全体要約
北米市場が最も大きなシェアを占めるとされており、その理由は防衛支出の多さと技術革新にあります。北米では、陸上、海上、および航空システムに対応した老朽化管理手法の開発が進められています。航空プラットフォームが市場シェアの最大部分を占め、軍用機における複雑な電子機器の老朽化リスクが高いことが背景にあります。
関連する質問
25億USD（2023年）
8.2%（2023年から2028年）
Raytheon Technologies Corporation, BAE Systems, L3Harris Technologies, Inc., Thales, Elbit Systems Ltd.
技術革新の活用, 厳格な規制要件および基準の遵守, 供給チェーンの混乱への対処
概要
防衛セクターは、革新と必要性の交差点に特有の位置づけがされています。技術の急速な進歩は成長の触媒であり、ライフサイクル管理の課題でもあります。人工知能、量子コンピューティング、サイバー能力の突破口が特徴的な時代において、防衛電子システムは進化し続ける圧力にさらされています。この絶え間ない進展は、戦争や防衛戦略における可能性の限界を押し広げるだけでなく、既存システムの陳腐化を防ぐために厳格な更新と代替サイクルを義務づけています。
「通信セグメントは、予測期間中に防衛電子機器の陳腐化市場で最も高い成長を占めるでしょう。」
防衛電子機器の陳腐化市場は、セグメントを6つに分けられています：センサー、飛行制御、電子戦、人間-機械インターフェース、通信システム、およびナビゲーションシステムです。急速な技術の進歩は、通信プロトコルや標準の迅速な陳腐化をもたらし、互換性や性能を保証するために頻繁なアップグレードや機器の交換が必要となります。その結果、通信技術はますます旧式化しています。
「航空機セグメントは予測期間中に防衛電子機器の老朽化市場で最大の市場シェアを占めると予想されます。」
プラットフォームに基づいて、防衛電子機器の陳腐化市場は陸上、海上、航空にセグメント化されています。航空プラットフォームは、軍用機がレーダー、通信システム、ヘルメット装着型ディスプレイ（HMD）、パレット式積載システム（PLS）、および空輸システムなどの複雑な電子機器を使用しているため、市場で最大の市場シェアを占めることになります。これらの電子機器は陳腐化のリスクが高く、航空セグメントが市場を支配する結果となります。
「北米市場は予測期間中に市場を牽引すると予測されています。」
北米は、その重要な防衛支出、革新的な技術、強固な産業基盤により、この市場でリーダーシップを取っています。北米の企業は、陸上、海上、航空システムの特定のニーズに適した高度な陳腐化管理技術の創出において最前線に立っています。北米地域の企業は陳腐化管理におけるイノベーションを促進し、軍事力が技術的優位性と運用準備を維持できるよう支援しています。彼らは、研究、開発、協力に戦略的に投資することによってこれを実現しています。防衛電子機器の陳腐化産業をリードする北米は、ますます複雑化する地政学的環境における安定性を維持し、国家安全保障の利益を守るために不可欠です。
レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション（アメリカ）、BAEシステムズ（イギリス）、L3ハリス・テクノロジーズ株式会社（アメリカ）、タレス（アメリカ）、およびエルビット・システムズ社（イスラエル）は、防衛電子機器陳腐化市場で活躍する主要なプレーヤーの一部です。
プライマリの内訳
この研究には、部品供給者からTier 1企業およびOEMに至るまで、さまざまな業界の専門家からの洞察が含まれています。主要な情報源の内訳は以下のとおりです：
• 企業タイプ別: タイア1–35%; タイア2–45%; タイア3–20%
• 設定別：Cレベル - 35%; ディレクター - 25%; その他 - 40%
地域別: 北米–35%; ヨーロッパ–25%; アジア太平洋–30%; 中東–10%
研究カバレッジ
この研究は、さまざまなセグメントおよびサブセグメントにわたる防衛電子機器の老朽化市場をカバーしています。この市場の規模と成長潜在能力を、システム、プラットフォーム、タイプ、および地域に基づいて推定することを目的としています。この研究には、市場における主要プレーヤーの詳細な競争分析も含まれており、彼らの企業プロファイル、ソリューションやビジネス提供に関連する重要な観察、最近の取り組み、および採用されている主要な市場戦略が含まれています。
このレポートを購入する主な利点：このレポートは、市場のリーダーや新規参入者が、防衛電子機器の陳腐化市場全体およびそのサブセグメントの収益数値に関する最も近い推定値に関する情報を得るのに役立ちます。このレポートは、防衛電子機器の陳腐化市場の全エコシステムをカバーしています。ステークホルダーが競争環境を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場投入戦略を計画するための洞察を得るのに役立ちます。また、ステークホルダーが市場の動向を理解し、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
レポートは以下のポイントについての洞察を提供します：
• 主要な推進要因の分析（急速な技術の進歩を活用すること、厳格な規制要件と基準の遵守、サプライチェーンの混乱を乗り越えること、そして進化する脅威の状況に対抗すること）、制約（システムのアップグレードや交換にかかる高コスト、防衛エレクトロニクスのアップグレードにおける知的財産の障壁）、機会（再製造および逆エンジニアリングを通じた戦略的適応、そしてモジュール性を取り入れて防衛エレクトロニクスの将来に備えること）、および課題（防衛力におけるシステムのアップグレードと運用の準備を調整すること）が市場の成長に影響を与えています。
• 製品開発/イノベーション: 防衛電子機器の陳腐化市場における新しい技術、研究開発活動、および新製品・サービスの発表に関する詳細な洞察。
• 市場開発：利益の多い市場についての包括的な情報 - レポートは様々な地域にわたる防衛電子機器の陳腐化市場を分析しています。
市場の多様化：防衛電子機器の陳腐化市場における新しいソリューション、未開拓の地域、最近の開発、および投資に関する詳細情報
• 競争評価：レイセオン・テクノロジーズ社（米国）、BAEシステムズ（英国）、L3ハリス・テクノロジーズ社（米国）、タレス社（米国）、エルビット・システムズ社（イスラエル）などの主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、およびサービス提供の詳細な評価。
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目次
1 イントロダクション 26
1.1 調査の目的 26
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 市場セグメンテーション 27
1.3.2 対象地域 27
1.3.3 対象年 28
1.4 包含・除外事項 28
1.5 通貨 30
1.6 ステークホルダー 31
2 調査手法 32
2.1 リサーチデータ 32
2.1.1 二次データ 33
- 2.1.1.1 主要二次ソース 34
2.1.2 一次データ 34
- 2.1.2.1 業界についての主な考察 34
- 2.1.2.2 一次情報の主要データ 35
2.2 市場規模予測 35
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.2 トップダウンアプローチ 37
2.3 要因分析 38
2.3.1 イントロダクション 38
2.3.2 需要サイド指標 38
- 2.3.2.1 複雑化する防衛システム 38
- 2.3.2.2 アップグレードと近代化プログラム 38
- 2.3.2.3 規制遵守と基準 39
- 2.3.2.4 終末期管理 39
- 2.3.2.5 サイバーセキュリティ脅威 39
2.3.3 供給サイド指標 39
- 2.3.3.1 エレクトロニクス製造技術の進歩 39
- 2.3.3.2 技術革新と研究開発投資 40
2.3.4 リセッション時のインパクト分析 40
2.3.5 ロシア・ウクライナ紛争のインパクト 40
2.4 国防艦隊の管理と近代化の選定基準 45
2.5 市場の内訳とデータのトライアンギュレーション 46
2.6 調査の前提 48
2.7 調査上の制約 48
2.8 リスク分析 49
3 エグゼクティブサマリー 50
4 更なる考察 53
4.1 防衛エレクトロニクス老朽化対策市場プレイヤーにとって魅力的な事業機会 53
4.2 防衛エレクトロニクス老朽化対策の市場、システム別 53
4.3 防衛エレクトロニクス老朽化対策の市場、プラットフォーム別 54
5 市場概要 55
5.1 イントロダクション 55
5.2 市場ダイナミクス 56
5.2.1 促進要因 56
- 5.2.1.1 ライフサイクル管理に課題をもたらす急速な技術の進歩 56
- 5.2.1.2 厳しい規制要件と基準 58
- 5.2.1.3 サプライチェーンが混乱する可能性 59
- 5.2.1.4 進化する脅威の状況 60
5.2.2 抑制要因 61
- 5.2.2.1 システムのアップグレードや交換にかかる高いコスト 61
- 5.2.2.2 防衛エレクトロニクスのアップグレードにおける知的財産の障壁 61
5.2.3 市場機会 62
- 5.2.3.1 再製造とリバースエンジニアリングによる戦略的適応 62
- 5.2.3.2 防衛エレクトロニクスの将来を見据えたモジュール設計の採用 62
5.2.4 課題 63
- 5.2.4.1 国防軍におけるシステムのアップグレードと作戦準備の同期化 63
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 64
5.4 バリューチェーン分析 65
5.4.1 R&D 65
5.4.2 原料 65
5.4.3 部品・製品メーカー(OEM) 65
5.4.4 インテグレーターとシステムプロバイダー 66
5.4.5 エンドユーザー 66
5.5 価格分析 66
5.5.1 平均販売価格トレンド分析、システム別 66
5.5.2 価格動向分析 69
5.6 事業データ 71
5.7 エコシステムマッピング 75
5.7.1 主要企業 75
5.7.2 未上場企業・中小企業 75
5.7.3 エンドユーザー 75
5.8 技術分析 77
5.9 取引分析・貿易分析 78
5.10 ユースケース分析 80
5.11 主な会議とイベント 82
5.12 規制の概観 83
5.13 主なステークホルダーと購入基準 85
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 85
5.13.2 購買基準 86
5.14 主要市場プレーヤーのビジネスモデル 87
6 業界トレンド 89
6.1 イントロダクション 89
6.2 技術トレンド 89
6.2.1 高度なコンポーネント陳腐化管理ツール 90
6.2.2 モジュラー・オープン・システム・アプローチ 90
6.2.3 デジタルツイン 90
6.2.4 アディティブ・マニュファクチャリング 91
6.2.5 ブロックチェーン 91
6.3 メガトレンドの影響 91
6.3.1 加速する部品の陳腐化に対処 91
6.4 サプライチェーン分析 92
6.5 イノベーション・特許登録 94
6.6 総所有コスト 97
6.7 技術ロードマップ 102
7 防衛エレクトロニクス老朽化対策の市場、システム別 104
7.1 イントロダクション 105
7.2 コミュニケーション 106
7.2.1 トランスポンダ 106
- 7.2.1.1 モード5 IFF技術の進歩がセグメント成長を牽引 106
7.2.2 トランシーバー 107
7.2.3 アンテナ 107
- 7.2.3.1 先進アンテナの能力向上がセグメント成長を後押し 107
7.2.4 トランスミッター 108
- 7.2.4.1 高度な軍用トランスミッターの必要性が、この分野の技術革新を促進 108
7.2.5 レシーバー 108
- 7.2.5.1 イノベーション主導の進歩がセグメントを牽引 108
7.3 ナビゲーション 109
7.3.1 イナーシャル・ナビゲーション・システム 109
- 7.3.1.1 小型化されたコスト効率に優れたシステムの開発がセグメントの成長を牽引 109
- 7.3.1.2 高度計 109
- 7.3.1.3 磁力計 109
- 7.3.1.4 ジャイロスコープ 109
7.3.2 グローバル位置情報システム 110
7.3.3 ナビゲーションコンピューター 110
- 7.3.3.1 リアルタイム・データ処理機能の強化によりセグメントの成長を促進 110
7.4 ヒューマンマシーンインターフェース 111
7.4.1 ナビゲーションディスプレイ 111
- 7.4.1.1 新興テクノロジーとの統合がセグメントの成長を後押し 111
7.4.2 プライマリーフライトディスプレイ 111
- 7.4.2.1 新型・先端ディスプレイの開発が需要を押し上げる 111
7.4.3 マルチファンクションディスプレイ 111
- 7.4.3.1 軍需部門からの要求の進化が需要の増加につながる 111
7.5 フライトコントロール 112
7.5.1 デジタル・フライト・コントロール・コンピューター 112
7.6 ターゲティング 112
7.6.1 レーダー 112
- 7.6.1.1 セグメントを牽引する軍事的要件と戦術の変化 112
- 7.6.1.2 アンテナ 113
- 7.6.1.3 トランスミッター 113
- 7.6.1.4 レシーバー 113
- 7.6.1.5 デジタルシグナルプロセッサー 113
- 7.6.1.6 パワーアンプ 113
- 7.6.1.7 デュプレクサ 113
7.6.2 電気光学および赤外線 113
- 7.6.2.1 EO/IRシステムの耐用年数が限られているため、メンテナンスに費用がかかる 113
- 7.6.2.2 トランスミッター 114
- 7.6.2.3 レシーバー 114
- 7.6.2.4 ビーム・エクスパンダ 114
- 7.6.2.5 光センサー 114
- 7.6.2.6 ディテクター 114
- 7.6.2.7 シグナルプロセッサー 114
7.7 電子戦 114
7.7.1 ジャマー 114
- 7.7.1.1 妨害技術と対策技術の進歩がセグメント成長を促進 114
- 7.7.1.2 トランスミッター 115
- 7.7.1.3 レシーバー 115
- 7.7.1.4 コントロールユニット 115
- 7.7.1.5 ディスプレイ 115
7.8 センサ 115
7.8.1 赤外 115
7.8.2 モーション 116
- 7.8.2.1 老朽化したセンサーのメンテナンスに費用がかかることが、このセグメントの成長を促進 116
7.8.3 LiDAR 116
7.8.4 圧力 116
- 7.8.4.1 小型化のトレンドがセグメントの成長を押し上げる 116
7.8.5 放射線 117
- 7.8.5.1 代替センシング技術の進歩がセグメントを牽引 117
7.8.6 マグネティック 117
- 7.8.6.1 セグメントを推進するための特殊な要件を満たすセンサーの必要性 117
7.8.7 バイオメトリック 118
- 7.8.7.1 耐タンパー性センサーの開発に注力、セグメント成長を後押し 118
7.8.8 湿度/温度 118
7.8.9 プロキシミティ 119
8 防衛エレクトロニクス老朽化対策の市場、プラットフォーム別 120
8.1 イントロダクション 121
8.2 土地 122
8.2.1 戦闘車両 122
- 8.2.1.1 非対称戦争におけるエレクトロニクス需要の増加がセグメントを牽引 122
- 8.2.1.2 主戦闘戦車 122
- 8.2.1.3 歩兵戦闘車両 122
- 8.2.1.4 装甲兵員輸送車両 123
- 8.2.1.5 軽装甲車 123
8.2.2 戦闘支援車両 123
8.3 海軍 124
8.3.1 航空母艦 124
8.3.2 デストロイヤー 124
8.3.3 フリゲート 124
- 8.3.3.1 セグメントの原動力となるミッション要件の進化 124
8.3.4 コルベット 125
8.3.5 潜水艦 125
- 8.3.5.1 対潜水艦戦の進化がセグメントの成長を押し上げる 125
8.3.6 巡視船 125
8.3.7 機雷対策艦 126
8.4 エアボーン 126
8.4.1 戦闘機 126
- 8.4.1.1 相互運用性と統合へのニーズの高まりがドライブ・セグメントを後押し 126
8.4.2 輸送機 127
8.4.3 特殊任務機 127
8.4.4 コンバットヘリコプター 128
9 防衛エレクトロニクス老朽化対策の種類 129
9.1 イントロダクション 130
9.2 ロジスティクスの陳腐化 130
9.3 機能的陳腐化 130
9.4 技術の陳腐化 131
10 地域分析 132
10.1 イントロダクション 133
10.2 地域別不況の影響度分析 134
10.3 北米 136
10.3.1 北米：リセッション時のインパクト 136
10.3.2 北米：PESTLE分析（外部環境） 137
10.3.3 米国 139
10.3.4 カナダ 140
- 10.3.4.1 国防インフラの近代化に対する政府の大きな支援が市場を牽引 140
10.4 ヨーロッパ 141
10.4.1 ヨーロッパ：リセッション時のインパクト 141
10.4.2 ヨーロッパ：PESTLE分析（外部環境） 142
10.4.3 英国 144
10.4.4 フランス 145
- 10.4.4.1 進化する防衛ニーズが市場成長を促進 145
10.5 アジア太平洋 146
10.5.1 アジア太平洋：リセッション時のインパクト 146
10.5.2 アジア太平洋：PESTLE分析（外部環境） 146
10.5.3 インド 149
10.5.4 オーストラリア 150
- 10.5.4.1 軍用機のアップグレードへの取り組みの高まりが市場成長を後押し 150
10.6 中東 151
10.6.1 中東：リセッション時のインパクト 151
10.6.2 中東：PESTLE分析（外部環境） 151
10.6.3 サウジアラビア 154
10.6.4 アラブ首長国連邦 155
11 競合情勢 156
11.1 概要 156
11.2 主要プレイヤーの戦略 156
11.3 RANKING ANALYSIS 158
11.4 収益分析 158
11.5 市場シェア分析 159
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 161
11.6.1 STARS 161
11.6.2 EMERGING LEADERS 161
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 161
11.6.4 PARTICIPANTS 161
11.7 企業フットプリント 163
11.8 スタートアップ/中小企業４象限評価 <num4>年 166
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 166
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 166
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 167
11.8.4 STARTING BLOCKS 167
11.8.5 競合ベンチマーキング 168
11.9 競合他社のシナリオと動向 170
11.9.1 ディール 170
11.9.2 その他の展開 171
11.10 FINANCIAL METRICS AND VALUATION 174
12 企業プロファイル 175
12.1 イントロダクション 175
12.2 主要企業 175
12.2.1 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 175
12.2.2 BAE SYSTEMS 181
12.2.3 THALES 186
12.2.4 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC 191
12.2.5 ELBIT SYSTEMS LTD 195
12.2.6 HEXAGON AB 199
12.2.7 LEONARDO S.P.A 201
12.2.8 CURTISS-WRIGHT CORPORATION 204
12.2.9 BHARAT ELECTRONICS LTD 207
12.2.10 ULTRA ELECTRONICS 209
12.2.11 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 210
12.2.12 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 212
12.2.13 TT ELECTRONICS 215
12.2.14 SIEMENS AG 217
12.2.15 MEL SYSTEMS AND SERVICES LTD 219
12.3 他の有力企業 220
12.3.1 ACTIA 220
12.3.2 LARSEN & TOUBRO LIMITED 221
12.3.3 DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANIZATION (DRDO) 222
12.3.4 CYIENT LIMITED 223
12.3.5 RADEL ADVANCED TECHNOLOGY PVT. LTD 224
12.3.6 ALL TECH ELECTRONICS 225
12.3.7 CONVERGE 226
12.3.8 EINFOCHIPS 227
12.3.9 A2 GLOBAL ELECTRONICS + SOLUTIONS 228
12.3.10 FERMIONX 229
13 付録 230
13.1 ディスカッションガイド 230
13.2 ナレッジストア 231
13.3 カスタマイズオプション 233
13.4 関連レポート 233
13.5 執筆者の詳細 234
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 27
1.3.2 REGIONAL SCOPE 27
1.3.3 YEARS CONSIDERED 28
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.5 CURRENCY CONSIDERED 30
1.6 STAKEHOLDERS 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
2.1.1 SECONDARY DATA 33
- 2.1.1.1 Major secondary sources 34
2.1.2 PRIMARY DATA 34
- 2.1.2.1 Key industry insights 34
- 2.1.2.2 Key data from primary sources 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.3 FACTOR ANALYSIS 38
2.3.1 INTRODUCTION 38
2.3.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 38
- 2.3.2.1 Increasing complexity of defense systems 38
- 2.3.2.2 Upgrades and modernization programs 38
- 2.3.2.3 Regulatory compliance and standards 39
- 2.3.2.4 End-of-life management 39
- 2.3.2.5 Cybersecurity threats 39
2.3.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 39
- 2.3.3.1 Advancements in electronics manufacturing technology 39
- 2.3.3.2 Technological innovations and R&D investments 40
2.3.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 40
2.3.5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR 40
- 2.3.5.1 Impact of Russia-Ukraine war on macro factors of defense electronics obsolescence market 40
- 2.3.5.2 Impact of Russia-Ukraine war on micro factors of defense electronics obsolescence market 43
2.4 SELECTION CRITERIA FOR DEFENSE FLEET MANAGEMENT AND MODERNIZATION 45
2.5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 46
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 48
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 48
2.8 RISK ANALYSIS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 50
4 PREMIUM INSIGHTS 53
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET 53
4.2 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY SYSTEM 53
4.3 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MARKET DYNAMICS 56
5.2.1 DRIVERS 56
- 5.2.1.1 Rapid technological advancements leading to challenges in lifecycle management 56
- 5.2.1.2 Stringent regulatory requirements and standards 58
- 5.2.1.3 Potential supply chain disruptions 59
- 5.2.1.4 Evolving threat landscape 60
5.2.2 RESTRAINTS 61
- 5.2.2.1 High cost of system upgrades and replacements 61
- 5.2.2.2 Intellectual property barriers in defense electronics upgrades 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
- 5.2.3.1 Strategic adaptation through remanufacturing and reverse engineering 62
- 5.2.3.2 Adoption of modular designs to future-proof defense electronics 62
5.2.4 CHALLENGES 63
- 5.2.4.1 Synchronizing system upgrades and operational readiness in defense forces 63
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 64
5.3.1 NEW REVENUE SHIFTS AND REVENUE POCKETS IN DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET 64
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 65
5.4.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 65
5.4.2 RAW MATERIALS 65
5.4.3 COMPONENT/PRODUCT MANUFACTURERS (OEMS) 65
5.4.4 INTEGRATORS AND SYSTEM PROVIDERS 66
5.4.5 END USERS 66
5.5 PRICING ANALYSIS 66
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND ANALYSIS, BY SYSTEM 66
5.5.2 INDICATIVE PRICE TREND ANALYSIS 69
5.6 OPERATIONAL DATA 71
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 75
5.7.1 PROMINENT COMPANIES 75
5.7.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 75
5.7.3 END USERS 75
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
5.9 TRADE ANALYSIS 78
5.10 USE CASE ANALYSIS 80
5.10.1 USE CASE 1: EARLY WARNING AND CONTROL SYSTEM UPGRADE BY INDIAN AIR FORCE FOR ENHANCED DETECTION CAPABILITIES 80
5.10.2 USE CASE 2: MILITARY COMMUNICATIONS SYSTEM UPGRADE BY US DEFENSE FORCES FOR IMPROVED SECURITY AND RELIABILITY 81
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS 82
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 83
5.12.1 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
5.12.2 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
5.12.3 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
5.12.4 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
5.12.5 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 85
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
5.13.2 BUYING CRITERIA 86
5.14 BUSINESS MODEL OF KEY MARKET PLAYERS 87
6 INDUSTRY TRENDS 89
6.1 INTRODUCTION 89
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 89
6.2.1 ADVANCED COMPONENT OBSOLESCENCE MANAGEMENT TOOLS 90
6.2.2 MODULAR OPEN SYSTEMS APPROACH 90
6.2.3 DIGITAL TWINS 90
6.2.4 ADDITIVE MANUFACTURING 91
6.2.5 BLOCKCHAIN 91
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 91
6.3.1 MANAGING ACCELERATED COMPONENT OBSOLESCENCE 91
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 92
6.5 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS 94
6.6 TOTAL COST OF OWNERSHIP 97
6.7 TECHNOLOGY ROADMAP 102
7 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY SYSTEM 104
7.1 INTRODUCTION 105
7.2 COMMUNICATIONS 106
7.2.1 TRANSPONDER 106
- 7.2.1.1 Advancements in Mode 5 IFF technology to drive segment growth 106
7.2.2 TRANSCEIVER 107
- 7.2.2.1 Evolving threat landscape and need for secure and reliable transmission to propel segment 107
7.2.3 ANTENNA 107
- 7.2.3.1 Enhanced capability of advanced antennas to boost segment growth 107
7.2.4 TRANSMITTER 108
- 7.2.4.1 Need for advanced military transmitter to drive innovation in segment 108
7.2.5 RECEIVER 108
- 7.2.5.1 Innovation-driven advancements to drive segment 108
7.3 NAVIGATION 109
7.3.1 INERTIAL NAVIGATION SYSTEM 109
- 7.3.1.1 Development of miniaturized and cost-effective systems to drive segment growth 109
- 7.3.1.2 Altimeter 109
- 7.3.1.3 Magnetometer 109
- 7.3.1.4 Gyroscope 109
7.3.2 GLOBAL POSITIONING SYSTEM 110
- 7.3.2.1 Advancements in anti-jam and anti-spoof capabilities in GPS technology to boost demand 110
7.3.3 NAVIGATION COMPUTER 110
- 7.3.3.1 Enhanced real-time data processing capabilities to drive segment growth 110
7.4 HUMAN MACHINE INTERFACE 111
7.4.1 NAVIGATION DISPLAY 111
- 7.4.1.1 Integration with emerging technologies to boost segment growth 111
7.4.2 PRIMARY FLIGHT DISPLAY 111
- 7.4.2.1 Development of new and advanced displays to boost demand 111
7.4.3 MULTI-FUNCTION DISPLAY 111
- 7.4.3.1 Evolving requirements from military sector to lead to increased demand 111
7.5 FLIGHT CONTROL 112
7.5.1 DIGITAL FLIGHT CONTROL COMPUTER 112
- 7.5.1.1 Enhanced precision and adaptability of digital systems to propel segment growth 112
7.6 TARGETING 112
7.6.1 RADAR 112
- 7.6.1.1 Shift in military requirements and tactics to drive segment 112
- 7.6.1.2 Antenna 113
- 7.6.1.3 Transmitter 113
- 7.6.1.4 Receiver 113
- 7.6.1.5 Digital signal processor 113
- 7.6.1.6 Power amplifier 113
- 7.6.1.7 Duplexer 113
7.6.2 ELECTRO-OPTIC & INFRARED 113
- 7.6.2.1 Limited service life for EO/IR systems leading to costly maintenance drives segment growth 113
- 7.6.2.2 Transmitter 114
- 7.6.2.3 Receiver 114
- 7.6.2.4 Beam expander 114
- 7.6.2.5 Optical sensor 114
- 7.6.2.6 Detector 114
- 7.6.2.7 Signal processor 114
7.7 ELECTRONIC WARFARE 114
7.7.1 JAMMER 114
- 7.7.1.1 Advancements in jamming techniques and countermeasure technology to propel segment growth 114
- 7.7.1.2 Transmitter 115
- 7.7.1.3 Receiver 115
- 7.7.1.4 Control unit 115
- 7.7.1.5 Display 115
7.8 SENSOR 115
7.8.1 INFRARED 115
- 7.8.1.1 Evolving operational needs and requirement for outdated sensors to boost segment growth 115
7.8.2 MOTION 116
- 7.8.2.1 Costly maintenance of aging sensors to drive segment growth 116
7.8.3 LIDAR 116
- 7.8.3.1 Need for sensors that help counter emerging threats to boost segment growth 116
7.8.4 PRESSURE 116
- 7.8.4.1 Trend towards miniaturization to boost segment growth 116
7.8.5 RADIATION 117
- 7.8.5.1 Advancements in alternative sensing technologies to drive segment 117
7.8.6 MAGNETIC 117
- 7.8.6.1 Need for sensors that meet specialized requirements to propel segment 117
7.8.7 BIOMETRIC 118
- 7.8.7.1 Focus on development of tamper-resistant sensors to boost segment growth 118
7.8.8 HUMIDITY/TEMPERATURE 118
- 7.8.8.1 Demand for sensors that provide enhanced performance and flexibility to drive segment 118
7.8.9 PROXIMITY 119
- 7.8.9.1 Requirement of sensors that facilitate seamless integration with interconnected defense networks to propel segment 119
8 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM 120
8.1 INTRODUCTION 121
8.2 LAND 122
8.2.1 COMBAT VEHICLE 122
- 8.2.1.1 Increasing demand for electronics in asymmetric warfare to drive segment 122
- 8.2.1.2 Main battle tank 122
- 8.2.1.3 Infantry fighting vehicle 122
- 8.2.1.4 Armored personnel carrier 123
- 8.2.1.5 Light armored vehicle 123
8.2.2 COMBAT SUPPORT VEHICLE 123
- 8.2.2.1 Requirement for interoperability with various platforms and systems to boost segment growth 123
- 8.2.2.2 Armored combat support vehicle 123
- 8.2.2.3 Mine-resistant ambush-protected 123
8.3 NAVAL 124
8.3.1 AIRCRAFT CARRIER 124
- 8.3.1.1 Development of more efficient and advanced launch and recovery systems to propel segment 124
8.3.2 DESTROYER 124
- 8.3.2.1 Rapid advancements in sensor, communications, and weapon technologies to boost segment growth 124
8.3.3 FRIGATE 124
- 8.3.3.1 Evolving mission requirements to drive segment 124
8.3.4 CORVETTE 125
- 8.3.4.1 Need to achieve operational effectiveness in designated environments to propel segment 125
8.3.5 SUBMARINE 125
- 8.3.5.1 Evolution of anti-submarine warfare to boost segment growth 125
8.3.6 PATROL VESSEL 125
- 8.3.6.1 Growing requirement for substitution of outdated and ineffective electronics to drive segment 125
8.3.7 MINE COUNTERMEASURES SHIP 126
- 8.3.7.1 Development of more sensitive and accurate systems to boost segment growth 126
8.4 AIRBORNE 126
8.4.1 COMBAT AIRCRAFT 126
- 8.4.1.1 Rising need for interoperability and integration to boost drive segment 126
8.4.2 TRANSPORT AIRCRAFT 127
- 8.4.2.1 Growing requirement for maintenance and support of aging systems to propel segment 127
8.4.3 SPECIAL MISSION AIRCRAFT 127
- 8.4.3.1 Increasing production of aircraft that support wide range of specialized missions to drive market 127
8.4.4 COMBAT HELICOPTER 128
- 8.4.4.1 Rise in need for continuous upgrades to adapt to new emerging tactics will boost segment 128
9 TYPES OF DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE 129
9.1 INTRODUCTION 130
9.2 LOGISTICS OBSOLESCENCE 130
9.3 FUNCTIONAL OBSOLESCENCE 130
9.4 TECHNOLOGY OBSOLESCENCE 131
10 REGIONAL ANALYSIS 132
10.1 INTRODUCTION 133
10.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 134
10.3 NORTH AMERICA 136
10.3.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 136
10.3.2 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 137
10.3.3 US 139
- 10.3.3.1 Focus of DOD on mitigation of obsolescence risks to drive market 139
10.3.4 CANADA 140
- 10.3.4.1 Significant government support for defense infrastructure modernization to propel market 140
10.4 EUROPE 141
10.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 141
10.4.2 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 142
10.4.3 UK 144
- 10.4.3.1 Increasing need to improve operational readiness of defense systems to boost market growth 144
10.4.4 FRANCE 145
- 10.4.4.1 Evolving defense needs to fuel market growth 145
10.5 ASIA PACIFIC 146
10.5.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 146
10.5.2 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 146
10.5.3 INDIA 149
- 10.5.3.1 Focus on modernization of aging electronic components and systems to drive market 149
10.5.4 AUSTRALIA 150
- 10.5.4.1 Growing efforts to upgrade military aircraft to boost market growth 150
10.6 MIDDLE EAST 151
10.6.1 MIDDLE EAST: RECESSION IMPACT 151
10.6.2 MIDDLE EAST: PESTLE ANALYSIS 151
10.6.3 SAUDI ARABIA 154
- 10.6.3.1 Rise in need to upgrade airborne surveillance system aircraft to drive market 154
10.6.4 UAE 155
- 10.6.4.1 Increasing demand for advanced border defense systems to boost market growth 155
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 156
11.1 OVERVIEW 156
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 156
11.3 RANKING ANALYSIS 158
11.4 REVENUE ANALYSIS 158
11.5 MARKET SHARE ANALYSIS 159
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 161
11.6.1 STARS 161
11.6.2 EMERGING LEADERS 161
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 161
11.6.4 PARTICIPANTS 161
11.7 COMPANY FOOTPRINT 163
11.8 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 166
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 166
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 166
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 167
11.8.4 STARTING BLOCKS 167
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 168
11.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 170
11.9.1 DEALS 170
11.9.2 OTHER DEVELOPMENTS 171
11.10 FINANCIAL METRICS AND VALUATION 174
12 COMPANY PROFILES 175
12.1 INTRODUCTION 175
12.2 KEY PLAYERS 175
12.2.1 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 175
12.2.2 BAE SYSTEMS 181
12.2.3 THALES 186
12.2.4 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC 191
12.2.5 ELBIT SYSTEMS LTD 195
12.2.6 HEXAGON AB 199
12.2.7 LEONARDO S.P.A 201
12.2.8 CURTISS-WRIGHT CORPORATION 204
12.2.9 BHARAT ELECTRONICS LTD 207
12.2.10 ULTRA ELECTRONICS 209
12.2.11 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 210
12.2.12 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 212
12.2.13 TT ELECTRONICS 215
12.2.14 SIEMENS AG 217
12.2.15 MEL SYSTEMS AND SERVICES LTD 219
12.3 OTHER PLAYERS 220
12.3.1 ACTIA 220
12.3.2 LARSEN & TOUBRO LIMITED 221
12.3.3 DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANIZATION (DRDO) 222
12.3.4 CYIENT LIMITED 223
12.3.5 RADEL ADVANCED TECHNOLOGY PVT. LTD 224
12.3.6 ALL TECH ELECTRONICS 225
12.3.7 CONVERGE 226
12.3.8 EINFOCHIPS 227
12.3.9 A2 GLOBAL ELECTRONICS + SOLUTIONS 228
12.3.10 FERMIONX 229
13 APPENDIX 230
13.1 DISCUSSION GUIDE 230
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 231
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 233
13.4 RELATED REPORTS 233
13.5 AUTHOR DETAILS 234
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS TABLE 2 USD EXCHANGE RATES TABLE 3 MARKET ESTIMATION PROCEDURE TABLE 4 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET TABLE 5 SELECTION CRITERIA FOR DEFENSE FLEET MANAGEMENT AND MODERNIZATION, BY COUNTRY TABLE 6 RAPID TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN DEFENSE PLATFORMS IN LAST 5 YEARS TABLE 7 REGULATORY REQUIREMENTS AND STANDARDS FOR DEFENSE PLATFORMS TABLE 8 GLOBAL CHALLENGES IN DEFENSE ELECTRONICS SUPPLY CHAIN TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR LAND PLATFORM, BY SYSTEM, 2021-2028 TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR NAVAL PLATFORM, BY SYSTEM, 2021-2028 TABLE 11 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR AIRBORNE PLATFORM, BY SYSTEM, 2021-2028 TABLE 12 COST METRICS FOR OBSOLESCENCE (USD) TABLE 13 LAND FLEET, BY COUNTRY, 2023 TABLE 14 NAVAL FLEET, BY COUNTRY, 2023 TABLE 15 AIRBORNE FLEET, BY COUNTRY, 2023 TABLE 16 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM TABLE 17 TECHNOLOGY ANALYSIS FOR DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET TABLE 18 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019-2022 (USD THOUSAND) TABLE 19 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019-2022 (USD THOUSAND) TABLE 20 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024-2025 TABLE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR 3 PLATFORMS TABLE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR 3 PLATFORMS TABLE 23 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2019-2022 TABLE 24 TOTAL COST OF OWNERSHIP FOR INDIVIDUAL AIRCRAFT TABLE 25 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY SYSTEM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 26 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY SYSTEM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 27 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 28 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 29 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS TABLE 30 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY REGION, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 31 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 32 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY COUNTRY, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 33 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 34 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 35 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 36 US: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 37 US: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 38 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 39 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 40 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY COUNTRY, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 41 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 42 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 43 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 44 UK: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 45 UK: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 46 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 47 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 48 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY COUNTRY, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 49 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 50 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 51 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 52 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 53 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 54 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 55 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 56 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY COUNTRY, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 57 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 58 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 59 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 60 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 61 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 62 UAE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 63 UAE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET, BY PLATFORM, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 64 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2022-2023 TABLE 65 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: DEGREE OF COMPETITION TABLE 66 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: COMPANY FOOTPRINT, BY PLATFORM TABLE 67 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: COMPANY FOOTPRINT, BY TYPE TABLE 68 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: COMPANY FOOTPRINT, BY REGION TABLE 69 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES TABLE 70 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES TABLE 71 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: DEALS, OCTOBER 2022- DECEMBER 2023 TABLE 72 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, JULY 2020-JANUARY 2024 TABLE 73 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 74 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 75 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION: DEALS TABLE 76 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 77 BAE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW TABLE 78 BAE SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 79 BAE SYSTEMS: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 80 THALES: COMPANY OVERVIEW TABLE 81 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 82 THALES: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 83 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 84 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 85 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: DEALS TABLE 86 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 87 ELBIT SYSTEMS LTD.: COMPANY OVERVIEW TABLE 88 ELBIT SYSTEMS LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS TABLE 89 HEXAGON AB: COMPANY OVERVIEW TABLE 90 HEXAGON AB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 91 LEONARDO S.P.A.: COMPANY OVERVIEW TABLE 92 LEONARDO S.P.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 93 LEONARDO S.P.A.: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 94 CURTISS-WRIGHT CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 95 CURTISS-WRIGHT CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 96 CURTISS-WRIGHT CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 97 BHARAT ELECTRONICS LTD: COMPANY OVERVIEW TABLE 98 BHARAT ELECTRONICS LTD: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 99 ULTRA ELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW TABLE 100 ULTRA ELECTRONICS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 101 ULTRA ELECTRONICS: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 102 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD: COMPANY OVERVIEW TABLE 103 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 104 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 105 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS TABLE 106 TT ELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW TABLE 107 TT ELECTRONICS.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 108 TTF ELECTRONICS: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 109 SIEMENS AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 110 SIEMENS AG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS TABLE 111 MEL SYSTEMS AND SERVICES LTD.: COMPANY OVERVIEW TABLE 112 MEL SYSTEMS AND SERVICES LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES TABLE 113 ACTIA: COMPANY OVERVIEW TABLE 114 LARSEN & TURBO LIMITED: COMPANY OVERVIEW TABLE 115 DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANIZATION (DRDO): COMPANY OVERVIEW TABLE 116 CYIENT LIMITED: COMPANY OVERVIEW TABLE 117 RADEL ADVANCED TECHNOLOGY PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW TABLE 118 ALL TECH ELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW TABLE 119 CONVERGE: COMPANY OVERVIEW TABLE 120 EINFOCHIPS: COMPANY OVERVIEW TABLE 121 A2 GLOBAL ELECTRONICS + SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW TABLE 122 FERMIONX: COMPANY OVERVIEW
FIGURE 1 RESEARCH PROCESS FLOW FIGURE 2 RESEARCH DESIGN FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MACRO FACTORS OF DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET FIGURE 6 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET FIGURE 7 DATA TRIANGULATION FIGURE 8 TARGETING TO BE LARGEST SEGMENT OF MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 9 AIRBORNE PLATFORM TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 10 NORTH AMERICA TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 11 MISMATCH BETWEEN LIFESPAN OF MILITARY PLATFORMS AND THEIR COMPONENTS TO DRIVE MARKET FIGURE 12 TARGETING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 13 AIRBORNE SEGMENT HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 FIGURE 14 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FIGURE 15 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS FIGURE 16 VALUE CHAIN ANALYSIS FIGURE 17 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR LAND PLATFORM, BY SYSTEM, 2023 FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR NAVAL PLATFORM, BY SYSTEM, 2023 FIGURE 19 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR AIRBORNE PLATFORM, BY SYSTEM, 2023 FIGURE 20 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: ECOSYSTEM MAPPING FIGURE 21 IMPORT DATA OF TOP 8 COUNTRIES FIGURE 22 EXPORT DATA OF TOP 8 COUNTRIES FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR 3 PLATFORMS FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR 3 PLATFORMS FIGURE 25 BUSINESS MODEL OF KEY MARKET PLAYERS FIGURE 26 TECHNOLOGY TRENDS IN DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET FIGURE 27 SUPPLY CHAIN ANALYSIS FIGURE 28 TOP 10 PATENT OWNERS FIGURE 29 TOTAL COST OF OWNERSHIP ASSOCIATED WITH ACQUISITION OF SPECIFIC MILITARY ASSETS FIGURE 30 AIRCRAFT LIFECYCLE PHASES FIGURE 31 AVERAGE BREAKDOWN OF MAJOR COST CATEGORIES AS PERCENTAGE OF TOTAL LIFECYCLE COST FIGURE 32 FIGHTER AIRCRAFT TOTAL THROUGH-LIFE COST (USD MILLION) FIGURE 33 FIGHTER AIRCRAFT OPERATIONS AND MAINTENANCE COST, PER TAIL PER YEAR (USD MILLION) FIGURE 34 TECHNOLOGY TRENDS, 2000-2050 FIGURE 35 TECHNOLOGY ROADMAP, 1970-2028 FIGURE 36 EMERGING TRENDS IN DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET FIGURE 37 TARGETING TO BE LARGEST SEGMENT OF MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 38 AIRBORNE PLATFORM TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 39 NORTH AMERICA TO DOMINATE MARKET FROM 2023 TO 2028 FIGURE 40 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET SNAPSHOT FIGURE 41 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET SNAPSHOT FIGURE 42 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET SNAPSHOT FIGURE 43 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET SNAPSHOT FIGURE 44 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2022 FIGURE 45 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2020-2023 FIGURE 46 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022 FIGURE 47 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 48 DEFENSE ELECTRONICS OBSOLESCENCE MARKET: COMPANY FOOTPRINT FIGURE 49 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 FIGURE 50 VALUATION OF PROMINENT MARKET PLAYERS FIGURE 51 FINANCIAL METRICS OF PROMINENT MARKET PLAYERS FIGURE 52 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 53 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 54 THALES: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 55 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 56 ELBIT SYSTEMS LTD.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 57 HEXAGON AB: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 58 LEONARDO S.P.A.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 59 CURTISS-WRIGHT CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 60 BHARAT ELECTRONICS LTD: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 61 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 62 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 63 TT ELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 64 SIEMENS AG: COMPANY SNAPSHOT
