全体要約
アジア太平洋地域が最大かつ最も成長する市場とされ、中国やインド、日本、韓国が含まれます。これらの国々はEV普及に向けた政策を実施しており、充電インフラへの投資も進んでいます。ヨーロッパでは、イギリス、オランダ、ノルウェー、フランス、ドイツが主要市場で、全体の24.78%を占めています。各国はインセンティブを通じてゼロエミッション車両の使用を促進しており、充電ステーションの需要が増加しています。
関連する質問
2,354千ユニット（2022年）
44.1%（2022年から2027年）
ABB, Shell, ChargePoint, Tesla, BYD
EVの販売増加、ゼロエミッション輸送の需要増、充電技術の進展
概要
「公共充電器は予測期間中、最も成長が早い市場になるでしょう。」
公共のEV充電の可用性は、世界中で電気自動車を購入する上で重要な役割を果たしています。公共の充電と高速充電へのアクセスは、電気自動車を購入する際の重要な基準と見なされています。これは、公共充電セグメントの収益成長を促進すると予想されています。アジア太平洋地域は、特に中国、インド、韓国など、EVユーザーの増加に伴い、公共充電器の設置を大幅に進めています。これらの国は、補助金や減税を提供することにより、EVの使用を増加させるための政策を実施しています。また、EV関連企業がより早く拡大できるように助成金を提供したり、優遇政策を採用することで、EV製造業者や関連産業の成長を促進しています。経済成長、都市化、旅行需要などの安定した増加と、エネルギー貯蔵と環境の持続可能性に貢献する電動モビリティへの投資の増加が、公共充電ステーションセグメントの成長を促進すると予想されています。北米の公共EV充電市場は、特にカリフォルニア州、メリーランド州などの13州で、EVユーザーの数が増加した米国によって推進されており、この傾向は他の州にも広がると予想され、今後数年間で公共充電セグメントの高成長につながるでしょう。欧州地域では、主要なEVユーザーには英国、オランダ、ノルウェー、フランス、ドイツが含まれています。他の国々も今後数年間でEVの使用を増加させると予想されており、それに伴いEVインフラの成長につながるでしょう。
アジア太平洋地域は予測期間中に最大かつ最も急成長する市場と予想されています。
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの国々で構成されています。この地域は、中国やインドなど、世界で最も急成長している経済のいくつかの本拠地です。これらの新興経済国の政府は、世界の電気自動車充電ステーション市場の成長潜在能力を認識しており、そのため、国内市場での電気自動車充電インフラの製造に向けて主要なOEMを引き付けるためのさまざまな取り組みを採用しています。例えば、EV充電ステーションの充電ネットワークプロバイダーは、さまざまなOEMと提携して、EVドライバーに無料のEV充電を提供。これにより、近年の電気自動車の生産が増加し、国内および海外の需要に応えています。日本と中国は、電気自動車および充電ソリューションを世界中に輸出しています。
アジア太平洋地域の政府は、電気商用車の導入に焦点を当てています。例えば、2020年9月にインド政府は、電気自動車（EV）へ移行する計画の一環として、先進的なバッテリー製造施設を設立する企業に46億米ドル相当のインセンティブを提供する計画を発表しました。同様に、2019年には中国が販売税の免除などの措置を講じました。中国は電気自動車に対して優遇金融や交通管理政策を提供したほか、カーボンクレジットプログラムの最適化も行い、今後数年間で適切に削減する予定です。現在、中国には約114万7000のEV充電ポイントがあります。日本も2030年までにEVとプラグインハイブリッドのシェアを20%から30%に増やす計画を立てており、EV購入者への補助金を増額するなどの措置を講じています。韓国政府は、2022年末までに43万台のEVを路上に出すことを目指し、補助金や税控除を通じてEVの使用を促進しています。また、国内の充電インフラ改善に向けたプログラムにも投資を行いました。これにより、地域でのEV用充電インフラの高い需要が生まれています。
政府は、補助金付きの電気料金を提供することで、民間企業が公共の充電ポイントを導入することを奨励しています。中国は、国内の増加するEVのための充電ソリューションを提供するために、電気自動車充電ステーションの生産に大規模に投資しています。BYDのようなOEMは、地域の需要に応えるために、他の地域でも電動バスや電動トラックの製造のための生産工場を設立する計画を立てています。これらの要因は、アジア太平洋地域の市場を牽引すると予想されています。多くの新興企業や既存の大手国内企業がこの地域市場に進出しています。例えば、Star Chargeは、中国のトップEV充電プロバイダーの一つとして成長しました。同様に、インドのJioは、同国のEV充電の開発を加速するためにBPと協力する計画です。
「予測期間中、ヨーロッパは第二の地域となるでしょう」
ヨーロッパの主要なEV市場は、オーストリア、デンマーク、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、イタリア、そしてイギリスです。ヨーロッパは2021年において、世界の電気自動車充電ステーション市場の24.78%を占めました。通常の充電器は急速充電器よりも高いシェアを持っています。上位5カ国はすべての充電器の83%以上を占めており、残りは他の国で利用されています。2020年8月までに、ヨーロッパは上昇する排出レベルを減少させるために厳しい排出規制基準を実施しました。この地域のいくつかの国は、重要なインセンティブを通じて電気自動車を促進しています。地域ではゼロまたは低排出車両への関心の高まりにより、電気自動車充電ステーションへの需要が大幅に増加しています。この地域には、シュナイダーエレクトリック、ABB、シーメンス、エファセック、アンジーなどの電気自動車充電ステーション提供者がいます。イギリスは2030年までにガソリン/ディーゼル車を段階的に廃止し、EVの成長を促進する計画を発表しました。他のヨーロッパ諸国も過去10年間にわたり、EVへの移行計画を実施してきました。
ヨーロッパにおけるEVの需要の高まりに伴い、EV充電ステーションの需要も増加しています。2021年11月の欧州環境庁の報告によれば、ヨーロッパでは新車登録の11.41%がEVです。充電ステーションの数は約37%増加し、オランダ、ノルウェー、英国、ドイツ、フランスがEV充電ステーションの増加においてリーダーとなっています。2020年には、ヨーロッパの主要市場でEVの登録が大幅に増加しました。ノルウェーは新車登録の75%がEVであり、アイスランドは46%、スウェーデンは33%、オランダは28%でした。2021年12月現在、EUでは100kmごとに5台以上の公共快速充電器があります。ヨーロッパは2030-2050年までにCO2排出量を80%削減するという野心的な目標を設定し、そのためのロードマップを作成しました。ヨーロッパ各国の政府は電気インフラに補助金を出しており、長期的には電気自動車に焦点が当てられると予想されています。しかし、東ヨーロッパ諸国は車両規範や技術の面で、英国、ドイツ、フランス、スペインなどの西ヨーロッパ諸国に遅れをとっています。そのため、東ヨーロッパでは電気自動車製造業者や電気自動車インフラの存在が比較的低いです。これは、電気自動車充電ステーションの提供者やバッテリー製造業者にとって、東ヨーロッパでの足場を拡大する機会を提供します。この拡大により、ヨーロッパにおける電気自動車充電ステーションの需要が増加することが期待されています。
この市場で活動している様々な主要組織のCEO、マーケティングディレクター、その他のイノベーションおよびテクノロジーディレクター、そしてエグゼクティブへの詳細なインタビューが行われました。
• 会社タイプ別：Tier I - 67％、その他 - 9％、OEM - 24％
• 役職別：Cレベルの幹部 - 33%、ディレクター - 52%、その他 - 15%
地域別: 北アメリカ - 43%、ヨーロッパ - 24%、アジア太平洋 - 33%
電気自動車充電ステーション市場は、ABB（スイス）、シェル（オランダ）、チャージポイント（アメリカ）、テスラ（アメリカ）、およびBYD（中国）を含む主要な充電プロバイダーによって支配されています。彼らは電気自動車充電エコシステムのために製品を開発し、サービスを提供。彼らはEV充電技術を開発し、電気自動車充電ステーション市場の各顧客に完成品と充電サービスを提供するためにパートナーシップを開始しました。
調査カバレッジ:
この報告書は、電気自動車充電ステーション市場を、アプリケーション（公共、私有）、充電レベル、充電ポイントタイプ、インフラ、サービスタイプ、設置、電気バス充電、DC快速充電、IoT接続、地域（アジア太平洋、ヨーロッパ、北アメリカ）に関してカバーしています。また、電気自動車充電ステーションエコシステムの主要なプレーヤーの競争環境と企業プロファイルも含まれています。
本研究には、市場の主要プレーヤーに関する詳細な競争分析とともに、企業プロフィール、製品およびビジネスオファリングに関する重要な観察、最近の動向、重要な市場戦略が含まれています。
レポート購入の主な利点：
この報告書は、市場リーダーや新規参入者が、電気自動車充電ステーション市場全体およびそのサブセグメントの収益数値の最も近い近似に関する情報を得るのに役立ちます。
このレポートは、利害関係者が競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置付け、適切な市場進出戦略を計画するためのさらなる洞察を得るのに役立ちます。
このレポートは、利害関係者が市場の動向を理解するのを助け、市場の主要なドライバー、制約、課題、機会に関する情報を提供します。
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目次
1 イントロダクション 23
1.1 調査の目的 23
1.2 市場の定義 24
1.2.1 包含・除外事項 27
1.3 市場範囲 28
1.3.1 調査対象年 28
1.4 通貨と価格 29
1.5 パッケージサイズ 29
1.6 ステークホルダー 29
1.7 変化のサマリー 30
2 調査手法 31
2.1 リサーチデータ 31
2.1.1 二次データ 33
- 2.1.1.1 EV充電ステーション市場に関する主な二次情報源 33
- 2.1.1.2 二次情報の主要データ 34
2.1.2 一次データ 35
- 2.1.2.1 一次参加者リスト 35
2.2 市場規模予測 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 38
2.2.3 トップダウンアプローチ：EV充電ステーション市場 38
2.3 データのトライアンギュレーション 40
2.4 要因分析 41
2.4.1 市場規模のファクター分析：需要・供給サイド 42
2.5 調査の前提 43
2.6 調査上の制約 44
3 エグゼクティブサマリー 45
3.1 COVID-19 電気自動車充電ステーション市場への影響 50
4 更なる考察 51
4.1 EV充電ステーション市場における魅力的なビジネスチャンス 51
4.2 EV充電ステーションの市場、チャージレベル別 51
4.3 EV充電ステーション市場：充電ポイントタイプ別 52
4.4 EV充電ステーション市場：充電インフラタイプ別 52
4.5 EV充電ステーションの市場、用途別 53
4.6 EV充電ステーション市場：DC急速充電タイプ別 53
4.7 EV充電ステーションの市場、インストールタイプ別 54
4.8 EV充電ステーション市場：IoTコネクティビティ別 54
4.9 EV充電ステーションの市場、地域別 55
5 市場概要 56
5.1 イントロダクション 56
5.2 市場力学 57
5.2.1 促進要因 57
5.2.2 抑制要因 61
- 5.2.2.1 充電インフラの標準化不足 61
- 5.2.2.2 原始的なパワーグリッドのインフラストラクチャー 61
5.2.3 市場機会 62
5.2.4 課題 66
5.3 ポーターのファイブフォース 69
5.3.1 代替品の脅威 70
5.3.2 新規参入の脅威 70
5.3.3 買い手の交渉力 70
5.3.4 サプライヤーの交渉力 70
5.3.5 既存の競合他社間のライバル関係 71
5.4 EV充電ステーションマーケットエコシステム 71
5.4.1 EV供給設備事業者（充電ステーションメーカー） 71
5.4.2 EV充電事業者・サービスプロバイダー 71
5.4.3 OEM 72
5.4.4 エンドユーザー 72
5.5 バリューチェーン分析 74
5.6 価格分析 75
5.7 特許分析 77
5.8 ケーススタディ 78
5.9 技術分析 79
5.9.1 EV用ターボチャージング 79
5.9.2 スマートチャージングシステム 80
5.9.3 ワイヤレスパワートランスファー 81
5.9.4 双方向充電器 82
5.10 規制概要 82
5.10.1 オランダ 83
5.10.2 ドイツ 84
5.10.3 フランス 85
5.10.4 英国 86
5.10.5 中国 87
5.10.6 米国 87
5.10.7 カナダ 88
5.11 トレンドとディスラプション 88
5.11.1 EV充電器ビジネスの進化 89
5.12 2021年のEV市場の主な動き 89
5.13 EV充電の機会 92
5.14 EV充電ステーション市場：Covid-19インパクト 93
5.14.1 原材料供給への影響 93
5.14.2 COVID-19 自動車産業への影響 93
5.14.3 OEMのお知らせ 93
5.14.4 EV充電スタンドの生産に与える影響 93
5.15 EV充電ステーション市場シナリオ（2022年～2027年） 94
5.15.1 蓋然性の高いシナリオ 94
5.15.2 楽観的シナリオ 95
5.15.3 悲観的シナリオ 95
6 EV充電ステーション市場
6.1 イントロダクション 96
6.2 オフボード・トップダウン・パンタグラフ 98
6.3 オンボードボトムアップパンタグラフ 99
6.4 充電用VIAコネクタ 99
7 EV充電ステーションの市場、チャージレベル別 100
7.1 イントロダクション 101
7.2 事業データ 103
7.2.1 前提 104
7.3 調査手法 104
7.4 レベル1 (＜3.7 kW) 105
7.4.1 低消費電力がレベル1の市場を押し上げる 105
7.5 レベル2（3.7〜22 kW） 106
7.6 レベル3（22kW以上） 107
7.7 主な考察 108
8 EV充電ステーション市場：充電ポイントタイプ別 109
8.1 イントロダクション 110
8.2 事業データ 112
8.2.1 前提 112
8.3 調査手法 113
8.4 AC (通常充電) 113
8.5 DC（スーパーチャージング） 114
8.6 インダクティブチャージング 115
8.7 主な考察 116
9 EV充電ステーションの市場、用途別 117
9.1 イントロダクション 118
9.2 事業データ 119
9.2.1 前提 120
9.3 調査手法 121
9.4 プライベート 121
9.5 パブリック 122
9.6 主な考察 124
10 EV充電ステーション市場：充電インフラタイプ別 125
10.1 イントロダクション 126
10.2 事業データ 128
10.2.1 前提 129
10.3 調査手法 129
10.4 CCS 130
10.5 CHAdeMO 131
10.5.1 中国と日本、CHAdeMOの採用が急ピッチで進む 131
10.6 ノーマルチャージャー 132
10.7 テスラ スーパーチャージャー 134
10.8 Type-2 (レベル2 & GB/T レベル2充電) 135
10.8.1 アジア太平洋地域がType-2市場を支配 135
10.9 GB/T (LEVEL 3) 136
10.10 主な考察 136
11 EV充電ステーション市場
11.1 イントロダクション 137
11.2 EV充電サービス 137
11.3 バッテリー交換サービス 138
12 EV充電ステーション市場
12.1 イントロダクション 141
12.2 事業データ 142
12.2.1 前提 144
12.3 調査手法 144
12.4 急速充電 145
12.5 超高速充電 145
12.6 主な考察 145
13 EV充電ステーションの市場、インストールタイプ別 146
13.1 イントロダクション 147
13.2 事業データ 148
13.2.1 前提 149
13.3 調査手法 149
13.4 ポータブル充電器 150
13.5 固定式チャージャー 151
13.6 主な考察 152
14 EV充電ステーション市場：IoTコネクティビティ別 153
14.1 イントロダクション 154
14.2 事業データ 156
14.2.1 前提 157
14.3 調査手法 157
14.4 非連結の充電ステーション 158
14.5 スマートコネクテッドチャージングステーション（ネットワーク型） 158
14.6 主な考察 158
15 EV充電ステーションの市場、地域別 159
15.1 イントロダクション 160
15.2 アジア太平洋 163
15.2.1 中国 165
- 15.2.1.1 GB/T-fast充電ソリューションの需要拡大が期待 165
15.2.2 インド 167
15.2.3 日本 169
15.2.4 韓国 170
15.3 ヨーロッパ 171
15.3.1 フランス 173
- 15.3.1.1 公共交通機関の電化により、需要の増加が見込む
15.3.2 ドイツ 175
15.3.3 オランダ 177
- 15.3.3.1 電気自動車の普及率の高さが牽引役となる見込み
15.3.4 ノルウェー 178
15.3.5 スウェーデン 179
15.3.6 英国 181
- 15.3.6.1 新EVインフラ法案でEV充電ステーション市場が活性化 181
15.3.7 デンマーク 182
15.3.8 オーストリア 184
15.3.9 スペイン 185
15.3.10 スイス 186
15.4 北米 187
15.4.1 カナダ 189
- 15.4.1.1 政府が充電インフラを支援し、需要を喚起 189
15.4.2 米国 190
16 競合情勢 193
16.1 概要 193
16.2 MARKET SHARE ANALYSIS FOR ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET 193
16.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP LISTED PLAYERS 196
16.4 競合シナリオ 197
16.4.1 ディール 197
16.4.2 新製品ローンチ 199
16.4.3 その他 2018年～2021年 200
16.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET 201
16.5.1 STARS 201
16.5.2 EMERGING LEADERS 201
16.5.3 PERVASIVE 201
16.5.4 EMERGING COMPANIES 201
16.6 スタートアップ/中小企業４象限分類 206
16.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 206
16.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 206
16.6.3 DYNAMIC COMPANIES 206
16.6.4 STARTING BLOCKS 206
16.7 RIGHT TO WIN, 2018-2021 208
17 企業プロファイル 209
17.1 主要企業 209
17.1.1 ABB 209
17.1.2 CHARGEPOINT 217
17.1.3 BYD 221
17.1.4 TESLA 225
17.1.5 SHELL 230
17.1.6 SCHNEIDER ELECTRIC 235
17.1.7 SIEMENS 240
17.1.8 BP 243
17.1.9 WEBASTO 246
17.1.10 ENGIE 248
17.1.11 EATON 251
17.1.12 SEMACONNECT 253
17.2 他の有力企業 255
17.2.1 EFACEC 255
17.2.2 CLIPPERCREEK 255
17.2.3 OPCONNECT 256
17.2.4 VOLTA 256
17.2.5 EV SAFE CHARGE 256
17.2.6 EV CONNECT 257
17.2.7 FREEWIRE TECHNOLOGIES 257
17.2.8 ALLEGO 257
17.2.9 IONITY 258
17.2.10 WALLBOX 258
17.2.11 HELIOX 258
17.2.12 SPARK HORIZON 259
17.2.13 DBT 259
17.2.14 CHARGE+ 259
17.2.15 DELTA 260
17.2.16 TGOOD 260
18 Marketsandmarketsによる推薦文 261
18.1 EV充電をより実用的にする革新的な技術 261
18.2 アジア太平洋地域は、メーカーにとって重要な焦点となることが予想 261
18.3 急速充電と超高速充電が急成長へ
18.4 まとめ 262
19 付録 263
19.1 産業エキスパートの主な考察 263
19.2 ディスカッションガイド 263
19.3 ナレッジストア : MarketAndMarketのサブスクリプションポータル 267
19.4 可能なカスタマイズ 269
19.5 関連レポート 269
19.6 執筆者の詳細 270
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 23
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 23
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 27
1.3 MARKET SCOPE 28
1.3.1 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 28
1.4 CURRENCY & PRICING 29
1.5 PACKAGE SIZE 29
1.6 STAKEHOLDERS 29
1.7 SUMMARY OF CHANGES 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 33
- 2.1.1.1 Key secondary sources for electric vehicle charging station market 33
- 2.1.1.2 Key data from secondary sources 34
2.1.2 PRIMARY DATA 35
- 2.1.2.1 List of primary participants 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38
2.2.3 TOP-DOWN APPROACH: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET 38
2.3 DATA TRIANGULATION 40
2.4 FACTOR ANALYSIS 41
2.4.1 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 42
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
3.1 COVID-19 IMPACT ON ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET 51
4.2 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY LEVEL OF CHARGING 51
4.3 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING POINT TYPE 52
4.4 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING INFRASTRUCTURE TYPE 52
4.5 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY APPLICATION 53
4.6 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY DC FAST CHARGING TYPE 53
4.7 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY INSTALLATION TYPE 54
4.8 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY IOT CONNECTIVITY 54
4.9 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 57
- 5.2.1.1 Rising EV sales worldwide will increase demand for EV charging stations 57
- 5.2.1.2 Government policies and subsidies to support faster setup of EV charging stations 58
- 5.2.1.3 Increasing vehicle range per charge will boost EV and EV charging station demand 60
- 5.2.1.4 Reducing price of EVs in global market will boost EV sales and EVCS demand 60
5.2.2 RESTRAINTS 61
- 5.2.2.1 Lack of standardization of charging infrastructure 61
- 5.2.2.2 Primitive power grid infrastructure 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
- 5.2.3.1 Use of V2G EV charging stations for electric vehicles 62
- 5.2.3.2 Use of IoT and smart infrastructure in EV charging stations for load management 63
- 5.2.3.3 Development of EV charging stations using renewable sources 64
- 5.2.3.4 Growing demand for battery swapping EV charging stations 65
5.2.4 CHALLENGES 66
- 5.2.4.1 Higher initial cost of EVs compared to ICE vehicles 66
- 5.2.4.2 Stringent rules for installation of EV charging stations 66
- 5.2.4.3 Significant dependence on fossil fuel electricity generation & limited production in developing countries 66
5.3 PORTER’S FIVE FORCES 69
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 70
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 70
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 70
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 70
5.3.5 RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITORS 71
5.4 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET ECOSYSTEM 71
5.4.1 EV SUPPLY EQUIPMENT PROVIDERS (CHARGING STATION MANUFACTURERS) 71
5.4.2 EV CHARGING OPERATORS AND SERVICE PROVIDERS 71
5.4.3 OEMS 72
5.4.4 END USERS 72
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
5.6 PRICING ANALYSIS 75
5.7 PATENT ANALYSIS 77
5.8 CASE STUDY 78
5.8.1 INVADE: AN EUROPEAN SMART CHARGING CASE 78
5.8.2 SIZING OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS WITH SMART CHARGING CAPABILITIES AND QUALITY OF SERVICE REQUIREMENTS 78
5.8.3 CASE STUDY ON DEVELOPMENT OF LOAD BALANCING SOLUTION FOR EV CHARGING 78
5.8.4 A CASE STUDY ON EV CHARGING IN INDIA 79
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
5.9.1 TURBO-CHARGING FOR EVS 79
5.9.2 SMART CHARGING SYSTEM 80
5.9.3 WIRELESS POWER TRANSFER 81
5.9.4 BIDIRECTIONAL CHARGERS 82
5.10 REGULATORY OVERVIEW 82
5.10.1 NETHERLANDS 83
5.10.2 GERMANY 84
5.10.3 FRANCE 85
5.10.4 UK 86
5.10.5 CHINA 87
5.10.6 US 87
5.10.7 CANADA 88
5.11 TRENDS AND DISRUPTIONS 88
5.11.1 THE EVOLUTION OF EV CHARGING BUSINESS 89
5.12 MAJOR DEVELOPMENTS IN THE EV MARKET IN 2021 89
5.13 OPPORTUNITIES IN EV CHARGING 92
5.14 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: COVID-19 IMPACT 93
5.14.1 IMPACT ON RAW MATERIAL SUPPLY 93
5.14.2 COVID-19 IMPACT ON AUTOMOTIVE INDUSTRY 93
5.14.3 OEM ANNOUNCEMENTS 93
5.14.4 IMPACT ON EV CHARGING STATION PRODUCTION 93
5.15 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET SCENARIOS (2022-2027) 94
5.15.1 MOST LIKELY SCENARIO 94
5.15.2 OPTIMISTIC SCENARIO 95
5.15.3 PESSIMISTIC SCENARIO 95
6 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET
6.1 INTRODUCTION 96
6.2 OFF-BOARD TOP-DOWN PANTOGRAPH 98
6.3 ON-BOARD BOTTOM-UP PANTOGRAPH 99
6.4 CHARGING VIA CONNECTOR 99
7 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY LEVEL OF CHARGING 100
7.1 INTRODUCTION 101
7.2 OPERATIONAL DATA 103
7.2.1 ASSUMPTIONS 104
7.3 RESEARCH METHODOLOGY 104
7.4 LEVEL 1 (<3.7 KW) 105
7.4.1 LOW ENERGY CONSUMPTION TO BOOST MARKET FOR LEVEL 1 105
7.5 LEVEL 2 (3.7-22 KW) 106
7.5.1 GROWING DEMAND FOR OVERNIGHT CHARGING TO SPEED UP DEMAND FOR LEVEL 2 CHARGING 106
7.6 LEVEL 3 (ABOVE 22 KW) 107
7.6.1 DEMAND FOR CHARGING VEHICLES FASTER WILL LEAD TO SETUP OF LEVEL 3 CHARGING STATIONS 107
7.7 KEY PRIMARY INSIGHTS 108
8 ELECTRIC VEHICLES CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING POINT TYPE 109
8.1 INTRODUCTION 110
8.2 OPERATIONAL DATA 112
8.2.1 ASSUMPTIONS 112
8.3 RESEARCH METHODOLOGY 113
8.4 AC (NORMAL CHARGING) 113
8.5 DC (SUPER CHARGING) 114
8.6 INDUCTIVE CHARGING 115
8.7 KEY PRIMARY INSIGHTS 116
9 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY APPLICATION 117
9.1 INTRODUCTION 118
9.2 OPERATIONAL DATA 119
9.2.1 ASSUMPTIONS 120
9.3 RESEARCH METHODOLOGY 121
9.4 PRIVATE 121
9.4.1 INCORPORATION OF NEW TECHNOLOGIES AND LOW COST OF CHARGING TO DRIVE PRIVATE CHARGING MARKET 121
9.5 PUBLIC 122
9.5.1 STRONG GOVERNMENT SUPPORT TO INSTALL PUBLIC CHARGING FOR EVS TO DRIVE MARKET 122
9.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 124
10 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING INFRASTRUCTURE TYPE 125
10.1 INTRODUCTION 126
10.2 OPERATIONAL DATA 128
10.2.1 ASSUMPTIONS 129
10.3 RESEARCH METHODOLOGY 129
10.4 CCS 130
10.4.1 TESLA ADOPTION OF CCS AND INCREASING PENETRATION OF CCS IN EUROPEAN REGION EXPECTED TO BOOST DEMAND 130
10.5 CHADEMO 131
10.5.1 CHINA AND JAPAN TO ADOPT CHADEMO AT RAPID RATE 131
10.6 NORMAL CHARGER 132
10.6.1 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR FOR NORMAL CHARGE DURING FORECAST PERIOD 132
10.7 TESLA SUPER CHARGER 134
10.7.1 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST AND FASTEST-GROWING MARKET FOR TESLA SUPER CHARGER 134
10.8 TYPE-2 (LEVEL 2 & GB/T LEVEL 2 CHARGING) 135
10.8.1 ASIA PACIFIC TO DOMINATE TYPE-2 MARKET 135
10.9 GB/T (LEVEL 3) 136
10.10 KEY PRIMARY INSIGHTS 136
11 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET
11.1 INTRODUCTION 137
11.2 EV CHARGING SERVICE 137
11.3 BATTERY SWAPPING SERVICE 138
12 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET
12.1 INTRODUCTION 141
12.2 OPERATIONAL DATA 142
12.2.1 ASSUMPTIONS 144
12.3 RESEARCH METHODOLOGY 144
12.4 FAST CHARGING 145
12.5 ULTRA-FAST CHARGING 145
12.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 145
13 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY INSTALLATION TYPE 146
13.1 INTRODUCTION 147
13.2 OPERATIONAL DATA 148
13.2.1 ASSUMPTIONS 149
13.3 RESEARCH METHODOLOGY 149
13.4 PORTABLE CHARGER 150
13.4.1 DEMAND FOR SMALL AND LIGHT CHARGERS EXPECTED TO BOOST SEGMENT GROWTH 150
13.5 FIXED CHARGER 151
13.5.1 GOVERNMENT COLLABORATION WITH OEMS TO INSTALL FIXED CHARGERS EXPECTED TO BOOST DEMAND 151
13.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 152
14 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY IOT CONNECTIVITY 153
14.1 INTRODUCTION 154
14.2 OPERATIONAL DATA 156
14.2.1 ASSUMPTIONS 157
14.3 RESEARCH METHODOLOGY 157
14.4 NON-CONNECTED CHARGING STATIONS 158
14.5 SMART CONNECTED CHARGING STATIONS (NETWORKED) 158
14.6 KEY PRIMARY INSIGHTS 158
15 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION 159
15.1 INTRODUCTION 160
15.2 ASIA PACIFIC 163
15.2.1 CHINA 165
- 15.2.1.1 GB/T-fast charging solutions expected to boost demand 165
15.2.2 INDIA 167
- 15.2.2.1 Participation by private and public companies will speed up EV charging station market in India 167
15.2.3 JAPAN 169
- 15.2.3.1 Technological advancements in Japan to lead to growth of super charging segment 169
15.2.4 SOUTH KOREA 170
- 15.2.4.1 OEMs to work with government to build required infrastructure for electric vehicles 170
15.3 EUROPE 171
15.3.1 FRANCE 173
- 15.3.1.1 Electrification of public transport expected to boost demand for
15.3.2 GERMANY 175
- 15.3.2.1 Partnerships between OEMs and charging providers will speed up setup of EV charging stations in Germany 175
15.3.3 NETHERLANDS 177
- 15.3.3.1 High rate of adoption of electric vehicles expected to drive
15.3.4 NORWAY 178
- 15.3.4.1 Government incentives and private corporations to speed up EV charging station deployment 178
15.3.5 SWEDEN 179
- 15.3.5.1 Government investments and support schemes to boost EV charging station market in Sweden 179
15.3.6 UK 181
- 15.3.6.1 New EV infrastructure bill to boost EV charging station market 181
15.3.7 DENMARK 182
- 15.3.7.1 EVBox decision to setup 300,000 charging stations along with government incentives to speed up EV charger setup in Denmark 182
15.3.8 AUSTRIA 184
- 15.3.8.1 Government incentives and charging network providers’ participation in setting up EV infrastructure will speed up deployment of EV chargers in Austria 184
15.3.9 SPAIN 185
- 15.3.9.1 Government incentives to promote EV charging to boost demand for EV charging stations 185
15.3.10 SWITZERLAND 186
- 15.3.10.1 Government and charging startups will set up charging stations across Switzerland 186
15.4 NORTH AMERICA 187
15.4.1 CANADA 189
- 15.4.1.1 Government support for charging infrastructure to boost demand 189
15.4.2 US 190
- 15.4.2.1 New goal for charging stations’ deployment by 2030 and charging network provider support will speed up deployment of EV charging stations 190
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 193
16.1 OVERVIEW 193
16.2 MARKET SHARE ANALYSIS FOR ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET 193
16.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP LISTED PLAYERS 196
16.4 COMPETITIVE SCENARIO 197
16.4.1 DEALS 197
16.4.2 NEW PRODUCT LAUNCHES 199
16.4.3 OTHERS, 2018-2021 200
16.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET 201
16.5.1 STARS 201
16.5.2 EMERGING LEADERS 201
16.5.3 PERVASIVE 201
16.5.4 EMERGING COMPANIES 201
16.6 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT 206
16.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 206
16.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 206
16.6.3 DYNAMIC COMPANIES 206
16.6.4 STARTING BLOCKS 206
16.7 RIGHT TO WIN, 2018-2021 208
17 COMPANY PROFILES 209
17.1 KEY PLAYERS 209
17.1.1 ABB 209
17.1.2 CHARGEPOINT 217
17.1.3 BYD 221
17.1.4 TESLA 225
17.1.5 SHELL 230
17.1.6 SCHNEIDER ELECTRIC 235
17.1.7 SIEMENS 240
17.1.8 BP 243
17.1.9 WEBASTO 246
17.1.10 ENGIE 248
17.1.11 EATON 251
17.1.12 SEMACONNECT 253
17.2 OTHER PLAYERS 255
17.2.1 EFACEC 255
17.2.2 CLIPPERCREEK 255
17.2.3 OPCONNECT 256
17.2.4 VOLTA 256
17.2.5 EV SAFE CHARGE 256
17.2.6 EV CONNECT 257
17.2.7 FREEWIRE TECHNOLOGIES 257
17.2.8 ALLEGO 257
17.2.9 IONITY 258
17.2.10 WALLBOX 258
17.2.11 HELIOX 258
17.2.12 SPARK HORIZON 259
17.2.13 DBT 259
17.2.14 CHARGE+ 259
17.2.15 DELTA 260
17.2.16 TGOOD 260
18 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 261
18.1 INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO MAKE EV CHARGING MORE PRACTICAL 261
18.2 ASIA PACIFIC EXPECTED TO BE KEY FOCUS AREA FOR MANUFACTURERS 261
18.3 DC FAST CHARGING AND ULTRA-FAST CHARGING TO GROW AT RAPID PACE
18.4 CONCLUSION 262
19 APPENDIX 263
19.1 KEY INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 263
19.2 DISCUSSION GUIDE 263
19.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 267
19.4 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 269
19.5 RELATED REPORTS 269
19.6 AUTHOR DETAILS 270
TABLE 1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 2 CURRENCY EXCHANGE RATES TABLE 3 GLOBAL EV SALES DISTRIBUTION OVER THE YEARS TABLE 4 REGION-WISE EV AND CHARGING STATION SCENARIO TABLE 5 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS TABLE 6 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: IMPACT OF PORTERS 5 FORCES TABLE 7 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM TABLE 8 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION COST SUMMARY TABLE 9 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS RELATED TO THE EV CHARGING STATION MARKET TABLE 10 NETHERLANDS: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES TABLE 11 NETHERLANDS: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS INCENTIVES TABLE 12 GERMANY: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES TABLE 13 GERMANY: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS INCENTIVES TABLE 14 FRANCE: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES TABLE 15 FRANCE: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION INCENTIVES TABLE 16 UK: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES TABLE 17 UK: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS INCENTIVES TABLE 18 CHINA: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES TABLE 19 CHINA: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS INCENTIVES TABLE 20 US: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES TABLE 21 US: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS INCENTIVES TABLE 22 OEM ANNOUNCEMENTS TABLE 23 MOST LIKELY SCENARIO, BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 24 OPTIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 25 PESSIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 26 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY LEVEL OF CHARGING, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 27 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS MARKET, BY LEVEL OF CHARGING, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 28 EV CHARGING STATIONS PROVIDED BY TOP PROVIDERS TABLE 29 ASSUMPTIONS: BY LEVEL OF CHARGING TABLE 30 LEVEL 1 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 31 LEVEL 1 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 32 LEVEL 2 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 33 LEVEL 2 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 34 LEVEL 3 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 35 LEVEL 3 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 36 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING POINT TYPE, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 37 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING POINT TYPE, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 38 LEADING EV CHARGING PROVIDERS GLOBALLY TABLE 39 ASSUMPTIONS: BY CHARGING POINT TYPE TABLE 40 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET FOR AC (NORMAL CHARGING), BY REGION, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 41 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET FOR AC (NORMAL CHARGING), BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 42 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET FOR DC (SUPER CHARGING), BY REGION, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 43 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET FOR DC (SUPER CHARGING), BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 44 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY APPLICATION TABLE 45 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY APPLICATION TABLE 46 LEADING EV CHARGE TYPE PROVIDERS ACROSS THE WORLD TABLE 47 ASSUMPTIONS: BY APPLICATION TABLE 48 ELECTRIC VEHICLE PRIVATE CHARGING STATION MARKET, BY REGION, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 49 ELECTRIC VEHICLE PRIVATE CHARGING STATION MARKET, BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 50 ELECTRIC VEHICLE PUBLIC CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 51 ELECTRIC VEHICLE PUBLIC CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 52 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING INFRASTRUCTURE TYPE, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 53 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING INFRASTRUCTURE TYPE, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 54 PREFERRED CHARGING INFRASTRUCTURE ACROSS THE WORLD TABLE 55 ASSUMPTIONS: BY CHARGING INFRASTRUCTURE TYPE TABLE 56 ELECTRIC VEHICLE CCS CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 57 ELECTRIC VEHICLE CCS CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 58 ELECTRIC VEHICLE CHADEMO CHARGING STATION MARKET, BY REGION, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 59 ELECTRIC VEHICLE CHADEMO CHARGING STATION MARKET, BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 60 ELECTRIC VEHICLE NORMAL CHARGING STATION MARKET, BY REGION, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 61 ELECTRIC VEHICLE NORMAL CHARGING STATION MARKET, BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 62 ELECTRIC VEHICLE TESLA SC CHARGING STATION MARKET, BY REGION, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 63 ELECTRIC VEHICLE TESLA SC CHARGING STATION MARKET, BY REGION, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 64 ELECTRIC VEHICLE TYPE-2 CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 65 ELECTRIC VEHICLE TYPE-2CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 66 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY DC FAST CHARGING TYPE, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 67 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY DC FAST CHARGING TYPE, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 68 LEADING EV FAST CHARGING PROVIDERS ACROSS THE WORLD TABLE 69 ASSUMPTIONS: BY DC FAST CHARGING TYPE TABLE 70 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 71 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 72 LEADING EV CHARGING PROVIDERS WITH PORTABLE CHARGERS TABLE 73 ASSUMPTIONS: BY INSTALLATION TYPE TABLE 74 PORTABLE CHARGER IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 75 PORTABLE CHARGER IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 76 FIXED CHARGER IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 77 FIXED CHARGER IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 78 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY IOT CONNECTIVITY, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 79 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY IOT CONNECTIVITY, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 80 SMART CONNECTED CHARGING STATIONS PROVIDED BY TOP CHARGING PROVIDERS TABLE 81 ASSUMPTIONS: BY INSTALLATION TABLE 82 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 83 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 84 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 85 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION TABLE 86 ASIA PACIFIC ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY COUNTRY, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 87 ASIA PACIFIC ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY COUNTRY, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 88 CHINA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: HIGHLIGHTS TABLE 89 CHINA: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING POINT TYPE, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 90 CHINA: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING POINT TYPE, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 91 INDIA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 92 INDIA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 93 JAPAN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING POINT TYPE, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 94 JAPAN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY CHARGING POINT TYPE, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 95 SOUTH KOREA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 96 SOUTH KOREA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 97 EUROPE ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY COUNTRY, 2018-2021 (THOUSAND UNITS) TABLE 98 EUROPE ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY COUNTRY, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) TABLE 99 FRANCE ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: HIGHLIGHTS TABLE 100 FRANCE ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 101 FRANCE ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 102 GERMANY ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: HIGHLIGHTS TABLE 103 GERMANY ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 104 GERMANY ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 105 NETHERLANDS ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: HIGHLIGHTS TABLE 106 NETHERLANDS ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 107 NETHERLANDS ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 108 NORWAY ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 109 NORWAY ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 110 SWEDEN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 111 SWEDEN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 112 UK ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: HIGHLIGHTS TABLE 113 UK ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 114 UK ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 115 DENMARK ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 116 DENMARK ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 117 AUSTRIA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 118 AUSTRIA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 119 SPAIN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 120 SPAIN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 121 SWITZERLAND ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 122 SWITZERLAND ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 123 NORTH AMERICA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 124 NORTH AMERICA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 125 CANADA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 126 CANADA ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 127 US ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: HIGHLIGHTS TABLE 128 US ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 129 US ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET TABLE 130 MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 TABLE 131 DEALS, 2018-2021 TABLE 132 NEW PRODUCT LAUNCHES, 2018-2021 TABLE 133 OTHERS, 2018-2021 TABLE 134 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2021 TABLE 135 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: APPLICATION FOOTPRINT, 2021 TABLE 136 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2021 TABLE 137 RIGHT TO WIN, 2018-2021 TABLE 138 ABB: BUSINESS OVERVIEW TABLE 139 ABB: PRODUCTS OFFERED TABLE 140 ABB: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 141 ABB: DEALS TABLE 142 ABB: OTHERS TABLE 143 CHARGEPOINT: BUSINESS OVERVIEW TABLE 144 CHARGEPOINT: PRODUCTS OFFERED TABLE 145 CHARGEPOINT: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 146 CHARGEPOINT: DEALS TABLE 147 BYD: BUSINESS OVERVIEW TABLE 148 BYD: PRODUCTS OFFERED TABLE 149 BYD: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 150 BYD: DEALS TABLE 151 BYD: OTHERS TABLE 152 TESLA: BUSINESS OVERVIEW TABLE 153 TESLA: PRODUCTS OFFERED TABLE 154 TESLA: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 155 TESLA: DEALS TABLE 156 TESLA: OTHERS TABLE 157 SHELL: BUSINESS OVERVIEW TABLE 158 SHELL: PRODUCTS OFFERED TABLE 159 SHELL: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 160 SHELL: DEALS TABLE 161 SHELL: OTHERS TABLE 162 SCHNEIDER ELECTRIC: BUSINESS OVERVIEW TABLE 163 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCTS OFFERED TABLE 164 SCHNEIDER ELECTRIC: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 165 SCHNEIDER ELECTRIC: DEALS TABLE 166 SCHNEIDER ELECTRIC: OTHERS TABLE 167 SIEMENS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 168 SIEMENS: PRODUCTS OFFERED TABLE 169 SIEMENS: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 170 SIEMENS: DEALS TABLE 171 SIEMENS: OTHERS TABLE 172 BP: BUSINESS OVERVIEW TABLE 173 BP: PRODUCTS OFFERED TABLE 174 BP: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 175 BP: DEALS TABLE 176 BP: OTHERS TABLE 177 WEBASTO: BUSINESS OVERVIEW TABLE 178 WEBASTO: PRODUCTS OFFERED TABLE 179 WEBASTO: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 180 WEBASTO: DEALS TABLE 181 ENGIE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 182 ENGIE: PRODUCTS OFFERED TABLE 183 ENGIE: NEW PRODUCT LAUNCH TABLE 184 ENGIE: DEALS TABLE 185 EATON: BUSINESS OVERVIEW TABLE 186 EATON: PRODUCTS OFFERED TABLE 187 EATON: DEALS TABLE 188 SEMACONNECT: BUSINESS OVERVIEW TABLE 189 SEMACONNECT: PRODUCTS OFFERED TABLE 190 SEMACONNECT: NEW PRODUCT/SERVICE LAUNCH TABLE 191 SEMACONNECT: DEALS TABLE 192 EFACEC: BUSINESS OVERVIEW TABLE 193 CLIPPERCREEK: BUSINESS OVERVIEW TABLE 194 OPCONNECT: BUSINESS OVERVIEW TABLE 195 VOLTA: BUSINESS OVERVIEW TABLE 196 EV SAFE CHARGE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 197 EV CONNECT: BUSINESS OVERVIEW TABLE 198 FREEWIRE TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW TABLE 199 ALLEGO: BUSINESS OVERVIEW TABLE 200 IONITY: BUSINESS OVERVIEW TABLE 201 WALLBOX: BUSINESS OVERVIEW TABLE 202 HELIOX: BUSINESS OVERVIEW TABLE 203 SPARK HORIZON: BUSINESS OVERVIEW TABLE 204 DBT: BUSINESS OVERVIEW TABLE 205 CHARGE+: BUSINESS OVERVIEW TABLE 206 DELTA: BUSINESS OVERVIEW TABLE 207 TGOOD: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 1 MARKETS COVERED FIGURE 2 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: RESEARCH DESIGN FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING FIGURE 6 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET SIZE: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 7 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION: MARKET SIZE ESTIMATION & VALIDATION PROCESS - SUPPLY SIDE FIGURE 8 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION: MARKET ESTIMATION NOTES FIGURE 9 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY FIGURE 11 FACTOR ANALYSIS: EV CHARGING STATION MARKET FIGURE 12 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: MARKET OVERVIEW FIGURE 13 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION FIGURE 14 INTERESTING FACTS ON EV CHARGING FIGURE 15 BY CHARGING POINT TYPE, AC SEGMENT ESTIMATED TO LEAD ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET IN 2022 FIGURE 16 KEY PLAYERS IN ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET FIGURE 17 INCREASING DEMAND FOR ZERO-EMISSION MOBILITY TO DRIVE MARKET FIGURE 18 LEVEL 2 CHARGING ESTIMATED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 19 DC SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGHER RATE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 20 TYPE-2 SEGMENT TO OCCUPY LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 21 PUBLIC SEGMENT ESTIMATED TO LEAD ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET BY 2027 FIGURE 22 ULTRA-FAST CHARGER SEGMENT PROJECTED TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 23 PORTABLE SEGMENT PROJECTED TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 24 SMART CONNECTED CHARGING STATIONS SEGMENT PROJECTED TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 25 ASIA PACIFIC ESTIMATED TO BE LARGEST MARKET IN 2022 FIGURE 26 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: MARKET DYNAMICS FIGURE 27 EV SHIFT AND TARGETS OF COUNTRIES AROUND THE WORLD FIGURE 28 PRICE REDUCTION IN EV BATTERY OVER THE YEARS FIGURE 29 TYPES OF EV CHARGING SOCKETS FIGURE 30 US GRID SCENARIO AND LIMITS FOR RAPID EV POPULARIZATION FIGURE 31 V2G INFRASTRUCTURE FOR EV CHARGING STATIONS FIGURE 32 SMART IOT-BASED TECHNOLOGY USED IN EV CHARGING STATIONS FIGURE 33 EV CHARGING USING SOLAR POWER FIGURE 34 BATTERY AS A SERVICE IN EV CARS FIGURE 35 FOSSIL FUELS STILL MAJOR SOURCE OF GLOBAL ENERGY CONSUMPTION FIGURE 36 PORTER’S FIVE FORCES: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET FIGURE 37 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS FIGURE 38 VALUE CHAIN ANALYSIS OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET FIGURE 39 CHARGING ECONOMICS COMPARISON FIGURE 40 PORSCHE TAYCAN TURBOCHARGING THROUGH A MOBILE CHARGING STATION FIGURE 41 SMART EV CHARGING SYSTEM FIGURE 42 WIRELESS EV CHARGING SYSTEM FIGURE 43 BI-DIRECTIONAL EV CHARGING SYSTEM FIGURE 44 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS FIGURE 45 NOTABLE EVENTS IN EV MARKET IN Q1 2021 FIGURE 46 NOTABLE EVENTS IN EV MARKET IN Q2 2021 FIGURE 47 NOTABLE EVENTS IN EV MARKET IN Q3 2021 FIGURE 48 NOTABLE EVENTS IN EV MARKET IN Q4 2021 FIGURE 49 OPPORTUNITIES IN EV CHARGING AROUND THE WORLD FIGURE 50 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET - FUTURE TRENDS & SCENARIOS, 2022-2027 (THOUSAND UNITS) FIGURE 51 COMPARISON OF DEPOT AND OPPORTUNITY CHARGING FIGURE 52 COMPARISON OF TOP-DOWN AND BOTTOM-UP PANTOGRAPH FOR E-BUS CHARGING FIGURE 53 LEVEL 3 CHARGING PROJECTED TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD (2022-2027) FIGURE 54 SUPER CHARGING SEGMENT PROJECTED TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD (2022-2027) FIGURE 55 INDUCTIVE EV CHARGING FIGURE 56 PUBLIC SEGMENT PROJECTED TO REGISTER HIGHER CAGR THAN PRIVATE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD (2022-2027) FIGURE 57 PORSCHE TAYCAN CHARGING CONNECTORS FOR DIFFERENT MARKET FIGURE 58 TESLA SC SEGMENT PROJECTED TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD (2022-2027) FIGURE 59 BATTERY SWAPPING STATION FIGURE 60 ULTRA-FAST CHARGER SEGMENT PROJECTED TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD (2022-2027) FIGURE 61 PORTABLE SEGMENT PROJECTED TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD (2022-2027) FIGURE 62 SMART CONNECTED CHARGING STATIONS PROJECTED TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD (2022-2027) FIGURE 63 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET, BY REGION FIGURE 64 APAC ESTIMATED TO LEAD ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 65 ASIA PACIFIC ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET SNAPSHOT FIGURE 66 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2022 & 2027 (THOUSAND UNITS) FIGURE 67 NORTH AMERICA: ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET SNAPSHOT FIGURE 68 MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 FIGURE 69 REVENUE ANALYSIS, 2020 FIGURE 70 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 FIGURE 71 ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION MARKET: SME EVALUATION QUADRANT, 2021 FIGURE 72 ABB: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 73 ABB: HIGHLIGHTS 2021 FIGURE 74 CHARGEPOINT: OFFERINGS FIGURE 75 BYD: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 76 TESLA: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 77 SHELL: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 78 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 79 SCHNEIDER ELECTRIC: WALLBOX AND EVLINK SPECIFICATIONS FIGURE 80 SCHNEIDER ELECTRIC: EVLINK DC FAST CHARGE AND ACCESSORIES & SPARE PARTS SPECIFICATIONS FIGURE 81 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 82 BP: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 83 ENGIE: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 84 EATON: COMPANY SNAPSHOT
