全体要約
また、2022年において心筋マーカー測定市場の61.2%を占めたのは、検査効率や診断精度の高い検査機関です。アジア太平洋地域は、2023年から2028年にかけて significant growth rateを記録するとされており、政府の医療インフラ強化への投資増加や独立臨床検査室の増加が影響しています。主要なプレイヤーには、F.Hoffmann-La Roche AG（スイス）、Abbott Laboratories（米国）、Danaher Corporation（米国）、Siemens Healthineers AG（ドイツ）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）などがあります。
関連する質問
69億USD（2028年）
9.4%（2022-2028年）
F.Hoffmann-La Roche AG, Abbott Laboratories, Danaher Corporation, Siemens Healthineers AG, Thermo Fisher Scientific Inc.
高齢者人口の増加, 心血管疾患の増加, 新しい心筋マーカー発見のための研究および資金提供の増加
概要
「トロポニンIおよびTセグメントは2022年から2028年にかけて最大の市場シェアを登録するでしょう。」
バイオマーカーの種類に基づいて、心臓マーカー検査市場はトロポニンIおよびT、クレアチンキナーゼ-MB（CK-MB）、脳ナトリウム利尿ペプチド（BNPおよびNT-PROBNP）、ミオグロビン、高感度C反応性タンパク質（hs-CRP）、およびその他の心臓バイオマーカーに分けられます。トロポニンIおよびTセグメントは2022年から2028年の予測期間中に最大の市場シェアを占めます。このセグメントの成長は、例外的な感度と特異性、持続的な上昇期間（レベルが4-8時間で上昇し、10-24時間でピークに達し、10日以内に減少する）および結果の迅速な予測などの要因によって促進されています。さらに、ラボ技術者は他のバイオマーカーと比較してこれらのマーカーをより巧みに利用できるため、セグメントの進展をさらに後押ししています。
「2022年において、検査機関のセグメントはエンドユーザー別の心臓マーカー検査市場で最大のシェアを持っていました。」
最終ユーザーに基づいて、心臓マーカー検査市場は、検査室、学術機関、及びポイント・オブ・ケア検査施設にセグメント分けされています。2022年には、検査室セグメントが世界の心臓マーカー検査市場の61.2%を占める最大のシェアを持っていました。このセグメントの成長は、ポイント・オブ・ケア検査と比較して、検査効率の向上、優れた感度、診断精度、及びポイント・オブ・ケア検査よりも検査室検査への強い好みなどの要因によって推進されています。
アジア太平洋地域は予測期間中に市場で重要な成長率を記録する見込みです。
2023年から2028年の予測期間中、APAC地域は市場での成長率が顕著であると予想されています。アジア太平洋地域は、インド、中国、日本、オーストラリア、韓国、およびRoAPACを含みます。アジア太平洋（APAC）地域では、心臓マーカー検査の市場成長率が大幅に増加しています。この成長に寄与した要因はいくつかあります。
アジア太平洋市場は、医療インフラの向上を目指した新興国での政府機関の投資の増加により成長しています。また、独立した臨床検査室の増加、大規模な患者群、そしてアジア太平洋地域における心臓検査製品の提供を拡大するための業界プレイヤーの戦略的取り組みによって、市場は恩恵を受けています。
この報告書に言及されている主要参加者の内訳は以下に示されています。
会社タイプ別：ティア1–43%、ティア2–30%、ティア3–27%
• 役職別：Cレベル–10%、ディレクターレベル–15%、その他–75%
地域別: 北米–40%、ヨーロッパ–30%、アジア太平洋–23%、ラテンアメリカ–5%、中東・アフリカ–2%
この市場の主要企業は、F. ホフマン・ラ・ロッシュ AG（スイス）、アボットラボラトリーズ（米国）、ダナハーコーポレーション（米国）、シーメンスヘルシニアーズ AG（ドイツ）、サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）などです。
調査範囲
この報告書は、製品、バイオマーカーの種類、疾患、エンドユーザー、地域に基づいてマーカー検査市場を調査しています。
この報告書では、市場成長に影響を与える要因（ドライバー、制約、機会、課題など）を分析しています。
この報告書は、利害関係者にとっての市場の機会と課題を評価し、市場リーダーに対する競争環境の詳細を提供します。
このレポートは、成長トレンド、展望、および世界の心臓マーカー検査市場への貢献に関してマイクロ市場を研究しています。
この報告書は、5 大地域に関する市場セグメントの収益を予測しています。
報告書購入の主な利点：
このレポートは、新規参入者、市場リーダー、小規模企業が心臓マーカー検査市場における投資評価の妥当性を徹底的なデータ分析を通じて支援し、堅実なリスク評価を促進し、十分に情報に基づいた投資判断を可能にします。アプリケーション、エンドユーザー、地域の次元を含む入念な市場セグメンテーションから利益を得ることで、正確なセグメントターゲティングのためのカスタマイズされたインサイトを提供します。また、主要なトレンド、課題、成長の推進要因および見通しを網羅的に評価することで、戦略的意思決定を機敏にサポートします。
報告書は以下のポイントに関する洞察を提供します：
• キードライバーの分析（心血管疾患の増加する有病率、高齢者人口の増加とそれに伴う心疾患の世界的な増加、革新的な心臓バイオマーカーの特定のための進行中の臨床試験）、制約（サンプル収集・保管に関する技術的な問題、不利な規制プロセスと限られた払い戻し構造）、機会（心バイオマーカーによるポイントオブケアテスト（POCT）、新興市場がもたらす高成長の機会、心血管疾患のための革新的な心バイオマーカーに関する進行中の研究）、および市場の成長に影響を与える課題（バイオマーカーアッセイの検証に関連する課題）。
• 製品開発/革新: 心臓マーカー検査市場における今後の技術、研究開発活動、新製品およびサービスのローンチに関する詳細な洞察です。
• 市場開発：利益のある市場に関する包括的な情報 - このレポートは、さまざまな地域にわたる心臓マーカー検査市場を分析しています。
市場の多様化：心臓マーカー検査市場における新製品、未開拓の地域、最近の動向、そして投資に関する詳細な情報です。
競争評価：F.Hoffmann-La Roche AG（スイス）、アボット・ラボラトリーズ（米国）、ダナハー・コーポレーション（米国）、シーメンス・ヘルスケアAG（ドイツ）などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供についての詳細な評価です。
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション 28
1.1 調査の目的 28
1.2 市場の定義 28
1.2.1 研究の対象および対象外 29
1.3 市場範囲 29
1.3.1 対象市場 29
1.3.2 対象地域 30
1.4 対象年 30
1.5 通貨 31
1.6 調査上の制約 31
1.7 ステークホルダー 31
1.8 変化のサマリー 31
1.8.1 リセッション時のインパクト 32
2 調査手法 33
2.1 リサーチデータ 33
2.2 調査設計 34
2.2.1 二次調査 34
2.2.2 一次調査 36
- 2.2.2.1 一次情報 37
- 2.2.2.2 業界についての主な考察 38
- 2.2.2.3 一次ブレークダウン 38
2.3 市場規模予測 39
2.3.1 ボトムアップアプローチ 41
2.3.2 アプローチ1：企業収益推計のアプローチ 41
2.3.3 アプローチ2：顧客ベースの市場推定 42
2.3.4 アプローチ3：トップダウンアプローチ 43
2.3.5 アプローチ4：一次面接 43
2.4 データの三角測量と市場の内訳 44
2.5 市場シェア評価 46
2.6 調査の前提 46
2.7 リスク評価 46
2.8 成長率の前提 47
2.9 リセッション時のインパクト 47
3 エグゼクティブサマリー 48
4 更なる考察 52
4.1 心筋マーカー測定市場の概要 52
4.2 北米：心筋マーカー測定市場、国およびエンドユーザー別 2022年 53
4.3 心筋マーカー測定市場：地域ミックス 54
4.4 心筋マーカー測定市場、地理的側面での成長機会 55
5 市場概要 56
5.1 イントロダクション 56
5.1.1 促進要因 57
- 5.1.1.1 心血管疾患の有病率の上昇 57
- 5.1.1.2 世界的な老年人口の増加とそれに伴う心臓疾患の増加 57
- 5.1.1.3 公的機関や民間団体による研究や資金提供のイニシアティブの拡大 58
- 5.1.1.4 新規心臓バイオマーカーの同定に向けた臨床研究の高まり 58
5.1.2 抑制要因 58
- 5.1.2.1 サンプル採取と保管に関する技術的問題 58
- 5.1.2.2 不利な規制プロセスと限られた償還構造 59
5.1.3 市場機会 60
- 5.1.3.1 心臓バイオマーカーによるポイントオブケア検査 60
- 5.1.3.2 循環器疾患の新規心臓バイオマーカーに関する研究を継続中 60
- 5.1.3.3 エマージングマーケット 61
5.1.4 課題 61
- 5.1.4.1 バイオマーカーアッセイのバリデーションに伴う課題 61
5.2 主なステークホルダーと購入基準 62
5.2.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 62
5.3 ポーターのファイブフォース分析 62
5.3.1 新規参入の脅威 63
5.3.2 代替品の脅威 63
5.3.3 サプライヤーの交渉力 63
5.3.4 買い手の交渉力 63
5.3.5 競合・競争状況の激しさ 64
5.4 規制分析 64
5.4.1 米国 64
5.4.2 ヨーロッパ 65
5.4.3 日本 66
5.5 払い戻しシナリオ 66
5.6 エコシステムマッピング 68
5.7 バリューチェーン分析 68
5.7.1 R&D 68
5.7.2 調達・商品開発 68
5.7.3 マーケティング、セールス＆ディストリビューション、POST-SALESサービス 68
5.8 サプライチェーン分析 69
5.8.1 主要企業 69
5.8.2 中小企業 69
5.8.3 エンドユーザー 69
5.9 価格分析 70
5.10 特許分析 72
5.11 取引分析・貿易分析 73
5.12 ケーススタディ 75
5.13 主要会議とイベント、2023-2024年 75
5.14 顧客ビジネスにインパクトを与えるトレンドやディスラプション 76
5.15 景気後退が心筋マーカー測定市場に与える影響 76
6 心筋マーカー測定の市場、製品別 78
6.1 イントロダクション 79
6.2 試薬・キット 79
6.2.1 診断検査量の増加が需要を牽引 79
6.3 インスツルメンツ 81
6.3.1 ケミルミネッセンス 82
- 6.3.1.1 心臓バイオマーカーの定量に最も適した方法 82
6.3.2 免疫蛍光法 84
- 6.3.2.1 安定性・安全性の高い試薬への需要が市場成長を支える 84
6.3.3 ELISA 85
- 6.3.3.1 長い保存期間と使いやすさが成長を促進 85
6.3.4 イムノクロマトグラフィー 86
- 6.3.4.1 ポイント・オブ・ケアでの利用が増加し、普及が進む 86
7 心筋マーカー測定の市場、インディケーション別 88
7.1 イントロダクション 89
7.2 心筋梗塞（しんきんこうそく 89
7.2.1 高感度バイオマーカーが市場を牽引 89
7.3 うっ血性心不全 90
7.3.1 市場成長を支えるマルチマーカー検査の増加 90
7.4 急性冠症候群 91
7.5 アテローム性動脈硬化症 92
7.5.1 動脈硬化の高い有病率が市場を牽引 92
7.6 虚血 93
8 心筋マーカー測定市場：バイオマーカータイプ別 95
8.1 イントロダクション 96
8.2 トロポニンIとT 96
8.3 クレアチンキナーゼ-mb 98
8.3.1 特異性の低さと短時間の昇温が市場成長を妨げる 98
8.4 脳性ナトリウム利尿ペプチド 100
8.4.1 Bnpを他の心臓マーカーと併用することで利用価値が高まる 100
8.5 ミオグロビン 102
8.6 高感度C反応性タンパク質 103
8.6.1 心血管疾患の増加で普及が進む 103
8.7 その他心臓バイオマーカー 105
9 心筋マーカー測定の市場、エンドユーザー別 108
9.1 イントロダクション 109
9.2 ラボラトリー試験設備 109
9.2.1 ホスピタル・ラボラトリーズ 110
- 9.2.1.1 自社ラボによる早期診断が市場成長を支える 110
9.2.2 レファレンス・ラボラトリーズ 111
9.2.3 受託試験機関 112
- 9.2.3.1 市場を推進するために複数のテストを実施する能力 112
9.3 学術機関 113
9.3.1 新規バイオマーカーの継続的な研究開発が市場を牽引 113
9.4 ポイントオブケア検査施設 113
9.4.1 早期発見と短納期が市場を促進 113
10 心筋マーカー測定の市場、地域別 115
10.1 イントロダクション 116
10.2 北米 117
10.2.1 北米：リセッション時のインパクト 117
10.2.2 米国 120
10.2.3 カナダ 120
- 10.2.3.1 市場の成長を支える政府の取り組み 120
10.3 ヨーロッパ 121
10.3.1 ヨーロッパ：リセッション時のインパクト 121
10.3.2 ドイツ 123
- 10.3.2.1 市場成長を支える有利な政府政策 123
10.3.3 フランス 124
- 10.3.3.1 老年人口の増加が市場を牽引 124
10.3.4 英国 125
- 10.3.4.1 心臓バイオマーカーの採用を促進する政府の取り組み 125
10.3.5 イタリア 125
- 10.3.5.1 高度な診断技術の導入が市場を牽引 125
10.3.6 スペイン 126
10.3.7 その他ヨーロッパ 126
10.4 アジア太平洋 127
10.4.1 アジア太平洋：リセッション時のインパクト 127
10.4.2 日本 131
- 10.4.2.1 高度な実験施設の存在が市場を牽引 131
10.4.3 中国 132
10.4.4 インド 132
- 10.4.4.1 需要を牽引する大規模な患者集団の存在 132
10.4.5 オーストラリア 133
- 10.4.5.1 医療費の増大が市場成長を支える 133
10.4.6 韓国 134
10.4.7 その他アジア太平洋 134
10.5 ラテンアメリカ 135
10.5.1 ラテンアメリカ：リセッション時のインパクト 135
10.5.2 ブラジル 137
10.5.3 メキシコ 138
10.5.4 その他ラテンアメリカ 139
10.6 中東・アフリカ 139
10.6.1 医療インフラの改善が先進マーカーの需要を促進 139
10.6.2 中東・アフリカ：リセッション時のインパクト 139
10.6.3 GCC地域 141
11 競合情勢 142
11.1 概要 142
11.2 主要プレイヤーの戦略 142
11.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN CARDIAC MARKER TESTING MARKET 143
11.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 144
11.4 市場ランキング分析 145
11.5 企業評価マトリックス 147
11.5.1 STARS 147
11.5.2 EMERGING LEADERS 147
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 147
11.5.4 PARTICIPANTS 147
11.6 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 149
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 149
11.6.2 STARTING BLOCKS 149
11.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 149
11.6.4 DYNAMIC COMPANIES 149
11.7 企業フットプリント 151
11.8 競合他社のシナリオと動向 154
12 企業プロファイル 157
12.1 主要企業 157
12.1.1 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 157
12.1.2 ABBOTT LABORATORIES 162
12.1.3 SIEMENS HEALTHINEERS AG 166
12.1.4 DANAHER CORPORATION 170
12.1.5 BIO-RAD LABORATORIES, INC 173
12.1.6 BIOMÉRIEUX SA 176
12.1.7 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 178
12.1.8 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 181
12.1.9 DIASORIN S.P.A 184
12.1.10 PERKINELMER INC 187
12.1.11 TOSOH CORPORATION 190
12.1.12 LSI MEDIENCE CORPORATION (PHC HOLDINGS CORPORATION) 193
12.1.13 QUIDEL CORPORATION 195
12.1.14 RANDOX LABORATORIES 198
12.1.15 GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD 200
12.1.16 BODITECH MED INC 202
12.1.17 TULIP DIAGNOSTICS (P) LTD 204
12.1.18 BTNX INC 205
12.1.19 RESPONSE BIOMEDICAL 207
12.1.20 ALFA SCIENTIFIC DESIGNS, INC 209
12.2 他の有力企業 210
12.2.1 CTK BIOTECH, INC 210
12.2.2 CREATIVE DIAGNOSTICS 211
12.2.3 LIFESIGN LLC 211
12.2.4 CARDIOGENICS HOLDINGS INC 212
12.2.5 ATLAS MEDICAL GMBH 212
13 付録 213
13.1 ディスカッションガイド 213
13.2 ナレッジストア 218
13.3 カスタマイズオプション 220
13.4 関連レポート 220
13.5 執筆者の詳細 221
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS OF STUDY 29
1.3 MARKET SCOPE 29
1.3.1 MARKETS COVERED 29
1.3.2 REGIONS COVERED 30
1.4 YEARS CONSIDERED 30
1.5 CURRENCY 31
1.6 RESEARCH LIMITATIONS 31
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 31
1.8 SUMMARY OF CHANGES 31
1.8.1 RECESSION IMPACT 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
2.2 RESEARCH DESIGN 34
2.2.1 SECONDARY RESEARCH 34
2.2.2 PRIMARY RESEARCH 36
- 2.2.2.1 Primary sources 37
- 2.2.2.2 Key industry insights 38
- 2.2.2.3 Breakdown of primaries 38
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.2 APPROACH 1: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH 41
2.3.3 APPROACH 2: CUSTOMER-BASED MARKET ESTIMATION 42
2.3.4 APPROACH 3: TOP-DOWN APPROACH 43
2.3.5 APPROACH 4: PRIMARY INTERVIEWS 43
2.4 DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKDOWN 44
2.5 MARKET SHARE ASSESSMENT 46
2.6 STUDY ASSUMPTIONS 46
2.7 RISK ASSESSMENT 46
2.8 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 47
2.9 RECESSION IMPACT 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 CARDIAC MARKER TESTING MARKET OVERVIEW 52
4.2 NORTH AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY COUNTRY AND END USER, 2022 53
4.3 CARDIAC MARKER TESTING MARKET: REGIONAL MIX 54
4.4 CARDIAC MARKER TESTING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.1.1 DRIVERS 57
- 5.1.1.1 Rising prevalence of cardiovascular diseases 57
- 5.1.1.2 Increasing geriatric population and subsequent rise in heart conditions worldwide 57
- 5.1.1.3 Growing research and funding initiatives from public and private organizations 58
- 5.1.1.4 Rising clinical studies for identification of novel cardiac biomarkers 58
5.1.2 RESTRAINTS 58
- 5.1.2.1 Technical issues related to sample collection and storage 58
- 5.1.2.2 Unfavorable regulatory processes and limited reimbursement structure 59
5.1.3 OPPORTUNITIES 60
- 5.1.3.1 Point-of-care testing with cardiac biomarkers 60
- 5.1.3.2 Ongoing research on novel cardiac biomarkers for cardiovascular diseases 60
- 5.1.3.3 Emerging markets 61
5.1.4 CHALLENGES 61
- 5.1.4.1 Challenges associated with biomarker assay validation 61
5.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 62
5.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 62
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 63
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 63
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 64
5.4 REGULATORY ANALYSIS 64
5.4.1 US 64
5.4.2 EUROPE 65
5.4.3 JAPAN 66
5.5 REIMBURSEMENT SCENARIO 66
5.6 ECOSYSTEM MAPPING 68
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.7.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 68
5.7.2 PROCUREMENT AND PRODUCT DEVELOPMENT 68
5.7.3 MARKETING, SALES AND DISTRIBUTION, AND POST-SALES SERVICES 68
5.8 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 69
5.8.1 PROMINENT COMPANIES 69
5.8.2 SMALL & MEDIUM-SIZED COMPANIES 69
5.8.3 END USERS 69
5.9 PRICING ANALYSIS 70
5.10 PATENT ANALYSIS 72
5.11 TRADE ANALYSIS 73
5.12 CASE STUDIES 75
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023-2024 75
5.14 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 76
5.15 IMPACT OF RECESSION ON CARDIAC MARKER TESTING MARKET 76
6 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT 78
6.1 INTRODUCTION 79
6.2 REAGENTS & KITS 79
6.2.1 RISING VOLUME OF DIAGNOSTIC TESTS TO DRIVE DEMAND 79
6.3 INSTRUMENTS 81
6.3.1 CHEMILUMINESCENCE 82
- 6.3.1.1 Most preferred method for quantifying cardiac biomarkers 82
6.3.2 IMMUNOFLUORESCENCE 84
- 6.3.2.1 Demand for stable and safer reagents to support market growth 84
6.3.3 ELISA 85
- 6.3.3.1 Long shelf life and ease of use to propel growth 85
6.3.4 IMMUNOCHROMATOGRAPHY 86
- 6.3.4.1 Increasing use in point-of-care settings to propel adoption 86
7 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY INDICATION 88
7.1 INTRODUCTION 89
7.2 MYOCARDIAL INFARCTION 89
7.2.1 AVAILABILITY OF HIGH-SENSITIVITY BIOMARKERS FOR DETECTION TO DRIVE MARKET 89
7.3 CONGESTIVE HEART FAILURE 90
7.3.1 INCREASING USE OF MULTIMARKER TESTING TO SUPPORT MARKET GROWTH 90
7.4 ACUTE CORONARY SYNDROME 91
7.4.1 INCREASING INCIDENCE OF RISK FACTORS ASSOCIATED WITH ACS TO DRIVE ADOPTION OF CARDIAC MARKERS 91
7.5 ATHEROSCLEROSIS 92
7.5.1 HIGH PREVALENCE OF ATHEROSCLEROSIS TO DRIVE MARKET 92
7.6 ISCHEMIA 93
7.6.1 INCREASE IN CARDIAC ISCHEMIA TO BOOST DEMAND FOR CARDIAC MARKER TESTS 93
8 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY BIOMARKER TYPE 95
8.1 INTRODUCTION 96
8.2 TROPONIN I AND T 96
8.2.1 HIGH SENSITIVITY AND SPECIFICITY IN DETECTION OF CVD TO DRIVE MARKET 96
8.3 CREATINE KINASE-MB 98
8.3.1 POOR SPECIFICITY AND BRIEF ELEVATION DURATION TO HAMPER MARKET GROWTH 98
8.4 BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE 100
8.4.1 USE OF BNP WITH OTHER CARDIAC MARKERS TO ENHANCE UTILIZATION 100
8.5 MYOGLOBIN 102
8.5.1 USED TO ASSESS PATIENTS WITH CHEST PAIN IN EMERGENCY DEPARTMENT SETTINGS 102
8.6 HIGH-SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN 103
8.6.1 INCREASING INCIDENCE OF CARDIOVASCULAR DISEASES TO PROPEL ADOPTION 103
8.7 OTHER CARDIAC BIOMARKERS 105
9 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER 108
9.1 INTRODUCTION 109
9.2 LABORATORY TESTING FACILITIES 109
9.2.1 HOSPITAL LABORATORIES 110
- 9.2.1.1 Early diagnosis associated with in-house labs to support market growth 110
9.2.2 REFERENCE LABORATORIES 111
- 9.2.2.1 Affordable and time-efficient services associated with reference laboratories to drive market 111
9.2.3 CONTRACT TESTING LABORATORIES 112
- 9.2.3.1 Ability to perform multiple tests to propel market 112
9.3 ACADEMIC INSTITUTES 113
9.3.1 CONTINUOUS RESEARCH & DEVELOPMENT OF NOVEL BIOMARKERS TO DRIVE MARKET 113
9.4 POINT-OF-CARE TESTING FACILITIES 113
9.4.1 EARLY DETECTION AND LOWER TURNAROUND TIME TO PROPEL MARKET 113
10 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY REGION 115
10.1 INTRODUCTION 116
10.2 NORTH AMERICA 117
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 117
10.2.2 US 120
- 10.2.2.1 Growing support from NIH for development of novel cardiac biomarkers to drive market 120
10.2.3 CANADA 120
- 10.2.3.1 Government initiatives to support market growth 120
10.3 EUROPE 121
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 121
10.3.2 GERMANY 123
- 10.3.2.1 Favorable government policies to support market growth 123
10.3.3 FRANCE 124
- 10.3.3.1 Rising geriatric population to drive market 124
10.3.4 UK 125
- 10.3.4.1 Government initiatives to boost adoption of cardiac biomarkers 125
10.3.5 ITALY 125
- 10.3.5.1 Adoption of advanced diagnostic technologies to drive market 125
10.3.6 SPAIN 126
- 10.3.6.1 Establishment of large and advanced laboratories to drive uptake of cardiac marker testing 126
10.3.7 REST OF EUROPE 126
10.4 ASIA PACIFIC 127
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 127
10.4.2 JAPAN 131
- 10.4.2.1 Presence of advanced laboratory facilities to drive market 131
10.4.3 CHINA 132
- 10.4.3.1 Growing number of independent clinical laboratories to drive demand for cardiac markers 132
10.4.4 INDIA 132
- 10.4.4.1 Presence of large patient population to drive demand 132
10.4.5 AUSTRALIA 133
- 10.4.5.1 Increasing healthcare expenditure to support market growth 133
10.4.6 SOUTH KOREA 134
- 10.4.6.1 Growing number of private hospitals to drive adoption of advanced testing services 134
10.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 134
10.5 LATIN AMERICA 135
10.5.1 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 135
10.5.2 BRAZIL 137
- 10.5.2.1 Increasing government support for advancements in healthcare to support market growth 137
10.5.3 MEXICO 138
- 10.5.3.1 Rising demand for technologically advanced products to drive uptake of cardiac markers 138
10.5.4 REST OF LATIN AMERICA 139
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 139
10.6.1 IMPROVEMENTS IN HEALTHCARE INFRASTRUCTURE TO DRIVE DEMAND FOR ADVANCED MARKERS 139
10.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 139
10.6.3 GCC COUNTRIES 141
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 142
11.1 OVERVIEW 142
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 142
11.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN CARDIAC MARKER TESTING MARKET 143
11.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 144
11.4 MARKET RANKING ANALYSIS 145
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 147
11.5.1 STARS 147
11.5.2 EMERGING LEADERS 147
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 147
11.5.4 PARTICIPANTS 147
11.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 149
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 149
11.6.2 STARTING BLOCKS 149
11.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 149
11.6.4 DYNAMIC COMPANIES 149
11.7 COMPANY FOOTPRINT 151
11.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 154
12 COMPANY PROFILES 157
12.1 KEY PLAYERS 157
12.1.1 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 157
12.1.2 ABBOTT LABORATORIES 162
12.1.3 SIEMENS HEALTHINEERS AG 166
12.1.4 DANAHER CORPORATION 170
12.1.5 BIO-RAD LABORATORIES, INC 173
12.1.6 BIOMÉRIEUX SA 176
12.1.7 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 178
12.1.8 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 181
12.1.9 DIASORIN S.P.A 184
12.1.10 PERKINELMER INC 187
12.1.11 TOSOH CORPORATION 190
12.1.12 LSI MEDIENCE CORPORATION (PHC HOLDINGS CORPORATION) 193
12.1.13 QUIDEL CORPORATION 195
12.1.14 RANDOX LABORATORIES 198
12.1.15 GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD 200
12.1.16 BODITECH MED INC 202
12.1.17 TULIP DIAGNOSTICS (P) LTD 204
12.1.18 BTNX INC 205
12.1.19 RESPONSE BIOMEDICAL 207
12.1.20 ALFA SCIENTIFIC DESIGNS, INC 209
12.2 OTHER PLAYERS 210
12.2.1 CTK BIOTECH, INC 210
12.2.2 CREATIVE DIAGNOSTICS 211
12.2.3 LIFESIGN LLC 211
12.2.4 CARDIOGENICS HOLDINGS INC 212
12.2.5 ATLAS MEDICAL GMBH 212
13 APPENDIX 213
13.1 DISCUSSION GUIDE 213
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 218
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 220
13.4 RELATED REPORTS 220
13.5 AUTHOR DETAILS 221
TABLE 1 LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS TABLE 2 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY PRODUCT SEGMENTS (%) TABLE 3 CARDIAC MARKER TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS TABLE 4 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS TABLE 5 EUROPE: CLASSIFICATION OF IVD DEVICES TABLE 6 JAPAN: CLASSIFICATION OF IVD REAGENTS TABLE 7 JAPAN: TIME, COST, AND COMPLEXITY OF REGISTRATION PROCESS TABLE 8 REIMBURSEMENT CODES FOR VARIOUS BIOMARKERS TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF CARDIAC BIOMARKER TROPONIN I AND T TEST KITS, 2021 TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE OF CARDIAC BIOMARKER BPN AND NT-PROBNP TEST KITS, 2021 TABLE 11 AVERAGE SELLING PRICE OF CARDIAC BIOMARKER MYOGLOBIN TEST KITS, 2021 TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICE OF CARDIAC BIOMARKER CK-MB TEST KITS, 2022 TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE OF CARDIAC BIOMARKER C-REACTIVE PROTEIN (HS-CRP) TEST KITS, 2022 TABLE 14 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CARDIAC MARKER TEST KITS, BY COUNTRY, 2021-2023 (USD) TABLE 15 IMPORT DATA FOR CARDIAC MARKER TESTING (HS CODE 3822), BY COUNTRY, 2018-2022 (USD THOUSAND) TABLE 16 EXPORT DATA FOR CARDIAC MARKER TESTING (HS CODE 3822), BY COUNTRY, 2018-2022 (USD THOUSAND) TABLE 17 CASE STUDY: BREAKTHROUGH IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DIAGNOSIS WITH HIGH-SENSITIVITY TROPONIN I ASSAYS TABLE 18 CARDIAC MARKER TESTING MARKET: DETAILED LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023-2024 TABLE 19 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 20 CARDIAC MARKER TESTING REAGENTS & KITS MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 21 CARDIAC MARKER TESTING REAGENTS & KITS MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 22 CARDIAC MARKER TESTING INSTRUMENTS MARKET, BY TECHNIQUE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 23 CARDIAC MARKER TESTING INSTRUMENTS MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 24 CARDIAC MARKER TESTING INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 25 CHEMILUMINESCENCE INSTRUMENTS MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 26 CHEMILUMINESCENCE INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 27 IMMUNOFLUORESCENCE INSTRUMENTS MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 28 IMMUNOFLUORESCENCE INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 29 ELISA INSTRUMENTS MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 30 ELISA INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 31 IMMUNOCHROMATOGRAPHY INSTRUMENTS MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 32 IMMUNOCHROMATOGRAPHY INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 33 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 34 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR MYOCARDIAL INFARCTION, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 35 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR CONGESTIVE HEART FAILURE, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 36 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR ACUTE CORONARY SYNDROME, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 37 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR ATHEROSCLEROSIS, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 38 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR ISCHEMIA, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 39 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 40 TROPONIN I AND T CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 41 TROPONIN I AND T CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 42 TROPONIN I AND T CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 43 CREATINE KINASE-MB CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 44 CREATINE KINASE-MB CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 45 CREATINE KINASE-MB CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 46 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP AND NT-PROBNP), BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 47 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP AND NT-PROBNP), BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 48 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP AND NT-PROBNP), BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 49 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR MYOGLOBIN, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 50 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR MYOGLOBIN, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 51 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR MYOGLOBIN, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 52 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR HIGH-SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 53 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR HIGH-SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 54 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR HIGH-SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 55 OTHER CARDIAC BIOMARKERS MARKET, BY INDICATION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 56 OTHER CARDIAC BIOMARKERS MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 57 OTHER CARDIAC BIOMARKERS MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 58 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 59 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR LABORATORY TESTING FACILITIES, BY TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 60 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR LABORATORY TESTING FACILITIES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 61 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR HOSPITAL LABORATORIES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 62 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR REFERENCE LABORATORIES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 63 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR CONTRACT TESTING LABORATORIES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 64 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR ACADEMIC INSTITUTES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 65 CARDIAC MARKER TESTING MARKET FOR POINT-OF-CARE TESTING FACILITIES, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 66 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY REGION, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 67 NORTH AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 68 NORTH AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 69 NORTH AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING INSTRUMENTS MARKET, BY TECHNIQUE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 70 NORTH AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 71 NORTH AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 72 US: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 73 CANADA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 74 EUROPE: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 75 EUROPE: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 76 EUROPE: CARDIAC MARKER TESTING INSTRUMENTS MARKET, BY TECHNIQUE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 77 EUROPE: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 78 EUROPE: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 79 GERMANY: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 80 FRANCE: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 81 UK: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 82 ITALY: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 83 SPAIN: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 84 REST OF EUROPE: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 85 ASIA PACIFIC: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 86 ASIA PACIFIC: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 87 ASIA PACIFIC: CARDIAC MARKER TESTING INSTRUMENTS MARKET, BY TECHNIQUE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 88 ASIA PACIFIC: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 89 ASIA PACIFIC: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 90 JAPAN: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 91 CHINA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 92 INDIA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 93 AUSTRALIA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 94 SOUTH KOREA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 95 REST OF ASIA PACIFIC: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 96 LATIN AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 97 LATIN AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 98 LATIN AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING INSTRUMENTS MARKET, BY TECHNIQUE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 99 LATIN AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 100 LATIN AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 101 BRAZIL: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 102 MEXICO: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 103 REST OF LATIN AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 104 MIDDLE EAST & AFRICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 105 MIDDLE EAST & AFRICA: CARDIAC MARKER TESTING INSTRUMENTS MARKET, BY TECHNIQUE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 106 MIDDLE EAST & AFRICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 107 MIDDLE EAST & AFRICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2021-2028 (USD MILLION) TABLE 108 PRODUCT AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN CARDIAC MARKER TESTING MARKET TABLE 109 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN CARDIAC MARKER TESTING MARKET TABLE 110 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN CARDIAC MARKER TESTING MARKET TABLE 111 KEY PRODUCT LAUNCHES TABLE 112 KEY DEALS TABLE 113 OTHER KEY DEVELOPMENTS TABLE 114 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 115 ABBOTT LABORATORIES: COMPANY OVERVIEW TABLE 116 SIEMENS HEALTHINEERS AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 117 DANAHER CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 118 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 119 BIOMÉRIEUX SA: COMPANY OVERVIEW TABLE 120 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: COMPANY OVERVIEW TABLE 121 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 122 DIASORIN S.P.A.: COMPANY OVERVIEW TABLE 123 PERKINELMER INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 124 TOSOH CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 125 LSI MEDIENCE CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 126 QUIDEL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 127 RANDOX LABORATORIES: COMPANY OVERVIEW TABLE 128 GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 129 BODITECH MED INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 130 TULIP DIAGNOSTICS (P) LTD.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 131 BTNX INC.: BUSINESS OVERVIEW TABLE 132 RESPONSE BIOMEDICAL: BUSINESS OVERVIEW TABLE 133 ALFA SCIENTIFIC DESIGNS, INC.: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 1 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING FIGURE 5 CARDIAC MARKER TESTING MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 (COMPANY REVENUE ESTIMATION) FIGURE 6 CARDIAC MARKER TESTING MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 7 CARDIAC MARKER TESTING MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY FIGURE 9 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY BIOMARKER TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 10 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 11 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY INDICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 12 CARDIAC MARKER TESTING MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) FIGURE 13 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF CARDIAC MARKER TESTING MARKET FIGURE 14 RISING PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR DISEASES TO DRIVE MARKET FIGURE 15 LABORATORY TESTING FACILITIES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2022 FIGURE 16 NORTH AMERICA WILL CONTINUE TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 17 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD FIGURE 18 CARDIAC MARKER TESTING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FIGURE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR CARDIAC MARKER TESTING MARKET FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS OF CARDIAC MARKER TESTING MARKET FIGURE 21 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF CARDIAC MARKER TESTING MARKET FIGURE 22 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR CARDIAC MARKER TESTING, JANUARY 2012-SEPTEMBER 2022 FIGURE 23 TOP 10 PATENT OWNERS FOR CARDIAC MARKER TESTING, JANUARY 2012-SEPTEMBER 2022 FIGURE 24 EMERGING TRENDS AND OPPORTUNITIES AFFECTING FUTURE REVENUE MIX FIGURE 25 NORTH AMERICA: CARDIAC MARKER TESTING MARKET SNAPSHOT FIGURE 26 ASIA PACIFIC: CARDIAC MARKER TESTING MARKET SNAPSHOT FIGURE 27 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN CARDIAC MARKER TESTING MARKET, 2018-2022 (USD MILLION) FIGURE 29 CARDIAC MARKER TESTING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 30 CARDIAC MARKER TESTING MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 31 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 32 ABBOTT LABORATORIES: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 33 SIEMENS HEALTHINEERS AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 34 DANAHER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 35 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 36 BIOMÉRIEUX SA: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 37 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 38 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 39 DIASORIN S.P.A.: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 40 PERKINELMER INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 41 TOSOH CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2023) FIGURE 42 PHC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) FIGURE 43 QUIDEL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022)
