全体要約
また、バッテリー管理システムセグメントも成長が期待されています。これにより、電気自動車（EV）の販売が増加し、2023年6月にはトヨタ自動車が次世代BEVの展開を発表しました。欧州は、自動車用ソフトウェア市場の成長が見込まれており、特に高級車市場が活況です。Continental AGやRobert Bosch GmbHなどの主要サプライヤーが存在し、成長に寄与します。
関連する質問
190億XX米ドル（2023年）
7.8%（2023年から2030年まで）
Robert Bosch GmbH, NXP Semiconductors, NVIDIA Corporation, BlackBerry Limited, Continental AG
ADAS機能の急速な統合, コネクテッドカーサービスの採用増加, 半自動運転車および自動運転車の進展
概要
乗用車セグメントは、予測期間中に重要な機会を持つと期待されています。
乗用車セグメントは、商用車よりも乗用車におけるソフトウェアサービスの浸透率が高いため、予測期間中に自動車ソフトウェア市場を支配すると予想されています。先進国において乗用車における自動車ソフトウェアの需要を加速させる主な要因は、ADASやコネクテッドカーサービスといった高度なアプリケーションへの強い需要です。自動車セクター向けの高度なアプリケーションの需要の高まりが主要プレーヤーに戦略を採用させました。例えば、2022年2月、ハーマンインターナショナル（アメリカ）はアポステラ（ドイツ）を買収し、自動車、消費者、企業市場向けのコネクテッドテクノロジーに焦点を当てることになりました。アポステラの拡張現実（AR）および混合現実（MR）ソフトウェアソリューションは、ハーマンの自動車製品の提供を拡充します。これらの要因はすべて、自動車ソフトウェア市場における乗用車セグメントの収益成長を促進すると期待されています。
バッテリー管理システムセグメントは、予測期間中に自動車ソフトウェア市場で顕著な成長を遂げる可能性があります。
バッテリー管理システムのセグメントは、EVアプリケーションによって、予測期間中に自動車ソフトウェア市場で重要な市場シェアを占めると予想されています。バッテリー管理システムは、バッテリーの性能と有用寿命を向上させる上で重要な役割を果たします。これらのシステムは、電流、電圧、内部温度などの運用パラメータを監視し、電気自動車のモーターに適切な電力を供給することでバッテリーへのストレスを軽減します。BEVの販売増加は、自動車ソフトウェア市場におけるバッテリー管理システムの収益成長をサポートする可能性があります。例えば、2023年6月、トヨタ自動車株式会社（日本）は、次世代BEVを世界的に展開し、2026年までに全ラインナップを発売することを発表しました。このようなBEVの開発は、バッテリー管理システムの需要を高め、自動車ソフトウェアは、バッテリーの充電と放電を制御し、電力を最適化するなどの重要な機能を実行するために重要な役割を果たします。
ヨーロッパは自動車ソフトウェア市場において顕著な成長可能性を示しています。
ヨーロッパ地域は、予測期間中に自動車ソフトウェア市場で顕著な成長を記録することが期待されています。ヨーロッパは、フランス、ドイツ、イタリア、英国、スペイン、ロシア、トルコ、その他のヨーロッパを市場分析の対象としています。この地域は、コンチネンタルAG（ドイツ）、ロバート・ボッシュGmbH（ドイツ）、ZFフリードリヒスハーフェンAG（ドイツ）など、自動車業界のトップTier Iサプライヤーが多数存在しています。これらの企業の存在は、予測期間中にヨーロッパの自動車ソフトウェアの成長に寄与するでしょう。この地域は、特に高級車（Cセグメント以上）の乗用車市場において、最大の市場の一つです。高級車の販売量の多さは、ヨーロッパのバイヤーの高い購買力によるものです。フォルクスワーゲン（ドイツ）、メルセデス・ベンツグループAG（ドイツ）、ルノー（フランス）、ステランティスNV（オランダ）、ABボルボ（スウェーデン）などの自動車OEMの存在も、この地域の自動車ソフトウェア市場に有利な機会を提供します。
自動車ソフトウェア市場で活動する主要組織のCEO、マーケティングディレクター、その他のイノベーションおよび技術ディレクター、役員への詳細なインタビューが実施されました。一次調査の内訳は以下の通りです：
・会社の種類別：OEM 40%、Tier I および Tier II 60%
• 役職別：Cレベルの役員 - 15%、ディレクター - 20%、エグゼクティブ - 65%
地域別：北米 – 30%、ヨーロッパ – 35%、アジア太平洋 – 25%、ラテンアメリカ – 6%、その他の地域 – 4%
自動車ソフトウェア市場には、ロバート・ボッシュ GmbH（ドイツ）、NXPセミコンダクターズ（オランダ）、NVIDIAコーポレーション（米国）、ブラックベリーリミテッド（カナダ）、コンチネンタルAG（ドイツ）などの主要なメーカーが含まれます。
調査範囲:
この研究は、自動車ソフトウェア市場のさまざまなセグメントを対象としています。この市場の市場規模と将来の成長ポテンシャルを、ICEアプリケーション、EVアプリケーション、ソフトウェア層、車両タイプ、地域といったさまざまなセグメントで推定することを目的としています。研究では、主要な市場プレーヤーの競争分析、その企業プロフィール、製品およびビジネスオファリングに関する重要な観察、最近の動向、買収についての詳細な分析も含まれています。
この調査報告書は、ソフトウェア層（オペレーティングシステム、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア）、ICEアプリケーション（ADASおよび安全システム、自律運転、ボディおよび快適性システム、インフォテインメントシステム、エンジン管理およびパワートレイン、車両テレマティクス）、EVアプリケーション（バッテリーマネジメントシステム、ADASおよび安全システム、自律運転、ボディコントロールおよび快適性システム、インフォテインメントシステム、電動ドライブ、エンジン管理およびパワートレイン、車両テレマティクス）、車両タイプ（乗用車、ライト商用車、および大型商用車）、地域（アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、その他の地域）によって自動車ソフトウェア市場を分類しています。
報告の範囲は、自動車ソフトウェア市場の成長に影響を与える主要な要因（ドライバー、制約、課題、機会）に関する詳細情報を含んでいます。主要な業界プレーヤーの詳細な分析は、ビジネス概要、ソリューションとサービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、新製品およびサービスの導入、合併・買収、最近の動向に関する洞察を提供します。自動車ソフトウェア市場エコシステムにおける中小企業やスタートアップの競合分析もこの報告書に含まれています。
このレポートを購入する理由：
この報告書は、市場のリーダーや新規参入者が全体的な自動車ソフトウェア市場およびそのサブセグメントの収益数値の最も近い近似情報を得るのに役立ちます。これにより、利害関係者は競争環境を理解し、自社のビジネスをより良く位置付け、適切な市場進出戦略を計画するための洞察を得ることができます。また、この報告書は、利害関係者が市場の動向を理解し、主要な市場の推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
報告書は以下のポイントに関する洞察を提供します。
自動車ソフトウェア市場の成長に影響を与える主要な要因（車両におけるADAS機能の迅速な統合、コネクテッドカーサービスの採用増加、インフォテインメントシステムの進歩、車両におけるECUおよびドメインコントローラーの展開増加、OEMとソフトウェアプロバイダー間の協力の増加）、制約（ソフトウェアプラットフォームの開発に関する標準プロトコルの欠如、コネクテッドインフラおよびシームレスな接続の不在、自動車ソフトウェアのトラブルシューティングおよびメンテナンスの制約）、機会（5GおよびAIの未開発の可能性、ソフトウェア定義車両の到来、準自動運転および自動運転車両の発展、高級乗用車の販売増、空中ソフトウェア更新（SOTA）の採用）、および課題（サイバー攻撃のリスク、車両アーキテクチャの複雑さ）。
• 製品開発/イノベーション: 自動車ソフトウェア市場における今後の技術、研究開発活動、新しい製品及びサービスの発売に関する詳細な洞察
• 市場開発：収益性の高い市場に関する包括的な情報 - レポートはさまざまな地域における自動車ソフトウェア市場を分析しています。
• 市場の多様化：自動車ソフトウェア市場における新製品やサービス、未開拓地域、最近の動向、投資に関する詳細な情報です。
競合評価：ロバート・ボッシュ GmbH（ドイツ）、NXPセミコンダクターズ（オランダ）、NVIDIAコーポレーション（米国）、ブラックベリー・リミテッド（カナダ）、およびコンチネンタルAG（ドイツ）などの主要プレーヤーのマーケットシェア、成長戦略、サービス提供に関する詳細な評価です。
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目次
1 イントロダクション 31
1.1 調査の目的 31
1.2 市場の定義 32
1.2.1 包含・除外事項 34
1.3 調査範囲 35
1.3.1 対象地域 35
1.3.2 対象年 36
1.4 通貨 36
1.5 ステークホルダー 36
1.6 変化のサマリー 37
2 調査手法 39
2.1 リサーチデータ 39
2.1.1 二次データ 40
- 2.1.1.1 二次情報 40
- 2.1.1.2 二次情報の主要データ 42
2.1.2 一次データ 42
- 2.1.2.1 一次インタビュー内訳 43
- 2.1.2.2 一次参加者 43
2.2 市場規模予測 44
2.2.1 リセッション時のインパクト分析 45
2.2.2 ボトムアップアプローチ 46
2.2.3 トップダウンアプローチ 47
2.3 データのトライアンギュレーション 49
2.4 要因分析 50
2.5 調査の前提 51
2.6 調査上の制約 51
3 エグゼクティブサマリー 53
4 更なる考察 58
4.1 自動車用ソフトウェア市場プレイヤーにとって魅力的な事業機会 58
4.2 自動車用ソフトウェアの市場、地域別 58
4.3 自動車用ソフトウェア市場：氷の用途別 59
4.4 自動車用ソフトウェア市場：ソフトウェアレイヤー別 59
4.5 自動車用ソフトウェアの市場、EVアプリケーション別 60
4.6 自動車用ソフトウェアの市場、車両タイプ別 60
5 市場概要 61
5.1 イントロダクション 61
5.2 市場力学 62
5.2.1 促進要因 62
- 5.2.1.1 自動車へのADAS機能の迅速な統合 62
- 5.2.1.2 コネクテッドカー・サービスの導入拡大 65
- 5.2.1.3 インフォテインメントシステムの進化 66
- 5.2.1.4 ECUとドメインコントローラーの自動車への導入が増加 67
- 5.2.1.5 拡大するOEMとソフトウェア・プロバイダーのコラボレーション 69
5.2.2 抑制要因 70
- 5.2.2.1 ソフトウェア・プラットフォーム開発のための標準プロトコルの欠如 70
- 5.2.2.2 接続されたインフラとシームレスな接続性の欠如 70
- 5.2.2.3 自動車用ソフトウェアのトラブルシューティングとメンテナンス制約 71
5.2.3 市場機会 71
- 5.2.3.1 5GとAIの未開発の可能性 71
- 5.2.3.2 ソフトウェア定義自動車の登場 72
- 5.2.3.3 半自動運転車と自律走行車の開発 75
- 5.2.3.4 高級乗用車の販売好調 76
- 5.2.3.5 ソフトウェア・オーバー・ジ・エア（SOTA）アップデートの採用 77
5.2.4 課題 78
- 5.2.4.1 サイバー攻撃のリスク 78
- 5.2.4.2 車両構造の複雑さ 78
5.2.5 市場ダイナミクスインパクト 79
5.3 エコシステムマッピング 80
5.3.1 Tier-I サプライヤー 80
5.3.2 自動車用ソフトウェア開発者 80
5.3.3 自動車OEM 81
5.3.4 自動車用ECUメーカー 81
5.4 お客様のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 83
5.5 サプライチェーン分析 84
5.6 技術分析 85
5.6.1 イントロダクション 85
5.6.2 自動車ソフトウェア開発 85
- 5.6.2.1 要求分析 86
- 5.6.2.2 システムデザイン 86
- 5.6.2.3 コンポーネントデザイン 86
- 5.6.2.4 実装 86
- 5.6.2.5 ユニットテスト 86
- 5.6.2.6 統合テスト 86
- 5.6.2.7 システムテスト 86
5.6.3 ECUとドメインコントローラの統合 86
5.6.4 無線アップデート 88
5.6.5 オートモーティブAI 88
5.6.6 車載ソフトウェアのサイバーセキュリティ 89
5.6.7 自律走行におけるソフトウェアの必要性 89
5.6.8 アプリケーション・プログラム・インターフェース 90
5.6.9 オープンソースソフトウェア（oss） 91
5.7 自動車用ソフトウェアコンソーシアム 91
5.7.1 オートサー 91
- 5.7.1.1 基本ソフトウェア (BSW) 92
- 5.7.1.2 AUTOSARランタイム環境（RTE） 92
- 5.7.1.3 アプリケーション層 92
5.8 特許分析 93
5.8.1 イントロダクション 93
5.8.2 特許の状況 2012年～2022年 94
5.8.3 特許出願者数トップ、2012-2022年 94
5.9 ケーススタディ 98
5.10 規制や関税の概観 99
5.10.1 自動車用ソフトウェアの品質に関する国際規格 100
- 5.10.1.1 システムおよびソフトウェア工学ISO/IEC 12207 100
- 5.10.1.2 自動車用 SPICE：ISO/IEC 15504 100
- 5.10.1.3 ソフトウェア工学-製品品質ISO/IEC 9126およびISO/IEC 25010:2011 100
- 5.10.1.4 機能安全ロードビークル：ISO 26262およびIEC 61508 100
5.10.2 規制当局、政府機関、その他組織 101
5.11 主要会議とイベント、2023-2024年 105
5.12 OS開発のための主要OEMパートナーシップ 106
5.13 自社OSに向けたOEMの主な動き 107
5.14 ソフトウェア・デファインド自動車が自動車用ソフトウェア市場に与える影響 108
5.14.1 ソフトウェア定義自動車のためのオープンソースプラットフォーム 108
- 5.14.1.1 ソフトウェア定義車両にオープンソースプラットフォームを使用するメリット 108
5.14.2 ソフトウェア定義自動車の標準、イニシアチブ、オープンソースプロジェクト 109
5.14.3 ソフトウェア定義自動車のロードマップ 110
5.14.4 集中化に向けたE/eアーキテクチャの進化 111
5.14.5 ソフトウェア定義自動車のADAS領域要件 111
5.14.6 オープンソースソフトウェアとソフトウェア定義自動車に関連する動向、2022-2023年 112
5.15 主なステークホルダーと購入基準 113
5.15.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 113
5.15.2 購買基準 114
6 自動車用ソフトウェア市場：氷の用途別 115
6.1 イントロダクション 116
6.1.1 事業データ 117
6.2 ADASと安全システム 118
6.2.1 自動車メーカーによるADASの急速な導入が成長を牽引 118
6.3 自律走行 119
6.3.1 自動化の進展が成長を牽引 119
6.4 ボディ・コントロール＆コンフォート・システム 121
6.4.1 自動車の快適性と安全性が成長の原動力に 121
6.5 インフォテインメント・システム 122
6.5.1 エンターテインメントとシームレスなコネクティビティに対する消費者の需要が成長を牽引 122
6.6 エンジンマネージメント＆パワートレイン 123
6.6.1 自動車パワートレインの電子制御化が成長を牽引 123
6.7 ビークルテレマティクス 125
6.7.1 テレマティクス・システムの普及が成長を牽引 125
6.8 主な考察 126
7 自動車用ソフトウェア市場：ソフトウェアレイヤー別 127
7.1 イントロダクション 128
7.1.1 事業データ 130
7.2 ミドルウェア 130
7.2.1 ADAS機能への嗜好の高まりが成長を牽引 130
7.3 アプリケーションソフトウェア 131
7.3.1 ソフトウェア定義の自動車へのシフトが成長を牽引 131
7.4 オペレーティングシステム 132
7.4.1 コネクテッドカー需要の高まりが成長を牽引 132
7.5 主な考察 133
8 自動車用ソフトウェアの市場、車両タイプ別 134
8.1 イントロダクション 135
8.1.1 事業データ 136
8.2 乗用車 136
8.2.1 自動車用ソフトウェアの高い普及率が成長を牽引 136
- 8.2.1.1 Aセグメント 138
- 8.2.1.2 Bセグメント 138
- 8.2.1.3 Cセグメント 138
- 8.2.1.4 Dセグメント 138
- 8.2.1.5 Eセグメント 139
- 8.2.1.6 Fセグメント 139
- 8.2.1.7 SUVとMUV 139
8.3 小型商用車 140
8.3.1 高度な自動車機能に対する需要の高まりが成長を牽引 140
8.4 大型商用車 141
8.4.1 ソフトウェアベース・エレクトロニクスの急速な普及が成長を牽引 141
8.5 プライメリーに関する主な洞察 142
9 自動車用ソフトウェアの市場、EVアプリケーション別 143
9.1 イントロダクション 144
9.1.1 事業データ 145
9.2 電気駆動 146
9.2.1 電動モビリティが成長を牽引 146
9.3 バッテリー管理システム 148
9.3.1 電気自動車の普及が成長を牽引 148
9.4 ADASと安全システム 149
9.5 自律走行 150
9.5.1 ガソリン車に対する電気自動車の優位性が成長を牽引 150
9.6 ボディ・コントロール＆コンフォート・システム 151
9.7 インフォテインメント・システム 152
9.8 エンジンマネージメント＆パワートレイン 153
9.9 ビークルテレマティクス 154
9.9.1 電気自動車の自動化が成長を牽引 154
9.10 主な考察 155
10 自動車用ソフトウェアの市場、地域別 156
10.1 イントロダクション 157
10.2 アジア太平洋 159
10.2.1 リセッション時のインパクト分析 159
10.2.2 中国 162
- 10.2.2.1 成長を促進するV2Xネットワーキングを開発 162
10.2.3 インド 166
- 10.2.3.1 自律走行車への傾斜の高まりが成長の原動力に 166
10.2.4 日本 167
- 10.2.4.1 国内OEMによるADASの標準化が成長を牽引 167
10.2.5 韓国 170
10.2.6 タイ 172
- 10.2.6.1 成長を牽引する自動車生産の拡大 172
10.2.7 その他アジア太平洋 174
10.3 ヨーロッパ 175
10.3.1 リセッション時のインパクト分析 175
10.3.2 ドイツ 177
10.3.3 フランス 180
- 10.3.3.1 自律走行車への投資の増加が成長の原動力に 180
10.3.4 英国 182
- 10.3.4.1 プレミアムカーセグメントの優位性が成長を牽引 182
10.3.5 スペイン 185
- 10.3.5.1 先進自動車技術の採用が成長を牽引 185
10.3.6 イタリア 186
- 10.3.6.1 ソフトウェア・ベースのアプリケーション展開の増加が成長を牽引 186
10.3.7 ロシア 188
- 10.3.7.1 成長を促進する有利な政府施策 188
10.3.8 トルコ 189
- 10.3.8.1 成長を牽引する自律走行モビリティに注力 189
10.3.9 その他ヨーロッパ 190
10.4 北米 191
10.4.1 リセッション時のインパクト分析 192
10.4.2 米国 193
- 10.4.2.1 成長を牽引する自動車用OEMとソフトウェアメーカーのコラボレーション 193
10.4.3 カナダ 195
- 10.4.3.1 安全性に対する消費者の意識の高まりが成長の原動力に 195
10.4.4 メキシコ 197
- 10.4.4.1 高度なテレマティクス・ソリューションに重点を置いて成長を牽引 197
10.5 ラテンアメリカ 198
10.5.1 リセッション時のインパクト分析 198
10.5.2 ブラジル 200
- 10.5.2.1 自律走行技術への嗜好の高まりが成長の原動力に 200
10.5.3 アルゼンチン 201
- 10.5.3.1 ADASの普及が成長を牽引 201
10.5.4 その他ラテンアメリカ 203
10.6 その他地域 204
10.6.1 リセッション時のインパクト分析 205
10.6.2 イラン 206
- 10.6.2.1 今後の自動車用ソフトウェア・プロジェクトが成長を牽引 206
10.6.3 南アフリカ 207
- 10.6.3.1 OEMによる新しい自動車技術の開発が成長を牽引 207
10.6.4 その他 209
11 競合情勢 211
11.1 概要 211
11.2 MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 211
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2022 213
11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 213
11.4.1 STARS 213
11.4.2 EMERGING LEADERS 213
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 214
11.4.4 PARTICIPANTS 214
11.4.5 企業フットプリント 215
11.5 スタートアップ/中小企業４象限評価 2022年 216
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 216
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 216
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 216
11.5.4 STARTING BLOCKS 217
11.5.5 競合ベンチマーキング 218
11.6 競合シナリオ 219
11.6.1 製品開発 219
11.6.2 ディール 220
11.6.3 その他 222
11.7 RIGHT TO WIN, 2021-2023 223
12 企業プロファイル 225
12.1 主要企業 225
12.1.1 ROBERT BOSCH GMBH 225
12.1.2 NXP SEMICONDUCTORS 229
12.1.3 NVIDIA CORPORATION 232
12.1.4 BLACKBERRY LIMITED 236
12.1.5 CONTINENTAL AG 242
12.1.6 ALPHABET INC 248
12.1.7 AUTOMOTIVE GRADE LINUX 250
12.1.8 GREEN HILLS SOFTWARE 252
12.1.9 APTIV 254
12.1.10 MOBILEYE 257
12.2 他の有力企業 260
12.2.1 AIRBIQUITY INC 260
12.2.2 KPIT 260
12.2.3 TOMTOM INTERNATIONAL BV 261
12.2.4 SIGMA SOFTWARE 261
12.2.5 SIEMENS 262
12.2.6 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 262
12.2.7 DCX TECHNOLOGY 263
12.2.8 RED HAT, INC 263
12.2.9 MONTAVISTA SOFTWARE, LLC 264
12.2.10 AIMOTIVE 264
13 Marketsandmarketsによる推薦文 265
13.1 アジア太平洋地域は自動車用ソフトウェアにとって有利な市場となる 265
13.2 自律走行は重要なアプリケーションになる 265
13.3 ADASと安全システムは有望なセグメントとなる 265
13.4 まとめ 266
14 付録 267
14.1 業界専門家によるキーインサイト 267
14.2 ディスカッションガイド 267
14.3 ナレッジストア 271
14.4 カスタマイズオプション 273
14.4.1 追加市場プレーヤー（最大5名） 273
14.4.2 自動車用ソフトウェア市場：国別レベル、EVアプリケーション別 273
14.4.3 自動車用ソフトウェア市場：国別自動車タイプ別 273
14.5 関連レポート 273
14.6 執筆者の詳細 274
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 REGIONS COVERED 35
1.3.2 YEARS CONSIDERED 36
1.4 CURRENCY CONSIDERED 36
1.5 STAKEHOLDERS 36
1.6 SUMMARY OF CHANGES 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
- 2.1.1.1 Secondary sources 40
- 2.1.1.2 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
- 2.1.2.1 Breakdown of primary interviews 43
- 2.1.2.2 Primary participants 43
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 45
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.3 TOP-DOWN APPROACH 47
2.3 DATA TRIANGULATION 49
2.4 FACTOR ANALYSIS 50
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET 58
4.2 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION 58
4.3 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION 59
4.4 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY SOFTWARE LAYER 59
4.5 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY EV APPLICATION 60
4.6 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY VEHICLE TYPE 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 62
5.2.1 DRIVERS 62
- 5.2.1.1 Rapid integration of ADAS features in vehicles 62
- 5.2.1.2 Increasing adoption of connected car services 65
- 5.2.1.3 Advancements in infotainment systems 66
- 5.2.1.4 Rising deployment of ECUs and domain controllers in vehicles 67
- 5.2.1.5 Growing collaborations between OEMs and software providers 69
5.2.2 RESTRAINTS 70
- 5.2.2.1 Lack of standard protocols for development of software platforms 70
- 5.2.2.2 Absence of connected infrastructure and seamless connectivity 70
- 5.2.2.3 Troubleshooting and maintenance constraints for automotive software 71
5.2.3 OPPORTUNITIES 71
- 5.2.3.1 Untapped potential of 5G and AI 71
- 5.2.3.2 Advent of software-defined vehicles 72
- 5.2.3.3 Developments in semi-autonomous and autonomous vehicles 75
- 5.2.3.4 Booming sales of premium passenger cars 76
- 5.2.3.5 Adoption of software-over-the-air (SOTA) updates 77
5.2.4 CHALLENGES 78
- 5.2.4.1 Risk of cyberattacks 78
- 5.2.4.2 Complexity of vehicle architecture 78
5.2.5 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 79
5.3 ECOSYSTEM MAPPING 80
5.3.1 TIER I SUPPLIERS 80
5.3.2 AUTOMOTIVE SOFTWARE DEVELOPERS 80
5.3.3 AUTOMOTIVE OEMS 81
5.3.4 AUTOMOTIVE ECU MANUFACTURERS 81
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 83
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 84
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 85
5.6.1 INTRODUCTION 85
5.6.2 AUTOMOTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT 85
- 5.6.2.1 Requirements analysis 86
- 5.6.2.2 System design 86
- 5.6.2.3 Component design 86
- 5.6.2.4 Implementation 86
- 5.6.2.5 Unit testing 86
- 5.6.2.6 Integration testing 86
- 5.6.2.7 System testing 86
5.6.3 CONSOLIDATION OF ECU AND DOMAIN-CONTROLLER 86
5.6.4 OVER-THE-AIR UPDATES 88
5.6.5 AUTOMOTIVE AI 88
5.6.6 CYBERSECURITY FOR IN-VEHICLE SOFTWARE 89
5.6.7 NEED FOR SOFTWARE IN AUTONOMOUS DRIVING 89
5.6.8 APPLICATION PROGRAM INTERFACE 90
5.6.9 OPEN-SOURCE SOFTWARE (OSS) 91
5.7 AUTOMOTIVE SOFTWARE CONSORTIUMS 91
5.7.1 AUTOSAR 91
- 5.7.1.1 Basic Software (BSW) 92
- 5.7.1.2 AUTOSAR Runtime Environment (RTE) 92
- 5.7.1.3 Application Layer 92
5.8 PATENT ANALYSIS 93
5.8.1 INTRODUCTION 93
5.8.2 LEGAL STATUS OF PATENTS, 2012-2022 94
5.8.3 TOP PATENT APPLICANTS, 2012-2022 94
5.9 CASE STUDIES 98
5.9.1 GREEN HILLS SOFTWARE DELIVERS SAFETY AND SECURITY FOR MAHINDRA RACING’S ALL-ELECTRIC FORMULA E RACE CAR 98
5.9.2 GREEN HILLS SOFTWARE’S INTEGRITY MULTIVISOR POWERS ADVANCEMENTS IN MULTI-OS COCKPIT PLATFORMS FOR MARELLI 98
5.9.3 WIND RIVER AND AIRBIQUITY COLLABORATE ON VEHICLE-TO-CLOUD OTA SOLUTIONS FOR CONNECTED AND AUTONOMOUS CARS 99
5.9.4 GREEN HILLS SOFTWARE AND EXCELFORE COLLABORATE TO OFFER AUTOMOTIVE IN-VEHICLE NETWORKING PRODUCTS FOR ADVANCED VEHICLE GATEWAY PLATFORMS 99
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 99
5.10.1 INTERNATIONAL STANDARDS FOR AUTOMOTIVE SOFTWARE QUALITY 100
- 5.10.1.1 System and software engineering: ISO/IEC 12207 100
- 5.10.1.2 Automotive SPICE: ISO/IEC 15504 100
- 5.10.1.3 Software engineering-product quality: ISO/IEC 9126 and ISO/IEC 25010:2011 100
- 5.10.1.4 Functional safety road vehicles: ISO 26262 and IEC 61508 100
5.10.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023-2024 105
5.12 KEY OEM PARTNERSHIPS FOR OS DEVELOPMENT 106
5.13 KEY OEM DEVELOPMENTS TOWARD IN-HOUSE OS 107
5.14 IMPACT OF SOFTWARE-DEFINED VEHICLES ON AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET 108
5.14.1 OPEN-SOURCE PLATFORM FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 108
- 5.14.1.1 Benefits of using open-source platforms for software-defined vehicles 108
5.14.2 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE STANDARDS, INITIATIVES, AND OPEN-SOURCE PROJECTS 109
5.14.3 ROADMAP FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 110
5.14.4 EVOLUTION OF E/E ARCHITECTURE TOWARD CENTRALIZATION 111
5.14.5 ADAS DOMAIN REQUIREMENTS FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES 111
5.14.6 DEVELOPMENTS RELATED TO OPEN-SOURCE SOFTWARE AND SOFTWARE-DEFINED VEHICLES, 2022-2023 112
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 113
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 113
5.15.2 BUYING CRITERIA 114
6 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION 115
6.1 INTRODUCTION 116
6.1.1 OPERATIONAL DATA 117
6.2 ADAS & SAFETY SYSTEMS 118
6.2.1 RAPID ADOPTION OF ADAS BY AUTOMOTIVE OEMS TO DRIVE GROWTH 118
6.3 AUTONOMOUS DRIVING 119
6.3.1 ADVANCEMENTS IN AUTOMATION TO DRIVE GROWTH 119
6.4 BODY CONTROL & COMFORT SYSTEMS 121
6.4.1 FOCUS ON VEHICLE COMFORT AND SAFETY TO DRIVE GROWTH 121
6.5 INFOTAINMENT SYSTEMS 122
6.5.1 CONSUMER DEMAND FOR ENTERTAINMENT AND SEAMLESS CONNECTIVITY TO DRIVE GROWTH 122
6.6 ENGINE MANAGEMENT & POWERTRAIN 123
6.6.1 IMPROVED ELECTRONIC CONTROL OF VEHICLE POWERTRAIN TO DRIVE GROWTH 123
6.7 VEHICLE TELEMATICS 125
6.7.1 RISE IN ADOPTION OF TELEMATICS SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 125
6.8 KEY PRIMARY INSIGHTS 126
7 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY SOFTWARE LAYER 127
7.1 INTRODUCTION 128
7.1.1 OPERATIONAL DATA 130
7.2 MIDDLEWARE 130
7.2.1 INCREASING PREFERENCE FOR ADAS FEATURES TO DRIVE GROWTH 130
7.3 APPLICATION SOFTWARE 131
7.3.1 SHIFT TOWARD SOFTWARE-DEFINED VEHICLES TO DRIVE GROWTH 131
7.4 OPERATING SYSTEM 132
7.4.1 RISING DEMAND FOR CONNECTED CARS TO DRIVE GROWTH 132
7.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 133
8 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY VEHICLE TYPE 134
8.1 INTRODUCTION 135
8.1.1 OPERATIONAL DATA 136
8.2 PASSENGER CARS 136
8.2.1 HIGH PENETRATION OF AUTOMOTIVE SOFTWARE TO DRIVE GROWTH 136
- 8.2.1.1 A-Segment 138
- 8.2.1.2 B-Segment 138
- 8.2.1.3 C-Segment 138
- 8.2.1.4 D-Segment 138
- 8.2.1.5 E-Segment 139
- 8.2.1.6 F-Segment 139
- 8.2.1.7 SUVs and MUVs 139
8.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 140
8.3.1 RISE IN DEMAND FOR ADVANCED VEHICLE FEATURES TO DRIVE GROWTH 140
8.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES 141
8.4.1 RAPID DEPLOYMENT OF SOFTWARE-BASED ELECTRONICS TO DRIVE GROWTH 141
8.5 KEY PRIMERY INSIGHTS 142
9 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY EV APPLICATION 143
9.1 INTRODUCTION 144
9.1.1 OPERATIONAL DATA 145
9.2 ELECTRIC DRIVE 146
9.2.1 FOCUS ON ELECTRIC MOBILITY TO DRIVE GROWTH 146
9.3 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS 148
9.3.1 RISING PREVALENCE OF ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE GROWTH 148
9.4 ADAS & SAFETY SYSTEMS 149
9.4.1 RAPID ADOPTION OF ADAS FEATURES IN ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE GROWTH 149
9.5 AUTONOMOUS DRIVING 150
9.5.1 ADVANTAGES OF ELECTRIC VEHICLES OVER GASOLINE-POWERED VEHICLES TO DRIVE GROWTH 150
9.6 BODY CONTROL & COMFORT SYSTEMS 151
9.6.1 DEVELOPMENT OF PANORAMIC SUNROOFS AND NOISE CANCELLATION SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 151
9.7 INFOTAINMENT SYSTEMS 152
9.7.1 INNOVATIONS SUCH AS 3D NAVIGATION AND OVER-THE-AIR UPGRADES TO DRIVE GROWTH 152
9.8 ENGINE MANAGEMENT & POWERTRAIN 153
9.8.1 BOOMING SALES OF PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES (PHEVS) TO DRIVE GROWTH 153
9.9 VEHICLE TELEMATICS 154
9.9.1 AUTOMATION IN ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE GROWTH 154
9.10 KEY PRIMARY INSIGHTS 155
10 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION 156
10.1 INTRODUCTION 157
10.2 ASIA PACIFIC 159
10.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 159
10.2.2 CHINA 162
- 10.2.2.1 Developed V2X networking to drive growth 162
10.2.3 INDIA 166
- 10.2.3.1 Rising inclination toward autonomous vehicles to drive growth 166
10.2.4 JAPAN 167
- 10.2.4.1 Standardization of ADAS by domestic OEMs to drive growth 167
10.2.5 SOUTH KOREA 170
- 10.2.5.1 High demand for passenger cars with advanced safety systems to drive growth 170
10.2.6 THAILAND 172
- 10.2.6.1 Expanding vehicle production to drive growth 172
10.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 174
10.3 EUROPE 175
10.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 175
10.3.2 GERMANY 177
- 10.3.2.1 Rising sales of premium cars with advanced software to drive growth 177
10.3.3 FRANCE 180
- 10.3.3.1 Increasing investments in autonomous vehicles to drive growth 180
10.3.4 UK 182
- 10.3.4.1 Predominance of premium car segment to drive growth 182
10.3.5 SPAIN 185
- 10.3.5.1 Adoption of advanced vehicle technologies to drive growth 185
10.3.6 ITALY 186
- 10.3.6.1 Rising deployment of software-based applications to drive growth 186
10.3.7 RUSSIA 188
- 10.3.7.1 Favorable government initiatives to drive growth 188
10.3.8 TURKEY 189
- 10.3.8.1 Focus on autonomous mobility to drive growth 189
10.3.9 REST OF EUROPE 190
10.4 NORTH AMERICA 191
10.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 192
10.4.2 US 193
- 10.4.2.1 Collaborations between automotive OEMs and software manufacturers to drive growth 193
10.4.3 CANADA 195
- 10.4.3.1 Rising consumer awareness about safety to drive growth 195
10.4.4 MEXICO 197
- 10.4.4.1 Emphasis on advanced telematics solutions to drive growth 197
10.5 LATIN AMERICA 198
10.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 198
10.5.2 BRAZIL 200
- 10.5.2.1 Increasing preference for autonomous driving technology to drive growth 200
10.5.3 ARGENTINA 201
- 10.5.3.1 Rising penetration of ADAS to drive growth 201
10.5.4 REST OF LATIN AMERICA 203
10.6 REST OF THE WORLD 204
10.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 205
10.6.2 IRAN 206
- 10.6.2.1 Upcoming automotive software projects to drive growth 206
10.6.3 SOUTH AFRICA 207
- 10.6.3.1 Development of new vehicle technologies by OEMs to drive growth 207
10.6.4 OTHERS 209
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 211
11.1 OVERVIEW 211
11.2 MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 211
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2022 213
11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 213
11.4.1 STARS 213
11.4.2 EMERGING LEADERS 213
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 214
11.4.4 PARTICIPANTS 214
11.4.5 COMPANY FOOTPRINT 215
11.5 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 216
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 216
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 216
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 216
11.5.4 STARTING BLOCKS 217
11.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 218
11.6 COMPETITIVE SCENARIO 219
11.6.1 PRODUCT DEVELOPMENTS 219
11.6.2 DEALS 220
11.6.3 OTHERS 222
11.7 RIGHT TO WIN, 2021-2023 223
12 COMPANY PROFILES 225
12.1 KEY PLAYERS 225
12.1.1 ROBERT BOSCH GMBH 225
12.1.2 NXP SEMICONDUCTORS 229
12.1.3 NVIDIA CORPORATION 232
12.1.4 BLACKBERRY LIMITED 236
12.1.5 CONTINENTAL AG 242
12.1.6 ALPHABET INC 248
12.1.7 AUTOMOTIVE GRADE LINUX 250
12.1.8 GREEN HILLS SOFTWARE 252
12.1.9 APTIV 254
12.1.10 MOBILEYE 257
12.2 OTHER PLAYERS 260
12.2.1 AIRBIQUITY INC 260
12.2.2 KPIT 260
12.2.3 TOMTOM INTERNATIONAL BV 261
12.2.4 SIGMA SOFTWARE 261
12.2.5 SIEMENS 262
12.2.6 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 262
12.2.7 DCX TECHNOLOGY 263
12.2.8 RED HAT, INC 263
12.2.9 MONTAVISTA SOFTWARE, LLC 264
12.2.10 AIMOTIVE 264
13 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 265
13.1 ASIA PACIFIC TO BE LUCRATIVE MARKET FOR AUTOMOTIVE SOFTWARE 265
13.2 AUTONOMOUS DRIVING TO EMERGE AS CRITICAL APPLICATION 265
13.3 ADAS & SAFETY SYSTEMS TO BE PROMISING SEGMENT 265
13.4 CONCLUSION 266
14 APPENDIX 267
14.1 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 267
14.2 DISCUSSION GUIDE 267
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 271
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 273
14.4.1 ADDITIONAL MARKET PLAYERS (UP TO 5) 273
14.4.2 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY EV APPLICATION, AT COUNTRY LEVEL 273
14.4.3 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY VEHICLE TYPE, AT COUNTRY LEVEL 273
14.5 RELATED REPORTS 273
14.6 AUTHOR DETAILS 274
TABLE 1 MARKET DEFINITION, BY SOFTWARE LAYER TABLE 2 MARKET DEFINITION, BY ICE & EV APPLICATION TABLE 3 MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE TABLE 4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS TABLE 5 USD EXCHANGE RATES TABLE 6 INDIA: VEHICLES EQUIPPED WITH ADAS FEATURES TABLE 7 RECENT DEVELOPMENTS IN 5G TECHNOLOGY TABLE 8 LAUNCH OF SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES, 2021-2024 TABLE 9 RISK OF CYBERATTACKS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY TABLE 10 IMPACT OF MARKET DYNAMICS TABLE 11 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM TABLE 12 BENEFITS OF AUTOSAR FOR CONSORTIUMS TABLE 13 PATENT REGISTRATIONS TABLE 14 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 15 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 16 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 17 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 18 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023-2024 TABLE 19 OEM PARTNERSHIPS FOR OS DEVELOPMENT TABLE 20 IN-HOUSE OS DEVELOPMENT BY OEMS TABLE 21 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE STANDARDS, INITIATIVES, AND OPEN-SOURCE PROJECTS TABLE 22 DEVELOPMENTS RELATED TO OPEN-SOURCE SOFTWARE AND SOFTWARE-DEFINED VEHICLES, 2022-2023 TABLE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR AUTOMOTIVE SOFTWARE (%) TABLE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR AUTOMOTIVE SOFTWARE TABLE 25 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 26 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 27 L2 AUTONOMOUS VEHICLE LAUNCHES, 2022-2023 TABLE 28 ADAS & SAFETY SYSTEMS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 29 ADAS & SAFETY SYSTEMS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 30 AUTONOMOUS DRIVING: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 31 AUTONOMOUS DRIVING: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 32 BODY CONTROL & COMFORT SYSTEMS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 33 BODY CONTROL & COMFORT SYSTEMS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 34 INFOTAINMENT SYSTEMS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 35 INFOTAINMENT SYSTEMS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 36 ENGINE MANAGEMENT & POWERTRAIN: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 37 ENGINE MANAGEMENT & POWERTRAIN: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 38 VEHICLE TELEMATICS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 39 VEHICLE TELEMATICS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 40 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY SOFTWARE LAYER, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 41 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY SOFTWARE LAYER, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 42 AUTOMOTIVE SOFTWARE LAYER OFFERING, BY KEY PLAYER TABLE 43 MIDDLEWARE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 44 MIDDLEWARE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 45 APPLICATION SOFTWARE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 46 APPLICATION SOFTWARE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 47 OPERATING SYSTEM: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 48 OPERATING SYSTEM: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 49 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 50 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 51 AUTOMOBILE PRODUCTION, BY COUNTRY, 2022 (THOUSAND UNITS) TABLE 52 PASSENGER CARS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 53 PASSENGER CARS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 54 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 55 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 56 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 57 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 58 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY EV APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 59 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY EV APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 60 ELECTRIC CAR SALES, BY REGION, 2020-2022 (MILLION UNITS) TABLE 61 LEVEL 2 BEV LAUNCHES, 2021-2023 TABLE 62 ELECTRIC DRIVE: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 63 ELECTRIC DRIVE: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 64 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 65 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 66 ADAS & SAFETY SYSTEMS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 67 ADAS & SAFETY SYSTEMS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 68 AUTONOMOUS DRIVING: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 69 AUTONOMOUS DRIVING: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 70 BODY CONTROL & COMFORT SYSTEMS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 71 BODY CONTROL & COMFORT SYSTEMS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 72 INFOTAINMENT SYSTEMS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 73 INFOTAINMENT SYSTEMS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 74 ENGINE MANAGEMENT & POWERTRAIN: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 75 ENGINE MANAGEMENT & POWERTRAIN: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 76 VEHICLE TELEMATICS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 77 VEHICLE TELEMATICS: EV AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 78 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 79 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 80 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 81 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 82 CHINA: C-V2X-ENABLED VEHICLE LAUNCHES, 2020-2022 TABLE 83 CHINA: VEHICLE PRODUCTION DATA, 2018 VS. 2022 (THOUSAND UNITS) TABLE 84 CHINA: ADAS-EQUIPPED VEHICLE LAUNCHES, 2021-2022 TABLE 85 CHINA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 86 CHINA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 87 INDIA: ADAS-EQUIPPED VEHICLE LAUNCHES, 2021-2022 TABLE 88 INDIA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 89 INDIA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 90 JAPAN: ADAS-EQUIPPED VEHICLE LAUNCHES, 2021-2022 TABLE 91 JAPAN: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 92 JAPAN: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 93 SOUTH KOREA: ADAS-EQUIPPED VEHICLE LAUNCHES, 2020-2022 TABLE 94 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 95 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 96 THAILAND: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 97 THAILAND: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 98 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 99 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 100 EUROPE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 101 EUROPE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 102 GERMANY: ADAS-EQUIPPED VEHICLE LAUNCHES, 2021-2022 TABLE 103 GERMANY: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 104 GERMANY: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 105 FRANCE: ADAS-EQUIPPED VEHICLE LAUNCHES, 2021-2022 TABLE 106 FRANCE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 107 FRANCE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 108 UK: ADAS-EQUIPPED VEHICLE LAUNCHES, 2020-2022 TABLE 109 UK: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 110 UK: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 111 SPAIN: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 112 SPAIN: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 113 ITALY: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 114 ITALY: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 115 RUSSIA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 116 RUSSIA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 117 TURKEY: VEHICLE PRODUCTION DATA (THOUSAND UNITS) TABLE 118 TURKEY: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 119 TURKEY: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 120 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 121 REST OF EUROPE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 122 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 123 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 124 US: LAUNCH OF SEMI-AUTONOMOUS VEHICLES, 2021-2023 TABLE 125 US: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 126 US: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 127 CANADA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 128 CANADA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 129 MEXICO: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 130 MEXICO: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 131 LATIN AMERICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 132 LATIN AMERICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 133 BRAZIL: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 134 BRAZIL: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 135 ARGENTINA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 136 ARGENTINA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 137 REST OF LATIN AMERICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 138 REST OF LATIN AMERICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 139 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 140 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 141 IRAN: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 142 IRAN: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 143 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 144 SOUTH AFRICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 145 OTHERS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 146 OTHERS: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 (USD MILLION) TABLE 147 COMPANY FOOTPRINT, 2022 TABLE 148 REGION FOOTPRINT, 2022 TABLE 149 SOFTWARE LAYER FOOTPRINT, 2022 TABLE 150 KEY START-UPS/SMES TABLE 151 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES TABLE 152 PRODUCT DEVELOPMENTS, 2021-2023 TABLE 153 DEALS, 2021-2023 TABLE 154 OTHERS, 2021-2023 TABLE 155 RIGHT TO WIN, 2021-2023 TABLE 156 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY OVERVIEW TABLE 157 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS OFFERED TABLE 158 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCT DEVELOPMENTS TABLE 159 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS TABLE 160 ROBERT BOSCH GMBH: OTHERS TABLE 161 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY OVERVIEW TABLE 162 NXP SEMICONDUCTORS: PRODUCTS OFFERED TABLE 163 NXP SEMICONDUCTORS: DEALS TABLE 164 NVIDIA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 165 NVIDIA CORPORATION: PRODUCTS OFFERED TABLE 166 NVIDIA CORPORATION: DEALS TABLE 167 BLACKBERRY LIMITED: COMPANY OVERVIEW TABLE 168 BLACKBERRY LIMITED: PRODUCTS OFFERED TABLE 169 BLACKBERRY LIMITED: PRODUCT DEVELOPMENTS TABLE 170 BLACKBERRY LIMITED: DEALS TABLE 171 BLACKBERRY LIMITED: OTHERS TABLE 172 CONTINENTAL AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 173 CONTINENTAL AG: PRODUCTS OFFERED TABLE 174 CONTINENTAL AG: PRODUCT DEVELOPMENTS TABLE 175 CONTINENTAL AG: DEALS TABLE 176 CONTINENTAL AG: OTHERS TABLE 177 ALPHABET INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 178 ALPHABET INC.: KEY CUSTOMERS TABLE 179 ALPHABET INC.: PRODUCTS OFFERED TABLE 180 ALPHABET INC.: DEALS TABLE 181 AUTOMOTIVE GRADE LINUX: COMPANY OVERVIEW TABLE 182 AUTOMOTIVE GRADE LINUX: PRODUCTS OFFERED TABLE 183 AUTOMOTIVE GRADE LINUX: KEY CUSTOMERS TABLE 184 AUTOMOTIVE GRADE LINUX: DEALS TABLE 185 GREEN HILLS SOFTWARE: COMPANY OVERVIEW TABLE 186 GREEN HILLS SOFTWARE: PRODUCTS OFFERED TABLE 187 GREEN HILLS SOFTWARE: PRODUCT DEVELOPMENTS TABLE 188 GREEN HILLS SOFTWARE: DEALS TABLE 189 APTIV: COMPANY OVERVIEW TABLE 190 APTIV: PRODUCTS OFFERED TABLE 191 APTIV: DEALS TABLE 192 APTIV: OTHERS TABLE 193 MOBILEYE: COMPANY OVERVIEW TABLE 194 MOBILEYE: PRODUCTS OFFERED TABLE 195 MOBILEYE: PRODUCT DEVELOPMENTS TABLE 196 MOBILEYE: DEALS TABLE 197 AIRBIQUITY INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 198 KPIT: COMPANY OVERVIEW TABLE 199 TOMTOM INTERNATIONAL BV: COMPANY OVERVIEW TABLE 200 SIGMA SOFTWARE: COMPANY OVERVIEW TABLE 201 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW TABLE 202 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 203 DCX TECHNOLOGY: COMPANY OVERVIEW TABLE 204 RED HAT, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 205 MONTAVISTA SOFTWARE, LLC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 206 AIMOTIVE: COMPANY OVERVIEW
FIGURE 1 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET SEGMENTATION FIGURE 2 RESEARCH DESIGN FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING FIGURE 5 DETAILED ILLUSTRATION OF BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH FIGURE 8 RESEARCH APPROACH FIGURE 9 MARKET SIZE ESTIMATION NOTES FIGURE 10 DATA TRIANGULATION FIGURE 11 FACTOR ANALYSIS FIGURE 12 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES FIGURE 13 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET OVERVIEW FIGURE 14 ASIA PACIFIC TO SECURE LEADING MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD FIGURE 15 PASSENGER CARS TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD FIGURE 16 KEY PLAYERS IN AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET FIGURE 17 INCREASE IN DEMAND FOR SAFETY AND DRIVING ASSISTANCE FEATURES FIGURE 18 ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 19 ADAS & SAFETY SYSTEMS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2030 FIGURE 20 APPLICATION SOFTWARE SEGMENT TO ACQUIRE MAXIMUM MARKET SHARE IN 2030 FIGURE 21 AUTONOMOUS DRIVING TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN EV SOFTWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 22 PASSENGER CARS TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD FIGURE 23 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET DYNAMICS FIGURE 24 EVOLUTION OF AUTOMATED SAFETY TECHNOLOGIES FIGURE 25 AUTONOMOUS LEVELS WITH REQUIRED ADAS FEATURES FIGURE 26 CONNECTED CAR FEATURES FIGURE 27 IN-VEHICLE INFOTAINMENT SYSTEMS FIGURE 28 IN-VEHICLE ELECTRONICS CONTROLLED VIA BODY CONTROL MODULE FIGURE 29 ELECTRONIC CONTROL UNITS PRESENT IN VEHICLES FIGURE 30 FUNCTIONING OF DOMAIN CONTROLLERS FIGURE 31 DOMAIN EXPANSION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY FIGURE 32 CONVENTIONAL VS. SOFTWARE-DEFINED VEHICLES FIGURE 33 KEY ASPECTS OF AUTONOMOUS DRIVING FIGURE 34 GROWTH IN PREMIUM PASSENGER CAR SALES FIGURE 35 ECOSYSTEM MAPPING FIGURE 36 NEW MOBILITY ECOSYSTEM FIGURE 37 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES FIGURE 38 SUPPLY CHAIN ANALYSIS FIGURE 39 V-MODEL OF AUTOMOTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT FIGURE 40 EVOLUTION OF DOMAIN CENTRALIZATION ARCHITECTURE FIGURE 41 SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS AUTOMATION LEVELS FIGURE 42 3-LAYERED AUTOSAR SOFTWARE ARCHITECTURE FIGURE 43 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2012-2022 FIGURE 44 LEGAL STATUS OF PATENTS, 2012-2022 FIGURE 45 TOP PATENT APPLICANTS, 2012-2022 FIGURE 46 HYUNDAI’S ROADMAP FOR SOFTWARE-DEFINED VEHICLES FIGURE 47 EVOLUTION OF E/E ARCHITECTURE TOWARD CENTRALIZATION FIGURE 48 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR AUTOMOTIVE SOFTWARE FIGURE 49 KEY BUYING CRITERIA FOR AUTOMOTIVE SOFTWARE FIGURE 50 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY ICE APPLICATION, 2023-2030 FIGURE 51 AUTONOMOUS DRIVING: LEVELS OF DRIVING AUTOMATION FIGURE 52 SOFTWARE LAYER: IN CLOUD VS. IN CAR FIGURE 53 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY SOFTWARE LAYER, 2023-2030 FIGURE 54 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023-2030 FIGURE 55 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY EV APPLICATION, 2023-2030 FIGURE 56 AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023-2030 FIGURE 57 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET FOR AUTOMOTIVE SOFTWARE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 58 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET SNAPSHOT FIGURE 59 EUROPE: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY FIGURE 60 KEY INSIGHTS ON UK’S AUTOMOTIVE INDUSTRY FIGURE 61 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET SNAPSHOT FIGURE 62 LATIN AMERICA: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY FIGURE 63 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY FIGURE 64 MARKET RANKING OF TOP PLAYERS, 2022 FIGURE 65 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS, 2022 FIGURE 66 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 67 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 68 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 69 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 70 NVIDIA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 71 BLACKBERRY LIMITED: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 72 AUTOMOTIVE SECULAR TRENDS BY BLACKBERRY LIMITED FIGURE 73 BLACKBERRY IVY CREATES OPPORTUNITY TO HARNESS DATA IN CAR FIGURE 74 BLACKBERRY IVY’S MARKET POTENTIAL FIGURE 75 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 76 TRENDS AND CHANGES IN AUTONOMOUS MOBILITY MARKET FIGURE 77 ALPHABET INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 78 APTIV: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 79 MOBILEYE: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 80 MOBILEYE: PRODUCT PORTFOLIO
