世界のオープンバンキングの市場調査レポート（2023年〜2030年） ‐ 金融/フィンテック市場

グローバルオープンバンキング市場は、2023年から2030年の間に21.2%のCAGRで成長すると予測されています。オープンバンキングは、APIを利用して消費者の銀行情報や取引データに対して第三者金融サービスプロバイダーがアクセスできる仕組みです。2023年6月には970万件のオープンバンキング決済が行われ、英国の11%の消費者が利用しています。マスターカードは、エコシステム全体にオープンバンキング技術を提供しています。

市場は、タイプ、サービス、配信チャネルに基づいてセグメント化されています。配信チャネルでは、アプリ市場セグメントが重要なシェアを担っています。北米は、多くの市場ソリューション供給業者が集まり、主要なシェアを持つと期待されています。欧州も重要な成長を見込んでおり、特に英国では230以上のサービスプロバイダーと600万人のオープンバンキングユーザーが存在します。主要な企業には、HSBC、ジャック・ヘンリー＆アソシエイツ、ロイズ銀行などが含まれ、合併やパートナーシップを通じて市場競争力を維持しています。

グローバルオープンバンキング市場の規模、シェアおよびトレンド分析レポート（タイプ別：クラウド、オンプレミス、ハイブリッド、サービス別：銀行および資本市場、支払い、デジタル通貨、付加価値サービス、流通チャネル別：バンクチャネル、アプリ市場、ディストリビューター、およびアグリゲーター）、予測期間（2023-2030年）
世界のオープンバンキング市場は、予測期間（2023-2030年）中に年間成長率（CAGR）21.2%で成長することが予想されています。オープンバンキングは、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を使用して、消費者の銀行や取引、その他の金融データへの第三者の金融サービスプロバイダーへのオープンアクセスを提供するバンキングの手法です。人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、クラウドなどの技術の成長採用があります。2023年10月、Open Bankingによると、Impactは2023年6月に970万件の支払いが行われ、9人に1人（11%）の英国消費者がオープンバンキングのアクティブユーザーであり、17%が小企業であると報告しました。オープンバンキングの支払いの平均取引額は約574ドルであり、オープンバンキングの支払いの総月間価値は約61.6億ドルです。例えば、2023年10月にMastercardは、安全で柔軟かつ確実な貸付および支払い体験を提供するために、エコシステム全体のパートナーを支援するオープンバンキング技術を提供しました。これには、世界的な金融サービス技術プロバイダーFISのマーチャントソリューションビジネスであるWorldPayや、今購入して後で支払う企業のZipが含まれ、新しいオープンバンキングのソリューションを拡大し、より多くの支払い選択肢を提供し、消費者貸付を強化し、アカウントベースの支払いを現代化します。
セグメンタルアウトルック
グローバルオープンバンキング市場は、タイプ、サービス、流通チャネルによってセグメント化されています。タイプに基づいて、市場はクラウド、オンプレミス、ハイブリッドにサブセグメント化されています。サービスに基づいて、市場はバンキング＆資本市場、支払い、デジタル通貨、付加価値サービスにサブセグメント化されています。さらに、流通チャネルに基づいて、市場は銀行チャネル、アプリマーケット、ディストリビューター、アグリゲーターにサブセグメント化されています。サービスの中で、バンキング＆資本市場のサブセグメントは、投資や銀行に関する顧客の意識の高まりにより、市場の相当なシェアを保持することが予想されています。
アプリ市場のサブセグメントは、グローバルオープン市場の重要なシェアを占めると予測されています。
流通チャネルの中で、アプリ市場のサブセグメントは、グローバルなオープン市場でかなりのシェアを占めると予測されています。オープンバンキングに関連する銀行や第三者サービスプロバイダーは、さまざまな金融サービスプロバイダーから統合されたアカウント情報を受け取るのを支援するアプリケーションを開発しました。これらのアプリケーションやサービスを使用することで、クライアント情報と資金を管理することも可能です。このセグメントの成長は、製品やサービスの購入・販売など、さまざまな目的のためにモバイルアプリケーションの採用が増加していることと、モバイルバンキングを通じて銀行サービスを利用することへの認識の高まりに起因しています。例えば、2023年3月にノルディアは、他の企業が顧客が利用できるサービスを作成できるようにするためのAPIを構築しました。その中には、PSD2 EU規制に準拠し、他の銀行のアプリやショッピングアプリを通じて顧客が自分の口座にアクセスできるようにするために構築されたものもあります。その他は、法人顧客が財務を合理化し、効率を高め、摩擦のない顧客体験を構築し、eコマースを促進し、財務の安全性を向上させるためのプレミアムAPIとして構築されました。
地域の見通し
グローバルオープンバンキング市場は、地理に基づいてさらにセグメント化されています。これには、北アメリカ（米国とカナダ）、欧州（英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他の欧州）、アジア太平洋（インド、中国、日本、韓国、その他のアジア）、およびその他の地域（中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）が含まれます。これらの中で、北アメリカは市場ソリューションベンダーの高い集中度により、世界全体で重要なシェアを保持すると予測されています。例えば、2022年3月にNCRはオープンバンキングのためのフィンテックの知的財産を取得しました。この取得により、NCRはすべての顧客体験に金融サービス機能を組み込むソフトウェアを手に入れ、クライアントのために市場をリードするデータインテリジェンスを構築できるようになりました。
ヨーロッパ地域はグローバルオープンバンキング市場で重要なCAGRで成長することが期待されています。
すべての地域の中で、ヨーロッパ地域は予測期間中にかなりのCAGRで成長すると予想されています。地域の成長は、銀行や金融などのサービスへのアクセスの増加に起因しています。イギリスには現在、230以上のサービス提供者と600万人のオープンバンキングユーザーがおり、これらは消費者ビジネスとマイクロビジネスが占めています。その結果、イギリスは銀行サービスへのアクセスを向上させ、人々がクレジットスコアを取得し、向上させることを容易にし、金融サービスの体験（顧客体験）を向上させることに成功しました。例えば、2021年8月、インドネシア銀行はオープンバンキングの実施に関するコンプライアンスと基準のベンチマークとして、Payment Open API National Standard（SNAP）を確立しました。オープンバンキングは現在、インドネシアのいくつかの銀行によって実施されており、これらの基準を参照しています。
市場参加者の見通し
オープンバンキング市場にサービスを提供する主要企業には、HSBCバンク plc、ジャック・ヘンリー・アソシエイツ社、ロイズバンク plc、マンブー、ミネラルツリー社などがあります。市場のプレイヤーは、競争力を維持するために、合併や買収、パートナーシップ、コラボレーション、資金調達、新製品の投入などのさまざまな戦略の採用によって、市場成長に大きく貢献しています。例えば、2021年にYapily Ltd.は、ヨーロッパの顧客にオープンバンキングサービスを提供するためにアメリカン・エキスプレスとのパートナーシップを発表しました。
レポートの範囲
2022年の市場価値データ分析と2030年までの予測。
各市場セグメントの年間市場収益（百万ドル）
国別分析の主要な地理的地域。
• グローバルオープンバンキング市場で活動している主要企業。データの入手可能性に基づいて、新製品の発売に関する情報や関連ニュースも報告書に掲載されています。
将来の強い成長のためにポジションを取る主要な市場セグメントを特定することによるビジネス戦略の分析です。
市場参入および市場拡大戦略の分析。
市場での「誰がどこに立っているか」を特定することによる競争戦略。

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。