全体要約
サービスタイプの中で、デバイス＆プラットフォーム管理サービスが市場シェアの最大を占めると予測されます。アプリケーション管理サービスも2番目に高いシェアを持ち、接続されたデバイスからのデータを処理し、リモートデバイス管理やデータ分析などを提供します。主な企業には、TCS、Wipro、Accenture、IBMなどが含まれています。
関連する質問
32億XX米ドル（2023年）
30.8%（2023年~2028年）
TCS Limited, Wipro Limited, Atos SE, Accenture, Fujitsu Ltd., Infosys Limited, Capgemini, HCL Technologies Limited, Tech Mahindra Limited, DXC Technology, IBM Corporation, Cognizant, NTT Data Corporation, Dell EMC, Deloitte, Salesforce, Allerin Tech Pvt Ltd, Softdel, Phitomas, eInfochips, Timesys Corporation, Tibbo Systems, Aeris, Macrosoft Inc., Damco, Meshed
接続デバイスの普及によるBYOD及びリモートワーク管理の促進, 無線技術の発展, 業務効率の向上の必要性
概要
サービスの種類の中で、デバイスおよびプラットフォーム管理サービスが予測期間中に最も高い市場シェアを保持する見込みです。
デバイスおよびプラットフォーム管理サービスは、IoT統合市場の不可欠な要素です。これらは、IoTデバイスとそれをサポートするプラットフォームの効率的かつ効果的な運用に焦点を当てています。シームレスな機能を確保し、混乱を最小限に抑える必要性が、このセグメントの成長を促進するでしょう。
サービスタイプの中で、アプリケーション管理サービスは予測期間中に第2位の市場シェアを持っています。
アプリケーション管理サービスは、ネットワークを介して接続されたデバイスから取得したデータとホスティングアプリケーションを処理する上で重要です。また、リモートデバイス管理、データストレージ、監視、共有、管理、分析などの追加サービスも提供します。IoT統合市場におけるアプリケーション管理サービスは、最適化されたユーザーエクスペリエンス、安全性、スケーラビリティ、イノベーションの必要性によって推進されています。
地域の中で、アジア太平洋は予測期間中により高いCAGRを保持する見込みです。
アジア太平洋地域におけるIoT統合市場の成長は、地域全体での企業の急速なデジタル化によって大きく促進されています。また、アジア太平洋地域では、政府や都市がインフラ、交通、エネルギー管理、公共サービスの向上のためにIoT技術を導入するスマートシティの取り組みが特に顕著であり、これが地域全体の市場を牽引しています。
プライマリーの内訳
IoT統合市場で活動するさまざまな主要組織の最高経営責任者（CEO）、イノベーションおよび技術ディレクター、システムインテグレーター、そして幹部との詳細なインタビューが実施されました。
会社別：ティアI：62%、ティアII：23%、ティアIII：15%
・役職別：Cレベルエグゼクティブ：38%、ディレクター：30%、その他：32%
地域別：北米：40%、ヨーロッパ：15%、アジア太平洋：35%、中東・アフリカ：5%、ラテンアメリカ：5%
レポートには、IoT統合ソリューションとサービスを提供する主要プレーヤーの研究が含まれています。グローバルなIoT統合市場における主要なベンダーをプロフィールしています。グローバルなIoT統合市場の主要ベンダーには、TCSリミテッド（インド）、ウィプロリミテッド（インド）、アトスSE（フランス）、アクセンチュア（アイルランド）、富士通株式会社（日本）、インフォシスリミテッド（インド）、キャップジェミニ（フランス）、HCLテクノロジーズリミテッド（インド）、テックマハindraリミテッド（インド）、DXCテクノロジー（アメリカ）、IBMコーポレーション（アメリカ）、コグニザント（アメリカ）、NTTデータ株式会社（日本）、デルEMC（アメリカ）、デロイト（アメリカ）、セールスフォース（アメリカ）、アレリンテックプライベートリミテッド（インド）、ソフトデル（アメリカ）、フィトマス（マレーシア）、エイノフォチップス（アメリカ）、タイムシス株式会社（アメリカ）、ティボシステムズ（台湾）、エアリス（アメリカ）、マクロソフトインク（アメリカ）、ダムコ（アメリカ）、メッシュド（オーストラリア）が含まれています。
リサーチカバレッジ
この市場調査は、セグメントごとのIoT統合市場を対象としています。この市場の規模と成長の可能性を、サービス、組織の規模、アプリケーション、地域などの異なるセグメントにわたって推定することを目的としています。また、市場の主要プレーヤーの競争分析を詳細に含んでおり、企業プロフィール、製品およびビジネス提供に関連する重要な観察、最近の開発、および主要な市場戦略が含まれています。
レポートを購入する理由
このレポートは、市場のリーダーや新規参入者に以下の方法で役立ちます。
connected toys市場を包括的にセグメント化し、全体市場およびそのサブセグメントの収益数字の最も近い近似値を異なる地域にわたって提供します。
ステークホルダーが市場の動向を理解し、主要な市場ドライバー、制約、課題、および機会に関する情報を提供するのに役立ちます。
ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、市場での地位を向上させるための洞察を得るのに役立ちます。競争環境には、競合エコシステム、新しいサービス開発、パートナーシップ、および合併・買収が含まれます。
レポートは次のポイントについての洞察を提供します：
主要な推進要因の分析（BYODおよびリモート職場管理を促進する接続デバイスの普及、ワイヤレス技術の発展、業務効率の向上の必要性、IoTベンダーのパートナー契約の成熟、IPv6の出現）、制約（IoTプロトコルの標準化の欠如）、機会（組織の戦略的イニシアティブに管理戦略を整合させる必要性、ダウンタイムの削減と業務効率の向上の必要性、ビジネスプロセスの自動化に対する需要の増加、iPaaSの採用の増加）、課題（データセキュリティとプライバシーに関する懸念、スキルと専門知識の不足）が接続されたおもちゃの成長に影響を与えています。
製品開発/革新：IoT統合市場における新しい技術、研究・開発活動、新製品およびサービスの発売に関する詳細な洞察。
市場開発：魅力的な市場に関する包括的な情報 – 報告書は異なる地域におけるIoT統合市場を分析しています。
市場の多様化：新製品およびサービス、未開拓の地理、最近の動向、IoT統合市場への投資に関する包括的な情報です。競争評価：主要プレイヤーの市場シェア、成長戦略、およびサービス提供に関する詳細な評価です。
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション 32
1.1 調査の目的 32
1.2 市場の定義 32
1.3 調査範囲 33
1.3.1 市場セグメンテーション 33
1.3.2 地域の範囲 33
1.3.3 包含・除外事項 34
1.3.4 対象年 34
1.4 通貨 34
1.5 変化のサマリー 35
1.6 ステークホルダー 37
1.7 制約 37
1.8 不況の影響 38
2 調査手法 39
2.1 リサーチデータ 39
2.1.1 二次データ 40
- 2.1.1.1 二次情報 40
2.1.2 一次データ 40
- 2.1.2.1 一次ブレークダウン 41
- 2.1.2.2 一次情報 41
- 2.1.2.3 業界についての主な考察 42
2.2 市場内訳とデータトライアンギュレーション 42
2.3 市場規模予測 43
2.3.1 トップダウンアプローチ 43
2.3.2 ボトムアップアプローチ 44
2.4 市場予測 46
2.5 前提 46
2.6 景気後退がIoTインテグレーション市場に与える影響 47
3 エグゼクティブサマリー 48
4 更なる考察 52
4.1 IoTインテグレーション市場における魅力的な機会 52
4.2 アジア太平洋のIoTインテグレーション市場、サービスおよび国別 52
5 市場概要・業界トレンド 53
5.1 イントロダクション 53
5.2 市場力学 53
5.2.1 促進要因 54
5.2.2 抑制要因 57
- 5.2.2.1 IoTプロトコルの標準化不足 57
5.2.3 市場機会 58
- 5.2.3.1 経営戦略を組織の戦略的イニシアティブと整合させる必要性の高まり 58
- 5.2.3.2 ダウンタイムの削減と業務効率の向上が必要 58
- 5.2.3.3 ビジネス・プロセスの自動化に対する需要の高まり 58
- 5.2.3.4 iPaaSの採用増加 58
5.2.4 課題 59
- 5.2.4.1 データセキュリティとプライバシーに関する懸念 59
- 5.2.4.2 スキルと専門知識の欠如 60
5.3 エコシステム 60
5.4 バリューチェーン分析 62
5.5 IoTインテグレーション市場：ユースケース 63
5.5.1 ユースケース 1：リテール 63
5.5.2 ユースケース 2：ヘルスケア 64
5.5.3 ユースケース 3：政府 64
5.5.4 ユースケース 4：輸送・物流 65
5.6 IoTインテグレーション市場のバイヤー/顧客に影響を与えるディスラプション 65
5.7 ディスラプティブ技術 66
5.7.1 エッジコンピューティング 66
5.7.2 5G 66
5.7.3 デジタルツイン 66
5.7.4 人工知能(AI) 67
5.8 レギュラトリーインパクト 67
6 IoTインテグレーションの市場、サービス別 69
6.1 イントロダクション 70
6.2 デバイス＆プラットフォーム管理サービス 72
6.3 アプリケーションマネジメントサービス 73
6.3.1 リアルタイムのビジネス意思決定を支援するデバイス・データ通信とインタラクション 73
6.3.2 アプリケーション管理サービスIoTインテグレーション市場の促進要因 73
6.4 アドバイザリーサービス 74
6.5 システム・デザイン＆アーキテクチャ・サービス 75
6.6 テストサービス 76
6.7 サービス プロビジョニング＆ディレクトリ管理サービス 78
6.8 サードパーティAPI管理サービス 79
6.9 データベース＆ブロック・ストレージ管理サービス 80
6.9.1 効率的なクエリー処理と異種データ統合が市場を押し上げる 80
6.9.2 データベースとブロックストレージ管理サービス：IoTインテグレーション市場の促進要因 80
6.10 ネットワークマネジメントサービス 81
6.11 インフラとワークロード管理サービス 83
7 IoTインテグレーションの市場、用途別 84
7.1 イントロダクション 85
7.2 スマートビル＆ホームオートメーション 86
7.2.1 市場成長の原動力となる、機能強化された優れた品質のソリューション 86
7.2.2 スマートビルディングとホームオートメーションIoTインテグレーション市場の促進要因 87
7.3 スマートヘルスケア 88
7.4 エネルギー・公益 89
7.5 工業生産とオートメーション 91
7.6 スマートリテール 92
7.6.1 受注・在庫管理の向上が市場を押し上げる 92
7.6.2 スマートリテール：IoTインテグレーション市場の促進要因 93
7.7 スマート輸送、ロジスティクス、テレマティクス 94
8 IoTインテグレーションの市場、地域別 96
8.1 イントロダクション 97
8.2 北米 98
8.2.1 北米におけるIoT：IoTインテグレーション市場の成長ドライバー 99
8.2.2 北米：リセッション時のインパクト 99
8.2.3 北米：関税・規制 99
8.2.4 米国 102
8.2.5 カナダ 105
8.3 ヨーロッパ 107
8.3.1 ヨーロッパにおけるIoT：IoTインテグレーション市場の成長ドライバー 108
8.3.2 ヨーロッパ：関税・規制 108
8.3.3 ヨーロッパ：リセッション時のインパクト 108
8.3.4 英国 111
8.3.5 ドイツ 113
- 8.3.5.1 Industrie 4.0などの政府の取り組みが市場成長を促進 113
- 8.3.5.2 ドイツにおけるIoT：IoTインテグレーション市場の成長ドライバー 114
8.3.6 その他ヨーロッパ 116
8.4 アジア太平洋 118
8.4.1 アジア太平洋におけるIoT：IoTインテグレーション市場の成長ドライバー 118
8.4.2 アジア太平洋地域：景気後退の影響 119
8.4.3 アジア太平洋：関税・規制 119
8.4.4 中国 123
8.4.5 日本 125
8.4.6 インド 127
8.4.7 その他アジア太平洋 130
8.5 中東・アフリカ 132
8.5.1 中東・アフリカにおけるIoT：IoTインテグレーション市場の成長ドライバー 133
8.5.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 133
8.5.3 中東・アフリカ：関税・規制 133
8.5.4 サウジアラビア 136
- 8.5.4.1 スマートフォンとインターネットの普及が市場を牽引 136
- 8.5.4.2 サウジアラビアにおけるIoT：IoTインテグレーション市場の成長ドライバー 136
8.5.5 アラブ首長国連邦 138
8.5.6 その他中東・アフリカ 140
8.6 ラテンアメリカ 142
8.6.1 ラテンアメリカにおけるIoT：IoTインテグレーション市場の成長ドライバー 143
8.6.2 ラテンアメリカ：景気後退の影響 143
8.6.3 ラテンアメリカ：関税・規制 143
8.6.4 ブラジル 146
- 8.6.4.1 大規模な新興企業エコシステムと急速な都市化が市場成長を促進 146
- 8.6.4.2 ブラジルにおけるIoT：IoTインテグレーション市場の成長ドライバー 146
8.6.5 メキシコ 148
8.6.6 その他ラテンアメリカ 150
9 競合情勢 153
9.1 イントロダクション 153
9.2 主要プレイヤーの戦略 153
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 154
9.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 155
9.5 IoTインテグレーション市場の主要企業ランキング（2023年 155
9.6 企業評価４象限分類 156
9.6.1 STARS 156
9.6.2 EMERGING LEADERS 156
9.6.3 PERVASIVE PLAYERS 156
9.6.4 PARTICIPANTS 156
9.7 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 157
9.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 157
9.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 158
9.7.3 DYNAMIC COMPANIES 158
9.7.4 STARTING BLOCKS 158
9.8 競合シナリオ 159
9.8.1 製品展開 159
9.8.2 ディール 160
10 企業プロファイル 168
10.1 主要企業 168
10.1.1 ACCENTURE 168
10.1.2 DXC TECHNOLOGY 173
10.1.3 DELOITTE 177
10.1.4 ATOS 181
10.1.5 TCS 186
10.1.6 WIPRO 190
10.1.7 CAPGEMINI 193
10.1.8 FUJITSU 196
10.1.9 IBM 199
10.1.10 COGNIZANT 202
10.1.11 SALESFORCE 205
10.1.12 NTT DATA 208
10.1.13 INFOSYS 211
10.1.14 HCL 212
10.1.15 TECH MAHINDRA 213
10.1.16 DELL EMC 214
10.1.17 DAMCO 215
10.2 スタートアップ/中小企業 216
10.2.1 ALLERIN 216
10.2.2 SOFTDEL 217
10.2.3 PHITOMAS 218
10.2.4 EINFOCHIPS 219
10.2.5 TIMESYS 220
10.2.6 TIBBO 221
10.2.7 AERIS 222
10.2.8 MACROSOFT 223
10.2.9 MESHED 224
11 関連市場 225
11.1 IoTミドルウェア市場 225
11.1.1 市場の定義 225
11.1.2 市場概要 225
- 11.1.2.1 IoTミドルウェア市場、プラットフォームタイプ別 226
- 11.1.2.2 IoTミドルウェア市場：組織規模別 226
- 11.1.2.3 IoTミドルウェア市場、業種別 227
- 11.1.2.4 IoTミドルウェア市場、地域別 228
11.2 IoTクラウドプラットフォーム市場 229
11.3 IoTプロフェッショナルサービス市場 234
12 付録 240
12.1 ディスカッションガイド 240
12.2 ナレッジストア 243
12.3 カスタマイズオプション 245
12.4 関連レポート 245
12.5 執筆者の詳細 246
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 GEOGRAPHICAL SCOPE 33
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 34
1.5 SUMMARY OF CHANGES 35
1.6 STAKEHOLDERS 37
1.7 LIMITATIONS 37
1.8 IMPACT OF RECESSION 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
- 2.1.1.1 Secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 40
- 2.1.2.1 Breakdown of primaries 41
- 2.1.2.2 Primary sources 41
- 2.1.2.3 Key industry insights 42
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 42
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 43
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 44
2.4 MARKET FORECAST 46
2.5 ASSUMPTIONS 46
2.6 IMPLICATIONS OF RECESSION ON IOT INTEGRATION MARKET 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN IOT INTEGRATION MARKET 52
4.2 ASIA PACIFIC IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE AND COUNTRY 52
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
5.2.1 DRIVERS 54
- 5.2.1.1 Proliferation of connected devices to encourage BYOD and remote workplace management 54
- 5.2.1.2 Development of wireless technologies 55
- 5.2.1.3 Need to increase operational efficiency 56
- 5.2.1.4 Maturing partner agreements of IoT vendors 56
- 5.2.1.5 Emergence of IPv6 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
- 5.2.2.1 Lack of standardization in IoT protocols 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
- 5.2.3.1 Growing need to align management strategies with organizations’ strategic initiatives 58
- 5.2.3.2 Need for reduced downtime and increased operational efficiency 58
- 5.2.3.3 Increasing demand for automation in business processes 58
- 5.2.3.4 Increasing adoption of iPaaS 58
5.2.4 CHALLENGES 59
- 5.2.4.1 Data security and privacy concerns 59
- 5.2.4.2 Lack of skills and expertise 60
5.3 ECOSYSTEM 60
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
5.5 IOT INTEGRATION MARKET: USE CASES 63
5.5.1 USE CASE 1: RETAIL 63
5.5.2 USE CASE 2: HEALTHCARE 64
5.5.3 USE CASE 3: GOVERNMENT 64
5.5.4 USE CASE 4: TRANSPORTATION AND LOGISTICS 65
5.6 DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS IN IOT INTEGRATION MARKET 65
5.7 DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 66
5.7.1 EDGE COMPUTING 66
5.7.2 5G 66
5.7.3 DIGITAL TWIN 66
5.7.4 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 67
5.8 REGULATORY IMPACT 67
6 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE 69
6.1 INTRODUCTION 70
6.2 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES 72
6.2.1 REMOTE MONITORING AND SUPPORT FACILITIES THROUGH IOT INTEGRATION SERVICES TO DRIVE MARKET 72
6.2.2 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 72
6.3 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES 73
6.3.1 DEVICE DATA COMMUNICATION AND INTERACTION TO ASSIST REAL-TIME BUSINESS DECISION-MAKING 73
6.3.2 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 73
6.4 ADVISORY SERVICES 74
6.4.1 STANDARDIZATION OF BUSINESS PROCESSES AND STREAMLINING OF IT OPERATIONS TO PROPEL MARKET GROWTH 74
6.4.2 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 75
6.5 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES 75
6.5.1 IMPROVED SYSTEM PERFORMANCE AND TAILORED CONFIGURATION ADVICE TO FUEL MARKET GROWTH 75
6.5.2 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 76
6.6 TESTING SERVICES 76
6.6.1 ENHANCED USER EXPERIENCE AND SEAMLESS WORKING OF DEVICES TO BOOST MARKET 76
6.6.2 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 77
6.7 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES 78
6.7.1 MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF COMPLEX AND HETEROGENEOUS DIRECTORY DATABASES TO DRIVE MARKET 78
6.7.2 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 78
6.8 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES 79
6.8.1 SECURE EXPOSURE OF ENTERPRISE DATA TO MOBILE DEVICES, WEB APPLICATIONS, AND CONNECTED DEVICES TO PROPEL MARKET GROWTH 79
6.8.2 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 79
6.9 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES 80
6.9.1 EFFICIENT QUERY HANDLING AND HETEROGENEOUS DATA INTEGRATION TO BOOST MARKET 80
6.9.2 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 80
6.10 NETWORK MANAGEMENT SERVICES 81
6.10.1 INCREASED EFFICIENCY OF EMPLOYEES AND REDUCED COST OF COMMUNICATIONS TO BOOST MARKET 81
6.10.2 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 82
6.11 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES 83
6.11.1 COST SAVINGS, OPERATIONAL EFFICIENCIES, AND ENHANCED CUSTOMER EXPERIENCE TO DRIVE MARKET 83
6.11.2 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 83
7 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION 84
7.1 INTRODUCTION 85
7.2 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION 86
7.2.1 SUPERIOR QUALITY SOLUTIONS WITH ENHANCED FEATURES TO FUEL MARKET GROWTH 86
7.2.2 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 87
7.3 SMART HEALTHCARE 88
7.3.1 SPIKE IN DEMAND FOR TELEMEDICINE AND INCREASE IN INTEREST FOR WEARABLE DEVICES TO DRIVE MARKET 88
7.3.2 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 88
7.4 ENERGY & UTILITIES 89
7.4.1 PROCESS OPTIMIZATION, MINIMAL INVENTORY COSTS, AND IMPROVED PRODUCTIVITY TO DRIVE MARKET 89
7.4.2 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 90
7.5 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION 91
7.5.1 ADOPTION OF IOT INTEGRATION SERVICES DUE TO INCREASED SPEED OF CONNECTIVITY NETWORKS TO DRIVE MARKET 91
7.5.2 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 91
7.6 SMART RETAIL 92
7.6.1 IMPROVED ORDER AND INVENTORY MANAGEMENT TO BOOST MARKET 92
7.6.2 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 93
7.7 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS 94
7.7.1 GROWING NEED TO MANAGE REAL-TIME DATA OF TRANSPORTATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 94
7.7.2 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 94
8 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION 96
8.1 INTRODUCTION 97
8.2 NORTH AMERICA 98
8.2.1 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 99
8.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 99
8.2.3 NORTH AMERICA: TARIFFS AND REGULATIONS 99
8.2.4 US 102
- 8.2.4.1 Industrial digitization and increased use of connected devices to drive market 102
- 8.2.4.2 US: IoT integration market drivers 103
8.2.5 CANADA 105
- 8.2.5.1 Technological advancements and growing adoption of smart grids to boost market 105
- 8.2.5.2 Canada: IoT integration market drivers 105
8.3 EUROPE 107
8.3.1 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 108
8.3.2 EUROPE: TARIFFS AND REGULATIONS 108
8.3.3 EUROPE: RECESSION IMPACT 108
8.3.4 UK 111
- 8.3.4.1 Strong support from government agencies for development of IoT and innovation to fuel demand for IoT integration services 111
- 8.3.4.2 UK: IoT integration market drivers 111
8.3.5 GERMANY 113
- 8.3.5.1 Government initiatives, such as Industrie 4.0, to fuel market growth 113
- 8.3.5.2 Germany: IoT integration market drivers 114
8.3.6 REST OF EUROPE 116
8.4 ASIA PACIFIC 118
8.4.1 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 118
8.4.2 ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION 119
8.4.3 ASIA PACIFIC: TARIFFS AND REGULATIONS 119
8.4.4 CHINA 123
- 8.4.4.1 Heavy financial and strategic involvement of government in R&D to drive adoption rate of IoT 123
- 8.4.4.2 China: IoT integration market drivers 123
8.4.5 JAPAN 125
- 8.4.5.1 Increasing automation for asset management processes through IoT integration services to propel market 125
- 8.4.5.2 Japan: IoT integration market drivers 126
8.4.6 INDIA 127
- 8.4.6.1 Government initiatives for development of smart cities and smart manufacturing to boost market 127
- 8.4.6.2 India: IoT integration market drivers 128
8.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 130
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 132
8.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 133
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: IMPACT OF RECESSION 133
8.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA: TARIFFS AND REGULATIONS 133
8.5.4 SAUDI ARABIA 136
- 8.5.4.1 Increase in smartphone and internet penetration to drive market 136
- 8.5.4.2 Saudi Arabia: IoT integration market drivers 136
8.5.5 UAE 138
- 8.5.5.1 Increase in adoption of IoT integration services to fuel market growth 138
- 8.5.5.2 UAE: IoT integration market drivers 139
8.5.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 140
8.6 LATIN AMERICA 142
8.6.1 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 143
8.6.2 LATIN AMERICA: IMPACT OF RECESSION 143
8.6.3 LATIN AMERICA: TARIFFS AND REGULATIONS 143
8.6.4 BRAZIL 146
- 8.6.4.1 Large startup ecosystem and rapid urbanization to propel market growth 146
- 8.6.4.2 Brazil: IoT integration market drivers 146
8.6.5 MEXICO 148
- 8.6.5.1 Increase in mobile broadband subscriptions and smartphone penetration rates to drive adoption of IoT integration services 148
- 8.6.5.2 Mexico: IoT integration market drivers 149
8.6.6 REST OF LATIN AMERICA 150
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 153
9.1 INTRODUCTION 153
9.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 153
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 154
9.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 155
9.5 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS IN IOT INTEGRATION MARKET, 2023 155
9.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT 156
9.6.1 STARS 156
9.6.2 EMERGING LEADERS 156
9.6.3 PERVASIVE PLAYERS 156
9.6.4 PARTICIPANTS 156
9.7 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 157
9.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 157
9.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 158
9.7.3 DYNAMIC COMPANIES 158
9.7.4 STARTING BLOCKS 158
9.8 COMPETITIVE SCENARIO 159
9.8.1 PRODUCT LAUNCHES 159
9.8.2 DEALS 160
10 COMPANY PROFILES 168
10.1 MAJOR PLAYERS 168
10.1.1 ACCENTURE 168
10.1.2 DXC TECHNOLOGY 173
10.1.3 DELOITTE 177
10.1.4 ATOS 181
10.1.5 TCS 186
10.1.6 WIPRO 190
10.1.7 CAPGEMINI 193
10.1.8 FUJITSU 196
10.1.9 IBM 199
10.1.10 COGNIZANT 202
10.1.11 SALESFORCE 205
10.1.12 NTT DATA 208
10.1.13 INFOSYS 211
10.1.14 HCL 212
10.1.15 TECH MAHINDRA 213
10.1.16 DELL EMC 214
10.1.17 DAMCO 215
10.2 STARTUPS/SMES 216
10.2.1 ALLERIN 216
10.2.2 SOFTDEL 217
10.2.3 PHITOMAS 218
10.2.4 EINFOCHIPS 219
10.2.5 TIMESYS 220
10.2.6 TIBBO 221
10.2.7 AERIS 222
10.2.8 MACROSOFT 223
10.2.9 MESHED 224
11 ADJACENT/RELATED MARKETS 225
11.1 IOT MIDDLEWARE MARKET 225
11.1.1 MARKET DEFINITION 225
11.1.2 MARKET OVERVIEW 225
- 11.1.2.1 IoT middleware market, by platform type 226
- 11.1.2.2 IoT middleware market, by organization size 226
- 11.1.2.3 IoT middleware market, by vertical 227
- 11.1.2.4 IoT middleware market, by region 228
11.2 IOT CLOUD PLATFORM MARKET 229
11.2.1 MARKET DEFINITION 229
11.2.2 MARKET OVERVIEW 229
- 11.2.2.1 IoT cloud platform market, by offering 230
- 11.2.2.1.1 Platform 230
- 11.2.2.1.2 Services 231
- 11.2.2.2 IoT cloud platform market, by deployment mode 231
- 11.2.2.2.1 Public cloud 232
- 11.2.2.2.2 Private cloud 232
- 11.2.2.2.3 Hybrid cloud 233
- 11.2.2.3 IoT cloud platform market, by application area 233
- 11.2.2.4 IoT cloud platform market, by region 234
- 11.2.2.1 IoT cloud platform market, by offering 230
11.3 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET 234
11.3.1 MARKET DEFINITION 234
11.3.2 MARKET OVERVIEW 235
- 11.3.2.1 IoT professional services market, by service type 235
- 11.3.2.2 IoT professional services market, by organization size 236
- 11.3.2.3 IoT professional services market, by deployment type 237
- 11.3.2.4 IoT professional services market, by application 238
- 11.3.2.5 IoT professional services market, by region 238
12 APPENDIX 240
12.1 DISCUSSION GUIDE 240
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 243
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 245
12.4 RELATED REPORTS 245
12.5 AUTHOR DETAILS 246
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2020-2022 TABLE 2 FACTOR ANALYSIS TABLE 3 PROJECTED PENETRATION OF 5G IN SOUTHEAST ASIA BY 2025 TABLE 4 IOT INTEGRATION MARKET: ECOSYSTEM TABLE 5 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 6 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 7 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 8 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 9 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 10 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 11 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 12 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 13 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 14 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 15 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 16 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 17 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 18 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 19 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 20 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 21 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 22 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 23 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 24 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 25 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 26 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 27 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 28 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 29 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 30 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 31 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 32 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 33 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 34 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 35 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 36 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 37 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 38 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 39 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 40 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 41 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 42 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 43 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 44 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 45 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 46 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 47 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 48 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 49 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 50 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 51 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 52 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 53 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 54 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 55 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 56 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 57 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 58 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 59 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 60 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 61 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 62 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 63 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 64 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 65 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 66 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 67 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 68 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 69 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 70 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 71 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 72 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 73 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 74 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 75 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 76 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 77 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 78 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 79 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 80 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 81 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 82 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 83 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 84 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 85 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 86 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 87 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 88 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 89 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 90 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 91 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 92 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 93 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 94 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 95 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 97 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 98 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 99 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 100 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 101 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 102 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 103 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 104 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 105 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 106 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 107 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 108 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 109 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 110 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 111 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 112 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 113 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 114 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 115 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 116 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 117 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 118 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 119 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 120 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 121 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 122 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 123 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 124 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 125 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 126 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 127 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 128 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 129 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 130 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 131 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018-2022 (USD MILLION) TABLE 132 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023-2028 (USD MILLION) TABLE 133 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN IOT INTEGRATION MARKET TABLE 134 IOT INTEGRATION MARKET: DEGREE OF COMPETITION TABLE 135 PRODUCT LAUNCHES, 2019-2023 TABLE 136 DEALS, 2020-2023 TABLE 137 ACCENTURE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 138 ACCENTURE: PRODUCTS OFFERED TABLE 139 ACCENTURE: DEALS TABLE 140 ACCENTURE: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 141 DXC TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW TABLE 142 DXC TECHNOLOGY: PRODUCTS OFFERED TABLE 143 DXC TECHNOLOGY: DEALS TABLE 144 DELOITTE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 145 DELOITTE: PRODUCTS OFFERED TABLE 146 DELOITTE: PRODUCT LAUNCHES TABLE 147 DELOITTE: DEALS TABLE 148 ATOS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 149 ATOS: PRODUCTS OFFERED TABLE 150 ATOS: PRODUCT LAUNCHES TABLE 151 ATOS: DEALS TABLE 152 TCS: BUSINESS OVERVIEW TABLE 153 TCS: PRODUCTS OFFERED TABLE 154 TCS: DEALS TABLE 155 WIPRO: BUSINESS OVERVIEW TABLE 156 WIPRO: PRODUCTS OFFERED TABLE 157 WIPRO: PRODUCT LAUNCHES TABLE 158 WIPRO: DEALS TABLE 159 CAPGEMINI: BUSINESS OVERVIEW TABLE 160 CAPGEMINI: PRODUCTS OFFERED TABLE 161 CAPGEMINI: DEALS TABLE 162 FUJITSU: BUSINESS OVERVIEW TABLE 163 FUJITSU: PRODUCTS OFFERED TABLE 164 FUJITSU: PRODUCT LAUNCHES TABLE 165 IBM: BUSINESS OVERVIEW TABLE 166 IBM: PRODUCTS OFFERED TABLE 167 IBM: DEALS TABLE 168 COGNIZANT: BUSINESS OVERVIEW TABLE 169 COGNIZANT: PRODUCTS OFFERED TABLE 170 COGNIZANT: DEALS TABLE 171 SALESFORCE: BUSINESS OVERVIEW TABLE 172 SALESFORCE: PRODUCTS OFFERED TABLE 173 SALESFORCE: DEALS TABLE 174 NTT DATA: BUSINESS OVERVIEW TABLE 175 NTT DATA: PRODUCTS OFFERED TABLE 176 NTT DATA: DEALS TABLE 177 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY PLATFORM TYPE, 2014-2019 (USD MILLION) TABLE 178 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY PLATFORM TYPE, 2019-2025 (USD MILLION) TABLE 179 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2014-2019 (USD MILLION) TABLE 180 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2019-2025 (USD MILLION) TABLE 181 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY VERTICAL, 2014-2019 (USD MILLION) TABLE 182 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY VERTICAL, 2019-2025 (USD MILLION) TABLE 183 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY REGION, 2014-2019 (USD MILLION) TABLE 184 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY REGION, 2019-2025 (USD MILLION) TABLE 185 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY OFFERING, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 186 OFFERING: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY PLATFORM, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 187 IOT CLOUD PLATFORM MARKET FOR SERVICES, BY TYPE, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 188 SERVICES: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 189 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 190 PUBLIC CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 191 PRIVATE CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 192 HYBRID CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 193 SMART TRANSPORTATION: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 194 SMART GRID AND UTILITIES: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 195 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018-2025 (USD MILLION) TABLE 196 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2016-2019 (USD BILLION) TABLE 197 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020-2026 (USD BILLION) TABLE 198 IOT PROFESSIONAL MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2016-2019 (USD BILLION) TABLE 199 IOT PROFESSIONAL MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2020-2026 (USD BILLION) TABLE 200 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2016-2019 (USD BILLION) TABLE 201 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2020-2026 (USD BILLION) TABLE 202 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY APPLICATION, 2016-2019 (USD BILLION) TABLE 203 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY APPLICATION, 2020-2026 (USD BILLION) TABLE 204 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY REGION, 2016-2019 (USD BILLION) TABLE 205 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY REGION, 2020-2026 (USD BILLION)
FIGURE 1 GLOBAL IOT INTEGRATION MARKET: RESEARCH DESIGN FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES: BY COMPANY, DESIGNATION, AND REGION FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY, APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS OF REVENUE FROM IOT INTEGRATION SERVICE PROVIDERS FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY-APPROACH 1, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL IOT INTEGRATION SERVICES FIGURE 7 IOT INTEGRATION MARKET, 2021-2028 FIGURE 8 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 9 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION SEGMENT EXPECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 10 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN IOT INTEGRATION MARKET, 2023-2028 FIGURE 11 IOT INTEGRATION MARKET: REGIONAL SNAPSHOT FIGURE 12 PROLIFERATION OF CONNECTED DEVICES TO DRIVE MARKET FIGURE 13 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES SEGMENT AND CHINA EXPECTED TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT MARKET SHARE IN 2023 FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: IOT INTEGRATION MARKET FIGURE 15 IOT INTEGRATION MARKET: ECOSYSTEM FIGURE 16 IOT INTEGRATION MARKET: VALUE CHAIN FIGURE 17 IOT INTEGRATION MARKET: DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS FIGURE 18 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES SEGMENT EXPECTED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 19 SMART HEALTHCARE SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 20 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 21 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT FIGURE 22 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT FIGURE 23 HISTORICAL THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF LEADING PLAYERS, 2019-2021 (USD MILLION) FIGURE 24 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 FIGURE 25 IOT INTEGRATION MARKET (GLOBAL), COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 FIGURE 26 IOT INTEGRATION MARKET (STARTUP): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 FIGURE 27 ACCENTURE: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 28 DXC TECHNOLOGY: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 29 DELOITTE: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 30 ATOS: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 31 TCS: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 32 WIPRO: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 33 CAPGEMINI: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 34 FUJITSU: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 35 IBM: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 36 COGNIZANT: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 37 SALESFORCE: FINANCIAL OVERVIEW FIGURE 38 NTT DATA: FINANCIAL OVERVIEW
