全体要約
適応クルーズコントロール（ACC）セグメントも顕著な成長が期待されており、先進的な機能を持つACCシステムの開発が進んでいます。主な企業にはロバート・ボッシュ、ZF、コンチネンタル、デンソーなどがあり、これらの企業は高度な安全技術に投資しています。また、ハードウェアとソフトウェアの両方のソリューションを提供し、グローバルな競争力を持つことが示されています。
関連する質問
334百万ユニット（2024年）
11.9%（2024年から2030年）
Continental, NXP Semiconductors, Bosch, Aptiv, ZF, Mobileye, Denso, Robert Bosch, ZF Friedrichshafen, Continental AG, Denso, Magna International, Mobileye, Baidu Apollo, Momenta, Pony.ai, Xpeng, Bosch, Continental, Aisin
電気自動車と自動運転車の需要増加, ADAS技術の進化, 乗客の安全強化に向けた押し上げ
概要
アダプティブクルーズコントロールセグメントは、予測期間中に顕著な成長機会が期待されます。
ACCシステムは、レーザーまたはレーダー技術を利用することができます。また、一部のシステムは追加機能のためにカメラを組み込んでいます。多くのオリジナル機器メーカー（OEM）は、ACCに関連する先進機能に多大な投資をしています。技術の進歩と乗客の安全への関心の高まりは、ACCの普及に好影響を与えています。道路事故の増加は、車両におけるACCシステムの採用を促進しています。多くの高級車には、自転車ライダーを特定し、必要に応じて自動ブレーキをかけるアクティブ検知システムが搭載されています。例えば、スウェーデンデザインの車は、以前に歩行者を検知し、突然の動きに反応する能力を示しています。
さらに、ドイツの自動車メーカーは最先端の車両制御技術の開発において進展を示しました。例えば、BMWは左折支援システムを開発し、右側通行の国でのそのような操作を行う際の安全性を向上させることを目指しています。コンチネンタル、NXPセミコンダクターズ、ボッシュ、アプティブ、ZF、モビーアイ、デンソーなどの企業は、アダプティブクルーズコントロールシステムを提供。
予測期間中にADAS市場で最も重要な成長を示すのは乗用車セグメントです。
近年、消費者の安全性、快適性、利便性の向上に対する需要により、車両内の電子アプリケーションの数が大幅に増加しています。生活水準の向上や購入者の好みの変化、年間平均走行距離の増加（増加する車両フリートによって引き起こされる）がADASの需要を高めています。衝突回避システム、車線逸脱警報、緊急ブレーキなどの安全機能の強化に対する需要は、乗用車メーカーに対して高度な車両内ADASソリューションの採用を促しています。乗用車は、セダン、ハッチバック、ステーションワゴン、SUV、MUV、バンなどのさまざまな車両タイプを含みます。このセグメントは、安全性と快適性の高い車両に対する需要の増加により、最も有望で重要な先進運転支援システム（ADAS）市場として際立っています。高級車の人気上昇は、この傾向をさらに助長しています。先進国と発展途上国の両方の政府は、乗用車におけるADASシステムの義務化を検討しています。さらに、ADAS技術の導入は、リアルタイムの監視と通信を可能にする接続された自動運転車両のトレンドの高まりと一致しています。このような戦略により、自動運転乗用車市場への参入が期待され、ADASの安全基準の向上における役割を強化することが見込まれています。
中国は、ADAS市場においてアジア太平洋地域で大幅な成長を示すと期待されています。
中国は予測期間中にアジア太平洋ADAS市場を支配することが予想されています。国内の中間層人口の増加とより高い可処分所得により、プレミアムおよび高級車の需要が高まっています。生活水準の向上、革新的な都市イニシアティブの普及、そして継続的に拡大する人口が、乗用車の生産と販売の増加に大きく寄与しています。日本や韓国などの一部アジア太平洋諸国では安全規制が存在しますが、これらの地域での需要は今後5年間で急増すると予想されています。中国などの国々は、増加する人口と自動車への需要に伴い、車両と道路の安全性に関する厳格な規制を導入する準備が整っています。中国は近年、先進運転支援システム（ADAS）を前進させる上で重要な進展を遂げています。同国の主要なADASシステム製造業者には、Baidu Apollo、Momenta、Pony.ai、Xpeng、そしてBosch、Continental、Aisinといった世界的な企業が含まれています。いくつかの主要なADAS開発者が、中国のBYD、Chery、FAW、GACなどの地元のオリジナル・エクイップメント・メーカー（OEM）に対応するために、国内に拠点を設立しています。特に、Baidu、Tencent、Alibabaなどの多数の中国企業が、自動運転やコネクテッドカーを含むADAS技術の研究開発に大規模に投資しています。さらに、中国政府は支援政策や規制を通じてADASの発展を積極的に促進しています。例えば、中国政府は2023年12月に無人運転車の利用に関する安全ガイドラインを発表し、無人運転車の使用増加に備えた一連の措置を講じています。
ADAS市場で活動している主要な組織のCXO、マーケティングディレクター、その他のイノベーションおよび技術マネージャー、幹部に対して詳細なインタビューを実施しました。プライマリの内訳は以下の通りです。
• 会社の種類別：OEM － 24%、Tier 1 － 67%、Tier 2 & 3 － 9%
• 役職別: CXO – 33%、マネージャー – 52%、エグゼクティブ – 15%
• 地域別：北米 - 26%、ヨーロッパ - 30%、アジア太平洋 - 35%、その他の地域 - 9%
ADAS市場には、ロバート・ボッシュ（ドイツ）、ZFフリードリヒスハーフェン（ドイツ）、コンチネンタルAG（ドイツ）、デンソー（日本）、マグナ・インターナショナル（カナダ）、モービルアイ（エルサレム）などの主要メーカーが含まれています。
調査範囲：
この調査は、さまざまなセグメントにわたるADAS市場を対象としています。市場の規模と今後の成長可能性を、車両クラス、自動運転レベル、車両タイプ、電気自動車タイプ、システムタイプ、提供内容、地域などの異なるセグメントで推定することを目的としています。また、この調査には、主要市場プレーヤーの詳細な競争分析、企業プロファイル、製品とビジネス提供に関連する重要な観察、最近の開発および買収に関する情報も含まれています。
この研究報告書は、ADAS市場を次のように分類しています：システムタイプ（アダプティブクルーズコントロール、アダプティブフロントライト、アダプティブエマージェンシーブレーキ、ブラインドスポット検出、クロストラフィックアラート、ドライバー監視システム、インテリジェントパークアシスト、前方衝突警告、レーン逸脱警告、ナイトビジョンシステム、歩行者検出システム、道路標識検出、タイヤ圧モニタリングシステム、交通渋滞アシスト）、車両タイプ（乗用車、軽商業車、トラック、バス）、自律レベル（L1、L2、L3、L4、L5）、車両クラス（アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、その他の地域）、提供形式（ハードウェア（カメラユニット、レーダーセンサー、LiDAR、超音波センサー、ECUなど）、ソフトウェア（ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア、オペレーティングシステム）および地域（アジア太平洋、ヨーロッパ、北米およびその他の地域）。
この報告書の範囲は、ADAS市場の成長に影響を与える主要な要因、つまりドライバー、制約、課題、機会に関する詳細情報を含んでいます。主要な業界プレーヤーの徹底分析により、彼らのビジネス概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、新製品およびサービスの導入、合併および買収、ADAS市場に関連する最近の開発に関する洞察が提供されます。この報告書は、ADAS市場エコシステムにおける中小企業/スタートアップの競争分析を含んでいます。
この報告書を購入する理由：
このレポートは、市場リーダーや新規参入者に、全体のADAS市場およびサブセグメントの収益数値の最も近い近似に関する情報を提供します。このレポートは、ステークホルダーが競争環境を理解し、ビジネスの適切なポジショニングや市場進出戦略を計画するのに役立ちます。また、レポートは市場の動向を理解する手助けをし、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
レポートは以下のポイントに関する洞察を提供しています：
ADAS市場の成長に影響を与える主要な要因（車両安全への重点的な関心、ADASによる快適性と安全性の向上、高級車需要の急増、自動運転車への移行、政府の規制と安全基準）、制約（適切なインフラの欠如と自動運転車の公的受容）、機会（自動運転車の進展、5G統合による自動化ネットワーク、IoTの増加、EV販売の増加、自動運転ライドシェアの未来、主要なスタートアップによる革新的なLiDAR技術、自動車イーサネットの普及）、および課題（プレミアムコストでのADAS統合やセンサーの限界とセキュリティの懸念）。
• 製品開発/革新：ADAS市場における新しい技術、研究開発活動、及び新製品・サービスの導入に関する詳細な洞察です。
• 市場開発: 有望な市場に関する包括的な情報 - 本レポートは、様々な地域におけるADAS市場を分析しています。
• マーケットの多様化：ADAS市場における新製品およびサービス、未開拓地域、最近の動向、投資に関する詳細情報です。
• 競争評価：ADAS市場におけるロバート・ボッシュ（ドイツ）、ZFフリードリッヒスハーフェン（ドイツ）、コンチネンタルAG（ドイツ）、デンソー（日本）、マグナ・インターナショナル（カナダ）、モービルアイ（エルサレム）などの大手プレーヤーの市場シェア、成長戦略、およびサービス提供を詳細に評価します。
・戦略：この報告書は、ステークホルダーがADAS市場の動向を理解するのを助け、市場の主要な推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
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目次
1 イントロダクション 29
1.1 調査の目的 29
1.2 市場の定義 30
1.2.1 包含・除外事項 34
1.3 調査範囲 36
1.3.1 対象地域 36
1.3.2 対象年 37
1.4 通貨 37
1.5 対象の単位 38
1.6 ステークホルダー 38
1.7 変化のサマリー 38
2 調査手法 40
2.1 リサーチデータ 40
2.1.1 二次データ 41
- 2.1.1.1 主要二次ソース 42
- 2.1.1.2 二次情報の主要データ 43
2.1.2 一次データ 43
- 2.1.2.1 一次インタビュー - 需要側と供給側 44
- 2.1.2.2 主要な業界インサイトと一次インタビューの内訳 44
- 2.1.2.3 一次参加者 45
2.2 市場規模予測 46
2.2.1 ボトムアップアプローチ 47
2.2.2 トップダウンアプローチ 48
2.3 リセッション時のインパクト分析 48
2.4 データのトライアンギュレーション 51
2.5 要因分析 53
2.5.1 需要サイドと供給サイドの要因分析 53
2.6 調査の前提 53
2.7 調査上の制約 55
3 エグゼクティブサマリー 56
4 更なる考察 61
4.1 ADAS市場プレイヤーにとって魅力的な事業機会 61
4.2 ADASの市場、自律レベル別 61
4.3 ADASの市場、車両タイプ別 62
4.4 ADASの市場、EVタイプ別 62
4.5 ADASの市場、システムタイプ別 63
4.6 ADAS市場：ハードウェアコンポーネント別 63
4.7 ADASの市場、オファリング別 64
4.8 ADASの市場、地域別 64
5 市場概要 65
5.1 イントロダクション 65
5.2 市場ダイナミクス 66
5.2.1 促進要因 67
- 5.2.1.1 自動車の安全性重視の強化 67
- 5.2.1.2 ADASによる快適性と安全性の向上 68
- 5.2.1.3 プレミアム車需要の急増 69
- 5.2.1.4 自律走行車へのシフト 70
- 5.2.1.5 政府の規制と安全基準 72
5.2.2 抑制要因 73
- 5.2.2.1 インフラの不足 73
- 5.2.2.2 自律走行車の社会的受容 73
5.2.3 市場機会 74
- 5.2.3.1 自律走行車技術の進歩 74
- 5.2.3.2 車載ネットワークにおける5G統合 76
- 5.2.3.3 IoT化の進展 77
- 5.2.3.4 成長するEV販売 79
- 5.2.3.5 自律走行型ライドシェアの未来 80
- 5.2.3.6 主要新興企業による革新的なLiDAR技術 81
5.2.4 課題 82
- 5.2.4.1 ADAS統合の高コスト 82
- 5.2.4.2 ADASにおけるセンサーの信頼性問題への取り組み 83
5.2.5 市場ダイナミクスの影響分析 84
5.3 価格分析 85
5.4 エコシステムマッピング 87
5.4.1 R&D 88
5.4.2 Tier-<num1> 88
5.4.3 センサーとプロセッサーのプロバイダー 88
5.4.4 OEM 88
5.5 バリューチェーン分析 91
5.6 ケーススタディ分析 92
5.7 投資と資金調達のシナリオ 98
5.8 特許分析 100
5.8.1 特許出願人トップ10 100
5.9 技術分析 110
5.9.1 イントロダクション 110
5.9.2 キーテクノロジー 111
- 5.9.2.1 人工知能(AI) 111
- 5.9.2.2 センサーフュージョン 111
- 5.9.2.3 自律走行車サイバーセキュリティとデータプライバシー 112
5.9.3 補完的テクノロジー 112
- 5.9.3.1 自律走行車と車両コネクティビティ 112
- 5.9.3.1.1 ビークル・ツー・クラウド 113
- 5.9.3.1.2 車両対歩行者 113
- 5.9.3.1.3 車両対インフラ 113
- 5.9.3.1.4 車対車 113
- 5.9.3.2 自動車のIoT化 114
- 5.9.3.3 協調型アダプティブ・クルーズ・コントロール 114
- 5.9.3.4 セルラーV2X 114
- 5.9.3.4.1 LTE-V2X 115
- 5.9.3.4.2 5G-V2X 115
- 5.9.3.1 自律走行車と車両コネクティビティ 112
5.9.4 アディショナルテクノロジー 116
- 5.9.4.1 ライドヘイリングを変える自動運転車 116
- 5.9.4.1.1 自動化L2がライドヘイリングに与える影響 116
- 5.9.4.1.2 自動化L3がライドヘイリングに与える影響 117
- 5.9.4.1.3 自動化L4/L5がライドヘイリングに与える影響 117
- 5.9.4.2 クラウドに接続する自律的でスマートなソリューション 117
- 5.9.4.1 ライドヘイリングを変える自動運転車 116
5.10 サプライヤー分析 118
5.11 主要プレイヤーによるADASオファリング 119
5.11.1 MODEL-WISE ADAS OFFERINGS 120
5.11.2 TESLA 120
5.11.3 TOYOTA 120
- 5.11.3.1 カローラ 120
- 5.11.3.2 カムイ 120
- 5.11.3.3 アバロン 121
- 5.11.3.4 ラヴァ4 121
- 5.11.3.5 ツンドラ 121
5.11.4 NISSAN 121
- 5.11.4.1 ヴァーサ 121
- 5.11.4.2 アルティマ 121
- 5.11.4.3 ニッサン・リーフ 122
- 5.11.4.4 日産タイタン 123
5.11.5 HONDA 123
- 5.11.5.1 シビック 123
- 5.11.5.2 アコード 124
5.11.6 MERCEDES-BENZ 125
- 5.11.6.1 Aクラス・セダン 125
- 5.11.6.2 Cクラス・セダン 126
- 5.11.6.3 Eクラス・セダン 127
- 5.11.6.4 Glb SUV 128
5.11.7 AUDI 128
- 5.11.7.1 A3セダン 128
- 5.11.7.2 Q3 129
5.11.8 LEXUS 129
- 5.11.8.1 レクサスES 129
- 5.11.8.2 レクサスLS 130
- 5.11.8.3 レクサスNX 130
5.11.9 CADILLAC 131
- 5.11.9.1 キャデラックCT6 131
- 5.11.9.2 キャデラックXT4 132
5.12 半自律・自律走行車の開発と展開 133
5.12.1 L3 133
5.12.2 L4、L5 133
- 5.12.2.1 メルセデス・ベンツAG 134
- 5.12.2.2 トゥシンプル 134
- 5.12.2.3 バイドゥ 135
- 5.12.2.4 ディディ 136
- 5.12.2.5 トヨタ、ポニー.ai、ヒュンダイ 136
- 5.12.2.6 ウェイモ 136
- 5.12.2.7 ボルボ 137
- 5.12.2.8 エインライド 137
5.13 ADASソリューション・プロバイダーの機会 137
5.14 ADASソリューションの民主化 137
5.15 取引分析・貿易分析 138
5.16 規制分析 140
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織一覧 141
5.17 主要会議とイベント、2024-2025年 144
5.18 主なステークホルダーと購入基準 145
5.18.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 145
5.18.2 購買基準 145
5.19 市場に影響を与えるトレンドとディスラプション 147
6 ADASの市場、自律レベル別 148
6.1 イントロダクション 149
6.1.1 事業データ 151
6.2 L1 152
6.3 L2 153
6.3.1 プレミアムカー需要の高まりが市場を牽引 153
6.4 L3 157
6.4.1 自律走行車技術の進歩が市場を牽引 157
6.5 L4 159
6.5.1 ロボット軸と自律走行の進歩が市場を牽引 159
6.6 L5 160
6.6.1 市場を牽引するL5自律走行試験 160
6.7 プライマリー考察 160
7 ADASの市場、車両タイプ別 161
7.1 イントロダクション 162
7.2 乗用車 163
7.3 小型商用車 165
7.4 トラック 166
7.4.1 より安全で効率的な物流サービスのニーズが市場を牽引 166
7.5 バス 167
7.5.1 公共交通機関の安全意識が市場を牽引 167
7.6 プライマリー考察 168
8 ADASの市場、EVタイプ別 169
8.1 イントロダクション 170
8.2 バッテリー電気ビークル 171
8.3 燃料電池電気ビークル 173
8.4 ハイブリッド電気ビークル 174
8.5 プラグインハイブリッドEV 176
8.6 プライマリー考察 177
9 ADASの市場、オファリング別 178
9.1 イントロダクション 179
9.2 ハードウェア 180
9.2.1 カメラユニット 183
- 9.2.1.1 カメラによる安全技術の導入が市場を牽引 183
9.2.2 LiDAR 185
- 9.2.2.1 自律走行アプリケーションのためのOEMによる開発の増加が市場を牽引 185
9.2.3 レーダーセンサー 187
9.2.4 超音波センサー 189
- 9.2.4.1 自動車の安全性に対するニーズの高まりが市場を牽引 189
9.2.5 ECU 191
- 9.2.5.1 車載安全機能に関する政府の義務付けが市場を牽引 191
9.2.6 その他 192
9.3 ソフトウェア 194
9.3.1 OEM提供品、ソフトウェア別 196
9.3.2 ミドルウェア 196
9.3.3 アプリケーションソフトウェア 197
- 9.3.3.1 ソフトウェアで定義された自動車へのシフトが市場を牽引 197
9.3.4 オペレーティング・システム 198
- 9.3.4.1 コネクテッドカー需要の高まりが市場を牽引 198
9.4 プライマリー考察 199
10 ADASの市場、システムタイプ別 200
10.1 イントロダクション 201
10.2 アダプティブ・クルーズ・コントロール 203
10.2.1 中級車セグメントでの採用が市場を牽引 203
10.3 アダプティブ・フロントライト 205
10.4 自動緊急ブレーキ 207
10.4.1 自動車安全基準の強化と規制措置が市場を牽引 207
10.5 ブラインドスポットディテクション 208
10.5.1 事故防止への関心の高まりが市場を牽引 208
10.6 クロス・トラフィック・アラート 210
10.6.1 リバースビジョンシステム重視の高まりが市場を牽引 210
10.7 ドライバー・モニタリング・システム 211
10.8 前方衝突警報 213
10.8.1 衝突回避技術の採用増加が市場を牽引 213
10.9 インテリジェントパークアシスト 214
10.10 レーンディパーチャーウォーニング 216
10.11 ナイトビジョンシステム 217
10.12 歩行者検知システム 218
10.13 道路標識の認識 219
10.14 タイヤ空気圧監視システム 220
10.14.1 タイヤ空気圧の分析による自動車の安全性が市場を牽引 220
10.15 トラフィックジャムアシスト 222
10.15.1 トラフィックジャムアシストによる運転の快適性の最適化が市場を牽引 222
10.16 プライマリー考察 223
11 ADASの市場、車両クラス別 224
11.1 イントロダクション 224
11.2 アジア太平洋 224
11.2.1 吉利汽車の乗用車フィーチャー・マッピング 225
11.2.2 上海汽車向け乗用車フィーチャー・マッピング 226
11.2.3 長安の乗用車フィーチャーマッピング 227
11.2.4 東風向け乗用車フィーチャーマッピング 227
11.2.5 BAICモーター向け乗用車フィーチャー・マッピング 228
11.2.6 一汽乗用車フィーチャーマッピング 229
11.2.7 現代自動車の乗用車フィーチャー・マッピング 229
11.2.8 起亜自動車の乗用車フィーチャー・マッピング 230
- 11.2.8.1 中国 231
- 11.2.8.2 インド 231
- 11.2.8.3 日本 232
- 11.2.8.4 韓国 232
- 11.2.8.5 タイ 233
- 11.2.8.6 インドネシア 234
- 11.2.8.7 その他のアジア太平洋 234
11.3 ヨーロッパ 235
11.3.1 フォルクスワーゲン向け乗用車フィーチャーマッピング 235
11.3.2 PSAグループ向け乗用車フィーチャーマッピング 236
11.3.3 BMWの乗用車フィーチャー・マッピング 237
11.3.4 ダイムラーの乗用車フィーチャー・マッピング 238
11.3.5 ルノーグループの乗用車フィーチャー・マッピング 239
11.3.6 トヨタ向け乗用車フィーチャー・マッピング 240
11.3.7 現代グループの乗用車フィーチャーマッピング 241
- 11.3.7.1 ドイツ 242
- 11.3.7.2 フランス 242
- 11.3.7.3 イタリア 243
- 11.3.7.4 ロシア 243
- 11.3.7.5 英国 244
- 11.3.7.6 トルコ 244
- 11.3.7.7 スペイン 245
- 11.3.7.8 その他のヨーロッパ 245
11.4 北米 245
11.4.1 GM向け乗用車フィーチャー・マッピング 246
11.4.2 フォード向け乗用車フィーチャー・マッピング 247
11.4.3 テスラ社向け乗用車フィーチャー・マッピング 248
11.4.4 シボレーの乗用車フィーチャーマッピング 249
11.4.5 カナダ乗用車フィーチャーマッピング 250
11.4.6 メキシコ乗用車フィーチャーマッピング 250
- 11.4.6.1 米国 251
- 11.4.6.2 カナダ 252
- 11.4.6.3 メキシコ 252
11.5 その他の地域 253
11.5.1 ブラジル 253
11.5.2 南アフリカ 253
11.5.3 その他 254
12 ADASの市場、地域別 255
12.1 イントロダクション 256
12.2 アジア太平洋 258
12.2.1 リセッション時のインパクト分析 259
12.2.2 中国 261
12.2.3 インド 262
- 12.2.3.1 市場を牽引する安全規制と技術の導入を優先 262
12.2.4 日本 264
12.2.5 韓国 265
12.2.6 タイ 267
- 12.2.6.1 急増するEV需要が市場を牽引 267
12.2.7 インドネシア 268
12.2.8 その他のアジア太平洋 269
12.3 ヨーロッパ 270
12.3.1 リセッション時のインパクト分析 270
12.3.2 ドイツ 272
- 12.3.2.1 高級車販売の増加が市場を牽引 272
12.3.3 フランス 273
- 12.3.3.1 市場を牽引する安全要件の義務化 273
12.3.4 イタリア 275
- 12.3.4.1 自動車産業の革新が市場を牽引 275
12.3.5 スペイン 276
- 12.3.5.1 ADAS機能の導入を促進する法的措置 276
12.3.6 ロシア 277
- 12.3.6.1 乗用車へのADAS導入が市場を牽引 277
12.3.7 英国 278
12.3.8 トルコ 279
12.3.9 その他のヨーロッパ 280
12.4 北米 281
12.4.1 リセッション時のインパクト分析 281
12.4.2 米国 283
12.4.3 カナダ 285
- 12.4.3.1 EV重視の高まりが市場を牽引 285
12.4.4 メキシコ 286
- 12.4.4.1 加速する自動車の進歩が市場を牽引 286
12.5 その他の地域 287
12.5.1 リセッション時のインパクト分析 287
12.5.2 ブラジル 289
- 12.5.2.1 国内および多国籍自動車メーカーの存在が市場を牽引 289
12.5.3 南アフリカ 290
12.5.4 その他 291
13 競合情勢 292
13.1 概要 292
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP ADAS COMPONENT MANUFACTURERS, 2023 292
13.3 RANKING ANALYSIS OF TOP 5 ADAS ECU MARKET PLAYERS, 2023 295
13.3.1 MOBILEYE 295
13.3.2 CONTINENTAL AG 295
13.3.3 ボッシュ・モビリティ 295
13.3.4 APTIV 296
13.3.5 HELLA 296
13.4 上位<num1>プレイヤーの収益分析 296
13.5 企業評価マトリックス 297
13.5.1 STARS 297
13.5.2 EMERGING LEADERS 297
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 297
13.5.4 PARTICIPANTS 298
13.6 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 301
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 301
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 301
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 301
13.6.4 STARTING BLOCKS 302
13.7 競合ベンチマーキング 303
13.8 競合他社のシナリオと動向 305
13.8.1 製品ローンチ・開発 305
13.8.2 ディール 307
13.8.3 その他の展開 310
13.9 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 312
13.10 上位5社のブランド比較 313
14 企業プロファイル 314
14.1 主要企業 314
14.1.1 ROBERT BOSCH GMBH 314
14.1.2 CONTINENTAL AG 326
14.1.3 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 337
14.1.4 DENSO CORPORATION 345
14.1.5 MAGNA INTERNATIONAL INC 352
14.1.6 MOBILEYE 359
14.1.7 APTIV 365
14.1.8 VALEO 369
14.1.9 HYUNDAI MOBIS 375
14.1.10 NVIDIA 382
14.1.11 NXP SEMICONDUCTORS 388
14.1.12 AUTOLIV 395
14.2 他の有力企業 398
14.2.1 AISIN CORPORATION 398
14.2.2 HITACHI AUTOMOTIVE 399
14.2.3 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 400
14.2.4 INFINEON TECHNOLOGIES AG 401
14.2.5 FICOSA INTERNATIONAL SA 402
14.2.6 HELLA 403
14.2.7 TEXAS INSTRUMENTS 404
14.2.8 SAMSUNG ELECTRONICS 405
14.2.9 VOXX INTERNATIONAL CORP 406
14.2.10 BLACKBERRY 407
14.2.11 MICROSEMI CORPORATION 408
14.2.12 XILINX 409
14.2.13 IMEC 410
14.2.14 VEONEER 411
14.2.15 PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS 412
15 Marketsandmarketsによる推薦文 413
15.1 アジア太平洋地域のADAS技術の進歩が市場を支配 413
15.2 投資拡大と技術進歩による運転支援の導入加速が市場を牽引 414
15.3 ADAS需要を促進する交通安全強化の世界的な義務化 414
15.4 まとめ 414
16 付録 415
16.1 産業エキスパートの主な考察 415
16.2 ディスカッションガイド 415
16.3 ナレッジストア 420
16.4 カスタマイズオプション 422
16.4.1 ADAS市場：電気自動車向け、システムタイプ別 422
16.4.2 ADAS市場：国別自動車タイプ別 422
- 16.4.2.1 追加国（最大5カ国） 422
16.4.3 企業情報 422
- 16.4.3.1 追加市場プレーヤーのプロファイリング（最大5名） 422
16.5 関連レポート 422
16.6 執筆者の詳細 424
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 REGIONS COVERED 36
1.3.2 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
1.5 UNIT CONSIDERED 38
1.6 STAKEHOLDERS 38
1.7 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
2.1.1 SECONDARY DATA 41
- 2.1.1.1 Key secondary sources 42
- 2.1.1.2 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
- 2.1.2.1 Primary interviews-demand and supply sides 44
- 2.1.2.2 Key industry insights and breakdown of primary interviews 44
- 2.1.2.3 Primary participants 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 48
2.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 48
2.4 DATA TRIANGULATION 51
2.5 FACTOR ANALYSIS 53
2.5.1 DEMAND AND SUPPLY-SIDE FACTOR ANALYSIS 53
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 53
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 55
3 EXECUTIVE SUMMARY 56
4 PREMIUM INSIGHTS 61
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ADAS MARKET 61
4.2 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 61
4.3 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE 62
4.4 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 62
4.5 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE 63
4.6 ADAS MARKET, BY HARDWARE COMPONENT 63
4.7 ADAS MARKET, BY OFFERING 64
4.8 ADAS MARKET, BY REGION 64
5 MARKET OVERVIEW 65
5.1 INTRODUCTION 65
5.2 MARKET DYNAMICS 66
5.2.1 DRIVERS 67
- 5.2.1.1 Increased focus on vehicle safety 67
- 5.2.1.2 ADAS-driven comfort and safety enhancements 68
- 5.2.1.3 Surge in premium vehicle demand 69
- 5.2.1.4 Shift toward autonomous vehicles 70
- 5.2.1.5 Government regulations and safety standards 72
5.2.2 RESTRAINTS 73
- 5.2.2.1 Lack of supportive infrastructure 73
- 5.2.2.2 Public reception of autonomous vehicles 73
5.2.3 OPPORTUNITIES 74
- 5.2.3.1 Advancements in autonomous vehicle technology 74
- 5.2.3.2 5G integration in automotive networks 76
- 5.2.3.3 Rising incorporation of IoT 77
- 5.2.3.4 Growing EV sales 79
- 5.2.3.5 Future of autonomous ridesharing 80
- 5.2.3.6 Innovative LiDAR technology by key startups 81
5.2.4 CHALLENGES 82
- 5.2.4.1 High cost of ADAS integration 82
- 5.2.4.2 Addressing reliability issues of sensors in ADAS 83
5.2.5 IMPACT ANALYSIS OF MARKET DYNAMICS 84
5.3 PRICING ANALYSIS 85
5.3.1 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS, BY VEHICLE TYPE, 2021-2023 86
5.3.2 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS FOR VEHICLE TYPES, BY REGION, 2023 86
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 87
5.4.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 88
5.4.2 TIER 1 88
5.4.3 SENSOR AND PROCESSOR PROVIDERS 88
5.4.4 OEMS 88
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 91
5.6 CASE STUDY ANALYSIS 92
5.6.1 GENERAL MOTORS TO EVALUATE SAFETY SYSTEMS 92
5.6.2 MOMENTA TO SHOWCASE MPILOT PARKING 93
5.6.3 KONRAD TECHNOLOGIES TO CONDUCT ADAS SENSOR PACKAGE AND RELIABILITY TEST 93
5.6.4 NVIDIA TO PROVIDE OPEN AV DEVELOPMENT PLATFORM FOR AUTONOMOUS VEHICLES 94
5.6.5 ZF TO RELEASE NEW AI-BASED SERVICES FOR ADAS 94
5.6.6 RENESAS TO BOOST DEEP LEARNING DEVELOPMENT FOR ADAS AND AUTOMATED DRIVING APPLICATIONS 95
5.6.7 VELODYNE SENSORS TO DRIVE AUTONOMOUSTUFF'S OPEN AUTONOMY PILOT 95
5.6.8 ROBOTIC RESEARCH TO IMPROVE TRANSPORTATION FOR DISABLED PEOPLE 96
5.6.9 AUTOCRUIS INTRODUCED AMD SOC-POWERED ADAS AND IMS FOR CARS 97
5.6.10 MERCEDES-BENZ USED ANSYS OPTISLANG FOR ADAS VALIDATION THROUGH RELIABLE ANALYSIS 97
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 98
5.8 PATENT ANALYSIS 100
5.8.1 TOP 10 PATENT APPLICANTS 100
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 110
5.9.1 INTRODUCTION 110
5.9.2 KEY TECHNOLOGIES 111
- 5.9.2.1 Artificial intelligence 111
- 5.9.2.2 Sensor fusion 111
- 5.9.2.3 Autonomous vehicles: Cybersecurity and data privacy 112
5.9.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 112
- 5.9.3.1 Autonomous vehicles and vehicle connectivity 112
- 5.9.3.1.1 Vehicle-to-cloud 113
- 5.9.3.1.2 Vehicle-to-pedestrian 113
- 5.9.3.1.3 Vehicle-to-infrastructure 113
- 5.9.3.1.4 Vehicle-to-vehicle 113
- 5.9.3.2 Integration of IoT in vehicles 114
- 5.9.3.3 Cooperative adaptive cruise control 114
- 5.9.3.4 Cellular V2X 114
- 5.9.3.4.1 LTE-V2X 115
- 5.9.3.4.2 5G-V2X 115
- 5.9.3.1 Autonomous vehicles and vehicle connectivity 112
5.9.4 ADJACENT TECHNOLOGIES 116
- 5.9.4.1 Automated vehicles reshaping ride-hailing 116
- 5.9.4.1.1 Impact of automation L2 on ride-hailing 116
- 5.9.4.1.2 Impact of automation L3 on ride-hailing 117
- 5.9.4.1.3 Impact of automation L4/L5 on ride-hailing 117
- 5.9.4.2 Autonomous and smart solutions connecting to cloud 117
- 5.9.4.1 Automated vehicles reshaping ride-hailing 116
5.10 SUPPLIER ANALYSIS 118
5.11 ADAS OFFERINGS BY KEY PLAYERS 119
5.11.1 MODEL-WISE ADAS OFFERINGS 120
5.11.2 TESLA 120
5.11.3 TOYOTA 120
- 5.11.3.1 Corolla 120
- 5.11.3.2 Camry 120
- 5.11.3.3 Avalon 121
- 5.11.3.4 RAV4 121
- 5.11.3.5 Tundra 121
5.11.4 NISSAN 121
- 5.11.4.1 Versa 121
- 5.11.4.2 Altima 121
- 5.11.4.3 Nissan Leaf 122
- 5.11.4.4 Nissan TITAN 123
5.11.5 HONDA 123
- 5.11.5.1 Civic 123
- 5.11.5.2 Accord 124
5.11.6 MERCEDES-BENZ 125
- 5.11.6.1 A-Class Sedan 125
- 5.11.6.2 C-Class Sedan 126
- 5.11.6.3 E-Class Sedan 127
- 5.11.6.4 GLB SUV 128
5.11.7 AUDI 128
- 5.11.7.1 A3 Sedan 128
- 5.11.7.2 Q3 129
5.11.8 LEXUS 129
- 5.11.8.1 Lexus ES 129
- 5.11.8.2 Lexus LS 130
- 5.11.8.3 Lexus NX 130
5.11.9 CADILLAC 131
- 5.11.9.1 Cadillac CT6 131
- 5.11.9.2 Cadillac XT4 132
5.12 SEMIAUTONOMOUS AND AUTONOMOUS VEHICLE DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT 133
5.12.1 L3 133
5.12.2 L4 AND L5 133
- 5.12.2.1 Mercedes-Benz AG 134
- 5.12.2.2 TuSimple 134
- 5.12.2.3 Baidu 135
- 5.12.2.4 DiDi 136
- 5.12.2.5 Toyota, Pony.ai, and Hyundai 136
- 5.12.2.6 Waymo 136
- 5.12.2.7 Volvo 137
- 5.12.2.8 Einride 137
5.13 OPPORTUNITIES FOR ADAS SOLUTION PROVIDERS 137
5.14 DEMOCRATIZATION OF ADAS SOLUTIONS 137
5.15 TRADE ANALYSIS 138
5.16 REGULATORY ANALYSIS 140
5.16.1 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 141
5.17 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024-2025 144
5.18 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 145
5.18.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 145
5.18.2 BUYING CRITERIA 145
5.19 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING MARKET 147
6 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 148
6.1 INTRODUCTION 149
6.1.1 OPERATIONAL DATA 151
6.2 L1 152
6.2.1 INCREASING ADOPTION WITHIN MID-TIER AND LUXURY VEHICLE SEGMENTS TO DRIVE MARKET 152
6.3 L2 153
6.3.1 ESCALATING DEMAND FOR PREMIUM VEHICLES TO DRIVE MARKET 153
6.4 L3 157
6.4.1 ADVANCEMENT IN AUTONOMOUS VEHICLE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 157
6.5 L4 159
6.5.1 ADVANCEMENT IN ROBOTAXIS AND AUTONOMOUS DRIVING TO DRIVE MARKET 159
6.6 L5 160
6.6.1 TESTING FOR L5 AUTONOMOUS DRIVING TO DRIVE MARKET 160
6.7 PRIMARY INSIGHTS 160
7 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE 161
7.1 INTRODUCTION 162
7.2 PASSENGER CARS 163
7.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS WITHIN BOTH LUXURY AND MID-PRICED SEGMENTS TO DRIVE MARKET 163
7.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 165
7.3.1 INVESTMENT DIRECTED TOWARD ADAS TECHNOLOGY FOR THESE VEHICLES TO DRIVE MARKET 165
7.4 TRUCKS 166
7.4.1 NEED FOR SAFER AND EFFICIENT LOGISTICS SERVICES TO DRIVE MARKET 166
7.5 BUSES 167
7.5.1 AWARENESS OF SAFETY IN PUBLIC TRANSPORT TO DRIVE MARKET 167
7.6 PRIMARY INSIGHTS 168
8 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 169
8.1 INTRODUCTION 170
8.2 BATTERY ELECTRIC VEHICLES 171
8.2.1 INCREASING DEMAND DUE TO CONCERNS ABOUT EMISSION REDUCTIONS TO DRIVE MARKET 171
8.3 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES 173
8.3.1 NEED TO IMPROVE FUEL EFFICIENCY IN AUTOMOTIVE SECTOR TO DRIVE MARKET 173
8.4 HYBRID ELECTRIC VEHICLES 174
8.4.1 GROWING DEMAND FOR SAFER, EFFICIENT, AND CONVENIENT DRIVING EXPERIENCE TO DRIVE MARKET 174
8.5 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES 176
8.5.1 TAX INCENTIVES AND BENEFITS OFFERED BY VARIOUS GOVERNMENTS TO DRIVE MARKET 176
8.6 PRIMARY INSIGHTS 177
9 ADAS MARKET, BY OFFERING 178
9.1 INTRODUCTION 179
9.2 HARDWARE 180
9.2.1 CAMERA UNITS 183
- 9.2.1.1 Inclusion of camera-based technology for safety to drive market 183
9.2.2 LIDAR 185
- 9.2.2.1 Increasing developments by OEMs for autonomous applications to drive market 185
9.2.3 RADAR SENSORS 187
- 9.2.3.1 Advancements and integration of radar technology in ADAS to drive market 187
9.2.4 ULTRASONIC SENSORS 189
- 9.2.4.1 Increasing need for automotive safety to drive market 189
9.2.5 ECUS 191
- 9.2.5.1 Government mandates pertaining to in-vehicle safety features to drive market 191
9.2.6 OTHERS 192
9.3 SOFTWARE 194
9.3.1 OEM OFFERINGS, BY SOFTWARE 196
9.3.2 MIDDLEWARE 196
- 9.3.2.1 Manufacturers prioritizing enhancement of middleware flexibility and adaptability across various platforms to drive market 196
9.3.3 APPLICATION SOFTWARE 197
- 9.3.3.1 Shift toward software-defined vehicles to drive market 197
9.3.4 OPERATING SYSTEMS 198
- 9.3.4.1 Rising demand for connected cars to drive market 198
9.4 PRIMARY INSIGHTS 199
10 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE 200
10.1 INTRODUCTION 201
10.2 ADAPTIVE CRUISE CONTROL 203
10.2.1 ADOPTION IN MID-TIER VEHICLE SEGMENT TO DRIVE MARKET 203
10.3 ADAPTIVE FRONT LIGHT 205
10.3.1 IMPLEMENTING ADAPTIVE FRONT LIGHTING SYSTEMS FOR ENHANCED VEHICLE SAFETY AND PERFORMANCE TO DRIVE MARKET 205
10.4 AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING 207
10.4.1 ENHANCED AUTOMOTIVE SAFETY STANDARDS AND REGULATORY MEASURES TO DRIVE MARKET 207
10.5 BLIND SPOT DETECTION 208
10.5.1 INCREASING FOCUS ON PREVENTING ACCIDENTS TO DRIVE MARKET 208
10.6 CROSS TRAFFIC ALERT 210
10.6.1 GROWING EMPHASIS ON REVERSE VISION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 210
10.7 DRIVER MONITORING SYSTEM 211
10.7.1 IMPLEMENTATION OF DRIVER MONITORING SYSTEMS TO ENHANCE ROAD SAFETY AND PREVENT ACCIDENTS TO DRIVE MARKET 211
10.8 FORWARD COLLISION WARNING 213
10.8.1 RISING ADOPTION OF COLLISION AVOIDANCE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 213
10.9 INTELLIGENT PARK ASSIST 214
10.9.1 DEMAND FOR CONVENIENCE FEATURES IN MID-PRICED AND LUXURY VEHICLES TO DRIVE MARKET 214
10.10 LANE DEPARTURE WARNING 216
10.10.1 ABILITY TO PREVENT INCIDENTS CAUSED BY LANE CHANGES TO DRIVE MARKET 216
10.11 NIGHT VISION SYSTEM 217
10.11.1 IMPLEMENTATION OF NIGHT VISION SYSTEMS IN PASSENGER VEHICLES FOR ENHANCED VISIBILITY AND SAFETY TO DRIVE MARKET 217
10.12 PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM 218
10.12.1 INNOVATION OF ACTIVE PEDESTRIAN DETECTION SYSTEMS FOR SAFER ROADS TO DRIVE MARKET 218
10.13 ROAD SIGN RECOGNITION 219
10.13.1 ADVANCEMENT IN ROAD SIGN RECOGNITION TECHNOLOGY FOR SMARTER DRIVING TO DRIVE MARKET 219
10.14 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM 220
10.14.1 ANALYZING TIRE PRESSURE TO PROVIDE VEHICLE SAFETY TO DRIVE MARKET 220
10.15 TRAFFIC JAM ASSIST 222
10.15.1 OPTIMIZING DRIVING COMFORT WITH TRAFFIC JAM ASSIST TO DRIVE MARKET 222
10.16 PRIMARY INSIGHTS 223
11 ADAS MARKET, BY VEHICLE CLASS 224
11.1 INTRODUCTION 224
11.2 ASIA PACIFIC 224
11.2.1 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR GEELY 225
11.2.2 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR SAIC MOTOR 226
11.2.3 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR CHANGAN 227
11.2.4 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR DONGFENG 227
11.2.5 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR BAIC MOTOR 228
11.2.6 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR FAW 229
11.2.7 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR HYUNDAI MOTOR 229
11.2.8 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR KIA MOTORS 230
- 11.2.8.1 China 231
- 11.2.8.2 India 231
- 11.2.8.3 Japan 232
- 11.2.8.4 South Korea 232
- 11.2.8.5 Thailand 233
- 11.2.8.6 Indonesia 234
- 11.2.8.7 Rest of Asia Pacific 234
11.3 EUROPE 235
11.3.1 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR VOLKSWAGEN 235
11.3.2 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR PSA GROUP 236
11.3.3 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR BMW 237
11.3.4 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR DAIMLER 238
11.3.5 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR RENAULT GROUP 239
11.3.6 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR TOYOTA 240
11.3.7 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR HYUNDAI GROUP 241
- 11.3.7.1 Germany 242
- 11.3.7.2 France 242
- 11.3.7.3 Italy 243
- 11.3.7.4 Russia 243
- 11.3.7.5 UK 244
- 11.3.7.6 Turkey 244
- 11.3.7.7 Spain 245
- 11.3.7.8 Rest of Europe 245
11.4 NORTH AMERICA 245
11.4.1 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR GM 246
11.4.2 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR FORD 247
11.4.3 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR TESLA INC 248
11.4.4 PASSENGER CAR FEATURE MAPPING FOR CHEVROLET 249
11.4.5 CANADA: PASSENGER CAR FEATURE MAPPING 250
11.4.6 MEXICO: PASSENGER CAR FEATURE MAPPING 250
- 11.4.6.1 US 251
- 11.4.6.2 Canada 252
- 11.4.6.3 Mexico 252
11.5 REST OF THE WORLD (ROW) 253
11.5.1 BRAZIL 253
11.5.2 SOUTH AFRICA 253
11.5.3 OTHERS 254
12 ADAS MARKET, BY REGION 255
12.1 INTRODUCTION 256
12.2 ASIA PACIFIC 258
12.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 259
12.2.2 CHINA 261
- 12.2.2.1 Growing demand for ADAS features in passenger cars to drive market 261
12.2.3 INDIA 262
- 12.2.3.1 Prioritizing adoption of safety regulations and technologies to drive market 262
12.2.4 JAPAN 264
- 12.2.4.1 Government initiatives to enhance ADAS features in vehicles to drive market 264
12.2.5 SOUTH KOREA 265
- 12.2.5.1 Substantial investments by automakers to conduct trials on self-driving cars to drive market 265
12.2.6 THAILAND 267
- 12.2.6.1 Surging demand for EVs to drive market 267
12.2.7 INDONESIA 268
- 12.2.7.1 Active involvement of government and private sectors in ADAS technology development to drive market 268
12.2.8 REST OF ASIA PACIFIC 269
12.3 EUROPE 270
12.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 270
12.3.2 GERMANY 272
- 12.3.2.1 Increasing sales of luxury vehicles to drive market 272
12.3.3 FRANCE 273
- 12.3.3.1 Mandating safety requirements to drive market 273
12.3.4 ITALY 275
- 12.3.4.1 Innovation in automobile industry to drive market 275
12.3.5 SPAIN 276
- 12.3.5.1 Legislative measures to stimulate the uptake of ADAS features 276
12.3.6 RUSSIA 277
- 12.3.6.1 Growth of ADAS adoption in passenger vehicles to drive market 277
12.3.7 UK 278
- 12.3.7.1 Rising inclusion of ADAS features in mid-tier automobiles to drive market 278
12.3.8 TURKEY 279
- 12.3.8.1 Advancements aimed at improving driving comfort in compact cars to drive market 279
12.3.9 REST OF EUROPE 280
12.4 NORTH AMERICA 281
12.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 281
12.4.2 US 283
- 12.4.2.1 Substantial investments by OEMs in autonomous driving market to drive market 283
12.4.3 CANADA 285
- 12.4.3.1 Growing emphasis on EVs to drive market 285
12.4.4 MEXICO 286
- 12.4.4.1 Accelerating automotive advancements to drive market 286
12.5 REST OF THE WORLD 287
12.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 287
12.5.2 BRAZIL 289
- 12.5.2.1 Presence of local and multinational automobile manufacturers to drive market 289
12.5.3 SOUTH AFRICA 290
- 12.5.3.1 Advancements aimed at improving driving comfort of vehicles to drive market 290
12.5.4 OTHERS 291
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 292
13.1 OVERVIEW 292
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP ADAS COMPONENT MANUFACTURERS, 2023 292
13.3 RANKING ANALYSIS OF TOP 5 ADAS ECU MARKET PLAYERS, 2023 295
13.3.1 MOBILEYE 295
13.3.2 CONTINENTAL AG 295
13.3.3 BOSCH MOBILITY 295
13.3.4 APTIV 296
13.3.5 HELLA 296
13.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 296
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 297
13.5.1 STARS 297
13.5.2 EMERGING LEADERS 297
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 297
13.5.4 PARTICIPANTS 298
13.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 301
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 301
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 301
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 301
13.6.4 STARTING BLOCKS 302
13.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 303
13.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 305
13.8.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 305
13.8.2 DEALS 307
13.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 310
13.9 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 312
13.10 BRAND COMPARISON OF TOP 5 PLAYERS 313
14 COMPANY PROFILES 314
14.1 KEY PLAYERS 314
14.1.1 ROBERT BOSCH GMBH 314
14.1.2 CONTINENTAL AG 326
14.1.3 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 337
14.1.4 DENSO CORPORATION 345
14.1.5 MAGNA INTERNATIONAL INC 352
14.1.6 MOBILEYE 359
14.1.7 APTIV 365
14.1.8 VALEO 369
14.1.9 HYUNDAI MOBIS 375
14.1.10 NVIDIA 382
14.1.11 NXP SEMICONDUCTORS 388
14.1.12 AUTOLIV 395
14.2 OTHER PLAYERS 398
14.2.1 AISIN CORPORATION 398
14.2.2 HITACHI AUTOMOTIVE 399
14.2.3 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 400
14.2.4 INFINEON TECHNOLOGIES AG 401
14.2.5 FICOSA INTERNATIONAL SA 402
14.2.6 HELLA 403
14.2.7 TEXAS INSTRUMENTS 404
14.2.8 SAMSUNG ELECTRONICS 405
14.2.9 VOXX INTERNATIONAL CORP 406
14.2.10 BLACKBERRY 407
14.2.11 MICROSEMI CORPORATION 408
14.2.12 XILINX 409
14.2.13 IMEC 410
14.2.14 VEONEER 411
14.2.15 PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS 412
15 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 413
15.1 ADVANCEMENTS IN ADAS TECHNOLOGY ACROSS ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET 413
15.2 ACCELERATING ADOPTION OF DRIVING ASSISTANCE THROUGH ENHANCED INVESTMENT AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE MARKET 414
15.3 IMPLEMENTING GLOBAL MANDATES FOR ENHANCED ROAD SAFETY TO FUEL ADAS DEMAND 414
15.4 CONCLUSION 414
16 APPENDIX 415
16.1 KEY INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 415
16.2 DISCUSSION GUIDE 415
16.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 420
16.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 422
16.4.1 ADAS MARKET, FOR ELECTRIC VEHICLES, BY THE SYSTEM TYPE 422
16.4.2 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE AT THE COUNTRY LEVEL 422
- 16.4.2.1 Additional countries (Up to 5) 422
16.4.3 COMPANY INFORMATION: 422
- 16.4.3.1 Profiling of additional market players (Up to 5) 422
16.5 RELATED REPORTS 422
16.6 AUTHOR DETAILS 424
TABLE 1 ADAS MARKET DEFINITION, BY SYSTEM TYPE TABLE 2 ADAS MARKET DEFINITION, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE TABLE 3 ADAS MARKET DEFINITION, BY LEVEL OF AUTONOMY TABLE 4 ADAS MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE TABLE 5 ADAS MARKET DEFINITION, BY OFFERING TABLE 6 ADAS MARKET DEFINITION, BY HARDWARE COMPONENT TABLE 7 ADAS MARKET DEFINITION, BY SOFTWARE TYPE TABLE 8 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS TABLE 9 CURRENCY EXCHANGE RATES (PER USD) TABLE 10 LUXURY CAR SALES BY GERMAN BRANDS WORLDWIDE, 2021-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 11 LUXURY CAR SALES BY GERMAN BRANDS IN CHINA, 2021-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 12 LUXURY CAR SALES BY GERMAN BRANDS IN US, 2021-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS, BY VEHICLE TYPE, 2021-2023 (USD) TABLE 14 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS FOR VEHICLE TYPES, BY REGION, 2023 (USD) TABLE 15 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM TABLE 16 LIST OF FUNDING, 2022-2024 TABLE 17 PATENT REGISTRATIONS, 2022-2024 TABLE 18 CUMULATIVE GAIN WHILE USING 5G NR (NEW RADIO) C-V2X TABLE 19 LEVELS OF AUTOMATION TABLE 20 ADAS SYSTEM SUPPLIERS, BY OEM TABLE 21 ADAS OFFERINGS IN SELECTED VEHICLE MODELS BY KEY AUTOMAKERS TABLE 22 ADAS PACKAGE: NISSAN ALTIMA TABLE 23 ADAS PACKAGE: NISSAN LEAF TABLE 24 ADAS PACKAGE: NISSAN TITAN TABLE 25 ADAS PACKAGE: HONDA CIVIC TABLE 26 ADAS PACKAGE: HONDA ACCORD TABLE 27 ADAS PACKAGE: MERCEDES A CLASS TABLE 28 EXTERIOR LIGHTING PACKAGE: MERCEDES A CLASS TABLE 29 ADAS PACKAGE: MERCEDES C CLASS TABLE 30 PARKING ASSISTANCE PACKAGE: MERCEDES C CLASS TABLE 31 EXTERIOR LIGHTING PACKAGE: MERCEDES C CLASS TABLE 32 ADAS PACKAGE: MERCEDES E CLASS TABLE 33 PARKING ASSISTANCE PACKAGE: MERCEDES E CLASS TABLE 34 EXTERIOR LIGHTING PACKAGE: MERCEDES E CLASS TABLE 35 ADAS PACKAGE: MERCEDES GLB SUV TABLE 36 EXTERIOR LIGHTING PACKAGE: MERCEDES GLB SUV TABLE 37 ADAS PACKAGE: AUDI A3 SEDAN TABLE 38 SIDE & REAR CROSS TRAFFIC ASSIST PACKAGE: AUDI A3 SEDAN TABLE 39 ADAS PACKAGE: AUDI Q3 TABLE 40 CONVENIENCE PACKAGE: AUDI Q3 TABLE 41 ADAS PACKAGE: LEXUS LS TABLE 42 ADDITIONAL ADAS PACKAGE: LEXUS LS TABLE 43 ADAS PACKAGE: LEXUS NX TABLE 44 COMFORT PACKAGE: LEXUS NX TABLE 45 ADAS PACKAGE: CADILLAC CT6 TABLE 46 ADAS PACKAGE: CADILLAC XT4 TABLE 47 DRIVER AWARENESS PACKAGE: CADILLAC XT4 TABLE 48 DRIVER ASSIST PACKAGE: CADILLAC XT4 TABLE 49 IMPORT DATA FOR HS CODE 8708, BY COUNTRY, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 50 EXPORT DATA FOR HS CODE 8708, BY COUNTRY, 2020-2022 (USD MILLION) TABLE 51 ADAS REGULATIONS AND INITIATIVES TABLE 52 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 53 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 54 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS TABLE 55 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024-2025 TABLE 56 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF ADAS, BY VEHICLE TYPE (%) TABLE 57 KEY BUYING CRITERIA FOR ADAS, BY VEHICLE TYPE TABLE 58 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 59 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 60 AUTONOMOUS VEHICLE REGULATIONS TABLE 61 L1 AUTONOMOUS VEHICLE LAUNCHES, 2021-2023 TABLE 62 L1: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 63 L1: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 64 L2 AUTONOMOUS VEHICLE LAUNCHES, 2022-2024 TABLE 65 L2: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 66 L2: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 67 L3 AUTONOMOUS VEHICLE LAUNCHES, 2020-2023 TABLE 68 L3: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 69 L3: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 70 L4: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 71 L5: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 72 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 73 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 74 PASSENGER CARS: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 75 PASSENGER CARS: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 76 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 77 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 78 TRUCKS: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 79 TRUCKS: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 80 BUSES: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 81 BUSES: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 82 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 83 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 84 BATTERY ELECTRIC VEHICLES IN ADAS MARKET, 2023-2024 TABLE 85 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES IN ADAS MARKET, 2021-2024 TABLE 86 HEVS IN ADAS MARKET, 2021-2023 TABLE 87 PHEVS IN ADAS MARKET, 2023-2024 TABLE 88 ADAS MARKET, BY OFFERING, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 89 ADAS MARKET, BY OFFERING, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 90 TOP HARDWARE PROVIDERS, 2023 TABLE 91 HARDWARE: ADAS MARKET, BY COMPONENT, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 92 HARDWARE: ADAS MARKET, BY COMPONENT, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 93 HARDWARE: ADAS MARKET, BY COMPONENT, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 94 HARDWARE: ADAS MARKET, BY COMPONENT, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 95 CAMERA UNITS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 96 CAMERA UNITS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 97 CAMERA UNITS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 98 CAMERA UNITS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 99 LIDAR: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 100 LIDAR: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 101 LIDAR: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 102 LIDAR: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 103 RADAR SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 104 RADAR SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 105 RADAR SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 106 RADAR SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 107 ULTRASONIC SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 108 ULTRASONIC SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 109 ULTRASONIC SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 110 ULTRASONIC SENSORS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 111 ECUS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 112 ECUS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 113 ECUS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 114 ECUS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 115 OTHERS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 116 OTHERS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 117 OTHERS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 118 OTHERS: ADAS HARDWARE MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 119 ADAS MARKET, BY SOFTWARE TYPE, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 120 ADAS MARKET, BY SOFTWARE TYPE, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 121 AUTOMOTIVE SOFTWARE OFFERINGS BY KEY PLAYERS TABLE 122 MIDDLEWARE: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 123 MIDDLEWARE: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 124 APPLICATION SOFTWARE: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 125 APPLICATION SOFTWARE: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 126 OPERATING SYSTEMS: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (USD MILLION) TABLE 127 OPERATING SYSTEMS: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) TABLE 128 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 129 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 130 ADAPTIVE CRUISE CONTROL: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 131 ADAPTIVE CRUISE CONTROL: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 132 ADAPTIVE CRUISE CONTROL: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 133 ADAPTIVE FRONT LIGHT: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 134 ADAPTIVE FRONT LIGHT: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 135 ADAPTIVE FRONT LIGHT: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 136 AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 137 AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 138 AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 139 BLIND SPOT DETECTION: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 140 BLIND SPOT DETECTION: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 141 BLIND SPOT DETECTION: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 142 CROSS TRAFFIC ALERT: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 143 CROSS TRAFFIC ALERT SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 144 CROSS TRAFFIC ALERT SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 145 DRIVER MONITORING SYSTEM: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 146 DRIVER MONITORING SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 147 DRIVER MONITORING SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 148 FORWARD COLLISION WARNING: TOP SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 149 FORWARD COLLISION WARNING: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 150 FORWARD COLLISION WARNING: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 151 INTELLIGENT PARK ASSIST: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 152 INTELLIGENT PARK ASSIST: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 153 INTELLIGENT PARK ASSIST: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 154 LANE DEPARTURE WARNING: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 155 LANE DEPARTURE WARNING: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 156 LANE DEPARTURE WARNING: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 157 NIGHT VISION SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 158 NIGHT VISION SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 159 PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 160 PEDESTRIAN DETECTION SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 161 ROAD SIGN RECOGNITION: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 162 ROAD SIGN RECOGNITION: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 163 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM: TOP-SELLING MODELS BY OEMS, 2023 TABLE 164 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 165 TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 166 TRAFFIC JAM ASSIST: ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 167 TRAFFIC JAM ASSIST: ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 168 ADAS MARKET, BY REGION, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 169 ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 170 ASIA PACIFIC: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 171 ASIA PACIFIC: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 172 CHINA: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 TABLE 173 CHINA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 174 CHINA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 175 INDIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 176 INDIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 177 JAPAN: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 TABLE 178 JAPAN: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 179 JAPAN: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 180 SOUTH KOREA: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 TABLE 181 SOUTH KOREA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 182 SOUTH KOREA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 183 THAILAND: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 184 THAILAND: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 185 INDONESIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 186 INDONESIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 187 REST OF ASIA PACIFIC: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 188 REST OF ASIA PACIFIC: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 189 EUROPE: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 190 EUROPE: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 191 GERMANY: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 TABLE 192 GERMANY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 193 GERMANY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 194 FRANCE: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 TABLE 195 FRANCE: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 196 FRANCE: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 197 ITALY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 198 ITALY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 199 SPAIN: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 200 SPAIN: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 201 RUSSIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 202 RUSSIA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 203 UK: OEM MODELS WITH ADAS FEATURES, 2023 TABLE 204 UK: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 205 UK: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 206 TURKEY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 207 TURKEY: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 208 REST OF EUROPE: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 209 REST OF EUROPE: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 210 NORTH AMERICA: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 211 NORTH AMERICA: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 212 US: OEM MODEL WITH ADAS FEATURES TABLE 213 US: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 214 US: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 215 CANADA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 216 CANADA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 217 MEXICO: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 218 MEXICO: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 219 ROW: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 220 ROW: ADAS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 221 BRAZIL: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 222 BRAZIL: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 223 SOUTH AFRICA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 224 SOUTH AFRICA: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 225 OTHERS: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019-2023 (THOUSAND UNITS) TABLE 226 OTHERS: ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) TABLE 227 DEGREE OF COMPETITION, 2023 TABLE 228 ADAS MARKET: HARDWARE COMPONENT FOOTPRINT, 2024 TABLE 229 ADAS MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2024 TABLE 230 ADAS MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES TABLE 231 ADAS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES TABLE 232 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, JANUARY 2020-FEBRUARY 2024 TABLE 233 DEALS, JANUARY 2020-FEBRUARY 2024 TABLE 234 OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2021-JANUARY 2024 TABLE 235 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY OVERVIEW TABLE 236 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 237 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCT LAUNCHES/ DEVELOPMENTS TABLE 238 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS TABLE 239 ROBERT BOSCH GMBH: EXPANSIONS TABLE 240 CONTINENTAL AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 241 CONTINENTAL AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 242 CONTINENTAL AG: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 243 CONTINENTAL AG: DEALS TABLE 244 CONTINENTAL AG: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 245 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 246 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 247 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: PRODUCT DEVELOPMENTS TABLE 248 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: DEALS TABLE 249 DENSO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 250 DENSO CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 251 DENSO CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES TABLE 252 DENSO CORPORATION: DEALS TABLE 253 DENSO CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 254 MAGNA INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW TABLE 255 MAGNA INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 256 MAGNA INTERNATIONAL INC: PRODUCT LAUNCHES TABLE 257 MAGNA INTERNATIONAL INC.: DEALS TABLE 258 MAGNA INTERNATIONAL INC.: OTHERS TABLE 259 MOBILEYE: COMPANY OVERVIEW TABLE 260 MOBILEYE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 261 MOBILEYE: PRODUCT LAUNCHES TABLE 262 MOBILEYE: DEALS TABLE 263 MOBILEYE: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 264 APTIV: COMPANY OVERVIEW TABLE 265 APTIV: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 266 APTIV: PRODUCT LAUNCHES TABLE 267 APTIV: DEALS TABLE 268 VALEO: COMPANY OVERVIEW TABLE 269 VALEO: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 270 VALEO: DEALS TABLE 271 VALEO: EXPANSIONS TABLE 272 VALEO: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 273 HYUNDAI MOBIS: COMPANY OVERVIEW TABLE 274 HYUNDAI MOBIS: PRODUCTS/ SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 275 HYUNDAI MOBIS: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 276 HYUNDAI MOBIS: DEALS TABLE 277 HYUNDAI MOBIS: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 278 NVIDIA: COMPANY OVERVIEW TABLE 279 NVIDIA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 280 NVIDIA: PRODUCT LAUNCHES TABLE 281 NVIDIA: DEALS TABLE 282 NVIDIA: OTHER DEVELOPMENTS TABLE 283 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY OVERVIEW TABLE 284 NXP SEMICONDUCTORS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 285 NXP SEMICONDUCTORS: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS TABLE 286 NXP SEMICONDUCTORS: DEALS TABLE 287 AUTOLIV: COMPANY OVERVIEW TABLE 288 AUTOLIV: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED TABLE 289 AUTOLIV: DEALS TABLE 290 AISIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 291 HITACHI AUTOMOTIVE: COMPANY OVERVIEW TABLE 292 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 293 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY OVERVIEW TABLE 294 FICOSA INTERNATIONAL SA: COMPANY OVERVIEW TABLE 295 HELLA: COMPANY OVERVIEW TABLE 296 TEXAS INSTRUMENTS: COMPANY OVERVIEW TABLE 297 SAMSUNG ELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW TABLE 298 VOXX INTERNATIONAL CORP: COMPANY OVERVIEW TABLE 299 BLACKBERRY: COMPANY OVERVIEW TABLE 300 MICROSEMI CORPORATION: COMPANY OVERVIEW TABLE 301 XILINX: COMPANY OVERVIEW TABLE 302 IMEC: COMPANY OVERVIEW TABLE 303 VEONEER: COMPANY OVERVIEW TABLE 304 PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION FIGURE 2 RESEARCH DESIGN FIGURE 3 RESEARCH PROCESS FLOW FIGURE 4 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS FIGURE 6 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH FIGURE 9 MARKET ESTIMATION NOTES FIGURE 10 RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY-DEMAND SIDE FIGURE 11 DATA TRIANGULATION FIGURE 12 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES FIGURE 13 REPORT SUMMARY FIGURE 14 ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) FIGURE 15 ADAS MARKET, BY OFFERING 2024-2030 (USD MILLION) FIGURE 16 ADAS MARKET, BY HARDWARE COMPONENT, 2024-2030 (USD MILLION) FIGURE 17 INCREASING DEMAND FOR ROAD SAFETY TO DRIVE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 18 L1 TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD FIGURE 19 PASSENGER CARS TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 20 HEVS SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD FIGURE 21 TIRE PRESSURE MONITORING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 22 LIDAR SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 23 HARDWARE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD FIGURE 24 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2024 FIGURE 25 OVERVIEW OF ADAS TECHNOLOGIES FIGURE 26 ADAS MARKET: MARKET DYNAMICS FIGURE 27 EVOLUTION OF AUTOMATED SAFETY TECHNOLOGIES FIGURE 28 ADVANCED ELECTRONICS FOR MORE SAFETY FIGURE 29 ADAS SYSTEM IN AUTONOMOUS DRIVING FIGURE 30 NEW VEHICLE SAFETY STANDARDS BY EUROPEAN COMMISSION FIGURE 31 DRIVERS’ PERCEPTION OF AUTONOMOUS VEHICLES IN US FIGURE 32 VISION SYSTEM OF FULLY AUTONOMOUS VEHICLES FIGURE 33 EVOLUTION OF AUTOMATED SAFETY TECHNOLOGIES FIGURE 34 QUALCOMM’S 5G FOR AUTONOMOUS DRIVING FIGURE 35 SK TELECOM-SEOUL CITY AUTONOMOUS DRIVING INFRASTRUCTURE FIGURE 36 V2X SYSTEM ARCHITECTURE FIGURE 37 BENEFITS OF IOT IN AUTOMOTIVE SECTOR FIGURE 38 GLOBAL BEV AND PHEV SALES FIGURE 39 ROBOTAXI DEPLOYMENT PHASE FIGURE 40 TOP 10 LIDAR STARTUPS TO LOOK OUT FOR FIGURE 41 HARDWARE BREAKDOWN OF AUDI Q5 ADAS FEATURES FIGURE 42 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS HARDWARE COMPONENTS FIGURE 43 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS, BY VEHICLE TYPE, 2021-2023 (USD) FIGURE 44 AVERAGE SELLING PRICE OF ADAS, BY REGION, 2023 (USD) FIGURE 45 ECOSYSTEM MAPPING FIGURE 46 VALUE CHAIN ANALYSIS FIGURE 47 GM AND UMTRI CASE STUDY FIGURE 48 INVESTMENTS AND FUNDING IN ADAS MARKET, 2022-2024 FIGURE 49 NUMBER OF PUBLISHED PATENTS, 2014-2023 FIGURE 50 TOP 10 PATENT APPLICATIONS, 2014-2023 FIGURE 51 SENSOR FUSION TECHNOLOGY FIGURE 52 DATA FROM AUTONOMOUS VEHICLES FIGURE 53 CACC BASED ON 5G CONNECTIVITY FIGURE 54 TUSIMPLE: L4 AUTONOMOUS TRUCK ROUTE FIGURE 55 TUSIMPLE: L4 AUTONOMOUS TRUCK BOOKING PORTAL FIGURE 56 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF ADAS, BY VEHICLE TYPE FIGURE 57 KEY BUYING CRITERIA FOR ADAS, BY VEHICLE TYPE FIGURE 58 NEW REVENUE SOURCES AND REVENUE POCKETS IN ADAS MARKET FIGURE 59 ADAS MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) FIGURE 60 ADAS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) FIGURE 61 ADAS MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) FIGURE 62 ADAS MARKET, BY OFFERING, 2024-2030 (USD MILLION) FIGURE 63 USE OF CAMERA UNITS IN SEMI-AUTONOMOUS AND AUTONOMOUS VEHICLES FIGURE 64 SOFTWARE LAYER: IN CLOUD VS. IN CAR FIGURE 65 ADAS MARKET, BY SOFTWARE TYPE, 2024-2030 FIGURE 66 ADAS MARKET, BY SYSTEM TYPE, 2024-2030 (THOUSAND UNITS) FIGURE 67 ADAS MARKET, BY REGION, 2024-2030 (USD MILLION) FIGURE 68 ASIA PACIFIC: ADAS MARKET SNAPSHOT FIGURE 69 EUROPE: ADAS MARKET, 2024 VS. 2030 FIGURE 70 NORTH AMERICA: ADAS MARKET SNAPSHOT FIGURE 71 ROW: ADAS MARKET, 2024 VS. 2030 FIGURE 72 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP ADAS COMPONENT MANUFACTURERS, 2023 FIGURE 73 RANKING ANALYSIS OF TOP 5 ADAS ECU MARKET PLAYERS, 2023 FIGURE 74 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 MARKET PLAYERS, 2018-2022 FIGURE 75 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2024 FIGURE 76 ADAS MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2024 FIGURE 77 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2024 FIGURE 78 COMPANY VALUATION OF TOP 5 PLAYERS, JANUARY 2024 FIGURE 79 FINANCIAL MATRIX OF TOP 5 PLAYERS, JANUARY 2024 FIGURE 80 BRAND COMPARISON OF TOP 5 PLAYERS FIGURE 81 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 82 ROBERT BOSCH GMBH: GEOGRAPHICAL PRESENCE FIGURE 83 ROBERT BOSCH GMBH: ADAS OFFERINGS FIGURE 84 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 85 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 86 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG: ADAS OFFERINGS FIGURE 87 DENSO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 88 MAGNA INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 89 MAGNA INTERNATIONAL INC.: ADAS OFFERINGS FIGURE 90 MOBILEYE: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 91 MOBILEYE: PRODUCT PORTFOLIO FIGURE 92 APTIV: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 93 APTIV: ADAS SOLUTIONS FIGURE 94 VALEO: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 95 VALEO: DRIVE4U SENSORS FIGURE 96 HYUNDAI MOBIS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 97 HYUNDAI MOBIS DRIVER MONITOR SYSTEMS FIGURE 98 NVIDIA: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 99 NVIDIA DRIVE GETS AMPED: SCALABLE PLATFORM FIGURE 100 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 101 NXP SEMICONDUCTORS: S32 AUTOMOTIVE PROCESSING PLATFORM FIGURE 102 AUTOLIV: COMPANY SNAPSHOT FIGURE 103 AUTOLIV: ADAS SENSORS AND SAFETY FEATURES
