMPARISON/VENDOR PRODUCT LANDSCAPE 183
9.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 184
9.8 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR KEY PLAYERS 185
9.8.1 EVALUATION CRITERIA FOR KEY COMPANIES 185
9.9 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR KEY PLAYERS, 2022 187
9.9.1 STARS 188
9.9.2 EMERGING LEADERS 188
9.9.3 PERVASIVE PLAYERS 188
9.9.4 PARTICIPANTS 188
9.10 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR STARTUPS/SMES, 2022 189
9.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
9.10.2 RESPONSIVE COMPANIES 190
9.10.3 DYNAMIC COMPANIES 190
9.10.4 STARTING BLOCKS 191
9.11 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES 192
9.11.1 EVALUATION CRITERIA FOR STARTUPS/SMES 192
9.12 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF SYSTEM INTEGRATION SERVICE VENDORS 194
9.13 COMPETITIVE SCENARIO 194
9.13.1 PRODUCT LAUNCHES AND PRODUCT ENHANCEMENTS 194
9.13.2 DEALS 198
10 COMPANY PROFILES 208
10.1 INTRODUCTION 208
10.2 KEY PLAYERS 208
10.2.1 ACCENTURE 208
10.2.2 CAPGEMINI 212
10.2.3 CISCO 216
10.2.4 HCLTECH 221
10.2.5 HPE 227
10.2.6 IBM 232
10.2.7 INFOSYS 236
10.2.8 ORACLE 240
10.2.9 ATOS 244
10.2.10 MICROSOFT 247
10.2.11 DELOITTE 251
10.2.12 TCS 254
10.2.13 WIPRO 257
10.2.14 COGNIZANT 261
10.2.15 DXC TECHNOLOGY 264
10.3 OTHER COMPANIES 267
10.3.1 DELL 267
10.3.2 FUJITSU 268
10.3.3 ASPIRE SYSTEMS 269
10.3.4 CGI 270
10.3.5 ITRANSITION 271
10.3.6 CELIGO 272
10.3.7 3INSYS 273
10.3.8 WORK HORSE INTEGRATIONS 274
10.3.9 DOCINFUSION 275
10.3.10 FLOWGEAR 276
10.3.11 JITTERBIT 277
10.3.12 SNAPLOGIC 278
10.3.13 TRAY.IO 279
10.3.14 WORKATO 280
11 ADJACENT AND RELATED MARKETS 281
11.1 INTRODUCTION 281
11.1.1 RELATED MARKETS 281
11.2 CLOUD PROFESSIONAL SERVICES MARKET 281
11.3 NORTH AMERICA IT SERVICES MARKET 284
12 APPENDIX 287
12.1 DISCUSSION GUIDE 287
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 292
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 294
12.4 RELATED REPORTS 294
12.5 AUTHOR DETAILS 295
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2017-2022 TABLE 2 FACTOR ANALYSIS TABLE 3 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET SIZE AND GROWTH, 2017-2022 (USD MILLION, Y-O-Y %) TABLE 4 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET SIZE AND GROWTH, 2023-2028 (USD MILLION, Y-O-Y %) TABLE 5 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: COMPANIES AND THEIR ROLE IN ECOSYSTEM TABLE 6 TOP 10 PATENT APPLICANTS TABLE 7 PRICING ANALYSIS OF SYSTEM INTEGRATION SERVICES TABLE 8 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS TABLE 11 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS TABLE 12 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 13 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 14 INFRASTRUCTURE INTEGRATION SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 15 INFRASTRUCTURE INTEGRATION SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 16 ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 17 ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 18 CONSULTING SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 19 CONSULTING SERVICES: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 20 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 21 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 22 BFSI: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 23 BFSI: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 24 RETAIL & ECOMMERCE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 25 RETAIL & ECOMMERCE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 26 IT & TELECOMMUNICATIONS: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 27 IT & TELECOMMUNICATIONS: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 28 GOVERNMENT & DEFENSE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 29 GOVERNMENT & DEFENSE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 30 HEALTHCARE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 31 HEALTHCARE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 32 MANUFACTURING: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 33 MANUFACTURING: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 34 OTHER VERTICALS: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 35 OTHER VERTICALS: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 36 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 37 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 38 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 39 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 40 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 41 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 42 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 43 NORTH AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 44 US: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 45 US: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 46 US: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 47 US: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 48 CANADA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 49 CANADA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 50 CANADA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 51 CANADA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 52 EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 53 EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 54 EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 55 EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 56 EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 57 EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 58 UK: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 59 UK: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 60 UK: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 61 UK: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 62 GERMANY: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 63 GERMANY: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 64 GERMANY: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 65 GERMANY: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 66 FRANCE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 67 FRANCE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 68 FRANCE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 69 FRANCE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 70 REST OF EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 71 REST OF EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 72 REST OF EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 73 REST OF EUROPE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 74 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 75 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 76 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 77 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 78 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 79 ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 80 CHINA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 81 CHINA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 82 CHINA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 83 CHINA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 84 JAPAN: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 85 JAPAN: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 86 JAPAN: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 87 JAPAN: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 88 INDIA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 89 INDIA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 90 INDIA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 91 INDIA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 92 REST OF ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 93 REST OF ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 94 REST OF ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 95 REST OF ASIA PACIFIC: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 96 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 97 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 98 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 99 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 100 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 101 MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 102 KSA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 103 KSA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 104 KSA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 105 KSA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 106 UAE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 107 UAE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 108 UAE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 109 UAE: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 110 SOUTH AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 111 SOUTH AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 112 SOUTH AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 113 SOUTH AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 114 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 115 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 116 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 117 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 118 LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 119 LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 120 LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 121 LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 122 LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 123 LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 124 BRAZIL: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 125 BRAZIL: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 126 BRAZIL: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 127 BRAZIL: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 128 MEXICO: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 129 MEXICO: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 130 MEXICO: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 131 MEXICO: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 132 REST OF LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 133 REST OF LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 134 REST OF LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2022 (USD MILLION) TABLE 135 REST OF LATIN AMERICA: SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 136 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY SYSTEM INTEGRATION SERVICE VENDORS TABLE 137 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: DEGREE OF COMPETITION TABLE 138 BRAND COMPARISON/VENDOR PRODUCT LANDSCAPE TABLE 139 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION TABLE 140 COMPANY FOOTPRINT, BY SERVICE TYPE TABLE 141 COMPANY FOOTPRINT, BY VERTICAL TABLE 142 DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES TABLE 143 COMPANY FOOTPRINT FOR STARTUPS/SMES, BY REGION TABLE 144 COMPANY FOOTPRINT FOR STARTUPS/SMES, BY SERVICE TYPE TABLE 145 COMPANY FOOTPRINT FOR STARTUPS/SMES, BY VERTICAL TABLE 146 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: PRODUCT LAUNCHES TABLE 147 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: DEALS TABLE 148 ACCENTURE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 149 ACCENTURE: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 150 ACCENTURE: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 151 ACCENTURE: DEALS TABLE 152 CAPGEMINI: BUSINESS OVERVIEW TABLE 153 CAPGEMINI: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 154 CAPGEMINI: DEALS TABLE 155 CISCO: BUSINESS OVERVIEW TABLE 156 CISCO: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 157 CISCO: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 158 CISCO: DEALS TABLE 159 HCLTECH: BUSINESS OVERVIEW TABLE 160 HCLTECH: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 161 HCLTECH: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 162 HCLTECH: DEALS TABLE 163 HCLTECH: OTHERS TABLE 164 HPE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 165 HPE: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 166 HPE: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 167 HPE: DEALS TABLE 168 IBM: BUSINESS OVERVIEW TABLE 169 IBM: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 170 IBM: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 171 IBM: DEALS TABLE 172 INFOSYS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 173 INFOSYS: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 174 INFOSYS: DEALS TABLE 175 ORACLE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 176 ORACLE: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 177 ORACLE: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 178 ORACLE: DEALS TABLE 179 ATOS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 180 ATOS: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 181 ATOS: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 182 ATOS: DEALS TABLE 183 ATOS: OTHERS TABLE 184 MICROSOFT: BUSINESS OVERVIEW TABLE 185 MICROSOFT: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 186 MICROSOFT: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 187 MICROSOFT: DEALS TABLE 188 DELOITTE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 189 DELOITTE: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 190 DELOITTE: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 191 DELOITTE: DEALS TABLE 192 TCS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 193 TCS: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 194 TCS: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 195 TCS: DEALS TABLE 196 WIPRO: BUSINESS OVERVIEW TABLE 197 WIPRO: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 198 WIPRO: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 199 WIPRO: DEALS TABLE 200 COGNIZANT: BUSINESS OVERVIEW TABLE 201 COGNIZANT: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 202 COGNIZANT: DEALS TABLE 203 DXC TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW TABLE 204 DXC TECHNOLOGY: SOLUTIONS/SERVICES/PLATFORMS OFFERED TABLE 205 DXC TECHNOLOGY: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS TABLE 206 DXC TECHNOLOGY: DEALS TABLE 207 CLOUD PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 208 CLOUD PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 209 CLOUD PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE MODEL, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 210 CLOUD PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE MODEL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 211 CLOUD PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 212 CLOUD PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 213 NORTH AMERICA IT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017-2021 (USD BILLION) TABLE 214 NORTH AMERICA IT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022-2027 (USD BILLION) TABLE 215 NORTH AMERICA IT SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017-2021 (USD BILLION) TABLE 216 NORTH AMERICA IT SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2022-2027 (USD BILLION) TABLE 217 NORTH AMERICA IT SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2017-2021 (USD BILLION) TABLE 218 NORTH AMERICA IT SERVICES MARKET, BY VERTICAL, 2022-2027 (USD BILLION)
FIGURE 1 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: RESEARCH DESIGN FIGURE 2 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: DATA TRIANGULATION FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 5 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: RESEARCH FLOW FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - SUPPLY-SIDE APPROACH: ILLUSTRATION OF VENDOR REVENUE ESTIMATION FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - DEMAND-SIDE APPROACH: REVENUE GENERATED FROM DIFFERENT VERTICALS FIGURE 9 GLOBAL SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH FIGURE 10 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 FIGURE 11 FASTEST-GROWING SEGMENTS OF SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET FIGURE 12 DEMAND FOR AUTOMATION AND STREAMLINING OF BUSINESS TO DRIVE GROWTH OF SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET FIGURE 13 INFRASTRUCTURE INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 FIGURE 14 BFSI VERTICAL TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS BEST MARKET FOR INVESTMENTS IN NEXT FIVE YEARS FIGURE 16 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FIGURE 17 GLOBAL AI ADOPTION RATES, BY KEY COUNTRY/REGION, 2022 FIGURE 18 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: ECOSYSTEM FIGURE 19 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: VALUE CHAIN FIGURE 20 NUMBER OF PATENT DOCUMENTS PUBLISHED DURING 2012-2022 FIGURE 21 TOP FIVE PATENT OWNERS (GLOBAL) FIGURE 22 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS FIGURE 25 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS FIGURE 26 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: BUSINESS MODELS FIGURE 27 INFRASTRUCTURE INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 28 BFSI VERTICAL TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 29 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 30 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT FIGURE 31 ASIA PACIFIC: REGIONAL SNAPSHOT FIGURE 32 HISTORICAL FIVE-YEAR SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY SYSTEM INTEGRATION SERVICE PROVIDERS FIGURE 33 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 FIGURE 34 MARKET RANKING OF KEY SYSTEM INTEGRATION SERVICE PLAYERS, 2022 FIGURE 35 SYSTEM INTEGRATION SERVICES MARKET: GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS FIGURE 36 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR KEY PLAYERS: CRITERIA WEIGHTAGE FIGURE 37 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR KEY PLAYERS, 2022 FIGURE 38 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR SMES/STARTUPS: CRITERIA WEIGHTAGE FIGURE 39 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR STARTUPS/SMES, 2022 FIGURE 40 FINANCIAL METRICS OF SYSTEM INTEGRATION SERVICE VENDORS FIGURE 41 ACCENTURE: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 42 CAPGEMINI: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 43 CISCO: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 44 HCLTECH: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 45 HPE: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 46 IBM: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 47 INFOSYS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 48 ORACLE: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 49 ATOS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 50 MICROSOFT: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 51 DELOITTE: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 52 TCS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 53 WIPRO: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 54 COGNIZANT: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 55 DXC TECHNOLOGY: COMPANY SNAPSHOT
