全体要約
市場は、燃料タイプ別に水素燃料電池、炭化水素燃料電池などに分類され、水素燃料電池セグメントが最大の市場シェアを占めます。また、出力別に見ると、0-100 kWセグメントが最も高い市場シェアを持つと予測されています。アジア太平洋地域は2023年に最も成長率が高いとされ、クリーンエネルギー技術への投資と持続可能な航空施策が進められています。主なプレイヤーには、ZeroAvia Inc.、Intelligent Energy Limited、Piasecki Aircraft Corporationなどがあります。
関連する質問
16億USD (2023年)
10.8% (2023年から2035年までの予測期間)
ZeroAvia Inc., Intelligent Energy Limited, Piasecki Aircraft Corporation, Doosan Mobility Innovation, H3 Dynamics
厳格な環境規制による持続可能な航空プラクティスの必要性, 燃料電池技術の進展, 運用コスト削減のための取り組み
概要
厳しい環境規制と持続可能な航空慣行の必要性が燃料電池の採用を増加させる。
環境規制の強化、例えば国際民間航空機関（ICAO）などの国際機関が設定した排出基準は、航空機燃料電池市場の拡大を促進しています。これらの規制は、二酸化炭素の排出を削減し、気候変動の懸念に対処することを目的としています。低またはゼロ排出の特性を持つ燃料電池は、これらの規制を遵守することを可能にし、環境目標を達成しようとする航空会社や航空機オペレーターにとって魅力的な選択肢となっています。航空業界の持続可能性と企業の社会的責任への関心の高まりは、航空機燃料電池市場の拡大を促進する重要な要因です。航空会社や航空関係者は、自らの環境影響を最小限に抑えるために持続可能な慣行を積極的に採用しています。燃料電池は、クリーンで環境に優しいエネルギーソリューションを提供し、持続可能性の取り組みに沿ったものであり、責任あるエコフレンドリーな運営に対する業界の評判を向上させます。この持続可能性への強調の高まりが航空機燃料電池の需要を促進し、市場の拡大に寄与しています。航空会社や航空機オペレーターは、収益性を向上させるために運営コストの削減にますます注力しています。燃料は航空業界にとって重要な出費であり、燃料価格の上昇は運営予算に影響を与えます。従来の内燃機関と比較して高いエネルギー効率を持つ燃料電池は、コスト削減の可能性を提供します。燃料消費と従来の燃料依存を減らすことにより、燃料電池は航空会社が運営コストを削減し、投資として魅力的で市場の拡大を促進することができます。
「燃料タイプに基づくと、水素燃料電池セグメントは予測期間中に最大の市場規模を占めています。」
燃料タイプに基づいて、航空機用燃料電池市場は水素燃料電池、炭化水素燃料電池、およびその他に分かれています。水素燃料電池セグメントは、いくつかの重要な理由から航空機用燃料電池市場を支配することが予想されています。第一に、水素燃料電池はクリーンで持続可能なエネルギー源を提供し、航空業界が二酸化炭素排出量を削減し、環境持続可能性目標を達成することにますます焦点を当てていることに合致しています。水素を燃料として利用することにより、燃料電池は有害な排出を生じることなく電力を生成し、厳しい排出規制の遵守を支持します。さらに、水素インフラと貯蔵技術の継続的な進歩により、航空機における水素燃料電池の統合が促進され、市場での支配を推進しています。これらの要因が水素燃料電池を航空機の推進にとって魅力的な解決策にし、市場での優位な地位に貢献しています。
「発電出力に基づくと、0-100 kWセグメントが予測期間中に最も高い市場シェアを占めると予測されています。」
出力に基づいて、航空機用燃料電池市場は0-100 kW、100 kW-1 MW、1 MW以上にセグメント化されています。0-100 kWセグメントは、いくつかの重要な要因によって、今後の航空機用燃料電池市場においてより大きな市場シェアを保持することが期待されています。第一に、さまざまな業界における小型航空機と無人航空機（UAV）への需要の高まりが、コンパクトで軽量な電力ソリューションの必要性を促進しています。0-100kWセグメントは、これらの航空機の電力要件と完全に一致しており、出力とサイズの最適なバランスを提供します。さらに、燃料電池技術の進歩により、この出力範囲内の燃料電池の効率と性能が向上し、補助電源ユニット（APU）、非常用電力システム、およびその他の重要な航空機操作にとって信頼性が高く、コスト効率の良い選択肢となっています。小型航空機およびUAVの市場が引き続き成長するにつれて、0-100kWセグメントは航空機用燃料電池業界でより大きな市場シェアを獲得することが期待されています。
「アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。」
APAC地域は、2023年に航空機燃料電池市場のより大きなシェアを占めると推定されています。この地域では、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、その他のAPAC諸国について航空機燃料電池市場の研究が行われています。アジア太平洋地域の国々は、航空機燃料電池分野での開発を通じて能力を向上させています。APAC地域は、世界で最も成長の早い航空旅行の地域の一つでもあります。航空旅客数が増えるにつれて、燃費効率の良い航空機の需要も高まります。燃料電池は燃費効率において重要な利点を提供し、その結果、航空旅行の未来に向けた有望な技術と見なされています。APAC地域は、競争力のあるコストで燃料電池を生産できる強固な製造基盤を持っています。これは、燃料電池の採用において重要な要素であり、コストは航空産業による採用の鍵となる要因です。APAC地域は、航空旅行需要の高まりと商業航空機の増加に伴い、世界で最も成長の早い航空市場のいくつかが存在します。この成長は、航空機燃料電池の採用にとって重要な機会を提供します。APAC諸国の政府は、クリーンエネルギー技術および持続可能な航空イニシアティブへの投資を積極的に進めています。これらのイニシアティブには、水素インフラの開発、研究開発プログラム、燃料電池技術の導入を支持する政策が含まれています。
超軽量・軽量航空機市場における主要参加者のプロフィールの内訳：
企業タイプ別: ティア1 - 49%、ティア2 - 37%、ティア3 - 14%
• デザインに基づく: Cレベル – 55%、ディレクターレベル – 27%、その他 – 18%
地域別：北米 – 45%、ヨーロッパ – 26%、アジア太平洋 – 16%、その他の地域 – 13%
航空機用燃料電池市場で活動している主要プレーヤーは、ゼロアビア社（米国）、インテリジェントエナジー社（英国）、ピアセッキ航空社（米国）、ドゥサンモビリティイノベーション社（韓国）、H3ダイナミクス社（シンガポール）などです。
調査範囲：
この調査報告書は、航空機燃料電池市場を燃料タイプ（水素燃料電池、炭化水素燃料電池、その他）、出力（0-100 kW、100 kW–1 MW、1 MW以上）、航空機タイプ（固定翼、回転翼、UAV、AAM）の観点から分類しています。これらのセグメントは、主要地域（北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域）にマッピングされています。報告書の範囲には、航空機燃料電池市場の成長に影響を与える主要な要因（推進要因、制約、課題、機会）に関する詳細情報が含まれています。主要な業界プレーヤーの詳細な分析が行われており、彼らのビジネス概要、ソリューションとサービス、主要戦略、契約、コラボレーション、新製品の発売、契約、拡張、買収、および航空機燃料電池市場に関連するパートナーシップに関する洞察が提供されています。航空機燃料電池市場エコシステムにおける新興スタートアップの競争分析もこの報告書でカバーされています。
この報告書を購入する理由：
この報告書は、市場リーダーや新規参入者が、全体の航空機燃料電池市場およびサブセグメントの収益数値に関する最も近い推定値を把握するのに役立ちます。また、競争環境を理解し、ビジネスをより適切に位置づけ、適切な市場進出戦略を計画するための洞察を得る助けにもなります。この報告書はさらに、ステークホルダーが市場の動向を理解し、市場の主要な推進要因、抑制要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
市場浸透：市場の主要プレイヤーによって提供される航空機用燃料電池に関する包括的な情報
• 製品開発/イノベーション: 航空機燃料電池市場における今後の技術、研究開発活動、新製品及びサービスの発売に関する詳細な洞察
• 市場開発：利益のある市場に関する包括的な情報 - 報告書は、さまざまな地域にわたる航空機用燃料電池市場を分析しています。
市場の多様化：新製品やサービス、未開拓の地域、最近の動向、航空機用燃料電池市場への投資に関する詳細な情報です。
• 競合評価: 航空機燃料電池市場における主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供の詳細な評価です。
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション 26
1.1 調査の目的 26
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 航空機用燃料電池市場のセグメント化 27
1.3.2 対象地域 27
1.3.3 対象年 28
1.4 通貨 28
1.5 ステークホルダー 29
1.6 包含・除外事項 29
2 調査手法 30
2.1 リサーチデータ 30
2.1.1 二次データ 31
- 2.1.1.1 二次情報の主要データ 32
2.1.2 一次データ 32
- 2.1.2.1 主な一次情報源：企業タイプ別、呼称別、地域別 32
2.2 要因分析 33
2.2.1 イントロダクション 33
2.2.2 需要サイド指標 33
- 2.2.2.1 強まる環境規制 34
- 2.2.2.2 燃料費の高騰 34
- 2.2.2.3 持続可能な航空への関心の高まり 34
2.2.3 供給サイド分析 34
- 2.2.3.1 技術先進性 34
- 2.2.3.2 燃料電池製造の増加 34
- 2.2.3.3 コスト削減の取り組み 35
- 2.2.3.4 業界関係者間の協力 35
2.3 市場の定義と範囲 35
2.3.1 セグメント・サブセグメント 36
2.3.2 排除要素 36
2.3.3 一次面接者の詳細 37
2.4 市場規模の推定と方法論 37
2.4.1 ボトムアップアプローチ 37
- 2.4.1.1 航空機用燃料電池市場：航空機タイプ1 38
- 2.4.1.2 航空機用燃料電池市場：航空機タイプ2 38
2.4.2 トップダウンアプローチ 39
2.5 トライアングルとバリデーション 40
2.5.1 一次・二次調査によるトライアンギュレーション 40
2.6 マーケットサイジングとフォーキャスト 41
2.7 リセッション時のインパクト分析 41
2.7.1 調査の前提 42
2.8 調査上の制約 42
2.9 リスク 42
2.10 成長予測 43
3 エグゼクティブサマリー 44
4 更なる考察 46
4.1 航空機用燃料電池市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 46
4.2 航空機用燃料電池市場：航空機タイプ別 46
4.3 航空機用燃料電池市場：国・地域別 47
5 市場概要 48
5.1 イントロダクション 48
5.2 市場力学 49
5.2.1 促進要因 49
- 5.2.1.1 従来型燃料価格の上昇 49
- 5.2.1.2 持続可能な航空への注目の高まり 50
- 5.2.1.3 航空機用燃料電池の技術進歩とコスト削減 50
5.2.2 抑制要因 51
- 5.2.2.1 水素貯蔵と冷却 51
- 5.2.2.2 燃料電池のプレミアムチャージが普及を妨げる 51
5.2.3 市場機会 52
- 5.2.3.1 HTPEM技術の革新 52
- 5.2.3.2 騒音レベルの低減 52
- 5.2.3.3 燃料電池技術を活用した小型航空機への電力供給 53
5.2.4 課題 53
5.3 価格分析 55
5.4 バリューチェーン 55
5.5 航空機用燃料電池市場のエコシステム 56
5.5.1 主要企業 56
5.5.2 未上場企業・中小企業 57
5.5.3 エンドユーザー 57
5.6 取引データ統計 58
5.7 航空機用燃料電池市場の技術動向 59
5.7.1 燃料電池技術の進歩 59
5.7.2 燃料電池ハイブリッド・システム 59
5.7.3 代替燃料の利用 59
5.8 ケーススタディ分析 60
5.8.1 ゼロアビア：水素電気飛行機 60
5.8.2 ボーイング燃料電池で動くUAV 60
5.8.3 エアバス：ハイブリッド電気飛行機EファンX 60
5.9 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 60
5.10 ポーターのファイブフォース分析 61
5.10.1 新規参入の脅威 62
5.10.2 代替品の脅威 62
5.10.3 サプライヤーの交渉力 63
5.10.4 買い手の交渉力 63
5.10.5 競合・競争状況の激しさ 63
5.11 主なステークホルダーと購入基準 63
5.11.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 64
5.11.2 購買基準 65
5.12 2023-2024年の主な会議・イベント 66
5.13 航空宇宙産業における関税と規制の状況 67
6 業界トレンド 71
6.1 イントロダクション 71
6.2 航空機用燃料電池における技術的向上 71
6.3 航空機用燃料電池製造の新たなトレンド 73
6.3.1 三次元印刷 73
6.3.2 ビッグデータ 74
6.3.3 プレディクティブ・メンテナンス 74
6.4 サプライチェーン分析 74
6.5 ユースケース 75
6.6 特許分析 77
7 航空機用燃料電池市場：燃料タイプ別 80
7.1 イントロダクション 81
7.2 水素燃料電池 82
7.2.1 固体高分子形燃料電池 82
- 7.2.1.1 PEM燃料電池の需要を促進する有利な特性 82
7.2.2 固体酸化物燃料電池 83
7.2.3 その他 83
7.3 炭化水素燃料電池 84
7.4 その他 85
8 航空機用燃料電池市場：出力別 86
8.1 イントロダクション 87
8.2 10 Kw-100 kW 88
8.3 100 Kw-1 MW 88
8.4 1MW以上 88
8.4.1 技術の進歩と高出力要件が需要を牽引 88
9 航空機用燃料電池市場：航空機タイプ別 89
9.1 イントロダクション 90
9.2 固定翼 91
9.2.1 固定翼部門を牽引する継続的な開発 91
9.3 ロータリーウイング 92
9.3.1 完成すればロータリー翼セグメントを牽引する開発中プロジェクト 92
9.4 無人航空機・ドローン 93
9.4.1 無人航空機の需要を牽引する機能の拡大 93
9.5 アドバンスト・エア・モビリティ 93
10 航空機用燃料電池市場、地域別 95
10.1 イントロダクション 96
10.2 北米 97
10.2.1 PESTLE分析（外部環境）：北米 98
10.2.2 米国 101
- 10.2.2.1 航空機用燃料電池の大手メーカーが市場を牽引 101
10.2.3 カナダ 102
- 10.2.3.1 市場を牽引する新素材の研究開発投資 102
10.3 ヨーロッパ 104
10.3.1 PESTLE分析（外部環境）：ヨーロッパ 104
10.3.2 英国 108
- 10.3.2.1 航空旅行の増加が市場を牽引 108
10.3.3 フランス 109
- 10.3.3.1 市場を牽引する航空宇宙システムおよび部品への大規模投資 109
10.3.4 ドイツ 111
10.3.5 その他ヨーロッパ 113
10.4 アジア太平洋 114
10.4.1 アジア太平洋：PESTLE分析（外部環境） 115
10.4.2 中国 118
- 10.4.2.1 国内での大規模な製造が市場を後押し 118
10.4.3 インド 119
- 10.4.3.1 軍事・防衛に対する政府の関心の高まりが市場を促進 119
10.4.4 日本 120
- 10.4.4.1 航空自衛隊の需要増が市場成長を支える 120
10.4.5 オーストラリア 122
- 10.4.5.1 航空会社の需要増が市場を押し上げる 122
10.4.6 韓国 123
- 10.4.6.1 近隣諸国からの安全保障上の懸念の高まりが市場を牽引 123
10.4.7 その他アジア太平洋 124
10.5 その他地域 125
10.5.1 PESTLE分析（外部環境）：その他地域 126
10.5.2 中東 129
- 10.5.2.1 市場を牽引する新興企業 129
10.5.3 アフリカ 130
- 10.5.3.1 市場を牽引する政府の支援 130
10.5.4 ラテンアメリカ 132
- 10.5.4.1 持続可能性への関心の高まりが市場を牽引 132
11 競合情勢 134
11.1 イントロダクション 134
11.2 RANKING OF LEADING PLAYERS, 2023 134
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 135
11.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 MARKET PLAYERS, 2023 136
11.5 競争環境概要 137
11.6 企業評価マトリックス 140
11.6.1 STARS 140
11.6.2 EMERGING LEADERS 140
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 140
11.6.4 PARTICIPANTS 140
11.7 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 142
11.8 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 143
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 143
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 143
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 143
11.8.4 STARTING BLOCKS 143
11.8.5 競合ベンチマーキング 145
11.9 競合シナリオ 145
11.9.1 ディール 145
12 企業プロファイル 154
12.1 主要企業 154
12.1.1 DOOSAN MOBILITY INNOVATION 154
12.1.2 ZEROAVIA, INC 158
12.1.3 AIRBUS 163
12.1.4 AEROVIRONMENT, INC 167
12.1.5 POWERCELL SWEDEN AB 170
12.1.6 APUS GROUP 174
12.1.7 UNIVERSAL HYDROGEN CO 175
12.1.8 INTELLIGENT ENERGY LIMITED 178
12.1.9 EMBRAER 181
12.1.10 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED 184
12.1.11 HYPOINT INC 186
12.1.12 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION 188
12.1.13 H3 DYNAMICS 190
12.1.14 PLUG POWER INC 193
12.1.15 AVIO AERO 195
12.2 他の有力企業 196
12.2.1 FUEL CELL STORE 196
12.2.2 FLYKA 197
12.2.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 197
12.2.4 SHANGHAI PEARL HYDROGEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 198
12.2.5 URBAN AERONAUTICS LTD 198
12.2.6 PIPISTREL D.O.O 199
12.2.7 ALAKA’I TECHNOLOGIES 199
12.2.8 AERODELFT 200
12.2.9 ACCELERA 200
12.2.10 SFC ENERGY AG 201
13 付録 202
13.1 ディスカッションガイド 202
13.2 ナレッジストア 206
13.3 カスタマイズオプション 208
13.4 関連レポート 208
13.5 執筆者の詳細 209
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SEGMENTATION 27
1.3.2 REGIONAL SCOPE 27
1.3.3 YEARS CONSIDERED 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 28
1.5 STAKEHOLDERS 29
1.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
- 2.1.1.1 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 32
- 2.1.2.1 Key primary sources: by company type, designation, and region 32
2.2 FACTOR ANALYSIS 33
2.2.1 INTRODUCTION 33
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 33
- 2.2.2.1 Increasing environmental regulations 34
- 2.2.2.2 Rising fuel costs 34
- 2.2.2.3 Increasing focus on sustainable aviation 34
2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 34
- 2.2.3.1 Advancements in technology 34
- 2.2.3.2 Increasing fuel cell manufacturing 34
- 2.2.3.3 Cost reduction initiatives 35
- 2.2.3.4 Collaboration between industry stakeholders 35
2.3 MARKET DEFINITION AND SCOPE 35
2.3.1 SEGMENTS AND SUBSEGMENTS 36
2.3.2 EXCLUSIONS 36
2.3.3 PRIMARY INTERVIEWEE DETAILS 37
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION AND METHODOLOGY 37
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
- 2.4.1.1 Aircraft fuel cell market for aircraft type 1 38
- 2.4.1.2 Aircraft fuel cell market for aircraft type 2 38
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.5 TRIANGULATION AND VALIDATION 40
2.5.1 TRIANGULATION THROUGH PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 40
2.6 MARKET SIZING AND FORECASTING 41
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 41
2.7.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 42
2.9 RISKS 42
2.10 GROWTH FORECAST 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET 46
4.2 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 46
4.3 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY/REGION 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 49
5.2.1 DRIVERS 49
- 5.2.1.1 Rising conventional fuel prices 49
- 5.2.1.2 Rising focus on sustainable aviation 50
- 5.2.1.3 Technological advancements and cost reductions in aircraft fuel cells 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
- 5.2.2.1 Hydrogen storage and cooling 51
- 5.2.2.2 Premium charge for fuel cells hinders widespread adoption 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
- 5.2.3.1 Innovation in HTPEM technology 52
- 5.2.3.2 Reduced noise levels 52
- 5.2.3.3 Leveraging fuel cell technology to power smaller aircraft 53
5.2.4 CHALLENGES 53
- 5.2.4.1 Overcoming commercial feasibility challenges of hydrogen for fuel cell adoption 53
- 5.2.4.2 Overcoming architectural challenges for fuel cell integration in larger aircraft 54
- 5.2.4.3 Improving heat removal capabilities of LTPEM fuel cells for effective integration in aircraft systems 54
5.3 PRICING ANALYSIS 55
5.4 VALUE CHAIN 55
5.5 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET ECOSYSTEM 56
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 56
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 57
5.5.3 END USERS 57
5.6 TRADE DATA STATISTICS 58
5.7 TECHNOLOGY TRENDS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET 59
5.7.1 ADVANCEMENTS IN FUEL CELL TECHNOLOGY 59
5.7.2 FUEL CELL HYBRID SYSTEMS 59
5.7.3 UTILIZATION OF ALTERNATIVE FUELS 59
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 60
5.8.1 ZEROAVIA: HYDROGEN-ELECTRIC AIRCRAFT 60
5.8.2 BOEING: FUEL-CELL POWERED UAV 60
5.8.3 AIRBUS: E-FAN X HYBRID-ELECTRIC AIRCRAFT 60
5.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
5.9.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCT AND SOLUTION MANUFACTURERS 60
5.10 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 61
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 62
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 63
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64
5.11.2 BUYING CRITERIA 65
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023-2024 66
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE FOR AEROSPACE INDUSTRY 67
6 INDUSTRY TRENDS 71
6.1 INTRODUCTION 71
6.2 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN AIRCRAFT FUEL CELLS 71
6.2.1 HIGH POWER DENSITY OFFERED BY SOLID-OXIDE FUEL CELLS TO EXPAND OPPORTUNITIES IN FUTURISTIC AIR MOBILITY SOLUTIONS 71
6.2.2 BLOCKCHAIN 72
6.2.3 HYDROGEN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 72
6.2.4 LOW-TEMPERATURE PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS 72
6.3 EMERGING TRENDS IN AIRCRAFT FUEL CELL MANUFACTURING 73
6.3.1 3D PRINTING 73
6.3.2 BIG DATA 74
6.3.3 PREDICTIVE MAINTENANCE 74
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 74
6.5 USE CASES 75
6.5.1 AIRBUS DEVELOPS HYBRID COMMERCIAL AIRLINERS RUN BY FUEL CELLS 75
6.5.2 HYPOINT AND PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION: COLLABORATION ON ZERO CARBON-EMISSION HYDROGEN FUEL CELL SYSTEMS FOR EVTOLS 76
6.5.3 ZEROAVIA AND ALASKA AIRLINES: COLLABORATION ON HYDROGEN-ELECTRIC POWERTRAIN FOR REGIONAL AIRCRAFT 76
6.6 PATENT ANALYSIS 77
7 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE 80
7.1 INTRODUCTION 81
7.2 HYDROGEN FUEL CELLS 82
7.2.1 PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS 82
- 7.2.1.1 Favorable characteristics to drive demand for PEM Fuel Cells 82
7.2.2 SOLID OXIDE FUEL CELLS 83
- 7.2.2.1 Potential applications of SOFC in aircraft fuel cells to drive market 83
7.2.3 OTHERS 83
7.3 HYDROCARBON FUEL CELLS 84
7.3.1 VERSATILITY AND EASE OF USE WITH ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY TO DRIVE DEMAND 84
7.4 OTHERS 85
8 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY POWER OUTPUT 86
8.1 INTRODUCTION 87
8.2 10 KW-100 KW 88
8.2.1 INCREASING DEMAND FOR FUEL CELL SYSTEMS FOR SMALL AIRCRAFT TO DRIVE SEGMENT 88
8.3 100 KW-1 MW 88
8.3.1 REQUIREMENT FOR FUEL CELL SYSTEMS FOR LARGER AIRCRAFT TO DRIVE SEGMENT 88
8.4 1 MW & ABOVE 88
8.4.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND HIGH-POWER OUTPUT REQUIREMENTS TO DRIVE DEMAND 88
9 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 89
9.1 INTRODUCTION 90
9.2 FIXED-WING 91
9.2.1 ONGOING DEVELOPMENTS TO DRIVE FIXED-WING SEGMENT 91
9.3 ROTARY-WING 92
9.3.1 UNDERDEVELOPMENT PROJECTS, ONCE COMPLETED, TO DRIVE ROTARY-WING SEGMENT 92
9.4 UNMANNED AERIAL VEHICLE 93
9.4.1 EXPANDING CAPABILITIES TO DRIVE DEMAND FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES 93
9.5 ADVANCED AIR MOBILITY 93
9.5.1 INTEGRATION OF FUEL CELL TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET FOR ADVANCED AIR MOBILITY 93
10 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION 95
10.1 INTRODUCTION 96
10.2 NORTH AMERICA 97
10.2.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 98
10.2.2 US 101
- 10.2.2.1 Presence of leading aircraft fuel cell manufacturers to drive market 101
10.2.3 CANADA 102
- 10.2.3.1 Investments in R&D of new materials to drive market 102
10.3 EUROPE 104
10.3.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 104
10.3.2 UK 108
- 10.3.2.1 Increase in air travel to drive market 108
10.3.3 FRANCE 109
- 10.3.3.1 Considerable investments in aerospace systems and components to drive market 109
10.3.4 GERMANY 111
- 10.3.4.1 Growing investment in aerospace technology and air connectivity to drive market 111
10.3.5 REST OF EUROPE 113
10.4 ASIA PACIFIC 114
10.4.1 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 115
10.4.2 CHINA 118
- 10.4.2.1 Large-scale domestic manufacturing to boost market 118
10.4.3 INDIA 119
- 10.4.3.1 Rising government focus on military and defense to propel market 119
10.4.4 JAPAN 120
- 10.4.4.1 Increased demand from air force to support market growth 120
10.4.5 AUSTRALIA 122
- 10.4.5.1 Increasing demand from airlines to boost market 122
10.4.6 SOUTH KOREA 123
- 10.4.6.1 Rising security concerns from neighboring countries to drive market 123
10.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 124
10.5 REST OF THE WORLD 125
10.5.1 PESTLE ANALYSIS: REST OF THE WORLD 126
10.5.2 MIDDLE EAST 129
- 10.5.2.1 New start-ups to drive market 129
10.5.3 AFRICA 130
- 10.5.3.1 Government support to drive market 130
10.5.4 LATIN AMERICA 132
- 10.5.4.1 Growing focus on sustainability to drive market 132
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 134
11.1 INTRODUCTION 134
11.2 RANKING OF LEADING PLAYERS, 2023 134
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 135
11.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 MARKET PLAYERS, 2023 136
11.5 COMPETITIVE OVERVIEW 137
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 140
11.6.1 STARS 140
11.6.2 EMERGING LEADERS 140
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 140
11.6.4 PARTICIPANTS 140
11.7 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 142
11.8 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 143
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 143
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 143
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 143
11.8.4 STARTING BLOCKS 143
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 145
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 145
11.9.1 DEALS 145
12 COMPANY PROFILES 154
12.1 KEY PLAYERS 154
12.1.1 DOOSAN MOBILITY INNOVATION 154
12.1.2 ZEROAVIA, INC 158
12.1.3 AIRBUS 163
12.1.4 AEROVIRONMENT, INC 167
12.1.5 POWERCELL SWEDEN AB 170
12.1.6 APUS GROUP 174
12.1.7 UNIVERSAL HYDROGEN CO 175
12.1.8 INTELLIGENT ENERGY LIMITED 178
12.1.9 EMBRAER 181
12.1.10 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED 184
12.1.11 HYPOINT INC 186
12.1.12 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION 188
12.1.13 H3 DYNAMICS 190
12.1.14 PLUG POWER INC 193
12.1.15 AVIO AERO 195
12.2 OTHER PLAYERS 196
12.2.1 FUEL CELL STORE 196
12.2.2 FLYKA 197
12.2.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 197
12.2.4 SHANGHAI PEARL HYDROGEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 198
12.2.5 URBAN AERONAUTICS LTD 198
12.2.6 PIPISTREL D.O.O 199
12.2.7 ALAKA’I TECHNOLOGIES 199
12.2.8 AERODELFT 200
12.2.9 ACCELERA 200
12.2.10 SFC ENERGY AG 201
13 APPENDIX 202
13.1 DISCUSSION GUIDE 202
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 206
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 208
13.4 RELATED REPORTS 208
13.5 AUTHOR DETAILS 209
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES TABLE 2 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE RANGE: AIRCRAFT FUEL CELLS, BY TYPE (USD) TABLE 4 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET ECOSYSTEM MAP TABLE 5 TRADE DATA TABLE FOR AIRCRAFT FUEL CELLS TABLE 6 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCTS AND SYSTEMS (%) TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCTS AND SYSTEMS TABLE 9 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 13 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 14 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS TABLE 15 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET FOR HYDROGEN FUEL CELLS, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 16 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET FOR HYDROGEN FUEL CELLS, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 17 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 18 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 19 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 20 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 21 FIXED-WING: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 22 FIXED-WING: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 23 ROTARY-WING: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 24 ROTARY-WING: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 25 ADVANCED AIR MOBILITY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 26 ADVANCED AIR MOBILITY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 27 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 28 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 29 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 30 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 31 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY HYDROGEN FUEL CELL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 32 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY HYDROGEN FUEL CELL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 33 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 34 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 35 US: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 36 US: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 37 US: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 38 US: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 39 CANADA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 40 CANADA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 41 CANADA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 42 CANADA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 43 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 44 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 45 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 46 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 47 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 48 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 49 UK: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 50 UK: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 51 UK: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 52 UK: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 53 FRANCE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 54 FRANCE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 55 FRANCE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 56 FRANCE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 57 GERMANY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 58 GERMANY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 59 GERMANY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 60 GERMANY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 61 REST OF EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 62 REST OF EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 63 REST OF EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 64 REST OF EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 65 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 66 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY COUNTRY, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 67 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 68 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 69 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 70 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 71 CHINA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 72 CHINA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 73 CHINA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 74 CHINA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 75 INDIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 76 INDIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 77 INDIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 78 INDIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 79 JAPAN: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 80 JAPAN: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 81 JAPAN: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 82 JAPAN: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 83 AUSTRALIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 84 AUSTRALIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 85 AUSTRALIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 86 AUSTRALIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 87 SOUTH KOREA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 88 SOUTH KOREA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 89 SOUTH KOREA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 90 SOUTH KOREA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 91 REST OF ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 92 REST OF ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 93 REST OF ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 94 REST OF ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 95 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 96 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 97 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 98 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 99 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 100 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 101 MIDDLE EAST: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 102 MIDDLE EAST: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 103 MIDDLE EAST: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 104 MIDDLE EAST: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 105 AFRICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 106 AFRICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 107 AFRICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 108 AFRICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 109 LATIN AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 110 LATIN AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 111 LATIN AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019-2022 (USD MILLION) TABLE 112 LATIN AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) TABLE 113 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET BETWEEN 2021 AND 2023 TABLE 114 COMPANY AIRCRAFT TYPE FOOTPRINT TABLE 115 COMPANY REGION FOOTPRINT TABLE 116 COMPANY FOOTPRINT TABLE 117 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES TABLE 118 DEALS, 2021-2023 TABLE 119 DOOSAN MOBILITY INNOVATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 120 DOOSAN MOBILITY INNOVATION: PRODUCTS OFFERED TABLE 121 DOOSAN MOBILITY INNOVATION: DEALS TABLE 122 ZEROAVIA, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 123 ZEROAVIA, INC.: PRODUCTS OFFERED TABLE 124 ZEROAVIA, INC.: DEALS TABLE 125 AIRBUS: COMPANY OVERVIEW TABLE 126 AIRBUS: PRODUCTS OFFERED TABLE 127 AIRBUS: DEALS TABLE 128 AEROVIRONMENT, INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 129 AEROVIRONMENT, INC.: PRODUCTS OFFERED TABLE 130 AEROVIRONMENT, INC.: DEALS TABLE 131 POWERCELL SWEDEN AB: COMPANY OVERVIEW TABLE 132 POWERCELL SWEDEN AB: PRODUCTS OFFERED TABLE 133 POWERCELL SWEDEN AB: DEALS TABLE 134 APUS GROUP: COMPANY OVERVIEW TABLE 135 APUS GROUP: PRODUCTS OFFERED TABLE 136 UNIVERSAL HYDROGEN CO.: COMPANY OVERVIEW TABLE 137 UNIVERSAL HYDROGEN CO.: PRODUCTS OFFERED TABLE 138 UNIVERSAL HYDROGEN CO.: DEALS TABLE 139 INTELLIGENT ENERGY LIMITED: COMPANY OVERVIEW TABLE 140 INTELLIGENT ENERGY LIMITED: PRODUCTS OFFERED TABLE 141 INTELLIGENT ENERGY LIMITED: DEALS TABLE 142 EMBRAER: COMPANY OVERVIEW TABLE 143 EMBRAER: PRODUCTS OFFERED TABLE 144 EMBRAER: DEALS TABLE 145 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED: COMPANY OVERVIEW TABLE 146 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED: PRODUCTS OFFERED TABLE 147 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED: DEALS TABLE 148 HYPOINT INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 149 HYPOINT INC.: PRODUCTS OFFERED TABLE 150 HYPOINT INC.: DEALS TABLE 151 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 152 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION: PRODUCTS OFFERED TABLE 153 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION: DEALS TABLE 154 H3 DYNAMICS: COMPANY OVERVIEW TABLE 155 H3 DYNAMICS: PRODUCTS OFFERED TABLE 156 H3 DYNAMICS: DEALS TABLE 157 PLUG POWER INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 158 PLUG POWER INC.: PRODUCTS OFFERED TABLE 159 AVIO AERO: COMPANY OVERVIEW TABLE 160 AVIO AERO: PRODUCTS OFFERED
FIGURE 1 REPORT PROCESS FLOW FIGURE 2 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: RESEARCH DESIGN FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH FIGURE 5 DATA TRIANGULATION FIGURE 6 PEMFC SEGMENT TO HAVE LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2035 FIGURE 7 10 KW-100 KW SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 8 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 FIGURE 9 INCREASE IN RETROFITTING OF FUEL CELLS IN AIRCRAFT TO DRIVE MARKET FIGURE 10 UAV SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 11 CANADA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2035 FIGURE 12 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FIGURE 13 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS FIGURE 14 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET ECOSYSTEM FIGURE 15 REVENUE SHIFT IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET FIGURE 16 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS FIGURE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCTS AND SYSTEMS FIGURE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCTS AND SYSTEMS FIGURE 19 SUPPLY CHAIN ANALYSIS FIGURE 20 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) FIGURE 21 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023-2035 (USD MILLION) FIGURE 22 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023-2035 (USD MILLION) FIGURE 23 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: REGIONAL SNAPSHOT FIGURE 24 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SNAPSHOT FIGURE 25 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SNAPSHOT FIGURE 26 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SNAPSHOT FIGURE 27 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SNAPSHOT FIGURE 28 MARKET RANKING OF LEADING PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, 2023 FIGURE 29 MARKET SHARE OF TOP PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, 2023 FIGURE 30 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET FIGURE 31 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 FIGURE 32 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 FIGURE 33 AIRBUS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 34 AEROVIRONMENT, INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 35 POWERCELL SWEDEN AB: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 36 EMBRAER: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 37 PLUG POWER INC.: COMPANY SNAPSHOT
