全体要約
テレコム機器製造業者セグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを占めると期待されています。特に、5Gネットワークにおける小型セルの試験が重要であり、Teradyne, Inc.（米国）はIQxstream-5G FR1 Sub-6 GHzセルラーテスターを提供しています。欧州地域は、5Gインフラの展開により健全なCAGRで成長すると予想されており、Industry 4.0やIoTの導入が進んでいます。主要なプレーヤーとしては、Anritsu（日本）、Rohde & Schwarz（ドイツ）、Keysight Technologies（米国）、Teradyne, Inc.（米国）などが挙げられます。
関連する質問
12億ドル (2023年)
7.0% (2023年から2028年)
Anritsu, Rohde & Schwarz, Keysight Technologies, NATIONAL INSTRUMENTS CORP., TEKTRONIX, INC., Teradyne, Inc., VIAVI Solutions Inc., Artiza Networks, Inc., EMITE, EXFO, MACOM, Innowireless Co., Ltd., PCTEL, Inc., GAO Tek & GAO Group Inc., NETSCOUT, Consultix Wireless, Valid8.com Inc., SIMNOVUS, Verkotan, Spirent Communications, GL COMMUNICATIONS
IoTおよび接続デバイスの使用増加, 5G技術のデプロイメントにおける大規模データセンターのアクセス向上, スペクトルアナライザーによる無線通信のテストおよび設計
概要
「スペクトラムアナライザーは、予測期間中に機器タイプ別で最も速い成長が見込まれています。」
スペクトラムアナライザーを通じて、無線周波数（RF）信号や無線通信ベースの回路およびシステムのテストと設計が行えます。スペクトラムアナライザーは、スパーリウス信号、ノイズ、変調信号幅などの要素とともに、全信号スペクトルの視覚化に深く踏み込みます。これは、周波数または変調ドメインの詳細な信号を提供し、動的および一時的な現代RF信号の性質をさらに詳しく説明します。信号のスナップショットを提供するデバイスとは異なります。ここでスペクトラムアナライザーの重要性が証明されます。
「通信機器製造業者セグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを持つと予想されています。」
5G展開において、小型セルは重要な役割を果たし、5GネットワークのためのO-RAN技術と組み合わせて使用されます。その成功した機能にはテストが必要です。小型セルテストには、通信モジュールとフロントエンド設計検証後のシステム設計のテストが含まれます。ビームフォーミング特性評価、ビームフォーミング検証、RFキャリブレーション、アンテナ測定が追加の重要なテストです。テラダイン社（米国）は、基地局設備テストに特化した市場の主要プレーヤーであり、小型セルテストのための世界中で採用されているIQxstream-5G FR1 Sub-6 GHzセルラーテスターを提供。
「予測期間中、ヨーロッパ地域は健全なCAGRで成長する見込みです。」
地域における5G技術の成長と5Gインフラの継続的な開発および展開は、地域における5Gデバイステスト市場を促進することが期待されています。この地域は、Industry 4.0、IoT、接続された車両を高い率で採用しているいくつかの主要国を含んでいます。これらの技術の採用は主に接続性に依存しており、5Gネットワークはヨーロッパ市場の発展において重要な役割を果たすと予想されています。地域のエンドユーザーセクターにおける5Gの新たな応用は、ヨーロッパでの5Gネットワークの展開を推進しています。
市場サイズの特定と検証のプロセスにおいて、5Gデバイステスト市場の主要な担当者との広範な一次インタビューが実施されました。以下は報告書のための主要参加者のプロフィールの内訳です。
• 会社の種類別：ティア1 – 10%、ティア2 – 55%、ティア3 – 35%
• 役職別：Cレベルの役員 – 45%、マネージャー – 25%、その他 – 30%
地域別：北米 - 55%、ヨーロッパ - 20%、アジア太平洋 - 15%、その他の地域 - 10%
この報告書では、グローバルな5Gデバイステスト市場の主要プレーヤーとその市場シェア分析を特集しています。報告書に取り上げられている著名なプレーヤーには、アンリツ（日本）、ローデ・シュワルツ（ドイツ）、キーサイト・テクノロジーズ（米国）、ナショナルインスツルメンツ（米国）、テクトロニクス（米国）、テラダイン（米国）、VIAVIソリューション（米国）、アーティザネットワークス（米国）、エミテ（スペイン）、EXFO（カナダ）、MACOM（米国）、イノワイヤレス（韓国）、PCTEL（米国）、GAOテックおよびGAOグループ（米国）、NETSCOUT（米国）、コンサルティックス・ワイヤレス（エジプト）、Valid8.com（米国）、SIMNOVUS（米国）、ヴェルコタン（フィンランド）、スパイレント・コミュニケーションズ（英国）、GLコミュニケーションズ（米国）などが含まれています。
研究対象:
この報告書は、機器、エンドユーザー、地理に基づいて5Gデバイステスト市場を定義し、説明し、予測しています。5Gデバイステスト市場の成長に影響を与える要因、例えば推進要因、抑制要因、機会、課題に関する詳細情報を提供。また、市場で成長するために主要プレーヤーが実施した製品の発売、買収、拡張、契約、パートナーシップ、開発などの競争動向を分析しています。
このレポートを購入する理由
このレポートは、5Gデバイステスティング市場のリーダーや新規参入者に以下の方法で役立ちます。
レポートは5Gデバイステスト市場を包括的に分割し、地域ごとにすべてのサブセグメントの最も近い市場規模の推定を提供します。
この報告書は、利害関係者が市場の動向を理解し、5Gデバイステスティング市場における主要な要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
この報告書は、ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、5Gデバイステスト市場での自社の地位を改善するための洞察を得るのに役立ちます。競争環境のセクションでは、競合エコシステムについて説明しています。
5Gデバイステスト市場における今後の技術、研究開発活動、そして新製品・サービスの発売に関する詳細な洞察です。
主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、製品提供の詳細な評価：アニリツ（日本）、ローデ・シュワルツ（ドイツ）、キーサイト・テクノロジーズ（米国）、ナショナルインスツルメンツ（米国）、およびテラダイン（米国）など。
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション 24
1.1 調査の目的 24
1.2 市場の定義 24
1.3 包含・除外事項 24
1.4 調査範囲 25
1.4.1 対象市場 25
1.4.2 対象年 26
1.5 通貨 26
1.6 制約 26
1.7 ステークホルダー 26
1.8 不況分析 27
2 調査手法 28
2.1 リサーチデータ 28
2.1.1 一次調査・二次調査 29
2.1.2 二次データ 29
- 2.1.2.1 主要な二次ソースリスト 30
- 2.1.2.2 二次情報の主要データ 30
2.1.3 一次データ 30
- 2.1.3.1 一次ブレークダウン 31
- 2.1.3.2 二次情報の主要データ 31
- 2.1.3.3 一次インタビュー 32
- 2.1.3.4 業界についての主な考察 32
2.2 市場規模予測 32
2.2.1 ボトムアップアプローチ 33
- 2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模導出の考え方 33
2.2.2 トップダウンアプローチ 34
- 2.2.2.1 トップダウン分析（供給側）による市場規模を導き出すアプローチ 34
2.3 市場の内訳とデータのトライアンギュレーション 35
2.4 調査の前提 37
2.5 景気後退に関連する前提条件 38
2.6 リスク評価 38
3 エグゼクティブサマリー 39
3.1 成長率 想定/成長率予測 39
4 更なる考察 43
4.1 5Gデバイス試験市場におけるプレイヤーの魅力的な機会 43
4.2 5Gデバイス試験の市場、機器タイプ別 43
4.3 5Gデバイス試験の市場、エンドユーザー別 44
4.4 5Gデバイス試験の市場、地域別 44
4.5 アジア太平洋地域の5Gデバイス試験市場：機器タイプ別、国別 45
4.6 5Gデバイス試験の市場、国別 45
5 市場概要 46
5.1 イントロダクション 46
5.2 市場力学 46
5.2.1 促進要因 47
5.2.2 抑制要因 50
- 5.2.2.1 接続プロトコルのグローバルコンプライアンスと標準化の欠如 51
- 5.2.2.2 機器の高コストと熟練工の不足 51
5.2.3 市場機会 51
5.2.4 課題 53
- 5.2.4.1 新しい5Gテスト製品の開発における複雑さ 53
- 5.2.4.2 海外での認証試験のリードタイムが長い 53
5.3 バリューチェーン分析 54
5.4 エコシステムマッピング 55
5.5 カスタマー・ビジネスに影響を与えるトレンド 57
5.6 ポーターのファイブフォース分析 57
5.7 主なステークホルダーと購入基準 59
5.7.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 59
5.7.2 購買基準 60
5.8 価格分析 61
5.9 ケーススタディ分析 63
5.10 技術分析 64
5.10.1 コンプリメンタリー・テクノロジー 64
- 5.10.1.1 5G FR2テスト 64
5.10.2 アディショナルテクノロジー 64
- 5.10.2.1 IoT 64
5.11 特許分析 65
5.12 主要会議とイベント、2023-2024年 68
5.13 規制の概観 71
5.13.1 規制当局、政府機関、その他組織 71
5.13.2 主なレギュレーション 72
- 5.13.2.1 米国規制 72
- 5.13.2.1.1 Gramm-Leach-Bliley Act 72
- 5.13.2.1.2 カリフォルニア州消費者プライバシー法 73
- 5.13.2.1.3 てんねんほしょうぼうこうほう 73
- 5.13.2.1.4 FTCの公正情報慣行原則 73
- 5.13.2.1.5 輸出入規制 73
- 5.13.2.2 EUレギュレーション 73
- 5.13.2.1 米国規制 72
5.13.3 規格 75
- 5.13.3.1 DMTF（Distributed Management Task Force）規格 75
- 5.13.3.2 ITS/C-ITSにおける標準化 75
5.14 取引分析・貿易分析 75
5.15 タリフ分析 78
6 5Gデバイス試験の市場、機器タイプ別 79
6.1 イントロダクション 80
6.2 オシロスコープ 80
6.2.1 デジタル・オシロスコープで水平・垂直信号の調整が容易に 80
6.3 スペクトラムアナライザ 81
6.4 信号発生器 82
6.5 ネットワークアナライザ 83
6.5.1 VNAはネットワークアナライザーの中で最も優れたタイプ 83
6.6 その他 83
7 5Gデバイス試験の市場、エンドユーザー別 85
7.1 イントロダクション 86
7.2 イドムス＆オドムス 86
7.2.1 エンドオブラインでの需要拡大 86
7.2.2 コンシューマーエレクトロニクスの需要増が市場成長を支える 87
7.3 通信機器メーカー 88
8 5Gデバイス試験の市場、地域別 90
8.1 イントロダクション 91
8.2 北米 92
8.2.1 北米：リセッション時のインパクト 93
8.2.2 米国 95
8.2.3 カナダ 96
- 8.2.3.1 スマートシティプロジェクトへの投資の増加が市場を活性化させる 96
8.2.4 メキシコ 97
- 8.2.4.1 5G導入の取り組みが市場を牽引 97
8.3 ヨーロッパ 98
8.3.1 ヨーロッパ：リセッション時のインパクト 99
8.3.2 英国 102
8.3.3 ドイツ 103
- 8.3.3.1 5Gコネクティビティの高い導入率が市場を牽引 103
8.3.4 フランス 105
8.3.5 その他ヨーロッパ 106
8.4 アジア太平洋 107
8.4.1 アジア太平洋：リセッション時のインパクト 108
8.4.2 中国 110
8.4.3 日本 111
- 8.4.3.1 IT・通信業界の活況が市場の需要を生み出す 111
8.4.4 韓国 112
8.4.5 その他アジア太平洋 113
8.5 その他地域 114
8.5.1 その他地域：リセッション時のインパクト 114
8.5.2 中東・アフリカ 116
8.5.3 南米 117
9 競合情勢 119
9.1 概要 119
9.1.1 主要企業が採用した主な成長戦略の概要 119
9.2 5G DEVICE TESTING MARKET: REVENUE ANALYSIS 121
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS (2022) 121
9.4 KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 123
9.4.1 STARS 123
9.4.2 EMERGING LEADERS 123
9.4.3 PERVASIVE PLAYERS 123
9.4.4 PARTICIPANTS 123
9.5 競合ベンチマーキング 125
9.6 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 126
9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 126
9.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 126
9.6.3 DYNAMIC COMPANIES 126
9.6.4 STARTING BLOCKS 127
9.7 競合他社のシナリオと動向 132
9.7.1 製品展開 132
9.7.2 ディール 139
9.7.3 その他 145
10 企業プロファイル 146
10.1 主要企業 146
10.1.1 ANRITSU 146
10.1.2 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 152
10.1.3 ROHDE & SCHWARZ 158
10.1.4 TERADYNE INC. 162
10.1.5 NATIONAL INSTRUMENTS CORP. 165
10.1.6 TEKTRONIX INC. 169
10.1.7 VIAVI SOLUTIONS INC. 170
10.1.8 ARTIZA NETWORKS INC. 174
10.1.9 EMITE 176
10.1.10 EXFO INC. 178
10.1.11 MACOM 181
10.1.12 SPIRENT COMMUNICATIONS 184
10.1.13 GL COMMUNICATIONS INC. 188
10.2 他の有力企業 190
10.2.1 INNOWIRELESS CO., LTD. 190
10.2.2 PCTEL, INC. 190
10.2.3 MARVIN TEST SOLUTIONS, INC. 191
10.2.4 GAO TEK & GAO GROUP INC. 192
10.2.5 NETSCOUT 192
10.2.6 CONSULTIX WIRELESS 193
10.2.7 VALID8.COM INC. 193
10.2.8 SIMNOVUS 194
10.2.9 BUREAU VERITAS 195
10.2.10 POLARIS NETWORKS 196
10.2.11 ADVANTEST CORPORATION 197
10.2.12 VERKOTAN 198
11 付録 199
11.1 ディスカッションガイド 199
11.2 ナレッジストア 202
11.3 カスタマイズオプション 204
11.4 関連レポート 204
11.5 執筆者の詳細 205
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 24
1.4 STUDY SCOPE 25
1.4.1 MARKETS COVERED 25
1.4.2 YEARS CONSIDERED 26
1.5 CURRENCY CONSIDERED 26
1.6 LIMITATIONS 26
1.7 STAKEHOLDERS 26
1.8 RECESSION ANALYSIS 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 29
2.1.2 SECONDARY DATA 29
- 2.1.2.1 List of major secondary sources 30
- 2.1.2.2 Key data from secondary sources 30
2.1.3 PRIMARY DATA 30
- 2.1.3.1 Breakdown of primaries 31
- 2.1.3.2 Key data from secondary sources 31
- 2.1.3.3 Primary interviews 32
- 2.1.3.4 Key industry insights 32
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 32
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 33
- 2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis (demand side) 33
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 34
- 2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis (supply side) 34
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 35
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
2.5 ASSUMPTIONS RELATED TO RECESSION 38
2.6 RISK ASSESSMENT 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
3.1 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECASTS 39
4 PREMIUM INSIGHTS 43
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN 5G DEVICE TESTING MARKET 43
4.2 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 43
4.3 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER 44
4.4 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION 44
4.5 ASIA PACIFIC 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE AND COUNTRY 45
4.6 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY 45
5 MARKET OVERVIEW 46
5.1 INTRODUCTION 46
5.2 MARKET DYNAMICS 46
5.2.1 DRIVERS 47
- 5.2.1.1 Requirement for EMI protection and EMC testing of 5G equipment 47
- 5.2.1.2 Increasing use cases of 5G across various sectors and compatible products 48
- 5.2.1.3 Increasing 5G adoption 48
- 5.2.1.4 High adoption of smartphones and mobile devices 49
5.2.2 RESTRAINTS 50
- 5.2.2.1 Lack of global compliance and standardization in connectivity protocols 51
- 5.2.2.2 High cost of equipment and lack of skilled workforce 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
- 5.2.3.1 5G networks in IoT with emergence of cloud services 52
- 5.2.3.2 Rising demand for 5G network in automobiles, smart cities, and healthcare sector 52
5.2.4 CHALLENGES 53
- 5.2.4.1 Complexity in developing new 5G testing products 53
- 5.2.4.2 Long lead times for overseas qualification tests 53
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 54
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 55
5.5 TRENDS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 57
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 59
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 59
5.7.2 BUYING CRITERIA 60
5.8 PRICING ANALYSIS 61
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 63
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
5.10.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 64
- 5.10.1.1 5G FR2 testing 64
5.10.2 ADJACENT TECHNOLOGY 64
- 5.10.2.1 Internet of Things (IoT) 64
5.11 PATENT ANALYSIS 65
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023-2024 68
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 71
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
5.13.2 KEY REGULATIONS 72
- 5.13.2.1 US regulations 72
- 5.13.2.1.1 Gramm-Leach-Bliley Act 72
- 5.13.2.1.2 California Consumer Privacy Act 73
- 5.13.2.1.3 Anticybersquatting Consumer Protection Act 73
- 5.13.2.1.4 FTC’s Fair Information Practice Principles 73
- 5.13.2.1.5 Export-Import regulations 73
- 5.13.2.2 EU regulations 73
- 5.13.2.2.1 General Data Protection Regulation 73
- 5.13.2.2.2 Restriction of Hazardous Substances (ROHS) and Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 74
- 5.13.2.2.3 Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) 74
- 5.13.2.1 US regulations 72
5.13.3 STANDARDS 75
- 5.13.3.1 Distributed Management Task Force (DMTF) Standard 75
- 5.13.3.2 Standards in ITS/C-ITS 75
5.14 TRADE ANALYSIS 75
5.15 TARIFF ANALYSIS 78
6 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 79
6.1 INTRODUCTION 80
6.2 OSCILLOSCOPES 80
6.2.1 DIGITAL OSCILLOSCOPES TO OFFER EASY HORIZONTAL AND VERTICAL SIGNAL ADJUSTMENTS 80
- 6.2.1.1 Case study: Rohde & Schwarz (Germany) and TEKTRONIX, INC. (US) extended their capabilities in 5G testing 81
6.3 SPECTRUM ANALYZERS 81
6.3.1 SPECTRUM ANALYZERS EASILY CONNECT TO WIRELESS DEVICES AND ANALYZE ELECTROMAGNETIC SIGNALS 81
- 6.3.1.1 Case study: Anritsu extended its product offerings for 5G device testing 82
6.4 SIGNAL GENERATORS 82
6.4.1 SIGNAL GENERATORS ALLOW TO OUTPUT SIGNALS WITH VARIOUS FREQUENCIES, AMPLITUDES, AND TIME DURATIONS 82
- 6.4.1.1 Case study: Anritsu launched test solutions supported by signal generators 82
6.5 NETWORK ANALYZERS 83
6.5.1 VNA IS MOST PROMINENT TYPE OF NETWORK ANALYZER 83
6.6 OTHERS 83
6.6.1 OTA TESTERS AND EMI TEST RECEIVERS ARE SOME OTHER FREQUENTLY USED EQUIPMENT 83
- 6.6.1.1 Case study: Keysight Technologies expanded its OTA testing product line 84
7 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER 85
7.1 INTRODUCTION 86
7.2 IDMS & ODMS 86
7.2.1 INCREASING DEMAND AT END-OF-LINE 86
7.2.2 RISING CONSUMER ELECTRONICS DEMAND TO SUPPORT MARKET GROWTH 87
7.3 TELECOM EQUIPMENT MANUFACTURERS 88
7.3.1 INCREASING DEMAND FOR 5G USERS TO DRIVE TELECOM INFRASTRUCTURE DEPLOYMENT AND TESTING 88
7.3.2 TELECOM EQUIPMENT TESTING IS COMPETITIVE SEGMENT 88
8 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION 90
8.1 INTRODUCTION 91
8.2 NORTH AMERICA 92
8.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 93
8.2.2 US 95
- 8.2.2.1 5G-to-Next G initiative to create huge market scope for 5G testing 95
8.2.3 CANADA 96
- 8.2.3.1 Rising investments in smart city projects to fuel market 96
8.2.4 MEXICO 97
- 8.2.4.1 5G deployment initiatives to drive market 97
8.3 EUROPE 98
8.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 99
8.3.2 UK 102
- 8.3.2.1 Increasing 5G deployment to drive device testing market 102
- 8.3.2.2 Case study: 5G Testbeds and Trials Programme (5GTT) by UK government 103
8.3.3 GERMANY 103
- 8.3.3.1 High adoption rate of 5G connectivity to drive market 103
8.3.4 FRANCE 105
- 8.3.4.1 Deployment of connected car technologies by renowned car manufacturers to drive market 105
8.3.5 REST OF EUROPE 106
8.4 ASIA PACIFIC 107
8.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 108
8.4.2 CHINA 110
- 8.4.2.1 China is front runner in 5G network infrastructure with highest number of 5G connections 110
8.4.3 JAPAN 111
- 8.4.3.1 Thriving IT and telecom industries to create demand in market 111
8.4.4 SOUTH KOREA 112
- 8.4.4.1 Increasing PPP activities to launch 5G mobile networks to drive market 112
8.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 113
8.5 ROW 114
8.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 114
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 116
- 8.5.2.1 Adoption of 5G device testing equipment by network providers to drive market 116
8.5.3 SOUTH AMERICA 117
- 8.5.3.1 Rising demand for 5G networks in Brazil, Mexico, Chile, and Argentina to drive 5G device testing market 117
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 119
9.1 OVERVIEW 119
9.1.1 OVERVIEW OF KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR COMPANIES 119
9.2 5G DEVICE TESTING MARKET: REVENUE ANALYSIS 121
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS (2022) 121
9.4 KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 123
9.4.1 STARS 123
9.4.2 EMERGING LEADERS 123
9.4.3 PERVASIVE PLAYERS 123
9.4.4 PARTICIPANTS 123
9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 125
9.6 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 126
9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 126
9.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 126
9.6.3 DYNAMIC COMPANIES 126
9.6.4 STARTING BLOCKS 127
9.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 132
9.7.1 PRODUCT LAUNCHES 132
9.7.2 DEALS 139
9.7.3 OTHERS 145
10 COMPANY PROFILES 146
10.1 KEY PLAYERS 146
10.1.1 ANRITSU 146
10.1.2 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 152
10.1.3 ROHDE & SCHWARZ 158
10.1.4 TERADYNE INC. 162
10.1.5 NATIONAL INSTRUMENTS CORP. 165
10.1.6 TEKTRONIX INC. 169
10.1.7 VIAVI SOLUTIONS INC. 170
10.1.8 ARTIZA NETWORKS INC. 174
10.1.9 EMITE 176
10.1.10 EXFO INC. 178
10.1.11 MACOM 181
10.1.12 SPIRENT COMMUNICATIONS 184
10.1.13 GL COMMUNICATIONS INC. 188
10.2 OTHER PLAYERS 190
10.2.1 INNOWIRELESS CO., LTD. 190
10.2.2 PCTEL, INC. 190
10.2.3 MARVIN TEST SOLUTIONS, INC. 191
10.2.4 GAO TEK & GAO GROUP INC. 192
10.2.5 NETSCOUT 192
10.2.6 CONSULTIX WIRELESS 193
10.2.7 VALID8.COM INC. 193
10.2.8 SIMNOVUS 194
10.2.9 BUREAU VERITAS 195
10.2.10 POLARIS NETWORKS 196
10.2.11 ADVANTEST CORPORATION 197
10.2.12 VERKOTAN 198
11 APPENDIX 199
11.1 DISCUSSION GUIDE 199
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 202
11.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 204
11.4 RELATED REPORTS 204
11.5 AUTHOR DETAILS 205
TABLE 1 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM TABLE 2 5G DEVICE TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER (%) TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER TABLE 5 SELLING PRICE SAMPLES OF 5G DEVICE TESTING EQUIPMENT, BY COMPANY TABLE 6 GERMAN FEDERAL NETWORK AGENCY ADOPTED ANRITSU’S BASE STATION SIMULATORS TABLE 7 NOKIA BELL LABS SELECTED KEYSIGHT TECHNOLOGIES FOR 5G USE CASE TESTING TABLE 8 PATENTS RELATED TO 5G DEVICE TESTING MARKET TABLE 9 5G DEVICE TESTING MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 13 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 14 SECURITY AND PRIVACY STANDARDS DEVELOPED BY EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARDS INSTITUTE (ETSI) TABLE 15 EXPORT DATA FOR HS CODE 903040, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 16 IMPORT DATA FOR HS CODE 903040, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 17 MFN TARIFF IMPOSED BY US ON EXPORTS OF PRODUCTS WITH HS CODE 903040 TABLE 18 MFN TARIFF IMPOSED BY CHINA ON EXPORTS OF PRODUCTS WITH HS CODE 903040 TABLE 19 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 20 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 21 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 22 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 23 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 24 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 25 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 26 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 27 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 28 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 29 US: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 30 US: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 31 CANADA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 32 CANADA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 33 MEXICO: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 34 MEXICO: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 35 5G ACTIVITIES IN EUROPE TABLE 36 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 37 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 38 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 39 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 40 UK: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 41 UK: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 42 GERMANY: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 43 GERMANY: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 44 FRANCE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 45 FRANCE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 46 REST OF EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 47 REST OF EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 48 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 49 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 50 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 51 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 52 CHINA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 53 CHINA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 54 JAPAN: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 55 JAPAN: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 56 SOUTH KOREA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 57 SOUTH KOREA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 58 REST OF ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 59 REST OF ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 60 ROW: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 61 ROW: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 62 ROW: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 63 ROW: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 64 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 65 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 66 SOUTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 67 SOUTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER TABLE 68 OVERVIEW OF KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR COMPANIES TABLE 69 5G DEVICE TESTING MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS TABLE 70 5G DEVICE TESTING MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES TABLE 71 5G DEVICE TESTING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES TABLE 72 5G DEVICE TESTING MARKET: COMPANY FOOTPRINT TABLE 73 5G DEVICE TESTING MARKET: EQUIPMENT TYPE FOOTPRINT TABLE 74 5G DEVICE TESTING MARKET: END USER FOOTPRINT TABLE 75 5G DEVICE TESTING MARKET: REGION FOOTPRINT TABLE 76 5G DEVICE TESTING MARKET: PRODUCT LAUNCHES, SEPTEMBER 2019-FEBRUARY 2023 TABLE 77 5G DEVICE TESTING MARKET: DEALS, FEBRUARY 2018-FEBRUARY 2023 TABLE 78 5G DEVICE TESTING MARKET: OTHERS, APRIL 2022-FEBRUARY 2023 TABLE 79 ANRITSU: COMPANY OVERVIEW TABLE 80 ANRITSU: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 81 ANRITSU: PRODUCT LAUNCHES TABLE 82 ANRITSU: DEALS TABLE 83 ANRITSU: OTHERS TABLE 84 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW TABLE 85 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 86 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: PRODUCT LAUNCHES TABLE 87 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: DEALS TABLE 88 ROHDE & SCHWARZ: COMPANY OVERVIEW TABLE 89 ROHDE & SCHWARZ: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 90 ROHDE & SCHWARZ: PRODUCT LAUNCHES TABLE 91 ROHDE & SCHWARZ: DEALS TABLE 92 ROHDE & SCHWARZ: OTHERS TABLE 93 TERADYNE, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 94 TERADYNE INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 95 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: COMPANY OVERVIEW TABLE 96 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 97 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: PRODUCT LAUNCHES TABLE 98 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: DEALS TABLE 99 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: OTHERS TABLE 100 TEKTRONIX, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 101 TEKTRONIX INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 102 VIAVI SOLUTIONS INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 103 VIAVI SOLUTIONS INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 104 VIAVI SOLUTIONS INC.: PRODUCT LAUNCHES TABLE 105 VIAVI SOLUTIONS INC.: DEALS TABLE 106 ARTIZA NETWORKS INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 107 ARTIZA NETWORKS INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 108 ARTIZA NETWORKS INC.: PRODUCT LAUNCHES TABLE 109 ARTIZA NETWORKS: DEALS TABLE 110 EMITE: COMPANY OVERVIEW TABLE 111 EMITE: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 112 EMITE: PRODUCT LAUNCHES TABLE 113 EMITE: DEALS TABLE 114 EXFO: COMPANY OVERVIEW TABLE 115 EXFO: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 116 EXFO: PRODUCT LAUNCHES TABLE 117 EXFO: DEALS TABLE 118 EXFO: OTHERS TABLE 119 MACOM: COMPANY OVERVIEW TABLE 120 MACOM: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 121 MACOM: DEALS TABLE 122 SPIRENT COMMUNICATIONS: COMPANY OVERVIEW TABLE 123 SPIRENT COMMUNICATIONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 124 SPIRENT COMMUNICATIONS: PRODUCT LAUNCHES TABLE 125 SPIRENT COMMUNICATIONS: DEALS TABLE 126 GL COMMUNICATIONS: COMPANY OVERVIEW TABLE 127 GL COMMUNICATIONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED TABLE 128 GL COMMUNICATIONS: PRODUCT LAUNCHES
FIGURE 1 5G DEVICE TESTING MARKET SEGMENTATION FIGURE 2 REGIONAL SCOPE FIGURE 3 GDP GROWTH PROJECTIONS TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES FIGURE 4 5G DEVICE TESTING MARKET: RESEARCH DESIGN FIGURE 5 RESEARCH APPROACH FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION: RESEARCH METHODOLOGY FIGURE 9 DATA TRIANGULATION FIGURE 10 ASSUMPTIONS FIGURE 11 5G DEVICE TESTING MARKET, 2019-2028 (USD MILLION) FIGURE 12 PROJECTIONS FOR 5G DEVICE TESTING MARKET, 2019-2028 FIGURE 13 TELECOM EQUIPMENT MANUFACTURERS SEGMENT HELD LARGEST SHARE OF 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, IN 2022 FIGURE 14 SPECTRUM ANALYZERS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, DURING FORECAST PERIOD FIGURE 15 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF 5G DEVICE TESTING MARKET IN 2022 FIGURE 16 GROWING ADOPTION OF 5G DEVICE TESTING DUE TO HIGH INVESTMENTS FIGURE 17 OSCILLOSCOPES TO HOLD SECOND-LARGEST MARKET SHARE IN 2023 FIGURE 18 TELECOM EQUIPMENT MANUFACTURERS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD FIGURE 20 SPECTRUM ANALYZERS AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF ASIA PACIFIC 5G DEVICE TESTING MARKET IN 2022 FIGURE 21 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN 5G DEVICE TESTING MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 22 5G DEVICE TESTING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FIGURE 23 5G DEVICE TESTING MARKET: IMPACT OF DRIVERS FIGURE 24 MOBILE 5G DATA TRAFFIC, 2018-2028 (EB PER MONTH) FIGURE 25 GLOBAL MOBILE SUBSCRIPTIONS PER 100 PEOPLE FIGURE 26 5G DEVICE TESTING MARKET: IMPACT OF RESTRAINTS FIGURE 27 5G DEVICE TESTING MARKET: IMPACT OF OPPORTUNITIES FIGURE 28 5G DEVICE TESTING MARKET: IMPACT OF CHALLENGES FIGURE 29 5G DEVICE TESTING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS FIGURE 30 5G DEVICE TESTING MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS FIGURE 31 REVENUE SHIFT IN 5G DEVICE TESTING MARKET FIGURE 32 5G DEVICE TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER FIGURE 35 GLOBAL AVERAGE PRICING TREND OF 5G DEVICE TESTING EQUIPMENT, 2019-2028 (USD) FIGURE 36 AVERAGE SELLING PRICE OF 5G DEVICE TESTING, BY EQUIPMENT TYPE FIGURE 37 5G DEVICE TESTING MARKET: PATENT ANALYSIS FIGURE 38 EXPORT DATA FOR HS CODE 903040, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) FIGURE 39 IMPORT DATA FOR HS CODE 903040, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) FIGURE 40 5G DEVICE TESTING MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023-2028 FIGURE 41 5G DEVICE TESTING MARKET, BY END USER, 2023-2028 FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO BE NEW HOTSPOT FOR 5G DEVICE TESTING MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 43 NORTH AMERICA: 5G DEVICE TESTING MARKET SNAPSHOT FIGURE 44 EUROPE: 5G DEVICE TESTING MARKET SNAPSHOT FIGURE 45 ASIA PACIFIC: 5G DEVICE TESTING MARKET SNAPSHOT FIGURE 46 THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN 5G DEVICE TESTING MARKET FIGURE 47 MARKET SHARE ANALYSIS (2022) FIGURE 48 5G DEVICE TESTING MARKET (GLOBAL): KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 FIGURE 49 5G DEVICE TESTING MARKET (GLOBAL): SME EVALUATION QUADRANT, 2022 FIGURE 50 ANRITSU: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 51 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 52 TERADYNE INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 53 NATIONAL INSTRUMENTS CORP.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 54 VIAVI SOLUTION INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 55 MACOM: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 56 SPIRENT COMMUNICATIONS: COMPANY SNAPSHOT
